Basis Pengetahuan

Di mana saya bisa menemukan item yang dibuat oleh automation saya?

Jika Anda menggunakan automation untuk membuat deals, contacts, atau activities dan tidak dapat menemukannya:

• Pertama, periksa tampilan daftar Anda, saring berdasarkan Everyone, lalu urutkan berdasarkan add time/deal created/person created. Ini akan menampilkan item terbaru di tampilan daftar tersebut, di mana Anda dapat mencari item yang dimaksud:

• Jika Anda dapat menemukan item di tampilan daftar tetapi tidak dalam deal/contact/activity, pastikan kotak Linked dicentang:

Dapatkah saya membuat automasi menggunakan waktu pembusukan?

Saat ini, Anda tidak dapat menggunakan waktu pembusukan suatu kesepakatan dalam automasi.

Sebagai solusi sementara, Anda dapat membuat aktivitas pengingat dengan tanggal jatuh tempo yang sesuai dengan waktu pembusukan Anda. Dengan cara ini, aktivitas tersebut akan jatuh tempo ketika kesepakatan mencapai waktu pembusukan.

Saya baru saja mengaktifkan sebuah otomatisasi, tetapi itu tidak dipicu untuk item yang sudah saya buat

Otomatisasi tidak dipicu secara retroaktif untuk item yang sudah ada, melainkan dipicu segera setelah suatu peristiwa jika kondisi pemicu terpenuhi.

Apa yang terjadi ketika pemilik otomatisasi dinonaktifkan?

Ketika pengguna yang memiliki otomatisasi dinonaktifkan, otomatisasi tersebut tetap berjalan di latar belakang jika masih disetel sebagai aktif.

Admin global dapat menonaktifkan otomatisasi yang dibuat oleh pengguna yang dinonaktifkan.

Anda juga dapat memindahkan kepemilikan otomatisasi dari pengguna yang dinonaktifkan ke pengguna yang aktif jika Anda ingin terus mengelolanya.

Bisakah saya membuat rangkaian aktivitas melalui automasi?

Ya, bisa! Pertama, Anda perlu membuat sebuah automasi sebagai aktivitas pertama dalam rangkaian Anda. Contohnya:

Deal dibuat (pemicu) > Pembuat deal adalah saya (kondisi instan) > Buat aktivitas (aksi)

Isilah kolom yang diperlukan “Subjek” dan “Tipe,” dan bagian pertama selesai. Ini akan membuat aktivitas setiap kali Anda membuat deal baru. Setelah Anda menyelesaikan automasi pertama dalam rangkaian, Anda perlu menambahkan aktivitas tindak lanjut. Untuk melakukan ini, buat automasi lain:

Aktivitas diperbarui (pemicu) > Status aktivitas telah berubah menjadi selesai (kondisi instan) > Buat aktivitas (aksi)

Sekali lagi, isi kolom yang diperlukan “Subjek” dan “Tipe,” dan sekarang, setelah aktivitas yang dibuat oleh automasi pertama ditandai sebagai selesai, itu akan memicu pembuatan aktivitas kedua dalam rangkaian.

Dapatkah item yang dibuat melalui API atau impor memicu automasi?

Item yang dibuat melalui formulir web pihak ketiga atau permintaan API akan dianggap sebagai input oleh alat automasi kami selama ada automasi yang cocok dengan pemicu terkait dan kondisinya.

• Contoh: Jika Anda memiliki automasi yang menambahkan label ke deal Anda ketika dibuat, dan kemudian Anda membuat deal menggunakan permintaan API, label tersebut tetap akan ditambahkan ke deal itu.

Namun, impor tidak memicu automasi.

Pelajari lebih lanjut tentang automasi penjualan

Bisakah saya menambahkan produk ke penawaran saya menggunakan otomatisasi?

Ya, bisa. Untuk menambahkan produk ke sebuah penawaran, buka deal actions di alat otomatisasi dan pilih event yang sesuai, seperti terlihat di bawah.

Ini memungkinkan Anda menambahkan satu jenis produk sekaligus (walaupun Anda bisa menentukan jumlah dan harga di layar otomatisasi). Jika Anda ingin menambahkan beberapa produk menggunakan otomatisasi, cukup tambahkan action steps tambahan untuk setiap Product yang ingin Anda tambahkan.

Apakah sebuah otomasi dapat dipicu dengan mengirim atau menerima email?

Saat ini, kami tidak menawarkan pemicu otomasi yang dipengaruhi oleh email yang dikirim, diterima, atau ditautkan ke item.

Meskipun Anda dapat menggunakan kondisi seperti email message count, kondisi tersebut bersifat pasif, artinya tidak bisa memicu otomasi. Sebagai gantinya, Anda perlu melakukan tindakan tambahan.

Mengapa aktivitas saya tidak dibuat oleh otomatisasi?

Setiap kali Anda mengatur otomatisasi untuk membuat aktivitas, pastikan untuk mengaitkannya dengan sebanyak mungkin item, seperti orang, organisasi, dan deal.

Jika Anda tidak menambahkan bidang-bidang ini ke aksi (buat aktivitas), maka aktivitas tersebut tidak akan muncul di tampilan detail deal atau kontak.

Dapatkah saya menggunakan integrasi dengan alat otomatisasi?

Beberapa integrasi Pipedrive dapat digunakan dengan alat otomatisasi. Di antaranya:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Perlu dicatat bahwa Anda harus mengikuti proses instalasi untuk menggunakan fungsi otomatisasi. Jika suatu integrasi belum terpasang, tindakan otomatisasi akan muncul dalam keadaan abu-abu dan tidak dapat diklik.

Namun, setelah Anda menginstal integrasi tersebut, tindakan ini akan tersedia.

Bisakah saya menggunakan fitur Proyek di dalam alat otomatisasi?

Ya, bisa! Jika Anda telah mengaktifkan dan menyiapkan fitur Proyek, Anda akan memiliki akses ke dua tindakan otomatisasi berbeda untuk Proyek: buat proyek dan perbarui bidang proyek.

Bisakah saya membuat versi terpisah dari sebuah otomatisasi tanpa mempengaruhi versi aslinya?

Ya, Anda dapat menggunakan opsi ”Simpan sebagai baru” untuk membuat salinan otomatisasi dengan perubahan Anda.

Otomatisasi baru hanya untuk Anda kecuali Anda membagikannya secara manual kepada orang lain.

Apa yang terjadi jika saya mencoba meninggalkan halaman tanpa menyimpan perubahan saya?

Jika Anda mencoba meninggalkan editor otomatisasi tanpa menyimpan, Anda akan menerima peringatan yang meminta konfirmasi. Ini membantu mencegah hilangnya perubahan yang belum disimpan secara tidak sengaja.