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FAQ sulla risoluzione dei problemi delle automazioni
Dove posso trovare l'elemento creato dalla mia automazione?
Se stai usando un'automazione per creare affari, contatti o attività e non riesci a trovarlo:
- Per prima cosa, controlla la vista elenco, filtra per Tutti, poi ordina per data di aggiunta/creazione dell'affare/creazione del contatto. Questo ti mostrerà l'elemento più recente in quella rispettiva vista elenco, dove puoi cercare l'elemento in questione:
- Se riesci a trovare l'elemento nella vista elenco ma non nell'affare/contatto/attività, assicurati che la casella Collegato sia selezionata:
Posso creare automazioni usando il tempo di deterioramento?
Attualmente non è possibile utilizzare il tempo di deterioramento di un affare nelle automazioni.
Una soluzione alternativa sarebbe creare un'attività promemoria con date di scadenza che corrispondono ai tuoi tempi di deterioramento. In questo modo, l'attività sarà dovuta quando l'affare si deteriora.
Ho appena attivato un'automazione, ma non viene attivata per gli elementi che ho già creato
Le automazioni non vengono attivate retroattivamente per gli elementi esistenti, vengono attivate subito dopo un evento se sono soddisfatte le condizioni di attivazione.
Cosa succede quando il proprietario di un'automazione viene disattivato?
Quando l'utente che possiede un'automazione viene disattivato, l'automazione continua a essere eseguita in background se è ancora impostata come attiva.
Un amministratore globale può disabilitare le automazioni create da utenti disattivati.
Puoi anche trasferire la proprietà di un'automazione da un utente disattivato a un utente attivo se vuoi continuare a gestirla.
Posso creare una sequenza di attività tramite le automazioni?
Sì, puoi! Per prima cosa, devi creare un'automazione come prima attività della tua sequenza. Un esempio potrebbe essere:
Trattativa creata (trigger) > Il creatore della trattativa sono io (condizione istantanea) > Crea attività (azione)
Compila i campi obbligatori “Oggetto” e “Tipo,”, e la prima parte è fatta. Questo creerà un'attività ogni volta che crei una nuova trattativa. Una volta completata la prima automazione della tua sequenza, dovrai aggiungere le attività successive. Per farlo, crea un'altra automazione:
Attività aggiornata (trigger) > Stato dell'attività è cambiato in completata (condizione istantanea) > Crea attività (azione)
Di nuovo, compila i campi obbligatori “Oggetto” e “Tipo,”, e ora, dopo che l'attività creata nella prima automazione è contrassegnata come completata, questo innescherà la creazione della seconda attività nella sequenza.
Gli elementi creati tramite API o importazioni possono attivare le automazioni?
Gli elementi creati tramite moduli web di terze parti o richieste API saranno considerati input dal nostro strumento di automazione purché esista un'automazione che corrisponda al trigger pertinente e alle sue condizioni.
- Es. Se hai un'automazione che aggiunge un'etichetta alle tue trattative quando vengono create, e poi crei una trattativa usando una richiesta API, l'etichetta verrà comunque aggiunta a quella trattativa.
Tuttavia, le importazioni non attivano le automazioni.
Scopri di più sulle automazioni di vendita
Posso aggiungere prodotti ai miei affari usando le automazioni?
Sì, puoi. Per aggiungere prodotti a un affare, vai su azioni dell'affare nello strumento di automazione e scegli l'evento appropriato, come mostrato di seguito.
Questo ti permette di aggiungere un tipo di prodotto alla volta (sebbene tu possa decidere la quantità e il prezzo nella schermata dell'automazione). Se vuoi aggiungere più prodotti usando un'automazione, aggiungi semplicemente ulteriori passaggi di azione per ogni prodotto che desideri aggiungere.
Un'automazione può essere attivata dall'invio o dalla ricezione di un'email?
Attualmente, non offriamo trigger di automazione influenzati dall'invio, dalla ricezione o dal collegamento di email a un elemento.
Sebbene tu possa usare condizioni come email message count, tale condizione è passiva, il che significa che non può attivare l'automazione. Invece, devi eseguire un'azione aggiuntiva.
Perché le mie attività non vengono create con le automazioni?
Ogni volta che configuri un'automazione per creare un'attività, assicurati di collegarla al maggior numero possibile di elementi, come persona, organizzazione e deal.
Se non aggiungi questi campi all'azione (crea attività), le attività non appariranno nella vista dei dettagli del deal o del contatto.
Posso utilizzare integrazioni con lo strumento di automazione?
Diverse integrazioni di Pipedrive possono essere utilizzate con lo strumento di automazione. Queste includono:
Nota che è necessario seguire il processo di installazione per utilizzare le funzioni automatizzate. Se un'integrazione non è ancora installata, l'azione di automazione apparirà disattivata e cliccarci sopra sarà impossibile.
Tuttavia, una volta installata l'integrazione, questa azione diventerà disponibile.
Posso usare la funzione Progetti all'interno dello strumento di automazione?
Sì, puoi! Se hai abilitato e configurato la funzione Progetti, avrai accesso a due diverse azioni di automazione per i Progetti: crea progetto e aggiorna i campi del progetto.
Posso creare una versione separata di un'automazione senza influire sull'originale?
Sì, puoi usare l'opzione ”Salva come nuovo” per creare una copia dell'automazione con le tue modifiche.
La nuova automazione sarà disponibile solo per te, a meno che tu non la condivida manualmente con altri.
Cosa succede se provo a lasciare la pagina senza salvare le mie modifiche?
Se tenti di uscire dall'editor delle automazioni senza salvare, riceverai un avviso che ti chiederà di confermare. Questo aiuta a prevenire la perdita accidentale di modifiche non salvate.
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