Base di conoscenza

Quando il tuo account Pipedrive ha molte attività, può essere difficile organizzare quelle che necessitano di attenzione immediata e quelle che possono aspettare un po'.

Con Etichette di Priorità dell'Attività, puoi ordinare i tuoi compiti in base alla loro necessità immediata e vedere queste designazioni in tutto il tuo account.

Aggiunta o modifica delle etichette di priorità

Ci sono tre posti nel tuo account Pipedrive in cui è possibile aggiungere o cambiare le etichette di priorità.

Vista contestuale

Vai alla sezione Attività e seleziona un'attività.

Una volta aperta la vista contestuale dell'attività , puoi fare clic sul menu a tendina ”Priorità“ e selezionare una delle tre opzioni:

• Alta
• Media
• Bassa

Modifica in blocco

Puoi anche selezionare più attività e modificare in blocco le loro etichette di priorità.

Vista elenco

Clicca sull' icona ingranaggio e seleziona Priorità > Salva per renderla una colonna nella tua vista elenco.

Poi, posiziona il cursore sopra la colonna Priorità e clicca sull' icona matita per modificare l'etichetta.

Visualizzazione delle tue etichette di priorità

Oltre alla modifica delle etichette di priorità, ci sono anche luoghi nel tuo account dove queste etichette sono visibili.

Vista calendario

Se a un'attività è stato assegnato un livello di priorità, apparirà nella casella di appuntamenti sul tuo calendario.

Vista dettaglio elemento collegato

Se apri un elemento con un'attività collegata etichettata per la priorità, puoi vedere l'etichetta nella sezione focus della vista dettaglio di quell'elemento.

Vista pipeline

Nella tua vista pipeline, fare clic sulla freccia per vedere eventuali attività collegate a quell'affare.

Se un'attività collegata ha un'etichetta, puoi vedere il colore e passare il cursore sopra il simbolo per vedere la priorità.

Etichetta di Priorità FAQ

Ecco alcune risposte alle domande frequenti sull'utilizzo della funzione etichetta di priorità.

Posso filtrare utilizzando le etichette di priorità?

Sì, puoi! Vai semplicemente a qualsiasi vista elenco con opzioni di filtro, clicca su "Aggiungi nuovo filtro" e seleziona Attività > Priorità > è > [inserisci scelta].

Clicca "Salva" per confermare il filtro e i risultati appariranno nella tua vista elenco.

Posso utilizzare le Etichette di Priorità nelle mie automazioni?

Sì di nuovo! Ecco un paio di esempi:

• Puoi utilizzare la priorità come condizione, come in questa automazione in cui un'attività creata con alta priorità sposta automaticamente il deal collegato a una diversa fase del pipeline.

• Puoi anche utilizzare la priorità per azioni automatizzate, come in questo esempio in cui un'attività creata aggiunge automaticamente una priorità media.

Posso personalizzare le mie etichette di priorità?

Attualmente, non è possibile aggiungere nuove etichette di priorità o modificare il nome o il colore di quelle esistenti.