База знаний

С помощью отчёта Insights по прогнозу выручки по сделкам в Pipedrive вы можете оценивать будущую выручку и лучше понимать, какие сделки уже закрыты, а какие ещё нужно закрыть.

Это помогает планировать время и точно оценивать ресурсы, которые будут доступны вам в будущем.

Создание отчета прогноза доходов по сделкам

Чтобы создать отчет «Прогноз доходов по сделкам», перейдите в Insights и нажмите “+” > Отчет > Прогноз доходов > Прогноз доходов по сделкам.

Просмотр отчёта прогноза дохода по сделкам

В отчёте прогноза дохода установлены следующие фильтры по умолчанию:

• Период прогноза > равно
• Статус > равно

Эти фильтры нельзя удалить, но вы можете изменить временной период и статусы, по которым выполняется фильтрация.

Наведите курсор на столбец в отчёте, чтобы увидеть разбивку вашего существующего и прогнозируемого дохода.

Накопительный прогноз

При просмотре накопительного прогноза сумма полученного/прогнозируемого дохода отображается в каждом столбце отчета и показывает накопленный доход за выбранный период.

• Открытые сделки – учитывают ожидаемую дату закрытия.
• Выигранные сделки — учитывается время выигрыша сделки

Обычный (не накопительный) прогноз

В фильтре Просмотр по (ось X) выберите «Прогноз», чтобы просмотреть отчет без накопления. Так вы увидите полученный и ожидаемый доход, разбитый по временному интервалу, выбранному в фильтре Просмотр по.

Настройка отчёта прогноза дохода по сделкам

Сделки, которые вы видите в отчётах, можно настроить в разделе фильтров в верхней части отчёта. Вы можете изменить существующие фильтры или нажать ”+“, чтобы добавить новый фильтр.

Фильтр Просмотр по (ось X) по умолчанию настроен на Накопительный прогноз > Ежемесячно, но вы можете изменить временной интервал или выбрать прогноз вместо накопительного прогноза.

Параметр Измеряется по (ось Y) позволяет выбрать, что просматривать: стоимость сделки, взвешенную стоимость сделки или пользовательское денежное поле.

Вы также можете изменить видимые поля в табличном представлении, нажав на значок шестерёнки.