Einblicke: Umsatzprognosebericht

JT
Jenny Takahara, 19. Februar 2021
Hinweis: Der Umsatzprognosebericht in Einblicke ist nur für unsere Professional- und Enterprise-Pläne verfügbar.


Der Umsatzprognosebericht in Einblicke von Pipedrive ermöglicht es Ihnen, Ihre zukünftigen Einnahmen zu schätzen, zu verstehen, welche Deal abgeschlossen wurden und welche Deals noch abgeschlossen werden müssen. Auf diese Weise können Sie Ihre Zeit planen und haben gleichzeitig eine genaue Schätzung der zukünftigen Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen.


Umsatzprognosebericht erstellen

Um Ihren Umsatzprognosebericht zu erstellen, klicken Sie auf das Pluszeichen "+" neben Berichte in der Seitenleiste und wählen Sie dann Prognose und Abonnement > Umsatzprognose.

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Umsatzprognosebericht einsehen

Für den generierten Umsatzprognosebericht werden standardmäßig die folgenden Filterbedingungen festgelegt, aber Sie können jederzeit weitere Filter hinzufügen, um die Daten, die Sie sehen möchten, widerzuspiegeln.

  • Prognose-Zeitraum
  • Status


Die Beibehaltung des Status ist einer der gewonnenen/offenen Filter bedeutet, dass alle Ihre gewonnenen und vorhergesagten Einnahmen berücksichtigt werden.

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Wenn Sie mit der Maus über den Bericht fahren, sehen Sie eine Aufschlüsselung Ihrer bestehenden und prognostizierten Einnahmen.

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Kumulative Prognose

Bei der Anzeige Ihrer kumulativen Prognose wird der Betrag des generierten/vorhergesagten Umsatzes in jedem Balken des Berichts angezeigt, wobei der kumulierte Umsatz über den ausgewählten Zeitraum angezeigt wird.

  • Offene Deals — berücksichtigt das erwartete Abschlussdatum.
  • Gewonnene Deals — berücksichtigt die Zeit, in der Deals gewonnen wurden


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Regelmäßige (nicht kumulative) Prognose

Wählen Sie in der Option Ansicht auf der X-Achse Prognose, um Ihren Bericht nicht kumulativ anzuzeigen. Das zeigt Ihnen Ihre generierten und erwarteten Einnahmen nach dem Zeitrahmen, nach dem Ihr Ansichtsfilter segmentiert ist.

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Umsatzprognosebericht anpassen

Hinweis: In diesem Bericht können Sie keine verlorenen Deals einsehen.


Die Deals, die Sie in Ihren Berichten sehen, können durch die Filter oben im Bericht angepasst werden. Sie können den vorhandenen Filter bearbeiten oder
Bedingung hinzufügen wählen, um weitere Kriterien hinzuzufügen.

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In Ihrem Bericht ist in der Option Ansicht (X-Achse) standardmäßig die Option Kumulative Prognose - monatlich ausgewählt, aber Sie können dies in eine reguläre Prognose ändern, indem Sie auf das Dropdown-Menü klicken und einen anderen Zeitrahmen auswählen.

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Mit der Option Gemessen von auf der Y-Achse können Sie zwischen der Anzeige Ihres Dealwerts, des gewichteten Dealwerts oder eines benutzerdefinierten Währungsfelds wählen. Ihre gewichtete Wahrscheinlichkeit berücksichtigt die von Ihnen eingestellte Gewinnwahrscheinlichkeit der Phasen oder Deals.

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