ナレッジベース

トピック
日付トリガーはどこで見つけられますか?
日付に基づく自動化をどのように設定できますか?
日付によってトリガーされた自動化を編集する方法
リストビュー

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

自動化:日付トリガー

YS
Yssel Salas, 2024年8月1日
注意: 日付トリガーは現在ベータ版であり、一部のユーザーにのみ利用可能です。後日、より多くのユーザーに公開される予定です。この機能は、自動化機能の一部であり、アドバンストプラン以上でのみ利用可能です。

顧客関係の管理では、特定の時点でのタスク完了や見込み客や顧客とのエンゲージメントが重要です。

日付トリガーを使用すると、お客様の誕生日にメールを送信したり、今後の会議のためのメールリマインダーを送信したり、取引の予定の締結日の1週間前に電話をスケジュールしたりといったタスクを自動化できます。これにより、ビジネスの成長などより重要なことに集中することができます。


日付トリガーはどこで見つけられますか?

トリガーを追加するのは、自動化を作成する際の最初のステップです。画面右側で、トリガータイプ「日付トリガー」を選択してください。

注意: 日付トリガーはアクティビティ取引組織個人のみに対応しています。

日付に基づく自動化をどのように設定できますか?

日付トリガーが選択されたら、次のことを指定する必要があります:

  • 自動化をトリガーする該当する日付フィールドを持つアイテム(デフォルトまたはカスタム
  • 自動化がトリガーされる日付(具体的な日付、またはフィールド上の日付から数えて何日前または何日後)
  • 自動化が実行される時間とタイムゾーン

日付を選択すると、以下の3つのオプションが表示されます:

  • 具体的な日付: 自動化は、日付フィールド上の日付と同じ日にトリガーされます
  • 前の日付: 自動化は、日付フィールド上の日付の指定した日数前にトリガーされます
  • 後の日付: 自動化は、日付フィールド上の日付の指定した日数後にトリガーされます

トリガー日付の最大180日前と180日後までを追加することができます。

”トリガーを適用”をクリックして変更を保存します。その後、自動化の次の手順を追加することができます。

注意: 日付フィールドのドロップダウンで利用できるカスタムフィールドは日付フィールドだけです。Pipedriveアカウントにカスタムフィールドを追加する方法はこちらの記事をご覧ください。

自動化の設定方法についてはこちらを、追加できる条件についてはこの記事をご覧ください。

自分自身のために有効化された自動化

日付トリガーとともに自動化を作成し、それを自分自身のためだけに有効化すると、日付トリガーの条件はあなたに見えるすべてのアイテムをチェックします。

実行時間が到来したときに日付条件に一致するアイテムは履歴に表示されます。

自分自身と他のユーザーのために有効化された自動化

日付トリガーとともに自動化を作成し、それを自分自身と他のユーザーに対して自動化共有オプションで有効にすると、日付トリガーの条件はすべての許可されたユーザーが所有する全てのアイテムをチェックします。これは、特定のアイテムに対して共有日付トリガーが1日に複数回トリガーされることを防ぎます。

実行時間が到来したときに日付条件に一致し、自動化が共有されてるユーザーの一人が所有するアイテムは履歴に表示されます。


日付によってトリガーされた自動化を編集する方法

イベントによってトリガーされた自動化とは異なり、日付によってトリガーされた自動化のトリガーを削除せずに編集できます。

日付トリガーには、トリガーステップ上でホバーすると表示される編集オプション(鉛筆アイコン)があります。

編集ボタンをクリックすると、日付フィールドと自動化がトリガーされる日付、時間、タイムゾーンを変更できます。

注意:トリガーのエンティティ(アクティビティ取引組織個人)は編集できません。

リストビュー

リストビューで、日付ベースのトリガーで構成された自動化とイベントベースのトリガーで構成された自動化をアイコンで区別することができます。リストビューでアイコンを確認してください。

  • 日付ベースのトリガー: 青いアイコン
  • イベントベースのトリガー: 黄色のアイコン

トリガータイプで自動化をリストビューでフィルタリングするには、”すべてのトリガー”をクリックして、トリガーで構成されたアイテムを選択します。

この記事は役に立ちましたか?

はい

いいえ

関連記事

ご質問がありますか?

お問い合わせ