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リードとディールの違いを理解することで、販売プロセスをより効果的に構築することができます。

どちらも潜在的な収益の段階を表していますが、販売サイクルの中で異なる目的を果たします。リード管理についてはこちらの投稿で詳しく学んでください。

リード

リードは、まだ資格が付与されていない連絡先または組織に関連する潜在的な販売機会を表します。これらの機会をパイプラインで積極的に追跡する準備ができていないときの初期のアプローチに最適です。

リードインボックスは、リードが取引になる前に、事前に資格を付与されたリードを整理し、作業するための専用スペースです。リードに関して覚えておくべきことは以下の通りです：

• リードは連絡先または組織、またはその両方とリンクする必要があります
• リードを使用して潜在的なクライアントを整理し、それを取引に変換できます

リード管理については、こちらの投稿で詳しく学ぶことができます。

「“...”」をクリックすると、次のことができます：

• 削除後30日以内にデータを復元ページで削除されたリードを見つける
• エクスポートおよびインポートする際は、正しいグローバル権限アクセスを持っている必要があります
• 取引管理者権限でデータクリーンアップページにアクセスする

取引

取引は、あなたが積極的に取り組んでいる人または組織に関連する適格な販売機会を表します。それらは、パイプラインの段階を進んでいき、最終的に勝ちまたは負けになります。

取引をクリックすると、その詳細ビューが開き、関連する連絡先、製品、プロジェクト、および活動を確認できます。

取引管理については、こちらの投稿でさらに学ぶことができます。

リードと取引

リードは出発点として考え、取引はその機会を追求する価値があると確信したときの次のステップと考えることができます。

以下の表は、リードと取引の主な違いを示しており、それぞれがあなたの営業プロセスにどのように最適に役立つかを理解するのに役立ちます。

リードを取引に変換する

リストビュー

どのリードを資格付けるべきか決定したら、ハイライトされた選択を簡単に取引に変換し、直接パイプラインに追加して販売プロセスを開始できます。リストビューで選択し、「取引に変換」をクリックしてください。

選択を確認するには、「リードを変換」を押すと、リードは削除され、指定されたパイプラインの取引に置き換えられます。

詳細ビュー

詳細ビューから単一のリードを変換するには、左下隅の「取引に変換」ボタンをクリックします。