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Dove trovare lo strumento di assegnazione automatica
Come configurare lo strumento di assegnazione automatica
Gestione delle tue regole
Verifica della cronologia degli assegnamenti
Perché la mia regola di assegnazione sta fallendo?

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Assegnazione automatica

SR
Steven Reinartz, 9 agosto 2023
Nota: Questa funzione è disponibile solo nei piani Professional e superiori.

Una parte della gestione di un team consiste nella distribuzione equa delle trattative tra i membri del team. Con lo strumento di assegnazione automatica di Pipedrive, è possibile impostare regole per gestire questo processo in modo automatico.


Dove trovare lo strumento di assegnazione automatica

Nota: La configurazione dell'assegnazione automatica è disponibile solo per gli utenti con l'autorizzazione di amministratore dell'app Deal.

Clicca su ...” per aprire la barra di navigazione sulla sinistra dello schermo o vai su Impostazioni.

Entrambe queste opzioni ti porteranno alla pagina delle funzionalità, dove puoi iniziare a configurare le regole di assegnazione automatica.


Come configurare lo strumento di assegnazione automatica

Nota: Vi è un limite di 50 regole per tipo di entità (opportunità aggiunta, negoziazione aggiornata, ecc.)

Fai clic su + Regola” per creare una nuova regola di assegnazione automatica.

Seleziona l'elemento (opportunità di vendita o negoziazione) e gli eventi che seguiranno la regola.

Negoziazione

  • Negoziazione aggiunta - Assegna nuove negoziazioni a proprietari specifici
  • Negoziazione aggiornata - Assegna una negoziazione esistente a un proprietario dopo che è stato modificato il pipeline o lo stage

Opportunità

  • Opportunità aggiunta - Assegna nuove opportunità a proprietari specifici

Successivamente, è necessario definire le condizioni per quella regola. Le condizioni sono filtri che un'opportunità (opportunità di vendita o negoziazione) deve soddisfare per essere assegnata a un proprietario.

Nota: Le regole devono avere almeno una condizione. Puoi aggiungere fino a due set di condizioni e dieci condizioni per set.

Una volta specificate le condizioni, è necessario selezionare un tipo di assegnatario e un assegnatario.

Ci sono quattro tipi di assegnatari tra cui scegliere:

  • Utente - Seleziona un singolo utente del tuo account a cui assegnare le nuove negoziazioni create
  • Team - Seleziona un team del tuo account e utilizza un round-robin per distribuire i nuovi dati tra i suoi membri
  • Proprietario dell'organizzazione - Se l'opportunità di vendita o la negoziazione ha già un'organizzazione esistente collegata, è possibile assegnare l'opportunità di vendita o la negoziazione al proprietario dell'organizzazione esistente
  • Proprietario della persona - Se l'opportunità di vendita o la negoziazione ha già una persona di contatto esistente collegata, è possibile assegnare l'opportunità di vendita o la negoziazione al proprietario della persona di contatto esistente
Nota: L'assegnazione del team richiede la funzionalità Teams, che è disponibile solo per gli utenti dei piani Professional e Enterprise.

Nel passaggio successivo, è necessario configurare le impostazioni delle regole. Vedrai un campo per il nome della regola (obbligatorio) e la descrizione (opzionale). Seleziona la casella “Imposta attivo e salva le modifiche.


Gestione delle tue regole

Se hai creato due o più regole, dovrai definire la priorità di ogni regola. Fai clic su "Imposta priorità" e imposta l'ordine preferito utilizzando l'icona .

Nota: La prima regola nella lista è considerata la più alta priorità.

Quando viene creato un nuovo affare, la funzione cercherà di confrontarlo con la prima regola nella lista. Se i criteri non corrispondono, passerà alle regole successive fino a quando non viene trovata una corrispondenza.


Verifica della cronologia degli assegnamenti

Nella scheda "Cronologia" è possibile trovare i log per i lead e le trattative e il loro stato.

Nota: Le colonne sono ordinate di default dal più recente al più vecchio.

In questa visualizzazione, è possibile vedere:

  • Se una delle regole è stata attivata
  • L'utente a cui è stato assegnato l'elemento
  • L'orario in cui lo strumento di assegnazione ha elaborato l'elemento appena creato

È possibile filtrare i log in base a date specifiche come tutti, oggi e ieri. Inoltre, è possibile applicare filtri in base alle entità e agli eventi.

Nota: La cronologia degli assegnamenti automatici viene conservata per sette giorni.

Perché la mia regola di assegnazione sta fallendo?

Se fai clic sulla scheda "Non assegnato", troverai un elenco di tutti i lead e le trattative che non sono state assegnate automaticamente a un proprietario.

I motivi per cui una regola di assegnazione potrebbe fallire sono i seguenti:

  • Utente non trovato - l'utente definito come assegnatario non esiste o è inattivo
  • Nessun utente nel team - nessuno degli utenti nel team definiti come assegnatari è stato in grado di ricevere la trattativa o il possesso del lead
  • Errore - errore sconosciuto

Per le regole con proprietario persona o proprietario organizzazione come assegnatario:

  • Organizzazione non trovata - la trattativa o il lead non avevano un'organizzazione collegata
  • ID organizzazione non trovato - l'organizzazione non esiste o è inattiva
  • Persona non trovata - la trattativa o il lead non avevano una persona collegata
  • ID persona non trovato - la persona non esiste o è inattiva

Se stai riscontrando errori imprevisti con le regole di assegnazione, per favore contatta il nostro team di supporto.

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