База знань

База знань/Прогрес/Звіти Insight/Дослідні звіти: Прогн...

Теми
Створення звіту прогнозу вашого доходу
Перегляд звіту прогнозованого доходу
Налаштування вашого звіту про прогноз доходів

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Дослідні звіти: Прогноз доходів

JT
Jenny Takahara, 20 жовтня 2023 р.
Примітка: Звіт про прогноз доходів Insights доступний тільки нашим користувачам Professional та вищих планів. Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від вашого плану. Ви можете дізнатися більше про обмеження використання у цій статті.

Звіт про прогноз доходів Insights Pipedrive дозволяє оцінити ваші майбутні доходи, щоб ви краще розуміли, які угоди були укладені, і які угоди потрібно укласти.

Це дозволяє вам спланувати свій час, маючи точну оцінку майбутніх ресурсів, доступних вам.


Створення звіту прогнозу вашого доходу

Щоб створити звіт прогнозу вашого доходу, перейдіть до Виділено та клацніть “+” > Звіт > Прогноз та підписка > Прогноз доходів.


Перегляд звіту прогнозованого доходу

Примітка: Звіт прогнозованого доходу показує загальну вартість відкритих і переможених угод. Відкриті угоди показується за очікуваною датою закриття, переможені угоди показуються за часом перемоги.

Звіт прогнозованого доходу має наступні умови фільтрації за замовчуванням:

  • Період прогнозування > є
  • Статус > є

Ці фільтри не можна видалити, але ви можете змінити період часу та статуси, які вони фільтрують.

Примітка: Якщо ви залишите фільтр за замовчуванням для статусу, це означатиме, що буде враховано всі ваші отримані та прогнозовані доходи.

Наведіть курсор на стовпець у вашому звіті, щоб побачити розподіл вашого наявного та прогнозованого доходу.

Кумулятивний прогноз

При перегляді вашого кумулятивного прогнозу сума згенерованого/прогнозованого доходу включається у кожну стовпчика у звіті, показуючи накопичений дохід протягом вибраного періоду часу.

  • Відкриті угоди – враховують очікувану дату закриття.
  • Потрібні угоди – враховують час перемоги угоди



Звичайний (не кумулятивний) прогноз

У фільтрі відображати за (осі X) виберіть Прогноз“ , щоб переглядати звіт не кумулятивно. Це показує ваш згенерований та очікуваний дохід, сегментований за період часу, на який ви встановили свій фільтр відображати за.


Налаштування вашого звіту про прогноз доходів

Примітка: Ви не можете переглядати втрачені угоди у цьому звіті.

Угоди, які ви бачите у звітах, можна налаштувати в розділі фільтрації у верхній частині звіту. Ви можете редагувати існуючі фільтри або натиснути кнопку ”+“, щоб додати новий фільтр.

Фільтр відображати за (ось Х) встановлений для Кумулятивного прогнозу > Щомісячного за замовчуванням, але ви можете змінити проміжок часу або обрати прогноз замість кумулятивного прогнозу.

Примітка: Доступні проміжки часу у розділі відображати за обмежені в залежності від застосованого фільтра періоду прогнозу у звіті. Наприклад, якщо ви встановите фільтр для певного року, ви не зможете переглядати за днями.

Опція вимірювати за (ось Y) дозволяє вам вибрати, як ви хочете переглядати вашу вартість угоди, ваговану вартість угоди або власне поле для грошової одиниці.

Примітка: Вагована ймовірність враховує ймовірність етапу або ймовірність угоди, яку ви встановили.

Ви також можете змінити видимі поля у вашому таблиці у режимі перегляду, натиснувши значок зубчастих колес.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами