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Progetti: templates
Risparmiare tempo è fondamentale, e con modelli di progetto, puoi rendere la creazione dei tuoi progetti più veloce e semplice.
Dove trovarlo
Nel pannello di sinistra, fai clic su Progetti poi sulla scheda Modelli. Lì, vedrai i tuoi modelli esistenti. Fai clic sul pulsante verde + Modello nell'angolo in alto a destra per creare nuovi modelli:
Puoi anche modificare, duplicare o eliminare i tuoi modelli di progetto esistenti facendo clic sui "..." sulla destra:
Aggiunta di un nuovo modello
Dopo aver cliccato sul pulsante + Modello, ti verrà chiesto di scegliere a quale bacheca vuoi aggiungere i tuoi progetti quando utilizzi questo modello, nonché aggiungere il titolo e la descrizione:
Quando clicchi su Continua, verrai reindirizzato alla schermata di modifica del progetto, dove puoi aggiungere attività e attività ai piani e alle fasi scelti:
Aggiungendo attività, è possibile assegnare anche date di scadenza alle date di scadenza negative:
Se desideri aggiungere un sottoattività al tuo modello, clicca sul pulsante + Attività, e vedrai l'opzione + Sottoattività in quella finestra.
Dopo aver aggiunto le tue attività e attività, clicca sul pulsante Salva e continua per aggiungere il modello alla tua lista:
Aggiunta di un nuovo modello utilizzando un progetto esistente
Per utilizzare un progetto esistente per creare un nuovo modello, clicca sui "..." nell'angolo in alto a destra del tuo progetto, e seleziona "Converti in modello."
Ti verrà chiesto se desideri eliminare il progetto esistente dopo la conversione. Una volta selezionata un'opzione, clicca su Converti per confermare la creazione del tuo nuovo modello:
Quando il tuo nuovo modello è completo, attività e attività dal progetto verranno duplicate nel modello nelle stesse fasi, e le date di scadenza saranno replicate nel modello.
Utilizzo dei tuoi modelli di progetto
Dopo aver creato il tuo modello, lo troverai nella tua lista di modelli. Clicca sul pulsante Usa per creare un progetto da esso:
Puoi inserire informazioni relative al tuo nuovo progetto, collegare offerte e contatti esistenti e applicare etichette.
I tuoi modelli possono anche essere utilizzati quando si creano progetti tramite automazione.
Se hai i progetti abilitati e hai creato almeno un modello, vedrai l'opzione di utilizzare i modelli nella tua automazione:
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