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リード
ディール
リードとディールの違い
リードを取引に変換する

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リード vs. ディール

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Breandan Flood, 2024年1月15日

リードとディールは密接に関連しており、それぞれの理解はPipedriveアカウントの最大限の活用に不可欠です。


リード

注意: リードは使用制限の影響を受けません。

リード生成プロセスの初期段階では、パイプラインの初期段階に潜在的なディールが待機していることがあります。これらはセールスプロセスを進める準備ができておらず、失業や削除には早すぎる段階です。

そこで、弊社のリード受信トレイは、ディールになる前の予備選別済みリードを保管するための別の受信トレイです。

適格なリードを決定した後は、簡単にディールに変換し、セールスプロセスを開始するために直接パイプラインに追加することができます。

リードについては以下のことを念頭に置いておいてください:
  • リードは人物、組織、または両方にリンクさせることができます。
  • リードはセールスパイプラインに移動する前に潜在的なクライアントを整理するために使用することができます。
  • リードはアカウントにインポートすることができます。

ディール

注意:お持ちいただけるオープンディールの数は、ご利用中のプランによって異なります。詳細はこの記事をご覧ください。

Pipedriveでは、個人または組織との進行中の取引をディールとして追跡し、お客様のパイプラインのステージを経て成約または失注まで処理されます。

ディールをクリックすると、関連する連絡先、製品、プロジェクトや活動を表示する詳細ビューが開きます。

リンクされた連絡先とのやり取りで表示される繰り返し収益情報、ドキュメント、ファイル、メールも表示できます。
注意:ディールに関する詳細は、この詳細な記事をご覧ください。

リードとディールの違い

リードとディールの違いは、それぞれが営業プロセスにどのように役立つかを理解するために重要です。

特徴リードディール
プロジェクトや製品へのリンクいいえはい
ドキュメントの作成とファイルのアップロードいいえはい
Leadboosterツールを使用して作成できるかはいいいえ
アーカイブできるかはいいいえ
請求書いいえはい
計算フィールドいいえはい
参加者いいえはい
パイプライン/ステージに進むかいいえはい
変更履歴いいえはい
注意: ディールは、Leadboosterパッケージの一部であるウェブフォームを使用して作成することができます。

リードを取引に変換する

注意: リードからの個人と組織の情報、およびノート、メンション、コメント、活動が取引に移されます。

リストビュー

パイプラインで取引として追求できる見込み客を持っている場合、リストビューでそれらを選択し、「取引に変換」をクリックします。

選択を確認するために「変換」をクリックし、リードは削除され、指定されたパイプラインに取引が置き換えられます。

注意: Pipedriveが潜在的な重複連絡先を認識した場合、必要に応じて既存の連絡先を確認して選択するよう促されます。

詳細ビュー

詳細ビューから個々のリードを変換するには、左下隅の「取引に変換」ボタンをクリックします。

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