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アイテムの表示状態を変更するにはどうすればよいですか?

Yssel Salas, 2025年10月23日

この記事では、取引、連絡先、および組織の可視性を変更する方法を説明します。リードの可視性を変更する方法を知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。

注意：可視性グループの設定は、アカウント設定へのアクセス権を持つユーザーのみ利用できます。可視性グループの詳細については、この記事をご覧ください。

チームを管理する際、アカウント内の特定の情報へのアクセスを制限したい場合があるでしょう。Pipedriveでは可視性グループを提供しており、ユーザーを分類してどの項目を閲覧できるかを定義できます。

デフォルトの可視性を設定するには、設定 > ユーザー管理 > 可視性グループに移動してください。

システムに追加されたアイテムのデフォルトの可視性を選択するオプションが表示されます。これはいつでも変更できます。

注意：可視性グループの柔軟性は会社のプランによって異なります。プランとそれに関連する機能の概要については、料金ページをご覧ください。

注意：通常の取引ユーザーの場合、他のユーザーが所有するアイテムの表示範囲を 「アイテム所有者」 に変更すると、変更後はそのアイテムを表示できなくなります。

詳細表示 は、単一の取引、人物、または組織のビューであり、その項目に関連するすべての情報が含まれます。詳細表示では、項目単位で表示範囲を設定することもできます。

ページ上部の表示アイコンをクリックし、その特定の項目に対する表示範囲を選択してください。

上記と同様に、表示対象オプションはご利用のPipedriveプランに応じた同じ表示オプションです。

注意：単一のアイテムの表示範囲を変更すると、表示グループの設定が上書きされます。

編集する項目の数に応じて、リストビューで項目の表示範囲を変更する方法は2つあります。

リストビューで単一の項目の表示設定を変更したい場合は、「Visible to」列が表示されていることを確認してください。次に、項目にカーソルを合わせると編集用の鉛筆アイコンが表示されるので、それをクリックして表示設定を編集します。

複数の項目の表示設定を変更する場合は、一括編集オプションを使用できます。特定の項目を選択することも、リストに表示されているすべての項目を選択することもできます。次に、別のオプションを選択して表示設定を変更します。

一括編集機能の詳細は、この記事をご覧ください。

通常のユーザーの場合、特定の連絡先や取引を開こうとすると問題が発生することがあります。こうした場合、次のバナーが表示されます：

バナーが表示されたら、管理者に連絡してください。管理者はあなたに閲覧権限を付与するか、ステータスをフォロワーに変更することができます。フォロワーにするとアイテムを閲覧できます（ただしそれ以外の操作はほとんどできません）。アイテムが表示されない理由の詳細についてはこの記事を参照してください。

注意：アイテムをフォローすると、通常の表示設定が上書きされます。

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