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リードの可視性グループ
BF
注意: アカウント設定が有効になっているユーザーのみが、表示グループの編集を行うことができます。
表示グループを使用すると、ユーザーを分類し、表示可能なアイテムを制限することができます。
Pipedriveでは、特定のリードをどのユーザーグループがアカウント内で表示できるかを選択することもできます。これらのグループのユーザーは、ディールのアクセスが有効になっている必要があります。Pipedriveにおける表示グループの動作については、この記事をご覧ください。
会社の設定
ノート: アカウント設定が有効なユーザーのみがユーザーの管理ページから表示グループを編集できます。表示グループの数は、利用しているプランによって異なります。
リードのデフォルト表示を設定するには、ユーザーの管理>表示グループに移動します。
リード受信トレイの表示グループの編集
リード受信トレイでリードを管理する際、追加時にリードの表示を編集することができます。
1つのリードの表示を変更したい場合、リードの詳細ビューからリード名をクリックし、次に表示アイコンをクリックします。
リードの表示を一括で編集するには、リード受信トレイに移動し、更新したいリードを選択し、サイドバーで表示を変更します。
ChatbotとWebフォームからの可視性グループの設定
Chatbot
もしチームがPipedriveのChatbot機能を使用している場合、新しいリードを追加する際にどの可視性に追加するかを選択することができます。
プレイブックエディタの下に、最終結果を追加する際に、可視性を所有者で編集することができます。
Webフォーム
PipedriveのWebフォームを使用している場合、追加されたリードの可視性を決定することができます。
Webフォームの送信オプションを選択する際に、保存の設定内で追加されたリードの可視性を選択する必要があります。
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