База знань

База знань/Прогрес/Звіти Insight/Звіти про аналітику: ...

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Звіти про аналітику: Прогноз доходів від угод

JT
Jenny Takahara, 11 березня 2025 р.

Примітка: Звіт про прогноз доходів Insights доступний лише в наших Професійних та вищих планах. Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від вашого плану. Ви можете дізнатися більше про обмеження використання в цій статті.

Звіт про прогноз доходів угод Insights від Pipedrive дозволяє вам оцінити ваші майбутні доходи, щоб ви могли краще зрозуміти, які угоди були закриті, а які потрібно закрити.

Це дозволяє вам планувати свій час, маючи точну оцінку майбутніх ресурсів, доступних для вас.


Створення звіту про прогноз доходів від угод

Щоб створити звіт про прогноз доходів від угод, перейдіть до Insights і натисніть “+” > Звіт > Прогноз доходів > Прогноз доходів від угод.


Перегляд звіту про прогноз доходів від угод

Примітка: Звіт про прогноз доходів показує загальну вартість відкритих і виграних угод. Відкриті угоди показуються за очікуваною датою закриття; виграні угоди показуються за часом виграшу.

Звіт про прогноз доходів має такі умови фільтра за замовчуванням:

  • Період прогнозу > є
  • Статус > є

Ці фільтри не можна видалити, але ви можете редагувати період часу та статуси, для яких застосовується фільтрація.

Примітка: Збереження фільтра за замовчуванням статус означає, що враховується весь ваш отриманий і прогнозований дохід.

Наведіть курсор на стовпець у вашому звіті, щоб побачити розподіл вашого існуючого та прогнозованого доходу.

Кумулятивний прогноз

При перегляді вашого кумулятивного прогнозу, сума згенерованого/прогнозованого доходу включається в кожну колонку звіту, показуючи накопичений дохід протягом вибраного періоду часу.

  • Відкриті угоди – враховують очікувану дату закриття.
  • Виграні угоди – враховують час виграшу

Регулярний (некумулятивний) прогноз

У фільтрі перегляд за (ось X) оберіть Прогноз“ , щоб переглянути ваш звіт некумулятивно. Це показує ваш згенерований та очікуваний дохід, сегментований за періодом часу, на який налаштований ваш фільтр перегляд за.


Налаштування звіту про прогноз доходів від угод

Примітка: Ви не можете переглядати втрачені угоди у цьому звіті.

Угоди, які ви бачите у своїх звітах, можна налаштувати в розділі фільтрації вгорі звіту. Ви можете редагувати існуючі фільтри або натиснути ”+“, щоб додати новий фільтр.

Фільтр перегляд за (ось X) за замовчуванням встановлений на Кумулятивний прогноз > Щомісячний, але ви можете змінити часовий проміжок або вибрати прогноз замість кумулятивного прогнозу.

Примітка: Доступні часові періоди в розділі перегляд за обмежені на основі фільтра період прогнозу, застосованого до звіту. Наприклад, якщо ви фільтруєте за певним роком, ви не можете переглядати за днем.

Опція вимірюється за (ось Y) дозволяє вам вибрати між переглядом вашої вартості угоди, вагової вартості угоди або кастомного грошового поля.

Примітка: Ваша вагова ймовірність враховує ймовірність стадії або ймовірність угоди, яку ви встановили.

Ви також можете змінити видимі поля у вашому табличному вигляді, натиснувши на іконку шестерні.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами