База знаний

Отчет о прогнозе доходов по сделкам Insights позволяет вам оценить ваши будущие доходы, чтобы лучше понять, какие сделки были закрыты и какие сделки необходимо закрыть.

Это позволяет вам планировать свое время, имея точную оценку будущих ресурсов, доступных вам.

Создание отчета о прогнозе доходов от сделок

Чтобы создать отчет о прогнозе доходов от сделок, перейдите в Insights и нажмите “+” > Отчет > Прогноз доходов > Прогноз доходов от сделок.

Просмотр отчета о прогнозе доходов по сделкам

Отчет о прогнозе доходов имеет следующие условия фильтра по умолчанию:

• Период прогноза > это
• Статус > это

Эти фильтры нельзя удалить, но вы можете изменить период времени и статусы, по которым производится фильтрация.

Наведите курсор на столбец в вашем отчете, чтобы увидеть разбивку ваших существующих и прогнозируемых доходов.

Кумулятивный прогноз

При просмотре вашего кумулятивного прогноза сумма сгенерированного/прогнозируемого дохода включается в каждый столбец отчета, показывая накопленный доход за выбранный период времени.

• Открытые сделки – учитывают ожидаемую дату закрытия.
• Выигранные сделки – учитывают время выигрыша сделки

Обычный (некумулятивный) прогноз

В фильтре просмотр по (оси X) выберите ”Прогноз“ , чтобы просмотреть ваш отчет некомулятивно. Это показывает ваш сгенерированный и ожидаемый доход, сегментированный по периоду времени, установленному в вашем фильтре просмотр по.

Настройка отчета о прогнозе доходов от сделок

Сделки, которые вы видите в своих отчетах, могут быть отрегулированы в разделе фильтрации в верхней части отчета. Вы можете редактировать существующие фильтры или нажать ”+“, чтобы добавить новый фильтр.

Фильтр просмотр по (ось X) по умолчанию установлен на Кумулятивный прогноз > Ежемесячный, но вы можете изменить временной интервал или выбрать прогноз вместо кумулятивного прогноза.

Опция измеряется по (ось Y) позволяет вам выбрать между просмотром стоимости сделки, взвешенной стоимости сделки или пользовательского денежного поля.

Вы также можете изменить видимые поля в вашем табличном представлении, нажав на значок шестеренки.