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Einblicke: Umsatzprognosebericht

JT
Jenny Takahara, 18. Juli 2022
Hinweis: Der Umsatzprognosebericht in Einblicke ist nur für unsere Professional- und Enterprise-Pläne verfügbar. Die Anzahl der Einblicke-Berichte, die Ihnen zur Verfügung stehen, hängt vom jeweiligen Plan ab. Mehr über Nutzungslimiten erfahren Sie in diesem Artikel.


Der Umsatzprognosebericht in Einblicke von Pipedrive ermöglicht es Ihnen, Ihre zukünftigen Einnahmen zu schätzen, zu verstehen, welche Deal abgeschlossen wurden und welche Deals noch abgeschlossen werden müssen. Auf diese Weise können Sie Ihre Zeit planen und haben gleichzeitig eine genaue Schätzung der zukünftigen Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen.


Umsatzprognosebericht erstellen

Um Ihren Umsatzprognosebericht zu erstellen, klicken Sie auf das Pluszeichen '+' neben der Suchleiste in der Seitenleiste und wählen Sie dann Berichte > Umsatzprognose.


Umsatzprognosebericht einsehen

Hinweis: Der Umsatzprognosebericht wird nach dem Gesamtwert der offenen und gewonnenen Deals angezeigt. Offene Deals werden nach dem erwarteten Abschlussdatum angezeigt; gewonnene Deals werden nach dem Zeitpunkt des Gewinns angezeigt.

Für den generierten Umsatzprognosebericht werden standardmäßig die folgenden Filterbedingungen festgelegt, aber Sie können jederzeit weitere Filter hinzufügen, um die Daten, die Sie sehen möchten, widerzuspiegeln.

  • Prognose-Zeitraum
  • Status


Die Beibehaltung des Status ist einer der gewonnenen/offenen Filter bedeutet, dass alle Ihre gewonnenen und vorhergesagten Einnahmen berücksichtigt werden.

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Wenn Sie mit der Maus über den Bericht fahren, sehen Sie eine Aufschlüsselung Ihrer bestehenden und prognostizierten Einnahmen.

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Kumulative Prognose

Bei der Anzeige Ihrer kumulativen Prognose wird der Betrag des generierten/vorhergesagten Umsatzes in jedem Balken des Berichts angezeigt, wobei der kumulierte Umsatz über den ausgewählten Zeitraum angezeigt wird.

  • Offene Deals — berücksichtigt das erwartete Abschlussdatum.
  • Gewonnene Deals — berücksichtigt die Zeit, in der Deals gewonnen wurden


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Regelmäßige (nicht kumulative) Prognose

Wählen Sie in der Option Ansicht auf der X-Achse Prognose, um Ihren Bericht nicht kumulativ anzuzeigen. Das zeigt Ihnen Ihre generierten und erwarteten Einnahmen nach dem Zeitrahmen, nach dem Ihr Ansichtsfilter segmentiert ist.

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Umsatzprognosebericht anpassen

Hinweis: In diesem Bericht können Sie keine verlorenen Deals einsehen.


Die Deals, die Sie in Ihren Berichten sehen, können durch die Filter oben im Bericht angepasst werden. Sie können den vorhandenen Filter bearbeiten oder Bedingung hinzufügen wählen, um weitere Kriterien hinzuzufügen.

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In Ihrem Bericht ist in der Option Ansicht (X-Achse) standardmäßig die Option Kumulative Prognose - monatlich ausgewählt, aber Sie können dies in eine reguläre Prognose ändern, indem Sie auf das Dropdown-Menü klicken und einen anderen Zeitrahmen auswählen.

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Mit der Option Gemessen von auf der Y-Achse können Sie zwischen der Anzeige Ihres Dealwerts, des gewichteten Dealwerts oder eines benutzerdefinierten Währungsfelds wählen. Ihre gewichtete Wahrscheinlichkeit berücksichtigt die von Ihnen eingestellte Gewinnwahrscheinlichkeit der Phasen oder Deals.

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