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Progetti: templates

SR
Steven Reinartz, 12 giugno 2023

Risparmiare tempo è la chiave del successo, e con modelli di progetto, puoi rendere la creazione dei tuoi progetti più veloce e semplice.


Dove trovarlo

Nel pannello di sinistra, clicca su Progetti e poi sulla scheda Modelli. Qui vedrai i tuoi modelli esistenti. Clicca sul pulsante verde + Modello nell'angolo in alto a destra per creare nuovi modelli:

add proj template 2

Puoi anche modificare, duplicare o eliminare i tuoi modelli di progetto esistenti cliccando sui puntini di sospensione "..." a destra:


Aggiunta di un nuovo modello

Nota: Tutte le modifiche apportate durante il processo di modifica vengono salvate automaticamente. Tuttavia, è anche possibile salvare manualmente il tuo modello utilizzando il pulsante Salva e chiudi.

Dopo aver cliccato il pulsante + Modello, ti verrà chiesto di scegliere a quale bacheca desideri aggiungere i tuoi progetti quando utilizzi questo modello, oltre a inserire il titolo e la descrizione:

Nota: Non è possibile trasferire i modelli in bacheche diverse, né creare progetti da modelli collegati a bacheche completamente diverse.

Cliccando su Continua, verrai reindirizzato alla schermata di modifica del progetto, dove puoi aggiungere attività e compiti ai tuoi piani e fasi scelti:

Aggiungendo attività, è possibile assegnare loro date di scadenza anche nelle date di scadenza negative:

Se desideri aggiungere un sotto-compito al tuo modello, clicca il pulsante + Compito, e vedrai l'opzione + Sotto-compito in quella finestra.

Dopo aver aggiunto le tue attività e compiti, clicca il pulsante Salva e continua per aggiungere il modello alla tua lista:

Aggiunta di un nuovo modello utilizzando un progetto esistente

Per utilizzare un progetto esistente per creare un nuovo modello, clicca sui tre puntini "..." nell'angolo in alto a destra del tuo progetto e seleziona "Converti in modello."

Ti verrà quindi chiesto se desideri eliminare il progetto esistente dopo la conversione. Una volta selezionata un'opzione, clicca su Converti per confermare la creazione del tuo nuovo modello:

Quando il tuo nuovo modello è completo, attività e compiti del progetto verranno duplicati nel modello nelle stesse fasi e le date di scadenza saranno replicate nel modello.

Nota: Se il progetto non ha una data di inizio, il modello calcolerà le date di scadenza in base alla data di scadenza dell'elemento di piano più precoce (ad esempio, l'attività o il compito pianificato più presto.)

Utilizzo dei tuoi modelli di progetto

Dopo aver creato il tuo modello, lo troverai nella lista dei tuoi modelli. Fai clic sul pulsante Usa per creare un progetto da esso:

Puoi inserire informazioni relative al tuo nuovo progetto, collegare affari e contatti esistenti e applicare etichette.

Nota: Il campo Data di inizio è obbligatorio quando si crea un nuovo progetto utilizzando un modello, poiché le date di scadenza relative a compiti e attività vengono calcolate in base alla data di inizio del progetto. Tuttavia, le date di inizio possono essere nel passato o nel futuro.

I tuoi modelli possono essere utilizzati anche durante la creazione di progetti tramite automazione.

Se hai abilitato i progetti e hai creato almeno un modello, vedrai l'opzione di utilizzare i modelli nella tua automazione:

Nota: Questa opzione compare solo quando selezioni l'azione di progetto nel flusso di automazione.
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