Informes de Insights: pronóstico de ingresos de tratos
Con el informe de pronóstico de ingresos de tratos de Insights de Pipedrive, puedes estimar tus ingresos futuros y ver con más claridad qué tratos ya se cerraron y cuáles todavía necesitan cerrarse.
Así puedes organizar mejor tu tiempo y calcular con precisión los recursos que tendrás disponibles más adelante.
Crear tu informe de pronóstico de ingresos de tratos
Para crear tu informe de pronóstico de ingresos de tratos, ve a Insights y haz clic en “+” > Informe > Pronóstico de ingresos > Pronóstico de ingresos de tratos.
Ver tu informe de pronóstico de ingresos de tratos
El informe sobre el pronóstico de ingresos tiene las siguientes condiciones de filtro predeterminadas:
- Período del pronóstico > es
- Estado > es
No puedes eliminar estos filtros, pero sí editar el periodo y los estados filtrados.
Pasa el cursor sobre una columna del informe para ver un desglose de tus ingresos existentes y previstos.
Pronóstico acumulado
Al ver tu pronóstico acumulado, cada barra del informe muestra el monto de ingresos generados/previstos e indica los ingresos acumulados durante el periodo seleccionado.
- Tratos abiertos: toman en cuenta la fecha de cierre prevista.
- Tratos ganados: toman en cuenta la fecha en que se ganó el trato
Pronóstico normal (no acumulado)
En el filtro ver por (eje X), selecciona ”Pronóstico“ para ver el informe sin acumulación. Así verás tus ingresos generados y esperados, segmentados según el periodo que definas en el filtro ver por.
Personalizar tu informe de pronóstico de ingresos de tratos
Puedes ajustar los tratos que aparecen en tus informes desde la sección de filtros en la parte superior del informe. Puedes editar los filtros existentes o hacer clic en ”+“ para agregar uno nuevo.
De forma predeterminada, el filtro ver por (eje X) está configurado como Pronóstico acumulado > Mensual, pero puedes cambiar el periodo o elegir pronóstico en lugar de pronóstico acumulado.
Con la opción medido por (eje Y), puedes elegir si quieres ver el valor del trato, el valor ponderado del trato o un campo monetario personalizado.
También puedes cambiar los campos visibles de la vista de tabla al hacer clic en el ícono de engranaje.
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