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Progetti di Pipedrive FAQ
Come posso assegnare un posto a un progetto?
Vai su Impostazioni > Gestisci utenti e fai clic su “...” accanto all'utente a cui desideri concedere l'accesso ai progetti.
Quindi fai clic su modifica diritti di accesso e seleziona l'autorizzazione dell'app progetti.
Come posso creare un progetto da un affare già VINTO?
Per collegare o creare progetti da un affare vinto, utilizza il pannello laterale per i progetti nella pagina dei dettagli dell'affare.
Posso creare progetti in blocco?
Attualmente, la nostra funzione di importazione non supporta i progetti. Per saperne di più sull'importazione dei dati in Pipedrive visita questo articolo.
Posso aggiungere più di una etichetta a un progetto?
Per aggiungere più etichette, clicca sull'icona etichette all'interno della vista dettaglio del progetto e seleziona le etichette che desideri applicare.
I progetti funzionano all'interno dello strumento di automazione?
Puoi trovare l'opzione Progetti quando crei la tua automazione del flusso di lavoro.
Posso aggiungere campi personalizzati per i progetti?
Vai su Impostazioni aziendali > Campi dati > "Aggiungi campo personalizzato."
È anche possibile creare campi personalizzati dalla vista dettagli del progetto.
Clicca su "..." > Personalizza campi nella sezione della barra laterale dei dettagli e verrai reindirizzato al menucampi dati.
Posso inviare email da un progetto?
Sì e puoi saperne di più in questo articolo.
Come posso abilitare o disabilitare la funzionalità Progetti?
Gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono abilitare o disabilitare i Progetti. Scopri di più al riguardo in questo articolo.
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