Base di conoscenza

Le notifiche ti aiutano a rimanere aggiornato sulle tue attività di vendita, a monitorare il progresso e a ricevere suggestioni intelligenti su cosa fare dopo. Combinano allerta in tempo reale, resoconti via email e consigli basati sull'IA per tenerti informato e produttivo.

Come accedere alle tue notifiche

Apri il pannello delle Notifiche facendo clic sull' icona della lampadina nell'angolo in alto a destra dell'app Pipedrive. Puoi scorrere oltre le schede di suggerimento per vedere i diversi tipi di notifiche.

Come gestire le tue notifiche

Per gestire quali notifiche desideri ricevere e come vuoi essere avvisato, fai clic sulla lampadina, poi sull'icona dell'ingranaggio, e infine su “Gestisci notifiche,” che ti porterà alle impostazioni delle notifiche.

Gli interruttori accanto a ciascuna opzione attiveranno o disattiveranno le notifiche che desideri vedere nel tuo account. Facendo clic sulla “i” accanto a ciascuna categoria verrà mostrata ulteriori informazioni su quella specifica notifica.

Tipi diversi hanno diverse possibilità di notifica, come mostrare un avviso o inviare un'email. Puoi vedere questo facendo clic sulla freccia verso il basso per espandere ciascuna sezione. La freccia verso il basso si trasformerà in una freccia verso l'alto, e puoi cliccarla di nuovo per collassare quella sezione.

Avvisi

Uno dei tanti modi per ricevere una notifica è attraverso avvisi, piccole schede che appaiono nell'angolo in alto a destra della finestra del tuo browser per portare alla tua attenzione informazioni importanti.

Cliccando su “Scopri di più” si aprirà anche il pannello delle notifiche e si focalizzerà sull'elemento che ti ha portato lì.

Pausa e ripresa degli avvisi

Se hai bisogno di concentrarti sul tuo lavoro e vuoi mettere in pausa gli avvisi per il resto della giornata, fai clic su “Metti in pausa gli avvisi per oggi” nella sezione “Gestisci le notifiche”.

Se desideri ricominciare a ricevere avvisi, fai clic su “Riprendi avvisi” sotto “Gli avvisi sono in pausa” nel riquadro blu evidenziato.

Notifiche email

Fai clic sull'icona dell'ingranaggio nel pannello delle notifiche, quindi seleziona “Gestisci notifiche” e scorri verso il basso fino a Ricevi email di notifica per personalizzare le email che ricevi.

Puoi ricevere email in tempo reale per attività selezionate e un'email di sommario giornaliero dell'attività del tuo account, per la quale puoi impostare un orario specifico nel menu a discesa.

Tipi di notifiche

Anche se ci sono molti diversi tipi di schede di notifiche disponibili in questo pannello, non tutte appariranno per te poiché dipendono dai dati disponibili nel tuo account.

Ad esempio, se non hai sincronizzato il tuo calendario con il tuo account, potresti ricevere un suggerimento per farlo, mentre se sincronizzi già il tuo calendario, non vedrai questa notifica.

Tutte le notifiche

Clicca su Tutte le notifiche in fondo al pannello per espandere questa sezione nella tua panoramica dell'utente. Qui, puoi ordinarle per tutte, non lette, analisi e suggerimenti, tracciamento email, seguendo, assegnate a te, commenti, menzioni, aggiornamenti del prodotto e coinvolgimento della campagna.

Tracciamento email

Ricevi avvisi quando i contatti aprono le email che hai inviato o cliccano sui link se il tracciamento è abilitato. In questo modo, puoi seguire al momento giusto e personalizzare il tuo approccio.

Puoi vedere un avviso e/o includere queste informazioni nell'email di riepilogo di Pipedrive inviata nella tua casella di posta ogni mattina.

Abbiamo un articolo dedicato dove puoi leggere di più sul tracciamento email.

Promemoria attività

Attivato da attività imminenti programmate nel tuo calendario.

I tuoi progressi

La scheda di monitoraggio dei progressi fornisce visibilità in tempo reale sulle prestazioni quotidiane e mensili. Aiuta sia gli individui che i team a tenere traccia di:

• I primi due tipi di attività completate oggi

• Numero totale di attività completate oggi

• Risultati del mese fino ad oggi rispetto alle prestazioni del mese scorso

È attiva per impostazione predefinita e aiuta a migliorare metriche come il tempo per il valore e più affari portando automaticamente dati critici in primo piano.

Pianificatore

Il pianificatore ti fornirà una panoramica delle attività scadute che devi gestire per mantenere il tuo pipeline libero da ingombri e di qualsiasi evento imminente che potresti avere nel tuo programma.

Analisi e suggerimenti

Informazioni utili relative alle prestazioni della tua azienda e suggerimenti basati sull'uso di Pipedrive e sui tuoi dati.

Alcuni suggerimenti includono anche schede di suggerimento basate su AI progettate per migliorare le tue prestazioni di vendita. Sono sensibili al contesto e potrebbero non apparire fino a quando non hai utilizzato Pipedrive per alcune settimane.

Puoi "mi piace" o "non mi piace" le schede usando le icone dei pollici su/giù per addestrare le tue Notifiche a mostrare il contenuto che preferisci più spesso.

Risultati aziendali: Le statistiche della tua azienda per il mese scorso.

Prossime migliori azioni: La nostra IA analizza la tua cronologia delle trattative vinte e ti suggerisce di intraprendere azioni simili, come un'email, un incontro o una chiamata, che potrebbero aiutarti a concludere l'affare.

Raccomandazione app: Basato sui tuoi utilizzi dell'app, il nostro motore IA genererà raccomandazioni di componenti aggiuntivi che potrebbero aiutarti a essere più produttivo.

Il tuo account:

• Informazioni di contatto mancanti: Pipedrive identifica i contatti con informazioni mancanti e ti invita a compilarle.

• Valutazione della sicurezza: Qualsiasi problema di sicurezza identificato da una valutazione della sicurezza del tuo account apparirà qui.

Coach di vendita

Il coach di vendita ti aiuterà a identificare aree in cui puoi migliorare l'igiene del tuo pipeline e la gestione delle trattative con i seguenti suggerimenti:

• Rimuovi vecchie trattative: Pulisci vecchie trattative dal tuo pipeline per riacquistare concentrazione

• Trattative senza valore: Aggiungi valori a queste trattative per prevedere meglio le entrate future

• Aggiungi note dopo un incontro: Più informazioni hai nel tuo pipeline, meglio puoi pianificare i tuoi prossimi passi

Obiettivi

Attivato ogni volta che qualcuno nella tua azienda definisce un obiettivo per te, il tuo team o la tua azienda.

Seguendo

Aggiornamenti su elementi (come trattative, contatti e attività) che possiedi o segui, per rimanere aggiornato su eventuali modifiche apportate dal tuo team. Puoi segnare le notifiche come lette cliccando sul segno di spunta per disattivarle.