База знаний

Отчет Pipedrive's Insights deal revenue forecast report позволяет оценить ваш будущий доход, чтобы вы могли лучше понять, какие сделки уже закрыты, а какие нужно закрыть.

Это позволяет планировать своё время, имея при этом точную оценку будущих доступных вам ресурсов.

Создание отчета прогноза доходов по сделкам

Чтобы создать отчет прогноза доходов по сделкам, перейдите в Insights и нажмите “+” > Отчет > Прогноз доходов > Прогноз доходов по сделкам.

Просмотр отчёта прогноза дохода по сделкам

В отчёте прогноза дохода установлены следующие фильтры по умолчанию:

• Период прогноза > равно
• Статус > равно

Эти фильтры нельзя удалить, но вы можете изменить период времени и выбранные статусы.

Наведите курсор на столбец в отчёте, чтобы увидеть разбивку вашего существующего и прогнозируемого дохода.

Накопительный прогноз

При просмотре накопительного прогноза сумма полученного/прогнозируемого дохода включается в каждый столбец отчёта, показывая накопленный доход за выбранный период.

• Открытые сделки – учитывают ожидаемую дату закрытия.
• Выигранные сделки – учитывают время выигрыша сделки

Обычный (не накопительный) прогноз

В фильтре Просмотр по (ось X) выберите ”Прогноз“ , чтобы просмотреть отчёт без накопления. Это показывает ваш полученный и ожидаемый доход, разбитый по временным интервалам, на которые настроен фильтр Просмотр по.

Настройка отчёта прогноза дохода по сделкам

Сделки, которые вы видите в отчётах, можно настроить в разделе фильтров в верхней части отчёта. Вы можете отредактировать существующие фильтры или нажать ”+“ чтобы добавить новый фильтр.

Фильтр «вид по» (ось X) по умолчанию установлен на Накопительный прогноз > Ежемесячно, но вы можете изменить временной интервал или выбрать прогноз вместо накопительного прогноза.

The Измеряется (ось Y) option lets you choose between viewing your стоимость сделки, взвешенная стоимость сделки or a пользовательского денежного поля.

Вы также можете изменить видимые поля в табличном представлении, нажав на значок шестерёнки.