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リード対取引

Breandan Flood, 2024年11月13日

リードと取引は密接に関連しており、それぞれを理解することは、Pipedriveアカウントを最大限に活用するために不可欠です。この投稿でリード管理について詳しく学びましょう。

注意: リードは使用制限の影響を受けません。

リード生成プロセスの初期段階では、パイプラインの初期段階にいる潜在的な取引を見つけるかもしれません。彼らはセールスプロセスを進める準備ができておらず、失われたり削除されるには十分冷たくありません。

だから私たちのリードインボックスは、ディールになる前のリードを保管するための別のインボックスです。

リード管理について詳細を見る

適格なリードを決定したら、簡単にディールに変換して、セールスプロセスを開始するために直接パイプラインに追加できます。

リードについて覚えておくべきこと：

注意：お持ちいただけるオープンディールの数は、ご利用プランによって異なります。詳細はこの記事をご覧ください。

Pipedriveでは、人や組織と追求している進行中の取引は、ディールとして追跡され、パイプラインのステージを経て、WONまたはLOSTとなります。

ディールをクリックして詳細ビューを開くと、リンクされた連絡先、製品、プロジェクト、またはアクティビティを見ることができます。

リンクされた連絡先とのやり取りで表示される繰り返し収益情報、ドキュメント、ファイル、電子メールも確認できます。

注意：ディールの詳細については、この記事をご覧ください。

ディール管理について詳しく学ぶ

リードと取引の違いは、それぞれがセールスプロセスに最も適している方法を理解するために重要です。