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あなた自身のメール受信トレイと同様に、Pipedriveのメールタブはユーザーにプライバシーを提供する機能です。各ユーザーのPipedrive受信トレイは固有であり、ユーザーが同期または転送する情報を含みます- 電子メール同期またはスマート Bccを介して。あなたのPipedrive受信トレイは、自身および会社の他のユーザーとは常にプライベートかつ分離されています。Pipedriveアカウントの他のユーザーがどのような可視性やアクセス権を持っていようとも。

ただし、これはあなたがチームとメールの内容を共有できないということではありません。同じ取引や同じ連絡先で他のユーザーと協力している場合、Pipedriveを使用して関連するメールを共有することができ、関係者全員がセールの進捗状況を最新の状態で把握できるようになります。

あなたのメールを共有する

Pipedriveアカウント内の別のユーザーは、3つの条件が満たされた場合にのみ、受信トレイからのメールを見ることができます:

• 共有したいメールスレッドが「共有」に設定されていること
• メールスレッドが取引または連絡先にリンクされていること
• 他のユーザーがリンクされたアイテムにアクセス権を持っていること

これら3つの条件が満たされると、他のユーザーはリンクされた取引または連絡先の詳細ビューでこれらの共有メールを見ることができます。

メールを共有する方法

受信トレイに移動し、各メールを共有する方法として、右側に表示されているものを共有に設定します。

受信トレイで共有したいメールスレッドの横にあるチェックボックスを選択し、「共有」ボタンをクリックして、一括でメールを共有することもできます。

今後、すべてのメールをデフォルトで共有またはプライベートに設定したい場合は、「個人設定 > メール同期 」のデフォルトメール共有セクションを更新してください。個々に共有または個人的に設定されたメールは、このデフォルト設定を上書きします。

共有されたメールの表示

メールが共有されると、他のユーザーはリンクされた取引先や連絡先の詳細ビューで共有されたメールを見ることができます。
メモ: リンクされたアイテムの詳細ビューが他のユーザーからの共有メールを見る唯一の場所です。

メールを再び非公開にできますか？

共有されたメールを非公開にしたい場合は、メールタブまたはリンクされたアイテムの詳細ページから簡単に行うことができます。 一度メールが非公開にマークされると、それを見る権限を持っていたユーザーはもう見ることができなくなります。

共有メールの削除とアーカイブ

削除されたメールはPipedriveアカウントに残らず、リンクされた取引先や連絡先の詳細ページに表示されなくなります。

共有メールをアーカイブすると、受信トレイから削除されますが、関連する情報はすべて保持されます。 つまり、共有メールを見る権限を持っている人は、リンクされたアイテムの詳細ページで引き続きそれを表示できます。