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顧客関係の管理では、特定の時点でのタスク完了や見込み客や顧客とのエンゲージメントが重要です。

日付トリガーを使用すると、お客様の誕生日にメールを送信したり、今後の会議のためのメールリマインダーを送信したり、取引の予定の締結日の1週間前に電話をスケジュールしたりといったタスクを自動化できます。これにより、ビジネスの成長などより重要なことに集中することができます。

日付トリガーはどこで見つけられますか？

トリガーを追加するのは、自動化を作成する際の最初のステップです。画面右側で、トリガータイプ「日付トリガー」を選択してください。

日付に基づく自動化をどのように設定できますか？

日付トリガーが選択されたら、次のことを指定する必要があります：

• 自動化をトリガーする該当する日付フィールドを持つアイテム（デフォルトまたはカスタム）
• 自動化がトリガーされる日付（具体的な日付、またはフィールド上の日付から数えて何日前または何日後）
• 自動化が実行される時間とタイムゾーン

日付を選択すると、以下の3つのオプションが表示されます：

• 具体的な日付: 自動化は、日付フィールド上の日付と同じ日にトリガーされます
• 前の日付: 自動化は、日付フィールド上の日付の指定した日数前にトリガーされます
• 後の日付: 自動化は、日付フィールド上の日付の指定した日数後にトリガーされます

トリガー日付の最大180日前と180日後までを追加することができます。

”トリガーを適用”をクリックして変更を保存します。その後、自動化の次の手順を追加することができます。

自動化の設定方法についてはこちらを、追加できる条件についてはこの記事をご覧ください。

自分自身のために有効化された自動化

日付トリガーとともに自動化を作成し、それを自分自身のためだけに有効化すると、日付トリガーの条件はあなたに見えるすべてのアイテムをチェックします。

実行時間が到来したときに日付条件に一致するアイテムは”履歴”に表示されます。

自分自身と他のユーザーのために有効化された自動化

日付トリガーとともに自動化を作成し、それを自分自身と他のユーザーに対して自動化共有オプションで有効にすると、日付トリガーの条件はすべての許可されたユーザーが所有する全てのアイテムをチェックします。これは、特定のアイテムに対して共有日付トリガーが1日に複数回トリガーされることを防ぎます。

実行時間が到来したときに日付条件に一致し、自動化が共有されてるユーザーの一人が所有するアイテムは”履歴”に表示されます。

日付によってトリガーされた自動化を編集する方法

イベントによってトリガーされた自動化とは異なり、日付によってトリガーされた自動化のトリガーを削除せずに編集できます。

日付トリガーには、トリガーステップ上でホバーすると表示される編集オプション（鉛筆アイコン）があります。

編集ボタンをクリックすると、日付フィールドと自動化がトリガーされる日付、時間、タイムゾーンを変更できます。

リストビュー

リストビューで、日付ベースのトリガーで構成された自動化とイベントベースのトリガーで構成された自動化をアイコンで区別することができます。リストビューでアイコンを確認してください。

• 日付ベースのトリガー: 青いアイコン
• イベントベースのトリガー: 黄色のアイコン

トリガータイプで自動化をリストビューでフィルタリングするには、”すべてのトリガー”をクリックして、トリガーで構成されたアイテムを選択します。