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リード対取引
BF
リードと取引は密接に関連しており、それぞれを理解することは、Pipedriveアカウントを最大限に活用するために不可欠です。リード管理について詳しくは、この投稿をご覧ください。
リード
注意: リードは利用制限の影響を受けません。
リード生成プロセスの初期段階では、パイプラインの初期段階で潜在的な取引があることがあります。彼らはまだ営業プロセスを進める準備ができておらず、失われるか削除されるほど冷たくなっていません。
だからこそ、私たちのリード受信トレイは、取引になる前の事前に選別されたリードを保管するための別個の受信トレイとなっています。
リード資格を付与するリードを選択したら、簡単に取引に変換し、直接パイプラインに追加して営業プロセスを開始できます。
リードについて考慮すべきいくつかの重要事項:
- リードは人物、組織、またはその両方とリンクできます。
- リードは営業パイプラインに移動する前に潜在的なクライアントを組織するのに使用できます。
- リードはアカウントにインポートできます。
取引
注意：お持ちのオープン取引の数は、ご利用のプランによって異なります。詳細についてはこの記事をご覧ください。
Pipedriveでは、個人や組織と進行中の取引を取引として追跡し、パイプラインの段階を通過させ、最終的に成功または失敗となります。
取引をクリックすると、関連する連絡先、製品、プロジェクトやアクティビティを表示できる詳細ビューが開きます。
注意：取引に関する詳細情報については、この詳しい記事をご確認ください。
リードと取引の違い
リードと取引の違いは、それぞれがセールスプロセスに最適に役立つ方法を理解する上で重要です。
| 特徴 | リード | 取引 |
| プロジェクトや製品へのリンク | いいえ | はい |
| ドキュメントの作成とファイルのアップロード | いいえ | はい |
| Leadbooster ツールを介して作成可能 | はい | いいえ |
| アーカイブ可能 | はい | いいえ |
| 請求書 | いいえ | はい |
| 数式フィールド | いいえ | はい |
| 参加者 | いいえ | はい |
| パイプライン/ステージに進む | いいえ | はい |
| 変更ログ | いいえ | はい |
注意: 取引は、Leadboosterパッケージの一部であるWebフォームを使用して作成できます。
リードをディールに変換する
注意: リードからの個人および組織情報はディールに移動され、ノート、メンション、コメント、アクティビティも移動されます。
リストビュー
パイプラインでディールとして追跡する準備が整っている資格のあるリードがある場合は、リストビューで選択して「ディールに変換」をクリックしてください。
「変換」をクリックして選択を確認すると、リードは削除され、指定したパイプラインでディールに置き換えられます。
注意: Pipedriveが重複した連絡先を検出した場合、該当する場合にはレビューして既存の連絡先を選択するよう促されることがあります。
詳細ビュー
詳細ビューから、左下隅にある「ディールに変換」ボタンをクリックすることで、単一のリードを変換することができます。
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