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プロジェクト vs. 取引

Steven Reinartz, 2024年5月29日

取引は、Pipedriveで使用され、販売とそれらを完了するために使用されるプロセスを反映します。しかし、企業が取るアフターセールスアクション、内部、プリセールス、およびポストセールスのオペレーションについてはどうですか？

あなたはプロジェクトを使用して、売買完了後の商品の発送やクライアントと繰り返しの販売機会に関するフォローアップなど、これらのプロセスを反映することができます。 プロジェクト を使用すると、取引を複製したり、異なるパイプラインを作成する必要がなくなります。

Pipedriveのデータを整理する際、取引やリードのカテゴリに収まらない継続的な取り組みが見つかることがあります。これには、セールスプロセス中やその前にプレゼンテーションを計画したり、出荷などの販売後アクションを監視するなどの多くの活動とフェーズを持つ長期の取り組みが含まれる場合があります。

Pipedriveでは、プロジェクトがそのニーズに対応する完璧なツールです。

以下のことができます：

プロジェクトはユーザーがプロジェクト管理活動をよりよく整理できるようにするため、通常はパイプラインの取引にリンクされているような営業活動と混同されないようにします。これにより、プロセスがスムーズに進行します。

注意: お持ちのプランに依存しますが、お持ちの開いている取引の数につきましては、使用上の制限についての詳細はこの記事でご確認いただけます。プロジェクトには使用上の制限は影響しません。

取引は、Pipedriveアカウント内での販売やその他の進行中の取引を表します。取引とプロジェクトの関係は、取引と連絡先の関係に類似しています。

取引はプロジェクトにリンクすることができ、その逆も可能です。ただし、プロジェクトと取引をユニークにするのは、プロジェクトにリンクする取引やその逆を、自由にリンクできる点です:

プロジェクトにリンクする取引または取引にリンクするプロジェクトをクリックして、それらの間を移動してください:

注意: プロジェクト機能の詳細については、プロジェクトのFAQをご覧ください。

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