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Automazione: aspetta la condizione
Quando crei un automazione, inizi sempre scegliendo un evento di trigger e un' azione. Lo step di “attesa della condizione” ti permette di eseguire un'azione entro un periodo di tempo specifico, a condizione che si verifichino le condizioni che hai definito.
Diamo un'occhiata ad alcuni esempi per comprendere meglio questo concetto:
Invia una email quando viene creato un affare e, non appena viene risposta l'email, viene inviata un'altra email. Se l'email non viene risposta entro tre giorni, allora l'automazione si fermerà.
Crea un'attività e, non appena l'attività viene contrassegnata come “Fatto”, crea un'altra attività di follow-up. Se l'attività non viene contrassegnata come “Fatto” entro una settimana, allora l'automazione si fermerà.
Come configurare il passaggio "Attendere la condizione"
Inizia creando il tuo flusso di lavoro come fai di solito. Se hai bisogno di aiuto, puoi consultare la nostra guida alle automazioni qui.
Nel tuo flusso di lavoro, devi avere quanto segue:
Trigger > Condizione del trigger > Azione
Una volta aggiunte le fasi sopra indicate, potrai aggiungere il passaggio attendere la condizione.
Una volta cliccato, dovrai definire le condizioni per questo passaggio che devono essere soddisfatte prima che l'automazione passi al passaggio successivo.
Eventi
L'evento ti consentirà di selezionare un trigger o un'azione - con relative condizioni - disponibile nelle fasi precedenti.
Puoi aggiungere un passaggio di attesa per le seguenti azioni:
- Persona
- Organizzazione
- Trattativa
- Lead
- Attività
- Progetto
Limiti di tempo
Il limite di tempo ti permetterà di inserire un intervallo di tempo specifico fino a quando l'evento e le condizioni vengono verificate. Puoi selezionare uno dei periodi temporali predefiniti dal menù a tendina o impostare una durata personalizzata per maggiore precisione.
Una volta salvato il passaggio attendere la condizione, puoi continuare ad aggiungere altre fasi.
Nello screenshot sopra illustrato, mostriamo che una volta che l'email viene risposta per la prima volta, l'automazione proseguirà con il passaggio successivo nel flusso di lavoro. Ciò avverrà solo se le condizioni sono soddisfatte entro un massimo di tre giorni.
L'esecuzione dell'automazione apparirà come in attesa finché le condizioni non sono soddisfatte o il tempo non è scaduto.
Esecuzioni in sospeso
In questo mondo in continua evoluzione, potresti attivare un flusso di lavoro con un passaggio di attesa per una condizione con un limite di tempo di 7 giorni, e successivamente il contesto potrebbe cambiare oppure creare un flusso di lavoro con il template di email errato. Successivamente, sarà necessario aggiornare la configurazione dell'automazione per adattarla alla nuova realtà.
In questo caso, se modifichi un flusso di lavoro attivo e lo ri-salvi, dovrai decidere se le esecuzioni in sospeso in questo passaggio devono essere mantenute o annullate.
Se è necessario disattivare un'automazione, sarà anche necessario decidere se mantenere le esecuzioni correnti o annullarle completamente.
Storico delle esecuzioni
La funzione di storico delle automazioni consente di visualizzare un registro delle azioni eseguite dalla tua automazione. Per il passaggio di attesa della condizione sono disponibili tre stati di esecuzione.
In attesa
Questo stato appare quando il passaggio si trova entro il limite di tempo specificato, ma le condizioni non sono state soddisfatte.
Successo
Questo stato appare quando il passaggio di attesa della condizione viene eseguito, poiché le condizioni sono state soddisfatte entro il limite di tempo specificato.
Scaduto
Questo stato appare quando l'automazione viene interrotta, poiché il limite di tempo è scaduto e le condizioni non corrispondono entro il limite di tempo specificato.
Per saperne di più sulla funzione di storico delle automazioni, consulta questo articolo.
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