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顧客関係を管理する際に、特定の時間にタスクを完了し、見込み客やクライアントと関わることは重要です。

日付トリガーを使用すると、クライアントの誕生日に電子メールを送信したり、今後の会議への電子メールリマインダーを送信したり、取引の終了予定日の1週間前に通話をスケジュールしたりといったタスクを自動化できるため、ビジネスの成長など、より重要なことに集中できます。

日付トリガーはどこで見つけられますか？

トリガーを追加することが、自動化を作成する際の最初のステップです。 画面の右側で、トリガーの種類の「日付トリガー」を選択します。

日付トリガー自動化をどのように設定できますか？

日付トリガーを選択したら、次のことを指定する必要があります：

• 自動化をトリガーする日付フィールド（デフォルトまたは カスタム）を持つアイテム
• 自動化がトリガーされる日付（正確な日付またはフィールドの日付の前後の日数）
• 自動化が実行される時間とタイムゾーン

日付を選択すると、3つのオプションが表示されます：

• 正確な日付：自動化は日付フィールドの日付に一致する日をトリガーします
• 日付の前: 自動化は日付フィールドの日付の指定日数前にトリガーされます。
• 日付の後: 自動化は日付フィールドの日付の指定日数後にトリガーされます。

トリガー日付の前後に最大180日を追加できます。

変更を保存するには「トリガーを適用」をクリックします。その後、自動化に次のステップを追加できます。 その後、自動化にフォロー済みのステップを追加して進めることができます。

自動化の設定方法についてはこちらを、追加できる条件についてはこの記事を参照してください。

自分用に有効化された自動化

日付トリガーを持つ自動化を作成し、自分用にのみ有効化した場合、日付トリガー条件はあなたに表示されるすべてのアイテムをチェックします。

実行時間に達したときに日付条件に一致するアイテムは「履歴」に表示されます。

自分用および他のユーザー用に有効化された自動化

日付トリガーを含む自動化を作成し、自動化共有オプションで自分と他のユーザーのために有効化した場合、日付トリガー条件は有効化されたすべてのユーザーが所有するすべてのアイテムをチェックします。 これにより、特定のアイテムに対して共有日付トリガーの自動化が1日に複数回発動するのを防ぎます。

実行時間に達したときに日付条件に一致し、自動化が共有されているユーザーのいずれかが所有するアイテムは「履歴」に表示されます。

日付トリガーの自動化を編集するにはどうすればよいですか？

イベントトリガーの自動化とは異なり、日付トリガーの自動化では、後続のステップを削除したり、ゼロから始めたりすることなく、トリガーを編集できます。

日付トリガーには、トリガーステップにカーソルを合わせると表示される編集オプション（鉛筆アイコン）があります。

編集ボタンをクリックすると、日付フィールドや自動化がトリガーされる日時とタイムゾーンを変更できるようになります。

リストビュー

設定後、すべての自動化はリスト表示で確認できます。