Teadmusbaas

Teemad
Revenue prognoosi raporti loomine
Vaata oma müügitulu prognoosi aruannet
Tulu prognoosi raporti kohandamine

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Insightsi aruanded: Tulude prognoos

JT
Jenny Takahara, 30. oktoober 2023
Märkus: Insightsi tulude prognoos on saadaval ainult meie Professional-taseme ja kõrgema tasemega plaanide tellijatele. Insightsi aruannete arv sõltub sinu tellitud plaanist. Lisateavet kasutuspiirangute kohta saad lugeda siit artiklist.

Pipedrive'i Insightsi tulude prognoosi aruanne võimaldab sul hinnata tulevasi tulusid, et paremini mõista, millised tehingud on juba lõpule viidud, ja millised tehingud vajavad veel lõpetamist.

See võimaldab sul planeerida oma aega, samal ajal kui sul on täpne prognoos tulevaste ressursside kohta.


Revenue prognoosi raporti loomine

Revenue prognoosi raporti loomiseks minge lehele Insights ja klõpsake “+” > Raport > Prognoos ja tellimus > Revenue prognoos.


Vaata oma müügitulu prognoosi aruannet

Märkus: Müügitulu prognoosi aruanne kuvatakse avatud ja võidetud tehingute koguväärtuse järgi. Avatud tehingud kuvatakse ootuspärase sulgemiskuupäeva järgi; võidetud tehingud kuvatakse võiduaja järgi.

Müügitulu prognoosi aruandel on järgmised vaikefiltrid:

  • Prognoosiperiood > on
  • Staatus > on

Neid filtreid ei saa eemaldada, kuid saate muuta ajaperioodi ja filtreeritud staatuseid.

Märkus: Vaikese staatuse filtriga võetakse arvesse kogu teie teenitud ja ennustatud müügitulu.

Lisateabe saamiseks oma aruandes oleva veeru kohta liigutage kursorit.

Kumulatiivne prognoos

Kumulatiivset prognoosi vaadates aruandes kuvatakse igas tulpas teenitud/ennustatud müügitulu kogusumma, näidates akumuleerunud tulu valitud ajavahemiku jooksul.

  • Avatud tehingud – võetakse arvesse ootuspärast sulgemiskuupäeva.
  • Võidetud tehingud – võetakse arvesse tehingu võiduaega



Tavaline (mitte kumulatiivne) prognoos

Valige Prognoos“ filtris vaate järgi (X-telg), et vaadata aruannet mitte kumulatiivselt. See näitab teie teenitud ja oodatavat müügitulu vastavalt teie vaate järgi filtri poolt määratud ajavahemikule.


Tulu prognoosi raporti kohandamine

Märkus: Selles raportis te ei näe kaotatud tehinguid.

Raportis nähtavad tehingud saate filtreerida raporti ülaosas asuvas filtrite sektsioonis. Saate muuta olemasolevaid filtreid või klõpsata ”+“, et lisada uus filter.

Vaated (X-telg) filtrina on vaikimisi määratud Kumulatiivne prognoos > Iga kuu, kuid võite muuta ajaperioodi või valida pigem prognoosi kui kumulatiivset prognoosi.

Märkus: Saadaval olevad ajaperioodid vaadete sektsioonis on piiratud raportile kohaldatud prognoosiperioodi filtriga. Näiteks kui filtreerite kindla aasta järgi, siis päeva järgi vaadet ei kuvata.

Mõõdetud (X-telg) võimaldab valida, kas soovite vaadata tehingu väärtust, tehingu kaalutud väärtust või kohandatud rahalist välja.

Märkus: Teie kaalutud tõenäosus võtab arvesse teie seatud etapi tõenäosust või tehingu tõenäosust.

Saate ka muuta nähtavaid välju tabelivaates, klõpsates käitleja ikooni.

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust