Base di conoscenza

Sequenze è progettato per aiutarti a costruire flussi di lavoro strutturati e ripetibili per la cura dei lead utilizzando email manuali e attività di follow-up.

Dà al tuo team il potere di coinvolgere i potenziali clienti in modo coerente mantenendo un tocco personale.

Cosa posso fare con le Sequenze e quando dovrei usarle?

Le Sequenze ti aiutano a costruire flussi di lavoro personalizzati per email e compiti per nutrire i lead nel tempo.

Puoi aggiungere offerte a una Sequenza quando raggiungono fasi chiave e assegnare compiti di follow-up (come chiamate o check-in) nei momenti giusti.

Utilizzando un semplice builder, puoi creare flussi lineari che includono email manuali (inviate dal proprietario dell'offerta o dal punto di contatto, non da un bot) e attività, garantendo una comunicazione coerente e umana all'interno del tuo team.

Usa Sequenze quando vuoi dare seguito a lead freddi o caldi nel tempo, mantenere un approccio costante nel contattare il tuo team di vendita, o creare playbook ripetibili che guidano il tuo team in ogni fase del processo di coinvolgimento.

Dove posso trovare le Sequenze?

Sulla barra laterale a sinistra dello schermo, clicca su Pulse > Sequenze.

Come posso impostare una sequenza?

Innanzitutto, clicca su ”+ Sequenza”.

Puoi partire da zero o utilizzare un modello.

Quando inizi una sequenza da zero, la sezione panoramica fornisce un riepilogo del suo stato attuale e delle azioni disponibili.

Da questa sezione, puoi:

• Modificare la sequenza
• Eliminare la sequenza
• Visualizzare l'elenco delle trattative aggiunte nella sequenza
• Controllare il numero di trattative In Corso
• Controllare il numero di trattative Completate
• Aggiungere nuove trattative alla Sequenza
• Anteprima del flusso della sequenza

Per avviare la sequenza, devi pensare se l'obiettivo è aggiungere un'attività o scrivere un'email.

Aggiungere un'attività

Vedrai il compositore di attività, dove puoi selezionare la data di scadenza e compilare i dettagli come tipo di attività, assegnatario, priorità e eventuali note pertinenti.

Una volta che salvi le modifiche, avrai l'opzione di aggiungere più trattative alla sequenza e più passaggi per aggiungere attività o scrivere email.

Scrivere un'email

Qui, vedrai il compositore di email, dove puoi impostare un promemoria per inviare l'email, così come dettagli come mittente e destinatario, oltre al compositore di testo e formattazione.

Puoi persino utilizzare eventuali modelli di email che hai impostato nel tuo account.

Una volta che salvi le modifiche, tornerai alla panoramica della sequenza.

Aggiungere trattative a una sequenza

Costruttore di sequenze

Per aggiungere trattative alla sequenza, clicca su ”Aggiungi trattative alla sequenza” sul lato destro dello schermo.

Scrivi la trattativa che vuoi aggiungere e salva.

Vista dettagli trattativa

Per aggiungere una trattativa a una sequenza direttamente dalla vista dettaglio trattativa, clicca sul pulsante ”Aggiungi alla sequenza”.

Vista elenco

Dalla vista elenco delle trattative, seleziona le trattative che desideri aggiungere a una sequenza. Una volta selezionate, clicca sul pulsante ”Aggiungi alla sequenza” in cima alla pagina.

Vedrai le trattative che hai appena selezionato. Per aggiungerle a una sequenza, seleziona la sequenza desiderata dal menu a discesa.

Una volta selezionata la sequenza, vedrai un'anteprima della sequenza. Poi, puoi salvare le modifiche.

Visualizzare le trattative aggiunte a una sequenza

Puoi vedere tutte le trattative aggiunte a una sequenza cliccando sulla scheda “Trattative”, accanto a ”Panoramica”.

Qui, puoi anche filtrare le trattative per stato e proprietario.

In che modo Sequences si differenzia da Automations?

Mentre Automations gestiscono una vasta gamma di attività automaticamente (come l'aggiornamento dei campi o l'assegnazione delle offerte), Sequences si concentrano specificamente sulla comunicazione strutturata. Questo è ideale per processi di vendita ad alto contatto dove il tempo e la personalizzazione sono importanti.

Puoi combinare Sequences con Automations per scalare il tuo pipeline mantenendo un coinvolgimento personale.

Scopri di più sulla differenza tra Automations e Sequences in questo articolo.