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Pulse by Pipedrive

YS
Yssel Salas, 2025年3月26日
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注意: この機能セットは現在ベータ版です。

販売機会に転換しない高ボリュームのリードを扱うことは、重要な課題となります。非効率なプロスペクティングワークフローと、リードから機会への低い転換率がしばしば進捗を妨げます。

Pulse by Pipedriveは、この問題に対処するために、SDR(営業開発代表)、BDR(ビジネス開発代表)、および営業担当者などの営業チームが、リードを効率的にスキャン、特定、および育成できるようにします。

それは、低エンゲージメントのリードを高エンゲージメントのリードに変換し、より深く、より質の高いインタラクションを促進します。

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AIエンゲージメントスコア

Pipedrive AIは、登録されたデータを分析してパターンを特定します。エンゲージメント記録が高い取引を評価することによって、Pipedriveは成功の可能性が高い取引を提案し、あなたがそれに集中し、販売の勢いを維持できるようにします。

このAIエンゲージメントスコア機能は、過去に勝ったまたは失った取引との類似性に基づいて機会の優先順位を付けるのに役立ちます。

Pipedrive AIエンゲージメントスコアについての詳細は、この記事で確認できます。


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パルスフィード

パルスフィードは、最も関連性の高いコンタクトや取引との適切なアクティビティを優先させるのに役立ちます。また、最近のインタラクションに基づいて接触すべき潜在顧客を特定します。

パルスを使用する前に、接続したいパイプラインとステージを選択してください。

注意: 1つのパイプラインのみを選択できますが、その中で複数のステージを選択できます。

その後、パルスは選択されたステージの取引からのアクションでフィードを埋めます。

このフィードは2つのセクションで構成されています。

アクションフィード

パイプラインとステージが選択されると、アクションフィードは、取引アクティビティを効果的に管理するための関連アイテムで埋まります:

  • リンクされたアクティビティ: ユーザーに割り当てられている限り、選択されたパイプラインとステージの取引にリンクされたすべてのアクティビティを表示します。
  • 期限切れのアクティビティ: フィードの最上部に期限切れのアクティビティをグループ化し、保留中のアイテムを強調するカウンターを表示します。
  • メールフォローアップ: オープンな取引にリンクされた見込み客からの最近のメール返信をフラグ付けし、ユーザーがフィードから直接アクションを取ることを可能にします。
  • 計画されたアクティビティがない取引: 計画されたアクティビティがないオープンな取引を強調し、フィードの最上部にグループ化します。
  • フォローアップアクションがない取引: 1つ以上の完了したアクティビティがあるが、今後のアクションが予定されていない取引を特定します。

アクションをエンゲージメントスコアでフィルタリングし、フィード内でアクティビティを完了としてマークし、パルスを離れずにコンテキストサイドパネルを使用して取引に対してさらにアクションを取ることができます。

オポチュニティフィード

アクションフィードがフォローアップタスクに焦点を当てる一方で、オポチュニティフィードは、最近のインタラクションに基づいてエンゲージメントの準備ができている見込み客を強調します。

オポチュニティフィードに表示される内容は次のとおりです:

  • 見込み客イベント: 見込み客がメールを開いたりクリックしたりしました。
  • 応答のない見込み客へのフォローアップ: 選択されたステージのオープン取引に対して、見込み客が5日以内にメールに応答していない場合、パルスはフォローアップリマインダーを自動生成します。

これらのオポチュニティもエンゲージメントスコアでフィルタリングして、インタラクションを効果的に優先できます。

注意: セットアップ後にステージの選択を編集するには、パルスフィード内のギアアイコンをクリックしてください。
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AI取引の概要

このAI取引の概要は、OpenAIによって生成された自動概要で、特定の取引に関連するすべてのノート、メール、活動、およびその他の情報の簡潔なスナップショットを提供します。これにより、ユーザーは取引に関連する過去のインタラクションや更新を迅速に確認できます。

概要を生成するには、ただ「要約」ボタンをクリックしてください。

概要は、処理されるデータの量に応じて、数秒で作成されます。

メールやノートなどの新しい情報が追加された場合は、「更新」ボタンをクリックすることで、新しい概要を生成できます。

注意:概要は自動的に更新されません。手動で再生成する必要があります。

概要を削除するには、概要カードの右側にあるゴミ箱のアイコンをクリックしてください。

この操作により概要が削除されますが、「要約」ボタンは引き続き利用可能で、必要に応じて新しい概要を生成できます。


メールスレッドからのGenAI応答

ノート: メール応答にはメール同期が必要です。

スレッドコンテキストをプロンプトに追加することで、見込み客に響く魅力的でパーソナライズされたコンテンツを簡単に作成できます。

取引詳細ビューから、提案された応答を生成し、応答率を上げ、コンバージョン結果を改善する手助けをします。

AIによるメール作成については、この記事でさらに詳しく学ぶことができます。

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