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メール同期またはSmart Bccを設定すると、電子メールがSales Inbox に表示されます。

また、会話を取引、リード、プロジェクト、人物、または組織などのアイテムにリンクし、誰が表示できるかを管理することもできます。 電子メールの表示はリンクされたアイテムのルールに従い、個人アカウント、チームアカウント、またはSmart Bccのいずれを使用しているかによって異なります。

他のユーザーがあなたの会話を閲覧できる場合

リンクされた電子メールのやり取りは、以下すべての条件が当てはまる場合、アイテムの詳細ビューで他のユーザーに表示されます。

会話がリンクされています

人物に送信した電子メールが組織にリンクされている場合、その会話は組織と人物の詳細ビューの両方に表示されます。

同じ会話を、取引、リード、プロジェクトなど他のアイテムにもリンクできます。

電子メールの表示設定によりアクセス可能

個人アカウントおよびスマートBccの場合、他のユーザーが表示するには電子メールの表示設定を共有にする必要があります。

チームアカウントの場合、会話の表示設定は以下のいずれかにできます：

• 共有 – アイテムにリンクされている場合にアクセス権のあるすべてのユーザーに表示されます
• チームのみ – チームに所属するユーザーのみに表示されます

閲覧者がリンクされたアイテムにアクセス可能

あなたの同僚は、連絡先人物、組織、取引などすべてのリンクされたアイテムへのアクセス権がある場合のみ、その会話を見ることができます。

デフォルトの電子メール表示設定を変更する

デフォルトの電子メール表示設定を調整するには、画面右上のアカウントメニューを開き、個人設定 > メール同期に進んでください。

個人アカウント

デフォルトの電子メール表示設定までスクロールし、以下から選択します：

• 共有 – アイテムにリンクされている場合に他のユーザーにも表示されます
• プライベート – あなたにのみ表示されます

チームアカウント

デフォルトの電子メール表示設定までスクロールし、以下から選択します：

• 共有 – アイテムにリンクされている場合に他のユーザーにも表示されます
• チームのみ – チームメンバーのみが表示できます

スマートBcc

スマートBccタブを開き、デフォルトの電子メール共有の設定を以下から選択します：

• 共有 – アイテムにリンクされている場合に他のユーザーにも表示されます
• プライベート – あなたにのみ表示されます

特定の電子メールの表示設定を変更する

セールス受信箱またはリンクされたアイテムの詳細ビューで、個別の電子メールの表示設定を更新できます。

セールス受信箱

新規電子メールの作成時に、表示設定のドロップダウンから閲覧できるユーザーを選択してください。

会話リストビューで、電子メールの横の表示アイコンをクリックします。

会話を開いてそこで表示設定を更新することもできます。

詳細ビュー

詳細ビューから電子メールを作成する際、送信前に表示設定を調整できます。

既存の会話の表示設定を更新するには、履歴セクションで該当する電子メールを見つけて表示アイコンをクリックします。