Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Automations FAQ
Di mana saya bisa menemukan item yang diciptakan oleh otomatisasi saya?
Jika Anda menggunakan otomatisasi untuk membuat deal, kontak, atau aktivitas dan tidak bisa menemukannya:
- Pertama, periksa tampilan daftar Anda, filter dengan Semua Orang, kemudian urutkan berdasarkan waktu penambahan/deal dibuat/orang dibuat. Ini akan menunjukkan item terbaru di tampilan daftar yang sesuai, di mana Anda dapat mencari item tersebut:
- Jika Anda dapat menemukan item dalam tampilan daftar tetapi tidak dalam deal/kontak/aktivitas, pastikan kotak item Terhubung dicentang:
Dapatkah saya membuat otomatisasi menggunakan waktu pembusukan?
Saat ini, Anda tidak dapat menggunakan waktu pembusukan deal dengan otomatisasi.
Solusi sementara untuk ini adalah membuat aktivitas pengingat dengan tanggal jatuh tempo yang sesuai dengan waktu pembusukan Anda. Dengan cara ini, aktivitas tersebut akan jatuh tempo ketika deal membusuk.
Saya baru saja mengaktifkan otomatisasi tetapi itu tidak dipicu untuk item yang sudah saya buat sebelumnya
Otomatisasi tidak dipicu secara retrospektif untuk item yang sudah ada, mereka dipicu tepat setelah sebuah peristiwa jika kondisi pemicu terpenuhi.
Apa yang terjadi ketika pemilik otomatisasi dinonaktifkan?
Ketika pengguna yang memiliki sebuah otomatisasi dinonaktifkan, otomatisasi tersebut tetap berjalan di latar belakang jika masih diatur sebagai aktif.
Seorang admin global dapat menonaktifkan otomatisasi dari pengguna yang dinonaktifkan.
Dapatkah saya membuat urutan kegiatan melalui otomatisasi?
Ya, Anda bisa! Pertama, Anda perlu membuat otomatisasi sebagai kegiatan pertama dalam urutan Anda. Sebagai contoh:
Deal dibuat > Pembuat Deal adalah saya > Buat kegiatan
Setelah Anda membuat otomatisasi pertama dalam urutan Anda, Anda perlu membuat tindak lanjut. Untuk melakukannya, Anda akan memerlukan otomatisasi berikut:
Kegiatan diperbarui > Status Kegiatan berubah menjadi selesai > Buat kegiatan
Setelah kegiatan yang dibuat dalam otomatisasi pertama ditandai sebagai selesai, kegiatan kedua dalam urutan akan dibuat.
Apakah item yang dibuat melalui API atau impor dapat memicu otomatisasi?
Item yang dibuat melalui formulir web pihak ketiga atau permintaan API akan dianggap sebagai input oleh alat otomatisasi kami, selama ada otomatisasi yang sesuai dengan pemicu yang sesuai dan kondisinya.
- Contoh: Jika Anda memiliki otomatisasi yang menambahkan label ke kesepakatan Anda ketika mereka dibuat, dan kemudian Anda membuat kesepakatan menggunakan permintaan API, label masih akan ditambahkan ke kesepakatan tersebut.
Impor, namun, tidak memicu otomatisasi.
Pelajari lebih lanjut tentang otomatisasi penjualan
Dapatkah saya menambahkan produk ke penawaran saya menggunakan otomatisasi?
Ya, Anda bisa. Untuk menambahkan produk ke penawaran, buka tindakan penawaran di alat otomatisasi dan pilih acara yang sesuai, seperti yang terlihat di bawah ini.
Ini memungkinkan Anda untuk menambahkan satu jenis produk pada satu waktu (meskipun Anda dapat memutuskan kuantitas dan harga di layar otomatisasi.) Dan jika Anda ingin menambahkan beberapa produk dengan menggunakan otomatisasi, cukup tambahkan langkah tindakan tambahan untuk setiap Produk yang ingin Anda tambahkan.
Apakah otomatisasi dapat dipicu dengan mengirim atau menerima email?
Saat ini, kami tidak menawarkan pemicu otomatisasi yang dipengaruhi oleh email yang dikirim, diterima, atau terhubung dengan item.
Meskipun Anda dapat menggunakan kondisi seperti Jumlah pesan email, kondisi tersebut bersifat pasif, artinya tidak dapat memicu otomatisasi. Sebagai gantinya, Anda perlu melakukan tindakan tambahan.
Mengapa aktivitas saya tidak dibuat dengan otomatisasi?
Setiap kali Anda menyiapkan otomatisasi untuk membuat sebuah aktivitas, pastikan untuk menghubungkannya dengan sebanyak mungkin item, seperti orang, organisasi, dan kesepakatan.
Jika Anda tidak menambahkan bidang-bidang ini ke dalam tindakan (membuat aktivitas), maka aktivitas tidak akan muncul di tampilan detail kesepakatan atau kontak.
Apakah saya bisa menggunakan integrasi dengan alat otomatisasi?
Beberapa integrasi Pipedrive dapat digunakan dengan alat otomatisasi. Ini termasuk:
Perhatikan bahwa Anda perlu mengikuti proses instalasi untuk menggunakan fungsi otomatisasi. Jika integrasi belum diinstal, tindakan otomatisasi akan muncul dalam keadaan abu-abu, dan mengkliknya akan menjadi tidak mungkin.
Namun, begitu Anda menginstal integrasinya, tindakan ini akan menjadi tersedia.
Apakah saya bisa menggunakan fitur Proyek dalam alat otomatisasi?
Ya, bisa! Jika Anda memiliki fitur Proyek diaktifkan dan telah mengaturnya, Anda akan memiliki akses ke dua tindakan otomatisasi yang berbeda untuk Proyek: membuat proyek dan memperbarui bidang proyek.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak