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チーム内で機会はどのように分配されていますか？

それらはラウンドロビン方式で配布され、つまり各チームメンバーには順次機会が割り当てられます。

配布はルールごとに行われます。1人が複数のチームに所属している場合や、その人に複数のルールが割り当てられている場合は、それに応じて機会が割り当てられます。

自動的に割り当てられる機会は何ですか？

新しく作成された取引やリード、および新しいステージやパイプラインに移動した既存の取引に対するルールを設定できます。

ユーザーごとにオープンされている機会の最小または最大数を定義できますか？

いいえ。現時点では、オープンされているリードやディールの最小数や最大数を設定することはできません。

この機能は、条件に一致し、順番が回ってきている場合、新しい機会が割り当て可能である限り、機会をユーザーに引き続き割り当て続けます。

どの種類の管理者がルールを設定できますか？

取引アプリの管理者ロールは、自動割り当てでルールを表示および設定できます。

今週は私の営業担当者が休暇中です。その間に彼らに機会が割り当てられないようにするにはどうすればよいですか？

特定のユーザーに設定されている任意のルールを無効にし、そのユーザーをルールが設定されている可能性のあるチームから削除する必要があります（Teams 機能設定内で）。

リードや取引が作成される際にサポートされているソースはどれですか？

リードや取引がどこで作成されても（例えば、インポート、API、手動、リードが取引に変換された場合など）、ルールに一致すれば常に割り当てられます。

デフォルトフィールドとカスタムフィールドは条件でサポートされていますか？

はい、エンティティ（リードまたは取引）のデフォルトフィールドとカスタムフィールドの両方がサポートされており、エンティティ（リードまたは取引）に関連する人物および組織のフィールドもサポートされています。

フィールドについて詳しくは、この記事をご覧ください。

チームの代わりに複数の個々のユーザーを割り当てることは可能ですか？

いいえ、機会は特定の1人のユーザーにのみ割り当てるか、チーム全体に分配することができます。機会は複数の個々のユーザーに分配することはできません。

すべての管理者はすべてのルールと割り当てを表示できますか？

はい、取引アプリの管理者 は他の取引アプリの管理者によって設定されたすべてのルールと成功した/失敗したすべての割り当てを表示できます。

管理者ユーザーが設定したルールを持っている場合、Pipedriveアカウントが無効になった場合は何が起こりますか？

アクティブではなくなったディールアプリの管理者ユーザーが設定したルールは非アクティブ化されますが、自動割り当てのリストビューには表示されたままです。

ディールアプリの管理者権限を持つ別のユーザーは、そのルールを再度有効にすることができます。

取引を更新した場合に再割り当てのルールを設定することは可能ですか？

新しいステージやパイプラインに移動された既存の取引のみが自動的に割り当てられることができます。

現時点では、他の更新がある取引（たとえば、カスタムフィールドが新しい値で更新された場合など）に再割り当てルールを設定することはできません。

チームメンバーごとに割り当てられる機会の割合（パーセンテージ）を定義できますか？

いいえ。現時点では、重みに基づいてチーム内で機会を分配することはできません。