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リードと取引の違いを理解することで、販売プロセスをより効果的に構築することができます。

どちらも潜在的な収益の段階を表していますが、販売サイクル内で異なる目的を果たします。リード管理について詳しくはこの記事をご覧ください。

リード

リードは、まだ評価されていないコンタクトまたは組織に関連付けられた 潜在的な販売機会 を表します。これらの機会をパイプラインで積極的に追跡する準備ができていない初期のアプローチに最適です。

リードインボックスは、ディールになる前に、事前に評価されたリードを整理して作業するための専用スペースです。リードについて考慮すべきいくつかのポイントは次のとおりです：

• リードは、連絡先 または 組織、またはその両方と必ずリンクする必要があります
• リードを使用して潜在的なクライアントを整理し、それらをディールに変換できます

リード管理について詳しくは、こちらの投稿を参照してください。

“...” をクリックすると、次のことができます:

• 削除後最初の30日以内にデータを復元ページで削除されたリードを見つけることができます
• エクスポートおよびインポートのリードを、正しいグローバル権限アクセスで行うことができます
• ディール管理者権限でデータクリーンアップページにアクセスできます

取引

取引は、あなたが積極的に取り組んでいる人や組織に関連する 資格のある販売機会 を表します。取引は、パイプライン の各ステージを進み、最終的に 勝ち か 負け になります。

取引をクリックすると、その詳細ビューが開き、関連する連絡先、製品、プロジェクト、およびアクティビティを確認できます。

取引管理については、この投稿で詳しく学ぶことができます。

リードとディール

リードを出発点、ディールを次のステップと考えることができる。機会が追求する価値があると確信しているときに。

下の表は、リードとディールの主な違いを示しており、それぞれがどのように販売プロセスを最適にサポートできるかを理解するのに役立ちます。

リードを商談に変換する

リストビュー

どのリードを資格があるべきか決定したら、ハイライトされた選択肢を商談に簡単に変換し、販売プロセスを開始するために直接パイプラインに追加できます。リストビューで選択し、“商談に変換する。”をクリックします。

選択を確認するには、”リードを変換”を押してください。リードは削除され、指定されたパイプラインで商談に置き換えられます。

詳細ビュー

詳細ビューから単一のリードを変換するには、左下隅の“商談に変換する”ボタンをクリックします。