Base di conoscenza

Quando si crea un'automazione, si inizia sempre scegliendo un evento trigger e un'azione. Il passo di “attesa della condizione” ti permette di eseguire un'azione entro un periodo di tempo specifico, purché soddisfi le condizioni che hai definito.

Diamo un'occhiata ad alcuni esempi per comprendere meglio questo concetto:

• Invia un'email quando viene creato un affare e, non appena l'email viene risposta, viene inviata un'altra email. Se l'email non viene risposta entro tre giorni, l'automazione si interromperà.

• Crea un'attività e, non appena l'attività è contrassegnata come “Fatto”, crea un'altra attività di follow-up. Se l'attività non viene contrassegnata come “Fatto” entro una settimana, l'automazione si interromperà.

Come configurare il passaggio "Attendi condizione"

Inizia a creare il tuo flusso di lavoro come fai di solito. Se hai bisogno di aiuto, puoi controllare la nostra guida automatizzazioni qui.

Nel tuo flusso di lavoro, devi avere il seguente:

• Trigger > Condizione di attivazione > Azione

Una volta che hai aggiunto i passaggi sopra, sarai in grado di aggiungere il passaggio attendi per la condizione.

Una volta cliccato, dovrai definire le condizioni per questo passaggio che devono essere soddisfatte prima che l'automazione si sposti al passaggio successivo.

Eventi

L'evento ti permetterà di selezionare un trigger o un'azione - con le relative condizioni - disponibili nei passaggi precedenti.

Puoi aggiungere un passaggio di attesa per le seguenti azioni:

• Persona
• Organizzazione
• Accordo
• Lead
• Email
• Attività
• Progetto

Limiti di tempo

Il limite di tempo ti permetterà di immettere un intervallo di tempo specifico fino a quando l'evento e le condizioni vengono controllati. Puoi selezionare uno degli intervalli di tempo predefiniti dal menu a discesa o impostare una durata personalizzata per la granularità.

Una volta che salvi il passaggio attendi per la condizione, puoi continuare ad aggiungere altri passaggi.

Nello screenshot sopra illustriamo che, una volta che l'email è stata risposta per la prima volta, l'automazione continuerà al passaggio successivo nel flusso di lavoro. Questo avverrà solo se le condizioni sono soddisfatte in un massimo di tre giorni.

L'esecuzione dell'automazione apparirà come in attesa mentre le condizioni non sono soddisfatte o il tempo non è scaduto.

Esecuzioni in sospeso

In questo mondo in continua evoluzione, potresti attivare un flusso di lavoro con un passaggio in attesa di condizione con un limite di tempo di 7 giorni, quindi il contesto potrebbe cambiare, o creare un flusso di lavoro con il template email sbagliato. In tal caso, sarà necessario aggiornare la configurazione dell'automazione per rispettare la nuova realtà.

In questo caso, se modifichi un flusso di lavoro attivo e poi lo risalvi, dovrai decidere se le esecuzioni in sospeso in questo passaggio devono essere mantenute o annullate.

Se devi disattivare un'automazione, dovrai anche decidere se mantenere le esecuzioni attuali o cancellarle completamente.

Cronologia dell'esecuzione

La funzionalità della cronologia dell'automazione ti permette di visualizzare un elenco delle azioni eseguite dalla tua automazione. Per il passaggio di attesa per condizione ci sono tre stati di esecuzione disponibili.

In sospeso

Questo stato appare quando il passaggio è all'interno del limite di tempo specificato ma le condizioni non sono state soddisfatte.

Successo

Questo stato appare quando il passaggio di attesa per condizione viene eseguito, in quanto le condizioni sono state soddisfatte entro il limite di tempo specificato.

Scaduto

Questo stato appare quando l'automazione viene interrotta, in quanto il limite di tempo è scaduto e le condizioni non sono state soddisfatte entro il limite di tempo specificato.

Scopri di più sulla funzionalità della cronologia dell'automazione in questo articolo.