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顧客関係を管理する際、特定の時間にタスクを完了し、見込み客やクライアントと関わることは重要です。

日付トリガーを使用すると、クライアントの誕生日にメールを送信したり、今後の会議のためのリマインダーを送信したり、取引の予想終了日の1週間前に電話をスケジュールしたりするなど、タスクを自動化できます。これにより、ビジネスを成長させるようなより重要なことに集中できます。

日付トリガーはどこにありますか？

トリガーを追加することは、自動化を作成する際の最初のステップです。画面の右側で、トリガータイプ「日付トリガー」を選択してください。

日付トリガー自動化を設定するにはどうすればよいですか？

日付トリガーを選択すると、次のことを指定する必要があります：

• 自動化をトリガーする日付フィールドを持つアイテム（デフォルトまたは カスタム）
• 自動化がトリガーされる日付（フィールドの日付の前後の所定の日数または正確な日付）
• 自動化が実行される時間とタイムゾーン

日付を選択すると、3つのオプションが表示されます：

• 正確な日付：自動化は日付フィールドの日付を満たす日をトリガーします
• 日付の前：自動化は日付フィールドの日付の所定の日数前にトリガーされます
• 日付の後：自動化は日付フィールドの日付の所定の日数後にトリガーされます

トリガー日付の前後に最大180日まで追加できます。

”トリガーを適用”をクリックして変更を保存します。その後、自動化に次のステップを追加できます。

自動化を設定する方法はこちらで、追加できる条件はこちらの記事で確認できます。

あなた自身に対して有効な自動化

日付トリガーの自動化を作成し、自分だけに有効にすると、日付トリガー条件はあなたに見えるすべてのアイテムをチェックします。

実行時間に達したときに日付条件に一致するアイテムは”履歴”に表示されます。

あなた自身と他のユーザーに対して有効な自動化

日付トリガーの自動化を作成し、自動化共有オプションであなた自身と他のユーザーに有効にすると、日付トリガー条件は有効なすべてのユーザーが所有するアイテムをチェックします。これは、特定のアイテムに対して共有日付トリガーの自動化が毎日複数回トリガーされるのを防ぎます。

実行時間に達したときに日付条件に一致するアイテムで、共有されたユーザーの1人が所有するものは”履歴”に表示されます。

日付トリガー自動化を編集するにはどうすればいいですか？

イベントトリガー自動化とは異なり、日付トリガー自動化のトリガーを編集する際に、その後のステップを削除したり、最初からやり直したりする必要はありません。

日付トリガーには、トリガーステップにカーソルを合わせたときに表示される編集オプション（鉛筆アイコン）があります。

編集ボタンをクリックすると、トリガーされる日付、時間、タイムゾーンを変更することができます。

リストビュー

日付ベースのトリガーで構成された自動化とイベントベースのトリガーで構成された自動化は、リストビューのアイコンで区別できます。

• 日付ベースのトリガー：青いアイコン
• イベントベースのトリガー：黄色いアイコン

トリガータイプによってリストビューの自動化をフィルターするには、”すべてのトリガー”をクリックし、トリガーで構成されたアイテムを選択します。