Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.
Frequently Asked Questions automazioni
Dove posso trovare l'elemento che la mia automazione ha creato?
Se stai utilizzando un'automazione per creare offerte, contatti o attività e non riesci a trovarla:
- Per prima cosa, controlla la vista elenco, filtra per Tutti, quindi ordina per ora di aggiunta/creazione offerta/creazione persona. Questo ti mostrerà l'elemento più recente in quella rispettiva vista elenco, dove potrai cercare l'elemento in questione:
- Se riesci a trovare l'elemento nella vista elenco ma non nella offerta/contatto/attività, assicurati che la casella dell'elemento Collegato sia selezionata:
Posso creare automatizzazioni utilizzando il tempo di deterioramento?
Attualmente, non è possibile utilizzare il tempo di deterioramento di un affare con le automatizzazioni.
Una soluzione alternativa potrebbe essere creare un'attività di promemoria con scadenze corrispondenti ai tuoi tempi di deterioramento. In questo modo, l'attività sarà da completare quando l'affare si deteriora.
Ho appena attivato un'automazione ma non viene attivata per gli elementi che ho già creato
Le automazioni non vengono attivate retroattivamente per gli elementi esistenti, vengono attivate subito dopo un evento se le condizioni di attivazione sono soddisfatte.
Cosa succede quando il proprietario di un'automazione viene disattivato?
Quando l'utente che possiede un'automazione viene disattivato, quella automazione continua a funzionare in background se è ancora impostata come attiva.
Un amministratore globale può disattivare le automazioni degli utenti disattivati.
Posso creare una sequenza di attività tramite automazioni?
Sì, puoi! Prima dovrai creare un'automazione come prima attività nella tua sequenza. Un esempio potrebbe essere:
Deal creato > Deal creato da me > Crea attività
Una volta creata la prima automazione nella tua sequenza, dovrai creare i follow-up. Per farlo, avrai bisogno dell'automazione seguente:
Attività aggiornata > Lo stato dell'attività è cambiato in completato > Crea attività
Una volta che l'attività creata nella prima automazione è contrassegnata come completata, la seconda attività nella sequenza verrà creata.
Gli elementi creati tramite API o importazioni possono attivare automazioni?
Gli elementi creati tramite moduli web di terze parti o richieste API verranno considerati input dal nostro strumento di automazione, a patto che ci sia un'automazione che corrisponda al trigger corrispondente e alle sue condizioni.
- Es. Se hai un'automazione che aggiunge un'etichetta ai tuoi affari quando vengono creati e poi crei un affare utilizzando una richiesta API, l'etichetta sarà comunque aggiunta a quel affare.
Le importazioni, tuttavia, non attivano le automazioni.
Scopri di più su automazioni di vendita
Posso aggiungere prodotti alle mie offerte usando le automazioni?
Sì, puoi. Per aggiungere prodotti a un'offerta, vai alle azioni dell'offerta nel tool di automazione e scegli l'evento appropriato, come mostrato di seguito.
Questo ti consente di aggiungere un tipo di prodotto alla volta (anche se puoi decidere la quantità e il prezzo nella schermata di automazione.) E se vuoi aggiungere più prodotti utilizzando un'automazione, aggiungi semplicemente passaggi di azione aggiuntivi per ogni prodotto che desideri aggiungere.
Può un'automazione essere attivata dall'invio o dalla ricezione di una email?
Attualmente, non offriamo attivatori di automazione influenzati dall'invio, dalla ricezione o dal collegamento a un elemento tramite email.
Anche se è possibile utilizzare condizioni come conta messaggi email, tale condizione è passiva, il che significa che non può attivare l'automazione. Invece, è necessario eseguire un'azione aggiuntiva.
Perché le mie attività non vengono create con le automazioni?
Ogni volta che imposti un'automazione per creare un'attività, assicurati di collegarla a più elementi possibili, come persona, organizzazione e trattativa.
Se non aggiungi questi campi all'azione (crea attività), le attività non compariranno nella vista dettagliata della trattativa o del contatto.
Posso utilizzare integrazioni con lo strumento di automazione?
Alcune delle integrazioni di Pipedrive possono essere utilizzate con lo strumento di automazione. Queste includono:
Si noti che è necessario seguire il processo di installazione per utilizzare le funzioni automatizzate. Se un'integrazione non è ancora installata, l'azione di automazione apparirà sbiadita e sarà impossibile fare clic su di essa.
Tuttavia, una volta installata l'integrazione, questa azione diventerà disponibile.
Posso utilizzare la funzionalità Progetti all'interno dello strumento di automazione?
Sì, puoi! Se hai abilitato la funzione Progetti e l'hai configurata, avrai accesso a due diverse azioni di automazione per i Progetti: crea progetto e aggiorna campi del progetto.
Questo articolo è stato utile?
Sì
No