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この記事では、取引先、人々、および組織の表示方法を変更する方法について説明します。もし見込み客の表示方法を変更したい場合は、この記事をご覧ください。

表示グループ

チームを管理する際、アカウント内の特定の情報へのアクセスを制限したい場合があります。Pipedriveでは、表示グループを使用してユーザーを分類し、彼らが見ることができるアイテムを定義することができます。

デフォルトの表示設定を構成するには、設定 > ユーザーの管理 > 表示グループに移動します。

システムに追加されるアイテムのデフォルトの表示を選択するオプションが表示されます。いつでも変更することができます。

詳細表示

詳細表示は、取引、個人、または組織の単一の項目の表示であり、その項目に関連するすべての情報が含まれています。詳細表示では、個別レベルでの項目の可視性も設定できます。

ページの上部にある可視性アイコンをクリックし、特定の項目の可視性を選択してください。

上記の情報と同様に、表示対象のオプションは、Pipedrive プランに固有の可視性オプションです。

リストビュー

編集するアイテムの数に応じて、リストビューのアイテムの表示設定を変更する方法は2つあります。

リストビューで単一のアイテムの表示を変更する場合は、「表示対象」列が表示されていることを確認してください。次に、アイテムの上にカーソルを合わせると、編集用の鉛筆アイコンが表示されるので、クリックして表示設定を編集します。

複数のアイテムの表示を変更したい場合は、一括編集オプションを使用することができます。特定のアイテムまたはリストに表示されているすべてのアイテムを選択し、異なるオプションを選択して表示を変更できます。

一括編集機能についてもっと詳しく知るには、この記事をご覧ください。

表示の問題

通常のユーザーの場合、特定の人物、組織、または取引を開こうとする際に問題が発生することがあります。

このような場合、次のバナーが表示されます:

バナーが表示されると、管理者に連絡することをおすすめします。管理者は、表示権限を付与するか、フォロワーにステータスを変更することができます。詳細については、この記事をご覧ください。