Base di conoscenza

Deals e i progetti aiutano i team a gestire diverse fasi del percorso del cliente in Pipedrive.

Nella maggior parte dei casi, i deal supportano il processo di vendita, mentre i progetti aiutano a organizzare il lavoro che avviene prima, durante o dopo una vendita.

Capire deal e progetti

Offerte

I Deals aiutano i team di vendita a monitorare le opportunità dalla prima conversazione fino a un esito vinto o perso.

I deal passano attraverso varie fasi nella vista pipeline, aiutando i team di vendita a organizzare follow-up, riunioni, proposte e trattative in un unico posto.

Progetti

Projects viene comunemente usato dopo che un deal è stato vinto, quando i team passano dalla vendita all'erogazione del lavoro. Viene usato per i processi di onboarding, implementazione o delivery.

I progetti passano attraverso varie fasi in una bacheca di progetto, dove i team possono monitorare attività, task e milestone legati al lavoro per il cliente.

Usa deal e progetti insieme

Quando un progetto è collegato a un deal, i team possono accedere alle informazioni sul cliente e sulla vendita da entrambi gli elementi senza perdere il contesto.

Dalla vista dei dettagli del progetto, puoi esaminare le informazioni collegate ai deal associati, inclusi file, note e cronologia delle email.

Nella vista dei dettagli del deal, gli utenti possono anche vedere i progetti collegati e monitorare l'avanzamento post-vendita.

Passaggio di consegne AI dei deal

Quando aggiungi un nuovo progetto collegato a un deal, puoi generare un brief di progetto basato sull'AI a partire dalle informazioni del deal collegato.

Il brief generato aiuta i team di delivery a capire rapidamente che cosa è stato venduto, chi è il cliente e quali impegni importanti sono stati presi durante il processo di vendita.

Il brief per il passaggio di consegne del deal suggerisce anche valori per i campi del progetto in base alle informazioni del deal.

Puoi accettare, modificare o rifiutare questi aggiornamenti suggeriti dei campi.