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オートメーション: date triggers

YS
Yssel Salas, 2025年6月2日
注意: 日付トリガー は、自動化機能の一部であり、Advancedプラン以上でのみ利用可能です。

顧客関係を管理する際に、特定の時間にタスクを完了し、見込み客やクライアントと関わることは重要です。

日付トリガーを使用すると、クライアントの誕生日にメールを送信したり、今後の会議のためのメールリマインダーを送信したり、取引の予想締結日1週間前に電話をスケジュールしたりするなどのタスクを自動化できるため、ビジネスの成長など、より重要なことに集中できます。


日付トリガーはどこで見つけられますか?

トリガーを追加することは、自動化を作成する際の最初のステップです。画面の右側で、トリガーの種類「日付トリガー」を選択します。

注意:日付トリガーは活動取引組織、およびエンティティにのみ機能します。

日付トリガー自動化をどのように設定できますか?

日付トリガーを選択したら、次のことを指定する必要があります:

  • 自動化をトリガーする日付フィールド(デフォルトまたは カスタム)を持つアイテム
  • 自動化がトリガーされる日付(正確な日付またはフィールドの日付の前後の日数)
  • 自動化が実行される時間とタイムゾーン

日付を選択すると、3つのオプションが表示されます:

  • 正確な日付:自動化は日付フィールドの日付に一致する日をトリガーします
  • 日付の前:自動化は日付フィールドの日付の前に指定された日数だけトリガーします
  • 日付の後:自動化は日付フィールドの日付の後に指定された日数だけトリガーします

トリガー日付の前後に最大180日を追加できます。

変更を保存するには「トリガーを適用」をクリックします。その後、自動化に次のステップを追加できます。

注意:日付フィールドのドロップダウンに利用可能なカスタムフィールドは日付フィールドのみです。Pipedriveアカウントにカスタムフィールドを追加する方法については、この記事を参照してください。

自動化の設定方法についてはこちらを、追加できる条件についてはこの記事を参照してください。

自分用に有効化された自動化

日付トリガーを持つ自動化を作成し、自分用にのみ有効化した場合、日付トリガー条件はあなたに表示されるすべてのアイテムをチェックします。

実行時間に達したときに日付条件に一致するアイテムは履歴に表示されます。

自分用および他のユーザー用に有効化された自動化

日付トリガーを持つ自動化を作成し、自動化共有オプションで自分と他のユーザー用に有効化した場合、日付トリガー条件は有効化されたすべてのユーザーが所有するすべてのアイテムをチェックします。これにより、特定のアイテムに対して共有された日付トリガー自動化が1日に複数回トリガーされるのを防ぎます。

実行時間に達したときに日付条件に一致し、自動化が共有されているユーザーのいずれかが所有するアイテムは履歴に表示されます。


日付トリガーの自動化を編集するにはどうすればよいですか?

イベントトリガーの自動化とは異なり、日付トリガーの自動化では、後続のステップを削除したり、ゼロから始めたりすることなく、トリガーを編集できます。

日付トリガーには、トリガーステップにカーソルを合わせると表示される編集オプション(鉛筆アイコン)があります。

編集ボタンをクリックすると、日付フィールドや自動化がトリガーされる日時とタイムゾーンを変更できるようになります。

注意: トリガーのエンティティ(アクティビティ取引組織、または人物)は編集できません。

リストビュー

日付ベースのトリガーで設定された自動化とイベントベースのトリガーで設定された自動化は、リストビューのアイコンで区別できます。

  • 日付ベースのトリガー: 青いアイコン
  • イベントベースのトリガー: 黄色いアイコン

トリガータイプによってリストビューの自動化をフィルタリングするには、「すべてのトリガー」をクリックし、トリガーで設定された項目を選択します。

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