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Comment puis-je configurer la probabilité d'une transaction ?

JT
Jenny Takahara, 19 février 2021
Remarque : Cette action n’est disponible que pour les administrateurs.


La probabilité dans Pipedrive représente la chance pour une transaction d'être clôturée avec succès, et que la valeur de la transaction soit ajoutée aux revenus de la société.
En programmant la probabilité pour chaque transaction dans votre pipeline, vous pouvez personnaliser la probabilité en fonction de votre vision spécifique pour chaque transaction, et posséder l'idée la plus précise du niveau de revenus probable que votre société génèrera.

Afin d'activer la probabilité pour les transactions dans vos étapes Pipedrive...

  • Rendez-vous dans la vue du pipeline, et cliquez sur l'icône crayon, ou sélectionnez Modifier le pipeline dans le menu déroulant.
  • Activez l'option « Probabilité de l'offre » située au-dessus des étapes de votre pipeline.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Screen_Shot_2019-10-08_at_1.55.49_PM.png

Une fois activé, le champ de la probabilité de l'offre apparaîtra dans la fenêtre Ajouter une offre, vous permettant de le programmer lors de la création d'une offre.

add_deal.png

La probabilité de la transaction peut également être ajoutée (ou modifiée) grâce au processus d'importation.
Cela peut s'effectuer en associant le champ Transaction - Probabilité à la colonne adéquate de votre feuille de calcul importée.
Pour en savoir davantage sur l'importation de feuilles de calcul, cliquez ici

Remarque :
Programmer la probabilité pour une transaction spécifique supprimera toute probabilité configurée pour l'étape dans laquelle la transaction se trouve actuellement. 

Comment une probabilité de transaction apparaît-elle dans Pipedrive ?

Lorsque ces pourcentages de probabilité sont programmés, le résumé de ces transactions se trouvant aux étapes spécifiques s'affiche en tant que pourcentage de la valeur totale des transactions à cette étape. Comme ces informations sont importantes pour la compréhension du résumé des pourcentages dans votre pipeline, nous l'affichons de différentes manières.

... Dans la vue détaillée d’une offre ayant une probabilité spécifique de l’offre...

edit_deal_probability_detail_view.png

... Dans la vue pipeline de de votre onglet offres...

Screen_Shot_2019-04-05_at_2.17.26_PM.png

... et dans la vue de liste de votre onglet offres.

list_view.png

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