ナレッジベース

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販売機会に変換されない高ボリュームのリードを扱うことは大きな課題となります。非効率的なプロスペクティングワークフローと、リードから機会への低い転換率が進捗を妨げることがよくあります。

Pulse by Pipedriveは、SDR（Sales Development Representatives）、BDR（Business Development Representatives）、および営業担当者などの販売チームが、リードを効率的にスキャン、特定し、育成できるようにすることでこの問題に対処します。

それは低エンゲージメントのリードを高エンゲージメントのものに変革し、より深く、より質の高いインタラクションを促進します。

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AIエンゲージメントスコア

Pipedrive AIは登録されたデータを分析してパターンを特定します。高いエンゲージメント記録を持つ取引を評価することにより、Pipedriveは成功の可能性が高い取引を提案し、それに集中して販売の勢いを維持することができます。

「AIエンゲージメントスコア」機能は、過去に勝ったまたは失った取引との類似性に基づいて機会を優先順位付けするのに役立ちます。

Pipedrive AIエンゲージメントスコアの詳細は、この記事で学ぶことができます。

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パルスフィード

この パルスフィード は、最も関連する連絡先や取引を持つ正しい活動の優先順位を付けるのに役立ちます。また、最近のやり取りに基づいて連絡を取るべき潜在顧客を特定します。

パルスを使用する前に、接続したいパイプラインとステージを選択してください。

次に、パルスはこれらの選択したステージの取引からのアクションでフィードを補充します。

このフィードは2つのセクションで構成されています。

アクションフィード

パイプラインとステージが選択されると、アクションフィードは、取引の活動を効果的に管理するための関連項目で満たされます:

• リンクされた活動: 選択したパイプラインとステージにリンクされたすべての活動を表示し、ユーザーに割り当てられている限り、どのように作成されても関係ありません。
• 期限切れの活動: フィードの上部に期限切れの活動をグループ化し、保留中の項目を強調表示するカウンターを表示します。
• メールフォローアップ: 開いている取引にリンクされた見込み客からの最近のメール返信にフラグを付け、ユーザーがフィードから直接アクションを起こせるようにします。
• 計画された活動のない取引: 計画された活動がないオープンな取引をハイライトし、フィードの上部にグループ化します。
• フォローアップアクションのない取引: 1つ以上の完了した活動があるが、今後のアクションが予定されていない取引を特定します。

アクションはエンゲージメントスコアでフィルタリングでき、フィード内で活動を完了としてマークし、パルスを離れずにコンテキスト側パネルを使用して取引に関するさらなるアクションを取ることができます。

機会フィード

アクションフィードがフォローアップタスクに焦点を当てているのに対し、機会フィードは、最近のやり取りに基づいて関与の準備が整った見込み客を強調します。

機会フィードに表示される内容は以下の通りです:

• 見込み客イベント: 見込み客がメールを開いたり、クリックしたりしました。
• 反応のない見込み客へのフォローアップ: 選択したステージでオープンな取引のために、見込み客が5日以内にメールに応答しなかった場合、パルスが自動的にフォローアップリマインダーを生成します。

これらの機会もエンゲージメントスコアでフィルタリングして、効果的にインタラクションの優先順位を付けることができます。

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AI取引概要

この AI取引概要 はOpenAIによって自動生成された概要で、特定の取引に関連するすべてのメモ、メール、活動、およびその他の情報の簡潔なスナップショットを提供します。これにより、ユーザーは取引に関連する過去のやり取りや更新を迅速に確認できるようになります。

概要を生成するには、単に “要約する” ボタンをクリックしてください。

概要は、処理されるデータの量に応じて数秒で作成されます。

新しい情報（メールやメモなど）が追加された場合は、“更新” ボタンをクリックすることで新しい概要を生成できます。

概要を削除するには、概要カードの右側にある ゴミ箱アイコン をクリックしてください。

この操作は概要を削除しますが、“要約する” ボタンは引き続き利用可能で、必要に応じて新しい概要を生成することができます。

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メールスレッドからのGenAIの返信

スレッドのコンテキストをプロンプトに追加することで、見込み客に響く魅力的でパーソナライズされたコンテンツを簡単に作成できます。

取引詳細ビュー から、提案された返信を生成でき、応答率を上げ、コンバージョンの結果を改善するのに役立ちます。

AIメール作成については、この記事で詳しく学べます。

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