Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Fitur/Automasi/Pertanyaan Umum Automasi

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Pertanyaan Umum Automasi

SR
Steven Reinartz, 31 Oktober 2023
Catatan: Fitur ini hanya tersedia untuk pengguna Advanced, Professional, dan Enterprise.

Di mana saya dapat menemukan item yang telah dibuat oleh otomasi saya?

Jika Anda menggunakan otomasi untuk membuat deal, kontak, atau aktivitas dan tidak dapat menemukannya:

  • Pertama, periksa tampilan daftar Anda, filter berdasarkan Semua Orang, kemudian urutkan berdasarkan waktu penambahan/deal yang dibuat/orang yang dibuat. Ini akan menunjukkan item terbaru dalam tampilan daftar tersebut, di mana Anda dapat mencari item yang dimaksud:
  • Jika Anda dapat menemukan item dalam tampilan daftar tetapi tidak dalam deal/kontak/aktivitas, pastikan kotak item Terhubung dicentang:

Bisakah saya membuat otomatisasi menggunakan waktu pembusukan?

Saat ini, Anda tidak dapat menggunakan waktu pembusukan kesepakatan dengan otomatisasi.

Sebagai solusinya, Anda dapat membuat aktivitas pengingat dengan tanggal jatuh tempo yang sesuai dengan waktu pembusukan. Dengan cara ini, aktivitas tersebut akan jatuh tempo ketika kesepakatan membusuk.


Apa yang terjadi saat pemilik otomasi dinonaktifkan?

Saat pengguna yang menjadi pemilik suatu otomasi dinonaktifkan, otomasi tersebut tetap berjalan di latar belakang jika masih diatur sebagai aktif.

Admin global dapat menonaktifkan otomasi dari pengguna yang dinonaktifkan.


Dapatkah saya membuat urutan aktivitas melalui automasi?

Ya, Anda bisa! Pertama, Anda perlu membuat automasi sebagai aktivitas pertama dalam urutan Anda. Contoh yang dapat Anda gunakan adalah:

Deal dibuat > Pembuat deal adalah saya > Buat aktivitas

Setelah Anda membuat otomatisasi pertama dalam urutan Anda, Anda perlu membuat tindak lanjut. Untuk melakukannya, Anda akan membutuhkan otomatisasi berikut:

Aktivitas diperbarui > Status aktivitas telah berubah menjadi selesai > Buat aktivitas

Setelah aktivitas yang dibuat dalam otomatisasi pertama ditandai sebagai selesai, aktivitas kedua dalam urutan akan dibuat.


Apakah item yang dibuat melalui API atau impor dapat memicu otomatisasi?

Item yang dibuat melalui formulir web pihak ketiga atau permintaan API akan dianggap sebagai input oleh alat otomatisasi kami, selama ada otomatisasi yang sesuai dengan pemicu yang sesuai dan kondisinya.

  • Misalnya, jika Anda memiliki otomatisasi yang menambahkan label ke penawaran Anda saat dibuat, dan kemudian Anda membuat penawaran menggunakan permintaan API, label masih akan ditambahkan ke penawaran tersebut.

Namun, impor tidak memicu otomatisasi.


Bisakah saya menambahkan Produk ke kesepakatan menggunakan otomatisasi?

Ya, kamu bisa. Untuk menambahkan produk ke suatu kesepakatan, pergi ke tindakan kesepakatan dalam alat otomatisasi dan pilih acara yang sesuai, seperti yang terlihat di bawah ini.

Ini memungkinkan kamu menambahkan satu jenis produk pada satu waktu (meskipun kamu dapat menentukan jumlah dan harga di layar otomatisasi). Dan jika kamu ingin menambahkan beberapa produk menggunakan Otomatisasi, cukup tambahkan langkah Tindakan tambahan untuk setiap Produk yang ingin kamu tambahkan.


Apakah sebuah otomatisasi dapat dipicu dengan mengirim atau menerima email?

Saat ini, kami tidak menawarkan pemicu otomatisasi yang dipengaruhi oleh email yang dikirim, diterima, atau terhubung ke suatu item.

Meskipun Anda dapat menggunakan kondisi seperti jumah pesan email, kondisi tersebut bersifat pasif, yang berarti tidak dapat memicu otomatisasi. Sebaliknya, Anda perlu melakukan tindakan tambahan.


Apakah saya dapat menggunakan integrasi dengan alat otomatisasi?

Sejumlah integrasi Pipedrive dapat digunakan dengan alat otomatisasi ini. Ini termasuk:

Perhatikan bahwa Anda perlu mengikuti proses instalasi untuk menggunakan fungsi otomatisasi. Jika integrasi belum diinstal, tindakan otomatisasi akan muncul dalam keadaan abu-abu dan tidak dapat diklik.

Namun, setelah Anda menginstal integrasi tersebut, tindakan ini akan menjadi tersedia.


Apakah saya bisa menggunakan fitur Projects dalam alat otomatisasi?

Ya, bisa! Jika Anda telah mengaktifkan fitur Projects dan mengatur pengaturannya, Anda akan memiliki akses ke dua tindakan otomatisasi yang berbeda untuk Projects: membuat proyek dan mengupdate field proyek.

Catatan: Untuk panduan visual mendalam tentang alat otomatisasi, lihat webinar mingguan kami.
Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami