Base di conoscenza

Quando il tuo account Pipedrive ha molte attività, può essere difficile organizzare quelle che richiedono attenzione immediata e quelle che possono aspettare un po'.

Con le Etichette di Priorità Attività, puoi ordinare i tuoi compiti in base alla loro necessità immediata e vedere queste designazioni in tutto il tuo account.

Aggiunta o Modifica delle Etichette di Priorità

Ci sono tre posti nel tuo account di Pipedrive dove è possibile aggiungere o modificare le etichette di priorità.

Visualizzazione contestuale

Vai alla sezione Attività e seleziona un'attività.

Una volta che la visualizzazione contestuale dell'attività è aperta, puoi cliccare sul menu a tendina "Priorità" e selezionare una delle tre opzioni:

• Alta
• Media
• Bassa

Modifica in blocco

Puoi anche selezionare più attività e modificare in blocco le etichette di priorità.

Visualizzazione elenco

Clicca sull'icona dell'ingranaggio e seleziona Priorità > Salva per renderla una colonna nella visualizzazione elenco.

Successivamente, posiziona il cursore sulla colonna Priorità e clicca sull'icona della matita per modificare l'etichetta.

Visione delle etichette di priorità

Oltre alla modifica delle etichette di priorità, ci sono anche luoghi nel tuo account in cui queste etichette sono visibili.

Vista calendario

Se un'attività è stata assegnata a un livello di priorità, comparirà nella tile dell'appuntamento nel tuo calendario.

Vista dettaglio elemento collegato

Se apri un elemento con un'attività collegata etichettata come prioritaria, puoi vedere l'etichetta nella sezione focus della vista dettaglio di quell'elemento.

Vista pipeline

Nella tua vista pipeline, clicca sulla freccia per vedere le attività collegate a quella trattativa.

Se un'attività collegata ha un'etichetta, puoi vedere il colore e posizionare il cursore sull'elemento per visualizzare la priorità.

Domande frequenti sull'etichetta di priorità

Ecco alcune risposte alle domande frequenti sull'opzione di etichetta di priorità.

Posso filtrare utilizzando le etichette di priorità?

Sì, è possibile! Vai semplicemente a qualsiasi visualizzazione elenco con un'opzione di filtraggio, clicca su "Aggiungi nuovo filtro" e seleziona Attività > Priorità > è > [inserisci scelta].

Clicca "Salva" per confermare il filtro e i risultati appariranno nella visualizzazione dell'elenco.

Posso utilizzare le etichette di priorità nelle mie automazioni?

Sì, ancora una volta! Ecco un paio di esempi:

• Puoi utilizzare la priorità come condizione, come in questa automazione in cui un'attività creata con una priorità alta sposta automaticamente l'affare collegato in una diversa fase di pipeline.

• Puoi anche utilizzare la priorità per azioni automatizzate, come in questo esempio in cui viene automaticamente aggiunta una priorità media quando viene creata un'attività.

Posso personalizzare le mie etichette di priorità?

Attualmente, non è possibile aggiungere nuove etichette di priorità o cambiare il nome o il colore di quelle esistenti.