Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Pertanyaan Umum tentang Otomatisasi
Di mana saya bisa menemukan item yang dibuat oleh otomatisasi saya?
Jika Anda menggunakan otomatisasi untuk membuat penawaran, kontak, atau aktivitas dan tidak dapat menemukannya:
- Pertama, periksa tampilan daftar Anda, filter dengan Semua orang , kemudian sortir berdasarkan waktu penambahan/deal dibuat/orang dibuat . Ini akan menunjukkan item terbaru dalam tampilan daftar tersebut, di mana Anda dapat mencari item yang dimaksud:
- Jika Anda dapat menemukan item dalam tampilan daftar tetapi tidak dalam deal/kontak/aktivitas, pastikan kotak item Terhubung dicentang:
Apakah saya bisa membuat otomatisasi menggunakan waktu pembusukan?
Saat ini, Anda tidak dapat menggunakan waktu pembusukan deal dengan otomatisasi.
Solusi sementara adalah membuat aktivitas pengingat dengan tanggal jatuh tempo untuk mencocokkan waktu pembusukan Anda. Dengan cara ini, aktivitas akan jatuh tempo ketika deal mengalami pembusukan.
Saya baru saja mengaktifkan otomatisasi tetapi itu tidak dipicu untuk item yang sudah saya buat
Otomatisasi tidak dipicu secara retroaktif untuk item yang sudah ada, mereka dipicu langsung setelah suatu peristiwa jika kondisi pemicu terpenuhi.
Apa yang terjadi ketika pemilik otomatisasi dinonaktifkan?
Ketika pengguna yang memiliki otomatisasi dinonaktifkan, otomatisasi tersebut tetap berjalan di latar belakang jika masih diatur sebagai aktif.
Seorang admin global dapat menonaktifkan otomatisasi dari pengguna yang dinonaktifkan.
Dapatkah saya membuat urutan aktivitas melalui otomatisasi?
Ya, Anda bisa! Pertama, Anda perlu membuat otomatisasi sebagai aktivitas pertama dalam urutan Anda. Sebagai contoh:
Deal dibuat > Pembuat Deal adalah saya > Buat aktivitas
Setelah Anda membuat otomatisasi pertama dalam urutan Anda, Anda perlu membuat tindak lanjutnya. Untuk melakukannya, Anda memerlukan otomatisasi berikut:
Aktivitas diperbarui > Status Aktivitas telah berubah menjadi selesai > Buat aktivitas
Setelah aktivitas yang dibuat dalam otomatisasi pertama ditandai sebagai selesai, aktivitas kedua dalam urutan akan dibuat.
Apakah item yang dibuat melalui API atau impor dapat memicu otomatisasi?
Item yang dibuat melalui formulir web pihak ketiga atau permintaan API akan dianggap sebagai input oleh alat otomatisasi kami, selama ada otomatisasi yang sesuai dengan pemicu yang sesuai dan kondisinya.
- Contoh: Jika Anda memiliki otomatisasi yang menambahkan label ke kesepakatan Anda saat mereka dibuat, dan kemudian Anda membuat kesepakatan menggunakan permintaan API, label masih akan ditambahkan ke kesepakatan tersebut.
Impor, namun, tidak memicu otomatisasi.
Pelajari lebih lanjut tentang otomatisasi penjualan
Dapatkah saya menambahkan produk ke kesepakatan saya menggunakan otomatisasi?
Ya, Anda bisa. Untuk menambahkan produk ke kesepakatan, pergilah ke tindakan kesepakatan dalam alat otomatisasi dan pilih peristiwa yang sesuai, seperti yang terlihat di bawah ini.
Ini memungkinkan Anda untuk menambahkan satu jenis produk pada satu waktu (meskipun Anda dapat menentukan kuantitas dan harga di layar otomatisasi.) Dan jika Anda ingin menambahkan beberapa produk menggunakan otomatisasi, cukup tambahkan langkah tindakan tambahan untuk setiap Produk yang ingin Anda tambahkan.
Apakah otomatisasi dapat dipicu dengan mengirim atau menerima email?
Saat ini, kami tidak menawarkan pemicu otomatisasi yang dipengaruhi oleh email yang dikirim, diterima, atau terkait dengan suatu item.
Meskipun Anda dapat menggunakan kondisi seperti jumlah pesan email, kondisi tersebut bersifat pasif, artinya tidak dapat memicu otomatisasi. Sebagai gantinya, Anda perlu melakukan tindakan tambahan.
Mengapa kegiatan saya tidak dibuat dengan otomatisasi?
Setiap kali Anda menyiapkan otomatisasi untuk membuat kegiatan, pastikan untuk menghubungkannya ke sebanyak mungkin item, seperti orang, organisasi, dan kesepakatan.
Jika Anda tidak menambahkan bidang ini ke tindakan (membuat kegiatan), maka kegiatan tidak akan muncul dalam tampilan detail kesepakatan atau kontak.
Dapatkah saya menggunakan integrasi dengan alat otomatisasi?
Beberapa integrasi Pipedrive dapat digunakan dengan alat otomatisasi. Ini termasuk:
Perhatikan bahwa Anda perlu mengikuti proses instalasi untuk menggunakan fungsi otomatis. Jika integrasi belum diinstal, tindakan otomatisasi akan muncul abu-abu, dan mengkliknya akan tidak mungkin dilakukan.
Namun, begitu Anda menginstal integrasinya, tindakan ini akan menjadi tersedia.
Apakah saya bisa menggunakan fitur Proyek dalam alat otomatisasi?
Ya, tentu saja! Jika Anda telah mengaktifkan fitur Proyek dan mengaturannya, Anda akan memiliki akses ke dua tindakan otomatisasi yang berbeda untuk Proyek: membuat proyek dan memperbarui bidang proyek.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak