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ユーザーが無効化または削除された場合、データはどうなりますか?
YS
Pipedrive では、会社アカウントからアクティブなユーザーを削除する方法が 2 つあります:
無効化することで、席が空き、新しいユーザーを招待するか、サブスクリプションから削除することができます。無効化すると、ユーザーの個人データ(名前やメールアドレスなど)が会社アカウントに残ります。
削除は、一方で、会社アカウントからユーザーの詳細(名前やメールアドレスなど)を完全に削除します。このアクションは、ユーザーを無効化した後にのみ実行できます。
ユーザーを無効化する前に、対象ユーザーが所有するデータを確認するプロンプトが表示されます。データがまだ関連している場合は、データの再割り当てをお勧めします。
ユーザーを無効化する方法について この記事 をご覧ください。
注意: ユーザーの無効化や削除は、アカウント設定アクセス権を持つユーザーにのみ利用可能です。ユーザーの無効化や削除を行う前に、これらのアクションがユーザーに関連付けられている作成コンテンツや所有アイテムに影響を与える可能性があることに注意してください。ユーザーの無効化と削除を行う前に、データの再割り当てをお勧めします。
非アクティブなユーザー
ユーザーが非アクティブになった場合、以下のようなデータの変更が発生します:
ユーザー情報
- 非アクティブなユーザーの名前、メール、プロフィール画像はあなたの企業アカウントに残り、ユーザーの管理 > 非アクティブ と (...) > ユーザーの概要 を画面の右側からナビゲートしてアクセスできます。
アイテム所有権
- リード、取引、連絡先、製品、活動、プロジェクト、プロジェクトタスクは、所有権が移転さない限り、非アクティブなユーザーの名前のままです
ノートとファイル
- ノート、コメント、ファイルは非アクティブなユーザーの名前のままです
メール
- メールの同期は自動的に停止します
- 非アクティブなユーザーによって作成された共有メールテンプレートとエンティティにリンクされたメールは、非アクティブなユーザーのアカウントに残ります
- エンティティにリンクされたプライベートメールは30日後に削除されます
会議スケジューラ
- 公開会議スケジューラのリンクはユーザーが非アクティブになった後に期限切れになります
アカウント同期
- メール同期、連絡先同期、カレンダー同期、Googleドライブの同期は自動的に停止します
フィルター
- 非アクティブなユーザーが作成した公開フィルターは非アクティブなユーザーのアカウントに残ります
- 既存のフィルター条件は非アクティブなユーザーとともに保持されますが、新しい条件は作成できません
インサイト
- 共有ダッシュボードは自動的に企業アカウントの最初の管理者に引き渡されます
- 非アクティブなユーザーが作成したダッシュボードへの公開リンクは自動的に無効になります
- 会社の他のユーザーとの共有レポートはアクセスできなくなります
- 初期にそれらの一部だった場合、非アクティブなユーザーはレポートや目標に含まれます
- 非アクティブなユーザーをフィルター条件として含む新しいフィルターをインサイトで作成できます
注: ユーザーを非アクティブ化する前にレポートの所有権を移転することをお勧めします。
LeadBooster アドオン
- ライブチャット: 非アクティブなユーザーはチャットから削除され、別のオペレーターが引き継ぎます
- チャットボット: インプレイブックエディタで、別のユーザーが自動的に非アクティブなユーザーを置き換えます。特にカスタムメールが以前に使用されていた場合には、プレイブックエディタ内のメールアドレスを見直すことをお勧めします。
- Webフォーム: Webフォームの保存設定では、別のユーザーが自動的に非アクティブなユーザーを置き換えます。特にカスタムメールが以前に使用されていた場合には、保存設定内のメールアドレスを見直すことをお勧めします。
Smart Docs
- ドキュメント: 非アクティブユーザーによって作成されたドキュメントを表示および編集するには、ドキュメントが保存されているクラウドストレージフォルダにアクセスする必要があります(詳細)
- テンプレート: 非アクティブなユーザーが作成したSmart Docsのテンプレートを表示および使用するには、テンプレートの所有者がPipedriveで非アクティブ化する前に許可を与える必要があります。また、テンプレートが保存されているクラウドストレージフォルダへのアクセスも必要です。
- eSignature: 取引が作成されている限り、非アクティブなユーザーによって署名のために送られた文書にアクセスできます。
DocuSignの統合
- 非アクティブなユーザーによって署名のために送られた文書にアクセスできます
Quickbooksの統合
- 他のユーザーがQuickbooksに接続する場合、非アクティブなユーザーによって作成された請求書にアクセスできます
キャンペーン
- 非アクティブなユーザーが作成した予定されたキャンペーンは、元のスケジュール通りに送信されます
注: 起動または共有しているユーザーが非アクティブ化された場合、自動キャンペーン送信をトリガーするすべてのオートメーションを見直すことをお勧めします。オートメーションの動作についての詳細は以下をご覧ください。
オートメーション
- オートメーションの作成者が非アクティブ化された場合、そのオートメーションは非アクティブになります。オートメーションの所有権を移転することをお勧めします。
- オートメーションが選択したユーザーに基づいてトリガーされ、そのユーザーの中に非アクティブなユーザーがいた場合、オートメーションは引き続きアクティブです。しかし、ユーザーのステータスの検証の間に終了します。このため、オートメーションから非アクティブなユーザーを削除することをお勧めします。
- オートメーションが任意のユーザーに基づいてトリガーされ、そのユーザーの中に非アクティブなユーザーがいた場合、オートメーションは引き続きアクティブであり、非アクティブなユーザーは自動的にオートメーションから除外されます
- 非アクティブなユーザーはオートメーションリストの"Automation Owners"フィルターから取り除かれます
自動割り当て
- 非アクティブなユーザーが割り当てルールの一部であれば、そのルールは実行され続けますが、ユーザーのステータスをチェックした時に失敗します。非アクティブなユーザーが含まれるすべてのアクティブな自動割り当てルールを見直すことをお勧めします(詳細)。
マーケットプレイスアプリ
- 非アクティブなユーザーがインストールしたアプリは自動的にアンインストールされます
- 非アクティブなユーザーが管理者ロールを持っていた場合、共有されていたマーケットプレイスアプリのすべてがアンインストールされます
Webhooks
- 非アクティブなユーザーが作成したWebhooksは自動的に非アクティブ化されます
削除されたユーザー
上記の他、ユーザーが削除されると以下のデータに影響があります:
ユーザー情報
- ユーザーの名前、メールアドレス、プロフィール画像が企業アカウントから削除されます。表示されるのは
削除されたユーザー
または削除されたユーザー、IDxxxxxxxx
です。
コンテンツの所有権
- リード、取引、コンタクト、製品、アクティビティ、プロジェクト、プロジェクトタスクは引き続き削除されたユーザーに割り当てられています。ユーザー削除前に所有権が移転されない限りです。
フィルタリング
- 削除されたユーザーはフィルタリングできません。削除前に所有権の移転をお勧めします。
注意: 企業アカウントから削除できるのは非アクティブなユーザーのみです。
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