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Rapports Insights : prévision des revenus des affaires

Jenny Takahara

Dernière mise à jour : 17 août 2026

Remarque : Le rapport Insights de prévision des revenus est disponible uniquement avec nos abonnements Growth et supérieurs. Le nombre de rapports Stats que vous pouvez avoir dépend de votre abonnement. Pour en savoir plus sur les limites d’utilisation, consultez cet article.

Le rapport Insights de prévision des revenus des affaires de Pipedrive vous permet d’estimer vos revenus futurs et d’identifier plus facilement les affaires déjà conclues ainsi que celles qui restent à conclure.

Vous pouvez ainsi planifier votre temps tout en disposant d’une estimation précise des ressources dont vous disposerez à l’avenir.

Remarque : ce rapport n’inclut pas les affaires perdues. Pour suivre les tendances des affaires perdues, consultez Rapports Insights : conversion des affaires.

Créer votre rapport de prévision des revenus des affaires

Pour créer votre rapport de prévision des revenus des affaires, accédez à Insights et cliquez sur « + » > Rapport > Prévision des revenus > Prévision des revenus des affaires.

Consulter votre rapport de prévision des revenus des affaires

Remarque : Le rapport de prévision des revenus est affiché selon la valeur totale des affaires en cours et gagnées. Les affaires en cours sont affichées selon la date de clôture prévue ; les affaires gagnées sont affichées selon la date de gain.

Le rapport de prévision des revenus possède par défaut les conditions de filtrage suivantes :

Période de prévision > est
Statut > est

Ces filtres ne peuvent pas être supprimés, mais vous pouvez modifier la période et les statuts filtrés.

Remarque : si vous conservez le filtre statut par défaut, l’ensemble de vos revenus réalisés et prévus est pris en compte.

Passez le curseur sur une colonne de votre rapport pour voir le détail de vos revenus existants et prévus.

Prévision cumulative

Dans la prévision cumulative, chaque barre du rapport indique le montant des revenus générés/prévus, c’est-à-dire le revenu cumulé sur la période sélectionnée.

Affaires en cours – tiennent compte de la date de clôture prévue.
Affaires gagnées – tiennent compte de la date de gain de l’affaire

Prévision standard (non cumulative)

Dans le filtre afficher par (axe des X), sélectionnez « Prévision » pour afficher votre rapport de façon non cumulative. Vos revenus générés et attendus s’affichent alors, segmentés selon la période définie dans le filtre afficher par.

Personnaliser votre rapport de prévision des revenus des affaires

Remarque : vous ne pouvez pas afficher les affaires perdues dans ce rapport.

Vous pouvez ajuster les affaires affichées dans vos rapports depuis la section de filtrage en haut du rapport. Vous pouvez modifier les filtres existants ou cliquer sur « + » pour ajouter un nouveau filtre.

Le filtre afficher par (axe des X) est défini par défaut sur Prévision cumulative > Mensuel, mais vous pouvez modifier la période ou choisir Prévision plutôt que Prévision cumulative.

Remarque : les périodes disponibles dans la section afficher par sont limitées en fonction du filtre période de prévision appliqué au rapport. Par exemple, si vous filtrez sur une année donnée, vous ne pouvez pas afficher par jour.

L’option mesuré par (axe des Y) vous permet de choisir entre la valeur de l’affaire, la valeur pondérée de l’affaire ou un champ monétaire personnalisé.

Remarque : votre probabilité pondérée tient compte de la probabilité de l’étape ou de la probabilité de l’affaire que vous avez définie.

Vous pouvez également modifier les champs visibles dans votre vue en tableau en cliquant sur l’icône d’engrenage.

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