ナレッジベース

顧客との関係を管理する際、特定の時間にタスクを完了したり、見込み客や顧客と関わりを持ったりすることは非常に重要です。

日付トリガーを使用すると、顧客の誕生日にメールを送信したり、来るべき会議のためのメールリマインダーを送信したり、取引の予定されたクローズ日の1週間前に電話をスケジュールするなどのタスクを自動化できます。これにより、ビジネスの成長など、より重要なことに集中することができます。

日付トリガーはどこで見つけますか？

自動化を作成する際の最初のステップはトリガーを追加することです。画面の右側で、トリガータイプ「日付トリガー」を選択します。

どのように日付トリガーの自動化を設定できますか？

日付トリガーが選択されたら、次の情報を指定する必要があります：

• 自動化をトリガーする該当する日付フィールド（デフォルトまたは カスタム）を持つアイテム
• 自動化をトリガーする日付（フィールド上の日付と同じ日、またはその日付の前後に特定の日数）
• 自動化を実行する時刻とタイムゾーン

日付を選択する際には、3つのオプションが表示されます：

• 特定の日付：自動化は日付フィールド上の日付と一致した日にトリガーされます
• 日付より前：指定された日数前に日付フィールド上の日付と一致し、自動化をトリガーします
• 日付より後：指定された日数後に日付フィールド上の日付と一致し、自動化をトリガーします

トリガー日付の前後に最大180日まで追加できます。

変更を保存するには”トリガーを適用”をクリックしてください。その後、自動化に次の手順を追加できます。

自動化の設定方法はこちらにあり、追加できる条件はこの記事にあります。

自分自身に有効な自動化

日付トリガーを持つ自動化を作成し、自分自身だけに有効にした場合、日付トリガー条件はあなたが表示できるすべてのアイテムをチェックします。

実行時に日付条件に一致するアイテムは、”履歴”に表示されます。

自分自身と他のユーザーに有効な自動化

日付トリガーを持つ自動化を作成し、自分自身と他のユーザーに有効にした場合、日付トリガー条件はすべてのユーザーが所有するアイテムをチェックします。これにより、特定のアイテムに対して複数回日付トリガーが発生するのを防ぎます。

実行時に日付条件に一致し、かつ自動化が共有されたユーザーのいずれかの所有するアイテムは、”履歴”に表示されます。

日付トリガーオートメーションを編集する方法

イベントトリガー型の自動化とは異なり、日付トリガー型の自動化では、後続のステップを削除せずにトリガーを編集できます。

日付トリガーには、トリガーステップ上にカーソルを合わせると表示される編集オプション（鉛筆アイコン）があります。

編集ボタンをクリックすると、自動化がトリガーされる日付フィールドや日付、時間、タイムゾーンを変更できます。

リストビュー

日付ベースのトリガーで構成された自動化と、イベントベースのトリガーで構成された自動化を、リストビューのアイコンで区別できます。

• 日付ベースのトリガー: 青いアイコン
• イベントベースのトリガー: 黄色いアイコン

トリガータイプで自動化をフィルタリングするには、「すべてのトリガー」をクリックして、トリガーで構成されたアイテムを選択します。