Base di conoscenza

Quando dovrei usare i progetti?

Usa progetti per gestire il lavoro che continua dopo la chiusura di un affare, come onboarding, implementazione, consegna o altri processi post-vendita.

Mentre i affari aiutano i team di vendita a monitorare opportunità e ricavi, i progetti aiutano i team a organizzare in un unico posto il lavoro continuo per il cliente. Questo include il tracciamento di task, attività e milestone collegati alla relazione con il cliente.

Affari e progetti funzionano meglio insieme. Ad esempio, il team di vendita può chiudere un affare e collegarlo a un progetto in modo che i team di delivery possano continuare a lavorare con le stesse informazioni e la stessa cronologia del cliente. I progetti possono anche essere utilizzati indipendentemente dagli affari per qualsiasi altro lavoro di consegna.

Qual è la differenza tra una postazione per Progetti e l'app Progetti?

Nei piani Lite e Growth, Progetti è disponibile come componente aggiuntivo a pagamento per utente.

Una postazione per Progetti consente a un utente di accedere alla funzione Progetti come parte dell'abbonamento al componente aggiuntivo.

L'app Progetti controlla se un utente può accedere alla funzione nel tuo account aziendale.

Ad esempio, la tua azienda potrebbe acquistare diverse postazioni per Progetti, ma gli utenti hanno anche bisogno dell'accesso all'app Progetti prima di poter usare la funzione.

Quali tipi di campi del progetto sono disponibili?

I progetti includono campi predefiniti che aiutano i team a organizzare il lavoro dei clienti e a monitorare i progressi.

Alcuni campi di progetto comunemente usati includono:

• Titolo
• Data di inizio
• Data di fine
• Descrizione
• Bacheca
• Fase
• Etichette
• Stato di salute

Puoi anche creare campi personalizzati per memorizzare informazioni specifiche ai tuoi processi aziendali.

Se la tua azienda gestisce più processi di progetto, puoi creare campi personalizzati specifici per la bacheca in modo che le informazioni pertinenti compaiano solo in determinate bacheche di progetto.

Come posso aggiungere progetti in blocco?

Puoi aggiungere progetti in blocco utilizzando la funzione di importazione di Pipedrive.

L'importazione di progetti da un foglio di calcolo è utile quando si devono migrare dati di progetto esistenti in Pipedrive o creare più progetti contemporaneamente.

Come posso pianificare i progetti in modo più efficiente?

Usa compiti, sottocompiti, attività e traguardi per pianificare il tuo progetto e organizzare il lavoro in passaggi più piccoli.

Con la crescita del progetto, aggiornare singolarmente ogni elemento di lavoro può richiedere molto tempo. Scopri come aggiungere attività in blocco, spostare le tempistiche e aggiornare più elementi di lavoro contemporaneamente in Projects: gestire in modo efficiente gli elementi di lavoro.

Se crei regolarmente gli stessi elementi di lavoro relativi al progetto nelle stesse fasi o gruppi personalizzati, puoi anche convertire il tuo progetto in un modello da riutilizzare in seguito.

Come posso organizzare il lavoro relativo ai progetti?

Puoi organizzare il lavoro relativo ai progetti per fase o per gruppo.

Le fasi rappresentano i passaggi principali del processo del tuo progetto, mentre i gruppi aiutano a organizzare il lavoro per team, responsabilità o categoria.

Ad esempio, puoi usare i gruppi per separare il lavoro tra il team Customer Success, il team di configurazione tecnica e il team di formazione. Questo rende più facile per ciascun team concentrarsi sui propri compiti, pur seguendo lo stesso processo generale del progetto.

Come posso automatizzare i progetti?

Puoi automatizzare le azioni ripetitive dei progetti utilizzando le automazioni di Pipedrive.

Ad esempio, i team possono creare automaticamente un progetto quando una trattativa viene segnata come vinta, assegnare le attività del progetto a utenti specifici oppure aggiornare le fasi del progetto quando il lavoro è completato.

Le automazioni aiutano a ridurre il lavoro manuale e a mantenere connessi i processi di vendita e consegna.

Come posso analizzare i progetti in Insights?

Puoi monitorare l'andamento dei tuoi progetti direttamente nella scheda del progetto e tramite i rapporti di Insights.

Pipedrive include due tipi di rapporti dedicati ai progetti, ciascuno dei quali risponde a una domanda diversa sul processo di erogazione del tuo team:

• Il rapporto sulle prestazioni del progetto mostra quanti progetti sono attivi, consente di individuare i ritardi e mostra come il lavoro è distribuito nel tuo team
• Il rapporto sulla durata del progetto mostra quanto tempo richiede il completamento dei progetti ed evidenzia le fasi che rallentano l'erogazione

Usa questi rapporti insieme per monitorare il completamento dei progetti, individuare i colli di bottiglia e comprendere meglio il processo di erogazione del tuo team.