Base di conoscenza

Il rapporto sulle previsioni di entrate Insights di Pipedrive ti consente di stimare le tue entrate future, capire quali affari sono stati chiusi e quali affari devono essere chiusi. Ciò ti permette di pianificare il tuo tempo avendo una stima precisa delle risorse future a tua disposizione.

Creazione del tuo rapporto di previsione dei ricavi

Per creare il tuo rapporto di previsione dei ricavi, fai clic sul segno più "+" accanto alla barra di ricerca nella barra laterale, quindi seleziona Rapporti > Previsione dei ricavi.

Visualizzazione del tuo rapporto sulle previsioni di entrate

Il rapporto sulle previsioni di entrate generato avrà le seguenti condizioni di filtro impostate per impostazione predefinita, ma è possibile sempre aggiungere ulteriori filtri per riflettere i dati che desideri visualizzare.

• Periodo delle previsioni
• Stato

Mantenere il filtro Lo stato è uno dei Vinti/Aperti significa che tutto il tuo guadagno e le tue previsioni di entrate sono presi in considerazione.

Passando con il mouse sopra il rapporto, verrà visualizzato uno scomposizione delle tue entrate esistenti e previste.

Previsione cumulativa

Quando visualizzi la tua previsione cumulativa, l'importo delle entrate generato/previsto è incluso in ogni barra nel rapporto, mostrando le entrate accumulate nel periodo selezionato.

• Affari aperti- verrà presa in considerazione la data di chiusura prevista.
• Affari vinti- verrà presa in considerazione la data di vittoria dell'affare

Previsione regolare (non cumulativa)

Dalla opzione Visualizza sull'asse X, seleziona previsione per visualizzare il tuo rapporto in modo non cumulativo. Ciò ti mostrerà le entrate generate e previste in base all'intervallo di tempo in cui il tuo filtro Visualizza è segmentato.

Personalizzazione del tuo rapporto sulle previsioni di ricavo

Le deal che vedi nei tuoi rapporti possono essere personalizzate nella sezione di filtraggio nella parte superiore del rapporto. Puoi modificare il filtro esistente o selezionare Aggiungi condizione per aggiungere ulteriori criteri.

Nel tuo rapporto, l'opzione Visualizza (asse X) avrà selezionato per impostazione predefinita Previsione cumulativa - Mensile, ma puoi scegliere di cambiarla in una previsione normale cliccando sul menu a tendina e selezionando un diverso intervallo di tempo.

L'opzione Misurato per sull'asse Y ti consentirà di scegliere tra la visualizzazione del Valore della deal, del Valore ponderato delle deal o di un campo monetario personalizzato. La tua probabilità ponderata tiene conto della probabilità dello stadio o della probabilità della deal che hai impostato.