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Comment configurer la probabilité de succès d'une offre ?

JT
Jenny Takahara, 7 juin 2021
Remarque : Cette action n’est disponible que pour les administrateurs.


Dans Pipedrive, la probabilité se réfère aux chances que vous avez de réussir une transaction et d'ajouter sa valeur aux recettes de l'entreprise.
En programmant la probabilité pour chaque offre dans votre pipeline, vous pouvez adapter vos critères en fonction des éclairages propres à chaque offre, et ainsi vous faire une idée détaillée des revenus que votre entreprise peut envisager.

Pour activer la fonction probabilité dans les étapes de votre pipeline...

  • Rendez-vous dans la vue du pipeline, et cliquez sur l'icône crayon, ou sélectionnez Modifier le pipeline dans le menu déroulant.
  • Activez l'option « Probabilité de succès de l'offre » située au-dessus des étapes de votre pipeline.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Screen_Shot_2019-10-08_at_1.55.49_PM.png

Une fois activé, le champ de la probabilité de l'offre apparaîtra dans la fenêtre Ajouter une offre, vous permettant de le programmer lors de la création d'une offre.

add_deal.png

Il est possible d'ajouter ou de modifier la probabilité de succès grâce au processus d'importation.
Il suffit pour cela de faire correspondre le champ Probabilité avec la bonne colonne dans votre feuille de calcul importée.
Pour en savoir davantage sur l'importation de feuilles de calcul, cliquez ici.

Remarque :
La probabilité de succès que vous programmez pour une offre spécifique remplacera toute probabilité associée à l'étape où cette offre se situe.

Comment une probabilité de transaction apparaît-elle dans Pipedrive ?

Une fois que vous avez programmé ces pourcentages de probabilité, le résumé de chaque offre appartenant à une étape spécifique s'affichera sous la forme d'un pourcentage de la valeur totale des offres appartenant à cette étape. Comme ces informations sont importantes pour la compréhension du résumé des pourcentages dans votre pipeline, nous l'affichons de différentes manières.

... Dans la vue détaillée d’une offre ayant une probabilité spécifique...

edit_deal_probability_detail_view.png

... Dans la vue pipeline de votre onglet des offres...

Screen_Shot_2019-04-05_at_2.17.26_PM.png

... et dans la vue de liste de votre onglet des offres.

list_view.png

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