<div class="support-note success primary">Per fornire feedback, fai clic sul collegamento <strong>“Invia feedback”</strong> nella parte superiore della pagina Pulse. <strong>Nota:</strong> Alcune di queste funzionalità sono attualmente in <a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">beta</a>. Il <a href="https://support.pipedrive.com/article/pulse-feed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">feed</a> di Pulse è disponibile per tutti gli utenti. L'accesso a <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener">scoring</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sequenze</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">arricchimento dei dati</a> dipende dal tuo piano di abbonamento Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">Pulse è il tuo toolkit dedicato in Pipedrive, progettato per aiutarti a identificare e coltivare facilmente le giuste opportunità.</p>
<p style="text-align: justify">Taglia il rumore e concentrati sulle opportunità ad alto impatto accedendo a tutto ciò di cui hai bisogno in un'unica vista centralizzata.</p>
<p style="text-align: justify">Con Pulse, puoi:</p>
<ul><li><strong>Identificare rapidamente le priorità e i prossimi passi</strong> per rimanere aggiornato sul tuo pipeline</li><li><strong>Trovare dati mancanti in pochi secondi</strong> per rafforzare la tua qualificazione e outreach</li><li><strong>Classificare le opportunità utilizzando scoring personalizzati</strong> che riflettono i tuoi obiettivi aziendali</li><li><strong>Ottimizzare i follow-up</strong> con flussi email personalizzati e promemoria di attività</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cosa troverai in Pulse<a name="cosa-troverai-in-pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pulse consiste in quattro funzionalità (che puoi utilizzare in modo indipendente o interconnesso) progettate per funzionare senza problemi durante il processo di prioritizzazione e coinvolgimento delle tue trattative: <strong>arricchimento dei dati</strong>, <strong>scoring personalizzato</strong>, <strong>sequenze</strong> e il <strong>feed</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Arricchimento dei dati<a name="arricchimento-dei-dati"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Con <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>l'arricchimento dei dati</strong></a>, invece di ricercare manualmente i lead, puoi riempire istantaneamente le informazioni mancanti come settore dell'azienda, dimensioni, fatturato e dettagli di contatto. Questi dati arricchiti ti aiutano a:</p>
<ul><li>Personalizzare il tuo approccio</li><li>Migliorare l'accuratezza dello scoring personalizzato</li><li>Abbinare i lead al tuo profilo cliente ideale (ICP)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data%20enrichment.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poiché l'arricchimento dei dati riempie solo i campi vuoti, non sovrascriverà nessuno dei tuoi dati durante questo processo. Con un solo clic, puoi chiedere di arricchire i dati dalle viste di <strong>trattativa</strong>, <strong>persona</strong> o <strong>organizzazione</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Scoring personalizzato<a name="scoring-personalizzato"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Una volta che hai arricchito i tuoi lead, <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>lo scoring personalizzato</strong></a> ti consente di priorizzarli in base ai criteri che contano di più per la tua azienda. Puoi definire regole di scoring che riflettono la tua strategia di vendita o il tuo ICP.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Lead%20scoring.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lo scoring diventa la spina dorsale della tua logica di prioritizzazione in Pulse, specialmente nel feed. Dai un'occhiata a <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores-calculation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a> per comprendere meglio come calcoliamo i punteggi in Pipedrive.</p>
<h3 style="text-align: justify">Sequenze<a name="sequenze"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Le sequenze</strong></a> ti permettono di automatizzare il tuo approccio in modo strutturato e logico. Con il builder visivo, puoi:</p>
<ul><li>Creare passaggi e attività email manuali</li><li>Aggiungere ritardi tra le azioni</li><li>Monitorare il progresso di ogni passaggio</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sequences.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Le azioni generate dalle Sequenze appaiono automaticamente nel <strong>feed</strong>, dove vengono priorizzate insieme ad altre attività essenziali, garantendo un flusso di lavoro completo e organizzato.</p>
<h3 style="text-align: justify">Feed di Pulse<a name="feed-di-pulse"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Al centro di Pulse c'è il <a href="https://app.pipedrive.com/pulse/feed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>feed</strong></a>, il tuo centro di comando vendite intelligente che unifica e priorizza:</p>
<ul><li><strong>Follow-up –</strong> Trattative in corso che necessitano della tua attenzione, inclusi:<ul><li>Risposte email</li><li>Nessuna risposta dopo 5 giorni</li><li>Attività programmate per oggi</li><li>Aperture email e clic sui link</li><li>Bozze di email dalle Sequenze</li></ul></li><li><strong>Trattative trascurate –</strong> Trattative stagnanti o dimenticate, come:<ul><li>Trattative senza attività di follow-up</li><li>Attività scadute</li></ul></li><li><strong>Opportunità –</strong> Nuove trattative senza attività programmate</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pulse%20feed.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Il feed è potente perché ti mantiene concentrato e in controllo dei tuoi <strong>follow-up</strong>, <strong>trattative</strong> e <strong>opportunità</strong>. Nel feed, puoi:<br></p>
<ul><li>Filtrare per pipeline, fase, tipo di scheda, valore della trattativa o etichetta</li><li>Ordinare le schede per fase della pipeline, tempo di scadenza, valore della trattativa o ultimo coinvolgimento</li><li>Agire direttamente dal feed (creare attività, inviare email, aprire trattativa)</li><li>Visualizzare il contesto della trattativa senza cambiare schede</li><li>Iscrivere trattative nelle Sequenze per automatizzare i follow-up</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">A cosa serve Pulse?<a name="a-cosa-serve-pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Abbiamo progettato Pulse per:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Trascorrere meno tempo a ordinare le offerte – </strong>Identifica rapidamente le tue priorità e i prossimi passi in un'unica area di lavoro centralizzata.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Trovare dati mancanti in pochi secondi – </strong>Accedi alle informazioni su aziende e contatti per migliorare i tuoi flussi di qualificazione e coinvolgimento.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Classificare le offerte con punteggi personalizzati – </strong>Crea regole di punteggio su misura per le esigenze della tua azienda per identificare e dare priorità alle offerte ad alto potenziale.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Ottimizzare i tuoi follow-up con facilità – </strong>Crea flussi personalizzati di email e promemoria di attività in pochi clic.</p></li></ul>
<hr>
<h2>Dove posso trovare il toolkit Pulse?<a name="dove-posso-trovare-il-toolkit-pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per iniziare a utilizzare Pulse semplicemente:</p>
<ul><li>Vai alla <a href="https://app.pipedrive.com/pulse" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>sezione Pulse</strong></a> nella barra laterale di Pipedrive.</li><li>Seleziona il tuo pipeline e le fasi.</li><li>Inizia a esplorare il <strong>feed</strong>, <strong>arricchimento</strong>, <strong>scoring</strong> e <strong>sequenze</strong>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pulse%20menu%20nav.png" alt=""></figure>

Pulse: Your smart prospecting toolkit in Pipedrive

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Feed di Pulse

Cosa troverai in Pulse

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A cosa serve Pulse?

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Dove posso trovare il toolkit Pulse?

Pulse: Il tuo strumento di prospecting intelligente in Pipedrive

Data enrichment helps you find missing key details about organizations and people in your account.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa funzionalità è disponibile nei piani Premium, Ultimate e Enterprise. Per accedere all'arricchimento dei contatti su Premium è necessario un componente aggiuntivo separato. Puoi trovare le informazioni più aggiornate sui nuovi piani in <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">L'<strong>arricchimento dei dati</strong> di Pipedrive è alimentato da Surfe (by Growster SAS), una piattaforma di ricerca di clienti potenziali di terze parti. Quando richiedi l'arricchimento, Surfe fornisce ulteriori informazioni pubblicamente disponibili su organizzazioni o persone e le aggiunge alla registrazione selezionata nel tuo account.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Pipedrive</strong> fornisce l'<strong>interfaccia tecnica</strong> per questa funzionalità, ma non raccoglie, estrae o detiene i dati. Questa funzionalità può supportare un migliore scoring, segmentazione, corrispondenza con il profilo cliente ideale (ICP) e le attività di outreach.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/RotpYcdxeDtnfJ5i59m1DM.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dove posso trovare la funzione di arricchimento dei dati?<a name="dove-posso-trovare-la-funzione-di-arricchimento-dei-dati"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puoi attivare l'arricchimento dei dati nelle <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualizzazioni di dettaglio</a> degli affari e dei contatti.</p>
<p style="text-align: justify">Se ci sono campi che possono essere popolati tramite l'arricchimento, la funzione li inserisce direttamente nei rispettivi campi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/enrich%20data%20pill.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi anche cliccare su <strong>"arricchisci i dati"</strong> nelle informazioni del campo corrispondente.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/enrich%20data%20field.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Saranno arricchiti solo i campi vuoti. Le informazioni esistenti non saranno sovrascritte.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Come funziona l'arricchimento dei dati?<a name="come-funziona-l-arricchimento-dei-dati"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Basandosi sul dominio email del tuo cliente, il sito web aziendale o l'account LinkedIn aziendale, Surfe (by Growster SAS) cerca informazioni pubblicamente disponibili e le visualizza nell'interfaccia di Pipedrive per arricchire il contatto della persona o dell'organizzazione selezionata.</p>
<p style="text-align: justify">I dati che puoi cercare dipendono dal tipo di arricchimento e dal piano Pipedrive a cui sei iscritto.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Tipo</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Dati</strong> </div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Piano Pipedrive</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Arricchimento firmografico</div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Organizzazione</strong> dati</div></td><td><div style="text-align: center">Premium</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Arricchimento contatti</div></td><td><div style="text-align: center">Dati di <strong>organizzazioni</strong> e <strong>persone</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Ultimo</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Per arricchire i dati dei contatti sul piano Premium è necessario un componente aggiuntivo separato.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tipi di arricchimento<a name="tipi-di-arricchimento"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Arricchimento di una singola organizzazione<a name="arricchimento-di-una-singola-organizzazione"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Per arricchire una singola organizzazione, assicurati di aver inserito il nome corretto dell'organizzazione e almeno una delle seguenti opzioni:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Una persona collegata con un indirizzo email di lavoro</li>
<li>Il campo sito web compilato</li>
<li>Un profilo LinkedIn completo</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Se non sono forniti, il sistema ti chiederà di compilare i campi richiesti prima che l'arricchimento possa procedere.</p>
<p style="text-align: justify">Campi che puoi arricchire per le organizzazioni:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Indirizzo (può essere usato anche per filtrare per città o paese)</li>
<li>Settore</li>
<li>Numero di dipendenti</li>
<li>Fatturato annuo</li>
<li>Profilo LinkedIn</li>
<li>Sito web</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/select%20fields%20for%20organization.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta confermati i campi, vedrai un riepilogo delle informazioni trovate.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-29%20at%2017.51.16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Arricchimento di un singolo contatto<a name="arricchimento-di-un-singolo-contatto"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puoi arricchire i seguenti campi per una persona:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Numero di telefono</strong></li>
<li><strong>Email</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/select%20fields%20for%20person.png" alt=""></figure>
<div>Per avviare l'<strong>arricchimento del numero di telefono</strong>, dovrai aver inserito il nome della persona e una delle seguenti opzioni:</div>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Collegarla all'organizzazione corretta</li>
<li>Aver inserito il suo indirizzo email</li>
<li>Aver aggiunto il suo profilo LinkedIn</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/data%20enrichment%20dialog%20box%20required.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per avviare l'<strong>arricchimento dell'email</strong>, dovrai aver inserito il nome della persona e una delle seguenti opzioni:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Collegarla all'organizzazione corretta</li>
<li>Il suo profilo LinkedIn</li>
</ul>
<h3>Arricchimento in blocco per contatti e organizzazioni<a name="arricchimento-in-blocco-per-contatti-e-organizzazioni"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Con l'arricchimento in blocco, puoi arricchire fino a <strong>100</strong> contatti e/o organizzazioni contemporaneamente dalla <strong>vista elenco</strong> nella scheda <strong>Contatti</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Questo è utile quando vuoi aggiornare rapidamente più registrazioni di contatto contemporaneamente, invece di arricchire ciascuna singolarmente.</p>
<h3>Come arricchire in blocco:<a name="come-arricchire-in-blocco"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vai a <strong>Contatti</strong> e seleziona <strong>Persone</strong> o <strong>Organizzazioni</strong>. Usa i filtri o la ricerca per individuare le registrazioni che vuoi arricchire.</p>
<p style="text-align: justify">Seleziona le persone e/o le organizzazioni dalla vista elenco che vuoi arricchire, fino a un massimo di 100.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20items.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Seleziona il pulsante <strong>"Arricchisci elementi"</strong> e rivedi i campi suggeriti per l'arricchimento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data%20enrichment%20check%20fields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Conferma cliccando su <strong>"Arricchisci i dati"</strong> per avviare l'arricchimento.</p>
<p style="text-align: justify">Al termine del processo di arricchimento, vedrai una schermata di Panoramica con i dati che sono stati aggiunti ai tuoi contatti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reimbursed%20credits.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Mostrerà anche quanti crediti sono stati rimborsati, cosa che accade se i dati erano già compilati o se l'arricchimento non ha avuto successo.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Saranno arricchiti solo i campi vuoti. Se un campo ha già un valore, il valore corrente rimane e non spenderai crediti.</div>
<h2>Utilizzo dei crediti di arricchimento<a name="utilizzo-dei-crediti-di-arricchimento"></a></h2>
<p style="text-align: justify">L'arricchimento utilizza <strong>crediti mensili</strong> assegnati per azienda.</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Ogni arricchimento di organizzazione costa un credito.</li>
<li>Ogni arricchimento via email costa due crediti.</li>
<li>Ogni arricchimento telefonico costa cinque crediti.</li>
<li>I crediti vengono rinnovati mensilmente in base al tuo piano.</li>
<li>Una volta esauriti i crediti mensili, puoi <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment-credits-and-top-ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acquistare ricariche di crediti</a></strong>.</li>
</ul>
<hr>
<h2>La funzionalità Data Enrichment è conforme al GDPR?<a name="la-funzionalit-data-enrichment-conforme-al-gdpr"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Chi fornisce i dati di arricchimento?<a name="chi-fornisce-i-dati-di-arricchimento"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La funzionalità di arricchimento dati utilizza Surfe (by Growster SAS), una piattaforma di ricerca di clienti potenziali di terze parti.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive fornisce solo l'interfaccia tecnica per l'arricchimento dei dati e non raccoglie, estrae o detiene i dati.</p>
<p style="text-align: justify">Surfe agisce come <strong>titolare del trattamento indipendente</strong> per le sue operazioni di approvvigionamento (con una <a href="https://www.surfe.com/legitimate-interests-assessment/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Valutazione dell'Interesse Legittimo</a> e un <a href="https://www.surfe.com/opt-out-mechanism/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">meccanismo di opt-out</a> implementato) e come <strong>responsabile del trattamento</strong> per conto di terze parti.</p>
<p style="text-align: justify">Le fonti di dati di terze parti possono includere informazioni pubblicamente disponibili, dati forniti dai clienti e dati ottenuti tramite integrazioni o fornitori di dati commerciali in conformità con le leggi sulla protezione dei dati applicabili.</p>
<p style="text-align: justify">Per ulteriori informazioni, consulta la <a href="https://www.surfe.com/privacy-policy/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">privacy policy</a> di Surfe.</p>
<h3 style="text-align: justify">Quali sono le tue responsabilità?<a name="quali-sono-le-tue-responsabilit"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Poiché sei il titolare del trattamento per i dati personali che elabori in Pipedrive, sei responsabile di garantire che l'uso di questi dati sia conforme al GDPR e alle altre leggi sulla privacy e antispam applicabili. Questo include:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Definire una base legale valida per la raccolta e l'utilizzo di questi dati</li>
<li>Informare gli interessati dell'uso delle loro informazioni</li>
<li>Onorare le richieste di opt-out e rimuovere i contatti che non desiderano essere contattati</li>
<li>Conformarsi a eventuali requisiti aggiuntivi previsti dalla tua giurisdizione specifica</li>
</ul>

Data enrichment

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Dove posso trovare la funzione di arricchimento dei dati?

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Come funziona l'arricchimento dei dati?

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Arricchimento di una singola organizzazione

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Arricchimento di un singolo contatto

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Arricchimento in blocco per contatti e organizzazioni

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Come arricchire in blocco:

Tipi di arricchimento

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Utilizzo dei crediti di arricchimento

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Chi fornisce i dati di arricchimento?

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Quali sono le tue responsabilità?

La funzionalità Data Enrichment è conforme al GDPR?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa funzionalità è disponibile nei piani <strong>Premium</strong> e superiori. Di recente abbiamo lanciato nuove fasce di piano, nomi e limiti. Puoi trovare le informazioni più aggiornate sui nuovi piani in <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">La funzionalità <strong>Punteggi</strong> di Pipedrive aumenta la tua efficienza aiutandoti a valutare la probabilità di chiudere con successo le trattative. </p>
<p style="text-align: justify">Con la funzionalità <strong>Punteggi</strong>, puoi definire criteri di punteggio in base alle esigenze specifiche della tua azienda, assicurando che il tuo team si concentri sulle opportunità più importanti.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi migliorare il processo decisionale e mantenere ottimizzato il ciclo di vendita dando priorità agli affari con punteggio più alto.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/npXDebVMXyFjGnAgAUTGPH.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Come posso accedere a Scores?<a name="come-posso-accedere-a-scores"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> I Scores sono gestiti dagli utenti amministratori del deal. Gli utenti normali del deal possono solo visualizzare i punteggi.</div>
<p style="text-align: justify">Per iniziare a usare i punteggi, clicca sulla sezione <strong>Pulse</strong> &gt; <strong>Scores</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Una volta cliccato, vedrai la vista elenco dei punteggi, dove puoi crearli e gestirli.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse1.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Come posso impostare un punteggio?<a name="come-posso-impostare-un-punteggio"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per creare un nuovo punteggio, fai clic su <strong>“+ Score”</strong> e compila la sezione <strong>dettagli</strong>:</p>
<ul>
<li>Inserisci un <strong>nome</strong> e una <strong>descrizione</strong></li>
<li>Seleziona un <strong>entità di destinazione</strong> (al momento puoi scegliere solo i <strong>deals</strong>)</li>
<li>Scegli la <strong>pipeline</strong> in cui il punteggio verrà applicato</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> In una pipeline può essere attivo un solo punteggio alla volta. Quando attivi un nuovo punteggio in una pipeline che ha già un punteggio attivo, dovrai confermare quale punteggio deve diventare attivo.</div>
<h3 style="text-align: justify">Aggiunta di criteri<a name="aggiunta-di-criteri"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Le condizioni impostate nella sezione criteri vengono utilizzate per calcolare i punteggi. Scopri come vengono calcolati i punteggi in <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores-calculation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi impostare condizioni di gruppo nelle seguenti categorie: </p>
<ul><li><strong>Altamente positive</strong>, aggiungendo 25 punti al punteggio</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse333.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Leggermente positive</strong>, aggiungendo 10 punti al punteggio</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse%20334.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Negative</strong>, sottraendo 10 punti dal punteggio</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse335.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ogni categoria contribuisce al punteggio in base ai criteri creati.</p>
<p style="text-align: justify">Impostare le condizioni per i criteri è simile al funzionamento dei filtri in Pipedrive – puoi usare <strong>AND/OR</strong> e aggiungere più condizioni in una singola sezione di criteri.</p>
<p style="text-align: justify">Vedrai esempi di criteri nel tuo account per aiutarti a iniziare, ma puoi anche crearne di tuoi. Per fornire maggiore chiarezza al tuo team, assicurati di assegnare un nome ai criteri.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse6.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Attualmente è possibile selezionare solo i campi relativi a deal e attività per specificare le condizioni dei criteri.<br></div>
<p style="text-align: justify">Puoi testare le condizioni di scoring nella sezione <strong>anteprima</strong> selezionando un deal dalla tua pipeline. Ti fornirà piena trasparenza su come viene calcolato ogni punteggio. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Assicurati di attivare il punteggio e Pipedrive inizierà a dare priorità ai deal in base alla configurazione personalizzata.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse5%20copy.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Gestione dei punteggi<a name="gestione-dei-punteggi"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Le seguenti azioni sono disponibili solo per gli utenti amministratori dei deal.</div>
<ul>
<li><strong>Modifica un punteggio</strong> – modifica i criteri e le impostazioni del punteggio</li>
<li><strong>Attiva/disattiva i punteggi</strong> – controlla quali punteggi sono attualmente in uso</li>
<li><strong>Elimina un punteggio</strong> – rimuovi un punteggio se non è più necessario</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Come vengono applicati i punteggi alle trattative?<a name="come-vengono-applicati-i-punteggi-alle-trattative"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Una volta creato un punteggio:</p>
<ul>
<li>Appare come un <strong>campo non modificabile</strong> nelle visualizzazioni del dettaglio della trattativa e nell'elenco delle trattative</li>
<li>I punteggi vengono ricalcolati automaticamente quando i dati della trattativa cambiano</li>
<li>Compare un pop-up al passaggio del mouse sul punteggio, che spiega quali fattori hanno contribuito al punteggio</li>
</ul>

Scores in Pipedrive

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Come posso accedere a Scores?

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Aggiunta di criteri

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Gestione dei punteggi

Come posso impostare un punteggio?

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Come vengono applicati i punteggi alle trattative?

Punteggi in Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa funzionalità è disponibile sui piani <strong>Growth</strong> e superiori. Puoi trovare le informazioni più aggiornate sui nuovi piani in <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Sequences</strong> è progettato per aiutarti a creare flussi di lavoro strutturati e ripetibili per <strong>deals</strong> e <strong>leads</strong> utilizzando email manuali e attività di follow-up.</p>
<p style="text-align: justify">Consente al tuo team di interagire in modo coerente con i potenziali clienti, mantenendo al contempo un tocco personale.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Ys1kU7UHHssJ5bmVfkoypS.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Cosa posso fare con le Sequenze e quando dovrei usarle?<a name="cosa-posso-fare-con-le-sequenze-e-quando-dovrei-usarle"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Sequenze</strong> ti aiutano a creare flussi di lavoro personalizzati per email e attività per coltivare i potenziali clienti nel tempo.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi aggiungere due tipi di elementi a una sequenza: <strong>trattative</strong> (le tue negoziazioni in corso con i clienti) o <strong>potenziali clienti</strong> (nuovi potenziali clienti che vuoi trasformare in clienti abituali). Quando raggiungono fasi chiave del tuo flusso di lavoro, puoi assegnare attività di follow-up (come chiamate, riunioni o visite) al momento giusto.</p>
<p style="text-align: justify">Con un semplice editor, puoi creare flussi lineari che includono l'invio di email (sia manualmente che automaticamente) e la creazione di attività, garantendo un approccio e una comunicazione coerenti in tutto il team.</p>
<p style="text-align: justify">Usa <strong>Sequenze</strong> quando vuoi seguire nel tempo potenziali clienti freddi o caldi, mantenere un approccio di contatto coerente nel tuo team di vendita o creare playbook ripetibili che guidino il tuo team attraverso ogni fase del processo di coinvolgimento.</p>
<hr>
<h2>Dove posso trovare Sequences?<a name="dove-posso-trovare-sequences"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nella barra laterale sul lato sinistro dello schermo, fai clic su <strong>Pulse &gt; Sequenze</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse%20sequences%20tab.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Come posso impostare una sequenza?<a name="come-posso-impostare-una-sequenza"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per prima cosa, clicca su <strong>“+ Sequence.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sequences%20main%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi iniziare da zero o usare un modello.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-05-22%20at%2010.17.07.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando crei una sequenza da zero, ti verrà chiesto di scegliere se è per <strong>deals</strong> o <strong>leads</strong>. Questa impostazione determina che tipo di record potrai iscrivere nella sequenza.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20item%20type%20sequences%20deals%20leads.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La sezione <strong>sequence</strong> fornisce un riepilogo del suo stato attuale e delle azioni disponibili.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sequences%20section%20highlighted.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In questa sezione puoi:</p>
<ul><li>Modificare le impostazioni e i passaggi della sequenza</li><li>Eliminare la sequenza</li><li>Aggiungere elementi (deals o leads) alla sequenza</li><li>Attivare l'invio automatico delle email</li><li>Visualizzare un'anteprima del flusso della sequenza</li><li>Sfogliare i modelli</li></ul>
<p style="text-align: justify">Cliccando la scheda <strong>overview</strong> si apre una sezione in cui puoi:</p>
<ul style="text-align:justify;"><li><p>Visualizzare l'elenco di deals o leads aggiunti alla sequenza</p></li><li><p>Controllare il numero di <strong>In Progress</strong>, <strong>Completed</strong> o <strong>Failed</strong> deals o leads</p></li><li><p>Anteprima del flusso della sequenza</p></li><li><p>Rimuovere deals dalla sequenza</p></li><li><p>Aggiungere elementi (deals o leads) alla sequenza</p></li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Overview%20section%20highlighted%20sequences.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Devi aggiungere passaggi alla sequenza prima di aggiungere un deal o un lead. Ogni sequenza può avere fino a 10 passaggi.</div>
<p style="text-align: justify">Per avviare la sequenza, devi decidere se il tuo obiettivo è <strong>aggiungere un'attività</strong> o <strong>redigere un'email</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Aggiungere un'attività<a name="aggiungere-un-attivit"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Se scegli di aggiungere un'attività, vedrai il <strong>activity composer</strong>, dove puoi selezionare la data di scadenza e compilare i dettagli come tipo di attività, assegnatario, priorità e eventuali note rilevanti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add%20activity%20to%20sequence.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta che <strong>salvi</strong> le modifiche, avrai la possibilità di aggiungere altri deals alla sequenza e passaggi ulteriori, come altre attività o la redazione di email.</p>
<h3>Redigere un'email<a name="redigere-un-email"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Se scegli di redigere un'email, vedrai il <strong>email composer</strong>, dove puoi impostare un promemoria per l'invio. Puoi anche visualizzare dettagli come mittente e destinatario, l'editor di testo e la formattazione.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi anche utilizzare i <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modelli di email</a> già configurati nel tuo account.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/draft%20an%20email%20options%20sequences.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In fondo all'email composer, aggiungi la <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">firma email</a> del proprietario della sequenza.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:496px;max-width:496px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/seqs%20signature.png" width="496" height="365" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta che <strong>salvi</strong> le modifiche, tornerai alla panoramica della sequenza.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Il passaggio della bozza di email apparirà nel feed Pulse. In questo modo saprai quando inviare l'email. </div>
<h3>Automatizzare l'invio delle email<a name="automatizzare-l-invio-delle-email"></a></h3>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Prima che un'email automatizzata possa essere inviata, gli utenti devono autorizzare esplicitamente e individualmente questa funzionalità.</div>
<p style="text-align: justify">Puoi aggiungere email automatizzate alla tua sequenza oltre all'invio manuale di un'email. Si tratta di email che Pipedrive invia per tuo conto senza richiedere azioni manuali.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi attivare questa opzione in qualsiasi passaggio email aggiunto alla tua sequenza attivando l'opzione <strong>“Send automatically”</strong> nella sezione <strong>Details</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/send%20automatically%20sequences.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Le email automatizzate sono programmate all'orario specificato e non possono essere modificate.</div>
<p style="text-align: justify">Una volta che scegli di inviare un'email automaticamente, puoi modificare il messaggio nell'email composer come faresti per una bozza di email e:</p>
<ul style="text-align:justify;"><li><p>Impostare mittente e destinatario</p></li><li><p>Scrivere il messaggio usando l'editor di testo o l'AI email composer</p></li><li><p>Utilizzare eventuali modelli di email già configurati nel tuo account</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Come per le email in bozza, questo passaggio apparirà nel feed Pulse, ma verrà eseguito automaticamente all'orario programmato.</p>
<h3>Requisito di consenso per le email automatizzate<a name="requisito-di-consenso-per-le-email-automatizzate"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Per soddisfare i requisiti legali, ogni utente deve abilitare l'interruttore <strong>“Authorize automated and delegated sending”</strong> prima di utilizzare questa funzione. Il <strong>auto email consent</strong> garantisce che:</p>
<ul><li><p>Il consenso viene dato <strong>per utente</strong>, non a livello aziendale</p></li><li><p>Il consenso si applica <strong>per sequence</strong>, non globalmente a tutte le sequenze</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Troverai questo interruttore nel <strong>sequence builder</strong> quando imposterai o modificherai una sequenza con un passaggio email automatizzato.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Authorize%20automated%20and%20delegated%20sending%20sequences.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Se il consenso viene revocato dopo che un'email è stata programmata, la sequenza fallirà nel momento in cui il passaggio dovrebbe inviare il messaggio. Il deal verrà classificato come <strong>failed</strong> nella sequenza e non verranno eseguiti ulteriori passaggi.</div>
<hr>
<h2>Aggiungi trattative o lead a una sequenza<a name="aggiungi-trattative-o-lead-a-una-sequenza"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puoi aggiungere fino a 250 elementi, che siano trattative o lead, a ogni sequenza.</div>
<h3 style="text-align: justify">Dall'editor della sequenza<a name="dall-editor-della-sequenza"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A seconda dell'entità scelta per la tua sequenza, dovrai aggiungervi trattative o lead. Per farlo, clicca il pulsante <strong>“Aggiungi elementi alla sequenza”</strong> sul lato destro dello schermo.</p>
<p style="text-align: justify">Inizia a digitare per selezionare la trattativa o i lead che vuoi inserire nella tua sequenza e clicca <strong>“Aggiungi.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add%20deals%20to%20sequence.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Dalla visualizzazione del dettaglio della trattativa o del lead<a name="dalla-visualizzazione-del-dettaglio-della-trattativa-o-del-lead"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Per aggiungere una trattativa a una sequenza direttamente dalla <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualizzazione del dettaglio della trattativa</a>, clicca il pulsante <strong>”Aggiungi trattativa alla sequenza”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20deal%20to%20sequence.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per aggiungere un lead a una sequenza direttamente dalla visualizzazione del dettaglio del lead, clicca il pulsante <strong>“Aggiungi alla sequenza”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Lead%20add%20to%20sequence.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Aggiunta in blocco nella vista elenco<a name="aggiunta-in-blocco-nella-vista-elenco"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo per gli utenti con i permessi di selezione in blocco degli elementi abilitati.</div>
<p style="text-align: justify">Dalla <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualizzazione elenco delle trattative</a> o dalla <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Posta in arrivo dei lead</a>, seleziona le trattative o i lead che vuoi aggiungere a una sequenza. Una volta selezionati, clicca il pulsante <strong>“Aggiungi alle sequenze”</strong> in cima alla pagina.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%20sequence2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per aggiungerli a una sequenza, seleziona la sequenza desiderata dal menu a tendina. Vedrai le trattative o i lead appena selezionati. Se non hai una sequenza impostata per l'entità specifica che stai cercando di aggiungere, dovrai crearne prima una cliccando <strong>“Aggiungi sequenza,”</strong> che aprirà una nuova finestra. Poi torna indietro e seleziona la sequenza appena creata.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/You%20have%20no%20sequences%20yet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta selezionata la sequenza, vedrai un'anteprima della sequenza. Poi clicca <strong>“Aggiungi”</strong> per salvare le modifiche.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20deals%20to%20sequence%20prompt2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Puoi scegliere se una sequenza è per trattative o per lead solo prima di iscrivere qualsiasi trattativa o lead. Una volta che una sequenza ha una o più iscrizioni di un tipo di elemento, indipendentemente dal fatto che siano completate o meno, rimarrà vincolata a quel tipo.</div>
<h3>Visualizza le trattative o i lead aggiunti a una sequenza<a name="visualizza-le-trattative-o-i-lead-aggiunti-a-una-sequenza"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puoi vedere tutti gli elementi aggiunti a una sequenza cliccando la scheda <strong>“Panoramica”</strong>, dove puoi anche filtrare gli elementi per stato e proprietario.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/overview%20tab%20in%20sequences.png" alt=""></figure>
<h3>Rimuovi in massa elementi dall'elenco di esecuzione<a name="rimuovi-in-massa-elementi-dall-elenco-di-esecuzione"></a></h3>
<p>Per rimuovere in massa gli elementi dall'elenco di esecuzione, selezionali facendo clic sulle caselle di controllo. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sequence%20bulk%20removal.png" alt=""></figure>
<p>Una volta selezionati, fai clic su “<strong>Rimuovi</strong>”.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20bulk%20sequences.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Completare le sequenze manualmente<a name="completare-le-sequenze-manualmente"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A volte potresti voler interrompere o saltare una singola sequenza per un contatto specifico. Ad esempio, se risponde tramite un altro canale, se effettua una conversione al di fuori del flusso o chiede di annullare l'iscrizione. La possibilità di completare o saltare facilmente sequenze automatizzate ti aiuta a mantenere il controllo, garantendo al contempo conformità e affidabilità.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>L'opzione per contrassegnare una sequenza come completata sarà visibile solo quando la sequenza è <strong>in corso</strong>.<strong><br></strong></div>
<p>Per completare manualmente una singola sequenza, fai clic su <strong>«Segna come completata»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-11-21%20at%2016.51.40.png" alt=""></figure>
<p>Vedrai un messaggio che ti chiede di confermare il completamento della sequenza.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mark%20as%20completed%20prompt.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Nota: </strong>Contrassegnare una sequenza come completata non può essere annullato.</div>
<p style="text-align: justify">Non appena contrassegnerai la sequenza come completata, il timestamp di questa azione sarà visibile nel sequence builder.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/marked%20as%20completed%20timestamp.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">In cosa differiscono le Sequenze dalle Automazioni?<a name="in-cosa-differiscono-le-sequenze-dalle-automazioni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Mentre <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a> gestiscono automaticamente un'ampia varietà di attività (come l'aggiornamento dei campi o l'assegnazione delle trattative), le <strong>Sequenze</strong> si concentrano specificamente sulla comunicazione strutturata. Questo è ideale per processi di vendita che richiedono un elevato livello di attenzione, dove tempismo e personalizzazione contano.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi combinare le <strong>Sequenze</strong> con le <strong>Automazioni</strong> per iscrivere automaticamente affari o lead in una sequenza, consentendoti di ampliare il tuo funnel mantenendo un coinvolgimento personale. Scopri di più sull'iscrizione automatica tramite automazioni nel <a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences-automatic-enrollment-using-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nostro articolo dedicato</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Scopri di più sulla differenza tra <strong>Automazioni</strong> e <strong>Sequenze</strong> in <a href="https://support.pipedrive.com/article/difference-between-sequences-and-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>

Sequences feature

cosa-posso-fare-con-le-sequenze-e-quando-dovrei-usarle

Cosa posso fare con le Sequenze e quando dovrei usarle?

dove-posso-trovare-sequences

Dove posso trovare Sequences?

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Aggiungere un'attività

redigere-un-email

Redigere un'email

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Automatizzare l'invio delle email

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Requisito di consenso per le email automatizzate

Come posso impostare una sequenza?

aggiungi-trattative-o-lead-a-una-sequenza

dall-editor-della-sequenza

Dall'editor della sequenza

dalla-visualizzazione-del-dettaglio-della-trattativa-o-del-lead

Dalla visualizzazione del dettaglio della trattativa o del lead

aggiunta-in-blocco-nella-vista-elenco

Aggiunta in blocco nella vista elenco

visualizza-le-trattative-o-i-lead-aggiunti-a-una-sequenza

Visualizza le trattative o i lead aggiunti a una sequenza

rimuovi-in-massa-elementi-dall-elenco-di-esecuzione

Rimuovi in massa elementi dall'elenco di esecuzione

Aggiungi trattative o lead a una sequenza

completare-le-sequenze-manualmente

Completare le sequenze manualmente

in-cosa-differiscono-le-sequenze-dalle-automazioni

In cosa differiscono le Sequenze dalle Automazioni?

Funzionalità Sequenze

<p style="text-align: justify"><strong>Pulse feed </strong>organizza le tue priorità di vendita in un unico posto, permettendoti di agire più rapidamente e assicurandoti che nulla venga trascurato.</p>
<p style="text-align: justify">Con Pulse feed, puoi:</p>
<ul>
<li><strong>Gestire le tue attività in modo efficiente</strong> – Visualizza tutte le tue attività in un unico posto senza cambiare scheda</li>
<li><strong>Affronta la giornata più rapidamente</strong> – Vedi sempre qual è la tua prossima azione migliore</li>
<li><strong>Individua opportunità nuove e trascurate</strong> – Rimani al passo con le opportunità che richiedono la tua attenzione</li>
</ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/j7AgKPi39XkJx2Vmom8RNQ.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dove posso trovare il feed di Pulse?<a name="dove-posso-trovare-il-feed-di-pulse"></a></h2>
<p>Nella barra laterale a sinistra dello schermo, fai clic sull'icona <strong>Pulse</strong><strong> </strong><strong> &gt; Feed</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/nav.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Come posso configurare il feed Pulse?<a name="come-posso-configurare-il-feed-pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per impostazione predefinita, il feed Pulse mostra le trattative di <strong>tutte</strong> le pipeline e le fasi, così non perdi nulla prima di impostare i filtri.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi personalizzare quali pipeline e fasi mostra il tuo feed Pulse utilizzando l'opzione <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtri</a> in qualsiasi momento.</p>
<p style="text-align: justify">Fai clic sul pulsante <strong>”</strong><strong>Filtri<strong>”</strong></strong> e seleziona <strong>”</strong><strong>Fase<strong>”</strong></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/feed%20filter%20stage.png" alt=""></figure>
<p>Quando apri i Filtri, vedrai le opzioni per:</p>
<ul>
<li>
Mostra <strong>tutte</strong> le pipeline e le fasi
</li>
<li>
Seleziona <strong>specifiche </strong>pipeline
</li>
<li>
Scegli <strong>una o più fasi</strong> all'interno di quelle pipeline
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/feed%20pipelines.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta che <strong>salvi</strong> le tue preferenze, saranno ricordate la prossima volta che visiti il feed Pulse.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Come funziona il feed di Pulse<a name="come-funziona-il-feed-di-pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Il feed di Pulse organizza il tuo lavoro in <strong>tre schede</strong>, aiutandoti a dare priorità ai follow-up e a scoprire opportunità.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/feed%20tabs.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Il feed si basa su <strong>trattative aperte assegnate a te</strong>, su tutte le pipeline per impostazione predefinita. Puoi affinare ciò che appare usando i filtri in ciascuna scheda.</p>
<h3 style="text-align: justify">Scheda Follow-up<a name="scheda-follow-up"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Concentrati sulle trattative attive e sulle interazioni recenti. Questa scheda include:</p>
<ul>
<li>
<strong>Risposte alle email</strong> – Vedi quando un contatto risponde.</li>
<li>
<strong>Trattative senza risposta via email</strong> – Ricevi un promemoria per un follow-up se non c'è risposta dopo 5 giorni.</li>
<li>
<strong>Attività pianificate</strong> – Visualizza chiamate, riunioni o attività programmate per oggi.</li>
<li>
<strong>Email aperte</strong> – Sapere quando un contatto apre la tua email.</li>
<li>
<strong>Link cliccati nelle email</strong> – Traccia quando i link nelle tue email vengono cliccati.</li>
<li>
<strong>Bozze email</strong> – Rivedi le trattative in coda per l'invio automatico di email tramite <a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sequenze</a>.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Scheda trattative trascurate<a name="scheda-trattative-trascurate"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Trova le trattative che potrebbero richiedere attenzione:</p>
<ul>
<li>
<strong>Trattative senza attività di follow-up</strong> – Nessuna email o attività registrata dopo l'ultimo contatto.
</li>
<li>
<strong>Attività scadute</strong> – Compiti scaduti collegati a trattative aperte.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Scheda Opportunità<a name="scheda-opportunit"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Scopri nuove trattative o trattative non ancora esplorate con potenziale:</p>
<ul>
<li>
<strong>Trattative senza attività</strong> – Nuove trattative aperte assegnate a te, ma ancora senza attività programmate.
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Agire nel feed<a name="agire-nel-feed"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ogni scheda nel feed di Pulse include:</p>
<ul><li><strong>Dettagli dell'affare e del contatto</strong></li><li><strong>Azioni rapide</strong> per programmare un'attività, inviare un'email o aprire l'affare – tutto senza uscire dal feed</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taking%20action.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Cliccando una scheda, si aprirà un pannello laterale contestuale con tutto ciò che ti serve a colpo d'occhio – inclusa la <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista dettagliata dell'affare</a>, le attività collegate e il contatto e l'organizzazione associati.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/feed%20panel%20card.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Puoi agire senza uscire dal feed e spostarti tra le schede usando le frecce nella parte superiore del pannello.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Filtri e ordinamento<a name="filtri-e-ordinamento"></a></h2>
<p dir="ltr">Usa <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtri</a> per personalizzare il tuo feed e rimanere concentrato. Le opzioni di filtraggio variano a seconda della scheda.</p>
<h3>Filtra per:<a name="filtra-per"></a></h3>
<ul><li dir="ltr">Fase della pipeline</li><li dir="ltr">Tipo di scheda</li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/scores">Punteggio</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/%5BMAY%202025%20SCOPE%5D%20Filters%20menu%20-%20FUP.png" alt=""></figure>
<h3>Ordina per:<a name="ordina-per"></a></h3>
<ul><li dir="ltr">Tipo di scheda</li><li dir="ltr">Punteggio</li><li dir="ltr">Ora di scadenza</li><li dir="ltr">Aggiunti di recente</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/%5BMAY%202025%20SCOPE%5D%20Sort%20menu%20-%20FUP%20%281%29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Domande frequenti<a name="domande-frequenti"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Su cosa si basano i suggerimenti?<a name="su-cosa-si-basano-i-suggerimenti"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pulse feed mostra suggerimenti basati sulle tue <strong>trattative aperte</strong> nelle fasi selezionate della pipeline. Quando sono collegate a quelle trattative aperte, vengono visualizzate le schede e-mail e delle attività.</p>
<h3 style="text-align: justify">Pulse feed utilizza l'IA?<a name="pulse-feed-utilizza-l-ia"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Non al momento. Al momento no. Il feed si basa sui dati del tuo account e mostra schede basate su regole fisse e trigger temporali. L'intelligenza artificiale potrebbe essere introdotta in futuro; ti terremo aggiornato.</p>
<h3 style="text-align: justify">Cosa succede se un suggerimento non è pertinente?<a name="cosa-succede-se-un-suggerimento-non-pertinente"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puoi nascondere le schede che non sono pertinenti. Fai clic sul menu a tre punti <strong>(...)</strong> sulla scheda e seleziona <strong>Nascondi suggerimento</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Come posso ottenere il massimo da Pulse feed?<a name="come-posso-ottenere-il-massimo-da-pulse-feed"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Consigliamo di abilitare <strong>sincronizzazione e-mail</strong> e <strong>sincronizzazione del calendario</strong>. Questo garantisce che Pulse feed catturi la cronologia delle tue comunicazioni e suggerisca follow-up quando necessario.</p>

Pulse feed

dove-posso-trovare-il-feed-di-pulse

Dove posso trovare il feed di Pulse?

come-posso-configurare-il-feed-pulse

Come posso configurare il feed Pulse?

come-funziona-il-feed-di-pulse

scheda-follow-up

Scheda Follow-up

scheda-trattative-trascurate

Scheda trattative trascurate

scheda-opportunit

Scheda Opportunità

Come funziona il feed di Pulse

agire-nel-feed

Agire nel feed

filtri-e-ordinamento

filtra-per

Filtra per:

ordina-per

Ordina per:

Filtri e ordinamento

domande-frequenti

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Su cosa si basano i suggerimenti?

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Pulse feed utilizza l'IA?

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Cosa succede se un suggerimento non è pertinente?

come-posso-ottenere-il-massimo-da-pulse-feed

Come posso ottenere il massimo da Pulse feed?

Domande frequenti

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa funzionalità è disponibile nei piani Premium e superiori. Attualmente è possibile calcolare i punteggi solo per le trattative.</div>
<p style="text-align: justify">La funzionalità<a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong> Scores </strong></a>riflette la probabilità di successo su una scala da 0–100.</p>
<p style="text-align: justify">Oltre a prevedere le probabilità di ottenere esiti positivi, <strong>Scores</strong> ti consente di confrontare questi risultati in modo equo, anche quando i criteri sottostanti differiscono.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Come viene calcolato un punteggio <a name="come-viene-calcolato-un-punteggio"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per calcolare i punteggi, Pipedrive tiene conto dei seguenti fattori:</p>
<ul>
<li>La corrispondenza con i tuoi <strong>criteri</strong> personalizzati</li>
<li><strong>Valori in punti</strong> fissi assegnati a ciascun <strong>gruppo</strong> di criteri</li></ul>
<p style="text-align: justify">Di seguito, puoi vedere l'impatto di ciascun <strong>gruppo</strong> sul calcolo di un punteggio:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><p style="text-align: center"><strong>Gruppo</strong></p></td>
<td><p style="text-align: center"><strong>Valore in punti</strong></p></td>
<td><p style="text-align: center"><strong>Impatto</strong></p></td>
</tr>
<tr>
<td><p style="text-align: center">Molto positivo</p></td>
<td><p style="text-align: center">+25 punti</p></td>
<td><p style="text-align: center">Aumento significativo</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p style="text-align: center">Leggermente positivo</p></td>
<td><p style="text-align: center">+10 punti</p></td>
<td><p style="text-align: center">Aumento lieve</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p style="text-align: center">Negativo</p></td>
<td><p style="text-align: center">-10 punti</p></td>
<td><p style="text-align: center">Diminuzione</p></td>
</tr>
</tbody></table>
<p style="text-align: justify">In ogni <strong>gruppo</strong>, puoi definire i <strong>criteri</strong> che devono corrispondere all'elemento target.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse3edited.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Non è necessario stabilire criteri per tutti e tre i gruppi; attualmente puoi impostare fino a 10 criteri in totale.</div>
<p style="text-align: justify">Una volta trovata una corrispondenza tra l'elemento target e i criteri che hai definito, vengono assegnati <strong>valori in punti</strong> in base al <strong>gruppo</strong> a cui appartengono i criteri. </p>
<p style="text-align: justify">Puoi verificare i <strong>valori in punti</strong> assegnati nella sezione <strong>anteprima</strong> per comprendere meglio quali criteri sono stati soddisfatti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse4edited.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Come risultato del calcolo del punteggio, vedrai i seguenti valori </p>
<ul>
<li><strong>Valore totale in punti</strong>, che riflette la somma dei <strong>valori in punti</strong></li>
<li><strong>Valore normalizzato</strong>, che è una rappresentazione bilanciata di tutti i criteri possibili</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Comprendere i valori normalizzati<a name="comprendere-i-valori-normalizzati"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Per garantire coerenza nella valutazione dell'elemento target, i punteggi vengono <strong>normalizzati</strong> su una scala più riconoscibile da 0 a 100.</p>
<ul>
<li><strong>0</strong> = risultato molto scarso, si verifica quando vengono soddisfatti solo i <strong>criteri negativi</strong></li>
<li><strong>100</strong> = risultato eccellente, si verifica quando sono soddisfatti tutti i <strong>criteri positivi</strong> senza alcun criterio negativo</li>
<li>Qualsiasi valore compreso tra <strong>0 e 100</strong> = indica che è soddisfatta una combinazione di criteri sia <strong>positivi</strong> sia <strong>negativi</strong></li></ul>

How are Scores calculated?

come-viene-calcolato-un-punteggio

comprendere-i-valori-normalizzati

Comprendere i valori normalizzati

Come viene calcolato un punteggio

Come vengono calcolati i punteggi?

<p style="text-align: justify">Ora puoi iscrivere automaticamente <strong>deals</strong> e <strong>leads</strong> in una sequenza usando la funzionalità <strong>Automations</strong>. Questo ti aiuta a risparmiare tempo e a standardizzare le azioni di follow-up attivando l'iscrizione in base alla creazione, agli aggiornamenti o alle date dei record senza alcun intervento manuale.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La <strong>Automation feature</strong> è disponibile solo sul piano <strong>Growth</strong> e nei piani superiori.</div>
<hr><h2 style="text-align: justify">Come funziona l'iscrizione automatica<a name="come-funziona-l-iscrizione-automatica"></a></h2>
<p style="text-align: justify">In <strong>Automations</strong> puoi ora configurare le Sequences come passaggio di <strong>action</strong>. Ciò significa che, quando un affare o un cliente potenziale viene creato, aggiornato o raggiunge una data specifica, puoi iscriverlo automaticamente a una sequenza specifica.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configurare l'iscrizione automatica nelle Automazioni<a name="configurare-l-iscrizione-automatica-nelle-automazioni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per iscrivere automaticamente deal o lead in una sequenza, vai su <strong>Strumenti e app &gt; Automazioni</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi selezionare un modello esistente per le sequenze nella scheda deal o nella scheda lead, creare una nuova automazione o modificare una esistente.</p>
<h3 style="text-align: justify">Usare un modello per deal<a name="usare-un-modello-per-deal"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Clicca la <strong>Scheda Modelli &gt; Deal,</strong> scegli il modello <strong>“Aggiungi deal alle sequenze”</strong> o <strong>“Riconquista deal inattivi usando le sequenze”</strong>, quindi clicca <strong>“Usa modello”</strong> nella schermata <strong>Anteprima modello</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">In questo esempio, configureremo un'automazione per aggiungere deal a una sequenza.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automations%20deals%20add%20deal%20to%20sequence.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ti verrà chiesto di selezionare la pipeline e la sequenza a cui il deal verrà aggiunto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/setup%20template%20select%20pipeline.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In questo passaggio devi selezionare la sequenza a cui invierai i tuoi deal. Una volta fatto, clicca <strong>“Salva come bozza,”</strong> e verrai portato al flusso dell'automazione, dove potrai modificarla prima dell'attivazione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automation%20overview%20remember%20to%20activate.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ricorda che inizierà a funzionare solo dopo aver attivato l'interruttore <strong>“Attivo”</strong> in alto.</p>
<h3 style="text-align: justify">Usare un modello per lead<a name="usare-un-modello-per-lead"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Clicca la <strong>Scheda Modelli &gt; Lead,</strong> scegli il modello <strong>“Aggiungi deal alle sequenze”</strong> o <strong>“Riconquista lead inattivi usando le sequenze”</strong>, quindi clicca <strong>“Usa modello”</strong> nella schermata <strong>Anteprima modello</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">In questo esempio, configureremo un'automazione per riconquistare lead inattivi. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20leads%20templates.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nella schermata <strong>“Imposta modello”</strong>, scegli l'<strong>etichetta lead</strong> che attiverà l'invio dei lead alla sequenza, il <strong>tempo di attesa</strong> e la <strong>sequenza</strong> a cui li invierai, quindi clicca <strong>“Salva come bozza.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20template%20leads%20save%20as%20draft.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Successivamente accederai al <strong>flusso dell'automazione</strong> per rivedere la tua automazione. Puoi ancora modificare alcune parti se vuoi, ma ricordati di attivare l'interruttore in alto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20automation%20activate.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Creare un'automazione per sequenze da zero<a name="creare-un-automazione-per-sequenze-da-zero"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puoi anche creare un'automazione da zero andando su <strong>Strumenti e app &gt; Automazioni</strong> e cliccando <strong>“+ Automazione.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Create%20new%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Scegli il trigger tra le opzioni disponibili:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>Affare creato/aggiornato:</strong> specifico per deal</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Lead creato/aggiornato:</strong> specifico per lead</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Attività aggiornata:</strong> l’azione si riferisce al deal collegato all’attività</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Trigger basato sulla data:</strong> può essere usato sia per lead che per deal</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">In questo esempio, creeremo un'automazione per iscrivere i deal in una sequenza dopo che un'attività di chiamata collegata a un deal viene contrassegnata come completata.</p>
<p style="text-align: justify">Per questo ti serve il trigger <strong>Attività aggiornata</strong>, aggiungendo le seguenti condizioni con l'operatore <strong>E</strong> in modo che siano tutte richieste:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>Il deal dell’attività non è vuoto:</strong> questo assicura che l’attività sia collegata a un deal che verrà inviato alla sequenza in un secondo momento; in caso contrario, l’automazione genererà un errore</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Tipo di attività è chiamata:</strong> puoi scegliere un altro tipo se desideri una condizione diversa per il tuo caso</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Lo stato dell'attività è cambiato in completato:</strong> l'attività deve essere contrassegnata come completata perché questo passaggio funzioni</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20of%20instant%20conditions%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dopo aver impostato le condizioni, aggiungi un'azione e seleziona <strong>“Aggiungi deal/lead alla sequenza”</strong> dal gruppo <strong>Sequenza</strong>. Poi clicca <strong>“Avanti”</strong> e imposta il <strong>deal collegato</strong> su Attività deal e scegli una sequenza dai menu a discesa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/enroll%20in%20sequence%20after%20call%20marked%20as%20done.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clicca <strong>“Applica azione”</strong> e, dopo aver cliccato <strong>“Salva”</strong> in alto, potrai attivare l'automazione.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Vedrai solo le sequenze che contengono almeno un passaggio. Se non hai creato una sequenza, dovrai crearne una prima di collegarla a un'automazione.</div>
<h3 style="text-align: justify">Cosa aspettarsi dopo la configurazione<a name="cosa-aspettarsi-dopo-la-configurazione"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Non appena le condizioni del trigger sono soddisfatte, il deal o il lead verrà aggiunto automaticamente alla sequenza selezionata.</p>
<p style="text-align: justify">Il <strong>proprietario dell'attività</strong> è l'utente definito nel passaggio della sequenza.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi monitorare le iscrizioni automatiche sia nella <strong>scheda Panoramica della sequenza</strong> sia nella <strong>cronologia di esecuzione dell'automazione</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Risoluzione dei problemi e messaggi di errore comuni<a name="risoluzione-dei-problemi-e-messaggi-di-errore-comuni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se l'iscrizione fallisce, vedrai i dettagli dell'errore nella scheda <strong>Cronologia</strong> in <strong>Automazioni</strong>. I problemi comuni includono:</p>
<h3 style="text-align: justify">Il proprietario dell'elemento non ha sincronizzato la sua email con Pipedrive<a name="il-proprietario-dell-elemento-non-ha-sincronizzato-la-sua-email-con-pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Configura la sincronizzazione della tua email prima di usare le sequenze con email automatizzate. Per le istruzioni di configurazione, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo sulla sincronizzazione della posta</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Il proprietario dell'elemento non ha attivato il consenso per l'invio delegato nella sequenza<a name="il-proprietario-dell-elemento-non-ha-attivato-il-consenso-per-l-invio-delegato-nella-sequenza"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Assicurati che l'utente abbia abilitato l'invio delegato nelle impostazioni del proprio account. Per saperne di più, leggi la sezione <strong>Invio delegato</strong> dell'articolo sulla funzionalità Sequenze.</p>
<h3 style="text-align: justify">L'elemento (trattativa o lead) era già iscritto alla sequenza<a name="l-elemento-trattativa-o-lead-era-gi-iscritto-alla-sequenza"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Controlla la scheda <strong>Panoramica della sequenza</strong> per confermare l'iscrizione. Se vuoi che l'elemento ripeta la sequenza, dovrai rimuoverlo prima e poi iscriverlo nuovamente manualmente o tramite automazione.</p>
<h3 style="text-align: justify">La sequenza è stata eliminata o non può essere trovata<a name="la-sequenza-stata-eliminata-o-non-pu-essere-trovata"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vai a <strong>Pulse &gt; Sequenze</strong> e conferma che la sequenza sia ancora attiva. Se è stata eliminata, crea una nuova sequenza e aggiorna la tua automazione con quella nuova.</p>
<h3 style="text-align: justify">Hai raggiunto il limite di iscrizioni della sequenza<a name="hai-raggiunto-il-limite-di-iscrizioni-della-sequenza"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Controlla la capacità della sequenza nella scheda <strong>Panoramica della sequenza</strong>. Le iscrizioni completate o fallite non vengono conteggiate nella capacità della sequenza, ma se raggiungi 100 elementi in una sequenza, basta duplicarla o crearne una nuova per continuare a iscrivere trattative e lead.</p>

Sequences: automatic enrollment using Automations

come-funziona-l-iscrizione-automatica

Come funziona l'iscrizione automatica

configurare-l-iscrizione-automatica-nelle-automazioni

usare-un-modello-per-deal

Usare un modello per deal

usare-un-modello-per-lead

Usare un modello per lead

creare-un-automazione-per-sequenze-da-zero

Creare un'automazione per sequenze da zero

cosa-aspettarsi-dopo-la-configurazione

Cosa aspettarsi dopo la configurazione

Configurare l'iscrizione automatica nelle Automazioni

risoluzione-dei-problemi-e-messaggi-di-errore-comuni

il-proprietario-dell-elemento-non-ha-sincronizzato-la-sua-email-con-pipedrive

Il proprietario dell'elemento non ha sincronizzato la sua email con Pipedrive

il-proprietario-dell-elemento-non-ha-attivato-il-consenso-per-l-invio-delegato-nella-sequenza

Il proprietario dell'elemento non ha attivato il consenso per l'invio delegato nella sequenza

l-elemento-trattativa-o-lead-era-gi-iscritto-alla-sequenza

L'elemento (trattativa o lead) era già iscritto alla sequenza

la-sequenza-stata-eliminata-o-non-pu-essere-trovata

La sequenza è stata eliminata o non può essere trovata

hai-raggiunto-il-limite-di-iscrizioni-della-sequenza

Hai raggiunto il limite di iscrizioni della sequenza

Risoluzione dei problemi e messaggi di errore comuni

Sequenze: iscrizione automatica usando Automations

<p style="text-align: justify">La funzionalità di <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">arricchimento dati</a></strong> di Pipedrive è alimentata da Surfe (di Growster SAS), una piattaforma di ricerca di clienti potenziali di terzi. Pipedrive fornisce l'interfaccia tecnica per questa funzionalità, ma non si occupa di acquisizione, scraping o possesso dei dati.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> La funzionalità è disponibile sia nei piani Premium che Ultimate e fornisce crediti mensili per l'arricchimento dati in base al tuo piano. Il piano Premium include per impostazione predefinita solo l'<strong>arricchimento dell'organizzazione</strong>. Per accedere all'<strong>arricchimento persone</strong> su Premium, è necessario un componente aggiuntivo separato. Sia nei piani Premium che Ultimate, gli utenti possono acquistare <strong>crediti aggiuntivi per l'arricchimento</strong>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Assegnazione mensile dei crediti<a name="assegnazione-mensile-dei-crediti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ogni mese, Pipedrive fornisce un numero fisso di <strong>crediti per l'arricchimento dei dati</strong> in base al tuo piano. Questi crediti si azzerano il primo giorno di ogni ciclo di fatturazione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Feature%20usage%20card%20150cr.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi utilizzare i crediti mensili per arricchire i dettagli di <strong>persone</strong> o di <strong>organizzazioni</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Se hai esaurito tutti i crediti mensili prima del rinnovo, puoi:</p>
<ul><li>Attendere il prossimo ciclo di fatturazione per continuare ad arricchire i dati</li><li>Acquistare ricariche aggiuntive per ridurre i tempi di attesa</li></ul>
<hr>
<h2>Come funzionano i crediti di ricarica<a name="come-funzionano-i-crediti-di-ricarica"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Solo gli utenti con <strong>accesso alle impostazioni dell'account</strong> (utenti amministratori) possono acquistare crediti aggiuntivi. Gli altri utenti possono visualizzare il saldo dei crediti nella pagina <a href="https://app.pipedrive.com/settings/usage-caps" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Utilizzo</strong></a>, ma non potranno acquistare crediti aggiuntivi.</div>
<p style="text-align: justify">Se stai cercando di arricchire i dati dopo aver esaurito i crediti mensili, puoi integrare il tuo abbonamento con <strong>crediti aggiuntivi per l'arricchimento dei dati</strong>. Ci sono due modi per acquistare crediti aggiuntivi.</p>
<h3>Aggiunta in caso di crediti insufficienti<a name="aggiunta-in-caso-di-crediti-insufficienti"></a></h3>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data%20enrichment%20modal%20-%20select%20fields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se hai ancora alcuni crediti, ma non sufficienti per arricchire i dati necessari, vedrai una notifica pop-up che ti informerà sulle opzioni disponibili. Clicca su <strong>"Gestisci componenti aggiuntivi"</strong> per andare alla <strong>pagina delle ricariche</strong>.</p>
<h3>Raggiungimento del limite mensile di crediti<a name="raggiungimento-del-limite-mensile-di-crediti"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Se la tua azienda ha già esaurito i crediti mensili disponibili, vedrai un pop-up che ti inviterà ad aumentare il limite dei crediti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Explore%20upgrade%20options.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clicca su <strong>"Gestisci componenti aggiuntivi"</strong> per andare alla <strong>pagina delle ricariche</strong>.</p>
<h3>Scelta dell'importo dei crediti<a name="scelta-dell-importo-dei-crediti"></a></h3>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/top%20up%20screen%20enrichment.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Trova l'opzione <strong>Ricarica per l'arricchimento dati</strong> e clicca il pulsante <strong>"100 crediti"</strong> per scegliere l'importo dei crediti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/enrichment%20credits%20100.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Successivamente, trascina il cursore per impostare la quantità di crediti mensili che vuoi aggiungere al tuo abbonamento. Puoi scegliere qualsiasi quantità di crediti compresa tra 100 e 1.000 con incrementi di 100. Clicca <strong>"Conferma"</strong> per finalizzare il tuo acquisto.</p>
<p style="text-align: justify">Il limite predefinito per le ricariche è di 10.000 crediti, ma puoi richiedere un limite superiore espandendo la sezione <strong>"Interessato a più di 1.000 crediti per l'arricchimento?"</strong> e inviando una richiesta indicando il numero di crediti di cui hai bisogno.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/interested%20in%20more%20enrichment%20credits.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dopo l'acquisto di una ricarica, il numero di crediti per i quali verrai addebitato immediatamente e ai quali avrai accesso dipenderà dalla fase in cui ti trovi nel tuo ciclo di fatturazione.</p>
<p style="text-align: justify">Ad esempio, se sei a metà del tuo ciclo di fatturazione, riceverai e pagherai immediatamente la metà dei crediti della ricarica.</p>
<p style="text-align: justify">I crediti aggiuntivi appariranno al momento del rinnovo del ciclo di fatturazione e in tale momento ti verrà addebitato il costo aggiuntivo.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puoi acquistare ricariche sia con piani di fatturazione mensili sia annuali. In entrambi i casi, i crediti delle ricariche verranno rinnovati mensilmente. Il costo della ricarica verrà aggiunto alla tua fattura mensile o annuale, a seconda del tipo di piano scelto.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Domande frequenti<a name="domande-frequenti"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Chi fornisce i dati di arricchimento?<a name="chi-fornisce-i-dati-di-arricchimento"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La funzionalità di arricchimento dati utilizza Surfe (di Growster SAS), una piattaforma di ricerca di clienti potenziali di terzi.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive fornisce solo l'interfaccia tecnica per l'arricchimento dei dati e non fornisce, raschia o possiede i dati.</p>
<p style="text-align: justify">Surfe agisce come un controllore indipendente dei dati per le sue operazioni di approvvigionamento (con una <a href="https://www.surfe.com/legitimate-interests-assessment/">Valutazione degli interessi legittimi</a> e un <a href="https://www.surfe.com/opt-out-mechanism/">meccanismo di opt-out</a> implementati) e come responsabile del trattamento dei dati per conto di terzi.</p>
<p style="text-align: justify">Le fonti di dati di terze parti possono includere informazioni pubblicamente disponibili, dati forniti dai clienti e dati ottenuti tramite integrazioni o fornitori di dati commerciali in conformità con le leggi sulla protezione dei dati applicabili.</p>
<p style="text-align: justify">Per ulteriori informazioni, consulta la <a href="https://www.surfe.com/privacy-policy/">politica sulla privacy</a> di Surfe.</p>
<h3 style="text-align: justify">Quali sono le tue responsabilità?<a name="quali-sono-le-tue-responsabilit"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Poiché sei il responsabile del trattamento dei dati personali che gestisci in Pipedrive, sei responsabile di garantire che l'uso di questi dati sia conforme al GDPR e ad altre leggi sulla privacy e sull'anti-spam applicabili. Questo include:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">Definire una base legale valida per raccogliere e utilizzare questi dati</p></li><li><p style="text-align: justify">Informare i soggetti dei dati sull'uso delle loro informazioni</p></li><li><p style="text-align: justify">Rispettare le richieste di rinuncia e rimuovere i contatti che non desiderano essere contattati</p></li><li><p style="text-align: justify">Rispettare eventuali ulteriori requisiti della tua giurisdizione specifica</p></li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Cosa succede ai crediti di top-up non utilizzati?<a name="cosa-succede-ai-crediti-di-top-up-non-utilizzati"></a></h3>
<p style="text-align: justify">I crediti mensili e i crediti aggiuntivi non utilizzati <strong>scadono alla fine di ogni ciclo di fatturazione</strong> e non vengono trasferiti al mese successivo. Alla data di fatturazione della tua azienda, i crediti scaduti verranno rimossi e verrà assegnato un nuovo pool di crediti mensili in base al tuo limite attuale.</p>
<h3 style="text-align: justify">Posso ottenere un rimborso per i crediti non utilizzati?<a name="posso-ottenere-un-rimborso-per-i-crediti-non-utilizzati"></a></h3>
<p style="text-align: justify">No: tutti gli acquisti di crediti per le ricariche sono <strong>non rimborsabili</strong>.</p>
<h3>Chi può acquistare ricariche di crediti di arricchimento?<a name="chi-pu-acquistare-ricariche-di-crediti-di-arricchimento"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Solo gli utenti con <strong>accesso alle impostazioni dell'account</strong> (amministratori) possono acquistare crediti aggiuntivi. Altri utenti possono visualizzare il saldo dei crediti nella <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/usage-caps" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pagina di Utilizzo</a></strong>, ma non possono effettuare acquisti.</p>
<h3 style="text-align: justify">Esiste un limite al numero di ricariche che posso acquistare al mese?<a name="esiste-un-limite-al-numero-di-ricariche-che-posso-acquistare-al-mese"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Sì. Il limite predefinito per le ricariche è di <strong>10.000 crediti</strong> per ciclo di fatturazione. Se necessario, puoi richiedere un limite superiore.</p>
<h3 style="text-align: justify">Dove posso vedere il saldo dei miei crediti di arricchimento?<a name="dove-posso-vedere-il-saldo-dei-miei-crediti-di-arricchimento"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puoi visualizzare il tuo saldo attuale di crediti mensili e ricariche nella <a href="https://app.pipedrive.com/settings/usage-caps" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>pagina di Utilizzo</strong></a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Le ricariche funzionano come un aumento una tantum o come un abbonamento?<a name="le-ricariche-funzionano-come-un-aumento-una-tantum-o-come-un-abbonamento"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Le ricariche sono una <strong>sottoscrizione ricorrente</strong>. Quando acquisti una ricarica per crediti aggiuntivi, la tua quota mensile aumenta fino a quando non rimuovi la ricarica tramite la pagina delle ricariche. Ad esempio, se il tuo piano include 100 crediti e ne acquisti 200 in più, il tuo nuovo limite mensile sarà di 300 crediti.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi rimuovere la ricarica o cambiare la quantità di crediti della ricarica in qualsiasi momento fino alla tua prossima data di rinnovo. Dopo aver rimosso una ricarica, non riceverai più e non ti verrà più addebitato alcun credito aggiuntivo a partire dalla tua prossima data di rinnovo.</p>
<h3>Quando vengono aggiunti i nuovi crediti al mio account?<a name="quando-vengono-aggiunti-i-nuovi-crediti-al-mio-account"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Una percentuale dei tuoi crediti verrà aggiunta <strong>immediatamente dopo l'acquisto</strong>, ma l'importo totale dei crediti potrebbe essere <strong>calcolato pro rata</strong> in base al tempo rimanente nel tuo ciclo di fatturazione corrente. Ciò significa che l'importo totale sarà disponibile a partire dalla tua prossima data di fatturazione.</p>

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