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Leads vs. deals
BF
リードと取引は密接に関連しており、それぞれを理解することは、Pipedriveアカウントを最大限に活用するために重要です。リード管理について詳しくは、この投稿をご覧ください。
リード
注： リードは使用制限の影響を受けません。
リード発生プロセスの初期段階では、パイプライン内の初期段階にいる潜在的なディールを見つけることがあります。それらは営業プロセスを進める準備ができておらず、削除するには十分に冷たくはありません。
それが私たちのリードインボックスが、リードがディールになる前に事前に選別されたリードを保持するための別々の受信トレイである理由です。
リード管理について詳しく学ぶ
質の高いリードを決定したら、それらを簡単にディールに変換し、直接パイプラインに追加して営業プロセスを開始することができます。
リードについて考慮すべきこと：
- リードは人物、組織、またはその両方とリンクできます。
- リードは営業パイプラインに移動する前に潜在的な顧客を整理するために使用できます。
- リードはアカウントにインポートできます。
ディール
注意: オープンディールの数については、使用している計画に依存します。詳細についてはこの記事をご覧ください。
Pipedriveでは、人や組織と進行中の取引をディールとして追跡し、それがWONまたはLOSTになるまで、パイプラインの段階を経て処理されます。
ディールをクリックすると、リンクされた連絡先、製品、プロジェクト、またはアクティビティを表示できる詳細ビューが表示されます。
注意:ディールに関する詳細情報については、この詳細な記事をご覧ください。
ディール管理について詳しくはこちらをご覧ください。
リードとディール
リードとディールの違いは、どちらがセールスプロセスに最適に役立つかを理解するために重要です。
| 特徴 | リード | ディール |
| プロジェクトや製品へのリンク | いいえ | はい |
| ドキュメントの作成とファイルのアップロード | いいえ | はい |
| Leadbooster ツールを通じて作成可能 | はい | いいえ |
| アーカイブ可能 | はい | いいえ |
| 請求書 | いいえ | はい |
| 式フィールド | いいえ | はい |
| 参加者 | いいえ | はい |
| パイプライン/ステージに進行 | いいえ | はい |
| 変更ログ | いいえ | はい |
注意: ディールは、webフォームを使用して作成することが可能です。これはLeadboosterパッケージの一部です。
リードを取引に変換する
注意: リードからのすべての個人と組織情報は、メモ、言及、コメント、アクティビティとともに取引に移行されます。
リストビュー
取引として追求する準備ができた資格のあるリードがパイプライン内にある場合、リストビューでそれらを選択して「取引に変換」をクリックしてください。
選択を確認するために「変換」をクリックすると、リードは削除され、指定されたパイプライン内の取引で置き換えられます。
注意: Pipedriveが潜在的な重複連絡先を認識した場合、該当する場合にはレビューして既存の連絡先を選択するよう促されます。
詳細ビュー
詳細ビューから単一のリードを取引に変換するには、左下隅にある「取引に変換」ボタンをクリックします。
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