Base di conoscenza

Sequences è pensato per aiutarti a creare flussi di lavoro strutturati e ripetibili per i deals e i leads utilizzando email manuali e attività di follow-up.

Consente al tuo team di interagire con i potenziali clienti in modo costante, mantenendo al contempo un tocco personale.

Cosa posso fare con Sequences e quando dovrei usarle?

Sequences ti aiutano a creare flussi di lavoro personalizzati di email e attività per coltivare i potenziali clienti nel tempo.

Puoi aggiungere due tipi di elementi in una sequence: trattative (le tue negoziazioni in corso con i clienti) o potenziali clienti (nuovi prospect che vuoi trasformare in clienti abituali). Quando raggiungono fasi chiave del tuo flusso di lavoro, puoi assegnare attività di follow-up (come chiamate, riunioni o visite) al momento giusto.

Usando un semplice editor, puoi creare flussi lineari che includono l'invio di email (sia manualmente che automaticamente) e la creazione di attività, garantendo un approccio e una comunicazione coerenti all'interno del tuo team.

Usa Sequences quando vuoi seguire nel tempo potenziali clienti freddi o caldi, mantenere un approccio di contatto coerente nel tuo team di vendita o creare playbook ripetibili che guidino il tuo team in ogni fase del processo di coinvolgimento.

Dove posso trovare le Sequenze?

Nella barra laterale a sinistra dello schermo, fai clic su Pulse > Sequenze.

Come posso impostare una sequenza?

Per prima cosa, clicca su “+ Sequenza.”

Puoi iniziare da zero o usare un modello.

Quando crei una sequenza da zero, ti verrà chiesto di scegliere se è per affari o lead. Questa impostazione determina che tipo di record potrai inserire nella sequenza.

La sezione sequenza fornisce un riepilogo del suo stato attuale e delle azioni disponibili.

Lì, puoi:

• Modificare le impostazioni e i passaggi della sequenza
• Eliminare la sequenza
• Aggiungere elementi (affari o lead) alla sequenza
• Attivare l'invio automatico delle email
• Visualizzare l'anteprima del flusso della sequenza
• Sfogliare i modelli

Cliccando la scheda panoramica si aprirà una sezione in cui puoi:

• Visualizzare l'elenco di affari o lead aggiunti alla sequenza

• Verificare il numero di In corso, Completati o Falliti affari o lead

• Anteprima del flusso della sequenza

• Rimuovere affari dalla sequenza

• Aggiungere elementi (affari o lead) alla sequenza

Per avviare la sequenza, devi decidere se il tuo obiettivo è aggiungere un'attività o redigere un'email.

Aggiungere un'attività

Scegliendo di aggiungere un'attività, vedrai il compositore attività, dove puoi selezionare la data di scadenza e compilare dettagli come il tipo di attività, l'assegnatario, la priorità e eventuali note rilevanti.

Una volta salvate le modifiche, avrai l'opzione di aggiungere altri affari alla sequenza e ulteriori passaggi, come altre attività o la redazione di email.

Redigere un'email

Se scegli di redigere un'email, vedrai il compositore email, dove puoi impostare un promemoria per inviare l'email. Puoi anche visualizzare dettagli come mittente e destinatario, il compositore di testo e la formattazione.

Puoi anche utilizzare eventuali modelli di email già impostati nel tuo account.

Una volta salvate le modifiche, tornerai alla panoramica della sequenza.

Automatizzare l'invio delle email

Puoi aggiungere email automatiche alla tua sequenza oltre all'invio manuale di un'email. Si tratta di email che Pipedrive invia per tuo conto senza richiedere un'azione manuale.

Puoi attivare questa opzione in qualsiasi passaggio email aggiunto alla tua sequenza attivando l'opzione “Invia automaticamente” nella sezione Dettagli.

Una volta che scegli di inviare un'email automaticamente, puoi modificare il messaggio nel compositore email come faresti per una bozza di email e:

• Impostare mittente e destinatario

• Scrivere il tuo messaggio utilizzando l'editor di testo o il compositore email AI

• Utilizzare eventuali modelli di email già impostati nel tuo account

Come per le bozze di email, questo passaggio apparirà nel Pulse feed, ma verrà eseguito automaticamente all'orario programmato.

Requisito di consenso per le email automatiche

Per rispettare i requisiti legali, ogni utente deve abilitare l'interruttore “Autorizza l'invio automatico e delegato” prima di usare questa funzionalità. Il consenso per email automatiche garantisce che:

• Il consenso viene fornito per utente, non a livello aziendale

• Il consenso si applica per sequenza, non globalmente a tutte le sequenze

Troverai questo interruttore nel costruttore di sequenze quando imposti o modifichi una sequenza con un passaggio di email automatica.

Aggiungere trattative o lead a una sequenza

Dal generatore di sequenze

A seconda dell'entità scelta per la tua sequenza, vorrai aggiungervi trattative o lead. Per farlo, clicca il pulsante “Aggiungi elementi alla sequenza” sul lato destro dello schermo.

Inizia a digitare per selezionare la trattativa o i lead che vuoi inserire nella sequenza e clicca “Aggiungi”.

Dalla vista dettagliata della trattativa o del lead

Per aggiungere una trattativa a una sequenza direttamente dalla vista dettaglio della trattativa, clicca il pulsante “Aggiungi trattativa alla sequenza”.

Per aggiungere un lead a una sequenza direttamente dalla vista dettaglio del lead, clicca il pulsante “Aggiungi alla sequenza”.

Aggiunta in blocco nella vista elenco

Dalla vista elenco delle trattative o dalla Posta in arrivo dei lead, seleziona le trattative o i lead che vuoi aggiungere a una sequenza. Una volta selezionati, clicca il pulsante “Aggiungi alle sequenze” nella parte superiore della pagina.

Vedrai le trattative o i lead appena selezionati. Per aggiungerli a una sequenza, seleziona la sequenza desiderata dal menu a discesa. Se non hai una sequenza impostata per l'entità specifica che stai cercando di aggiungere, dovrai crearne una prima cliccando “Aggiungi sequenza”, che aprirà una nuova finestra. Poi torna indietro e seleziona la sequenza appena creata.

Una volta selezionata la sequenza, vedrai un'anteprima della sequenza. Poi clicca “Aggiungi” per salvare le modifiche.

Visualizzare le trattative o i lead aggiunti a una sequenza

Puoi vedere tutti gli elementi aggiunti a una sequenza cliccando la scheda “Panoramica”, dove puoi anche filtrare gli elementi per stato e proprietario.

In che modo le Sequences differiscono dalle Automations?

Mentre le Automations gestiscono automaticamente un'ampia gamma di attività (come l'aggiornamento dei campi o l'assegnazione dei deal), le Sequences si concentrano specificamente sulla comunicazione strutturata. Questo è ideale per processi di vendita che richiedono un forte coinvolgimento personale, dove tempistiche e personalizzazione sono importanti.

Puoi combinare le Sequences con le Automations per iscrivere automaticamente deal o lead in una sequenza, permettendoti di scalare la tua pipeline mantenendo il coinvolgimento personale. Scopri di più sull'iscrizione automatica tramite le automazioni nel nostro articolo dedicato.

Scopri di più sulla differenza tra le Automations e le Sequences in questo articolo.