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Einblicke: Umsatzprognosebericht

JT
Jenny Takahara, 21. Oktober 2021
Hinweis: Der Umsatzprognosebericht in Einblicke ist nur für unsere Professional- und Enterprise-Pläne verfügbar. Die Anzahl der Einblicke-Berichte, die Ihnen zur Verfügung stehen, hängt vom jeweiligen Plan ab. Mehr über Nutzungslimiten erfahren Sie in diesem Artikel.


Der Umsatzprognosebericht in Einblicke von Pipedrive ermöglicht es Ihnen, Ihre zukünftigen Einnahmen zu schätzen, zu verstehen, welche Deal abgeschlossen wurden und welche Deals noch abgeschlossen werden müssen. Auf diese Weise können Sie Ihre Zeit planen und haben gleichzeitig eine genaue Schätzung der zukünftigen Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen.


Umsatzprognosebericht erstellen

To create your Revenue forecast report, click on the plus '+' sign next to the Search bar in the sidebar, then select Reports > Revenue forecast.


Umsatzprognosebericht einsehen

The Revenue forecast report generated will have the following filter conditions set by default but you can always add more filters to reflect the data you want to see.

  • Prognose-Zeitraum
  • Status


Keeping the Status is any of Won/Open filter means that all of your gained and predicted revenue is taken into account.

Screenshot_2020-09-29_at_15.38.58.png

By hovering over the report, you will see a breakdown of your existing and predicted revenue.

Screenshot_2020-09-30_at_16.15.16.png


Cumulative forecast

When viewing your cumulative forecast, the amount of revenue generated/predicted is included in each bar in the report, showing the accumulated revenue throughout the selected timeframe.

  • Offene Deals — berücksichtigt das erwartete Abschlussdatum.
  • Gewonnene Deals — berücksichtigt die Zeit, in der Deals gewonnen wurden


Screenshot_2020-09-30_at_12.47.26.png


Regular (non-cumulative) forecast

From the View option on the X-axis, select forecast to view your report non-cumulatively. This will show you your generated and expected revenue by the time frame your View filter is segmented by.

Screenshot_2020-09-30_at_15.39.21.png




Umsatzprognosebericht anpassen

Hinweis: In diesem Bericht können Sie keine verlorenen Deals einsehen.


The deals you see in your reports can be adjusted in the filtering section at the top of the report. You can edit the existing filter, or select Add condition to add more criteria.

Screenshot_2020-09-30_at_16.42.03.png

In your report, the View option (X-axis) will have Cumulative forecast - Monthly selected by default, but you can choose to change this to a regular forecast by clicking on the dropdown and selecting a different time-frame.

Screen_Capture_on_2020-10-01_at_11-14-52.gif



The Measured by option on the Y-axis will allow you to choose between viewing your Deal value, Deal weighted value, or a custom monetary field. Your weighted probability takes into account the stage probability or deal probability you have set.

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