Base di conoscenza

Parte della gestione di un team è distribuire equamente le offerte tra i membri del team. Con lo strumento di assegnazione automatica di Pipedrive, è possibile impostare delle regole per gestire questo in modo automatico.

Dove trovare lo strumento di assegnazione automatica

Clicca sui ”... per aprire la barra di navigazione sulla sinistra del tuo schermo oppure vai alle Impostazioni.

Entrambe queste strade ti condurranno alla pagina della funzionalità, dove potrai iniziare a configurare le regole di assegnazione automatica.

Come configurare lo strumento di assegnazione automatica

Clicca su ”+ Regola” per creare una nuova regola di assegnazione automatica.

Seleziona l'elemento (lead o deal) e gli eventi che seguiranno la regola.

Deal

• Deal aggiunto – Assegna nuovi deal a proprietari specifici
• Deal aggiornato – Assegna un deal esistente a un proprietario dopo che è cambiato pipeline o stadio

Lead

• Lead aggiunto – Assegna nuovi lead a proprietari specifici
  

Successivamente, è necessario definire le condizioni per quella regola. Le condizioni sono filtri che un'opportunità (lead o deal) deve soddisfare per essere assegnata a un proprietario.

Una volta specificate le condizioni, è necessario selezionare un tipo di assegnatario e un assegnatario.

Esistono quattro tipi di assegnatario tra cui puoi scegliere:

• Utente – Seleziona un singolo utente sul tuo account per assegnare i deal appena creati
• Team – Seleziona un team sul tuo account e utilizza un round-robin per distribuire i dati appena creati tra i suoi membri
• Proprietario dell'organizzazione – Se il lead o il deal ha già un'organizzazione esistente collegata, puoi assegnare il lead o il deal al proprietario dell'organizzazione esistente
• Proprietario della persona – Se il lead o il deal ha già una persona di contatto esistente collegata, puoi assegnare il lead o il deal al proprietario della persona di contatto esistente

Nel passaggio successivo, è necessario configurare le impostazioni della regola. Vedrai un campo per il nome della regola (obbligatorio) e la descrizione (opzionale). Seleziona la casella “Imposta attiva” e salva le modifiche.

Gestione delle tue regole

Se hai creato due o più regole, dovrai definire la priorità di ciascuna regola. Clicca su "Imposta Priorità" e imposta l'ordine preferito usando l'icona ＝.

Quando viene creato un nuovo affare, la funzionalità cercherà di abbinarlo alla prima regola nell'elenco. Se i criteri non corrispondono, passerà attraverso le regole finché non troverà un abbinamento.

Verifica della cronologia degli incarichi

Nella scheda "Cronologia" puoi trovare i log relativi ai lead e agli affari e il loro stato.

In questa vista, puoi vedere:

• Se è stato attivato qualche delle regole
• L'utente a cui è stata assegnata l'elemento
• A che ora lo strumento di assegnazione ha elaborato l'elemento appena creato

Puoi filtrare i tuoi log per date specifiche come tutte, oggi e ieri. Inoltre, puoi applicare filtri basati su entità ed eventi.

Perché il mio regola di assegnazione sta fallendo?

Se clicchi sulla scheda "Non assegnato", troverai un elenco con tutti i lead e le trattative che non sono stati assegnati automaticamente a un proprietario.

I motivi per cui una regola di assegnazione potrebbe fallire sono i seguenti:

• Utente non trovato - l'utente definito come assegnatario non esiste o è inattivo
• Nessun utente nel team - nessuno degli utenti nel team definiti come assegnatari è stato in grado di ricevere la proprietà della trattativa o del lead
• Errore - errore sconosciuto

Per le regole con proprietario persona o proprietario organizzazione come assegnatari:

• Organizzazione non trovata - la trattativa o il lead non avevano un'organizzazione associata
• ID organizzazione non trovato - l'organizzazione non esiste o è inattiva
• Persona non trovata - la trattativa o il lead non avevano una persona associata
• ID persona non trovato - la persona non esiste o è inattiva

Se stai riscontrando errori inaspettati con le regole di assegnazione, ti preghiamo di contattare il nostro team di supporto.