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従業員が会社を去った場合や単にアクセス権を必要としなくなった場合、Pipedriveの企業アカウントから無効にすることができます。ユーザーが無効になると、そのユーザーが所有する取引および連絡先はアカウントに残りますが、その無効になったユーザーの所有物として残ります。

Pipedriveアカウントでユーザーを無効にする前に、そのユーザーが現在所有している取引や連絡先があるかどうかをまず確認することをおすすめします。

そのために、そのユーザーが所有しているアイテムをフィルタリングし、一括編集機能を使用してそれらのアイテムの所有者を変更してください。ユーザーアカウントに割り当てられている可能性があるユーザーをすでに無効にしている場合。

あなたは この記事に示されているように、アカウント内の別のユーザーにそのアイテムの所有権を表示および再割り当てすることができます。

ユーザーの無効化

Pipedriveからユーザーを無効にするには、設定 > ユーザー管理 > ユーザーとアクセスに移動してください。各ユーザーの右側には、“...“と表示されます。削除したいユーザーを無効化するには、“無効化“オプションをクリックしてください。

ユーザーを無効にすると、そのユーザーが現在所有しているデータも表示されるため、必要に応じてアイテムを再割り当てできます。また、未使用のシートを削除するようにリマインダーが表示されます。

未使用のシートを削除する

ユーザーの無効化中に未使用のシートを削除することを選択すると、請求のチェックアウトで変更を確認する必要があります。

請求されるシートとPipedriveユーザーの違いについては、この記事をご覧いただけます。

• この未使用のシートを削除すると、ユーザーを追加するためのアクティブなシートがなくなります。次回の請求日からシートの数量が減額された金額が請求されます。請求されるシートとPipedriveユーザーの違いについては、この記事をご覧いただけます。
• この未使用のシートを削除しない場合、そのシートはアカウントに残り、請求は変わりません。これにより、複数の請求トランザクションを処理することなく、無効化されたユーザーを簡単に置き換えるために別のユーザーを追加できます。

ユーザーの再活性化

無効化されたユーザーは、無効化タブに移動し、対象ユーザーの隣にある「再活性化」をクリックすることで再活性化できます。

アクティブなシート数の変更：

• オープンなシートがある場合、再活性化されたユーザーはそれを埋めることができ、請求に影響を与えません
• ユーザーを再活性化することでアカウントに新しいシートが追加されると、請求されるシート数が増加し、その新しいシートについてすぐに請求されます

この請求プロセスについて詳しくはこの記事をご覧ください。

ユーザーの削除

非アクティブなユーザーの名前とメールアドレスを削除する必要がある場合、それを完全に削除できます。

ユーザーを削除するには、「非アクティブ」タブに移動し、対象のユーザーの横にある「ユーザーを削除」をクリックします。

ユーザーの削除時:

• ユーザーの名前、メールアドレス、プロフィール画像は会社アカウントから完全に削除されます。その代わりに、名前が(削除されたユーザー)または(削除されたユーザー、IDxxxxxxxx)と表示されます。
• 削除されたユーザーが所有しているすべてのリード、取引、および連絡先は、会社アカウントに残り、削除されたユーザーに引き続き割り当てられていますが、削除時に所有権が移転されない限りです。

削除されたユーザーが含まれる可能性のあるその他のアイテムについては、この記事を参照してください。