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チーム内で機会はどのように分配されていますか？

機会はラウンドロビンの基準で分配されます。つまり、各チームメンバーには順番に機会が割り当てられます。

分配はルールごとに行われます。ある人物が複数のチームに所属している場合や、その人物に複数のルールが割り当てられている場合は、より多くの機会が割り当てられます。

どのような機会が自動的に割り当てられますか？

新しく作成されたディールやリード、そして新しいステージやパイプラインに移動される既存のディールに対して、ルールを設定することができます。

ユーザーのオープンオポチュニティの最小または最大数を定義できますか？

いいえ。現在、オープンリードまたは取引の最小・最大数を設定することはできません。

この機能は、条件に一致し、順番が次であり、新しいオポチュニティが割り当て可能な場合、引き続きオポチュニティをユーザーに割り当てます。

どのタイプの管理者がルールを設定できますか？

ディールアプリの管理者ロールは、自動割り当てのルールを表示および設定できます。

私の営業担当者は今週休暇中です。彼らがこの間に割り当てられるチャンスを確実に防ぐ方法はありますか？

ディールアプリの管理者ユーザーは、その特定のユーザーに設定されたルールを無効にし、ルールがある可能性のあるチームから彼らを削除する必要があります（Teams機能設定内で）。

リードや取引の作成にはどのソースがサポートされていますか？

リードや取引が作成される場所に関係なく（たとえば、インポート、API、手動入力、リードが取引に変換されるなど）、ルールに一致する限り、常に割り当てられます。

デフォルトフィールドとカスタムフィールドは条件でサポートされますか？

はい、エンティティ（リードまたはディール）のデフォルトフィールドとカスタムフィールドの両方がサポートされています。また、エンティティ（リードまたはディール）に関連する個人および組織のフィールドもサポートされています。

この記事でフィールドについて詳しく学びましょう。

複数の個々のユーザーをチームの代わりに割り当てることはできますか？

いいえ、機会は特定の1人のユーザーにのみ割り当てるか、チーム内で分配することができます。機会は複数の個別のユーザーに分配することはできません。

すべての管理者はルールと割り当てをすべて見ることができますか？

はい、すべてのディールアプリの管理者は他のディールアプリの管理者によって設定されたすべてのルールと成功および失敗した割り当てを見ることができます。

管理者ユーザーがルールを設定している状態でPipedriveアカウントが無効になった場合はどうなりますか？

無効化されたディールアプリの管理者ユーザーによって設定されたルールも無効化されますが、Automatic Assignmentのリストビューには表示され続けます。

ディールアプリの管理者権限を持つ別のユーザーは、ルールを再度有効にすることができます。

アップデートされた取引を再割り当てするルールを設定することは可能ですか？

新しいステージやパイプラインに移動されることで更新される既存の取引にのみ、自動的に割り当てることができます。

現在、他の更新（たとえば、カスタムフィールドが新しい値で更新されるなど）を持つ取引を再割り当てするルールを設定することはできません。

チームメンバーごとに割り当てられる機会の重み（パーセンテージ）を定義できますか？

いいえ。現時点では、チーム内で機会を重みに基づいて分配することはできません。