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取引 vs. Projects：それぞれを使うべき場面
取引とProjectsは、Pipedrive でカスタマージャーニーの異なる段階をチームで管理するのに役立ちます。
多くの場合、取引は営業プロセスを支援し、Projects は販売前・販売中・販売後に発生する業務の整理に役立ちます。
取引と Projects の違いを理解する
| 次のことをしたい場合 | 取引を使用 | Projects を使用 |
|---|---|---|
| 営業機会を管理し、見込み売上を追跡する | ✔️ | |
| 販売後のオンボーディング、納品、または導入業務を管理する | ✔️ | |
| 営業情報と納品情報を連携させる | ✔️ Projects にリンク | ✔️ 取引にリンク |
取引
取引は、最初の会話から受注または失注に至るまで、営業チームが商談機会を追跡するのに役立ちます。
取引はパイプラインビュー内のステージを進み、営業チームがフォローアップ、会議、提案、交渉を 1 か所で整理できるようにします。
プロジェクト
Projects は通常、取引が受注になった後、チームが営業から納品へと移行する段階で使用されます。 オンボーディング、導入、または納品のプロセスに使用されます。
Projects はプロジェクトボード上のフェーズを進み、そこでチームは顧客対応業務に関連するタスク、アクティビティ、マイルストーンを追跡できます。
取引と Projects を組み合わせて使う
プロジェクトが取引にリンクされている場合、チームは文脈を失うことなく、両方の項目から顧客情報と営業情報にアクセスできます。
プロジェクト詳細ビューでは、リンクされた取引に関連する情報（ファイル、メモ、メールの履歴など）を確認できます。
取引詳細ビューでは、ユーザーはリンクされた Projects を確認し、販売後の進捗も把握できます。
AI 取引引き継ぎ
取引にリンクされた新しいプロジェクトを追加する際、リンクされた取引情報に基づいて AI 生成のプロジェクト概要を作成できます。
生成された概要により、納品チームは何が販売されたのか、顧客が誰なのか、また営業プロセス中に交わされた重要な約束事項をすばやく把握できます。
取引引き継ぎ概要では、取引情報に基づいてプロジェクト項目の値も提案されます。
提案されたこれらの項目更新は、承認、編集、または却下できます。
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