Basis Pengetahuan

Di mana saya bisa menemukan item yang dibuat oleh otomatisasi saya?

Jika Anda menggunakan otomatisasi untuk membuat deal, kontak, atau aktivitas dan tidak dapat menemukannya:

• Pertama, periksa tampilan daftar Anda, saring berdasarkan Semua Orang, kemudian sortir berdasarkan waktu penambahan/deal dibuat/orang dibuat. Ini akan menunjukkan item terbaru dalam tampilan daftar tersebut, di mana Anda dapat mencari item yang dimaksud:

• Jika Anda dapat menemukan item dalam tampilan daftar tetapi tidak dalam deal/kontak/aktivitas, pastikan kotak item Terhubung dicentang:

Dapatkah saya membuat otomatisasi menggunakan waktu pembusukan?

Saat ini, Anda tidak dapat menggunakan waktu pembusukan deal dengan otomatisasi.

Sebuah solusi untuk ini adalah membuat aktivitas pengingat dengan tanggal jatuh tempo sesuai dengan waktu pembusukan Anda. Dengan cara ini, aktivitas akan jatuh tempo saat deal membusuk.

Saya baru saja mengaktifkan sebuah otomatisasi tetapi tidak diaktifkan untuk item yang sudah saya buat sebelumnya

Otomatisasi tidak diaktifkan secara retrospektif untuk item yang sudah ada, otomatisasi diaktifkan segera setelah sebuah kejadian jika kondisi pemicu terpenuhi.

Apa yang terjadi ketika pemilik otomatisasi dinonaktifkan?

Ketika pengguna yang memiliki otomatisasi dinonaktifkan, otomatisasi tersebut tetap berjalan di latar belakang jika masih diatur sebagai aktif.

Admin global dapat menonaktifkan otomatisasi dari pengguna yang dinonaktifkan.

Apakah saya bisa membuat urutan aktivitas melalui otomatisasi?

Ya, Anda bisa! Pertama, Anda perlu membuat otomatisasi sebagai aktivitas pertama dalam urutan Anda. Sebagai contoh:

Deal dibuat > Pembuat deal adalah saya > Membuat aktivitas

Setelah Anda membuat otomatisasi pertama dalam urutan Anda, Anda perlu membuat tindak lanjut. Untuk melakukan ini, Anda akan memerlukan otomatisasi berikut:

Aktivitas diperbarui > Status aktivitas telah berubah menjadi selesai > Membuat aktivitas

Setelah aktivitas yang dibuat dalam otomatisasi pertama dicatat sebagai selesai, aktivitas kedua dalam urutan akan dibuat.

Dapatkah item yang dibuat melalui API atau impor memicu otomatisasi?

Item yang dibuat melalui formulir web pihak ketiga atau permintaan API akan dianggap sebagai input oleh alat otomatisasi kami, selama ada otomatisasi yang sesuai dengan pemicu yang sesuai dan kondisinya.

• Contoh: Jika Anda memiliki otomatisasi yang menambahkan label ke kesepakatan Anda ketika mereka dibuat, dan kemudian Anda membuat kesepakatan menggunakan permintaan API, label tersebut masih akan ditambahkan ke kesepakatan tersebut.

Impor, bagaimanapun, tidak memicu otomatisasi.

Dapatkah saya menambahkan produk ke penawaran saya menggunakan otomatisasi?

Ya, Anda bisa. Untuk menambahkan produk ke penawaran, pergi ke tindakan penawaran di alat otomatisasi dan pilih acara yang sesuai, seperti yang terlihat di bawah ini.

Ini memungkinkan Anda untuk menambahkan satu jenis produk pada satu waktu (meskipun Anda dapat memutuskan jumlah dan harga di layar otomatisasi.) Dan jika Anda ingin menambahkan beberapa produk menggunakan otomatisasi, cukup tambahkan langkah tindakan tambahan untuk setiap Produk yang ingin Anda tambahkan.

Apakah otomatisasi dapat dipicu dengan mengirim atau menerima email?

Saat ini, kami tidak menawarkan pemicu otomatisasi yang dipengaruhi oleh pengiriman, penerimaan, atau keterkaitan email dengan sebuah item.

Meskipun Anda dapat menggunakan kondisi seperti Jumlah pesan email, kondisi tersebut bersifat pasif, yang berarti tidak dapat memicu otomatisasi. Sebaliknya, Anda perlu melakukan tindakan tambahan.

Mengapa kegiatan saya tidak dibuat dengan otomatisasi?

Setiap kali Anda mengatur otomatisasi untuk membuat kegiatan, pastikan untuk menghubungkannya dengan sebanyak mungkin item, seperti orang, organisasi, dan kesepakatan.

Jika Anda tidak menambahkan bidang-bidang ini ke tindakan (membuat kegiatan), maka kegiatan tersebut tidak akan muncul di tampilan detail kesepakatan atau kontak.

Dapatkah saya menggunakan integrasi dengan alat otomatisasi?

Beberapa integrasi Pipedrive dapat digunakan dengan alat otomatisasi. Termasuk:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Perhatikan bahwa Anda perlu mengikuti proses instalasi untuk menggunakan fungsi otomatisasi. Jika integrasi belum diinstal, tindakan otomatisasi akan muncul dalam keadaan abu-abu, dan mengkliknya akan menjadi tidak mungkin.

Namun, setelah Anda menginstal integrasi, tindakan ini akan menjadi tersedia.

Apakah saya bisa menggunakan fitur Proyek dalam alat otomatisasi?

Ya, kamu bisa! Jika fitur Proyek telah diaktifkan dan sudah diatur, kamu akan memiliki akses ke dua tindakan otomatisasi yang berbeda untuk Proyek: membuat proyek dan memperbarui bidang proyek.