Base di conoscenza

Dove posso trovare l'elemento creato dalla mia automazione?

Se stai usando un'automazione per creare affari, contatti o attività e non riesci a trovarlo:

• Prima, controlla la tua vista elenco, filtra per Tutti, poi ordina per data di aggiunta/affare creato/persona creata. Questo ti mostrerà l'elemento più recente in quella rispettiva vista elenco, dove puoi cercare l'elemento in questione:

• Se riesci a trovare l'elemento nella vista elenco ma non nell'affare/contatto/attività, assicurati che la casella Collegato sia selezionata:

Posso creare automazioni utilizzando il tempo di scadenza?

Attualmente, non puoi usare il tempo di scadenza di un affare con le automazioni.

Una soluzione a questo sarebbe creare un'attività di promemoria con scadenze che corrispondono ai tuoi tempi di scadenza. In questo modo, l'attività sarà dovuta quando l'affare scade.

Ho appena attivato un'automazione, ma non viene attivata per gli articoli che ho già creato

Le automazioni non vengono attivate retroattivamente per gli articoli esistenti, vengono attivate subito dopo un evento se le condizioni di attivazione sono soddisfatte.

Cosa succede quando il proprietario di un'automazione viene disattivato?

Quando l'utente che possiede un'automazione viene disattivato, quell'automazione continua a funzionare in background se è ancora impostata su attiva.

Un amministratore globale può disabilitare le automazioni create da utenti disattivati.

Puoi anche trasferire la proprietà di un'automazione da un utente disattivato a uno attivo se desideri continuare a gestirla.

Posso creare una sequenza di attività attraverso le automazioni?

Sì, puoi! Prima di tutto, devi creare un'automazione come prima attività della tua sequenza. Un esempio sarebbe:

Affare creato (trigger) > Creatore dell'affare sono io (condizione istantanea) > Crea attività (azione)

Compila i campi richiesti “Oggetto” e “Tipo,” e la prima parte è fatta. Questo creerà un'attività ogni volta che crei un nuovo affare. Una volta terminata la prima automazione nella tua sequenza, dovrai aggiungere le attività di follow-up. Per fare questo, crea un'altra automazione:

Attività aggiornata (trigger) > Stato dell'attività cambiato in fatto (condizione istantanea) > Crea attività (azione)

Ancora una volta, compila i campi richiesti “Oggetto” e “Tipo,” e ora, dopo che l'attività creata nella prima automazione è contrassegnata come fatta, attiverà la creazione della seconda attività nella sequenza.

Possono gli elementi creati tramite API o importazioni attivare automazioni?

Gli elementi creati tramite moduli web di terze parti o richieste API saranno considerati input dal nostro strumento di automazione fintanto che c’è un’automazione che corrisponde al trigger e alle sue condizioni.

• Es. Se hai un’automazione che aggiunge un’etichetta ai tuoi affari quando vengono creati, e poi crei un affare utilizzando una richiesta API, l’etichetta verrà comunque aggiunta a quell’affare.

Tuttavia, le importazioni non attivano automazioni.

Scopri di più su automazioni di vendita

Posso aggiungere prodotti alle mie offerte utilizzando automazioni?

Sì, puoi. Per aggiungere prodotti a un'offerta, vai su azioni offerta nello strumento di automazione e scegli l'evento appropriato, come mostrato di seguito.

Questo ti consente di aggiungere un tipo di prodotto alla volta (anche se puoi decidere la quantità e il prezzo nella schermata di automazione). Se vuoi aggiungere più prodotti utilizzando un'automazione, aggiungi semplicemente ulteriori passaggi di azione per ogni prodotto che vuoi aggiungere.

Può un'automazione essere attivata inviando o ricevendo un'email?

Attualmente, non offriamo attivatori di automazione influenzati dalle email inviate, ricevute o collegate a un elemento.

Anche se puoi utilizzare condizioni come conteggio dei messaggi email, tale condizione è passiva, il che significa che non può attivare l'automazione. Invece, devi eseguire un'azione aggiuntiva.

Perché le mie attività non vengono create con automazioni?

Ogni volta che imposti un'automazione per creare un'attività, assicurati di collegarla a quanti più elementi possibile, come persona, organizzazione e affare.

Se non aggiungi questi campi all'azione (crea attività), allora le attività non appariranno nella vista dei dettagli dell'affare o del contatto.

Posso utilizzare le integrazioni con lo strumento di automazione?

Diverse integrazioni di Pipedrive possono essere utilizzate con lo strumento di automazione. Queste includono:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Nota che devi seguire il processo di installazione per utilizzare le funzioni automatizzate. Se un'integrazione non è ancora installata, l'azione automatizzata apparirà disabilitata, e sarà impossibile cliccarci sopra.

Tuttavia, una volta installata l'integrazione, questa azione diventerà disponibile.

Posso utilizzare la funzionalità Progetti all'interno dello strumento di automazione?

Sì, puoi! Se hai abilitato e impostato la funzionalità Progetti, avrai accesso a due diverse azioni di automazione per i Progetti: crea progetto e aggiorna campi progetto.