ナレッジベース

ナレッジベース/アカウント設定/ユーザーとアクセス権限/ユーザーを無効化または再有効化する方法はあ...

トピック
ユーザーの無効化
使用されていないシートの削除
ユーザーの再活性化

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

ユーザーを無効化または再有効化する方法はありますか?

BF
Breandan Flood, 2023年10月20日
注意:この操作はアカウント設定アクセス権限を持つユーザーにのみ利用可能です。

社員が会社を退職した場合やアクセスが必要なくなった場合、Pipedriveの企業アカウントから無効化することができます。ユーザーが無効化されると、そのユーザーが所有するすべての取引と連絡先はアカウントに残りますが、無効化されたユーザーのまま所有され続けます。

Pipedriveアカウントでユーザーを無効化する前に、そのユーザーが現在所有している取引や連絡先があるかどうかをまず確認することをおすすめします。そのために、そのユーザーが所有するアイテムをフィルタリングし、一括編集機能を使用してそれらのアイテムの所有者を変更します。すでにユーザーを無効化している場合でも、まだそのユーザーアカウントに割り当てられたアイテムがある可能性がある場合は、この記事に示されているように、そのアイテムの所有権を他のユーザーに表示および再割り当てすることができます。

注意:無効化されたユーザーはPipedriveアカウントの進捗タブに表示され続けます。

ユーザーの無効化

Pipedriveからユーザーを無効化するには、設定 > ユーザーの管理 > ユーザーとアクセスに移動します。各ユーザーの右側には"..."が表示されます。削除したいユーザーを無効化するには、"無効化"オプションをクリックします。

ユーザーを無効化すると、そのユーザーが現在所有しているデータも表示されるため、必要に応じてアイテムを再割り当てすることができます。また、未使用のシートを削除するようにするためのリマインダーも表示されます。

注意: 無効化されたユーザーの名前とメールアドレスの削除をリクエストするには、サポートに連絡してください。ユーザーのメールアドレスが解放されると、ランダムな名前とメールアドレスが代わりに追加されます。

使用されていないシートの削除

ユーザーを非アクティブにした後、別のユーザーで置き換える予定がない場合は、請求概要に移動して、このシートを削除する必要があります。請求されるシートとPipedriveユーザーの違いについては、この記事で学ぶことができます。

  • 使用されていないシートを削除する場合、もはやアクティブなシートが存在せず、ユーザーを追加することができなくなります。次の請求日から減らされたシートの料金が請求されます。
  • 使用されていないシートを削除しない場合、そのシートはアカウントにまだ存在し、請求は変わりません。これにより、複数の請求トランザクションを処理することなく、非アクティブなユーザーを置き換えるために別のユーザーを追加することができます。
注意: Pipedriveの請求は、会社のPipedriveアカウント内のアクティブなシートの数によって請求されます。ユーザーを非アクティブにすると、アカウント内のシートの数が減少する場合のみ、Pipedriveのサブスクリプションのコストが減少します。請求プロセスについては、この記事で詳しく読むことができます。

ユーザーの再活性化

非アクティブになったユーザーは、将来いつでも簡単に再活性化することができます。ユーザーを再活性化する場合は、非アクティブタブに切り替えて、再活性化したいユーザーの横にある「再活性化」をクリックしてください。

Pipedriveアカウントに空いている席があった場合、再活性化されたユーザーはその席を埋めることになりますが、請求情報は変更されません。ユーザーの再活性化によって新しい席がアカウントに追加される場合は、請求される座席数が増加し、新しい席の請求が直ちに行われます。この請求プロセスについては、この記事をご参照ください。

この記事は役に立ちましたか?

はい

いいえ

関連記事

ご質問がありますか?

お問い合わせ