Base di conoscenza

Deals e i progetti ti aiutano a gestire diverse fasi del percorso del cliente in Pipedrive.

Gli affari ti aiutano a monitorare e concludere le opportunità di vendita. I progetti ti aiutano a organizzare il lavoro legato a un cliente, prima, durante o dopo una vendita. Puoi usare i progetti in modo indipendente oppure collegarli agli affari per mantenere connesse le informazioni di vendita e delivery.

Capire deal e progetti

Non devi scegliere l’uno o l’altro. Molti team collegano affari e progetti per mantenere connesse le informazioni di vendita e delivery. Scopri di seguito come usare affari e progetti insieme.

Offerte

Un affare rappresenta un’opportunità di vendita, dalla prima conversazione fino a un esito vinto o perso.

Gli affari avanzano attraverso le fasi nella vista pipeline. Questo ti aiuta a organizzare follow-up, riunioni, proposte e trattative per ogni opportunità in un unico posto.

Progetti

Un progetto ti aiuta a organizzare il lavoro legato a un cliente, come onboarding, implementazione o delivery.

I progetti avanzano attraverso le fasi in una bacheca di progetto, dove puoi monitorare task, attività e milestone.

I progetti sono flessibili. Puoi crearne uno prima della chiusura di una vendita, dopo che un affare è stato vinto oppure senza collegarlo a un affare. Collegare un progetto a un affare è facoltativo, ma è il modo migliore per ottenere il massimo valore dall’uso combinato di entrambe le funzionalità.

Usa deal e progetti insieme

Quando colleghi un progetto a un affare, tu e il tuo team potete accedere alle informazioni di vendita e delivery da entrambi gli elementi senza perdere il contesto.

Consulta le informazioni collegate dalla vista dei dettagli del progetto o dell’affare

Dalla vista dei dettagli del progetto, puoi aprire le schede file, note ed email per consultare le informazioni collegate al progetto. Ogni scheda ti permette di filtrare ciò che vedi: solo informazioni relative all’affare, solo informazioni relative al progetto o entrambe.

Nella vista dei dettagli dell’affare, puoi anche vedere eventuali progetti collegati a questo affare e monitorare l’avanzamento della delivery dopo la vendita.

Genera un riepilogo del passaggio di consegne dell’affare con l’IA

Quando aggiungi un nuovo progetto e lo colleghi a un affare, puoi attivare “Genera un brief del progetto dai dati dell’affare usando l’IA” per creare automaticamente un riepilogo dell’affare collegato.

Se non attivi questa opzione durante l’aggiunta del progetto, puoi comunque generare lo stesso brief in un secondo momento. Apri la vista dei dettagli del progetto, vai alla scheda Panoramica e crea da lì il brief di panoramica dell’affare.

Il brief generato aiuta il tuo team di delivery a capire rapidamente che cosa è stato venduto, chi è il cliente e quali impegni importanti sono stati presi durante il processo di vendita.

Il brief suggerisce anche valori per i campi del progetto in base alle informazioni dell’affare. Puoi accettare, modificare o rifiutare singolarmente ogni aggiornamento suggerito per i campi.