<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Деякі з цих функцій наразі перебувають у <a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">бета-версії</a>. Щоб залишити відгук, натисніть посилання <strong>«Надіслати відгук»</strong> у верхній частині сторінки Pulse. Стрічка Pulse <a href="https://support.pipedrive.com/article/pulse-feed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">доступна</a> всім користувачам. Доступ до <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener">оцінювання</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">послідовностей</a> і <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">збагачення даних</a> залежить від вашого тарифного плану Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">Pulse - це ваш спеціалізований інструментарій у Pipedrive, призначений для того, щоб допомогти вам легко визначити та підтримувати правильні угоди.</p>
<p style="text-align: justify">Відсікайте шум і зосереджуйтеся на можливостях з високим впливом, отримуючи все необхідне в одному централізованому вигляді.</p>
<p style="text-align: justify">З Pulse ви можете:</p>
<ul><li><strong>Швидко визначати пріоритети та наступні кроки</strong>, щоб залишатися на вершині вашого конвеєра</li><li><strong>Знаходити відсутні дані за кілька секунд</strong>, щоб зміцнити вашу кваліфікацію та залучення</li><li><strong>Рангувати угоди за допомогою індивідуального оцінювання</strong>, яке відображає ваші бізнес-цілі</li><li><strong>Оптимізувати подальші дії</strong> за допомогою персоналізованих електронних листів і нагадувань про завдання</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Що ви знайдете в Pulse<a name="pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pulse складається з чотирьох функцій (які ви можете використовувати незалежно або в поєднанні), розроблених для безперебійної роботи протягом процесу пріоритизації угод та залучення: <strong>збагачення даних</strong>, <strong>індивідуальне оцінювання</strong>, <strong>послідовності</strong> та <strong>стрічка</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Збагачення даних<a name="Збагачення даних"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Завдяки <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>збагаченню даних</strong></a> замість ручного пошуку інформації про ліди ви можете миттєво заповнити відсутню інформацію, наприклад, галузь компанії, розмір, дохід і контактні дані. Ці збагачені дані допомагають вам:</p>
<ul><li>Персоналізувати ваше залучення</li><li>Покращити точність індивідуального оцінювання</li><li>Відповідність потенційних клієнтів вашому ідеальному профілю клієнта (ICP)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data%20enrichment.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Оскільки збагачення даних заповнює лише порожні поля, під час цього процесу жодні ваші дані не будуть перезаписані. В одному кліку ви можете запустити збагачення даних із перегляду <strong>угоди</strong>, <strong>контактної особи</strong> або <strong>організації</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Індивідуальне оцінювання<a name="Індивідуальне оцінювання"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Після збагачення лідів <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>власна система оцінювання</strong></a> дозволяє вам встановлювати пріоритетність згідно з критеріями, які важливі саме для вашого бізнесу. Ви можете визначити правила оцінювання, які відображають вашу стратегію продажів або ваш ідеальний портрет клієнта (ICP).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Lead%20scoring.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Оцінювання стає основою логіки пріоритезації у Pulse, особливо у стрічці. Ознайомтеся з <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores-calculation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цією статтею</a>, щоб краще зрозуміти, як ми обчислюємо оцінки у Pipedrive.</p>
<h3 style="text-align: justify">Послідовності<a name="Послідовності"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Послідовності</strong></a> дозволяють автоматизувати ваш аутріч у структурований, логічний спосіб. За допомогою візуального конструктора ви можете:</p>
<ul><li>Створювати ручні кроки електронної пошти та активності</li><li>Додавати затримки між діями</li><li>Відстежувати прогрес кожного кроку</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sequences.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Дії, згенеровані Послідовностями, автоматично з'являються в <strong>стрічці</strong>, де вони пріоритизуються разом з іншими важливими активностями, забезпечуючи повний і організований робочий процес.</p>
<h3 style="text-align: justify">Стрічка Pulse<a name="pulse-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">В основі Pulse лежить <a href="https://app.pipedrive.com/pulse/feed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>стрічка</strong></a>, ваш інтелектуальний центр управління продажами, який об'єднує та пріоритизує:</p>
<ul><li><strong>Наступні дії –</strong> Поточні угоди, які потребують вашої уваги, включаючи:<ul><li>Відповіді на електронні листи</li><li>Відсутність відповіді через 5 днів</li><li>Заплановані активності на сьогодні</li><li>Відкриття електронних листів та кліки по посиланнях</li><li>Чернетки електронних листів з Послідовностей</li></ul></li><li><strong>Ігноровані угоди –</strong> Застарілі або забуті угоди, такі як:<ul><li>Угоди без активності наступних дій</li><li>Прострочені активності</li></ul></li><li><strong>Можливості –</strong> Нові угоди без запланованої активності</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pulse%20feed.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Стрічка потужна, оскільки допомагає залишатися зосередженим і контролювати ваші <strong>нагадування</strong>, <strong>угоди</strong> й <strong>можливості</strong>. У стрічці ви можете:<br></p>
<ul><li>Фільтрувати за етапом, стадією, типом картки, вартістю угоди або міткою</li><li>Сортувати картки за стадією етапу, терміном виконання, вартістю угоди або останнім залученням</li><li>Виконувати дії безпосередньо зі стрічки (створити активність, надіслати електронний лист, відкрити угоду)</li><li>Переглядати контекст угоди без зміни вкладок</li><li>Записувати угоди в Послідовності для автоматизації наступних дій</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Для чого потрібен Pulse?<a name="pulse-2"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ми розробили Pulse для того, щоб:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Менше часу витрачати на сортування угод – </strong>Швидко визначайте свої пріоритети та наступні кроки в одному централізованому робочому просторі.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Знаходити відсутні дані за секунди – </strong>Отримуйте доступ до інформації про компанії та контакти, щоб покращити свої процеси кваліфікації та залучення.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Рангувати угоди з допомогою індивідуального оцінювання – </strong>Створюйте правила оцінювання, адаптовані до потреб вашого бізнесу, щоб визначити та пріоритизувати угоди з високим потенціалом.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Оптимізувати свої подальші дії з легкістю – </strong>Створюйте персоналізовані потоки електронних листів та нагадувань про завдання всього за кілька кліків.</p></li></ul>
<hr>
<h2>Де я можу знайти набір інструментів Pulse?<a name="pulse-3"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб почати використовувати Pulse, просто:</p>
<ul><li>Перейдіть до <a href="https://app.pipedrive.com/pulse" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>розділу Pulse</strong></a> у бічній панелі Pipedrive.</li><li>Виберіть свій конвеєр і етапи.</li><li>Почніть досліджувати <strong>стрічку</strong>, <strong>збагачення</strong>, <strong>оцінку</strong> та <strong>послідовності</strong>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pulse%20menu%20nav.png" alt=""></figure>

Pulse: Your smart prospecting toolkit in Pipedrive

pulse

Збагачення даних

Індивідуальне оцінювання

Послідовності

pulse-1

Стрічка Pulse

Що ви знайдете в Pulse

pulse-2

Для чого потрібен Pulse?

pulse-3

Де я можу знайти набір інструментів Pulse?

Пульс: Your smart prospecting toolkit in Pipedrive

Data enrichment helps you find missing key details about organizations and people in your account.

<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Ця функція доступна у планах Premium, Ultimate та Enterprise. Щоб отримати доступ до збагачення контактних осіб у плані Premium, потрібен окремий додатковий модуль. Ви можете знайти найновішу інформацію про нові плани в <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Збагачення даних</strong> Pipedrive здійснюється за допомогою платформи Surfe (Growster SAS), сторонньої платформи для пошуку клієнтів. Коли ви запитуєте збагачення, Surfe надає додаткову інформацію про організації або людей, яка є загальнодоступною, і додає її до обраного запису у вашому обліковому записі.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Pipedrive</strong> надає <strong>технічний інтерфейс</strong> для цієї функції, але не є джерелом, не збирає та не володіє даними. Ця функція допомагає покращити скоринг, сегментацію, співставлення з ідеальним профілем клієнта (ICP) та взаємодію з клієнтами.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/RotpYcdxeDtnfJ5i59m1DM.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Де я можу знайти функцію збагачення даних?<a name="Де я можу знайти функцію збагачення даних?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете запустити збагачення даних у <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">детальних переглядах</a> угод та контактів.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо є поля, які можна заповнити за допомогою збагачення, функція безпосередньо додасть ці дані у відповідні поля.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/enrich%20data%20pill.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете натиснути на <strong>«Збагачити дані»</strong> у відомостях відповідного поля.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/enrich%20data%20field.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Збагачуватимуться лише порожні поля. Існуюча інформація не буде перезаписана.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Як працює збагачення даних?<a name="Як працює збагачення даних?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">На основі домену електронної пошти вашого клієнта, вебсайту компанії або LinkedIn-акаунту компанії Surfe знаходить загальнодоступну інформацію та відображає її в інтерфейсі Pipedrive, щоб збагатити вибраний контакт особи або організації.</p>
<p style="text-align: justify">Дані, які ви можете знайти, залежать від типу збагачення та вашого плану Pipedrive.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Тип</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Дані</strong> </div></td><td><div style="text-align: center"><strong>План Pipedrive</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Фірмографічне збагачення</div></td><td><div style="text-align: center">Дані <strong>організації</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Premium</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Збагачення контактів</div></td><td><div style="text-align: center">Дані <strong>організацій</strong> і <strong>людей</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Ультимативний</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Для збагачення даних контактних осіб у плані Premium необхідний окремий додатковий модуль.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Типи збагачення<a name="Типи збагачення"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Збагачення однієї організації<a name="Збагачення однієї організації"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Щоб збагатити одну організацію, переконайтеся, що ви ввели правильну назву організації та принаймні одне з наведеного:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Пов'язана особа з робочою електронною адресою</li>
<li>Заповнене поле вебсайту</li>
<li>Заповнений профіль у LinkedIn</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Якщо їх не надано, система запропонує заповнити необхідні поля, перш ніж розпочнеться збагачення.</p>
<p style="text-align: justify">Поля, які можна збагачувати для організацій:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Адреса (також може використовуватися для фільтрації за містом або країною)</li>
<li>Галузь</li>
<li>Кількість працівників</li>
<li>Річний дохід</li>
<li>Профіль LinkedIn</li>
<li>Вебсайт</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/select%20fields%20for%20organization.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після підтвердження полів ви побачите зведення знайденої інформації.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-29%20at%2017.51.16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Збагачення однієї контактної особи<a name="Збагачення однієї контактної особи"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Для особи можна збагачувати такі поля:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Номер телефону</strong></li>
<li><strong>Адреса електронної пошти</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/select%20fields%20for%20person.png" alt=""></figure>
<div>Щоб розпочати <strong>збагачення номера телефону</strong>, потрібно заповнити ім'я особи та одне з наведеного:</div>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Пов'язати особу з правильною організацією</li>
<li>Заповнити електронну адресу</li>
<li>Додати профіль LinkedIn</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/data%20enrichment%20dialog%20box%20required.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб розпочати <strong>збагачення електронної пошти</strong>, потрібно заповнити ім'я особи та одне з наведеного:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Пов'язати особу з правильною організацією</li>
<li>Профіль у LinkedIn</li>
</ul>
<h3>Масове збагачення контактних осіб та організацій<a name="Масове збагачення контактних осіб та організацій"></a></h3>
<p style="text-align: justify">За допомогою масового збагачення ви можете одночасно збагачити до <strong>100</strong> контактних осіб та/або організацій із <strong>перегляду списку</strong> на вкладці <strong>Контакти</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Це корисно, коли ви хочете швидко оновити кілька контактних реєстрацій одночасно, замість збагачення кожної окремо.</p>
<h3>Як виконати масове збагачення:<a name="Як виконати масове збагачення:"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Контакти</strong> і виберіть <strong>Контактні особи</strong> або <strong>Організації</strong>. Використовуйте фільтри або пошук, щоб знайти реєстрації, які ви хочете збагачити.</p>
<p style="text-align: justify">Виберіть контактних осіб та/або організації у перегляді списку, яких ви хочете збагачити — до 100.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20items.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть кнопку <strong>«Збагачити елементи»</strong> і перегляньте поля, запропоновані для збагачення.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data%20enrichment%20check%20fields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Підтвердіть, натиснувши <strong>«Збагачити дані»</strong>, щоб розпочати збагачення.</p>
<p style="text-align: justify">Після завершення процесу збагачення ви побачите екран огляду з даними, які було додано до ваших контактів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reimbursed%20credits.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Він також покаже, скільки кредитів було повернуто — це відбувається, якщо дані вже були заповнені або якщо збагачення не вдалося.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Збагачуватимуться лише порожні поля. Якщо поле вже має значення, поточне значення зберігається, і ви не витратите кредити.</div>
<h2>Використання кредитів на збагачення<a name="Використання кредитів на збагачення"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Збагачення використовує <strong>щомісячні кредити</strong>, виділені на компанію.</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Кожне збагачення організації коштує один кредит.</li>
<li>Кожне збагачення електронної пошти коштує два кредити.</li>
<li>Кожне збагачення телефону коштує п’ять кредитів.</li>
<li>Кредити оновлюються щомісяця залежно від вашого плану.</li>
<li>Якщо ваші щомісячні кредити вичерпані, ви можете <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment-credits-and-top-ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">придбати додаткові кредити</a></strong>.</li>
</ul>
<hr>
<h2>Чи відповідає Збагачення даних вимогам GDPR?<a name="gdpr"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Хто надає дані для збагачення?<a name="Хто надає дані для збагачення?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Функція збагачення даних використовує платформу Surfe (Growster SAS), сторонню платформу для пошуку клієнтів.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive надає лише технічний інтерфейс для збагачення даних і не є джерелом, не збирає та не володіє даними.</p>
<p style="text-align: justify">Surfe виступає як <strong>незалежний контролер даних</strong> для своїх джерел інформації (з реалізованим <a href="https://www.surfe.com/legitimate-interests-assessment/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Законним інтересом</a> і <a href="https://www.surfe.com/opt-out-mechanism/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">механізмом відмови</a>) та як <strong>обробник даних</strong> від імені третіх осіб.</p>
<p style="text-align: justify">Джерела даних третіх осіб можуть включати загальнодоступну інформацію, дані, надані клієнтами, та дані, отримані через інтеграції або комерційних постачальників даних, відповідно до законів про захист даних.</p>
<p style="text-align: justify">Для отримання додаткової інформації дивіться <a href="https://www.surfe.com/privacy-policy/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">політику конфіденційності Surfe</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Які у вас є зобов'язання?<a name="Які у вас є зобов'язання?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Оскільки ви є контролером даних для персональних даних, які ви обробляєте в Pipedrive, ви несете відповідальність за те, щоб використання даних відповідало GDPR та іншим законам про конфіденційність та боротьбу зі спамом. Це включає:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Визначення дійсних правових підстав для збору та використання цих даних</li>
<li>Інформування суб'єктів даних про використання їхньої інформації</li>
<li>Виконання запитів на відмови та видалення контактів, які не бажають, щоб їх зв'язували</li>
<li>Відповідність будь-яким додатковим вимогам відповідно до вашої конкретної юрисдикції</li>
</ul>

Data enrichment

Де я можу знайти функцію збагачення даних?

Як працює збагачення даних?

Типи збагачення

Збагачення однієї організації

Збагачення однієї контактної особи

Масове збагачення контактних осіб та організацій

Як виконати масове збагачення:

Використання кредитів на збагачення

gdpr

Хто надає дані для збагачення?

Які у вас є зобов'язання?

Чи відповідає Збагачення даних вимогам GDPR?

<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Ця функція доступна у планах <strong>Premium</strong> і вище. Нещодавно ми запровадили нові рівні планів, назви та ліміти. Останню інформацію про нові плани можна знайти в <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Функція <strong>Scores</strong> у Pipedrive підвищує вашу ефективність, допомагаючи оцінити ймовірність успішного закриття угод. </p>
<p style="text-align: justify">За допомогою Scores ви можете визначати критерії оцінювання відповідно до ваших унікальних потреб бізнесу, забезпечуючи, щоб ваша команда зосереджувалася на найцінніших можливостях.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете покращити прийняття рішень і оптимізувати цикл продажів, віддаючи пріоритет угодам з вищим балом.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/npXDebVMXyFjGnAgAUTGPH.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Як отримати доступ до Scores?<a name="scores"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Оцінками керують адміністратори угод. Звичайні користувачі угод можуть лише переглядати оцінки.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб почати використовувати оцінки, натисніть на розділ <strong>Pulse</strong> &gt; <strong>Scores</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Після цього ви побачите вигляд списку оцінок, де зможете створювати та керувати оцінками.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse1.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Як налаштувати оцінку?<a name="Як налаштувати оцінку?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб створити нову оцінку, натисніть <strong>"+ Оцінка"</strong> та заповніть розділ <strong>деталі</strong>:</p>
<ul>
<li>Введіть <strong>назву</strong> та <strong>опис</strong></li>
<li>Виберіть <strong>цільову сутність</strong> (наразі можна обрати лише <strong>угоди</strong>)</li>
<li>Оберіть <strong>воронку</strong>, у якій застосовуватиметься оцінка</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> У певній воронці продажів одночасно може бути активною лише одна оцінка. Під час активації нової оцінки у воронці продажів, яка вже має активну оцінку, вам доведеться підтвердити, яка оцінка має стати активною.</div>
<h3 style="text-align: justify">Додавання критеріїв<a name="Додавання критеріїв"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Умови, задані в розділі критеріїв, використовуються для розрахунку оцінок. Докладніше про те, як обчислюються оцінки в <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores-calculation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете налаштувати групові умови в таких категоріях: </p>
<ul><li><strong>Дуже позитивні</strong>, додаючи 25 балів до оцінки</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse333.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Трохи позитивні</strong>, додаючи 10 балів до оцінки</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse%20334.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Негативні</strong>, віднімаючи 10 балів від оцінки</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse335.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Кожна категорія впливає на оцінку залежно від створених критеріїв.</p>
<p style="text-align: justify">Налаштування умов для критеріїв схоже на роботу фільтрів у Pipedrive — ви можете використовувати <strong>І/АБО</strong> умови та додавати кілька умов в один розділ критеріїв.</p>
<p style="text-align: justify">У вашому обліковому записі ви побачите приклади критеріїв, які допоможуть розпочати роботу, але ви також можете створити власні. Щоб надати вашій команді додаткову ясність, обов’язково назвіть критерії.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse6.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Наразі можна вибирати лише поля угоди та активності для уточнення умов критеріїв.<br></div>
<p style="text-align: justify">У секції <strong>попередній перегляд</strong> ви можете протестувати умови оцінювання, вибравши угоду з вашої воронки продажів. Це забезпечить вам повну прозорість щодо того, як обчислюється кожна оцінка. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Переконайтеся, що активували оцінку — Pipedrive почне пріоритизувати угоди відповідно до вашого налаштування.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse5%20copy.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Керування оцінками<a name="Керування оцінками"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Наступні дії доступні лише користувачам із правами адміністратора угод.</div>
<ul>
<li><strong>Редагувати оцінку</strong> – змінити критерії та налаштування оцінки</li>
<li><strong>Активувати/деактивувати оцінки</strong> – контролювати, які оцінки наразі використовуються</li>
<li><strong>Видалити оцінку</strong> – видалити оцінку, якщо вона більше не потрібна</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Як оцінки застосовуються до угод?<a name="Як оцінки застосовуються до угод?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після створення оцінки:</p>
<ul>
<li>Вона відображається як <strong>нередаговане поле</strong> в перегляді деталей угоди та в списку угод</li>
<li>Оцінки перераховуються автоматично при зміні даних угоди</li>
<li>При наведенні курсору на оцінку з'являється спливаюче вікно, яке пояснює, які чинники вплинули на оцінку</li>
</ul>

Scores in Pipedrive

scores

Як отримати доступ до Scores?

Як налаштувати оцінку?

Додавання критеріїв

Керування оцінками

Як оцінки застосовуються до угод?

Оцінки в Pipedrive

Sequences feature

Що я можу робити з Послідовностями і коли їх слід використовувати?

Де я можу знайти Послідовності?

Як налаштувати послідовність?

Додати активність

Складання чернетки листа

Автоматизація відправки електронних листів

Вимога згоди для автоматичних листів

Додати угоди або ліди до послідовності

З конструктора послідовності

З детального перегляду угоди або ліда

Масове додавання в поданні списку

Перегляд угод або лідів, доданих до послідовності

Масове видалення елементів зі списку виконання

Завершення послідовностей вручну

sequences-automations

Чим Sequences відрізняються від Automations?

Функція послідовностей

<p style="text-align: justify"><strong>Pulse feed </strong>організовує ваші пріоритети у продажах в одному місці, дозволяючи діяти швидше та переконатися, що ніщо не залишається поза увагою.</p>
<p style="text-align: justify">За допомогою Pulse feed ви можете:</p>
<ul>
<li><strong>Ефективно керувати своїми завданнями</strong> – Переглядайте всі свої завдання в одному місці без перемикання вкладок</li>
<li><strong>Дійте швидше протягом дня</strong> – Завжди бачите свій наступний найкращий крок</li>
<li><strong>Помічайте пропущені та нові угоди</strong> – Тримайте під контролем угоди, які потребують вашої уваги</li>
</ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/j7AgKPi39XkJx2Vmom8RNQ.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Де я можу знайти стрічку Pulse?<a name="pulse"></a></h2>
<p>На лівій бічній панелі екрана натисніть значок <strong>Pulse</strong><strong> </strong><strong> &gt; Стрічка</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/nav.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Як налаштувати стрічку Pulse?<a name="pulse-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">За замовчуванням стрічка Pulse показує угоди з <strong>усіх</strong> воронок і етапів, щоб ви нічого не пропустили перед налаштуванням фільтрів.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете налаштувати, які воронки та етапи показуватиме ваша стрічка Pulse, використовуючи опцію <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Фільтри</a> у будь-який час.</p>
<p style="text-align: justify">Натисніть кнопку <strong>”</strong><strong>Фільтри<strong>”</strong></strong> та виберіть <strong>”</strong><strong>Етап<strong>”</strong></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/feed%20filter%20stage.png" alt=""></figure>
<p>Коли ви відкриєте «Фільтри», ви побачите такі варіанти:</p>
<ul>
<li>
Показати <strong>всі </strong>воронки та етапи
</li>
<li>
Вибрати <strong>конкретні </strong>воронки
</li>
<li>
Обрати <strong>один або кілька етапів</strong> у цих воронках
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/feed%20pipelines.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після того як ви <strong>збережете</strong> свої налаштування, вони збережуться наступного разу, коли ви відвідаєте стрічку Pulse.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Як працює Pulse feed<a name="pulse-feed"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pulse feed організовує вашу роботу на <strong>три вкладки</strong>, допомагаючи визначати пріоритети для подальших дій і знаходити можливості.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/feed%20tabs.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Стрічка формується на основі <strong>відкритих угод, призначених вам</strong> у всіх воронках продажів за замовчуванням. Ви можете точно налаштувати відображувану інформацію за допомогою фільтрів у кожній вкладці.</p>
<h3 style="text-align: justify">Вкладка Follow-ups<a name="follow-ups"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Зосередьтеся на активних угодах і недавніх взаємодіях. Ця вкладка містить:</p>
<ul>
<li>
<strong>Відповіді на електронні листи</strong> – бачите, коли контакт відповів.</li>
<li>
<strong>Угоди без відповіді на електронний лист</strong> – отримуйте нагадування зробити фоловап, якщо відповіді немає протягом 5 днів.</li>
<li>
<strong>Заплановані дії</strong> – переглядайте дзвінки, зустрічі або завдання, заплановані на сьогодні.</li>
<li>
<strong>Відкриття електронних листів</strong> – дізнавайтеся, коли контакт відкрив ваш лист.</li>
<li>
<strong>Кліки по посиланнях у листах</strong> – відстежуйте, коли в ваших листах натискають посилання.</li>
<li>
<strong>Чернетки електронних листів</strong> – переглядайте угоди, поставлені в чергу для автоматичної відправки листів через <a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sequences</a>.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Вкладка Overlooked deals<a name="overlooked-deals"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Знаходьте угоди, яким може знадобитися увага:</p>
<ul>
<li>
<strong>Угоди без подальшої активності</strong> – після останнього контакту не зафіксовано електронних листів або завдань.
</li>
<li>
<strong>Прострочені завдання</strong> – завдання з простроченою датою, пов'язані з відкритими угодами.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Вкладка Opportunities<a name="opportunities"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Виявляйте нові або не опрацьовані угоди з потенціалом:</p>
<ul>
<li>
<strong>Угоди без активностей</strong> – нові відкриті угоди, призначені вам, але поки без запланованих завдань.
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Дії у стрічці<a name="Дії у стрічці"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Кожна картка в стрічці Pulse містить:</p>
<ul><li><strong>Деталі угоди та контактної особи</strong></li><li><strong>Швидкі дії</strong> щоб запланувати завдання, надіслати електронного листа або відкрити угоду – усе це не виходячи зі стрічки</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taking%20action.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">При натисканні на картку відкривається контекстна бічна панель, де ви бачите все необхідне з першого погляду – включаючи <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">детальний перегляд угоди</a>, пов'язані активності, контакт та організацію.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/feed%20panel%20card.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ви можете виконувати дії, не виходячи зі стрічки, і переходити між картками, використовуючи стрілки вгорі панелі.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Фільтрування та сортування<a name="Фільтрування та сортування"></a></h2>
<p dir="ltr">Використовуйте <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">фільтри</a>, щоб налаштувати свою стрічку та залишатися зосередженим. Параметри фільтрації відрізняються залежно від вкладки.</p>
<h3>Фільтрувати за:<a name="Фільтрувати за:"></a></h3>
<ul><li dir="ltr">Етап воронки продажів</li><li dir="ltr">Тип картки</li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/scores">Оцінка</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/%5BMAY%202025%20SCOPE%5D%20Filters%20menu%20-%20FUP.png" alt=""></figure>
<h3>Сортувати за:<a name="Сортувати за:"></a></h3>
<ul><li dir="ltr">Тип картки</li><li dir="ltr">Оцінка</li><li dir="ltr">Термін виконання</li><li dir="ltr">Нещодавно додані</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/%5BMAY%202025%20SCOPE%5D%20Sort%20menu%20-%20FUP%20%281%29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Часті запитання<a name="Часті запитання"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">На чому ґрунтуються підказки?<a name="На чому ґрунтуються підказки?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Стрічка Pulse відображає рекомендації на основі ваших <strong>відкритих угод</strong> на вибраних етапах воронки продажів. Коли пов’язано з цими відкритими угодами, з’являються картки електронної пошти та завдань.</p>
<h3 style="text-align: justify">Чи використовує Pulse feed ШІ?<a name="Часті запитання-pulse-feed"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Наразі ні. Стрічка використовує дані з вашого облікового запису та відображає картки згідно з фіксованими правилами й часовими тригерами. Штучний інтелект може бути доданий у майбутньому, і ми триматимемо вас у курсі.</p>
<h3 style="text-align: justify">Що робити, якщо підказка неактуальна?<a name="Що робити, якщо підказка неактуальна?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ви можете приховати картки, які не стосуються справи. Натисніть на меню з трьома крапками <strong>(...)</strong> на картці та виберіть <strong>Сховати пропозицію</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Як максимально ефективно використовувати Pulse feed?<a name="Часті запитання-pulse-feed-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Рекомендуємо увімкнути <strong>синхронізацію електронної пошти</strong> та <strong>синхронізацію календаря</strong>. Це гарантує, що стрічка Pulse фіксує вашу історію спілкування та підказує супровідні дії, коли це необхідно.</p>

Pulse feed

Де я можу знайти стрічку Pulse?

Як налаштувати стрічку Pulse?

pulse-feed

follow-ups

Вкладка Follow-ups

overlooked-deals

Вкладка Overlooked deals

opportunities

Вкладка Opportunities

Як працює Pulse feed

Дії у стрічці

Фільтрування та сортування

Фільтрувати за:

Сортувати за:

Часті запитання

На чому ґрунтуються підказки?

Часті запитання-pulse-feed

Чи використовує Pulse feed ШІ?

Що робити, якщо підказка неактуальна?

Часті запитання-pulse-feed-1

Як максимально ефективно використовувати Pulse feed?

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця функція доступна у планах Premium і вище. Наразі ви можете розраховувати бали лише для угод.</div>
<p style="text-align: justify">Функція <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Оцінки</strong></a> відображає ймовірність успіху за шкалою 0–100.</p>
<p style="text-align: justify">Окрім прогнозування ваших шансів на успіх, <strong>Оцінки</strong> також дозволяють вам справедливо порівнювати ці результати, навіть коли базові критерії відрізняються.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Як розраховується бал <a name="Як розраховується бал"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Для розрахунку балів Pipedrive враховує такі фактори:</p>
<ul>
<li>Відповідність вашим власним <strong>критеріям</strong></li>
<li>Фіксовані <strong>значення балів</strong>, призначені для кожної <strong>групи</strong> критеріїв</li></ul>
<p style="text-align: justify">Нижче ви можете побачити вплив кожної <strong>групи</strong> на розрахунок балу:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><p style="text-align: center"><strong>Група</strong></p></td>
<td><p style="text-align: center"><strong>Значення балів</strong></p></td>
<td><p style="text-align: center"><strong>Вплив</strong></p></td>
</tr>
<tr>
<td><p style="text-align: center">Дуже позитивна</p></td>
<td><p style="text-align: center">+25 балів</p></td>
<td><p style="text-align: center">Суттєве збільшення</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p style="text-align: center">Трохи позитивна</p></td>
<td><p style="text-align: center">+10 балів</p></td>
<td><p style="text-align: center">Незначне збільшення</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p style="text-align: center">Негативна</p></td>
<td><p style="text-align: center">-10 балів</p></td>
<td><p style="text-align: center">Зменшення</p></td>
</tr>
</tbody></table>
<p style="text-align: justify">У кожній <strong>групі</strong> ви можете визначити <strong>критерії</strong>, які мають відповідати цільовому елементу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse3edited.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Хоча вам не потрібно встановлювати критерії для всіх трьох груп, наразі ви можете задати до 10 критеріїв загалом.</div>
<p style="text-align: justify">Якщо знайдено відповідність між цільовим елементом і вашими визначеними <strong>критеріями</strong>, <strong>значення балів</strong> присвоюються залежно від <strong>групи</strong>, до якої належать ці критерії. </p>
<p style="text-align: justify">Ви можете перевірити призначені <strong>значення балів</strong> в розділі <strong>попереднього перегляду</strong>, щоб краще зрозуміти, які критерії були виконані.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse4edited.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У результаті розрахунку балів ви побачите такі значення </p>
<ul>
<li><strong>Загальне значення балів</strong>, яке відображає суму <strong>значень балів</strong></li>
<li><strong>Нормалізоване значення</strong>, яке є збалансованим відображенням усіх можливих критеріїв</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Розуміння нормалізованих значень<a name="Розуміння нормалізованих значень"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Щоб забезпечити послідовність у оцінці цільового елементу, бали <strong>нормалізуються</strong> до більш звичної шкали від 0 до 100.</p>
<ul>
<li><strong>0</strong> = дуже поганий результат, трапляється, коли виконуються <strong>тільки</strong> <strong>негативні критерії</strong></li>
<li><strong>100</strong> = відмінний результат, трапляється, коли виконуються всі <strong>позитивні критерії</strong> і немає жодних негативних критеріїв</li>
<li>Будь-яке значення між <strong>0 та 100</strong> означає, що виконуються як <strong>позитивні</strong>, так і <strong>негативні критерії</strong></li></ul>

How are Scores calculated?

Як розраховується бал

Розуміння нормалізованих значень

Як обчислюються бали?

<p style="text-align: justify">Тепер ви можете автоматично додавати <strong>угоди</strong> і <strong>лідів</strong> у послідовність за допомогою функції <strong>Автоматизації</strong>. Це допоможе вам зекономити час і стандартизувати подальші дії, активуючи додавання на основі створення, оновлення запису чи дати без жодного ручного втручання.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <strong>Функція автоматизації</strong> доступна лише на тарифі <strong>Growth</strong> і вищих тарифах.</div>
<hr><h2 style="text-align: justify">Як працює автоматичне додавання<a name="Як працює автоматичне додавання"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У <strong>Автоматизаціях</strong> тепер можна налаштовувати Послідовності як крок <strong>дії</strong>. Це означає, що коли угоду або лід створено, оновлено або коли настає певна дата, ви можете автоматично додати їх до потрібної послідовності.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Налаштування автоматичного додавання в Автоматизаціях<a name="Налаштування автоматичного додавання в Автоматизаціях"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб автоматично додавати угоди або ліди до послідовності, перейдіть до <strong>Інструменти та додатки &gt; Автоматизації</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете вибрати наявний шаблон для послідовностей на вкладці угод або лідів, створити нову автоматизацію чи відредагувати наявну.</p>
<h3 style="text-align: justify">Використання шаблону для угод<a name="Використання шаблону для угод"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>Вкладка шаблонів &gt; Угода,</strong> виберіть шаблон <strong>«Додати угоди до послідовностей»</strong> або <strong>«Повторно залучити неактивні угоди за допомогою послідовностей»</strong>, а потім натисніть <strong>«Використати шаблон»</strong> на екрані <strong>Попередній перегляд шаблону</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">У цьому прикладі ми налаштуємо автоматизацію для додавання угод до послідовності.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automations%20deals%20add%20deal%20to%20sequence.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вам буде запропоновано вибрати воронку продажів і послідовність, до якої буде додано угоду.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/setup%20template%20select%20pipeline.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">На цьому кроці потрібно вибрати послідовність, до якої ви надсилатимете свої угоди. Після цього натисніть <strong>«Зберегти як чернетку»,</strong> і вас буде перенаправлено до потоку автоматизації, де ви зможете відредагувати її перед активацією.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automation%20overview%20remember%20to%20activate.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Пам’ятайте, що вона почне працювати лише після того, як ви ввімкнете перемикач <strong>«Активна»</strong> вгорі.</p>
<h3 style="text-align: justify">Використання шаблону для лідів<a name="Використання шаблону для лідів"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>Вкладка шаблонів &gt; Лід,</strong> виберіть шаблон <strong>«Додати угоди до послідовностей»</strong> або <strong>«Повторно залучити неактивних лідів за допомогою послідовностей»</strong>, а потім натисніть <strong>«Використати шаблон»</strong> на екрані <strong>Попередній перегляд шаблону</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">У цьому прикладі ми налаштуємо автоматизацію для повторного залучення неактивних лідів. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20leads%20templates.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">На екрані <strong>«Налаштувати шаблон»</strong> виберіть <strong>мітку ліда</strong>, яка запускатиме надсилання лідів до послідовності, <strong>час очікування</strong> і <strong>послідовність</strong>, до якої їх потрібно надіслати, а потім натисніть <strong>«Зберегти як чернетку».</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20template%20leads%20save%20as%20draft.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після цього ви перейдете до <strong>потоку автоматизації</strong>, щоб переглянути свою автоматизацію. За потреби ви все ще можете відредагувати деякі її частини, але не забудьте активувати перемикач угорі.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20automation%20activate.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Створення автоматизації послідовності з нуля<a name="Створення автоматизації послідовності з нуля"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ви також можете створити автоматизацію з нуля: перейдіть до <strong>Інструменти та додатки &gt; Автоматизації</strong> і натисніть <strong>«+ Автоматизація».</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Create%20new%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Виберіть тригер із доступних варіантів:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>Угода створена/оновлена:</strong> стосується угод</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Лід створений/оновлений:</strong> стосується лідів</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Завдання оновлено:</strong> дія стосується угоди, пов’язаної із завданням</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Тригер за датою:</strong> можна використовувати як для лідів, так і для угод</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">У цьому прикладі ми створимо автоматизацію, яка додаватиме угоди до послідовності після того, як завдання типу «дзвінок», пов’язане з угодою, буде позначено як виконане.</p>
<p style="text-align: justify">Для цього потрібен тригер <strong>Завдання оновлено</strong>. Додайте наведені нижче умови з оператором <strong>AND</strong>, щоб усі вони були обов’язковими для виконання:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>Угода завдання не порожня:</strong> це гарантує, що завдання пов’язане з угодою, яку пізніше буде надіслано до послідовності. Інакше автоматизація завершиться помилкою</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Тип активності — дзвінок:</strong> Ви можете обрати інший тип, якщо хочете іншу умову для вашого випадку</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Статус активності змінився на «Завершено»:</strong> Активність має бути позначена як виконана, щоб цей крок спрацював</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20of%20instant%20conditions%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після налаштування умов додайте дію та виберіть <strong>«Додати угоду/лід до послідовності»</strong> у групі <strong>Послідовність</strong>. Потім натисніть <strong>«Далі»</strong>, установіть для параметра <strong>пов’язана угода</strong> значення «Угода завдання» і виберіть послідовність із розкривних меню.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/enroll%20in%20sequence%20after%20call%20marked%20as%20done.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>«Застосувати дію»</strong>, а після натискання <strong>«Зберегти»</strong> вгорі ви зможете перевести автоматизацію в активний стан.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка.</strong> Ви бачитимете лише послідовності, які містять принаймні один крок. Якщо ви ще не створили послідовність, спершу потрібно створити її, перш ніж пов’язувати з автоматизацією.</div>
<h3 style="text-align: justify">Чого очікувати після налаштування<a name="Чого очікувати після налаштування"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Щойно умови тригера буде виконано, угоду або лід буде автоматично додано до вибраної послідовності.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Власник завдання</strong> — це користувач, визначений на кроці послідовності.</p>
<p style="text-align: justify">Автоматичні додавання можна відстежувати як на <strong>вкладці огляду послідовності</strong>, так і в <strong>історії виконання автоматизації</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Усунення несправностей і поширені повідомлення про помилки<a name="Усунення несправностей і поширені повідомлення про помилки"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо додавання не вдасться, подробиці помилки відображатимуться на вкладці <strong>Історія</strong> в розділі <strong>Автоматизації</strong>. Поширені проблеми:</p>
<h3 style="text-align: justify">Власник елемента не синхронізував свою електронну пошту з Pipedrive<a name="pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Налаштуйте синхронізацію електронної пошти, перш ніж використовувати послідовності з автоматизованими електронними листами. Інструкції з налаштування див. у <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті про синхронізацію електронної пошти</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Власник елемента не активував згоду на делеговане надсилання в послідовності<a name="Власник елемента не активував згоду на делеговане надсилання в послідовності"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Переконайтеся, що користувач увімкнув делеговане надсилання в налаштуваннях свого облікового запису. Докладніше про це читайте в розділі <strong>Делеговане надсилання</strong> статті про функцію Послідовності.</p>
<h3 style="text-align: justify">Елемент (угоду або лід) уже додано до послідовності<a name="Елемент (угоду або лід) уже додано до послідовності"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Перевірте <strong>вкладку огляду послідовності</strong>, щоб підтвердити додавання. Якщо ви хочете, щоб елемент повторно пройшов послідовність, спершу потрібно видалити його, а потім додати знову вручну або за допомогою автоматизації.</p>
<h3 style="text-align: justify">Послідовність видалено або її не вдалося знайти<a name="Послідовність видалено або її не вдалося знайти"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Pulse &gt; Послідовності</strong> і переконайтеся, що послідовність усе ще активна. Якщо її було видалено, створіть нову послідовність і оновіть автоматизацію, вибравши нову.</p>
<h3 style="text-align: justify">Ви досягли ліміту додавань до послідовності<a name="Ви досягли ліміту додавань до послідовності"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Перевірте місткість послідовності на <strong>вкладці огляду послідовності</strong>. Завершені або невдалі додавання не враховуються в місткість послідовності, але якщо в послідовності вже є 100 елементів, просто продублюйте її або створіть нову, щоб і надалі додавати угоди й ліди.</p>

Sequences: automatic enrollment using Automations

Як працює автоматичне додавання

Налаштування автоматичного додавання в Автоматизаціях

Використання шаблону для угод

Використання шаблону для лідів

Створення автоматизації послідовності з нуля

Чого очікувати після налаштування

Усунення несправностей і поширені повідомлення про помилки

pipedrive

Власник елемента не синхронізував свою електронну пошту з Pipedrive

Власник елемента не активував згоду на делеговане надсилання в послідовності

Елемент (угоду або лід) уже додано до послідовності

Послідовність видалено або її не вдалося знайти

Ви досягли ліміту додавань до послідовності

Послідовності: автоматична реєстрація за допомогою Automations

<p style="text-align: justify">Функція <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">збагачення даних</a></strong> Pipedrive підтримується Surfe (від Growster SAS), платформою для пошуку продажів сторонніми розробниками. Pipedrive надає технічний інтерфейс для цієї функції, але не займається збором, обробкою чи власністю даних.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Примітка:</strong> Функція доступна в обох планах Premium та Ultimate і надає щомісячні кредити для збагачення даних залежно від вашого плану. План Premium за замовчуванням включає лише <strong>збагачення організацій</strong>. Щоб отримати доступ до <strong>збагачення контактних осіб</strong> у плані Premium, потрібен окремий додатковий модуль. У планах <strong>Premium</strong> та <strong>Ultimate</strong> користувачі можуть придбати <strong>додаткові кредити для збагачення</strong>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Щомісячне виділення кредитів<a name="Щомісячне виділення кредитів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щомісяця Pipedrive надає фіксовану кількість <strong>кредитів для збагачення даних</strong> залежно від вашого плану. Ці кредити скидаються в перший день кожного платіжного циклу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Feature%20usage%20card%20150cr.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете використовувати щомісячні кредити для збагачення даних <strong>контактних осіб</strong> або <strong>організацій</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви використали всі щомісячні кредити до початку циклу їх поновлення, ви можете:</p>
<ul><li>Дочекатися наступного платіжного циклу, щоб продовжити збагачення даних</li><li>Придбати додаткові кредити, щоб скоротити час очікування</li></ul>
<hr>
<h2>Як працюють додаткові кредити<a name="Як працюють додаткові кредити"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Примітка:</strong> Лише користувачі з доступом до <strong>налаштувань облікового запису</strong> (адміністратори) можуть купувати додаткові кредити підписки. Інші користувачі можуть переглянути баланс кредитів на <a href="https://app.pipedrive.com/settings/usage-caps" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>сторінці «Використання»</strong></a>, але вони не зможуть купувати додаткові кредити.</div>
<p style="text-align: justify">Якщо ви намагаєтеся збагачувати дані після того, як використали всі щомісячні кредити, ви можете доповнити підписку <strong>додатковими кредитами для збагачення даних</strong>. Існує два способи придбати додаткові кредити.</p>
<h3>Поповнення при недостатній кількості кредитів<a name="Поповнення при недостатній кількості кредитів"></a></h3>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data%20enrichment%20modal%20-%20select%20fields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас залишилися кредити, але їх недостатньо для збагачення потрібних даних, ви побачите спливаюче повідомлення з інформацією про доступні варіанти. Натисніть <strong>«Керувати доповненнями»</strong>, щоб перейти на <strong>сторінку поповнень</strong>.</p>
<h3>Досягнення щомісячного ліміту кредитів<a name="Досягнення щомісячного ліміту кредитів"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Якщо ваша компанія вже вичерпала доступні щомісячні кредити, ви побачите спливаюче вікно з запрошенням збільшити ліміт кредитів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Explore%20upgrade%20options.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>«Керувати доповненнями»</strong>, щоб перейти на <strong>сторінку поповнень</strong>.</p>
<h3>Вибір кількості кредитів<a name="Вибір кількості кредитів"></a></h3>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/top%20up%20screen%20enrichment.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Знайдіть опцію <strong>Поповнення для збагачення даних</strong> і натисніть кнопку <strong>«100 кредитів»</strong>, щоб вибрати кількість кредитів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/enrichment%20credits%20100.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Далі перетягніть повзунок, щоб встановити кількість щомісячних кредитів, які ви хочете додати до підписки. Ви можете вибрати будь-яку кількість кредитів від 100 до 1 000 з кроком 100. Натисніть <strong>«Підтвердити»</strong>, щоб завершити покупку.</p>
<p style="text-align: justify">За замовчуванням ліміт поповнення становить 10 000 кредитів, але ви можете подати заявку на вищий ліміт, розгорнувши розділ <strong>«Зацікавлені в більш ніж 1 000 кредитів для збагачення?»</strong> та надіславши запит із вказанням потрібної кількості кредитів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/interested%20in%20more%20enrichment%20credits.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після покупки поповнення кількість кредитів, за які вас буде одразу списано кошти і до яких ви отримаєте доступ, залежатиме від етапу вашого платіжного циклу.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, якщо ви перебуваєте на середині платіжного циклу, ви отримаєте і сплатите половину кредитів поповнення одразу.</p>
<p style="text-align: justify">Додаткові кредити з'являться при поновленні вашого платіжного циклу, і тоді з вас буде стягнуто додаткову оплату.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви можете придбати поповнення як у щомісячних, так і в річних тарифних планах. У обох випадках кредити поповнення в підписці будуть поновлюватися щомісяця. Вартість поповнення буде додана до вашого щомісячного або річного рахунка, залежно від обраного типу плану.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Поширені запитання<a name="Поширені запитання"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Хто надає дані для збагачення?<a name="Хто надає дані для збагачення?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Функція збагачення даних використовує Surfe (від Growster SAS), платформу для пошуку продажів сторонніми розробниками.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive забезпечує лише технічний інтерфейс для збагатшення даних і не займається отриманням, збиранням чи власністю на дані.</p>
<p style="text-align: justify">Surfe діє як незалежний контролер даних для своїх операцій з отримання даних (з реалізацією <a href="https://www.surfe.com/legitimate-interests-assessment/">оцінки правомірності інтересів</a> та <a href="https://www.surfe.com/opt-out-mechanism/">механізму відмови</a>) та як оброблювач даних від імені третіх сторін.</p>
<p style="text-align: justify">Джерела даних від третіх сторін можуть включати публічно доступну інформацію, дані, надані клієнтами, і дані, отримані через інтеграції або від комерційних постачальників даних відповідно до чинних законів про захист даних.</p>
<p style="text-align: justify">Для отримання додаткової інформації дивіться <a href="https://www.surfe.com/privacy-policy/">політику конфіденційності</a> Surfe.</p>
<h3 style="text-align: justify">Які ваші обов'язки?<a name="Які ваші обов'язки?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Оскільки ви є контролером даних для особистих даних, які ви обробляєте у Pipedrive, ви несете відповідальність за забезпечення дотримання вами цих даних стандартів GDPR та інших застосовних законів щодо конфіденційності та антиспаму. Це включає:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">Визначення чинної правової основи для збирання та використання цих даних.</p></li><li><p style="text-align: justify">Інформування суб'єктів даних про використання їхньої інформації.</p></li><li><p style="text-align: justify">Виконання запитів на відмову та видалення контактів, які не бажають бути зв'язаними</p></li><li><p style="text-align: justify">Дотримання будь-яких додаткових вимог вашої конкретної юрисдикції.</p></li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Що відбувається з невикористаними додатковими кредитами?<a name="Що відбувається з невикористаними додатковими кредитами?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Невикористані щомісячні та додаткові кредити <strong>закінчують термін дії наприкінці кожного платіжного циклу</strong> і не переносяться на наступний місяць. У день виставлення рахунку вашої компанії прострочені кредити будуть видалені, а новий щомісячний пул кредитів буде додано на основі вашого поточного ліміту.</p>
<h3 style="text-align: justify">Чи можу я отримати відшкодування за невикористані кредити?<a name="Чи можу я отримати відшкодування за невикористані кредити?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ні — усі покупки кредитів поповнення <strong>не підлягають поверненню</strong>.</p>
<h3>Хто може купувати поповнення кредитів для збагачення?<a name="Хто може купувати поповнення кредитів для збагачення?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Тільки користувачі з доступом до <strong>налаштувань облікового запису</strong> (адміністратори) можуть купувати додаткові кредити. Інші користувачі можуть переглядати баланс кредитів на <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/usage-caps" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сторінці «Використання»</a></strong>, але не можуть здійснювати покупки.</p>
<h3 style="text-align: justify">Чи існує обмеження на кількість поповнень, які я можу купити на місяць?<a name="Чи існує обмеження на кількість поповнень, які я можу купити на місяць?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Так. За замовчуванням ліміт поповнення становить <strong>10 000 кредитів</strong> за платіжний цикл. За потреби ви можете запросити вищий ліміт.</p>
<h3 style="text-align: justify">Де я можу побачити баланс кредитів для збагачення?<a name="Де я можу побачити баланс кредитів для збагачення?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ви можете переглянути поточні баланси щомісячних та додаткових кредитів на <a href="https://app.pipedrive.com/settings/usage-caps" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>сторінці «Використання»</strong></a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Чи поповнення працюють як одноразове збільшення чи як підписка?<a name="Чи поповнення працюють як одноразове збільшення чи як підписка?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Поповнення — це <strong>повторювана підписка</strong>. Коли ви купуєте поповнення для додаткових кредитів, ваша щомісячна квота збільшується, доки ви не видалите його через сторінку поповнень. Наприклад, якщо ваш план включає 100 кредитів і ви купуєте ще 200, ваш новий щомісячний ліміт становитиме 300 кредитів.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете видалити своє поповнення або змінити кількість кредитів поповнення в будь-який час до наступної дати поновлення. Після видалення поповнення ви більше не будете отримувати додаткові кредити і з вас не буде списано оплату за них, починаючи з наступної дати поновлення.</p>
<h3>Коли нові кредити нараховуються на мій обліковий запис?<a name="Коли нові кредити нараховуються на мій обліковий запис?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Частина кредитів буде додана <strong>негайно після покупки</strong>, але повна кількість кредитів може бути <strong>пропорційно перерахована</strong> залежно від залишку часу у вашому поточному платіжному циклі. Це означає, що повна сума буде доступна починаючи з наступної дати виставлення рахунку.</p>

Data enrichment credits and top-ups

Щомісячне виділення кредитів

Як працюють додаткові кредити

Поповнення при недостатній кількості кредитів

Досягнення щомісячного ліміту кредитів

Вибір кількості кредитів

Поширені запитання

Які ваші обов'язки?

Що відбувається з невикористаними додатковими кредитами?

Чи можу я отримати відшкодування за невикористані кредити?

Хто може купувати поповнення кредитів для збагачення?

Чи існує обмеження на кількість поповнень, які я можу купити на місяць?

Де я можу побачити баланс кредитів для збагачення?

Чи поповнення працюють як одноразове збільшення чи як підписка?

Коли нові кредити нараховуються на мій обліковий запис?

Кредити та поповнення для збагачення даних

Особливості пульсу

База знань

Особливості пульсу

Маєте запитання?