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チーム内では機会はどのように配分されますか？

機会はラウンドロビン方式で配分されます。つまり、チームの各メンバーに順番に機会が割り当てられます。

配分はルールごとに行われます。ある人が複数のチームに所属している場合、またはその人に複数のルールが割り当てられている場合は、より多くの機会が割り当てられます。

どの商談を自動的に割り当てできますか？

新規作成された商談やリード、および新しいステージまたはパイプラインに移動した既存の商談に対してルールを設定できます。

ユーザーごとのオープンな商談の最小数または最大数を定義できますか？

いいえ。現時点では、オープンなリードや案件の最小数または最大数を設定することはできません。

この機能は、条件に合致し、次に割り当てられる順番にあり、かつ割り当て可能な新しい機会が存在する限り、引き続きユーザーに機会を割り当てます。

どのタイプの管理者がルールを設定できますか？

Deals app の管理者ロールは、Automatic Assignmentでルールを表示および設定できます。

今週、営業担当者が休暇中です。休暇期間中にその担当者に商談が割り当てられないようにするにはどうすればよいですか？

Dealsアプリの管理者ユーザーは、該当ユーザーに設定されているルールを無効にし、ルールが設定されている可能性のあるチームからそのユーザーを削除する必要があります（Teams 機能の設定内）。

リードや商談が作成される際にサポートされるソースは何ですか？

リードまたは商談がどこで作成されても（例：インポート、API、手動、リードが商談に変換された場合など）、ルールに一致する限り常に割り当てられます。

条件で既定フィールドとカスタムフィールドはサポートされていますか？

はい、エンティティ（リードまたは取引）の既定フィールドとカスタムフィールドの両方がサポートされており、エンティティ（リードまたは取引）に関連する人物および組織のフィールドもサポートされています。

フィールドの詳細は この記事 をご覧ください。

チームの代わりに複数の個別ユーザーを担当者として追加できますか？

いいえ。案件は特定の1人のユーザーに割り当てるか、チームに配分するかのいずれかしかできません。複数の個別ユーザーに配分することはできません。

管理者全員がすべてのルールと割り当てを閲覧できますか？

はい、すべてのdealsアプリの管理者は、他のdealsアプリの管理者が設定した任意のルールと、成功した割り当ておよび失敗した割り当てのすべてを閲覧できます。

ルールを設定した管理者ユーザーのPipedriveアカウントが無効になった場合はどうなりますか？

無効化されたdealsアプリの管理者ユーザーが設定したルールはすべて無効になりますが、Automatic Assignment の一覧表示には引き続き表示されます。

dealsアプリの管理者権限を持つ別のユーザーが、そのルールを再度有効にすることができます。

更新された取引を再割り当てするルールを設定できますか？

ステージやパイプラインに移動して更新された既存の取引のみが自動的に割り当てられます。

現時点では、その他の更新（例：カスタムフィールドが新しい値に更新された場合）により取引を再割り当てするルールを設定することはできません。

各チームメンバーに割り当てられる商談の重み（割合）を定義できますか？

いいえ。現時点では、チーム内の商談を重み（割合）に基づいて割り当てることはできません。