Teadmusbaas

Pipedrive'i Insights'i tehingute tulude prognoosiaruanne võimaldab teil hinnata oma tulevasi tulusid, et saaksite paremini mõista, millised tehingud on suletud ja millised tehingud tuleb sulgeda.

See võimaldab teil oma aega planeerida, omades täpset hinnangut tulevaste ressursside kohta, mis on teile saadaval.

Teie tehingu tulude prognoosi raporti loomine

Teie tehingu tulude prognoosi raporti loomiseks minge Insights ja klõpsake “+” > Raport > Tulude prognoos > Tehingu tulude prognoos.

Teie tehingute tulude prognoosiaruande vaatamine

Tulude prognoosiaruanne sisaldab järgmisi vaikimisi filtritingimusi:

• Prognoosiperiood > on
• Staatus > on

Neid filtreid ei saa eemaldada, kuid saate muuta ajavahemikku ja milliseid staatuseid filtreeritakse.

Liikuge oma aruandes veeru kohal, et näha olemasolevate ja prognoositud tulude jaotust.

Kumulatiivne prognoos

Kumulatiivse prognoosi vaatamisel on iga aruande ribas arvesse võetud genereeritud/prognoositud tulude summa, mis näitab akumuleeritud tulu valitud ajavahemiku jooksul.

• Avatud tehingud – arvestavad oodatavat sulgemise kuupäeva.
• Võidetud tehingud – arvestavad tehingu võitmise aega

Tavaline (mitte-kumulatiivne) prognoos

Vaata (X-telg) filtri all valige ”Prognoos“ , et vaadata oma aruannet mitte-kumulatiivselt. See näitab teie genereeritud ja oodatud tulu, jagatuna ajavahemikuks, millele teie vaata filter on seadistatud.

Teie tehingu tulude prognoosi aruande kohandamine

Tehingud, mida te oma aruannetes näete, saavad olla kohandatud aruande ülaosas asuvas filtreerimise sektsioonis. Saate olemasolevaid filtreid redigeerida või klõpsata ”+“, et lisada uus filter.

Vaata järgi (X-telg) filter on vaikimisi seadistatud Kumulatiivne prognoos > Kuu, kuid saate ajavahemikku muuta või valida prognoosi asemel kumulatiivse prognoosi.

mõõdetud (Y-telg) valik võimaldab teil valida, kas vaadata oma tehingu väärtust, tehingu kaalutud väärtust või kohandatud rahalist välja.

Saate ka muuta nähtavaid välju oma tabelivaates, klõpsates hammasratta ikoonil.