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Progetti: templates

Steven Reinartz, 14 novembre 2023

Nota: La funzionalità Progetti può essere acquistata come componente aggiuntivo per gli account Professional o inferiori, ma è inclusa di serie nei piani Power e Enterprise.

Risparmiare tempo è il nome del gioco e con modelli di progetto, puoi creare i tuoi progetti più velocemente e facilmente.

Dove trovarlo

Nel pannello di sinistra, fai clic su Progetti e poi sulla scheda Modelli. Lì vedrai i tuoi modelli esistenti. Fai clic sul pulsante verde + Modello nell'angolo in alto a destra per creare nuovi modelli:

Puoi anche modificare, duplicare o eliminare i tuoi modelli di progetto esistenti facendo clic sui puntini "..." a destra:

Aggiunta di un nuovo modello

Nota: Tutte le modifiche effettuate durante il processo di modifica vengono salvate automaticamente. Tuttavia, è anche possibile salvare manualmente il proprio modello utilizzando il pulsante Salva e chiudi.

Dopo aver cliccato sul pulsante + Modello, ti verrà chiesto di scegliere su quale bacheca desideri aggiungere i tuoi progetti utilizzando questo modello, oltre ad inserire il titolo e la descrizione:

Nota: Non è possibile trasferire modelli su bacheche diverse, né creare progetti da modelli collegati a bacheche completamente diverse.

Una volta cliccato su Continua, verrai reindirizzato alla schermata di modifica del progetto, dove puoi aggiungere attività e azioni ai tuoi piani e fasi scelti:

Quando aggiungi attività, puoi anche impostare date di scadenza in date di scadenza negative:

Se desideri aggiungere un sottocompito al tuo modello, clicca sul pulsante + Attività e vedrai l'opzione + Sottocompito in quella finestra.

Dopo aver aggiunto le tue attività e azioni, clicca sul pulsante Salva e continua per aggiungere il modello alla tua lista:

Aggiunta di un nuovo modello utilizzando un progetto esistente

Per utilizzare un progetto esistente per creare un nuovo modello, clicca su "..." nell'angolo in alto a destra del tuo progetto e seleziona "Converti in modello."

Ti verrà quindi chiesto se desideri eliminare il progetto esistente dopo la conversione. Una volta selezionata un'opzione, clicca su Converti per confermare la creazione del tuo nuovo modello:

Quando il tuo nuovo modello è completo, le attività e i compiti del progetto verranno duplicati nel modello nelle stesse fasi e le date di scadenza verranno riprodotte nel modello.

Nota: Se il progetto non ha una data di inizio, il modello calcolerà le date di scadenza in base alla data di scadenza del primo elemento del piano (cioè l'attività o il compito pianificato più presto.)

Utilizzo dei tuoi modelli di progetto

Dopo aver creato il tuo modello, lo troverai nella tua lista di modelli. Fai clic sul pulsante Usa per creare un progetto da esso:

Puoi inserire informazioni relative al tuo nuovo progetto, collegare affari e contatti esistenti e applicare etichette.

Nota: Il campo Data di inizio è obbligatorio quando si crea un nuovo progetto utilizzando un modello, poiché le date di scadenza relative a compiti e attività vengono calcolate in base alla data di inizio del progetto. Tuttavia, le date di inizio possono essere nel passato o nel futuro.

I tuoi modelli possono anche essere utilizzati durante la creazione di progetti tramite automazione.

Se hai abilitato i progetti e hai creato almeno un modello, vedrai l'opzione di utilizzare i modelli nella tua automazione:

Nota: Questa opzione appare solo quando selezioni l'azione di progetto nel flusso di automazione.

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