Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Дослідні звіти: Прогноз доходів
Звіт про прогноз доходів Insights Pipedrive дозволяє оцінити ваші майбутні доходи, щоб ви краще розуміли, які угоди були укладені, і які угоди потрібно укласти.
Це дозволяє вам спланувати свій час, маючи точну оцінку майбутніх ресурсів, доступних вам.
Створення звіту прогнозу вашого доходу
Щоб створити звіт прогнозу вашого доходу, перейдіть до Виділено та клацніть “+” > Звіт > Прогноз та підписка > Прогноз доходів.
Перегляд звіту прогнозованого доходу
Звіт прогнозованого доходу має наступні умови фільтрації за замовчуванням:
- Період прогнозування > є
- Статус > є
Ці фільтри не можна видалити, але ви можете змінити період часу та статуси, які вони фільтрують.
Наведіть курсор на стовпець у вашому звіті, щоб побачити розподіл вашого наявного та прогнозованого доходу.
Кумулятивний прогноз
При перегляді вашого кумулятивного прогнозу сума згенерованого/прогнозованого доходу включається у кожну стовпчика у звіті, показуючи накопичений дохід протягом вибраного періоду часу.
- Відкриті угоди – враховують очікувану дату закриття.
- Потрібні угоди – враховують час перемоги угоди
Звичайний (не кумулятивний) прогноз
У фільтрі відображати за (осі X) виберіть ”Прогноз“ , щоб переглядати звіт не кумулятивно. Це показує ваш згенерований та очікуваний дохід, сегментований за період часу, на який ви встановили свій фільтр відображати за.
Налаштування вашого звіту про прогноз доходів
Угоди, які ви бачите у звітах, можна налаштувати в розділі фільтрації у верхній частині звіту. Ви можете редагувати існуючі фільтри або натиснути кнопку ”+“, щоб додати новий фільтр.
Фільтр відображати за (ось Х) встановлений для Кумулятивного прогнозу > Щомісячного за замовчуванням, але ви можете змінити проміжок часу або обрати прогноз замість кумулятивного прогнозу.
Опція вимірювати за (ось Y) дозволяє вам вибрати, як ви хочете переглядати вашу вартість угоди, ваговану вартість угоди або власне поле для грошової одиниці.
Ви також можете змінити видимі поля у вашому таблиці у режимі перегляду, натиснувши значок зубчастих колес.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні