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この記事では、成約、人々、および組織の表示方法を変更する方法について学びます。もしリードの表示方法を変更する方法を学びたい場合は、この記事をチェックしてください。

表示グループ

チームを管理する際、アカウント内の特定の情報へのアクセスを制限したい場合があります。Pipedriveでは、表示グループを利用してユーザーをカテゴリー分けし、彼らが表示できるアイテムを定義することができます。

デフォルトの表示を設定するには、設定 > ユーザー管理 > 表示グループに移動してください。

システムに追加されたアイテムのデフォルトの表示 を選択するオプションが表示されます。いつでも変更できます。

詳細ビュー

詳細ビューは、取引、個人、または組織の単一アイテムのビューであり、そのアイテムに関連するすべての情報が含まれています。詳細ビューでは、個別レベルでアイテムの可視性を設定することもできます。

ページの上部にある可視性アイコンをクリックし、その特定のアイテムの可視性を選択します。

上記の情報と同様に、visible-toオプションは、Pipedriveプランに固有の同じ可視性オプションです。

リストビュー

編集するアイテムの数に応じて、リストビュー内のアイテムの表示設定を変更する方法は2つあります。

リストビュー内の単一の項目の表示を変更したい場合は、"表示対象"列が表示されていることを確認してください。次に、アイテムの上にカーソルを置くと、編集用の鉛筆アイコンが表示されるので、クリックして表示設定を編集します。

複数のアイテムの表示を変更したい場合は、一括編集オプションを使用できます。特定のアイテムを選択するか、リストに表示されているすべてのアイテムを選択し、さまざまなオプションを選択して表示を変更できます。

一括編集機能について詳しくは、この記事をご覧ください。

表示の問題

定期的なユーザーの場合、特定の人、組織、または取引を開こうとすると問題が発生する可能性があります。

これが発生すると、次のバナーが表示されます:

バナーが表示されたら、管理者に連絡して、表示権限を付与するか、ステータスをフォロワーに変更してもらうことをお勧めします。詳細はこの記事で確認できます。