Base di conoscenza

Quando si crea un'automazione, si inizia sempre scegliendo un evento di trigger e un'azione. Il passo “attendi la condizione” ti permette di eseguire un'azione entro un periodo di tempo specifico, a condizione che rispetti le condizioni che hai definito.

Diamo un'occhiata ad alcuni esempi per comprendere meglio questo concetto:

• Invia un'email quando viene creato un affare e, non appena l'email viene risposta, viene inviata un'altra email. Se l'email non viene risposta entro tre giorni, l'automazione si interromperà.

• Crea un'attività e, non appena l'attività viene contrassegnata come “Fatto”, crea un'altra attività di follow-up. Se l'attività non viene contrassegnata come “Fatto” entro una settimana, l'automazione si interromperà.

Come configurare il passaggio “Wait for condition”

Inizia a creare il tuo flusso di lavoro come fai di solito. Se hai bisogno di aiuto, puoi consultare la nostra guida alle automazioni qui .

Nel tuo flusso di lavoro, devi avere il seguente:

• Trigger > Condizione del trigger > Azione

Una volta aggiunti i passaggi sopra, sarai in grado di aggiungere il passaggio wait for condition.

Una volta cliccato, dovrai definire le condizioni per questo passaggio che devono essere soddisfatte prima che l'automazione passi al passaggio successivo.

Eventi

L'evento ti permetterà di selezionare un trigger o un'azione - con le rispettive condizioni - disponibili nei passaggi precedenti.

Puoi aggiungere un passaggio di attesa per le seguenti azioni:

• Persona
• Organizzazione
• Offerta
• Potenziale
• Email
• Attività
• Progetto

Limiti di tempo

Il limite di tempo ti permetterà di inserire un intervallo di tempo specifico fino a quando l'evento e le condizioni vengono controllate. Puoi selezionare uno degli intervalli di tempo predefiniti dal menu a discesa o impostare una durata personalizzata per la granularità.

Una volta salvato il passaggio di attesa per le condizioni , puoi continuare ad aggiungere altri passaggi.

Nello screenshot qui sopra illustriamo che, una volta che l'email è stata risposta per la prima volta, l'automazione continuerà al passaggio successivo nel flusso di lavoro. Questo accadrà solo se le condizioni sono soddisfatte in un massimo di tre giorni.

L'esecuzione dell'automazione apparirà come in sospeso mentre le condizioni non sono soddisfatte o il tempo non è scaduto.

Esecuzioni in sospeso

In questo mondo in continua evoluzione, potresti attivare un flusso di lavoro con un passaggio in attesa di condizione con un limite di tempo di 7 giorni, quindi il contesto potrebbe cambiare, o creare un flusso di lavoro con il template email sbagliato. A quel punto, sarà necessario aggiornare la configurazione dell'automazione per adattarla alla nuova realtà.

In questo caso, se modifichi un flusso di lavoro attivo e poi lo risalvi, dovrai decidere se le esecuzioni in sospeso in questo passaggio vanno mantenute o cancellate.

Se hai bisogno di disattivare un'automazione, dovrai anche decidere se mantenere le esecuzioni attuali o cancellarle completamente.

Storico dell'esecuzione

La funzione di storico dell'automatizzazione consente di visualizzare un registro delle azioni eseguite dalla tua automazione. Per il passaggio attesa della condizione ci sono tre stati di esecuzione disponibili.

In sospeso

Questo stato compare quando il passaggio è entro il limite di tempo specificato ma le condizioni non sono state soddisfatte.

Successo

Questo stato compare quando il passaggio attesa della condizione viene eseguito, poiché le condizioni sono state soddisfatte entro il limite di tempo specificato.

Scaduto

Questo stato compare quando l'automazione viene interrotta, poiché il limite di tempo è scaduto e le condizioni non sono state soddisfatte entro il limite di tempo specificato.

Per saperne di più sulla funzione di storico dell'automatizzazione consulta questo articolo.