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日時トリガーはどこで見つけられますか?
日付トリガーの自動化を設定するにはどうすればよいですか?
日付トリガーの自動化を編集する方法は?
リストビュー

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自動化: 日付トリガー

YS
Yssel Salas, 2024年2月7日
注意:日付起動」は現在ベータ版であり、一部のユーザーにのみ利用可能です。後日、より多くのユーザーに提供される予定です。この機能は自動化の一部であり、アドバンス以上のプランでのみ利用できます。

顧客関係を管理する際には、特定の時点でタスクの完了、見込み顧客やクライアントとの関わり方が重要です。

日付起動を使用すると、クライアントの誕生日にメールを自動送信したり、予定されたミーティングの日時をリマインドするメールを送信したり、ディールの終了予定日の1週間前にコールを予約するなどのタスクを自動化することができます。これにより、事業の成長などより重要なことに集中できます。


日時トリガーはどこで見つけられますか?

トリガーを追加するのは、自動化を作成する際の最初のステップです。画面の右側にあるトリガーの種類「日時トリガー」を選択します。

注意: 日時トリガーは活動取引組織、および個人エンティティのみに対応しています。

日付トリガーの自動化を設定するにはどうすればよいですか?

日付トリガーを選択したら、次の項目を指定する必要があります:

  • 自動化をトリガーする日付フィールドを持つアイテム(デフォルトまたはカスタム
  • 自動化がトリガーされる日付(フィールド上の日付との正確な日付または指定された日数以前または以後の日付)
  • 自動化が実行される時間とタイムゾーン

日付を選択すると、3つのオプションが表示されます:

  • 正確な日付: 自動化は、日付フィールド上の日にトリガーされます
  • 日付の前: 自動化は、日付フィールド上の日付の指定された日数前にトリガーされます
  • 日付の後: 自動化は、日付フィールド上の日付の指定された日数後にトリガーされます

トリガー日付の前後に最大で180日追加できます。

”トリガーを適用”をクリックして変更内容を保存します。それから、自動化に以下の手順を追加できます。

注意: 日付フィールドのドロップダウンで使用できるのは日付フィールドのみです。Pipedriveアカウントにカスタムフィールドを追加する方法については、この記事を参照してください。

こちらで自動化の設定方法を学び、こちらの記事で追加できる条件を確認できます。

自身に対して有効な自動化

日付トリガーを持つ自動化を作成し、自身に対してのみ有効にする場合、日付トリガー条件はあなたに表示されているすべてのアイテムを確認します。

実行時刻に日付条件に一致するアイテムは履歴に表示されます。

自身と他のユーザーに対して有効な自動化

日付トリガーを持つ自動化を作成し、自身と他のユーザーに対して有効にする場合、日付トリガー条件は有効にされているすべてのユーザーが所有するアイテムを確認します。これにより、特定のアイテムに対して共有された日付トリガーの自動化が1日に複数回トリガーされることを防ぎます。

実行時刻に日付条件に一致し、自動化が共有されているユーザーのいずれかが所有するアイテムは履歴に表示されます。


日付トリガーの自動化を編集する方法は?

イベントトリガーの自動化とは異なり、日付トリガーの自動化では、後続のステップを削除せずにトリガーを編集することができます。

日付トリガーには編集オプション(鉛筆アイコン)があり、トリガーステップの上にポイントすると表示されます。

編集ボタンをクリックすると、日付フィールドと自動化がトリガーされる日付、時間、タイムゾーンを変更できます。

注意: トリガーの実体(アクティビティ取引組織人物)は編集できません。

リストビュー

リストビューで、日付ベースのトリガーで構成されたオートメーションとイベントベースのトリガーで構成されたオートメーションを、アイコンによって区別することができます。リストビューでアイコンを確認してください。

  • 日付ベースのトリガー: 青いアイコン
  • イベントベースのトリガー: 黄色いアイコン

トリガータイプによってリストビューでオートメーションをフィルタリングするには、「すべてのトリガー」をクリックして、トリガーで構成されたアイテムを選択します。

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