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リード対取引
BF
リードと取引は密接に関連しており、それぞれを理解することは、Pipedriveアカウントを最大限に活用するために不可欠です。 この投稿でリード管理について詳しく学びましょう。
リード
注意: リードは使用制限の影響を受けません。
リード生成プロセスの初期段階では、パイプラインの初期段階にいる潜在的な取引を見つけるかもしれません。彼らはセールスプロセスを進める準備ができておらず、失われたり削除されるには十分冷たくありません。
だから私たちのリードインボックスは、ディールになる前のリードを保管するための別のインボックスです。
リード管理について詳細を見る
適格なリードを決定したら、簡単にディールに変換して、セールスプロセスを開始するために直接パイプラインに追加できます。
リードについて覚えておくべきこと：
- リードは人物、組織、またはその両方とリンクすることができます。
- リードは、セールスパイプラインに移動する前に潜在的な顧客を整理するために使用できます。
- リードはアカウントにインポートできます。
ディール
注意：お持ちいただけるオープンディールの数は、ご利用プランによって異なります。詳細はこの記事をご覧ください。
Pipedriveでは、人や組織と追求している進行中の取引は、ディールとして追跡され、パイプラインのステージを経て、WONまたはLOSTとなります。
ディールをクリックして詳細ビューを開くと、リンクされた連絡先、製品、プロジェクト、またはアクティビティを見ることができます。
注意：ディールの詳細については、この記事をご覧ください。
ディール管理について詳しく学ぶ
リードと取引の違い
リードと取引の違いは、それぞれがセールスプロセスに最も適している方法を理解するために重要です。
| 特徴 | リード | 取引 |
| プロジェクトや製品へのリンク | No | Yes |
| 文書の作成とファイルのアップロード | No | Yes |
| Leadboosterツールを介して作成できる | Yes | No |
| アーカイブできる | Yes | No |
| 請求書 | No | Yes |
| 式フィールド | No | Yes |
| 参加者 | No | Yes |
| パイプライン/ステージに入る | No | Yes |
| 変更履歴 | No | Yes |
注意: 取引は、Leadboosterパッケージの一部であるWebフォームを使用して作成できます。
リードを取引に変換する
Note: リードからの個人情報や組織情報はディールに転送されます。また、メモ、メンション、コメント、アクティビティも同様です。
リスト表示
パイプラインでディールに追求される準備が整ったリードがある場合、リスト表示で選択し、「ディールに変換」をクリックします。
「変換」を選択して選択を確認し、リードは削除され、指定されたパイプラインでディールに置き換えられます。
Note: Pipedriveが潜在的な重複連絡先を認識した場合、該当する場合は既存の連絡先を確認および選択するように促されます。
詳細表示
詳細表示から単一のリードを「ディールに変換」ボタンをクリックして変換することができます。
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