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Creación del informe de previsión de ingresos
Visualización del informe de previsión de ingresos
Personalización del informe de previsión de ingresos

Informes de Avances: Previsión de ingresos

JT
Jenny Takahara, 14 de marzo de 2022
Nota: El informe de previsión de ingresos de Avances está solo disponible en los planes Profesional y Corporativo. La cantidad de informes de Avances que puedes generar depende del plan que tengas contratado. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en este artículo.


El informe de previsión de ingresos de Avances de Pipedrive te permite calcular tus ingresos futuros, entender qué tratos se han cerrado y que trato hace falta cerrar. Esto te permite planificar tu tiempo con un cálculo preciso de los recursos futuros a tu disposición.


Creación del informe de previsión de ingresos

Para crear un informe de previsión de ingresos, haz clic en el símbolo "+" al lado de la barra de búsqueda, luego selecciona Informe > Previsión de ingresos.


Visualización del informe de previsión de ingresos

El informe de previsión de ingresos generado tiene las siguientes condiciones de filtro definidas por defecto, pero puedes agregar más filtros en cualquier momento para ver los datos que quieres ver.

  • Período de previsión
  • Estado


Conservar el filtro de Estado es cualquiera Ganado/Abierto significa que todos los ingresos ganados o previstos se tomaron en cuenta.

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Pasa el ratón por encima del informe para ver el desglose de los ingresos existentes y previstos.

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Previsión acumulada

Al visualizar tu previsión acumulada, la cantidad de ingresos generados/previstos está incluida en cada barra del informe, lo que muestra los ingresos acumulados durante el período de tiempo seleccionado.

  • Tratos abiertos: toma en cuenta la fecha prevista de cierre.
  • Tratos ganados: toma en cuenta la fecha de ganado del trato.


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Previsión (no acumulada) normal

Desde la opción Ver del eje-X, selecciona previsión para ver el informe no acumulado. Aparecen los ingresos generados y previstos al período de tiempo en que fue segmentado el filtro de Ver.

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Personalización del informe de previsión de ingresos

Nota: En este informe no puedes ver tratos perdidos.


Los tratos que ves en los informes se pueden ajustar en la sección de filtrado en la parte superior del informe. Puedes editar el filtro existente, o seleccionar Agregar condición para agregar más criterios.

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En tu informe, la opción Ver (eje-X) contiene el Previsión acumulada: Mensual seleccionado por defecto, pero puedes elegir cambiarlo a una previsión normal haciendo clic en el menú desplegable y seleccionar un período de tiempo diferente.

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La opción Medido por en el eje-X te permite seleccionar entre ver el Valor de tu trato, el Valor ponderado del trato, o un campo de moneda personalizado. La probabilidad ponderada toma en cuenta la probabilidad de etapa o probabilidad de trato, que has establecido.

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