Teadmusbaas

Pipedrive'i Insightsi tulude prognoosi aruanne võimaldab sul hinnata tulevasi tulusid, et paremini mõista, millised tehingud on juba lõpule viidud, ja millised tehingud vajavad veel lõpetamist.

See võimaldab sul planeerida oma aega, samal ajal kui sul on täpne prognoos tulevaste ressursside kohta.

Revenue prognoosi raporti loomine

Revenue prognoosi raporti loomiseks minge lehele Insights ja klõpsake “+” > Raport > Prognoos ja tellimus > Revenue prognoos.

Vaata oma müügitulu prognoosi aruannet

Müügitulu prognoosi aruandel on järgmised vaikefiltrid:

• Prognoosiperiood > on
• Staatus > on

Neid filtreid ei saa eemaldada, kuid saate muuta ajaperioodi ja filtreeritud staatuseid.

Lisateabe saamiseks oma aruandes oleva veeru kohta liigutage kursorit.

Kumulatiivne prognoos

Kumulatiivset prognoosi vaadates aruandes kuvatakse igas tulpas teenitud/ennustatud müügitulu kogusumma, näidates akumuleerunud tulu valitud ajavahemiku jooksul.

• Avatud tehingud – võetakse arvesse ootuspärast sulgemiskuupäeva.
• Võidetud tehingud – võetakse arvesse tehingu võiduaega

Tavaline (mitte kumulatiivne) prognoos

Valige ”Prognoos“ filtris vaate järgi (X-telg), et vaadata aruannet mitte kumulatiivselt. See näitab teie teenitud ja oodatavat müügitulu vastavalt teie vaate järgi filtri poolt määratud ajavahemikule.

Tulu prognoosi raporti kohandamine

Raportis nähtavad tehingud saate filtreerida raporti ülaosas asuvas filtrite sektsioonis. Saate muuta olemasolevaid filtreid või klõpsata ”+“, et lisada uus filter.

Vaated (X-telg) filtrina on vaikimisi määratud Kumulatiivne prognoos > Iga kuu, kuid võite muuta ajaperioodi või valida pigem prognoosi kui kumulatiivset prognoosi.

Mõõdetud (X-telg) võimaldab valida, kas soovite vaadata tehingu väärtust, tehingu kaalutud väärtust või kohandatud rahalist välja.

Saate ka muuta nähtavaid välju tabelivaates, klõpsates käitleja ikooni.