Base di conoscenza

Argomenti
Come posso assegnare un posto per i progetti?
Come posso creare un progetto da un affare già vinto?
Posso creare progetti in blocco?
Posso aggiungere più di una etichetta a un progetto?
I progetti funzionano all'interno dello strumento di automazione?
Posso aggiungere campi personalizzati per i progetti?
Posso inviare email da un progetto?
Come posso abilitare o disabilitare la funzione Progetti?

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Progetti di Pipedrive FAQ

YS
Yssel Salas, 12 giugno 2023
Nota: La funzione Progetti può essere acquistata come un add-on per gli account Professional o inferiori e viene fornita di serie nei piani Power e Enterprise.

Come posso assegnare un posto per i progetti?

Vai su Impostazioni > Gestisci utenti e fai clic su “...” vicino all'utente a cui desideri concedere l'accesso ai Progetti.

Successivamente, fai clic su modifica dei diritti di accesso e seleziona l'autorizzazione dell'app Progetti.


Come posso creare un progetto da un affare già vinto?

Per collegare o creare progetti da un affare vinto, utilizza il pannello laterale per i progetti nella pagina dei dettagli dell'affare.


Posso creare progetti in blocco?

Attualmente, la nostra funzione di importazione non supporta i Progetti. Scopri di più sull'importazione dei dati in Pipedrive in questo articolo.


Posso aggiungere più di una etichetta a un progetto?

Per aggiungere più etichette, fai clic sull'icona delle etichette all'interno della vista dettaglio del progetto e seleziona le etichette che desideri applicare.


I progetti funzionano all'interno dello strumento di automazione?

Puoi trovare l'opzione Progetti quando crei la tua automazione del flusso di lavoro.

Nota: Attualmente, per collegare attività automatizzate a un progetto, devi completare un passaggio aggiuntivo. Scopri di più in questo articolo.

Posso aggiungere campi personalizzati per i progetti?

Vai a Impostazioni azienda > Campi dati > Aggiungi campo personalizzato.”

Puoi anche creare campi personalizzati dalla vista dettaglio del progetto.

Per modificare i campi, clicca ...” > Personalizza campi nella sezione della barra laterale dei dettagli e verrai reindirizzato al menu campi dati .

Nota: Queste azioni sono disponibili solo per gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account.

Posso inviare email da un progetto?

Sì, e puoi saperne di più in questo articolo.


Come posso abilitare o disabilitare la funzione Progetti?

Gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono abilitare o disabilitare i Progetti. Per saperne di più, consulta questo articolo.

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