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Rapporti di approfondimento: Previsioni di entrate

Jenny Takahara, 20 ottobre 2023

Nota: Il rapporto previsionale sui ricavi di Insights è disponibile solo nei nostri piani Professional e superiori. Il numero di rapporti Insights che puoi avere dipende dal piano che hai. Puoi saperne di più sui limiti di utilizzo in questo articolo.

Il rapporto previsionale sui ricavi di Insights di Pipedrive ti consente di stimare i tuoi futuri ricavi, in modo da capire meglio quali affari sono stati conclusi e quali affari devono essere conclusi.

Ciò ti permette di pianificare il tuo tempo avendo una stima accurata delle risorse future disponibili per te.

Creare il tuo rapporto di previsione dei ricavi

Per creare il tuo rapporto di previsione dei ricavi, vai su Insights e clicca su “+” > Rapporto > Previsione e abbonamento > Previsione dei ricavi.

Visualizzazione del tuo rapporto di previsione dei ricavi

Nota: Il rapporto di previsione dei ricavi mostra il valore totale delle opportunità aperte e vinte. Le opportunità aperte sono mostrate in base alla data di chiusura prevista; le opportunità vinte sono mostrate in base al momento di vittoria.

Il rapporto di previsione dei ricavi ha le seguenti condizioni di filtro predefinite:

Periodo di previsione > è
Stato > è

Questi filtri non possono essere rimossi, ma puoi modificare il periodo di tempo e gli stati per cui filtrare.

Nota: Mantenere il filtro di stato predefinito significa che vengono considerati tutti i tuoi ricavi ottenuti e previsti.

Passa con il cursore su una colonna del tuo rapporto per vedere una scomposizione dei tuoi ricavi esistenti e previsti.

Previsione cumulativa

Quando visualizzi la tua previsione cumulativa, l'importo dei ricavi generati/previsiti è incluso in ogni barra del rapporto, mostrando l'ammontare cumulato dei ricavi nel periodo selezionato.

Opportunità aperte - prendono in considerazione la data di chiusura prevista.
Opportunità vinte - prendono in considerazione il momento di vittoria dell'opportunità

Previsione normale (non cumulativa)

Nel filtro visualizza per (asse-X), seleziona "Previsione" per visualizzare il tuo rapporto in modo non cumulativo. Questo mostra i tuoi ricavi generati e previsti, suddivisi in base all'intervallo di tempo impostato dal filtro "visualizza per".

Personalizzare il tuo rapporto di previsione dei ricavi

Nota: Non è possibile visualizzare le offerte perse in questo rapporto.

Le offerte che vedi nei tuoi rapporti possono essere regolate nella sezione di filtraggio in alto nel rapporto. Puoi modificare i filtri esistenti o fare clic sul simbolo ”+“ per aggiungere un nuovo filtro.

Il filtro visualizza per (asse X) è impostato su previsione cumulativa > mensile per impostazione predefinita, ma puoi cambiare l'intervallo di tempo o scegliere la previsione anziché la previsione cumulativa.

Nota: I periodi di tempo disponibili nella sezione visualizza per sono limitati in base al filtro del periodo di previsione applicato al rapporto. Ad esempio, se filtri per un anno specifico, non puoi visualizzare per giorno.

L'opzione misurata da (asse Y) ti permette di scegliere tra la visualizzazione del valore dell'offerta, il valore ponderato dell'offerta o un campo monetario personalizzato.

Nota: La tua probabilità ponderata tiene conto della probabilità di fase o della probabilità di offerta che hai impostato.

Puoi anche cambiare i campi visibili nella visualizzazione tabella cliccando sull'icona ingranaggio.

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