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FAQ sulle Automazioni
Dove posso trovare l'elemento creato dalla mia automazione?
Se stai utilizzando un'automazione per creare offerte, contatti, o attività e non riesci a trovarlo:
- Prima di tutto, controlla la tua vista lista, filtra per Tutti, quindi ordina per ora di aggiunta/creazione offerta/creazione persona. Questo ti mostrerà l'elemento più recente in quella rispettiva vista lista, dove potrai cercare l'elemento in questione:
- Se riesci a trovare l'elemento nella vista lista ma non nell'offerta/contatto/attività, assicurati che la casella dell'elemento Collegato sia selezionata:
Posso creare automazioni utilizzando il tempo di deperimento?
Attualmente, non è possibile utilizzare il tempo di deperimento di un affare con le automazioni.
Un modo alternativo sarebbe creare un'attività di promemoria con scadenze corrispondenti ai tuoi tempi di deperimento. In questo modo, l'attività scadrà quando l'affare si deteriora.
Ho appena attivato un'automazione ma non viene attivata per gli elementi che ho già creato
Le automazioni non vengono attivate retroattivamente per gli elementi esistenti, vengono attivate subito dopo un evento se le condizioni di attivazione sono soddisfatte.
Cosa succede quando il proprietario di un'automazione viene disattivato?
Quando l'utente che possiede un'automazione viene disattivato, quell'automazione continua a funzionare in background se è ancora impostata come attiva.
Un amministratore globale può disattivare le automazioni degli utenti disattivati.
Posso creare una sequenza di attività tramite automazioni?
Sì, puoi! Prima, devi creare un'automazione come prima attività nella tua sequenza. Un esempio sarebbe:
Trattativa creata > Creatore della trattativa sono io > Crea attività
Una volta che hai creato la prima automazione nella tua sequenza, dovrai creare i follow-up. Per farlo, avrai bisogno dell'automazione seguente:
Attività aggiornata > Lo stato dell'attività è cambiato in completato > Crea attività
Una volta che l'attività creata nella prima automazione è contrassegnata come completata, verrà creata la seconda attività nella sequenza.
Gli articoli creati tramite API o importazioni possono attivare automazioni?
Gli articoli creati tramite moduli web di terze parti o richieste API verranno considerati input dal nostro strumento di automazione, a condizione che ci sia un'automazione che corrisponda al trigger corrispondente e alle sue condizioni.
- Es. Se hai un'automazione che aggiunge un'etichetta ai tuoi affari quando vengono creati e quindi crei un affare utilizzando una richiesta API, l'etichetta verrà comunque aggiunta a quell'affare.
Le importazioni, tuttavia, non attivano le automazioni.
Scopri di più su automazioni delle vendite
Posso aggiungere prodotti ai miei affari utilizzando automazioni?
Sì, puoi. Per aggiungere prodotti a un affare, vai alle azioni dell'affare nel tool di automazione e scegli l'evento appropriato, come mostrato di seguito.
Questo ti consente di aggiungere un tipo di prodotto alla volta (anche se puoi decidere la quantità e il prezzo nella schermata di automazione.) E se desideri aggiungere più prodotti utilizzando un'automazione, aggiungi semplicemente ulteriori passaggi di azione per ogni prodotto che desideri aggiungere.
Un'automazione può essere attivata dall'invio o dalla ricezione di una email?
Attualmente, non offriamo trigger di automazione influenzati dall'invio, dalla ricezione o dal collegamento a un elemento di posta elettronica.
Anche se è possibile utilizzare condizioni come il conteggio dei messaggi di posta elettronica, tale condizione è passiva, il che significa che non può attivare l'automazione. Invece, è necessario eseguire un'azione aggiuntiva.
Perché le mie attività non vengono create con le automazioni?
Ogni volta che imposti un'automazione per creare un'attività, assicurati di collegarla al maggior numero possibile di elementi, come persona, organizzazione e trattativa.
Se non aggiungi questi campi all'azione (crea attività), le attività non appariranno nella vista dettagliata della trattativa o del contatto.
Posso utilizzare integrazioni con lo strumento di automazione?
Molte delle integrazioni di Pipedrive possono essere utilizzate con lo strumento di automazione. Queste includono:
Si noti che è necessario seguire il processo di installazione per utilizzare le funzioni automatizzate. Se un'integrazione non è ancora installata, l'azione di automazione apparirà sbiadita e sarà impossibile fare clic su di essa.
Tuttavia, una volta installata l'integrazione, questa azione diventerà disponibile.
Posso utilizzare la funzionalità Progetti all'interno dello strumento di automazione?
Sì, puoi! Se hai la funzionalità Progetti abilitata e l'hai configurata, avrai accesso a due diverse azioni di automazione per i Progetti: crea progetto e aggiorna campi del progetto.
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