Base di conoscenza

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Vista dettaglio contatto

SR
Steven Reinartz, 8 dicembre 2023
Nota: Durante la versione di anteprima, gli amministratori della tua azienda possono abilitare questa funzionalità per se stessi o per tutti gli utenti dalla visualizzazione dei dettagli di una persona o organizzazione. Se hai difficoltà nell'abilitare la funzionalità, contatta il nostro team di supporto.

Similmente alla visualizzazione dei dettagli di una negoziazione, la visualizzazione dei dettagli dei contatti contiene comodamente tutti i dati pertinenti relativi a una persona o organizzazione in un unico luogo.


Visualizzazione dettagli contatto

A prima vista, la visualizzazione dei dettagli del contatto offre molte informazioni, incluso il riquadro a destra dove puoi:


Barra laterale

Nota: Per una guida più dettagliata sulla gestione della barra laterale nella visualizzazione dettagli, consulta questo articolo.

La sezione della barra laterale contiene una ricchezza di informazioni pertinenti, che possono essere suddivise in due sezioni.

Dati generali

La tua barra laterale ha diverse sezioni che offrono una panoramica generale dei dati del tuo contatto.

  • Riassunto - contiene sempre le stesse quattro informazioni: etichetta/e, indirizzo email, numero di telefono e organizzazione/persona collegata
  • Dettagli - puoi scegliere qualsiasi campo disponibile, sia predefinito che personalizzato, da visualizzare qui
  • Panoramica - mostra le attività create per il contatto e gli utenti che hanno interagito con esso

Elementi collegati

Puoi trovare anche tutti i lead, le offerte, i contatti e i progetti collegati nella tua barra laterale.

Inoltre, puoi trovare i collegamenti Smart BCC, lo stato di marketing e i dati della campagna email nella tua barra laterale.

Nota: I dati di contatto intelligenti possono essere visualizzati nella barra laterale facendo clic su "mostra altro" quando la finestra è chiusa. Se non vedi questa opzione, verifica le sezioni della tua barra laterale per assicurarti che sia visibile.

Gestione della tua barra laterale

Ci sono due modi per modificare la visibilità o l'ordine delle sezioni della tua barra laterale.

Puoi fare clic sull'icona a ingranaggio nell'angolo in alto a destra del riassunto del tuo contatto.

Nota: La sezione riassunto della barra laterale non può essere spostata o modificata.

Registro delle modifiche

Nell'Historico del tuo elemento, puoi selezionare il Registro delle modifiche.

Questo ti fornisce un elenco dettagliato delle modifiche apportate al tuo contatto, incluse le date in cui sono state effettuate e dall'utente che le ha apportate.


Schede di hover

Nella vista dettaglio, puoi posizionare il cursore su determinati elementi e vedere una scheda con i dati di quell'elemento.



Seguaci

Nota: Per ulteriori informazioni sui seguaci in Pipedrive, consulta questa guida.

Puoi aggiungere o rimuovere i seguaci da un contatto, inclusa te stesso, utilizzando il menu a tendina nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Per rimuovere un follower, posiziona il cursore sul suo nome e fai clic sull'icona del cestino.


Focus

La sezione Focus garantisce che le informazioni più importanti siano visibili quando apri i tuoi contatti.

Qui puoi trovare le tue attività future, così come le bozze delle email e le note fissate.

Puoi fare clic sulla freccia verso il basso accanto a Focus per ridurre il menu e accedere rapidamente alla tua cronologia.


Storia

Questa sezione include eventuali aggiornamenti apportati a un contatto ed è divisa in sezioni per una facile filtrazione.

Questo articolo è stato utile?

No

Articoli correlati

Desideri rivolgere qualche domanda?

Contattaci