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メールの表示や表示設定をどのようにすることができますか?
BF
Pipedriveの他の機能とは異なり、メールの表示は管理ユーザーではなくユーザーによって制御されます。各ユーザーの受信トレイは常にプライベートです-個人のメールをPipedriveに同期することができるため-それぞれのユーザーはメールタブの内容に責任を持ち、その情報はアカウント内の他のユーザーによって調整することはできません。
Pipedriveのデフォルト設定は、設定>メール同期 の下にあります-アイテムにリンクされているすべてのメールは、そのアイテムページで共有されます。これにより、そのディールまたはコンタクトを見る権限を持つユーザーにリンクされたメールがすべて表示されます。
注意: このデフォルトのメール共有設定を調整した場合、Pipedriveユーザーアカウントに到着する将来のメールのみに影響します。ディールまたはコンタクトにリンクされたメールの会話を共有したい場合は、グローバル設定または個別に設定することができます。
Pipedriveアカウント内の現在のメールの表示設定は、そのメールの所有者が、それが送信される前後に、それぞれのPipedriveユーザーアカウントのメールタブから調整することができます。
メールの作成時には、メールが送信される前に会社内で共有されるかどうかを選択するドロップダウンメニューがあります:
そして、メールがユーザーのメールタブの受信トレイに表示されると、すでにそのオプションが選択されている場合は青い共有アイコンが付きます。その青い共有アイコンを押すと、その特定のメールの共有とプライベートのメール表示を切り替えることができます。
共有とマークされたメールは、関連するアイテムの詳細ビューに表示され、そのアイテムを見る権限を持つユーザーに表示されます。
メールの統合機能やその機能の詳細については、この記事をクリックしてください。
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