Base di conoscenza

Affari sono utilizzati in Pipedrive per riflettere le vendite e il processo utilizzato per completarle. Ma cosa succede dopo le azioni post-vendita che le aziende intraprendono, inclusi operazioni interne, pre-vendita e post-vendita?

Puoi utilizzare Progetti per riflettere questi processi, come la spedizione di un prodotto dopo aver completato una vendita o il contatto con i clienti riguardo opportunità di vendite ripetute. Con Progetti, non è più necessario duplicare i tuoi affari o creare differenti pipeline.

Progetti

Quando organizzi i tuoi dati in Pipedrive, potresti trovare iniziative in corso che non rientrano nelle categorie di trattativa o di potenziale cliente. Questi potrebbero includere sforzi a lungo termine con attività e fasi multiple, come ad esempio pianificare una presentazione prima o durante i tuoi processi di vendita o monitorare azioni post-vendita come la spedizione.

In Pipedrive, il Progetti è lo strumento perfetto per soddisfare tali esigenze.

Puoi:

• Collegare trattative o contatti ai tuoi progetti
• Aggiungere attività in diverse fasi
• Monitorare il progresso dei tuoi progetti

I progetti aiutano gli utenti a organizzare meglio le attività di gestione dei progetti, in modo che non vengano mescolate con le attività di vendita (come quelle che troveresti tipicamente collegate alle tue Trattative nel Pipeline), rendendo più fluidi i loro processi.

Scopri di più su Gestione dei progetti CRM

Offerte

Le offerte rappresentano le vendite o altre transazioni in corso all'interno del tuo account Pipedrive. Il rapporto tra offerte e progetti è simile a quello tra offerte e contatti.

Un'offerta può essere collegata a un progetto e viceversa. Tuttavia, ciò che rende unici i progetti e le offerte è che puoi collegare quante offerte desideri a un progetto e viceversa:

Clicca su un'offerta collegata a un progetto o sul progetto collegato a un'offerta e passa da uno all'altro: