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Rapporti Insights: previsione dei ricavi degli affari

Jenny Takahara

Ultimo aggiornamento: 17 agosto 2026

Nota: il report Insights Previsione dei ricavi è disponibile solo nei nostri piani Growth e superiori. Il numero di rapporti di Insights che puoi avere dipende dal piano che stai utilizzando. Puoi saperne di più sui limiti di utilizzo in questo articolo.

Il report Insights sulla previsione dei ricavi degli affari di Pipedrive ti consente di stimare i ricavi futuri, così puoi capire meglio quali affari sono stati chiusi e quali devono ancora essere chiusi.

Così puoi pianificare il tuo tempo e stimare con precisione le risorse che avrai a disposizione in futuro.

Nota: questo report non include gli affari persi. Per monitorare le tendenze degli affari persi, consulta Rapporti Insights: conversione degli affari.

Creare il tuo report di previsione dei ricavi delle vendite

Per creare il report di previsione dei ricavi degli affari, vai su Insights e fai clic su “+” > Report > Previsione dei ricavi > Previsione dei ricavi degli affari.

Visualizzazione del rapporto di previsione delle entrate delle trattative

Nota: Il rapporto di previsione delle entrate è mostrato dal valore totale delle trattative aperte e vinte. Le trattative aperte sono mostrate dalla data di chiusura prevista; le trattative vinte sono mostrate dal tempo di vittoria.

Il rapporto di previsione delle entrate ha le seguenti condizioni di filtro predefinite:

Periodo di previsione > è
Stato > è

Non è possibile rimuovere questi filtri, ma puoi modificare il periodo di tempo e gli stati inclusi nei filtri.

Nota: Mantenendo il filtro stato predefinito, verranno presi in considerazione tutti i ricavi ottenuti e previsti.

Passa il mouse su una colonna nel tuo rapporto per vedere una suddivisione delle tue entrate esistenti e previste.

Previsione cumulativa

Quando visualizzi la previsione cumulativa, l'importo dei ricavi generati/previsti viene mostrato in ogni barra del report, indicando i ricavi accumulati nel periodo selezionato.

Trattative aperte – prendono in considerazione la data di chiusura prevista.
Affari vinti – tengono conto della data di vincita dell'affare

Previsione regolare (non cumulativa)

Nel filtro visualizza per (asse X), seleziona “Previsione” per visualizzare il report in modo non cumulativo. Vengono così mostrati i ricavi generati e previsti, suddivisi in base all'intervallo di tempo impostato nel filtro visualizza per.

Personalizzazione del report delle previsioni di fatturato delle trattative

Nota: Non è possibile visualizzare gli affari persi in questo report.

Le trattative che vedi nei tuoi report possono essere modificate nella sezione di filtraggio in cima al report. Puoi modificare i filtri esistenti oppure fare clic su ”+“ per aggiungere un nuovo filtro.

Il filtro visualizza per (asse X) è impostato su Previsione cumulativa > Mensile per impostazione predefinita, ma puoi modificare l'intervallo di tempo o scegliere previsione invece di previsione cumulativa.

Nota: I periodi di tempo disponibili nella sezione visualizza per sono limitati in base al filtro periodo di previsione applicato al report. Ad esempio, se filtri per un certo anno, non puoi visualizzare per giorno.

L'opzione misurato per (asse Y) ti consente di scegliere se visualizzare il valore dell'affare, il valore ponderato dell'affare o un campo monetario personalizzato.