<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Některé z těchto funkcí jsou momentálně v <a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">beta verzi</a>. Chcete-li poskytnout zpětnou vazbu, klikněte na odkaz <strong>„Odeslat zpětnou vazbu“</strong> v horní části stránky Pulse. Pulse <a href="https://support.pipedrive.com/article/pulse-feed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">feed</a> je k dispozici všem uživatelům. Přístup ke <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skórování</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sekvencím</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obohacení dat</a> závisí na vašem předplatném Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">Pulse je váš specializovaný nástroj v Pipedrive, navržený tak, aby vám pomohl snadno identifikovat a rozvíjet správné obchody.</p>
<p style="text-align: justify">Prořežte hluk a zaměřte se na příležitosti s vysokým dopadem tím, že získáte vše, co potřebujete, na jednom centralizovaném místě.</p>
<p style="text-align: justify">S Pulse můžete:</p>
<ul><li><strong>Rychle identifikovat priority a další kroky</strong>, abyste byli na vrcholu svého pipeline</li><li><strong>Najít chybějící data během několika sekund</strong>, abyste posílili své kvalifikace a oslovení</li><li><strong>Řadit obchody pomocí vlastního hodnocení</strong>, které odráží vaše obchodní cíle</li><li><strong>Optimalizovat následné kroky</strong> s personalizovanými e-mailovými toky a připomínkami úkolů</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Co najdete v Pulse<a name="co-najdete-v-pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pulse se skládá ze čtyř funkcí (které můžete používat nezávisle nebo propojeně), navržených tak, aby bezproblémově pracovaly během vašeho procesu prioritizace obchodů a zapojení: <strong>obohacení dat</strong>, <strong>vlastní hodnocení</strong>, <strong>sekvence</strong> a <strong>feed</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Obohacení dat<a name="obohacen-dat"></a></h3>
<p style="text-align: justify">S <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>obohacením dat</strong></a> můžete místo ručního vyhledávání leadů okamžitě doplnit chybějící informace jako odvětví společnosti, velikost, tržby a kontaktní údaje. Tato obohacená data vám pomohou:</p>
<ul><li>Personalizovat vaše oslovení</li><li>Zlepšit přesnost vlastního hodnocení</li><li>Shodovat potenciální zákazníky s vaším ideálním profilem zákazníka (ICP)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data%20enrichment.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Protože obohacení dat vyplňuje pouze prázdná pole, během tohoto procesu nedojde k přepsání vašich údajů. Jedním kliknutím můžete požádat o obohacení dat ze zobrazení <strong>dealu</strong>, <strong>osoby</strong> nebo <strong>organizace</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Vlastní hodnocení<a name="vlastn-hodnocen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jakmile obohatíte své leady, <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>vlastní skórování</strong></a> vám umožní je upřednostnit na základě kritérií, která jsou nejdůležitější pro vaše podnikání. Můžete definovat pravidla skórování, která odráží vaši prodejní strategii nebo váš ICP.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Lead%20scoring.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Skórování se stává páteří vašeho logického systému prioritizace v Pulse, zejména ve feedu. Přečtěte si <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores-calculation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a>, abyste lépe pochopili, jak v Pipedrive počítáme skóre.</p>
<h3 style="text-align: justify">Sekvence<a name="sekvence"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Sekvence</strong></a> vám umožňují automatizovat vaše oslovení strukturovaným a logickým způsobem. S vizuálním builderem můžete:</p>
<ul><li>Vytvářet manuální e-mailové kroky a aktivity</li><li>Přidávat zpoždění mezi akcemi</li><li>Sledovat pokrok každého kroku</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sequences.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Akce generované sekvencemi se automaticky zobrazují ve <strong>feedu</strong>, kde jsou prioritizovány vedle dalších důležitých aktivit, což zajišťuje kompletní a organizovaný pracovní tok.</p>
<h3 style="text-align: justify">Feed Pulse<a name="feed-pulse"></a></h3>
<p style="text-align: justify">V srdci Pulse je <a href="https://app.pipedrive.com/pulse/feed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>feed</strong></a>, vaše inteligentní prodejní velitelství, které sjednocuje a prioritizuje:</p>
<ul><li><strong>Follow-upy –</strong> Probíhající obchody, které potřebují vaši pozornost, včetně:<ul><li>Odpovědi na e-maily</li><li>Žádná odpověď po 5 dnech</li><li>Naplánované aktivity na dnešek</li><li>Otevření e-mailů a kliknutí na odkazy</li><li>Návrhy e-mailů ze sekvencí</li></ul></li><li><strong>Přehlížené obchody –</strong> Zastaralé nebo zapomenuté obchody, jako:<ul><li>Obchody bez follow-up aktivity</li><li>Po termínu aktivity</li></ul></li><li><strong>Příležitosti –</strong> Nové obchody, které zatím nemají naplánovanou aktivitu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pulse%20feed.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Feed je silný, protože vás udržuje soustředěné a poskytuje kontrolu nad vašimi <strong>dalšími kroky</strong>, <strong>dealy</strong> a <strong>příležitostmi</strong>. Ve feedu můžete:<br></p>
<ul><li>Filtrovat podle pipeline, fáze, typu karty, hodnoty obchodu nebo štítku</li><li>Třídit karty podle fáze pipeline, termínu, hodnoty obchodu nebo posledního zapojení</li><li>Provádět akce přímo z feedu (vytvořit aktivitu, poslat e-mail, otevřít obchod)</li><li>Zobrazit kontext obchodu bez přepínání karet</li><li>Zapsat obchody do sekvencí pro automatizaci follow-upů</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">K čemu je Pulse?<a name="k-emu-je-pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Navrhli jsme Pulse, aby:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Ušetřil čas tříděním nabídek – </strong>Rychle identifikujte své priority a další kroky v jednom centralizovaném pracovním prostoru.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Našel chybějící data během několika sekund – </strong>Získejte informace o společnosti a kontaktech, abyste vylepšili své kvalifikační a angažovací toky.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Hodnotil nabídky s vlastním skórováním – </strong>Vytvořte pravidla pro skórování přizpůsobená potřebám vašeho podnikání, abyste identifikovali a upřednostnili nabídky s vysokým potenciálem.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Optimalizoval své následné kroky s lehkostí – </strong>Vytvořte personalizované toky e-mailů a připomínek úkolů během několika kliknutí.</p></li></ul>
<hr>
<h2>Kde mohu najít nástroj Pulse?<a name="kde-mohu-naj-t-n-stroj-pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li začít používat Pulse, jednoduše:</p>
<ul><li>Přejděte do <a href="https://app.pipedrive.com/pulse" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>sekce Pulse</strong></a> v postranním panelu Pipedrive.</li><li>Vyberte svůj pipeline a fáze.</li><li>Začněte prozkoumávat <strong>feed</strong>, <strong>obohacení</strong>, <strong>hodnocení</strong> a <strong>sekvence</strong>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pulse%20menu%20nav.png" alt=""></figure>

Pulse: Your smart prospecting toolkit in Pipedrive

co-najdete-v-pulse

obohacen-dat

Obohacení dat

vlastn-hodnocen

Vlastní hodnocení

sekvence

Sekvence

feed-pulse

Feed Pulse

Co najdete v Pulse

k-emu-je-pulse

K čemu je Pulse?

kde-mohu-naj-t-n-stroj-pulse

Kde mohu najít nástroj Pulse?

Pulse: Váš chytrý nástroj pro vyhledávání potenciálních zákazníků v Pipedrive

Data enrichment helps you find missing key details about organizations and people in your account.

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce je dostupná v tarifech Premium, Ultimátní a Enterprise. Pro přístup k obohacování osob na tarifu Premium je vyžadován samostatný doplněk. Nejnovější informace o nových tarifech najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive‘s <strong>obohacování dat</strong> je poháněno platformou Surfe (od společnosti Growster SAS), která se specializuje na získávání obchodních příležitostí. Když požádáte o obohacení, Surfe poskytne další veřejně dostupné informace o organizacích nebo osobách a přidá je k vybrané registraci ve vašem účtu.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Pipedrive</strong> poskytuje <strong>technické rozhraní</strong> pro tuto funkci, ale nezdrojuje, nevyhledává ani nevlastní data. Tato funkce může podpořit lepší skórování, segmentaci, párování s ideálním profilem zákazníka (ICP) a oslovování.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/RotpYcdxeDtnfJ5i59m1DM.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kde najdu funkci obohacení dat?<a name="kde-najdu-funkci-obohacen-dat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Obohacení dat můžete spustit v detailech obchodu a kontaktů ve <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení detailu</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud jsou k dispozici pole, která lze obohacením vyplnit, funkce je do nich doplní přímo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/enrich%20data%20pill.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete také kliknout na <strong>„Obohatit data”</strong> u daného pole.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/enrich%20data%20field.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Budou obohacena pouze prázdná pole. Existující informace nebudou přepsány.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak funguje obohacování dat?<a name="jak-funguje-obohacov-n-dat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Na základě e-mailové domény vašeho zákazníka, webových stránek společnosti nebo firemního účtu na LinkedIn, Surfe (od Growster SAS) vyhledává veřejně dostupné informace a zobrazuje je v rozhraní Pipedrive za účelem obohacení vybraného kontaktu osoby nebo organizace.</p>
<p style="text-align: justify">Data, která můžete vyhledat, závisí na typu obohacování a na plánu Pipedrive, který používáte.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Typ</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Data</strong> </div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Pipedrive plán</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Firmografické obohacování</div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Data organizace</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Premium</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Obohacování kontaktů</div></td><td><div style="text-align: center">Data <strong>organizace</strong> a <strong>osob</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Ultimátní</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pro obohacení údajů o osobách na tarifu Premium je nutný samostatný doplněk.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Typy obohacení<a name="typy-obohacen"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Obohacení jedné organizace<a name="obohacen-jedn-organizace"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pro obohacení jedné organizace se ujistěte, že jste zadali správný název organizace a alespoň jeden z následujících údajů:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Propojená osoba s pracovním e-mailem</li>
<li>Vyplněné pole webových stránek</li>
<li>Vyplněný profil na LinkedIn</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Pokud nejsou poskytnuty, systém vás vyzve k vyplnění požadovaných polí, než bude možné obohacení pokračovat.</p>
<p style="text-align: justify">Pole, která můžete obohatit u organizací:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Adresa (lze také použít pro filtrování podle města nebo země)</li>
<li>Odvětví</li>
<li>Počet zaměstnanců</li>
<li>Roční obrat</li>
<li>Profil na LinkedIn</li>
<li>Webové stránky</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/select%20fields%20for%20organization.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po potvrzení polí uvidíte souhrn nalezených informací.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-29%20at%2017.51.16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Obohacení jedné osoby<a name="obohacen-jedn-osoby"></a></h3>
<p style="text-align: justify">U osoby můžete obohatit následující pole:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Telefonní číslo</strong></li>
<li><strong>E-mail</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/select%20fields%20for%20person.png" alt=""></figure>
<div>Chcete-li začít obohacování <strong>telefonního čísla</strong>, musíte mít vyplněné jméno osoby a buď:</div>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Propojili ji/se se správnou organizací</li>
<li>Vyplnili její e-mailovou adresu</li>
<li>Přidali její profil na LinkedIn</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/data%20enrichment%20dialog%20box%20required.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li začít obohacování <strong>e-mailu</strong>, musíte mít vyplněné jméno osoby a buď:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Propojili ji/se se správnou organizací</li>
<li>Profil na LinkedIn</li>
</ul>
<h3>Hromadné obohacení osob a organizací<a name="hromadn-obohacen-osob-a-organizac"></a></h3>
<p style="text-align: justify">S hromadným obohacením můžete obohatit najednou až <strong>100</strong> osob a/nebo organizací ze <strong>zobrazení seznamu</strong> v <strong>kartě Kontakty</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">To je užitečné, když chcete rychle aktualizovat více kontaktních registrací najednou, místo abyste obohacovali každou jednotlivě.</p>
<h3>Jak obohacovat hromadně:<a name="jak-obohacovat-hromadn"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Přejděte na <strong>Kontakty</strong> a vyberte <strong>Osoby</strong> nebo <strong>Organizace</strong>. Použijte filtry nebo vyhledávání k nalezení registrací, které chcete obohatit.</p>
<p style="text-align: justify">Vyberte ze zobrazení seznamu osoby a/nebo organizace, které chcete obohatit — až 100.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20items.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na tlačítko <strong>„Obohatit položky”</strong> a zkontrolujte pole navržená k obohacení.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data%20enrichment%20check%20fields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Potvrďte kliknutím na <strong>„Obohatit data”</strong> pro zahájení obohacování.</p>
<p style="text-align: justify">Na konci procesu obohacování uvidíte přehledovou obrazovku se seznamem dat, která byla přidána do vašich kontaktů.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reimbursed%20credits.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Také zobrazí, kolik kreditů bylo vráceno — to se stane, pokud byla data již vyplněna, nebo pokud obohacení selhalo.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Budou obohacena pouze prázdná pole. Pokud pole již obsahuje hodnotu, stávající hodnota zůstane a nebudete utrácet žádné kredity.</div>
<h2>Využití kreditů pro obohacení<a name="vyu-it-kredit-pro-obohacen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Obohacení využívá <strong>měsíční kredity</strong> přidělené na společnost.</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Každé obohacení organizace stojí jeden kredit.</li>
<li>Každé obohacení e-mailu stojí dva kredity.</li>
<li>Každé obohacení telefonu stojí pět kreditů.</li>
<li>Kredity se obnovují měsíčně podle vašeho tarifu.</li>
<li>Jakmile vyčerpáte měsíční kredity, můžete <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment-credits-and-top-ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dokoupit kredity</a></strong>.</li>
</ul>
<hr>
<h2>Je funkce Data Enrichment v souladu s GDPR?<a name="je-funkce-data-enrichment-v-souladu-s-gdpr"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Kdo poskytuje data pro obohacení?<a name="kdo-poskytuje-data-pro-obohacen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Funkce obohacování dat využívá platformu Surfe (od Growster SAS), která se specializuje na získávání obchodních příležitostí.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive poskytuje pouze technické rozhraní pro obohacování dat a nezdrojuje, nevyhledává ani nevlastní data.</p>
<p style="text-align: justify">Surfe působí jako <strong>nezávislý správce dat</strong> pro své operace zdrojování (s <a href="https://www.surfe.com/legitimate-interests-assessment/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vyhodnocením legitimního zájmu</a> a <a href="https://www.surfe.com/opt-out-mechanism/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mechanismem odhlášení</a> implementovaným) a jako <strong>zpracovatel dat</strong> jménem třetích stran.</p>
<p style="text-align: justify">Zdroje dat třetích stran mohou zahrnovat veřejně dostupné informace, údaje poskytnuté zákazníky a údaje získané prostřednictvím integrací nebo komerčních poskytovatelů dat v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.</p>
<p style="text-align: justify">Pro více informací si přečtěte <a href="https://www.surfe.com/privacy-policy/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zásady ochrany osobních údajů společnosti Surfe</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Jaké jsou vaše povinnosti?<a name="jak-jsou-va-e-povinnosti"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jelikož jste správcem dat pro osobní údaje, které zpracováváte v Pipedrive, jste zodpovědní za to, že vaše používání těchto dat je v souladu s GDPR a dalšími platnými zákony o ochraně soukromí a proti spamu. Toto zahrnuje:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Stanovení platného právního základu pro shromažďování a používání těchto dat</li>
<li>Informování subjektů údajů o vašem použití jejich informací</li>
<li>Respektování požadavků na odhlášení a odebrání kontaktů, které si nepřejí být kontaktovány</li>
<li>Dodržování jakýchkoli dodatečných požadavků ve vaší specifické jurisdikci</li>
</ul>

Data enrichment

kde-najdu-funkci-obohacen-dat

Kde najdu funkci obohacení dat?

jak-funguje-obohacov-n-dat

Jak funguje obohacování dat?

typy-obohacen

obohacen-jedn-organizace

Obohacení jedné organizace

obohacen-jedn-osoby

Obohacení jedné osoby

hromadn-obohacen-osob-a-organizac

Hromadné obohacení osob a organizací

jak-obohacovat-hromadn

Jak obohacovat hromadně:

Typy obohacení

vyu-it-kredit-pro-obohacen

Využití kreditů pro obohacení

je-funkce-data-enrichment-v-souladu-s-gdpr

kdo-poskytuje-data-pro-obohacen

Kdo poskytuje data pro obohacení?

jak-jsou-va-e-povinnosti

Jaké jsou vaše povinnosti?

Je funkce Data Enrichment v souladu s GDPR?

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce je dostupná v tarifech <strong>Premium</strong> a vyšších. Nedávno jsme spustili nové úrovně tarifů, názvy a limity. Nejnovější informace o nových tarifech najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Funkce <strong>Scores</strong> v Pipedrive zvyšuje vaši efektivitu tím, že vám pomáhá zhodnotit pravděpodobnost úspěšného uzavření obchodů. </p>
<p style="text-align: justify">S funkcí <strong>Scores</strong> můžete definovat kritéria skórování podle jedinečných potřeb vašeho podnikání a zajistit, aby se váš tým soustředil na nejhodnotnější příležitosti.</p>
<p style="text-align: justify">Zlepšíte rozhodování a udržíte optimalizovaný prodejní cyklus tím, že upřednostníte obchod s vyšším skóre.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/npXDebVMXyFjGnAgAUTGPH.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak získám přístup k Scores?<a name="jak-z-sk-m-p-stup-k-scores"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Skóre spravují správci dealů. Běžní uživatelé dealů mohou skóre pouze prohlížet.</div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li začít používat Scores, klikněte na sekci <strong>Pulse</strong> &gt; <strong>Scores</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Po kliknutí uvidíte seznam Scores, kde je můžete vytvářet a spravovat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse1.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak mohu nastavit skóre?<a name="jak-mohu-nastavit-sk-re"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li vytvořit nové skóre, klikněte na <strong>„+ Skóre”</strong> a vyplňte sekci <strong>podrobnosti</strong>:</p>
<ul>
<li>Zadejte <strong>název</strong> a <strong>popis</strong></li>
<li>Vyberte <strong>cílovou entitu</strong> (v současné době můžete vybrat pouze <strong>obchody</strong>)</li>
<li>Vyberte <strong>pipeline</strong>, pro kterou bude skóre platit</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> V jedné nástěnce může být současně aktivní pouze jedno skóre. Při aktivaci nového skóre v nástěnce, která již má aktivní skóre, budete muset potvrdit, které skóre se má stát aktivním.</div>
<h3 style="text-align: justify">Přidávání kritérií<a name="p-id-v-n-krit-ri"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Podmínky nastavené v sekci kritérií se používají k výpočtu skóre. Další informace o tom, jak se skóre počítají, najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores-calculation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete nastavit skupinová kritéria v následujících kategoriích: </p>
<ul><li><strong>Velmi pozitivní</strong> — přidá 25 bodů ke skóre</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse333.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Mírně pozitivní</strong> — přidá 10 bodů ke skóre</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse%20334.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Negativní</strong> — odečte 10 bodů od skóre</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse335.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Každá kategorie přispívá ke skóre podle vytvořených kritérií.</p>
<p style="text-align: justify">Nastavení podmínek pro kritéria je podobné práci s filtry v Pipedrive – můžete použít podmínky <strong>A/NEBO</strong> a přidat více podmínek do jedné sekce kritéria.</p>
<p style="text-align: justify">Ve svém účtu uvidíte ukázková kritéria, která vám pomohou začít, ale můžete si také vytvořit vlastní. Pro větší přehlednost pro váš tým nezapomeňte kritéria pojmenovat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse6.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> V současné době lze pro upřesnění podmínek kritérií vybrat pouze pole obchodů a aktivit.<br></div>
<p style="text-align: justify">Ve sekci <strong>náhled</strong> můžete otestovat podmínky skórování výběrem dealu z nástěnky. Poskytne vám to plnou přehlednost o tom, jak je každé skóre vypočítáno. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nezapomeňte skóre aktivovat a Pipedrive začne podle vašeho nastavení prioritizovat obchody.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse5%20copy.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Správa skóre<a name="spr-va-sk-re"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Následující akce jsou dostupné pouze uživatelům, kteří jsou správci obchodů.</div>
<ul>
<li><strong>Upravit skóre</strong> – změnit kritéria a nastavení skóre</li>
<li><strong>Aktivovat/deaktivovat skóre</strong> – řídit, která skóre jsou aktuálně aktivní</li>
<li><strong>Smazat skóre</strong> – odstranit skóre, pokud již není potřeba</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak se skóre používají u obchodů?<a name="jak-se-sk-re-pou-vaj-u-obchod"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile je skóre vytvořeno:</p>
<ul>
<li>Zobrazuje se jako <strong>needitovatelné pole</strong> v detailu obchodu i v seznamu obchodů</li>
<li>Skóre se automaticky přepočítávají při změně údajů o obchodě</li>
<li>Při najetí kurzorem na skóre se objeví vyskakovací okno, které vysvětluje, které faktory k němu přispěly</li>
</ul>

Scores in Pipedrive

jak-z-sk-m-p-stup-k-scores

Jak získám přístup k Scores?

jak-mohu-nastavit-sk-re

p-id-v-n-krit-ri

Přidávání kritérií

spr-va-sk-re

Správa skóre

Jak mohu nastavit skóre?

jak-se-sk-re-pou-vaj-u-obchod

Jak se skóre používají u obchodů?

Skóre v Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce je dostupná v tarifech <strong>Growth</strong> a vyšších. Nejnovější informace o nových tarifech najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Sequences</strong> je navržena tak, aby vám pomohla vytvářet strukturované, opakovatelné pracovní postupy pro <strong>obchody</strong> a <strong>potenciální zákazníky</strong> pomocí ručních e-mailů a následných úkolů.</p>
<p style="text-align: justify">Umožňuje vašemu týmu důsledně oslovovat potenciální zákazníky při zachování osobního přístupu.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Ys1kU7UHHssJ5bmVfkoypS.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Co mohu se Sekvencemi dělat a kdy je použít?<a name="co-mohu-se-sekvencemi-d-lat-a-kdy-je-pou-t"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Sekvence</strong> vám pomáhají vytvářet personalizované e-mailové a úkolové pracovní postupy pro postupnou péči o potenciální zákazníky.</p>
<p style="text-align: justify">Do sekvence můžete přidat dva typy položek: <strong>deals</strong> (vaše probíhající vyjednávání s klienty) nebo <strong>leads</strong> (nové potenciální klienty, které chcete proměnit v pravidelné zákazníky).  Jakmile dosáhnou klíčových fází ve vašem pracovním postupu, můžete v pravý čas přiřadit následné úkoly (např. hovory, schůzky nebo návštěvy). </p>
<p style="text-align: justify">Pomocí jednoduchého nástroje pro tvorbu můžete vytvořit lineární toky, které zahrnují odesílání e-mailů (ručně i automaticky) a vytváření aktivit, čímž zajistíte jednotný přístup a komunikaci v celém týmu.</p>
<p style="text-align: justify">Používejte <strong>Sekvence</strong>, když chcete v čase navazovat na studené nebo teplé potenciální zákazníky, udržet konzistentní přístup k oslovení v rámci obchodního týmu nebo vytvářet opakovatelné postupy (playbooky), které provedou váš tým každým krokem procesu zapojení.</p>
<hr>
<h2>Kde najdu Sequences?<a name="kde-najdu-sequences"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Na postranním panelu na levé straně obrazovky klikněte na <strong>Pulse &gt; Sequences</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse%20sequences%20tab.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak mohu nastavit sekvenci?<a name="jak-mohu-nastavit-sekvenci"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nejprve klikněte na <strong>„+ Sekvence“.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sequences%20main%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete buď začít od začátku, nebo použít šablonu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-05-22%20at%2010.17.07.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Při vytváření sekvence od začátku budete vyzváni k výběru, zda je určena pro deals nebo leads. Toto nastavení určuje, jaký typ registrací budete moci do sekvence zařadit.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20item%20type%20sequences%20deals%20leads.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Oddíl <strong>Sekvence</strong> poskytuje souhrn jejího aktuálního stavu a dostupných akcí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sequences%20section%20highlighted.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zde můžete:</p>
<ul><li>Upravit nastavení a kroky sekvence</li><li>Smazat sekvenci</li><li>Přidat položky (obchody nebo leady) do sekvence</li><li>Aktivovat automatické odesílání e‑mailů</li><li>Zobrazit náhled průběhu sekvence</li><li>Prohlížet šablony</li></ul>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na záložku <strong>Přehled</strong> se otevře sekce, kde můžete:</p>
<ul style="text-align:justify;"><li><p>Zobrazit seznam obchodů nebo leadů přidaných do sekvence</p></li><li><p>Zkontrolovat počet <strong>probíhajících</strong>, <strong>dokončených</strong> nebo <strong>neúspěšných</strong> obchodů nebo leadů</p></li><li><p>Náhled průběhu sekvence</p></li><li><p>Odebrat obchody ze sekvence</p></li><li><p>Přidat položky (obchody nebo leady) do sekvence</p></li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Overview%20section%20highlighted%20sequences.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Před přidáním dealu nebo leadu musíte do sekvence přidat kroky. Každá sekvence může mít až 10 kroků.</div>
<p style="text-align: justify">Chcete‑li sekvenci spustit, musíte zvážit, zda je vaším cílem <strong>přidat aktivitu</strong> nebo <strong>sestavit e‑mail</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Přidat aktivitu<a name="p-idat-aktivitu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Při volbě přidání aktivity se zobrazí <strong>sestavovač aktivity</strong>, kde můžete vybrat termín splnění a vyplnit podrobnosti jako typ aktivity, odpovědnou osobu, prioritu a případné poznámky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add%20activity%20to%20sequence.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile změny <strong>uložíte</strong>, budete mít možnost přidat do sekvence další obchody a další kroky, například další aktivity nebo vytvoření e‑mailů.</p>
<h3>Sestavit e‑mail<a name="sestavit-e-mail"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud se rozhodnete vytvořit koncept e-mailu, zobrazí se editor e-mailu, kde si můžete nastavit připomenutí pro odeslání e-mailu. Můžete také zobrazit podrobnosti jako odesílatele a příjemce, editor textu a formátování.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete také využít jakékoli <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šablony e‑mailů</a>, které jsou již nastavené ve vašem účtu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/draft%20an%20email%20options%20sequences.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ve spodní části sestavovače e‑mailu přidejte <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e‑mailový podpis</a> vlastníka sekvence.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:496px;max-width:496px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/seqs%20signature.png" width="496" height="365" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile změny <strong>uložíte</strong>, vrátíte se zpět do přehledu sekvence.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Krok s konceptem e-mailu se zobrazí ve Pulse feedu. Takto budete vědět, kdy odeslat e-mail. </div>
<h3>Automatizovat odesílání e‑mailů<a name="automatizovat-odes-l-n-e-mail"></a></h3>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Než bude možné odesílat automatizované e‑maily, musí každý uživatel tuto funkci explicitně a individuálně autorizovat.</div>
<p style="text-align: justify">Můžete do sekvence přidat automatizované e-maily kromě ručního odesílání e-mailu. Jde o e-maily, které Pipedrive odesílá vaším jménem bez nutnosti ruční akce.</p>
<p style="text-align: justify">Tuto možnost můžete zapnout v libovolném kroku s e‑mailem přidaném do sekvence přepnutím volby <strong>„Odesílat automaticky“</strong> v sekci <strong>Detaily</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/send%20automatically%20sequences.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Automatizované e‑maily jsou naplánovány na zadaný čas a nelze je upravovat.</div>
<p style="text-align: justify">Jakmile zvolíte automatické odesílání e‑mailu, můžete zprávu upravit v sestavovači e‑mailu stejně jako u konceptu e‑mailu a:</p>
<ul style="text-align:justify;"><li><p>Nastavit odesílatele a příjemce</p></li><li><p>Napsat zprávu pomocí textového editoru nebo AI sestavovače e‑mailů</p></li><li><p>Použít jakékoli šablony e‑mailů, které jsou již nastavené ve vašem účtu</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Stejně jako u konceptů e‑mailů se tento krok objeví v Pulse feedu, ale je automaticky proveden v naplánovaný čas.</p>
<h3>Požadavek souhlasu pro automatizované e‑maily<a name="po-adavek-souhlasu-pro-automatizovan-e-maily"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aby bylo vyhověno právním požadavkům, musí každý uživatel před použitím této funkce povolit přepínač „Authorize automated and delegated sending“. Souhlas s automatickým odesíláním e-mailů zajišťuje, že:</p>
<ul><li><p>Souhlas je udělen <strong>za každého uživatele</strong>, nikoli na úrovni celé společnosti</p></li><li><p>Souhlas platí <strong>pro každou sekvenci</strong> zvlášť, nikoli globálně pro všechny sekvence</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Tento přepínač najdete v <strong>tvůrci sekvence</strong> při nastavování nebo úpravě sekvence, která obsahuje krok s automatizovaným e‑mailem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Authorize%20automated%20and%20delegated%20sending%20sequences.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Pokud je souhlas odebrán poté, co byl e-mail naplánován, sekvence selže v okamžiku, kdy má krok odeslat zprávu. Deal bude v sekvenci označen jako <strong>neúspěšný</strong> a žádné další kroky nebudou provedeny.</div>
<hr>
<h2>Přidat obchody nebo leady do sekvence<a name="p-idat-obchody-nebo-leady-do-sekvence"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Do každé sekvence můžete přidat až 250 položek, ať už jde o obchody nebo leady.</div>
<h3 style="text-align: justify">Ze stavitele sekvence<a name="ze-stavitele-sekvence"></a></h3>
<p style="text-align: justify">V závislosti na tom, jaký typ položky jste pro sekvenci zvolili, do ní budete chtít přidat deals nebo leads. Chcete-li to provést, klikněte na tlačítko <strong>„Přidat položky do sekvence“</strong> na pravé straně obrazovky.</p>
<p style="text-align: justify">Začněte psát a vyberte obchod nebo leady, které chcete zařadit do sekvence, a klikněte na <strong>„Přidat“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add%20deals%20to%20sequence.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Z detailu obchodu nebo leadu<a name="z-detailu-obchodu-nebo-leadu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přidat obchod do sekvence přímo z <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailu obchodu</a>, klikněte na tlačítko <strong>„Přidat obchod do sekvence“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20deal%20to%20sequence.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přidat leada do sekvence přímo z detailu leadu, klikněte na tlačítko <strong>„Přidat do sekvence“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Lead%20add%20to%20sequence.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Hromadné přidání v zobrazení seznamu<a name="hromadn-p-id-n-v-zobrazen-seznamu"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je dostupná pouze uživatelům, kteří mají povolené oprávnění hromadného výběru položek.</div>
<p style="text-align: justify">Ve zobrazení seznamu dealů nebo ve <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Schránce leadů</a> vyberte dealy nebo leady, které chcete přidat do sekvence. Jakmile je vyberete, klikněte na tlačítko <strong>„Přidat do sekvencí“</strong> v horní části stránky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%20sequence2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Uvidíte dealy nebo leady, které jste právě vybrali. Chcete-li je přidat do sekvence, vyberte požadovanou sekvenci z rozbalovacího seznamu. Pokud pro konkrétní typ položky, který se snažíte přidat, nemáte nastavenou sekvenci, budete muset nejprve vytvořit novou kliknutím na „Přidat sekvenci“, čímž se otevře nové okno. Poté se vraťte zpět a vyberte nově vytvořenou sekvenci.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/You%20have%20no%20sequences%20yet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile vyberete sekvenci, uvidíte její náhled. Poté klikněte na <strong>„Přidat“</strong>, abyste uložili změny.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20deals%20to%20sequence%20prompt2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Volbu, zda je sekvence určena pro deals nebo leads, můžete provést pouze před zařazením jakýchkoli deals nebo leads do ní. Jakmile má sekvence jedno nebo více zařazení určitého typu položky, bez ohledu na to, zda jsou dokončena nebo neúspěšná, bude k tomuto typu uzamčena.</div>
<h3>Zobrazení obchodů nebo leadů přidaných do sekvence<a name="zobrazen-obchod-nebo-lead-p-idan-ch-do-sekvence"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Všechny položky přidané do sekvence můžete zobrazit kliknutím na kartu <strong>„Přehled“</strong>, kde lze také filtrovat položky podle stavu a vlastníka.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/overview%20tab%20in%20sequences.png" alt=""></figure>
<h3>Hromadně odstranit položky ze seznamu provádění<a name="hromadn-odstranit-polo-ky-ze-seznamu-prov-d-n"></a></h3>
<p>Pro hromadné odstranění položek ze seznamu provádění je vyberte kliknutím na zaškrtávací políčka. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sequence%20bulk%20removal.png" alt=""></figure>
<p>Po výběru klikněte na <strong>„Odstranit“</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20bulk%20sequences.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dokončete sekvence ručně<a name="dokon-ete-sekvence-ru-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Někdy možná budete chtít u konkrétního kontaktu individuální sekvenci zastavit nebo přeskočit. Například pokud odpoví jiným kanálem, budou převedeni mimo tok nebo požádají o odhlášení. Možnost snadno dokončit nebo přeskočit automatizované sekvence vám pomáhá udržet kontrolu a zároveň zachovat soulad s předpisy a důvěryhodnost.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Možnost označit sekvenci jako dokončenou bude viditelná pouze, když je sekvence <strong>v průběhu</strong>.<strong><br></strong></div>
<p>Chcete-li jednotlivou sekvenci dokončit ručně, klikněte na <strong>„Označit jako dokončenou“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-11-21%20at%2016.51.40.png" alt=""></figure>
<p>Zobrazí se výzva k potvrzení dokončení sekvence.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mark%20as%20completed%20prompt.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka: </strong>Označení sekvence jako dokončenou nelze vrátit zpět.</div>
<p style="text-align: justify">Jakmile sekvenci označíte jako dokončenou, časové razítko této akce bude viditelné v editoru sekvencí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/marked%20as%20completed%20timestamp.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak se Sequences liší od Automations?<a name="jak-se-sequences-li-od-automations"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zatímco <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a> automaticky zvládají širokou škálu úkolů (např. aktualizace polí nebo přiřazování dealů), <strong>Sequences</strong> se zaměřují konkrétně na strukturovanou komunikaci. To je ideální pro obchodní procesy s intenzivním osobním přístupem, kde záleží na načasování a personalizaci.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete kombinovat <strong>Sequences</strong> s <strong>Automations</strong>, aby se deals nebo leads automaticky zařazovaly do sekvence, což vám umožní rozšiřovat vaši nástěnku při zachování osobního zapojení. Zjistěte více o automatickém zařazování pomocí automatizací v <a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences-automatic-enrollment-using-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">našem článku</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Další informace o rozdílu mezi <strong>Automations</strong> a <strong>Sequences</strong> naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/difference-between-sequences-and-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>

Sequences feature

co-mohu-se-sekvencemi-d-lat-a-kdy-je-pou-t

Co mohu se Sekvencemi dělat a kdy je použít?

kde-najdu-sequences

Kde najdu Sequences?

jak-mohu-nastavit-sekvenci

p-idat-aktivitu

Přidat aktivitu

sestavit-e-mail

Sestavit e‑mail

automatizovat-odes-l-n-e-mail

Automatizovat odesílání e‑mailů

po-adavek-souhlasu-pro-automatizovan-e-maily

Požadavek souhlasu pro automatizované e‑maily

Jak mohu nastavit sekvenci?

p-idat-obchody-nebo-leady-do-sekvence

ze-stavitele-sekvence

Ze stavitele sekvence

z-detailu-obchodu-nebo-leadu

Z detailu obchodu nebo leadu

hromadn-p-id-n-v-zobrazen-seznamu

Hromadné přidání v zobrazení seznamu

zobrazen-obchod-nebo-lead-p-idan-ch-do-sekvence

Zobrazení obchodů nebo leadů přidaných do sekvence

hromadn-odstranit-polo-ky-ze-seznamu-prov-d-n

Hromadně odstranit položky ze seznamu provádění

Přidat obchody nebo leady do sekvence

dokon-ete-sekvence-ru-n

Dokončete sekvence ručně

jak-se-sequences-li-od-automations

Jak se Sequences liší od Automations?

Funkce sekvencí

<p style="text-align: justify"><strong>Pulse feed </strong>uspořádává vaše prodejní priority na jednom místě, což vám umožňuje jednat rychleji a zajistit, aby nic neuniklo.</p>
<p style="text-align: justify">S Pulse feed můžete:</p>
<ul>
<li><strong>Efektivně spravovat své úkoly</strong> – Zobrazte všechny své úkoly na jednom místě, aniž byste museli přepínat karty</li>
<li><strong>Pracujte během dne rychleji</strong> – Vždy uvidíte svůj další nejlepší krok</li>
<li><strong>Odhalovat opomenuté a nové obchody</strong> – Mějte přehled o obchodech, které vyžadují vaši pozornost</li>
</ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/j7AgKPi39XkJx2Vmom8RNQ.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kde najdu kanál Pulse?<a name="kde-najdu-kan-l-pulse"></a></h2>
<p>Na levém postranním panelu obrazovky klikněte na <strong>Pulse</strong><strong> </strong>ikonu<strong> &gt; Kanál</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/nav.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak mohu nastavit Pulse feed?<a name="jak-mohu-nastavit-pulse-feed"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ve výchozím nastavení Pulse feed zobrazuje obchody ze <strong>všech</strong> pipelines a fází, takže o nic nepřijdete, než nastavíte filtry.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete si přizpůsobit, které pipelines a fáze se v Pulse feedu zobrazují, pomocí volby <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Filtry</a> kdykoli.</p>
<p style="text-align: justify">Klikněte na tlačítko <strong>”</strong><strong>Filtry<strong>”</strong></strong> a vyberte <strong>”</strong><strong>Fáze<strong>”</strong></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/feed%20filter%20stage.png" alt=""></figure>
<p>Když otevřete Filtry, zobrazí se vám možnosti:</p>
<ul>
<li>
Zobrazit <strong>všechny </strong>pipelines a fáze
</li>
<li>
Vybrat <strong>konkrétní </strong>pipelines
</li>
<li>
Vybrat <strong>jednu nebo více fází</strong> v rámci těchto pipelines
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/feed%20pipelines.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile <strong>uložíte</strong> své předvolby, budou při příští návštěvě Pulse feedu zachovány.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak Pulse feed funguje<a name="jak-pulse-feed-funguje"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pulse feed organizuje vaši práci do <strong>tří záložek</strong>, pomáhá upřednostnit následné kroky a odhalit příležitosti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/feed%20tabs.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kanál je založen na <strong>otevřených dealech přiřazených vám</strong>, ve výchozím nastavení napříč všemi nástěnkami. Můžete upravit, co se zobrazuje, pomocí filtrů v každé kartě.</p>
<h3 style="text-align: justify">Záložka Následné kroky<a name="z-lo-ka-n-sledn-kroky"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Zaměřte se na aktivní dealy a nedávné interakce. Tato karta obsahuje:</p>
<ul>
<li>
<strong>Odpovědi na e‑maily</strong> – Zobrazí, kdy kontakt odpověděl.</li>
<li>
<strong>Obchody bez odpovědi na e‑mail</strong> – Připomene vám následný kontakt, pokud během 5 dnů nedostanete odpověď.</li>
<li>
<strong>Plánované aktivity</strong> – Zobrazuje hovory, schůzky nebo úkoly naplánované na dnešek.</li>
<li>
<strong>Otevřené e‑maily</strong> – Zjistíte, kdy kontakt otevře váš e‑mail.</li>
<li>
<strong>Kliknutí na odkazy v e‑mailech</strong> – Sleduje, kdy jsou kliknuty odkazy ve vašich e‑mailech.</li>
<li>
<strong>Koncepty e‑mailů</strong> – Prohlédněte si obchody zařazené do fronty pro automatické odesílání e‑mailů přes <a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sequences</a>.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Záložka Přehlédnuté obchody<a name="z-lo-ka-p-ehl-dnut-obchody"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Najděte obchody, které mohou vyžadovat pozornost:</p>
<ul>
<li>
<strong>Obchody bez následné aktivity</strong> – Žádné e‑maily ani úkoly zaznamenané po posledním kontaktu.
</li>
<li>
<strong>Zpožděné aktivity</strong> – Úkoly po termínu spojené s otevřenými obchody.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Záložka Příležitosti<a name="z-lo-ka-p-le-itosti"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Objevte nové nebo dosud nepovšimnuté obchody s potenciálem:</p>
<ul>
<li>
<strong>Obchody bez aktivit</strong> – Nové otevřené obchody přiřazené vám, ale zatím bez naplánovaných úkolů.
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Provádění akcí v kanálu<a name="prov-d-n-akc-v-kan-lu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Každá karta v kanálu Pulse obsahuje:</p>
<ul><li><strong>Informace o obchodu a kontaktu</strong></li><li><strong>Rychlé akce</strong> pro naplánování úkolu, odeslání e-mailu nebo otevření obchodu – to vše bez opuštění kanálu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taking%20action.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Po kliknutí na kartu se otevře kontextový boční panel se vším potřebným na první pohled – včetně <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení detailu obchodu</a>, navázaných aktivit a souvisejícího kontaktu a organizace.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/feed%20panel%20card.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Můžete provádět akce, aniž byste opustili kanál, a mezi kartami přecházet pomocí šipek v horní části panelu.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Filtrování a řazení<a name="filtrov-n-a-azen"></a></h2>
<p dir="ltr">Použijte <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtry</a> k přizpůsobení svého kanálu a zůstaňte soustředěni. Možnosti filtrování se liší podle karty.</p>
<h3>Filtrovat podle:<a name="filtrovat-podle"></a></h3>
<ul><li dir="ltr">Fáze pipeline</li><li dir="ltr">Typ karty</li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/scores">Skóre</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/%5BMAY%202025%20SCOPE%5D%20Filters%20menu%20-%20FUP.png" alt=""></figure>
<h3>Řadit podle:<a name="adit-podle"></a></h3>
<ul><li dir="ltr">Typ karty</li><li dir="ltr">Skóre</li><li dir="ltr">Termín splnění</li><li dir="ltr">Nedávno přidáno</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/%5BMAY%202025%20SCOPE%5D%20Sort%20menu%20-%20FUP%20%281%29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Často kladené otázky<a name="asto-kladen-ot-zky"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Na čem jsou návrhy založeny?<a name="na-em-jsou-n-vrhy-zalo-eny"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kanál Pulse zobrazuje návrhy na základě vašich <strong>otevřených dealů</strong> ve zvolených fázích nástěnky. Když jsou propojeny s těmito otevřenými dealy, zobrazí se karty e-mailů a aktivit.</p>
<h3 style="text-align: justify">Používá Pulse feed umělou inteligenci?<a name="pou-v-pulse-feed-um-lou-inteligenci"></a></h3>
<p style="text-align: justify">V tuto chvíli ne. Kanál je závislý na datech z vašeho účtu a zobrazuje karty na základě pevných pravidel a časových spouštěčů. V budoucnu může být AI zavedena a budeme vás informovat o novinkách.</p>
<h3 style="text-align: justify">Co když návrh není relevantní?<a name="co-kdy-n-vrh-nen-relevantn"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Můžete skrýt karty, které nejsou relevantní. Klikněte na třítečkovou nabídku <strong>(...)</strong> na kartě a vyberte <strong>Skrýt návrh</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Jak mohu Pulse feed využít co nejlépe?<a name="jak-mohu-pulse-feed-vyu-t-co-nejl-pe"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Doporučujeme povolit <strong>e-mailovou synchronizaci</strong> a <strong>kalendářovou synchronizaci</strong>. Tím je zajištěno, že kanál Pulse zachytí vaši komunikační historii a navrhne následné kroky, když je to potřeba.</p>

Pulse feed

kde-najdu-kan-l-pulse

Kde najdu kanál Pulse?

jak-mohu-nastavit-pulse-feed

Jak mohu nastavit Pulse feed?

jak-pulse-feed-funguje

z-lo-ka-n-sledn-kroky

Záložka Následné kroky

z-lo-ka-p-ehl-dnut-obchody

Záložka Přehlédnuté obchody

z-lo-ka-p-le-itosti

Záložka Příležitosti

Jak Pulse feed funguje

prov-d-n-akc-v-kan-lu

Provádění akcí v kanálu

filtrov-n-a-azen

filtrovat-podle

Filtrovat podle:

adit-podle

Řadit podle:

Filtrování a řazení

asto-kladen-ot-zky

na-em-jsou-n-vrhy-zalo-eny

Na čem jsou návrhy založeny?

pou-v-pulse-feed-um-lou-inteligenci

Používá Pulse feed umělou inteligenci?

co-kdy-n-vrh-nen-relevantn

Co když návrh není relevantní?

jak-mohu-pulse-feed-vyu-t-co-nejl-pe

Jak mohu Pulse feed využít co nejlépe?

Často kladené otázky

Přívod pulzů

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce je dostupná v tarifech Premium a vyšších. V současné době lze skóre vypočítávat pouze pro dealy.</div>
<p style="text-align: justify">Funkce<a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong> Skóre </strong></a>zobrazuje pravděpodobnost úspěchu na škále 0–100.</p>
<p style="text-align: justify">Kromě předpovídání vašich šancí na úspěch, <strong>Skóre</strong> také umožňuje tyto výsledky spravedlivě porovnávat, i když se liší podkladová kritéria.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak se skóre počítá <a name="jak-se-sk-re-po-t"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Při výpočtu skóre bere Pipedrive v úvahu následující faktory:</p>
<ul>
<li>Shoda s vašimi vlastními <strong>kritérii</strong></li>
<li>Pevné <strong>bodové hodnoty</strong> přiřazené každé <strong>skupině</strong> kritérií</li></ul>
<p style="text-align: justify">Níže můžete vidět vliv každé <strong>skupiny</strong> na výpočet skóre:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><p style="text-align: center"><strong>Skupina</strong></p></td>
<td><p style="text-align: center"><strong>Bodová hodnota</strong></p></td>
<td><p style="text-align: center"><strong>Dopad</strong></p></td>
</tr>
<tr>
<td><p style="text-align: center">Velmi pozitivní</p></td>
<td><p style="text-align: center">+25 bodů</p></td>
<td><p style="text-align: center">Výrazné zvýšení</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p style="text-align: center">Mírně pozitivní</p></td>
<td><p style="text-align: center">+10 bodů</p></td>
<td><p style="text-align: center">Mírné zvýšení</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p style="text-align: center">Negativní</p></td>
<td><p style="text-align: center">-10 bodů</p></td>
<td><p style="text-align: center">Snížení</p></td>
</tr>
</tbody></table>
<p style="text-align: justify">V každé <strong>skupině</strong> můžete definovat <strong>kritéria</strong>, která musí odpovídat cílové položce.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse3edited.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> I když nemusíte stanovit kritéria pro všechny tři skupiny, aktuálně můžete nastavit až 10 kritérií celkem.</div>
<p style="text-align: justify">Jakmile je nalezena shoda mezi cílovou položkou a vašimi definovanými <strong>kritérii</strong>, jsou <strong>bodové hodnoty</strong> přiřazeny na základě <strong>skupiny</strong>, do které kritéria patří. </p>
<p style="text-align: justify">Přiřazené <strong>bodové hodnoty</strong> si můžete zkontrolovat v sekci <strong>náhled</strong>, abyste lépe pochopili, která kritéria byla splněna.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse4edited.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jako výsledek výpočtu skóre uvidíte následující hodnoty </p>
<ul>
<li><strong>Celková bodová hodnota</strong>, odrážející součet <strong>bodových hodnot</strong></li>
<li><strong>Normalizovaná hodnota</strong>, která je vyváženým zobrazením všech možných kritérií</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Porozumění normalizovaným hodnotám<a name="porozum-n-normalizovan-m-hodnot-m"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aby bylo hodnocení cílové položky konzistentní, jsou skóre <strong>normalizovány</strong> na lépe rozpoznatelnou škálu 0–100.</p>
<ul>
<li><strong>0</strong> = velmi špatný výsledek, nastává, když jsou splněna <strong>pouze</strong> <strong>negativní kritéria</strong></li>
<li><strong>100</strong> = vynikající výsledek, nastává, když jsou splněna <strong>všechna pozitivní kritéria</strong> bez jakýchkoli negativních kritérií</li>
<li>Hodnota mezi <strong>0 a 100</strong> = je splněna kombinace jak <strong>pozitivních</strong>, tak <strong>negativních kritérií</strong></li></ul>

How are Scores calculated?

jak-se-sk-re-po-t

porozum-n-normalizovan-m-hodnot-m

Porozumění normalizovaným hodnotám

Jak se skóre počítá

Jak se skóre počítá?

<p style="text-align: justify">Nyní můžete automaticky zapisovat <strong>deal</strong>y a <strong>lead</strong>y do sekvence pomocí funkce <strong>Automatizace</strong>. To vám pomůže ušetřit čas a standardizovat následné akce spouštěním zápisu na základě vytvoření, aktualizace nebo datumu registrace bez jakéhokoli ručního zásahu.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce <strong>Automatizace</strong> je dostupná pouze v plánu <strong>Growth</strong> a vyšších.</div>
<hr><h2 style="text-align: justify">Jak funguje automatické zařazování<a name="jak-funguje-automatick-za-azov-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">V <strong>Automatizacích</strong> nyní můžete nastavit Sekvence jako krok <strong>akce</strong>. To znamená, že když je deal nebo lead vytvořen, aktualizován nebo u něj nastane konkrétní datum, můžete ho automaticky zařadit do konkrétní sekvence.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Nastavení automatického zařazování do sekvencí v Automatizacích<a name="nastaven-automatick-ho-za-azov-n-do-sekvenc-v-automatizac-ch"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete‑li automaticky zařazovat obchody nebo leady do sekvence, přejděte na <strong>Nástroje a aplikace &gt; Automatizace</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete vybrat existující šablonu pro sekvence na kartách obchody nebo leady, vytvořit novou automatizaci nebo upravit tu stávající.</p>
<h3 style="text-align: justify">Použití šablony pro obchod<a name="pou-it-ablony-pro-obchod"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>Karta Šablony &gt; Obchod,</strong> zvolte buď <strong>“Přidat obchody do sekvencí”</strong> nebo <strong>“Znovu oslovit neaktivní obchody pomocí sekvencí”</strong> a poté klikněte na <strong>“Použít šablonu”</strong> v okně <strong>Náhled šablony</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">V tomto příkladu nastavíme automatizaci pro přidávání obchodů do sekvence.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automations%20deals%20add%20deal%20to%20sequence.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Budete vyzváni k výběru pipeline a sekvence, do které bude obchod přidán.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/setup%20template%20select%20pipeline.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tento krok vyžaduje, abyste vybrali sekvenci, do které budete své dealy odesílat. Jakmile tak učiníte, klikněte na <strong>“Uložit jako koncept”</strong>, a budete přesměrováni do toku automatizace, kde jej můžete před aktivací upravit.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automation%20overview%20remember%20to%20activate.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nezapomeňte, že začne fungovat až po zapnutí přepínače <strong>“Aktivní”</strong> v horní části.</p>
<h3 style="text-align: justify">Použití šablony pro leady<a name="pou-it-ablony-pro-leady"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>Karta Šablony &gt; Lead,</strong> zvolte buď <strong>“Přidat obchody do sekvencí”</strong> nebo <strong>“Znovu oslovit neaktivní leady pomocí sekvencí”</strong> a poté klikněte na <strong>“Použít šablonu”</strong> v okně <strong>Náhled šablony</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">V tomto příkladu nastavíme automatizaci pro znovuoslovení neaktivních leadů. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20leads%20templates.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V obrazovce <strong>“Nastavit šablonu”</strong> vyberte <strong>štítek leadu</strong>, který bude spouštět odesílání leadů do sekvence, <strong>délku čekání</strong> a <strong>sekvenci</strong>, do které je pošlete, a klikněte na <strong>“Uložit jako koncept.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20template%20leads%20save%20as%20draft.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté přejdete do <strong>toku automatizace</strong>, abyste si automatizaci zkontrolovali. Některé části můžete stále upravit, pokud chcete, ale nezapomeňte aktivovat přepínač nahoře.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20automation%20activate.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vytvoření sekvenční automatizace od začátku<a name="vytvo-en-sekven-n-automatizace-od-za-tku"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Automatizaci můžete vytvořit i od začátku tak, že přejdete na <strong>Nástroje a aplikace &gt; Automatizace</strong> a kliknete na <strong>“+ Automatizace.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Create%20new%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vyberte spouštěč z dostupných možností:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>Vytvoření/aktualizace obchodu:</strong> specifické pro obchody</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Vytvoření/aktualizace leadu:</strong> specifické pro leady</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Aktivita aktualizována:</strong> akce se vztahuje k obchodu propojenému s aktivitou</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Časový spouštěč:</strong> lze použít jak pro leady, tak pro obchody</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">V tomto příkladu vytvoříme automatizaci, která zařadí obchod do sekvence poté, co je činnost typu hovor napojená na obchod označena jako dokončená.</p>
<p style="text-align: justify">Pro toto potřebujete spouštěč <strong>Aktivita aktualizována</strong> a přidat následující podmínky s operátorem <strong>AND</strong>, aby všechny musely nastat:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>Pole obchodu u aktivity není prázdné:</strong> Tím zajistíte, že aktivita je propojena s obchodem, který bude později odeslán do sekvence. V opačném případě automatizace skončí chybou</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Typ aktivity je hovor:</strong> Můžete zvolit jiný typ, pokud chcete jinou podmínku pro váš případ</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Stav aktivity se změnil na dokončeno:</strong> Aktivita musí být označena jako dokončená, aby tento krok fungoval</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20of%20instant%20conditions%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po nastavení podmínek přidejte akci a zvolte <strong>“Přidat deal/lead do sekvence”</strong> ze skupiny <strong>Sekvence</strong>. Pak klikněte na <strong>“Další”</strong> a nastavte <strong>propojený deal</strong> na Aktivita deal a vyberte sekvenci z rozbalovacích nabídek.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/enroll%20in%20sequence%20after%20call%20marked%20as%20done.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>“Použít akci”</strong> a po kliknutí na <strong>“Uložit”</strong> v horní části budete moci automatizaci přepnout na aktivní.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Uvidíte pouze sekvence, které obsahují alespoň jeden krok. Pokud jste sekvenci nevytvořili, budete ji muset vytvořit před jejím propojením s automatizací.</div>
<h3 style="text-align: justify">Co očekávat po nastavení<a name="co-o-ek-vat-po-nastaven"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jakmile budou splněny podmínky spouštěče, měl by být obchod nebo potenciální zákazník automaticky přidán do vybrané sekvence.</p>
<p style="text-align: justify">Vlastník aktivity je uživatel definovaný v kroku sekvence.</p>
<p style="text-align: justify">Automatické zařazení můžete sledovat jak na <strong>kartě Přehled sekvence</strong>, tak v <strong>historii vykonávání automatizace</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Řešení problémů a běžné chybové hlášky<a name="e-en-probl-m-a-b-n-chybov-hl-ky"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud zápis selže, podrobnosti o chybě uvidíte na kartě <strong>Historie</strong> v <strong>Automatizacích</strong>. Mezi běžné problémy patří:</p>
<h3 style="text-align: justify">Vlastník položky nesynchronizoval svůj e‑mail s Pipedrive<a name="vlastn-k-polo-ky-nesynchronizoval-sv-j-e-mail-s-pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Než začnete sekvence používat s automatizovanými e-maily, nejprve si nastavte synchronizaci e-mailu. Pokyny pro nastavení najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku o synchronizaci e-mailu</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Vlastník položky neaktivoval souhlas s delegovaným odesíláním v sekvenci<a name="vlastn-k-polo-ky-neaktivoval-souhlas-s-delegovan-m-odes-l-n-m-v-sekvenci"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Zajistěte, aby uživatel měl povolené delegované odesílání v nastavení svého účtu. Více informací najdete v sekci <strong>Delegované odesílání</strong> v článku o funkci Sekvence.</p>
<h3 style="text-align: justify">Položka (obchod nebo lead) byla již zařazena do sekvence<a name="polo-ka-obchod-nebo-lead-byla-ji-za-azena-do-sekvence"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Zkontrolujte kartu <strong>Přehled sekvence</strong>, abyste ověřili zápis. Pokud chcete, aby položka zopakovala sekvenci, budete ji nejdříve muset odstranit, a pak ji zapsat znovu ručně nebo pomocí automatizace.</p>
<h3 style="text-align: justify">Sekvence byla smazána nebo není k nalezení<a name="sekvence-byla-smaz-na-nebo-nen-k-nalezen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Přejděte do <strong>Pulse &gt; Sekvence</strong> a ověřte, že je sekvence stále aktivní. Pokud byla smazána, vytvořte novou sekvenci a aktualizujte svou automatizaci pomocí nové.</p>
<h3 style="text-align: justify">Dosáhli jste limitu zařazení v sekvenci<a name="dos-hli-jste-limitu-za-azen-v-sekvenci"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Zkontrolujte kapacitu sekvence na kartě <strong>Přehled sekvence</strong>. Dokončené nebo neúspěšné zápisy se nezapočítávají do kapacity sekvence, ale pokud dosáhnete 100 položek v sekvenci, stačí ji duplikovat nebo vytvořit novou, abyste mohli dále zapisovat dealy a leady.</p>

Sequences: automatic enrollment using Automations

jak-funguje-automatick-za-azov-n

Jak funguje automatické zařazování

nastaven-automatick-ho-za-azov-n-do-sekvenc-v-automatizac-ch

pou-it-ablony-pro-obchod

Použití šablony pro obchod

pou-it-ablony-pro-leady

Použití šablony pro leady

vytvo-en-sekven-n-automatizace-od-za-tku

Vytvoření sekvenční automatizace od začátku

co-o-ek-vat-po-nastaven

Co očekávat po nastavení

Nastavení automatického zařazování do sekvencí v Automatizacích

e-en-probl-m-a-b-n-chybov-hl-ky

vlastn-k-polo-ky-nesynchronizoval-sv-j-e-mail-s-pipedrive

Vlastník položky nesynchronizoval svůj e‑mail s Pipedrive

vlastn-k-polo-ky-neaktivoval-souhlas-s-delegovan-m-odes-l-n-m-v-sekvenci

Vlastník položky neaktivoval souhlas s delegovaným odesíláním v sekvenci

polo-ka-obchod-nebo-lead-byla-ji-za-azena-do-sekvence

Položka (obchod nebo lead) byla již zařazena do sekvence

sekvence-byla-smaz-na-nebo-nen-k-nalezen

Sekvence byla smazána nebo není k nalezení

dos-hli-jste-limitu-za-azen-v-sekvenci

Dosáhli jste limitu zařazení v sekvenci

Řešení problémů a běžné chybové hlášky

Sekvence: automatické zařazení pomocí Automations

<p style="text-align: justify">Funkce <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obohacování dat</a></strong> v Pipedrive je poháněna Surfe (od Growster SAS), platformou pro vyhledávání obchodních kontaktů třetích stran. Pipedrive poskytuje technické rozhraní pro tuto funkci, ale nezdrojí, nesbírají ani nevlastní data.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Funkce je dostupná jak v tarifu Premium, tak v Ultimate a poskytuje měsíční kredity na obohacování dat podle vašeho tarifu. Tarif Premium ve výchozím nastavení zahrnuje pouze <strong>obohacování organizací</strong>. Pro přístup k <strong>obohacování osob</strong> na tarifu Premium je vyžadován samostatný doplněk. Na tarifech Premium i Ultimate mohou uživatelé zakoupit <strong>další kredity na obohacování</strong>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Měsíční přidělení kreditů<a name="m-s-n-p-id-len-kredit"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Každý měsíc Pipedrive poskytuje pevný počet <strong>kreditů na obohacování dat</strong> podle vašeho tarifu. Tyto kredity se obnovují prvního dne každého fakturačního cyklu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Feature%20usage%20card%20150cr.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Své měsíční kredity můžete použít k obohacení údajů o <strong>osobě</strong> nebo o <strong>organizaci</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud vyčerpáte všechny své měsíční kredity před obnovením kreditů, můžete buď:</p>
<ul><li>Počkejte do dalšího fakturačního cyklu, než budete pokračovat v obohacování dat</li><li>Zakoupit dodatečné dobíjecí kredity, abyste zkrátili čekací dobu</li></ul>
<hr>
<h2>Jak fungují dobití kreditů<a name="jak-funguj-dobit-kredit"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Pouze uživatelé s přístupem k <strong>nastavení účtu</strong> (správci) mohou zakoupit další kredity předplatného. Ostatní uživatelé mohou zobrazit zůstatek kreditů na <a href="https://app.pipedrive.com/settings/usage-caps" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>stránce Využití</strong></a>, ale nebudou moci zakoupit další kredity.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud se pokoušíte obohacovat data poté, co jste vyčerpali měsíční kredity, můžete své předplatné doplnit o <strong>další kredity na obohacování dat</strong>. Existují dva způsoby, jak zakoupit další kredity.</p>
<h3>Přidání při nedostatku kreditů<a name="p-id-n-p-i-nedostatku-kredit"></a></h3>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data%20enrichment%20modal%20-%20select%20fields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud vám zůstaly nějaké kredity, ale nestačí k obohacení požadovaných dat, zobrazí se vyskakovací okno s oznámením o vašich možnostech. Klikněte na <strong>„Spravovat doplňky“</strong>, čímž přejdete na <strong>stránku Dobití kreditů</strong>.</p>
<h3>Dosažení měsíčního limitu kreditů<a name="dosa-en-m-s-n-ho-limitu-kredit"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud vaše společnost již vyčerpala dostupné měsíční kredity, zobrazí se vyskakovací okno, které vás vyzve ke zvýšení limitu kreditů.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Explore%20upgrade%20options.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>„Spravovat doplňky“</strong>, čímž přejdete na <strong>stránku Dobití kreditů</strong>.</p>
<h3>Výběr počtu kreditů<a name="v-b-r-po-tu-kredit"></a></h3>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/top%20up%20screen%20enrichment.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Najděte možnost <strong>Dobití kreditů pro obohacování dat</strong> a klikněte na tlačítko <strong>„100 kreditů“</strong>, abyste vybrali množství kreditů.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/enrichment%20credits%20100.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dále přetáhněte posuvník a nastavte počet měsíčních kreditů, které chcete přidat k předplatnému. Můžete zvolit libovolné množství kreditů mezi 100 a 1 000 s krokem 100. Klikněte na <strong>„Potvrdit“</strong>, chcete-li dokončit nákup.</p>
<p style="text-align: justify">Výchozí limit dobití je 10 000 kreditů, ale můžete požádat o vyšší limit rozbalením sekce <strong>„Zajímá vás více než 1 000 kreditů na obohacování?“</strong> a odesláním požadavku s požadovaným počtem kreditů.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/interested%20in%20more%20enrichment%20credits.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po zakoupení dobití bude počet kreditů, za které budete okamžitě účtováni a ke kterým budete mít přístup, záviset na fázi vašeho fakturačního cyklu.</p>
<p style="text-align: justify">Například pokud jste v polovině fakturačního cyklu, obdržíte a zaplatíte okamžitě polovinu dobíjecích kreditů.</p>
<p style="text-align: justify">Další kredity se objeví při obnovení vašeho fakturačního cyklu a dodatečná platba vám bude účtována tehdy.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Dobití můžete zakoupit jak u měsíčního, tak u ročního tarifu. V obou případech se kredity z dobíjení předplatného obnovují měsíčně. Náklady na dobití budou přidány k vaší měsíční nebo roční faktuře v závislosti na zvoleném typu tarifu.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Často kladené dotazy<a name="asto-kladen-dotazy"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Kdo poskytuje data k obohacování?<a name="kdo-poskytuje-data-k-obohacov-n"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Funkce obohacování dat využívá Surfe (od Growster SAS), platformu pro vyhledávání obchodních kontaktů třetích stran.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive poskytuje pouze technické rozhraní pro obohacení dat a nezískává, nesbírá ani nevlastní data.</p>
<p style="text-align: justify">Surfe působí jako nezávislý správce dat pro své zdrojové operace (s <a href="https://www.surfe.com/legitimate-interests-assessment/">hodnocením legitimního zájmu</a> a zavedeným <a href="https://www.surfe.com/opt-out-mechanism/">mechanismem pro odhlášení</a>) a jako zpracovatel dat jménem třetích stran.</p>
<p style="text-align: justify">Externí zdroje dat mohou zahrnovat veřejně dostupné informace, data poskytovaná zákazníky a data získaná prostřednictvím integrací nebo komerčních poskytovatelů dat v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat.</p>
<p style="text-align: justify">Další informace naleznete v <a href="https://www.surfe.com/privacy-policy/">zásadách ochrany osobních údajů</a> Surfe.</p>
<h3 style="text-align: justify">Jaké jsou vaše povinnosti?<a name="jak-jsou-va-e-povinnosti"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jako správce dat pro osobní údaje, které zpracováváte v Pipedrive, nesete odpovědnost za to, že vaše použití těchto údajů je v souladu s GDPR a dalšími platnými zákony o ochraně soukromí a proti spamování. To zahrnuje:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">Definování platného právního základu pro shromažďování a používání těchto údajů</p></li><li><p style="text-align: justify">Informování subjektů údajů o vašem využívání jejich informací</p></li><li><p style="text-align: justify">Respektování žádostí o odhlášení a odstranění kontaktů, které nechtějí být kontaktovány.</p></li><li><p style="text-align: justify">Dodržování jakýchkoliv dalších požadavků dle vaší jurisdikce</p></li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Co se stane s nevyužitými dobíjecími kredity?<a name="co-se-stane-s-nevyu-it-mi-dob-jec-mi-kredity"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Nepoužité měsíční a dobíjecí kredity <strong>vyprší na konci každého fakturačního cyklu</strong> a nepřenášejí se do následujícího měsíce. V den fakturace vaší společnosti budou vypršené kredity odstraněny a bude přidán nový měsíční balík kreditů podle vašeho aktuálního limitu.</p>
<h3 style="text-align: justify">Mohu získat vrácení peněz za nevyužité kredity?<a name="mohu-z-skat-vr-cen-pen-z-za-nevyu-it-kredity"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ne – všechny nákupy dobíjecích kreditů jsou <strong>nevratné</strong>.</p>
<h3>Kdo může zakoupit dobíjecí kredity pro obohacení?<a name="kdo-m-e-zakoupit-dob-jec-kredity-pro-obohacen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pouze uživatelé s přístupem k <strong>nastavení účtu</strong> (správci) mohou koupit další kredity. Ostatní uživatelé mohou zobrazit zůstatek kreditů na <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/usage-caps" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stránce Využití</a></strong>, ale nemohou provádět nákupy.</p>
<h3 style="text-align: justify">Existuje limit počtu dobíjení, které mohu měsíčně zakoupit?<a name="existuje-limit-po-tu-dob-jen-kter-mohu-m-s-n-zakoupit"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ano. Výchozí limit dobití je <strong>10 000 kreditů</strong> za fakturační cyklus. V případě potřeby můžete požádat o vyšší limit.</p>
<h3 style="text-align: justify">Kde mohu vidět zůstatek svých obohacovacích kreditů?<a name="kde-mohu-vid-t-z-statek-sv-ch-obohacovac-ch-kredit"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aktuální zůstatek svých měsíčních a dobíjecích kreditů můžete zobrazit na <a href="https://app.pipedrive.com/settings/usage-caps" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>stránce Využití</strong></a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Fungují dobíjení jako jednorázové navýšení nebo jako předplatné?<a name="funguj-dob-jen-jako-jednor-zov-nav-en-nebo-jako-p-edplatn"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dobití je <strong>opakující se předplatné</strong>. Když zakoupíte dobití pro další kredity, váš měsíční příděl se zvýší, dokud dobití neodeberete na stránce Dobití kreditů. Například pokud váš tarif zahrnuje 100 kreditů a koupíte dalších 200, váš nový měsíční limit bude 300 kreditů.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete kdykoli až do dalšího data obnovení odstranit dobití nebo změnit jeho množství kreditů. Po odstranění dobití nebudete od dalšího data obnovení nadále dostávat ani být účtováni za další kredity.</p>
<h3>Kdy jsou nové kredity přidány na můj účet?<a name="kdy-jsou-nov-kredity-p-id-ny-na-m-j-et"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Procento vašich kreditů bude přidáno <strong>okamžitě po nákupu</strong>, ale úplné množství kreditů může být <strong>poměrně přepočítáno</strong> na základě zbývajícího času ve vašem aktuálním fakturačním cyklu. To znamená, že plné množství bude k dispozici od vašeho příštího data fakturace.</p>

Znalostní báze

Vlastnosti Pulse

Máte nějaké otázky?