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従業員が会社を離れた場合やアクセスが不要になった場合、Pipedriveの企業アカウントから無効にすることができます。ユーザーが無効にされると、そのユーザーが所有するすべての取引と連絡先はアカウントに残りますが、無効にされたユーザーの所有となります。

Pipedriveアカウントでユーザーを無効にする前に、そのユーザーが現在所有している取引や連絡先があるかどうかをまず確認することをお勧めします。

そのために、そのユーザーが所有するアイテムをフィルターして、一括編集機能を使用して、それらのアイテムの所有者を変更できます。すでにユーザーを無効にした場合、そのユーザーアカウントに割り当てられているアイテムがまだ残っている可能性があります。

そのアイテムの所有権を他のユーザーに表示および再割り当てすることができます。詳細はこの記事を参照してください。

ユーザーの非活性化

Pipedriveからユーザーを非アクティブ化するには、設定 > ユーザー管理 > ユーザーとアクセス。各ユーザーの右側には“...“が表示されます。削除したいユーザーを非アクティブ化するには、“非アクティブ化“オプションをクリックしてください。

ユーザーを非アクティブ化すると、そのユーザーが現在所有しているデータも表示され、必要に応じてアイテムの再割り当てができます。使われていない席を削除するようにとのリマインダーも表示されます。

使用されていないシートの削除

ユーザーの無効化中に使用されていないシートを削除する場合は、請求手続きで変更を確認する必要があります。

請求対象のシートとPipedriveユーザーとの違いについては、この記事をご覧いただけます。

• この未使用のシートを削除する場合、アクティブなシートがなくなり、ユーザーを追加できなくなります。次回の請求日から使用されていないシートの金額が請求されます。請求対象のシートとPipedriveユーザーとの違いについては、この記事をご覧ください。
• この未使用のシートを削除しない場合、そのシートはアカウント内に残り、請求は変更されません。これにより、複数の請求トランザクションを処理することなく、無効化されたユーザーを簡単に置き換えるために別のユーザーを追加できます。

ユーザーの再アクティブ化

いずれかの非アクティブなユーザーは、非アクティブタブに移動して、対象のユーザーの横にある「再アクティブ化」をクリックして再アクティブ化できます。

アクティブなシート数の変更：

• 空いているシートがある場合、再アクティブ化されたユーザーはそれを埋めることができ、請求に影響を与えません
• ユーザーを再アクティブ化すると、アカウントに新しいシートが追加された場合、請求されるシート数が増え、即座にその新しいシートについて請求されます

この請求プロセスについて詳しくは、この記事をご覧ください。

ユーザーの削除

無効になったユーザーの名前とメールアドレスを削除する必要がある場合は、それを完全に削除することができます。

ユーザーを削除するには、無効化タブに移動して、対象のユーザーの隣にある「ユーザーを削除」とクリックしてください。

ユーザーを削除すると：

• ユーザーの名前、メールアドレス、プロフィール画像が会社アカウントから完全に削除されます。その代わりに、名前を(削除されたユーザー)または(削除されたユーザー、IDxxxxxxxx)と表示します。
• 削除されたユーザーが所有するすべてのリード、取引、連絡先は、会社アカウントに残り、削除されたユーザーに引き続き割り当てられています。削除中に所有権が移転されない限り。

削除されたユーザーが含まれる可能性のある他のアイテムについては、この記事をご覧ください。