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Progetti di Pipedrive FAQ
Come posso assegnare un posto per i progetti?
Vai su Impostazioni > Gestisci utenti e fai clic su “...” vicino all'utente a cui desideri concedere l'accesso ai Progetti.
Successivamente, fai clic su modifica dei diritti di accesso e seleziona l'autorizzazione dell'app Progetti.
Come posso creare un progetto da un affare già vinto?
Per collegare o creare progetti da un affare vinto, utilizza il pannello laterale per i progetti nella pagina dei dettagli dell'affare.
Posso creare progetti in blocco?
Attualmente, la nostra funzione di importazione non supporta i Progetti. Scopri di più sull'importazione dei dati in Pipedrive in questo articolo.
Posso aggiungere più di una etichetta a un progetto?
Per aggiungere più etichette, fai clic sull'icona delle etichette all'interno della vista dettaglio del progetto e seleziona le etichette che desideri applicare.
I progetti funzionano all'interno dello strumento di automazione?
Puoi trovare l'opzione Progetti quando crei la tua automazione del flusso di lavoro.
Posso aggiungere campi personalizzati per i progetti?
Vai a Impostazioni azienda > Campi dati > “Aggiungi campo personalizzato.”
Puoi anche creare campi personalizzati dalla vista dettaglio del progetto.
Per modificare i campi, clicca “...” > Personalizza campi nella sezione della barra laterale dei dettagli e verrai reindirizzato al menu campi dati .
Posso inviare email da un progetto?
Sì, e puoi saperne di più in questo articolo.
Come posso abilitare o disabilitare la funzione Progetti?
Gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono abilitare o disabilitare i Progetti. Per saperne di più, consulta questo articolo.
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