<p style="text-align: justify">La <strong>Serie Pulse</strong> organiza tus prioridades de ventas en un solo lugar, permitiéndote actuar más rápido y asegurándote de que nada se te escape.</p>
<p style="text-align: justify">Con la Serie Pulse, puedes:</p>
<ul>
<li><strong>Administrar tus tareas pendientes de forma eficiente</strong>: visualiza todas tus tareas en un solo lugar sin cambiar de pestaña</li>
<li><strong>Avanzar en tu día a paso rápido</strong>: siempre verás tu siguiente mejor movimiento</li>
<li><strong>Identificar tratos nuevos y pasados ​​por alto</strong>: mantente al tanto de los tratos que requieren tu atención</li>
</ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/j7AgKPi39XkJx2Vmom8RNQ.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Dónde puedo encontrar la Serie Pulse?<a name="d-nde-puedo-encontrar-la-serie-pulse"></a></h2>
<p>En la barra lateral izquierda de la pantalla, haz clic en el <strong>icono</strong><strong> </strong>Pulse<strong>&gt; Serie</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/nav.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo configuro la Serie Pulse?<a name="c-mo-configuro-la-serie-pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">De forma predeterminada, la Serie Pulse muestra los tratos de <strong>todos</strong> los embudos y etapas, para que no se te escape nada antes de configurar tus filtros.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes personalizar los embudos y etapas que muestra la Serie Pulse con la opción <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtros</a> en cualquier momento.</p>
<p style="text-align: justify">Haz clic en el botón <strong>"</strong><strong>Filtros<strong>"</strong></strong> y selecciona <strong>"</strong><strong>Etapa<strong>"</strong></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/feed%20filter%20stage.png" alt=""></figure>
<p>Al abrir los Filtros, verás las opciones para:</p>
<ul>
<li>
Mostrar <strong>todos </strong>los embudos y etapas
</li>
<li>
Seleccionar embudos <strong>específicos</strong>
</li>
<li>
Elegir <strong>una o más etapas</strong> dentro de esos embudos
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/feed%20pipelines.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que <strong>guardes</strong> tus preferencias, se te recordarán la próxima vez que visites la Serie Pulse.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo funciona la Serie Pulse<a name="c-mo-funciona-la-serie-pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La Serie Pulse organiza tu trabajo en <strong>tres pestañas</strong>, lo que te ayuda a priorizar los seguimientos y descubrir oportunidades.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/feed%20tabs.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La Serie se basa en los <strong>tratos abiertos que tienes asignados</strong>, en todos los embudos de forma predeterminada. Puedes ajustar la información que aparece al utilizar los filtros en cada pestaña.</p>
<h3 style="text-align: justify">Pestaña Seguimientos<a name="pesta-a-seguimientos"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Se enfoca en los tratos activos y las interacciones recientes. Esta pestaña incluye:</p>
<ul>
<li>
<strong>Respuestas por correo electrónico</strong>: ve cuándo responde un contacto.</li>
<li>
<strong>Tratos sin respuesta por correo electrónico</strong>: recibe un recordatorio para darle seguimiento si no recibes respuesta después de 5 días.</li>
<li>
<strong>Actividades planificadas</strong>: ve las llamadas, reuniones o tareas agendadas para hoy.</li>
<li>
<strong>Correos electrónicos abiertos</strong>: entérate cuándo un contacto abre tu correo.</li>
<li>
<strong>Enlaces en los que se ha hecho clic en los correos</strong>: rastrea el momento en que se hace clic en los enlaces de tus correos.</li>
<li>
<strong>Borradores de correo</strong>: revisa los tratos en cola para envíos automáticos a través de las <a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Secuencias</a>.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Pestaña de Tratos ignorados<a name="pesta-a-de-tratos-ignorados"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Encuentra tratos que podrían requerir tu atención:</p>
<ul>
<li>
<strong>Tratos sin actividad de seguimiento</strong>: no hay correos ni tareas registradas desde el último contacto.
</li>
<li>
<strong>Actividades vencidas</strong>: tareas vencidas vinculadas a tratos abiertos.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Pestaña Oportunidades<a name="pesta-a-oportunidades"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Descubre tratos nuevos o sin explotar con potencial:</p>
<ul>
<li>
<strong>Tratos sin actividades</strong>: nuevos tratos abiertos que se te asignaron, pero que aún no tienen tareas agendadas.
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Acciones en la Serie<a name="acciones-en-la-serie"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Todas las tarjetas de la Serie Pulse incluyen:</p>
<ul><li><strong>Detalles del trato y del contacto</strong></li><li><strong>Acciones rápidas</strong> para agendar una tarea, enviar un correo electrónico o abrir un trato, todo sin salir de la Serie</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taking%20action.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Al hacer clic en una tarjeta, se abrirá un panel lateral contextual con todo lo que necesitas de un vistazo, incluida la <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista detallada del trato</a>, las actividades vinculadas y el contacto y la organización asociados.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/feed%20panel%20card.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Puedes realizar acciones sin salir de la Serie y navegar entre tarjetas utilizando las flechas en la parte superior del panel.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Filtrado y orden<a name="filtrado-y-orden"></a></h2>
<p dir="ltr">Usa los <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtros</a> para personalizar tu Serie y mantener el enfoque. Las opciones de filtrado varían según la pestaña.</p>
<h3>Filtrar por:<a name="filtrar-por"></a></h3>
<ul><li dir="ltr">Etapa del embudo</li><li dir="ltr">Tipo de tarjeta</li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/scores">Puntuación</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/%5BMAY%202025%20SCOPE%5D%20Filters%20menu%20-%20FUP.png" alt=""></figure>
<h3>Ordenar por:<a name="ordenar-por"></a></h3>
<ul><li dir="ltr">Tipo de tarjeta</li><li dir="ltr">Puntuación</li><li dir="ltr">Fecha de vencimiento</li><li dir="ltr">Agregado recientemente</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/%5BMAY%202025%20SCOPE%5D%20Sort%20menu%20-%20FUP%20%281%29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Preguntas frecuentes<a name="preguntas-frecuentes"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">¿En qué se basan las sugerencias?<a name="en-qu-se-basan-las-sugerencias"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La Serie Pulse muestra sugerencias basadas en tus <strong>tratos abiertos</strong> en las etapas seleccionadas en el embudo. Al vincularlos a esos tratos abiertos, aparecen tarjetas de correo electrónico y actividad.</p>
<h3 style="text-align: justify">¿La Serie Pulse utiliza IA?<a name="la-serie-pulse-utiliza-ia"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Por el momento, no. La Serie se basa en los datos de tu cuenta y muestra tarjetas basadas en reglas fijas y activadores temporales. Es posible que incorporemos IA en el futuro y te mantendremos al tanto.</p>
<h3 style="text-align: justify">¿Qué pasa si una sugerencia no es relevante?<a name="qu-pasa-si-una-sugerencia-no-es-relevante"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puedes ocultar las tarjetas que no correspondan. Haz clic en el menú de tres puntos <strong>(...)</strong> en la tarjeta y selecciona <strong>Ocultar sugerencia</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">¿Cómo puedo sacarle el máximo partido a la Serie Pulse?<a name="c-mo-puedo-sacarle-el-m-ximo-partido-a-la-serie-pulse"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Te recomendamos activar la <strong>sincronización de correo electrónico</strong> y la <strong>sincronización de calendario</strong>. Esto te garantiza que la Serie Pulse capture tu historial de comunicaciones y te indique seguimientos cuando sea necesario.</p>

Pulse feed

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¿Dónde puedo encontrar la Serie Pulse?

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¿Cómo configuro la Serie Pulse?

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Pestaña Oportunidades

Cómo funciona la Serie Pulse

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Ordenar por:

Filtrado y orden

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¿En qué se basan las sugerencias?

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¿Qué pasa si una sugerencia no es relevante?

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¿Cómo puedo sacarle el máximo partido a la Serie Pulse?

Preguntas frecuentes

La Serie Pulse

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta función se encuentra disponible en los planes Power y superiores. Actualmente, solo se pueden calcular las puntuaciones para los tratos.</div>
<p style="text-align: justify">La función<a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong> Puntuaciones</strong></a> refleja la probabilidad de éxito en una escala de 0 a 100.</p>
<p style="text-align: justify">Además de predecir las probabilidades de éxito, las <strong>Puntuaciones</strong> también permiten comparar estos resultados de forma justa, incluso cuando los criterios subyacentes difieran.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo se calcula una puntuación <a name="c-mo-se-calcula-una-puntuaci-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para calcular las puntuaciones, Pipedrive tiene en cuenta los siguientes factores:</p>
<ul>
<li>La coincidencia con tus <strong>criterios</strong> personalizados</li>
<li>Los <strong>valores fijos de puntos</strong> asignados a cada <strong>grupo</strong> de criterios</li></ul>
<p style="text-align: justify">A continuación, puedes ver el impacto de cada <strong>grupo</strong> en el cálculo de una puntuación:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><p style="text-align: center"><strong>Grupo</strong></p></td>
<td><p style="text-align: center"><strong>Valor en puntos</strong></p></td>
<td><p style="text-align: center"><strong>Impacto</strong></p></td>
</tr>
<tr>
<td><p style="text-align: center">Muy positivo</p></td>
<td><p style="text-align: center">+25 puntos</p></td>
<td><p style="text-align: center">Incremento significativo</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p style="text-align: center">Ligeramente positivo</p></td>
<td><p style="text-align: center">+10 puntos</p></td>
<td><p style="text-align: center">Incremento leve</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p style="text-align: center">Negativo</p></td>
<td><p style="text-align: center">-10 puntos</p></td>
<td><p style="text-align: center">Disminución</p></td>
</tr>
</tbody></table>
<p style="text-align: justify">En cada <strong>grupo</strong>, puedes definir los <strong>criterios</strong> que deben coincidir con el elemento objetivo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse3edited.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Si bien no es necesario establecer criterios para los tres grupos, actualmente puedes configurar hasta 10 criterios en total.</div>
<p style="text-align: justify">Una vez que se encuentra una coincidencia entre el elemento objetivo y los <strong>criterios</strong> definidos, se asignan <strong>valores en puntos</strong> según el <strong>grupo</strong> al que pertenecen los criterios. </p>
<p style="text-align: justify">Puedes consultar los <strong>valores en puntos</strong> asignados en la sección <strong>vista previa</strong> para comprender mejor cuáles criterios se cumplieron.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse4edited.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Como resultado del cálculo de la puntuación, verás los siguientes valores </p>
<ul>
<li><strong>Valor total en puntos</strong>, que refleja la suma de los valores en puntos</li>
<li><strong>Valor normalizado</strong>, que refleja de forma equilibrada todos los criterios posibles</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Interpretación de los valores normalizados<a name="interpretaci-n-de-los-valores-normalizados"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Para garantizar la coherencia en la evaluación del elemento objetivo, las puntuaciones se <strong>normalizan</strong> en una escala de 0 a 100 que es más fácil de reconocer.</p>
<ul>
<li><strong>0</strong> = resultado muy malo, ocurre cuando <strong>solo</strong> se cumplen los <strong>criterios negativos</strong></li>
<li><strong>100</strong> = resultado excelente, ocurre cuando se cumplen <strong>todos los criterios positivos</strong> sin ningún criterio negativo</li>
<li>Cualquier valor entre <strong>0 y 100</strong> = se cumple una combinación de criterios <strong>positivos</strong> y <strong>negativos</strong></li></ul>

How are Scores calculated?

c-mo-se-calcula-una-puntuaci-n

interpretaci-n-de-los-valores-normalizados

Interpretación de los valores normalizados

Cómo se calcula una puntuación

¿Cómo se calculan las Puntuaciones?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta función se encuentra disponible en los planes Power y superiores.</div>
<p style="text-align: justify">La función <strong>Puntuaciones</strong> en Pipedrive incrementa tu eficiencia al ayudarte a evaluar la probabilidad de cerrar tratos con éxito. </p>
<p style="text-align: justify">Con las Puntuaciones, puedes definir criterios de puntuación según las necesidades específicas de tu negocio, garantizando que tu equipo se enfoque en las oportunidades más valiosas.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes mejorar la toma de decisiones y optimizar tu ciclo de ventas al priorizar el trato con la puntuación más alta.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/npXDebVMXyFjGnAgAUTGPH.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo puedo acceder a las Puntuaciones?<a name="c-mo-puedo-acceder-a-las-puntuaciones"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Las puntuaciones las administran los administradores de tratos. Los usuarios normales de tratos únicamente pueden ver las puntuaciones.</div>
<p style="text-align: justify">Para empezar a utilizar las puntuaciones, haz clic en la sección <strong>Pulse</strong> &gt; <strong>Puntuaciones</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Al hacer clic, verás la vista de lista de Puntuaciones, en donde puedes crearlas y administrarlas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse1.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo puedo configurar una puntuación?<a name="c-mo-puedo-configurar-una-puntuaci-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para crear una puntuación, haz clic en <strong>“+ Puntuación”</strong> y completa la sección de <strong>detalles</strong>:</p>
<ul>
<li>Ingresa un <strong>nombre</strong> y una <strong>descripción</strong>.</li>
<li>Selecciona una <strong>entidad objetivo</strong> (actualmente, solo puedes elegir <strong>tratos</strong>)</li>
<li>Elige el <strong>embudo</strong> en donde se aplicará la puntuación</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Únicamente puede haber una puntuación activa a la vez en un embudo. Al activar una puntuación en un embudo que ya tiene una puntuación activa, deberás confirmar cuál puntuación se activará.</div>
<h3 style="text-align: justify">Agregar criterios<a name="agregar-criterios"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Las condiciones establecidas en la sección de criterios se utilizan para calcular las puntuaciones. Obtén más información sobre cómo se calculan las puntuaciones en <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores-calculation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes configurar condiciones en grupo en las siguientes categorías: </p>
<ul><li><strong>Muy positivo</strong>, que suma 25 puntos a la puntuación</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse333.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Ligeramente positivo</strong>, que suma 10 puntos a la puntuación</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse%20334.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Negativo</strong>, que resta 10 puntos a la puntuación</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse335.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cada categoría contribuye a la puntuación según los criterios creados.</p>
<p style="text-align: justify">Configurar las condiciones para los criterios es similar al funcionamiento de los filtros en Pipedrive: puedes usar condiciones <strong>Y/O</strong> y agregar varias condiciones en una sola sección de criterios.</p>
<p style="text-align: justify">Verás ejemplos de criterios en tu cuenta para ayudarte a empezar, pero también puedes crear los tuyos propios. Para mayor claridad para tu equipo, asegúrate de nombrar los criterios.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse6.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Actualmente, solo se pueden seleccionar los campos del trato y actividad para aclarar las condiciones de los criterios.<br></div>
<p style="text-align: justify">Puedes probar tus condiciones de puntuación en la sección <strong>vista previa</strong> al seleccionar un trato del embudo de ventas. Esto te dará total transparencia sobre cómo se calcula cada puntuación. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Asegúrate de activar la puntuación y Pipedrive comenzará a priorizar los tratos según la configuración personalizada.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse5%20copy.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Administración de puntuaciones<a name="administraci-n-de-puntuaciones"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Las siguientes acciones únicamente se encuentran disponibles para los administradores de tratos.</div>
<ul>
<li><strong>Editar una puntuación</strong>: modifica los criterios y la configuración de la puntuación</li>
<li><strong>Activar/desactivar puntuaciones</strong>: controla cuáles se utilizan actualmente</li>
<li><strong>Eliminar una puntuación</strong>: elimina una puntuación si ya no se necesita</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo se aplican las puntuaciones a los tratos?<a name="c-mo-se-aplican-las-puntuaciones-a-los-tratos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Una vez creada una puntuación:</p>
<ul>
<li>Aparece como un <strong>campo no editable</strong> en las vistas de detalles y lista de tratos</li>
<li>Las puntuaciones se vuelven a calcular automáticamente cuando cambian los datos del trato</li>
<li>Al pasar el cursor sobre la puntuación, aparece una ventana emergente que explica los factores que contribuyeron a la puntuación</li>
</ul>

Base de conocimiento

Funciones Pulse

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