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Insights reports: Deal revenue forecast

Jenny Takahara, 11 marzo 2025

Nota: Il rapporto di previsione delle entrate di Insights è disponibile solo nei nostri piani Professionale e superiori. Il numero di rapporti di Insights che puoi avere dipende dal piano che stai utilizzando. Puoi saperne di più sui limiti di utilizzo in questo articolo.

Il rapporto di previsione delle entrate delle trattative di Insights di Pipedrive ti consente di stimare le tue entrate future in modo da comprendere meglio quali trattative sono state chiuse e quali devono ancora essere chiuse.

Questo ti consente di pianificare il tuo tempo avendo una stima accurata delle risorse future disponibili per te.

Creare il tuo report di previsione dei ricavi delle vendite

Per creare il tuo report di previsione dei ricavi delle vendite, vai su Insights e clicca su “+” > Report > Previsione dei ricavi > Previsione dei ricavi delle vendite.

Visualizzazione del rapporto di previsione delle entrate delle trattative

Nota: Il rapporto di previsione delle entrate è mostrato dal valore totale delle trattative aperte e vinte. Le trattative aperte sono mostrate dalla data di chiusura prevista; le trattative vinte sono mostrate dal tempo di vittoria.

Il rapporto di previsione delle entrate ha le seguenti condizioni di filtro predefinite:

Periodo di previsione > è
Stato > è

Questi filtri non possono essere rimossi, ma puoi modificare il periodo di tempo e quali stati sono filtrati.

Nota: Mantenere il filtro stato predefinito significa che tutte le tue entrate guadagnate e previste vengono prese in considerazione.

Passa il mouse su una colonna nel tuo rapporto per vedere una suddivisione delle tue entrate esistenti e previste.

Previsione cumulativa

Quando visualizzi la tua previsione cumulativa, l'importo delle entrate generate/previste è incluso in ogni barra del rapporto, mostrando le entrate accumulate durante il periodo di tempo selezionato.

Trattative aperte – prendono in considerazione la data di chiusura prevista.
Trattative vinte – prendono in considerazione il tempo di vittoria della trattativa

Previsione regolare (non cumulativa)

Nel filtro visualizza per (asse X) , seleziona ”Previsione“ per visualizzare il tuo rapporto in modo non cumulativo. Questo mostra le tue entrate generate e previste, segmentate in base al periodo di tempo impostato nel tuo filtro visualizza per.

Personalizzazione del report delle previsioni di fatturato delle trattative

Nota: Non puoi visualizzare trattative perse in questo report.

Le trattative che vedi nei tuoi report possono essere modificate nella sezione di filtraggio in cima al report. Puoi modificare i filtri esistenti o cliccare sul ”+“ per aggiungere un nuovo filtro.

Il filtro visualizza per (asse X) è impostato su Previsione cumulativa > Mensile per impostazione predefinita, ma puoi cambiare l'intervallo di tempo o scegliere previsione piuttosto che previsione cumulativa.

Nota: I periodi di tempo disponibili nella sezione visualizza per sono limitati in base al filtro periodo di previsione applicato al report. Ad esempio, se filtri per un certo anno, non puoi visualizzare per giorno.

L'opzione misurato da (asse Y) ti consente di scegliere tra visualizzare il tuo valore della trattativa, valore ponderato della trattativa o un campo monetario personalizzato.