Base di conoscenza

Risparmiare tempo è la chiave del successo, e con modelli di progetto, puoi rendere la creazione dei tuoi progetti più veloce e semplice.

Dove trovarlo

Nel pannello di sinistra, clicca su Progetti e poi sulla scheda Modelli. Qui vedrai i tuoi modelli esistenti. Clicca sul pulsante verde + Modello nell'angolo in alto a destra per creare nuovi modelli:

Puoi anche modificare, duplicare o eliminare i tuoi modelli di progetto esistenti cliccando sui puntini di sospensione "..." a destra:

Aggiunta di un nuovo modello

Dopo aver cliccato il pulsante + Modello, ti verrà chiesto di scegliere a quale bacheca desideri aggiungere i tuoi progetti quando utilizzi questo modello, oltre a inserire il titolo e la descrizione:

Cliccando su Continua, verrai reindirizzato alla schermata di modifica del progetto, dove puoi aggiungere attività e compiti ai tuoi piani e fasi scelti:

Aggiungendo attività, è possibile assegnare loro date di scadenza anche nelle date di scadenza negative:

Se desideri aggiungere un sotto-compito al tuo modello, clicca il pulsante + Compito, e vedrai l'opzione + Sotto-compito in quella finestra.

Dopo aver aggiunto le tue attività e compiti, clicca il pulsante Salva e continua per aggiungere il modello alla tua lista:

Aggiunta di un nuovo modello utilizzando un progetto esistente

Per utilizzare un progetto esistente per creare un nuovo modello, clicca sui tre puntini "..." nell'angolo in alto a destra del tuo progetto e seleziona "Converti in modello."

Ti verrà quindi chiesto se desideri eliminare il progetto esistente dopo la conversione. Una volta selezionata un'opzione, clicca su Converti per confermare la creazione del tuo nuovo modello:

Quando il tuo nuovo modello è completo, attività e compiti del progetto verranno duplicati nel modello nelle stesse fasi e le date di scadenza saranno replicate nel modello.

Utilizzo dei tuoi modelli di progetto

Dopo aver creato il tuo modello, lo troverai nella lista dei tuoi modelli. Fai clic sul pulsante Usa per creare un progetto da esso:

Puoi inserire informazioni relative al tuo nuovo progetto, collegare affari e contatti esistenti e applicare etichette.

I tuoi modelli possono essere utilizzati anche durante la creazione di progetti tramite automazione.

Se hai abilitato i progetti e hai creato almeno un modello, vedrai l'opzione di utilizzare i modelli nella tua automazione: