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Dove trovare lo strumento di assegnazione automatica
Come configurare lo strumento di assegnazione automatica
Gestione delle tue regole
Verifica della cronologia degli incarichi
Perché la mia regola di assegnazione sta fallendo?

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Assegnazione automatica

SR
Steven Reinartz, 20 ottobre 2023
Nota: Questa funzionalità è disponibile solo nei piani Professional e superiori.

Parte della gestione di un team consiste nel distribuire in modo equo le trattative tra i membri del team. Con lo strumento di assegnazione automatica di Pipedrive, è possibile configurare delle regole per gestire ciò in modo automatico.


Dove trovare lo strumento di assegnazione automatica

Nota: La configurazione di assegnazione automatica è disponibile solo per gli utenti con abilitata l'autorizzazione amministratore dell'app delle offerte.

Fai clic su ...” per aprire la barra di navigazione sulla sinistra dello schermo, oppure vai su Impostazioni.

Entrambi questi percorsi ti porteranno alla pagina delle funzionalità, dove puoi iniziare a configurare le regole di assegnazione automatica.


Come configurare lo strumento di assegnazione automatica

Nota: C'è un limite di 50 regole per tipo di entità (lead aggiunto, deal aggiornato, ecc.)

Clicca su "+ Regola" per creare una nuova regola di assegnazione automatica.

Seleziona l'elemento (lead o deal) e gli eventi che seguiranno la regola.

Deal

  • Deal aggiunto - Assegna nuovi deal a proprietari specifici
  • Deal aggiornato - Assegna un deal esistente a un proprietario dopo che è stato modificato il pipeline o lo stage

Lead

  • Lead aggiunto - Assegna nuovi lead a proprietari specifici

Successivamente, devi definire le condizioni per quella regola. Le condizioni sono filtri che un'opportunità (lead o deal) deve rispettare per essere assegnata a un proprietario.

Nota: Le regole devono avere almeno una condizione. Puoi aggiungere fino a due gruppi di condizioni e dieci condizioni per gruppo.

Una volta specificate le condizioni, devi selezionare un tipo di assegnatario e un assegnatario.

Esistono quattro tipi di assegnatario tra cui puoi scegliere:

  • Utente - Seleziona un singolo utente del tuo account a cui assegnare nuovi deal creati
  • Team - Seleziona un team del tuo account e utilizza un round-robin per distribuire i dati appena creati tra i membri
  • Proprietario dell'organizzazione - Se il lead o il deal ha già un'organizzazione esistente associata, puoi assegnare il lead o il deal al proprietario dell'organizzazione esistente
  • Proprietario della persona - Se il lead o il deal ha già una persona di contatto esistente associata, puoi assegnare il lead o il deal al proprietario della persona di contatto esistente
Nota: Assegnazione di un team richiede la funzione Teams, disponibile solo per utenti con piani Professional e superiori.

Nel passaggio successivo, devi configurare le impostazioni della regola. Vedrai un campo per il nome della regola (obbligatorio) e una descrizione (opzionale). Seleziona la casella "Imposta attiva" e salva le modifiche.


Gestione delle tue regole

Se hai creato due o più regole, dovrai definire la priorità di ciascuna regola. Clicca su "Imposta Priorità" e imposta l'ordine preferito utilizzando l'icona .

Nota: La prima regola nella lista è considerata la priorità più alta.

Quando viene creato un nuovo affare, la funzione cercherà di abbinarlo alla prima regola della lista. Se i criteri non corrispondono, passerà alle regole successive fino a trovare una corrispondenza.


Verifica della cronologia degli incarichi

Nella scheda "Cronologia" puoi trovare i registri per i contatti e le trattative e il loro stato.

Nota: Le colonne sono ordinate in ordine decrescente di data di default.

In questa visualizzazione, puoi vedere:

  • Se sono stati attivati alcuni criteri
  • L'utente a cui è stato assegnato l'elemento
  • L'ora in cui lo strumento di assegnazione ha elaborato l'elemento appena creato

Puoi filtrare i registri in base a date specifiche come tutte, oggi e ieri. Inoltre, puoi applicare filtri basati su entità ed eventi.

Nota: La cronologia degli incarichi automatici viene conservata per sette giorni.

Perché la mia regola di assegnazione sta fallendo?

Se fai clic sulla scheda "Non assegnato", troverai un elenco con tutti i lead e le offerte che non sono stati assegnati automaticamente a un proprietario.

Le ragioni per cui una regola di assegnazione potrebbe fallire sono le seguenti:

  • Utente non trovato - l'utente definito come assegnatario non esiste o è inattivo
  • Nessun utente nel team - nessuno degli utenti nel team definiti come assegnatari è stato in grado di ricevere l'offerta o il possesso del lead
  • Errore - errore sconosciuto

Per le regole con proprietario persona o proprietario organizzazione come assegnatario:

  • Organizzazione non trovata - l'offerta o il lead non aveva un'organizzazione collegata
  • ID organizzazione non trovato - l'organizzazione non esiste o è inattiva
  • Persona non trovata - l'offerta o il lead non aveva una persona collegata
  • ID persona non trovato - la persona non esiste o è inattiva

Se stai riscontrando errori imprevisti con le regole di assegnazione, ti preghiamo di contattare il nostro team di supporto.

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