Base di conoscenza

Gli affari vengono utilizzati in Pipedrive per riflettere le vendite e il processo utilizzato per completarle. Ma cosa succede dopo le azioni post-vendita che le aziende intraprendono, incluse le operazioni interne, pre-vendita e post-vendita?

Puoi utilizzare Progetti per riflettere questi processi, come ad esempio la spedizione di un prodotto dopo che una vendita è stata completata o il follow-up con i clienti riguardo alle opportunità di vendite ripetute. Con Progetti, non è più necessario duplicare gli affari o creare pipeline diverse.

Progetti

Quando organizzi i tuoi dati in Pipedrive, potresti trovare iniziative in corso che non rientrano nelle categorie trattative o contatti. Queste potrebbero includere sforzi a lungo termine con attività e fasi multiple, come pianificare una presentazione prima o durante i tuoi processi di vendita o monitorare azioni post-vendita come la spedizione.

In Pipedrive, Progetti è lo strumento perfetto per affrontare queste esigenze.

Puoi:

• Collegare trattative o contatti ai tuoi progetti
• Aggiungere attività in diverse fasi
• Monitorare il progresso dei tuoi progetti

I progetti aiutano gli utenti a organizzare meglio le attività di gestione dei progetti, in modo che non si mischino con le attività di vendita (come quelle che di solito trovi collegate alle tue trattative nel Pipeline), rendendo i loro processi più fluidi.

Offerte

Le offerte rappresentano vendite o altre transazioni in corso all'interno del tuo account Pipedrive. La relazione tra offerte e progetti è simile a quella tra offerte e contatti.

Un'offerta può essere collegata a un progetto e viceversa. Tuttavia, ciò che rende unici i progetti e le offerte è che puoi collegare quante offerte desideri a un progetto e viceversa:

Clicca su un'offerta collegata a un progetto o sul progetto collegato a un'offerta e naviga tra di loro: