Base di conoscenza

Dove posso trovare l'elemento creato dalla mia automazione?

Se stai utilizzando un'automazione per creare affari, contatti o attività e non riesci a trovarlo:

• Prima di tutto, controlla la vista elenco, filtra per Tutti, quindi ordina per ora di aggiunta/affare creato/persona creata. Questo ti mostrerà l'elemento più recente nella rispettiva vista elenco, dove puoi cercare l'elemento in questione:

• Se riesci a trovare l'elemento nella vista elenco ma non nell'affare/contatto/attività, assicurati che la casella dell'elemento Collegato sia selezionata:

Posso creare automazioni utilizzando il tempo di decomposizione?

Al momento, non è possibile utilizzare il tempo di decomposizione di un'affare nelle automazioni.

Una soluzione alternativa sarebbe creare un'attività di promemoria con date di scadenza che corrispondano ai tempi di decomposizione. In questo modo, l'attività sarà in scadenza quando l'affare si decompone.

Cosa succede quando il proprietario di un'automazione viene disattivato?

Quando l'utente che possiede un'automazione viene disattivato, quella automazione continua a funzionare in background se è ancora impostata come attiva.

Un amministratore globale può disabilitare le automazioni degli utenti disattivati.

Posso creare una sequenza di attività tramite automatizzazioni?

Sì, puoi farlo! Prima di tutto, devi creare un'automazione come prima attività nella tua sequenza. Un esempio sarebbe:

Creazione dell'affare >Il creatore dell'affare sono io >Crea attività

Una volta che hai creato la prima automatizzazione nella tua sequenza, dovrai creare i follow-up. Per farlo, avrai bisogno della seguente automatizzazione:

Aggiornamento dell'attività >Lo stato dell'attività è cambiato in completata >Crea attività

Una volta che l'attività creata nella prima automatizzazione viene contrassegnata come completata, verrà creata la seconda attività nella sequenza.

Gli oggetti creati tramite API o importazioni possono attivare automazioni?

Gli oggetti creati tramite moduli web di terze parti o richieste API saranno considerati input dal nostro strumento di automazione, a condizione che ci sia un'automazione che corrisponda al trigger corrispondente e alle sue condizioni.

• Ad esempio, se hai un'automazione che aggiunge un'etichetta ai tuoi affari quando vengono creati, e poi crei un affare usando una richiesta API, l'etichetta verrà comunque aggiunta a quell'affare.

Le importazioni, tuttavia, non attivano le automazioni.

Posso aggiungere prodotti ai miei affari utilizzando automatismi?

Sì, puoi farlo. Per aggiungere prodotti a un affare, vai su azioni dell'affare nell'automazione e scegli l'evento appropriato, come mostrato di seguito.

Questo ti permette di aggiungere un tipo di prodotto alla volta (anche se puoi decidere la quantità e il prezzo nella schermata di automazione). E se vuoi aggiungere più prodotti utilizzando un automatismo, aggiungi semplicemente ulteriori passaggi di azione per ogni prodotto che desideri aggiungere.

Un'automazione può essere attivata dall'invio o dalla ricezione di una email?

Attualmente, non offriamo trigger di automazione che siano influenzati dall'invio, dalla ricezione o dal collegamento di una email a un elemento.

Sebbene tu possa utilizzare condizioni come contatore dei messaggi email, tale condizione è passiva, il che significa che non può innescare l'automazione. Invece, è necessario eseguire un'azione aggiuntiva.

Posso utilizzare integrazioni con lo strumento di automazione?

Diverse delle integrazioni di Pipedrive possono essere utilizzate con lo strumento di automazione. Queste includono:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Si noti che è necessario seguire il processo di installazione per utilizzare le funzioni automatizzate. Se un'integrazione non è ancora installata, l'azione di automazione apparirà in grigio e sarà impossibile cliccarci sopra.

Tuttavia, una volta installata l'integrazione, questa azione diventerà disponibile.

Posso utilizzare la funzionalità Progetti all'interno dello strumento di automazione?

Sì, puoi farlo! Se hai abilitato la funzionalità Progetti e l'hai configurata, avrai accesso a due diverse azioni di automazione per i Progetti: crea progetto e aggiorna campi del progetto.