Base di conoscenza

Proprio come la visualizzazione dettaglio dell'affare, la visualizzazione dettaglio dei contatti contiene comodamente tutti i dati rilevanti relativi alla persona o all'organizzazione in un unico posto.

Visualizzazione dettagli contatto

A prima vista, la visualizzazione dettagli contatto offre molte informazioni, inclusa la sezione sulla destra dove puoi:

• Scrivere note
• Creare nuove attività
• Effettuare chiamate utilizzando uno strumento chiamante integrato
• Invia email (con sincronizzazione email)
• Carica file
• Crea e collega documenti (con Smart Docs)

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Barra laterale

La sezione della barra laterale contiene una grande quantità di informazioni pertinenti, che possono essere suddivise in due sezioni.

Dati generali

La tua barra laterale ha diverse sezioni che offrono una panoramica generale dei dati del tuo contatto.

• Riepilogo - ha sempre le stesse quattro informazioni: etichetta/e, indirizzo email, numero di telefono e organizzazione/persona collegata
• Dettagli - puoi scegliere qualsiasi campo disponibile, sia predefinito che personalizzato, da visualizzare qui
  
• Panoramica - mostra le attività create per il contatto, nonché quali utenti vi hanno interagito
  

Elementi collegati

Puoi trovare anche tutti i lead, le trattative, i contatti e i progetti collegati nella tua barra laterale.

Inoltre, puoi trovare i collegamenti Smart BCC, lo stato di marketing e i dati della campagna email nella tua barra laterale.

Gestione della tua barra laterale

Ci sono due modi per cambiare la visibilità o l'ordine delle sezioni della tua barra laterale.

Puoi fare clic sull'icona ingranaggio nell'angolo in alto a destra del riepilogo del tuo contatto.

Registro modifiche

Sotto la Storia del tuo elemento, puoi selezionare il Registro modifiche.

Questo fornisce un elenco dettagliato degli aggiornamenti apportati al tuo contatto, inclusi quando sono stati effettuati questi cambiamenti e da quale utente.

Schede a comparsa

Nella vista dettagliata, puoi posizionare il cursore su determinati elementi e vedere una scheda con i dati di quell'elemento.

Seguaci

Puoi aggiungere o rimuovere seguaci da un contatto, incluso te stesso, utilizzando il menu a discesa nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Per rimuovere un seguace, passa il mouse sopra il loro nome e clicca sull'icona del cestino.

Focus

La sezione Focus assicura che le informazioni più importanti siano visibili quando si aprono i contatti.

Qui puoi trovare le tue attività future, così come le bozze di email e le note ancora appuntate.

Puoi fare clic sulla freccia verso il basso accanto a Focus per comprimere il menu e accedere rapidamente alla tua cronologia.

Storia

Questa sezione include tutti gli aggiornamenti apportati a un contatto ed è divisa in sezioni per una facile filtrazione.