База знань

Завдяки звіту Pipedrive Insights про прогноз доходу за угодами ви можете оцінити майбутній дохід і краще зрозуміти, які угоди вже закрито, а які ще потрібно закрити.

Це допомагає планувати час і точно оцінювати ресурси, які будуть доступні вам у майбутньому.

Створення звіту про прогноз доходів від угод

Щоб створити звіт про прогноз доходу за угодами, перейдіть у розділ Статистика і натисніть «+» > Звіт > Прогноз доходу > Прогноз доходу за угодами.

Перегляд звіту про прогноз доходів від угод

Звіт про прогноз доходів має такі умови фільтра за замовчуванням:

• Період прогнозу > є
• Статус > є

Ці фільтри не можна видалити, але ви можете змінити період часу й статуси, за якими виконано фільтрацію.

Наведіть курсор на стовпець у вашому звіті, щоб побачити розподіл вашого існуючого та прогнозованого доходу.

Кумулятивний прогноз

Під час перегляду накопичувального прогнозу в кожному стовпці звіту показано суму отриманого/прогнозованого доходу, тобто накопичений дохід за вибраний період.

• Відкриті угоди – враховують очікувану дату закриття.
• Виграні угоди – враховується час виграшу угоди

Регулярний (некумулятивний) прогноз

У фільтрі перегляд за (вісь X) виберіть «Прогноз», щоб переглянути звіт без накопичення. Так відображатиметься отриманий і очікуваний дохід, розбитий за часовим інтервалом, заданим у фільтрі перегляд за.

Налаштування звіту про прогноз доходів від угод

Угоди, які ви бачите у своїх звітах, можна налаштувати у секції фільтрації у верхній частині звіту. Ви можете редагувати наявні фільтри або натиснути «+», щоб додати новий фільтр.

Для фільтра перегляд за (вісь X) за замовчуванням установлено Накопичувальний прогноз > Щомісяця, але ви можете змінити часовий інтервал або вибрати варіант Прогноз замість Накопичувальний прогноз.

Параметр вимірювати за (вісь Y) дає змогу вибрати, що переглядати: вартість угоди, зважену вартість угоди або користувацьке грошове поле.

Ви також можете змінити видимі поля у вашому табличному вигляді, натиснувши на іконку шестерні.