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Progetti: modelli
Invece di ricreare le stesse attività e tempistiche per ogni progetto, usa i modelli di progetto per standardizzare i processi ripetibili.
I modelli ti aiutano a impostare rapidamente attività ricorrenti, come l'onboarding dei clienti o l'erogazione del servizio, con struttura e tempistiche già definite.
Aggiungi modelli di progetto
Per creare un modello, vai su Progetti > Modelli e clicca “+ Modello”.
Per prima cosa, seleziona la bacheca in cui vivranno i progetti creati da questo modello, poi clicca “Continua”.
Aggiungi un chiaro titolo e una descrizione in modo che il tuo team sappia quando usarlo.
Configura il piano del progetto
All'interno dell'editor dei modelli, ricrea il lavoro che il tuo team svolge in ogni progetto.
Aggiungi task, attività e milestone che crei regolarmente manualmente.
Puoi organizzare gli stessi elementi di lavoro in modi diversi a seconda di quanto è strutturato il tuo processo. Assegnali a specifiche fasi, raggruppali usando i gruppi o lasciali non assegnati.
Per cambiare come sono organizzati gli elementi di lavoro, clicca “Fasi” e seleziona “Gruppi”.
Poi clicca “+” per creare un gruppo e assegnare ad esso gli elementi di lavoro.
Quando aggiungi elementi di lavoro, imposta date di scadenza relative in base alla data di inizio del progetto così che ogni progetto creato dal modello segua la stessa tempistica.
Definire le dipendenze delle attività
Le dipendenze aiutano il tuo team a capire l'ordine corretto del lavoro e a evitare di iniziare le attività troppo presto.
Apri un task o una milestone che hai aggiunto, poi vai alla scheda dipendenze e clicca “Aggiungi dipendenza”.
Seleziona un'altra attività e definisci la relazione:
- Bloccante – l'attività corrente blocca l'attività selezionata
- In attesa – l'attività selezionata deve essere completata prima dell'attività corrente
Quando il tuo modello è pronto, clicca “Salva e chiudi”.
Converti un progetto in un modello
Se hai già un progetto con una struttura che vuoi riutilizzare, puoi convertirlo in un modello.
Apri il progetto, clicca “…” in alto a destra e seleziona “Converti in modello”.
Poi scegli se mantenere o eliminare il progetto originale.
Il nuovo modello mantiene i tuoi task, le attività e le milestone nelle stesse fasi, incluse le loro date di scadenza relative.
Crea progetti a partire da un modello
Una volta che il modello è pronto, puoi usarlo per creare progetti manualmente o automaticamente.
Aggiungi nuovi progetti
Vai a Progetti > Modelli e clicca “Usa” su un modello.
Puoi anche andare a Progetti, cliccare “+ Progetto” e selezionare un modello durante la configurazione.
Dopo aver selezionato un modello, aggiungi i dettagli del progetto e definisci una data di inizio. I task, le attività e i traguardi del modello vengono pianificati in base a questa data.
Applica i modelli ai progetti esistenti
Puoi anche applicare un modello a un progetto esistente all'interno dello stesso board.
Apri la vista dettaglio del progetto, clicca “…” nell'angolo in alto a destra e seleziona “Usa modello.”
Seleziona un modello e definisci una data di inizio. Questa data viene utilizzata solo per calcolare le scadenze relative di task, attività e traguardi. Non modificherà la data di inizio già esistente del progetto.
Gli elementi di lavoro già presenti nel progetto rimangono nelle loro fasi attuali.
Automatizza la creazione dei progetti
Puoi anche usare i modelli per automatizzare la creazione dei progetti.
Quando crei un'automazione con un'azione di progetto, clicca “Aggiungi campi”, poi seleziona un modello e definisci una data di inizio.
Una volta configurata, un nuovo progetto viene creato automaticamente ogni volta che l'automazione viene attivata, per esempio quando un affare viene vinto.
Gestisci e aggiorna i tuoi modelli
Man mano che i tuoi processi evolvono, anche i tuoi modelli dovrebbero evolversi.
In Progetti > Modelli, usa il “…” menu per modificare, duplicare o eliminare i modelli.
Mantenere i modelli aggiornati garantisce che ogni nuovo progetto rispecchi il modo in cui il tuo team lavora.
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