Base di conoscenza

Argomenti
Creazione del tuo rapporto di previsione dei ricavi
Visualizzazione del tuo rapporto sulle previsioni di entrate
Personalizzazione del tuo rapporto sulle previsioni di ricavo

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Insights reports: Revenue forecast

JT
Jenny Takahara, 7 luglio 2023
Nota: Il rapporto sulle previsioni di entrate Insights è disponibile solo nei piani Professional e Enterprise. Il numero di rapporti Insights che puoi avere dipende dal piano a cui sei iscritto. Puoi scoprire di più sui limiti di utilizzo in questo articolo.


Il rapporto sulle previsioni di entrate Insights di Pipedrive ti consente di stimare le tue entrate future, capire quali affari sono stati chiusi e quali affari devono essere chiusi. Ciò ti permette di pianificare il tuo tempo avendo una stima precisa delle risorse future a tua disposizione.


Creazione del tuo rapporto di previsione dei ricavi

Per creare il tuo rapporto di previsione dei ricavi, fai clic sul segno più "+" accanto alla barra di ricerca nella barra laterale, quindi seleziona Rapporti > Previsione dei ricavi.


Visualizzazione del tuo rapporto sulle previsioni di entrate

Nota: Il rapporto sulle previsioni di entrate viene mostrato dal valore totale degli affari aperti e vinti. Gli affari aperti sono mostrati dalla data di chiusura prevista; gli affari vinti sono mostrati dalla data di vittoria.

Il rapporto sulle previsioni di entrate generato avrà le seguenti condizioni di filtro impostate per impostazione predefinita, ma è possibile sempre aggiungere ulteriori filtri per riflettere i dati che desideri visualizzare.

  • Periodo delle previsioni
  • Stato


Mantenere il filtro Lo stato è uno dei Vinti/Aperti significa che tutto il tuo guadagno e le tue previsioni di entrate sono presi in considerazione.

Screenshot_2020-09-29_at_15.38.58.png

Passando con il mouse sopra il rapporto, verrà visualizzato uno scomposizione delle tue entrate esistenti e previste.

Screenshot_2020-09-30_at_16.15.16.png


Previsione cumulativa

Quando visualizzi la tua previsione cumulativa, l'importo delle entrate generato/previsto è incluso in ogni barra nel rapporto, mostrando le entrate accumulate nel periodo selezionato.

  • Affari aperti- verrà presa in considerazione la data di chiusura prevista.
  • Affari vinti- verrà presa in considerazione la data di vittoria dell'affare


Screenshot_2020-09-30_at_12.47.26.png


Previsione regolare (non cumulativa)

Dalla opzione Visualizza sull'asse X, seleziona previsione per visualizzare il tuo rapporto in modo non cumulativo. Ciò ti mostrerà le entrate generate e previste in base all'intervallo di tempo in cui il tuo filtro Visualizza è segmentato.

Screenshot_2020-09-30_at_15.39.21.png

Personalizzazione del tuo rapporto sulle previsioni di ricavo

Nota: Non è possibile visualizzare le deal perse in questo rapporto.


Le deal che vedi nei tuoi rapporti possono essere personalizzate nella sezione di filtraggio nella parte superiore del rapporto. Puoi modificare il filtro esistente o selezionare Aggiungi condizione per aggiungere ulteriori criteri.

Screenshot_2020-09-30_at_16.42.03.png

Nel tuo rapporto, l'opzione Visualizza (asse X) avrà selezionato per impostazione predefinita Previsione cumulativa - Mensile, ma puoi scegliere di cambiarla in una previsione normale cliccando sul menu a tendina e selezionando un diverso intervallo di tempo.

Screen_Capture_on_2020-10-01_at_11-14-52.gif

L'opzione Misurato per sull'asse Y ti consentirà di scegliere tra la visualizzazione del Valore della deal, del Valore ponderato delle deal o di un campo monetario personalizzato. La tua probabilità ponderata tiene conto della probabilità dello stadio o della probabilità della deal che hai impostato.

weighted.png
Questo articolo è stato utile?

No

Articoli correlati

Desideri rivolgere qualche domanda?

Contattaci