Base di conoscenza

Dove posso trovare l'elemento creato dalla mia automazione?

Se stai utilizzando un'automazione per creare affari, contatti o attività e non riesci a trovarlo:

• Per prima cosa, controlla la tua vista elenco, filtra per Tutti, quindi ordina per data di aggiunta/affare creato/persona creata. Questo ti mostrerà l'elemento più recente in quella vista elenco, dove puoi cercare l'elemento in questione:

• Se riesci a trovare l'elemento nella vista elenco ma non nell'affare/contatto/attività, assicurati che la casella Collegato sia selezionata:

Posso creare automazioni utilizzando il tempo di scadenza?

Attualmente, non puoi utilizzare il tempo di scadenza di un affare con le automazioni.

Un modo alternativo per farlo sarebbe creare un'attività di promemoria con scadenze che corrispondano ai tuoi tempi di scadenza. In questo modo, l'attività sarà dovuta quando l'affare scade.

Ho appena attivato un'automazione, ma non viene attivata per gli articoli che ho già creato

Le automazioni non vengono attivate retroattivamente per gli articoli esistenti, vengono attivate subito dopo un evento se le condizioni di attivazione sono soddisfatte.

Che cosa succede quando il proprietario di un'automazione viene disattivato?

Quando l'utente che possiede un'automazione viene disattivato, quell'automazione continua a funzionare in background se è ancora impostata su attiva.

Un amministratore globale può disabilitare le automazioni create da utenti disattivati.

Puoi anche trasferire la proprietà di un'automazione da un utente disattivato a uno attivo se vuoi continuare a gestirla.

Posso creare una sequenza di attività tramite automazioni?

Sì, puoi! Prima devi creare un'automazione come prima attività nella tua sequenza. Un esempio sarebbe:

Affare creato (trigger) > Il creatore dell'affare sono io (condizione istantanea) > Crea attività (azione)

Compila i campi obbligatori “Oggetto” e “Tipo,” e la prima parte è fatta. Questo creerà un'attività ogni volta che crei un nuovo affare. Una volta che hai finito la prima automazione nella tua sequenza, dovrai aggiungere le attività di follow-up. Per fare ciò, crea un'altra automazione:

Attività aggiornata (trigger) > Stato dell'attività è cambiato in completata (condizione istantanea) > Crea attività (azione)

Ancora una volta, compila i campi obbligatori “Oggetto” e “Tipo,” e ora, dopo che l'attività creata nella prima automazione è contrassegnata come completata, attiverà la creazione della seconda attività nella sequenza.

Possono gli articoli creati tramite API o importazioni attivare automazioni?

Gli articoli creati tramite moduli web di terze parti o richieste API saranno considerati input dal nostro strumento di automazione fintanto che esiste un'automazione che corrisponde al trigger e alle sue condizioni.

• Es. Se hai un'automazione che aggiunge un'etichetta ai tuoi affari quando vengono creati, e poi crei un affare utilizzando una richiesta API, l'etichetta verrà comunque aggiunta a quell'affare.

Tuttavia, le importazioni non attivano automazioni.

Scopri di più sulle automazioni di vendita

Posso aggiungere prodotti alle mie offerte utilizzando automazioni?

Sì, puoi. Per aggiungere prodotti a un'affare, vai su azioni dell'affare nello strumento di automazione e scegli l'evento appropriato, come mostrato di seguito.

Questo ti permette di aggiungere un tipo di prodotto alla volta (anche se puoi decidere la quantità e il prezzo nella schermata di automazione). Se desideri aggiungere più prodotti utilizzando un'automazione, basta aggiungere ulteriori passaggi di azione per ciascun prodotto che desideri aggiungere.

Può essere attivata un'automazione inviando o ricevendo un'email?

Attualmente, non offriamo attivatori di automazione influenzati da email inviate, ricevute o collegate a un elemento.

Mentre puoi utilizzare condizioni come conteggio dei messaggi email, tale condizione è passiva, il che significa che non può attivare l'automazione. Invece, è necessario eseguire un'azione aggiuntiva.

Perché le mie attività non vengono create con automazioni?

Ogni volta che configuri un'automazione per creare un'attività, assicurati di collegarla al maggior numero possibile di elementi, come persona, organizzazione e affare.

Se non aggiungi questi campi all'azione (crea attività), allora le attività non appariranno nella visualizzazione dei dettagli dell'affare o del contatto.

Posso utilizzare integrazioni con lo strumento di automazione?

Diverse integrazioni di Pipedrive possono essere utilizzate con lo strumento di automazione. Queste includono:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Nota che è necessario seguire il processo di installazione per utilizzare le funzioni automatiche. Se un'integrazione non è ancora installata, l'azione di automazione apparirà disabilitata, e sarà impossibile cliccarci sopra.

Tuttavia, una volta installata l'integrazione, quest'azione diventerà disponibile.

Posso utilizzare la funzionalità Progetti all'interno dello strumento di automazione?

Sì, puoi! Se hai abilitato e impostato la funzionalità Progetti, avrai accesso a due diverse azioni di automazione per i Progetti: crea progetto e aggiorna campi progetto.