Informes de Avances: Pronóstico de ingresos
El informe de pronóstico de ingresos en Avances de Pipedrive te permite estimar tus ingresos futuros, para que puedas comprender mejor qué tratos se cerraron y qué tratos deben cerrarse.
Esto te permite planificar tu tiempo y a la vez tener una estimación precisa de los recursos futuros que tienes disponibles.
Creación del informe de pronóstico de ingresos
Para crear tu informe de pronóstico de ingresos, ve a Avances y haz clic en “+” > Informe > Pronóstico y suscripción > Pronóstico de ingresos.
Visualización del informe de pronóstico de ingresos
El informe sobre el pronóstico de ingresos tiene las siguientes condiciones de filtro predeterminadas:
- Período del pronóstico > es
- Estado > es
Estos filtros no se pueden retirar, pero puedes editar el período de tiempo y los estados por los que se filtran.
Pasa el cursor sobre una columna del informe para ver un desglose de tus ingresos existentes y previstos.
Pronóstico acumulativo
Al ver el pronóstico acumulativo, la cantidad de ingresos generados/previstos se incluye en cada barra del informe y, muestra los ingresos acumulados durante el período seleccionado.
- Tratos abiertos: ten en cuenta la fecha de cierre prevista.
- Tratos ganados: Ten en cuenta la fecha del trato ganado.
Pronóstico periódico (no acumulativo)
En el filtro ver por (eje X) , selecciona ”Pronóstico” para ver el informe de forma no acumulativa. Esto muestra tus ingresos generados y esperados, segmentados por el período de tiempo en el que está configurado tu filtro ver por.
Personalización del informe de previsión de ingresos
Los tratos que ves en los informes se pueden ajustar en la sección de filtrado en la parte superior del informe. Puedes editar los filtros existentes o hacer clic en ”+“ para agregar un nuevo filtro.
El filtro ver por (eje X) está configurado a Pronóstico acumulativo > Mensual de forma predeterminada, pero puedes cambiar el período de tiempo o elegir pronóstico en lugar de pronóstico acumulativo.
La opción medido por (eje Y) te permite elegir entre ver el valor del trato o el valor ponderado del trato o un campo monetario personalizado.
También puedes cambiar los campos visibles en la vista de tabla al hacer clic en el ícono de engranaje.
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