База знаний

Темы
Создание отчета о прогнозе доходов
Просмотр отчета о прогнозе доходов
Настройка отчета о прогнозировании доходов

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Отчёты о важных сведениях: Прогноз доходов

JT
Jenny Takahara, 1 ноября 2023 г.
Примечание: Отчет о прогнозе доходов Insights доступен только при наличии нашего профессионального тарифа и выше. Количество отчетов Insights, которые вы можете получить, зависит от вашего тарифного плана. Вы можете узнать больше о лимитах использования в этой статье.

Отчет Insights Revenue forecast от Pipedrive позволяет вам оценить ваш будущий доход, чтобы вы могли лучше понимать, какие сделки уже закрыты, и какие сделки нужно закрыть.

Это позволяет вам спланировать свое время, имея точную оценку будущих ресурсов, доступных вам.


Создание отчета о прогнозе доходов

Для создания отчета о прогнозе доходов перейдите на страницу Insights и нажмите “+” > Отчет > Прогноз и подписка > Прогноз доходов.


Просмотр отчета о прогнозе доходов

Примечание: Отчет о прогнозе доходов показывает общую стоимость открытых и выигранных сделок. Открытые сделки отображаются по ожидаемой дате закрытия; выигранные сделки отображаются по дате выигрыша.

Отчет о прогнозе доходов имеет следующие условия фильтрации по умолчанию:

  • Период прогноза > это
  • Статус > это

Эти фильтры нельзя удалить, но вы можете изменить временной период и фильтрацию по статусам.

Примечание: Если вы оставите фильтр по умолчанию для статуса, будет учтен весь ваш полученный и прогнозируемый доход.

Наведите указатель мыши на колонку в отчете, чтобы увидеть разбивку вашего текущего и прогнозируемого дохода.

Накопительный прогноз

При просмотре вашего накопительного прогноза сумма сгенерированного/прогнозируемого дохода включается в каждую полосу отчета, показывая накопленный доход на протяжении выбранного временного интервала.

  • Открытые сделки – учитывается ожидаемая дата закрытия.
  • Выигранные сделки – учитывается время выигрыша сделки



Обычный (накопительный) прогноз

В фильтре просмотреть по (ось X) выберите «Прогноз“ , чтобы просмотреть отчет без накопления. Здесь отображается сгенерированный и ожидаемый доход, сегментированный в зависимости от временного интервала, указанного в вашем фильтре просмотреть по.


Настройка отчета о прогнозировании доходов

Примечание: В этом отчете вы не можете просмотреть потерянные сделки.

Сделки, которые вы видите в своих отчетах, можно настроить в разделе фильтрации в верхней части отчета. Вы можете изменить существующие фильтры или нажать ”+“, чтобы добавить новый фильтр.

Фильтр просмотр по (ось X) по умолчанию установлен на Накопительный прогноз > Ежемесячно, но вы можете изменить временной интервал или выбрать прогноз вместо накопительного прогноза.

Примечание: Доступные временные периоды в разделе просмотр по ограничены фильтром периода прогнозирования, примененным к отчету. Например, если вы фильтруете по определенному году, вы не можете просмотреть по дням.

Опция измерение по (ось Y) позволяет выбрать между просмотром вашей стоимости сделки, взвешенной стоимости сделки или пользовательского денежного поля.

Примечание: Взвешенная вероятность учитывает вероятность стадии или вероятность сделки, установленные вами.

Вы также можете изменить видимые поля в таблице, нажав на значок шестеренки.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами