Base di conoscenza

Affari sono utilizzati in Pipedrive per riflettere le vendite e il processo utilizzato per completarle. Ma cosa succede alle azioni post-vendita che le imprese compiono, comprese le operazioni interne, pre-vendita e post-vendita?

Puoi utilizzare Progetti per riflettere questi processi, come spedire un prodotto dopo che una vendita è stata completata o seguire i clienti riguardo opportunità di vendita ripetute. Con Progetti, non è più necessario duplicare i tuoi affari o creare pipeline diverse.

Progetti

Quando organizzi i tuoi dati su Pipedrive, potresti trovare iniziative in corso che non rientrano nelle categorie di trattative o lead. Queste potrebbero includere sforzi a lungo termine con attività e fasi multiple, come la pianificazione di una presentazione prima o durante i tuoi processi di vendita o il monitoraggio delle azioni post-vendita come la spedizione.

In Pipedrive, Progetti è lo strumento perfetto per affrontare queste esigenze.

Puoi:

• Collegare trattative o contatti ai tuoi progetti
• Aggiungere attività in fasi diverse
• Monitorare il progresso dei tuoi progetti

I progetti aiutano gli utenti a organizzare meglio le attività di gestione dei progetti, in modo che non vengano mescolate con le attività di vendita (come quelle che troveresti tipicamente collegate alle tue Trattative nel Pipeline), rendendo i loro processi più fluidi.

Scopri di più su gestione dei progetti CRM

Offerte

Le offerte rappresentano le vendite o altre transazioni in corso all'interno del tuo account Pipedrive. Il rapporto tra offerte e progetti è simile a quello tra offerte e contatti.

Un'offerta può essere collegata a un progetto e viceversa. Tuttavia, ciò che rende unici progetti e offerte è che puoi collegare quante offerte vuoi a un progetto e viceversa:

Clicca su un'offerta collegata a un progetto o sul progetto collegato a un'offerta e naviga tra di loro: