Base di conoscenza

Parte della gestione di un team è distribuire in modo equo le trattative tra i membri del team. Con lo strumento di assegnazione automatica di Pipedrive, è possibile impostare delle regole per gestire questa operazione in modo automatico.

Dove trovare lo strumento di assegnazione automatica

Fare clic su ”...” per aprire la barra di navigazione sulla sinistra dello schermo o andare su Impostazioni.

Entrambe queste vie ti porteranno alla pagina delle funzionalità, dove puoi iniziare a configurare le regole di assegnazione automatica.

Come impostare lo strumento di assegnazione automatica

Clicca su ”+ Regola” per creare una nuova regola di assegnazione automatica.

Seleziona l'elemento (lead o deal) e gli eventi che seguiranno la regola.

Deal

• Deal aggiunto – Assegna nuovi deal a proprietari specifici
• Deal aggiornato – Assegna un deal esistente a un proprietario dopo che è cambiato pipeline o stage

Lead

• Lead aggiunto – Assegna nuovi lead a proprietari specifici
  

Successivamente, è necessario definire le condizioni per quella regola. Le condizioni sono filtri che un'opportunità (lead o deal) deve incontrare per essere assegnata a un proprietario.

Una volta specificate le condizioni, è necessario selezionare un tipo di assegnatario e assegnatario.

Ci sono quattro tipi di assegnatari tra cui è possibile scegliere:

• Utente – Seleziona un singolo utente sul tuo account per assegnare nuovi deal creati
• Team – Seleziona un team sul tuo account e usa un round-robin per distribuire i nuovi dati creati tra i suoi membri
• Proprietario dell'organizzazione – Se il lead o deal ha già un'organizzazione esistente collegata, è possibile assegnare il lead o deal al proprietario dell'organizzazione esistente
• Proprietario della persona– Se il lead o deal ha già una persona di contatto esistente collegata, è possibile assegnare il lead o deal al proprietario della persona di contatto esistente

Nel passaggio successivo, è necessario configurare le impostazioni della regola. Vedrai un campo per il nome della regola (obbligatorio) e la descrizione (opzionale). Seleziona la casella “Imposta attivo” e salva le modifiche.

Gestione delle tue regole

Se hai creato due o più regole, dovrai definire la priorità di ciascuna regola. Clicca su "Imposta Priorità" e imposta l'ordine preferito utilizzando l'icona ＝.

Quando viene creato un nuovo affare, la funzione cercherà di confrontarlo con la prima regola nella lista. Se i criteri non corrispondono, passerà attraverso le regole fino a trovare una corrispondenza.

Controllare la cronologia degli incarichi

Nella scheda “Cronologia” puoi trovare i registri per i lead e le trattative e il loro stato.

In questa visualizzazione, puoi vedere:

• Se una delle regole è stata attivata
• L'utente a cui è stato assegnato l'elemento
• A che ora lo strumento di assegnazione ha processato il nuovo elemento creato

Puoi filtrare i tuoi registri per date specifiche come tutte, oggi e ieri. Inoltre, puoi applicare filtri basati su entità ed eventi.

Perché il mio regola di assegnazione fallisce?

Se si fa clic sulla scheda "Non assegnato", si troverà un elenco con tutti i lead e le offerte che non sono stati assegnati automaticamente a un proprietario.

I motivi per cui una regola di assegnazione potrebbe fallire sono i seguenti:

• Utente non trovato – l'utente definito come assegnatario non esiste o è inattivo
• Nessun utente nel team – nessuno degli utenti nel team definiti come assegnatari è stato in grado di ricevere la proprietà dell'offerta o del lead
• Errore – errore sconosciuto

Per regole con proprietario persona o proprietario organizzazione come assegnatario:

• Organizzazione non trovata – l'offerta o il lead non avevano un'organizzazione collegata
• ID organizzazione non trovato – l'organizzazione non esiste o è inattiva
• Persona non trovata – l'offerta o il lead non avevano una persona entità collegata
• ID persona non trovato - la persona non esiste o è inattiva

Se si verificano errori imprevisti con le regole di assegnazione, si prega di contattare il nostro team di supporto.