Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Automasi pemecahan masalah FAQ
Di mana saya bisa menemukan item yang telah dibuat oleh otomatisasi saya?
Jika Anda menggunakan otomatisasi untuk membuat kesepakatan, kontak, atau aktivitas dan tidak dapat menemukannya:
- Pertama, periksa tampilan daftar Anda, filter dengan Semua, lalu urutkan berdasarkan waktu ditambahkan/kesepakatan dibuat/orang dibuat. Ini akan menunjukkan item terbaru dalam tampilan daftar tersebut, di mana Anda dapat mencari item yang dimaksud:
- Jika Anda dapat menemukan item dalam tampilan daftar tetapi tidak dalam kesepakatan/kontak/aktivitas, pastikan kotak item Terkait dicentang:
Bisakah saya membuat otomatisasi menggunakan waktu pembusukan?
Saat ini, Anda tidak dapat menggunakan waktu pembusukan dari sebuah kesepakatan dengan otomatisasi.
Sebuah solusi untuk ini adalah dengan membuat aktivitas pengingat dengan tanggal jatuh tempo yang sesuai dengan waktu pembusukan Anda. Dengan cara ini, aktivitas akan jatuh tempo ketika kesepakatan tersebut membusuk.
Saya baru saja mengaktifkan otomatisasi, tetapi tidak terpicu untuk item yang telah saya buat
Otomatisasi tidak dipicu secara retroaktif untuk item yang ada, mereka dipicu segera setelah sebuah peristiwa jika kondisi pemicu terpenuhi.
Apa yang terjadi ketika pemilik otomatisasi dinonaktifkan?
Ketika pengguna yang memiliki otomatisasi dinonaktifkan, otomatisasi tersebut akan terus berjalan di latar belakang jika masih diatur ke aktif.
Seorang admin global dapat menonaktifkan otomatisasi yang dibuat oleh pengguna yang dinonaktifkan.
Anda juga dapat mentransfer kepemilikan otomatisasi dari pengguna yang dinonaktifkan ke pengguna yang aktif jika Anda ingin terus mengelolanya.
Bisakah saya membuat urutan aktivitas melalui otomatisasi?
Ya, Anda bisa! Pertama, Anda perlu membuat otomatisasi sebagai aktivitas pertama dalam urutan Anda. Contohnya adalah:
Kesepakatan dibuat (pemicu) > Pembuat kesepakatan adalah saya (kondisi instan) > Buat aktivitas (tindakan)
Isi kolom yang diperlukan “Subjek” dan “Tipe,” dan bagian pertama selesai. Ini akan membuat aktivitas setiap kali Anda membuat kesepakatan baru. Setelah Anda menyelesaikan otomatisasi pertama dalam urutan Anda, Anda perlu menambahkan aktivitas tindak lanjut. Untuk melakukan ini, buat otomatisasi lain:
Aktivitas diperbarui (pemicu) > Status aktivitas telah berubah menjadi selesai (kondisi instan) > Buat aktivitas (tindakan)
Sekali lagi, isi kolom yang diperlukan “Subjek” dan “Tipe,” dan sekarang, setelah aktivitas yang dibuat dalam otomatisasi pertama ditandai sebagai selesai, itu akan memicu pembuatan aktivitas kedua dalam urutan.
Apakah item yang dibuat melalui API atau impor dapat memicu automasi?
Item yang dibuat melalui formulir web pihak ketiga atau permintaan API akan dianggap sebagai input oleh alat automasi kami selama ada automasi yang sesuai dengan pemicu dan kondisinya.
- Contoh. Jika Anda memiliki automasi yang menambahkan label ke kesepakatan Anda saat mereka dibuat, dan kemudian Anda membuat kesepakatan menggunakan permintaan API, label tersebut tetap akan ditambahkan ke kesepakatan itu.
Namun, impor tidak memicu automasi.
Pelajari lebih lanjut tentang automasi penjualan
Bisakah saya menambahkan produk ke penawaran saya menggunakan otomatisasi?
Ya, Anda bisa. Untuk menambahkan produk ke penawaran, buka tindakan penawaran di alat otomatisasi dan pilih peristiwa yang sesuai, seperti yang terlihat di bawah.
Ini memungkinkan Anda untuk menambahkan satu jenis produk pada satu waktu (meskipun Anda dapat menentukan jumlah dan harga di layar otomatisasi). Jika Anda ingin menambahkan beberapa produk menggunakan otomatisasi, cukup tambahkan langkah tindakan tambahan untuk setiap Produk yang ingin Anda tambahkan.
Dapatkah otomatisasi dipicu dengan mengirim atau menerima email?
Saat ini, kami tidak menawarkan pemicu otomatisasi yang dipengaruhi oleh email yang dikirim, diterima, atau terhubung ke suatu item.
Meskipun Anda dapat menggunakan kondisi seperti jumlah pesan email, kondisi tersebut bersifat pasif, yang berarti tidak dapat memicu otomatisasi. Sebagai gantinya, Anda perlu melakukan tindakan tambahan.
Mengapa aktivitas saya tidak dibuat dengan otomatisasi?
Setiap kali Anda mengatur otomatisasi untuk membuat aktivitas, pastikan untuk menghubungkannya dengan sebanyak mungkin item, seperti orang, organisasi, dan kesepakatan.
Jika Anda tidak menambahkan bidang ini ke tindakan (buat aktivitas), maka aktivitas tersebut tidak akan muncul di tampilan detail kesepakatan atau kontak.
Bisakah saya menggunakan integrasi dengan alat otomatisasi?
Beberapa integrasi Pipedrive dapat digunakan dengan alat otomatisasi. Ini termasuk:
Perhatikan bahwa Anda perlu mengikuti proses instalasi untuk menggunakan fungsi otomatisasi. Jika integrasi belum diinstal, tindakan otomatisasi akan muncul dalam keadaan tidak aktif, dan mengkliknya akan menjadi tidak mungkin.
Namun, setelah Anda menginstal integrasi, tindakan ini akan tersedia.
Bisakah saya menggunakan fitur Proyek dalam alat otomatisasi?
Ya, Anda bisa! Jika Anda telah mengaktifkan dan mengatur fitur Proyek, Anda akan memiliki akses ke dua tindakan otomatisasi yang berbeda untuk Proyek: buat proyek dan perbarui bidang proyek.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak