Teadmusbaas

Teadmusbaas/Edasiminek/Insights Reports -> Ülevaate raportid/Ülevaadete aruanded: ...

Teemad

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Ülevaadete aruanded: tehingutulu prognoos

Jenny Takahara

Viimati uuendatud: 17. august 2026

Märkus. Ülevaadete tuluprognoosi aruanne on saadaval ainult meie Growth-paketis ja kõrgemates pakettides. Ülevaadete aruannete arv sõltub kasutatavast paketist. Kasutuspiirangute kohta saad lähemalt lugeda sellest artiklist.

Pipedrive'i ülevaadete tehingutulu prognoosi aruanne aitab hinnata tulevast tulu, et mõistaksid paremini, millised tehingud on juba sõlmitud ja millised tuleb veel sõlmida.

Nii saad paremini aega planeerida ja täpselt hinnata, milliste ressurssidega tulevikus arvestada.

Märkus. See aruanne ei hõlma kaotatud tehinguid. Kaotatud tehingute trendide jälgimiseks vaata Ülevaadete aruanded: tehingute konversioon.

Teie tehingu tulude prognoosi raporti loomine

Tehingutulu prognoosi aruande loomiseks ava Ülevaated ja klõpsa valikul „+” > Aruanne > Tuluprognoos > Tehingutulu prognoos.

Teie tehingute tulude prognoosiaruande vaatamine

Märkus: tuluprognoosi aruanne kuvatakse avatud ja võidetud tehingute koguväärtuse alusel. Avatud tehingud kuvatakse eeldatava sõlmimiskuupäeva järgi; võidetud tehingud kuvatakse võitmise aja järgi.

Tulude prognoosiaruanne sisaldab järgmisi vaikimisi filtritingimusi:

Prognoosiperiood > on
Staatus > on

Neid filtreid ei saa eemaldada, kuid saad muuta ajavahemikku ja filtreeritud olekuid.

Märkus. Kui jätad vaikimisi oleku filtri alles, võetakse arvesse kogu teenitud ja prognoositud tulu.

Liikuge oma aruandes veeru kohal, et näha olemasolevate ja prognoositud tulude jaotust.

Kumulatiivne prognoos

Kumulatiivse prognoosi vaates kuvatakse aruande igal tulbal teenitud/prognoositud tulu summa, mis näitab valitud ajavahemiku jooksul kogunenud tulu.

Avatud tehingud – arvestavad oodatavat sulgemise kuupäeva.
Võidetud tehingud – arvesse võetakse tehingu võitmise aega

Tavaline (mitte-kumulatiivne) prognoos

Filtris kuva alusel (X-telg) vali „Prognoos”, et vaadata aruannet ilma kumulatiivse arvestuseta. See kuvab teenitud ja oodatava tulu, jaotatuna filtris kuva alusel määratud ajavahemiku järgi.

Teie tehingu tulude prognoosi aruande kohandamine

Märkus. Selles aruandes ei saa kaotatud tehinguid vaadata.

Tehinguid, mida näete oma aruannetes, saab muuta aruande ülaosas asuvas filtreerimise sektsioonis. Olemasolevaid filtreid saad muuta või uue filtri lisamiseks klõpsata märgil „+”.

Filter kuva alusel (X-telg) on vaikimisi seatud valikule Kumulatiivne prognoos > Kuu kaupa, kuid saad muuta ajavahemikku või valida prognoos, mitte kumulatiivne prognoos.

Märkus. Jaotises kuva alusel saadaolevad ajavahemikud sõltuvad aruandele rakendatud filtrist prognoosiperiood. Näiteks kui filtreerid kindla aasta järgi, ei saa kuvada alusel päevade kaupa.

Valik mõõtmise alus (Y-telg) võimaldab valida, kas kuvada tehingu väärtust, tehingu kaalutud väärtust või kohandatud rahavälja.

Märkus. Kaalutud tõenäosus arvestab määratud etapi tõenäosust või tehingu tõenäosust.

Saate ka muuta nähtavaid välju oma tabelivaates, klõpsates hammasratta ikoonil.