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従業員が会社を去った場合やアクセス権が必要なくなった場合、Pipedriveの企業アカウントから無効にすることができます。ユーザーが無効にされると、そのユーザーが所有するすべての取引や連絡先がアカウントに残りますが、それらは無効にされたユーザーによって所有されたままです。

Pipedriveアカウントでユーザーを無効にする前に、そのユーザーが現在所有している取引や連絡先があるかどうかをまず確認することをお勧めします。

そのために、そのユーザーが所有するアイテムをフィルタリングし、一括編集機能を使用してそれらのアイテムの所有者を変更してください。この操作によって、すでに取引先のアカウントに割り当てられている可能性があるユーザーを無効にしてしまった場合でも対応できます。

この記事に示されているように、Pipedriveアカウント内の別のユーザーにこれらのアイテムの所有権を表示および再割り当てすることができます。

ユーザーの無効化

Pipedriveからユーザーを無効化するには、設定 > ユーザーを管理 > ユーザーとアクセスに移動してください。各ユーザーの右側には“...“が表示されます。削除したいユーザーを無効化するには“無効化“オプションをクリックしてください。

ユーザーを無効化すると、そのユーザーが現在所有しているデータも表示されるため、必要に応じてアイテムを再割り当てすることができます。未使用のシートを削除するように案内されます。

未使用のシートを削除する

ユーザーの無効化中に未使用のシートを削除するオプションを選択した場合は、請求チェックアウトで変更を確認する必要があります。

請求されたシートとPipedriveユーザーの違いについては、この記事をご覧ください。

• この未使用のシートを削除すると、アクティブなシートがなくなり、ユーザーを追加する場合に対応できなくなります。次回の請求日からシート数が減少した金額が請求されます。請求されたシートとPipedriveユーザーの違いについては、この記事をご覧ください。
• この未使用のシートを削除しない場合、そのシートはアカウントに残り、請求額は変わりません。無効化されたユーザーを簡単に置き換えるために別のユーザーを追加できます。

ユーザーの再活性化

非アクティブ化されたユーザーは、非アクティブタブに移動し、対象のユーザーの隣にある「再活性化」をクリックすることで再活性化できます。

アクティブシート数の変更:

• 空席がある場合、再活性化されたユーザーは請求に影響を与えずにその空席を埋めます
• ユーザーを再活性化することでアカウントに新たな座席が追加された場合、請求される座席数が増え、即座にその新しい座席分の請求が行われます

この請求プロセスについては、この記事で詳しく説明しています。

ユーザーの削除

非アクティブなユーザーの名前とメールアドレスを削除する必要がある場合、永久に削除できます。

ユーザーを削除するには、非アクティブタブに移動し、対象のユーザーの横にある「ユーザーを削除」をクリックします。

ユーザーの削除後：

• ユーザーの名前、メールアドレス、プロフィール写真は会社アカウントから完全に削除されます。代わりに、名前が(削除されたユーザー)または(削除されたユーザー、IDxxxxxxxx) と表示されます。
• 削除されたユーザーが所有するすべてのリード、取引、および連絡先は会社アカウントに残り、削除されたユーザーに引き続き割り当てられます（削除時に所有権が移転されない限り）。

削除されたユーザーが所属していた他の項目については、この記事をご覧ください。