Comment puis-je configurer la probabilité d'une affaire ?
Dans Pipedrive, la probabilité se réfère aux chances que vous avez de réussir une transaction et d'ajouter sa valeur aux recettes de l'entreprise.
En programmant la probabilité pour chaque affaire dans votre pipeline, vous pouvez adapter vos critères en fonction des éclairages propres à chaque affaire, et ainsi vous faire une idée détaillée des revenus que votre entreprise peut envisager.
Comment activer la probabilité pour les affaires dans vos étapes Pipedrive
- Rendez-vous dans la vue du pipeline, et cliquez sur l'icône crayon, ou sélectionnez Modifier le pipeline dans le menu déroulant.
- Activez l'option « Probabilité de succès de l'affaire » située au-dessus des étapes de votre pipeline.
- Cliquez sur Enregistrer.
Une fois activé, le champ de la probabilité de l'affaire apparaîtra dans la fenêtre Ajouter une affaire, vous permettant de le programmer lors de la création d'une affaire.
Il est possible d'ajouter ou de modifier la probabilité de succès grâce au processus d'importation.
Il suffit pour cela de faire correspondre le champ Affaire –Probabilité avec la bonne colonne dans votre feuille de calcul importée.
Pour en savoir davantage sur l'importation de feuilles de calcul, cliquez ici.
Comment une probabilité de transaction apparaît-elle dans Pipedrive ?
Une fois que vous avez programmé ces pourcentages de probabilité, le résumé de chaque affaire appartenant à une étape spécifique s'affichera sous la forme d'un pourcentage de la valeur totale des affaires appartenant à cette étape. Comme ces informations sont importantes pour la compréhension du résumé des pourcentages dans votre pipeline, nous l'affichons de différentes manières.
Dans la vue détaillée d'une affaire qui dispose d'une probabilité spécifique.
Dans la vue du pipeline de votre onglet Affaires.
Et dans la vue en liste de votre onglet Affaires.
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