Base di conoscenza

Una parte della gestione di un team consiste nella distribuzione equa delle trattative tra i membri del team. Con lo strumento di assegnazione automatica di Pipedrive, è possibile impostare regole per gestire questo processo in modo automatico.

Dove trovare lo strumento di assegnazione automatica

Clicca su ”...” per aprire la barra di navigazione sulla sinistra dello schermo o vai su Impostazioni.

Entrambe queste opzioni ti porteranno alla pagina delle funzionalità, dove puoi iniziare a configurare le regole di assegnazione automatica.

Come configurare lo strumento di assegnazione automatica

Fai clic su ”+ Regola” per creare una nuova regola di assegnazione automatica.

Seleziona l'elemento (opportunità di vendita o negoziazione) e gli eventi che seguiranno la regola.

Negoziazione

• Negoziazione aggiunta - Assegna nuove negoziazioni a proprietari specifici
• Negoziazione aggiornata - Assegna una negoziazione esistente a un proprietario dopo che è stato modificato il pipeline o lo stage

Opportunità

• Opportunità aggiunta - Assegna nuove opportunità a proprietari specifici
  

Successivamente, è necessario definire le condizioni per quella regola. Le condizioni sono filtri che un'opportunità (opportunità di vendita o negoziazione) deve soddisfare per essere assegnata a un proprietario.

Una volta specificate le condizioni, è necessario selezionare un tipo di assegnatario e un assegnatario.

Ci sono quattro tipi di assegnatari tra cui scegliere:

• Utente - Seleziona un singolo utente del tuo account a cui assegnare le nuove negoziazioni create
• Team - Seleziona un team del tuo account e utilizza un round-robin per distribuire i nuovi dati tra i suoi membri
• Proprietario dell'organizzazione - Se l'opportunità di vendita o la negoziazione ha già un'organizzazione esistente collegata, è possibile assegnare l'opportunità di vendita o la negoziazione al proprietario dell'organizzazione esistente
• Proprietario della persona - Se l'opportunità di vendita o la negoziazione ha già una persona di contatto esistente collegata, è possibile assegnare l'opportunità di vendita o la negoziazione al proprietario della persona di contatto esistente

Nel passaggio successivo, è necessario configurare le impostazioni delle regole. Vedrai un campo per il nome della regola (obbligatorio) e la descrizione (opzionale). Seleziona la casella “Imposta attivo” e salva le modifiche.

Gestione delle tue regole

Se hai creato due o più regole, dovrai definire la priorità di ogni regola. Fai clic su "Imposta priorità" e imposta l'ordine preferito utilizzando l'icona ＝.

Quando viene creato un nuovo affare, la funzione cercherà di confrontarlo con la prima regola nella lista. Se i criteri non corrispondono, passerà alle regole successive fino a quando non viene trovata una corrispondenza.

Verifica della cronologia degli assegnamenti

Nella scheda "Cronologia" è possibile trovare i log per i lead e le trattative e il loro stato.

In questa visualizzazione, è possibile vedere:

• Se una delle regole è stata attivata
• L'utente a cui è stato assegnato l'elemento
• L'orario in cui lo strumento di assegnazione ha elaborato l'elemento appena creato

È possibile filtrare i log in base a date specifiche come tutti, oggi e ieri. Inoltre, è possibile applicare filtri in base alle entità e agli eventi.

Perché la mia regola di assegnazione sta fallendo?

Se fai clic sulla scheda "Non assegnato", troverai un elenco di tutti i lead e le trattative che non sono state assegnate automaticamente a un proprietario.

I motivi per cui una regola di assegnazione potrebbe fallire sono i seguenti:

• Utente non trovato - l'utente definito come assegnatario non esiste o è inattivo
• Nessun utente nel team - nessuno degli utenti nel team definiti come assegnatari è stato in grado di ricevere la trattativa o il possesso del lead
• Errore - errore sconosciuto

Per le regole con proprietario persona o proprietario organizzazione come assegnatario:

• Organizzazione non trovata - la trattativa o il lead non avevano un'organizzazione collegata
• ID organizzazione non trovato - l'organizzazione non esiste o è inattiva
• Persona non trovata - la trattativa o il lead non avevano una persona collegata
• ID persona non trovato - la persona non esiste o è inattiva

Se stai riscontrando errori imprevisti con le regole di assegnazione, per favore contatta il nostro team di supporto.