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ディールは、セールスやそれらを完了するために使用されるプロセスを表現するためにPipedriveで使用されます。しかし、企業が内部、プリセールス、ポストセールスのオペレーションを含むアフターセールスのアクションを行う場合はどうなるのでしょうか？

あなたは、プロジェクトを使用して、販売が完了した後に製品を出荷したり、リピートセールスの機会に関連して顧客とフォローアップするなど、これらのプロセスを表現することができます。 プロジェクトを利用すると、取引を複製したり、異なるパイプラインを作成する必要がなくなります。

プロジェクト

Pipedriveのデータを整理する際、ディールやリードのカテゴリに収まらない進行中の取り組みがあるかもしれません。これには、販売プロセス中や後に行われるプレゼンテーションの計画や、出荷などの販売後アクションをモニタリングするなど、複数のアクティビティやフェーズを持つ長期の取り組みが含まれる場合があります。

Pipedriveでは、プロジェクトがそれらのニーズに対応する完璧なツールです。

以下のことができます:

• ディールやコンタクトをプロジェクトにリンク
• さまざまなフェーズでアクティビティを追加
• プロジェクトの進捗状況をモニタ

プロジェクトは、ユーザーがプロジェクト管理活動をよりよく整理し、通常取引先パイプラインにリンクされる販売活動とは混同されないようにすることで、プロセスをスムーズに進めるのに役立ちます。

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ディール

ディールとは、Pipedriveアカウント内での販売や他の進行中の取引を表します。ディールとプロジェクトの関係は、ディールと連絡先の関係に類似しています。

ディールはプロジェクトにリンクすることができますし、その逆も可能です。ただし、プロジェクトとディールをユニークにするのは、プロジェクトに何度でもディールをリンクしたりその逆ができる点です。

プロジェクトにリンクされたディール、またはディールにリンクされたプロジェクトをクリックして、それら間を移動できます：