Kennisdatabase

Kennisdatabase/Vooruitgang/Inzichten Rapporten/Insights reports: Dea...

Onderwerpen

Dit artikel is automatisch vertaald

Insights reports: Deal revenue forecast

Jenny Takahara, 11 maart 2025

Opmerking: Het Insights omzetprognoserapport is alleen beschikbaar op onze Professionele en hogere plannen. Het aantal Insights-rapporten dat je kunt hebben, hangt af van welk plan je hebt. Je kunt meer leren over gebruikslimieten in dit artikel.

Pipedrive's Insights omzetprognoserapport stelt je in staat om je toekomstige omzet te schatten, zodat je beter kunt begrijpen welke deals zijn gesloten en welke deals nog gesloten moeten worden.

Dit stelt je in staat om je tijd te plannen terwijl je een nauwkeurige schatting hebt van de toekomstige middelen die beschikbaar zijn voor jou.

Uw deal omzetprognose rapport maken

Om uw deal omzetprognose rapport te maken, gaat u naar Inzichten en klik op “+” > Rapport > Omzetprognose > Deal omzetprognose.

Uw omzetprognoserapport bekijken

Opmerking: Het omzetprognoserapport wordt weergegeven door de totale waarde van open en gewonnen deals. Open deals worden weergegeven door de verwachte sluitingsdatum; gewonnen deals worden weergegeven door de wonnen tijd.

Het omzetprognoserapport heeft de volgende standaard filtervoorwaarden:

Prognoseperiode > is
Status > is

Deze filters kunnen niet worden verwijderd, maar u kunt de tijdsperiode en welke statussen gefilterd worden, bewerken.

Opmerking: Het behouden van de standaard status filter betekent dat al uw verworven en voorspelde omzet in aanmerking wordt genomen.

Beweeg met de muis over een kolom in uw rapport om een uitsplitsing van uw bestaande en voorspelde omzet te zien.

Cumulatieve prognose

Bij het bekijken van uw cumulatieve prognose is het bedrag van de gegenereerde/voorspelde omzet inbegrepen in elke balk in het rapport, wat de geaccumuleerde omzet gedurende de geselecteerde tijdsperiode toont.

Open deals – houden rekening met de verwachte sluitingsdatum.
Gewonnen deals – houden rekening met wonnen tijd

Reguliere (niet-cumulatieve) prognose

In de weergave door (X-as) filter, selecteer ”Prognose“ om uw rapport niet-cumulatief te bekijken. Dit toont uw gegenereerde en verwachte omzet, gesegmenteerd naar de tijdsperiode die uw weergave door filter is ingesteld.

Uw dealomzetprognoserapport aanpassen

Opmerking: U kunt verloren deals niet in dit rapport bekijken.

De deals die u in uw rapporten ziet, kunnen worden aangepast in de filtersectie bovenaan het rapport. U kunt de bestaande filters bewerken of op de ”+“ klikken om een nieuwe filter toe te voegen.

De weergave per (X-as) filter is standaard ingesteld op Cumulatieve prognose > Maandelijks, maar u kunt de tijdsperiode wijzigen of prognose kiezen in plaats van cumulatieve prognose.

Opmerking: De beschikbare tijdsperioden in de weergave per sectie zijn beperkt op basis van de prognoseperiode filter die op het rapport is toegepast. Als u bijvoorbeeld filtert op een bepaald jaar, kunt u niet weergeven per dag.

De gemeten door (Y-as) optie laat u kiezen tussen het bekijken van uw dealwaarde, dealgewogen waarde of een aangepast monetair veld.

Opmerking: Uw gewogen waarschijnlijkheid houdt rekening met de fasewaarschijnlijkheid of dealwaarschijnlijkheid die u heeft ingesteld.

U kunt ook de zichtbare velden in uw tabelweergave wijzigen door op het instellingenpictogram te klikken.