Base di conoscenza

Dove posso trovare l'elemento creato dalla mia automazione?

Se stai utilizzando un'automazione per creare offerte, contatti o attività e non riesci a trovarlo:

• Prima di tutto, controlla la visualizzazione a elenco, filtra per Tutti, quindi ordina per ora di aggiunta/offerta creata/persona creata. Questo ti mostrerà l'elemento più recente nella rispettiva visualizzazione a elenco, dove potrai cercare l'elemento in questione:

• Se riesci a trovare l'elemento nella visualizzazione a elenco ma non nell'offerta/contatto/attività, assicurati che la casella dell'elemento Collegato sia selezionata:

Posso creare automatismi utilizzando il tempo di deterioramento?

Attualmente, non è possibile utilizzare il tempo di deterioramento di un'operazione con gli automatismi.

Un modo per aggirare questo problema potrebbe essere creare attività di promemoria con scadenze per corrispondere ai tuoi tempi di deterioramento. In questo modo, l'attività scadrà quando l'operazione si deteriora.

Ho appena attivato un'automazione ma non viene attivata per gli elementi che ho già creato

Le automazioni non vengono attivate retroattivamente per gli elementi esistenti, vengono attivate subito dopo un evento se le condizioni di attivazione sono soddisfatte.

Cosa succede quando il proprietario di un'automazione viene disattivato?

Quando l'utente che possiede un'automazione viene disattivato, tale automazione continua a funzionare in background se è ancora impostata come attiva.

Un amministratore globale può disattivare le automazioni degli utenti disattivati.

Posso creare una sequenza di attività tramite automazioni?

Sì, puoi! Prima di tutto, devi creare un'automazione come prima attività nella tua sequenza. Un esempio sarebbe:

Affare creato > Creatore dell'affare sono io > Creare attività

Una volta creata la prima automazione nella tua sequenza, dovrai creare i follow-up. Per fare ciò, avrai bisogno dell'automazione seguente:

Attività aggiornata > Lo stato dell'attività è cambiato in completato > Creare attività

Una volta che l'attività creata nella prima automazione è contrassegnata come completata, verrà creata la seconda attività nella sequenza.

Possono gli articoli creati tramite API o importazioni attivare automazioni?

Gli articoli creati tramite moduli web di terze parti o richieste API saranno considerati input dal nostro strumento di automazione, a condizione che ci sia un'automazione che corrisponda al relativo trigger e alle sue condizioni.

• Es. Se hai un'automazione che aggiunge un'etichetta ai tuoi affari quando vengono creati, e poi crei un affare usando una richiesta API, l'etichetta verrà comunque aggiunta a quell'affare.

Le importazioni, tuttavia, non attivano le automazioni.

Posso aggiungere prodotti alle mie offerte utilizzando le automazioni?

Sì, puoi. Per aggiungere prodotti a un'offerta, vai alle azioni dell'offerta nel tool di automazione e scegli l'evento appropriato, come mostrato di seguito.

Questo ti consente di aggiungere un tipo di prodotto alla volta (anche se puoi decidere la quantità e il prezzo nella schermata di automazione). E se desideri aggiungere più prodotti utilizzando un'automazione, aggiungi semplicemente ulteriori passaggi di azione per ciascun prodotto che desideri aggiungere.

Può essere attivata un'automazione inviando o ricevendo un'email?

Attualmente, non offriamo attivatori di automazione influenzati dall'invio, ricezione o collegamento di un'email a un elemento.

Anche se è possibile utilizzare condizioni come il conteggio dei messaggi di posta elettronica, tale condizione è passiva, il che significa che non può attivare l'automazione. Invece, è necessario eseguire un'azione aggiuntiva.

Perché le mie attività non vengono create con le automazioni?

Ogni volta che imposti un'automazione per creare un'attività, assicurati di collegarla al maggior numero possibile di elementi, come persona, organizzazione e trattativa.

Se non aggiungi questi campi all'azione (crea attività), le attività non appariranno nella visualizzazione dettagliata della trattativa o del contatto.

Posso utilizzare integrazioni con lo strumento di automazione?

Diverse delle integrazioni di Pipedrive possono essere utilizzate con lo strumento di automazione. Queste includono:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Si noti che è necessario seguire il processo di installazione per utilizzare le funzioni automatiche. Se un'integrazione non è ancora installata, l'azione di automazione apparirà grigia e sarà impossibile fare clic su di essa.

Tuttavia, una volta installata l'integrazione, quest'azione diventerà disponibile.

Posso utilizzare la funzione Progetti all'interno dello strumento di automazione?

Sì, puoi! Se hai attivato la funzione Progetti e l'hai configurata, avrai accesso a due diverse azioni di automazione per i Progetti: crea progetto e aggiorna i campi del progetto.