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もしHubSpotからPipedriveに移行する場合、リード、連絡先、取引、アクティビティをそのまま引き継ぐことができます。

このガイドでは、データの準備方法、HubSpotからのエクスポート方法、Pipedriveへのインポート方法を説明します。

用語の主な違い

インポートする前に、HubSpot と Pipedrive の用語の違いを理解しておくことが重要です。これによりマッピング作業が容易になります。 これはマッピング作業の際に役立ちます。

移行前に HubSpot のデータをよく確認することを強くおすすめします。 重複を削除し、インポート時に利用できるように Pipedrive 側で必要なカスタムフィールドを先に作成しておいてください。

さらに、Pipedrive の構造やデータの整理方法に慣れておくことをおすすめします。 さらに、Pipedrive の構造とデータの整理方法に慣れておくことをおすすめします。詳細は このガイド を参照してください。

Pipedrive のフィールド

Pipedrive は 営業に特化した CRM で、リード、取引、取引先との関係を営業パイプライン全体で追跡するのに役立ちます。

主な データ ポイントは次のとおりです：

• People: コンタクト単位の個人
• Organizations: コンタクト単位の企業
• Deals: パイプラインを進行する販売機会
• Activities: 取引やコンタクトに関連するタスク、ミーティング、通話、やること
• Notes: 人物、組織、取引、リードなどの任意の項目に添付される自由形式のコメントやログ
• Users: 社内の営業チームメンバー
• Labels: 視覚的分類のためのカラーコード付きタグ（people、organizations、deals、leads の各エンティティごとに独立して存在します）
• Custom Fields: デフォルトの Pipedrive データ構造の外側で、主要な各データエンティティ向けに作成できる完全にカスタマイズ可能なフィールド

カスタムフィールドの詳細は この記事、Pipedrive の用語については 用語集 をご覧ください。

HubSpot CRM データをエクスポートする

まず、HubSpot CRM のデータをCSV形式でエクスポートして、Pipedrive へのインポート準備をします。

HubSpotでは、レコードは種類（連絡先、会社、商談など）ごとに別々にエクスポートする必要があります。

エクスポートするには:

• エクスポートしたいレコードのリストビューを開きます。このビューでフィルターを適用できます。 このビューではフィルターを適用できます。
• Click the 「エクスポート」 button

• エクスポートのプロンプトが表示されます。 エクスポートの確認画面が表示されます。CSV形式はPipedriveのインポートツールと互換性があります。問題なければ「エクスポート」をクリックします。 すべて問題なければ「エクスポート」をクリックしてください。

• 確認画面の下部にある「カスタマイズ」をクリックすると、エクスポートのオプションがさらに表示されます。

• 右上にある「エクスポート」ボタンをクリックします（画面右上にあります）
• エクスポートされたファイルはHubSpotアカウントのメールアドレスに送信されます。エクスポート完了のポップアップが表示されます。 エクスポートを確認するポップアップが表示されます。

HubSpotの詳細なエクスポートガイドはこちらをご覧ください。

Pipedrive にエクスポートする必要のある各エンティティについて、同じ手順を繰り返してください。

Pipedrive をインポート用に準備する

インポート前に、スムーズに移行できるよう Pipedrive のワークスペースを設定してください。

カスタムフィールドを作成する

• 移動先: 会社設定 > データフィールド
• HubSpot のカスタムデータに対応するフィールドを追加し、フィールドタイプ（テキスト、ドロップダウン、日付など）が正しいことを確認してください
• インポート時に Pipedrive が自動でマッピングできるよう、HubSpot と同じフィールド名を使用してください

パイプラインをカスタマイズ（取引用）

• ＜開く＞: パイプラインビュー
• 「Add new pipeline」をクリックするか、既存のパイプラインを編集します
• HubSpot の取引ステージを再現する ステージ を追加します（例：「Qualification」、「Demo Scheduled」）

不足しているアクティビティタイプを追加する

• 移動先: 会社設定 > アクティビティ そして「アクティビティタイプ」までスクロールします
• HubSpot にある抜けているアクティビティタイプ（例：「Follow-Up」、「Intro Call」）を追加します

データをインポート

データの準備とワークスペースの設定が整ったら、インポートを開始できます。

• 次の場所に移動：ツールとアプリ > データをインポート
• クリック 「はじめる」

• CSVファイルをアップロードします（最初は組織と個人）

• CSV の各列を Pipedrive のフィールド（システムまたはカスタム）に対応付けてください。 各CSV列をPipedriveのフィールド（システムまたはカスタム）に割り当てます。これをマッピングと呼びます。

• プレビューで書式を確認します

• 一意のフィールド（例：メール）を使用して、エンティティ間のレコードを結び付けます（例：人物を組織に紐づける）

以下の順序でのインポートを推奨します：

• 組織（会社）
• 個人（連絡先）
• 取引
• リード
• 活動（タスク）
• メモ（任意）

各インポート後にサマリーとインポートされたレコードが表示されます。

Pipedriveの該当モジュールを開いてレコードのスポットチェックができます。

フィルターを使ってラベル、カスタムフィールド、リンクが正しくマッピングされているか確認してください。

インポート後

• フィルターを使ってデータを確認し、レコードをスポットチェックする
• 当社の オートメーション機能を使ってフォローアップを自動化する
• 必要に応じて見直せるよう、エクスポートしたHubSpotファイルを保存しておく
• 連携機能をPipedriveマーケットプレイスで確認する

お困りですか？

支援が必要な場合は、当社の サポートチーム にお問い合わせいただくか、移行支援のために テクニカルセットアップチーム にご依頼ください。