Basis Pengetahuan

Jika Anda bermigrasi dari Zendesk Sell ke Pipedrive, Anda dapat mempertahankan prospek, kontak, kesepakatan, dan aktivitas Anda.

Panduan ini menjelaskan cara menyiapkan data Anda, mengekspornya dari Zendesk Sell dan mengimpornya ke Pipedrive.

Perbedaan utama dalam terminologi

Sebelum mengimpor, penting untuk memahami terminologi antara Zendesk Sell dan Pipedrive. Ini akan membantu selama proses pemetaan.

Kami sangat menyarankan Anda meninjau data Zendesk Sell Anda sebelum migrasi. Pastikan untuk menghapus duplikat dan membuat custom fields di Pipedrive terlebih dahulu, agar tersedia saat impor.

Selain itu, kami sarankan Anda membiasakan diri dengan struktur Pipedrive dan bagaimana data diorganisir. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut dalam panduan ini.

Entitas Zendesk Sell

Baru di Zendesk Sell? Berikut penjelasan singkat tentang apa arti istilah-istilahnya.

Leads

• Calon pelanggan tahap awal yang belum dikualifikasi
• Biasanya berisi informasi kontak dasar dan catatan awal
• Dapat dikonversi menjadi Contacts dan Deals ketika dikualifikasi

Contacts

• Individu yang Anda komunikasikan (misalnya, pengambil keputusan atau kontak utama di sebuah perusahaan)
• Mencakup detail pribadi seperti nama, email, telepon, dan riwayat interaksi
• Dapat dikaitkan dengan sebuah Company dan beberapa Deals

Companies

• Bisnis atau organisasi yang terkait dengan satu atau lebih Contacts
• Berfungsi sebagai 'induk' untuk contacts dan deals
• Berguna untuk penjualan B2B di mana beberapa orang terkait dengan perusahaan yang sama

Deals

• Peluang penjualan yang dilacak melalui berbagai tahap (misalnya, Prospecting > Closed)
• Terkait dengan Contacts dan/atau Companies
• Dapat memiliki nilai, perkiraan tanggal penutupan, pipeline, dan custom fields

Tasks

• Pengingat untuk mengambil tindakan (misalnya, tindak lanjut, pertemuan, panggilan)
• Dapat ditautkan ke Leads, Contacts, Companies atau Deals
• Sering digunakan untuk mengelola tugas atau langkah selanjutnya dalam proses penjualan

• Teks bebas yang ditambahkan ke Leads, Contacts, Companies atau Deals
• Digunakan untuk mencatat wawasan, ringkasan pertemuan, atau pembaruan umum.

Emails and calls

• Komunikasi yang dicatat dengan Contacts
• Dapat disinkronkan secara otomatis atau ditambahkan secara manual
• Menyediakan garis waktu interaksi untuk setiap catatan

Custom fields

• Field yang didefinisikan pengguna yang ditambahkan ke entitas standar untuk menyimpan informasi tambahan.
• Dapat berupa berbagai tipe: teks, dropdown, angka, tanggal, dll.

Tags

• Kata kunci atau label yang digunakan untuk mengelompokkan atau mengkategorikan catatan
• Berguna untuk segmentasi dan penyaringan (misalnya, “VIP,” “Newsletter,” “Lost Opportunity”)

Smart lists

• Tampilan yang disaring dan disimpan dari catatan berdasarkan kriteria (misalnya, “Leads dibuat minggu lalu”).
• Digunakan untuk pelaporan, penargetan, atau mengekspor segmen tertentu.

Bidang Pipedrive

Pipedrive adalah CRM yang berfokus pada penjualan yang dirancang untuk membantu Anda melacak leads, deals, dan hubungan kontak di seluruh pipeline penjualan Anda.

Poin data utama meliputi:

• People: Individu pada level kontak
• Organizations: Ini adalah perusahaan pada level kontak
• Deals: Peluang penjualan yang bergerak melalui pipeline Anda
• Activities: Tugas, pertemuan, panggilan, dan to-do yang terkait dengan deals atau kontak
• Notes: Komentar atau log bebas yang dilampirkan ke item apa pun (People, Organizations, Deals atau Leads)
• Users: Anggota tim penjualan internal Anda
• Labels: Tag berkode warna untuk kategorisasi visual (mereka ada secara terpisah untuk setiap entitas data utama di Pipedrive: People, Organizations, Deals, atau Leads)
• Custom Fields: Bidang yang sepenuhnya dapat dikustomisasi yang dapat Anda buat untuk semua entitas data utama di luar struktur data default Pipedrive

Pelajari lebih lanjut tentang custom fields di artikel ini dan tentang terminologi Pipedrive di glosarium kami.

Praktik terbaik untuk memetakan data Zendesk Anda ke Pipedrive

Untuk memastikan data Zendesk Anda terimpor dengan benar ke Pipedrive, ikuti pemetaan data berikut:

• Leads → Kotak Masuk Leads
  Ideal untuk prospek yang belum dikualifikasi sebagai kesepakatan

• Kontak + Perusahaan → Orang + Organisasi
  Saat mengimpor, sambungkan orang ke organisasi agar hubungan tetap terjaga

• Deals → Deals
  Sesuaikan pipeline Anda di Pipedrive untuk mencocokkan tahapan yang Anda miliki di Zendesk Sell

• Tugas → Aktivitas
  Cocokkan tipe Tugas Zendesk Anda (seperti “Panggilan” atau “Tindak Lanjut”) dengan tipe aktivitas Pipedrive yang setara

• Tag → Label
  Konversi tag Zendesk Sell menjadi label Pipedrive untuk kesepakatan, kontak, dan organisasi

• Bidang Kustom → Bidang Kustom
  Buat bidang ini secara manual di Pipedrive sebelum memulai impor

Ekspor data Zendesk Sell Anda

Mulailah dengan mengekspor data Zendesk Sell Anda dalam format CSV agar siap diimpor ke Pipedrive.

Untuk mengekspor:

• Buka akun Zendesk Sell Anda
• Arahkan ke setiap area data (leads, contacts, companies, deals, tasks)
• Gunakan fitur Smart List untuk membuat tampilan kustom dengan bidang yang Anda butuhkan
• Klik tombol Export (yang berada di sudut kanan atas)
• Pilih format CSV dan unduh

Kunjungi panduan ekspor terperinci Zendesk di sini.

Ulangi proses untuk entitas yang perlu diekspor ke Pipedrive.

Siapkan Pipedrive untuk impor

Sebelum melakukan impor, atur ruang kerja Pipedrive Anda agar migrasi berjalan lancar.

Buat bidang kustom

• Buka Pengaturan Perusahaan > Bidang data
• Tambahkan bidang yang sesuai dengan data kustom Zendesk Sell Anda dan pastikan jenis bidang (teks, dropdown, tanggal, dll.) benar
• Gunakan nama bidang yang sama seperti di Zendesk agar Pipedrive dapat memetakannya secara otomatis saat impor

Sesuaikan pipeline (untuk penawaran)

• Buka tampilan pipeline
• Klik “Tambahkan pipeline baru“ atau sunting yang sudah ada
• Tambahkan tahapan yang mereplikasi tahapan penawaran Anda di Zendesk (mis. “Qualification”, “Demo Scheduled”)

Tambahkan jenis aktivitas yang belum ada

• Buka Pengaturan Perusahaan > Aktivitas dan gulir ke bawah ke “Jenis aktivitas“
• Tambahkan jenis aktivitas dari Zendesk yang belum ada (mis. “Follow-Up”, “Intro Call”)

Impor data Anda

Dengan data Anda siap dan ruang kerja Anda telah disiapkan, Anda dapat mulai mengimpor.

• Pergi ke Tools and apps > Import data
• Klik ”Get started”

• Unggah file CSV Anda (mulai dengan organizations and persons)

• Cocokkan setiap kolom CSV ke bidang Pipedrive (sistem atau kustom). Ini disebut pemetaan.

• Gunakan pratinjau untuk memeriksa pemformatan

• Gunakan field unik (seperti email) untuk menghubungkan catatan antar entitas (misalnya mencocokkan persons ke organizations)

Kami menyarankan Anda mengimpor data Anda dalam urutan berikut:

• Organizations (perusahaan)
• Persons (kontak)
• Deals
• Leads
• Activities (tugas)
• Notes (opsional)

Setelah setiap impor, Anda akan melihat ringkasan dan catatan yang diimpor.

Anda dapat membuka modul terkait di Pipedrive untuk memeriksa beberapa catatan secara acak.

Gunakan filter untuk memastikan bahwa label, bidang kustom dan tautan dipetakan dengan benar.

Setelah impor

• Periksa data Anda dengan filter dan lakukan pemeriksaan acak pada catatan
• Otomatiskan tindak lanjut dengan fitur otomatisasi kami
• Simpan file Zendesk yang Anda ekspor jika Anda perlu meninjaunya
• Jelajahi integrasi di Pipedrive marketplace

Perlu bantuan?

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi Tim Dukungan kami atau minta bantuan dari Tim Penyiapan Teknis kami untuk migrasi yang dipandu.