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顧客関係を管理する際に、特定の時点でのタスク完了や見込み客や顧客との交流が重要です。

日付トリガーを使用すると、クライアントの誕生日に自動的にメールを送信したり、予定されている会議の前日にメールリマインダーを送信したり、取引の予定終了日の1週間前にコールをスケジュールしたりといったタスクを自動化できます。これにより、ビジネスの成長などより重要なことに集中できます。

日付トリガーはどこにありますか？

トリガーを追加することは、自動化を作成する際の最初のステップです。画面の右側で、トリガータイプ「日付トリガー」を選択します。

どのように日付をトリガーとする自動化を設定しますか？

日付トリガーが選択されると、指定する必要があります：

• 自動化をトリガーする日付フィールド（デフォルトまたはカスタム）をもつアイテム
• 自動化がトリガーされる日付（具体的な日付またはフィールドの日付の前後の指定日）
• 自動化が実行される時間とタイムゾーン

日付を選択すると、3つのオプションが表示されます：

• 具体的な日付：自動化は、日付フィールド上の日付と一致する日にトリガーされます
• 日付前：自動化は、日付フィールド上の日付の指定日数前にトリガーされます
• 日付後：自動化は、日付フィールド上の日付の指定日数後にトリガーされます

トリガー日の前後最大180日を追加できます。

”トリガーを適用”をクリックして変更を保存します。その後、自動化への次のステップを追加できます。

ここで自動化の設定方法、この記事で追加できる条件を学びましょう。

自分自身のために有効化された自動化

もし日付トリガーの自動化を作成し、それを自身のためだけに有効化した場合、日付トリガーの条件はあなたに表示される全てのアイテムをチェックします。

実行時間が到来したときに日付条件に一致するアイテムは”履歴”に表示されます。

自分自身と他のユーザーのために有効化された自動化

もし日付トリガーの自動化を作成し、それを自身と他のユーザーのために自動化の共有オプションを用いて有効化した場合、日付トリガーの条件はすべてのユーザーが所有する全てのアイテムをチェックします。これにより、特定のアイテムに対して同じ日付トリガーの自動化が1日に何度もトリガーされることを防ぎます。

実行時間が到来し、自動化が共有されているユーザーのうちの一人が所有しているアイテムと日付条件が一致した場合、そのアイテムは”履歴”に表示されます。

日時トリガーの自動化を編集する方法

イベントトリガーの自動化とは異なり、日時トリガーの自動化のトリガーを編集することができます。この際、後続のステップを削除する必要はなく、最初からやり直す必要もありません。

日時トリガーには、トリガーステップ上にホバーすると表示される編集オプション（鉛筆アイコン）があります。

編集ボタンをクリックすると、自動化がトリガーされる日時、時間、タイムゾーンを変更することができます。

リストビュー

日付ベースのトリガーで構成されたオートメーションは、イベントベースのトリガーで構成されたものと、リストビュー内のアイコンで区別できます。

• 日付ベースのトリガー: 青いアイコン
• イベントベースのトリガー: 黄色いアイコン

トリガータイプによってリストビュー内のオートメーションをフィルターするには、「すべてのトリガー」をクリックして、トリガーで構成されたアイテムを選択します。