Base di conoscenza

Quando dovrei usare i progetti?

Usa progetti per gestire il lavoro che continua dopo la chiusura di un affare, come onboarding, implementazione, consegna o altri processi post-vendita.

Mentre i affari aiutano i team di vendita a monitorare opportunità e ricavi, i progetti aiutano i team a organizzare in un unico posto il lavoro continuo per il cliente. Questo include il tracciamento di task, attività e milestone collegati alla relazione con il cliente.

Affari e progetti funzionano meglio insieme. Ad esempio, il team di vendita può chiudere un affare e collegarlo a un progetto in modo che i team di delivery possano continuare a lavorare con le stesse informazioni e la stessa cronologia del cliente. I progetti possono anche essere utilizzati indipendentemente dagli affari per qualsiasi altro lavoro di consegna.

Qual è la differenza tra una postazione per Progetti e l'app Progetti?

Nei piani Lite e Growth, Progetti è disponibile come componente aggiuntivo a pagamento per utente.

Una postazione per Progetti consente a un utente di accedere alla funzione Progetti come parte dell'abbonamento al componente aggiuntivo.

L'app Progetti controlla se un utente può accedere alla funzione nel tuo account aziendale.

Ad esempio, la tua azienda potrebbe acquistare diverse postazioni per Progetti, ma gli utenti hanno anche bisogno dell'accesso all'app Progetti prima di poter usare la funzione.

Quali tipi di campi del progetto sono disponibili?

I progetti includono campi predefiniti che aiutano i team a organizzare il lavoro dei clienti e a monitorare i progressi.

Alcuni campi di progetto comunemente usati includono:

• Titolo
• Data di inizio
• Data di fine
• Descrizione
• Bacheca
• Fase
• Etichette
• Stato di salute

Puoi anche creare campi personalizzati per memorizzare informazioni specifiche ai tuoi processi aziendali.

Se la tua azienda gestisce più processi di progetto, puoi creare campi personalizzati specifici per la bacheca in modo che le informazioni pertinenti compaiano solo in determinate bacheche di progetto.

Come posso aggiungere progetti in blocco?

Puoi aggiungere progetti in blocco utilizzando la funzione di importazione di Pipedrive.

L'importazione di progetti da un foglio di calcolo è utile quando si devono migrare dati di progetto esistenti in Pipedrive o creare più progetti contemporaneamente.

Come posso pianificare i progetti in modo più efficiente?

Usa compiti, sottocompiti, attività e traguardi per pianificare il tuo progetto e organizzare il lavoro in passaggi più piccoli.

Pianificare e completare gli elementi di lavoro aiuta i team a monitorare i progressi in modo più chiaro durante tutto il progetto.

Se crei regolarmente gli stessi elementi di lavoro relativi al progetto nelle stesse fasi o gruppi personalizzati, puoi anche convertire il tuo progetto in un modello da riutilizzare in seguito.

Come posso organizzare il lavoro relativo ai progetti?

Puoi organizzare il lavoro relativo ai progetti per fase o per gruppo.

Le fasi rappresentano i passaggi principali del processo del tuo progetto, mentre i gruppi aiutano a organizzare il lavoro per team, responsabilità o categoria.

Ad esempio, puoi usare i gruppi per separare il lavoro tra il team Customer Success, il team di configurazione tecnica e il team di formazione. Questo rende più facile per ciascun team concentrarsi sui propri compiti, pur seguendo lo stesso processo generale del progetto.

Come posso automatizzare i progetti?

Puoi automatizzare le azioni ripetitive dei progetti utilizzando le automazioni di Pipedrive.

Ad esempio, i team possono creare automaticamente un progetto quando una trattativa viene segnata come vinta, assegnare le attività del progetto a utenti specifici oppure aggiornare le fasi del progetto quando il lavoro è completato.

Le automazioni aiutano a ridurre il lavoro manuale e a mantenere connessi i processi di vendita e consegna.

Come posso monitorare l'avanzamento del progetto?

Puoi monitorare l'avanzamento del progetto direttamente nella board del progetto e tramite i report di Insights.

Pipedrive include un report dedicato sulla performance del progetto che aiuta i team a monitorare il completamento dei progetti e l'avanzamento delle consegne nel tempo.

Utilizza questo report per individuare ritardi, monitorare i carichi di lavoro e comprendere meglio l'avanzamento complessivo del progetto.