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Pulse by Pipedrive
売上機会に転換しない見込み客の高いボリュームと取り組むことは大きな課題です。非効率な見込み客のワークフローと見込み客から売上機会への低い転換率は進展を妨げることがあります。
PipedriveのPulseは、SDR（Sales Development Representatives）、BDR（Business Development Representatives）、セールスリプなどの営業チームが見込み客を効率的にスキャンし、特定し、育成できるようになり、この問題を解決します。
低い関与度の見込み客を高い関与度に変え、より深く質の高い相互作用を促進します。
AIエンゲージメントスコア
Pipedrive AIは登録されたデータを分析してパターンを特定します。高いエンゲージメント記録を持つ取引を評価することで、Pipedriveは成功の可能性が高い取引を提案し、それに焦点を当てて売上の勢いを維持することができます。
AIエンゲージメントスコア機能は、以前に獲得または失った取引に類似した機会に基づいて優先順位付けをサポートします。
Pipedrive AIエンゲージメントスコアについて詳しくは、この記事をご覧ください。
パルスフィード
パルスフィード は、最も関連性の高い連絡先や取引に優先順位を付けるのに役立ちます。最近のやり取りに基づいてリーチアウトすべき潜在顧客を特定します。
Pulseを使用する前に、接続したいパイプラインとステージを選択してください。
その後、Pulseは選択したステージの取引からのアクションでフィードを生成します。
このフィードには2つのセクションが含まれています。
アクションフィード
パイプラインとステージが選択されると、アクション フィードが適切なアイテムでポピュレートされ、取引活動を効果的に管理するのに役立ちます：
- リンクされたアクティビティ: 選択したパイプラインとステージの取引にリンクされたすべてのアクティビティを表示します。アクティビティはどのように作成されたかに関係なく、ユーザーに割り当てられている限り表示されます
- 期限切れのアクティビティ: アクティビティが期限切れになると、フィードのトップにグループ化され、保留中のアイテムをハイライト表示します
- 電子メールフォローアップ: 開いている取引にリンクされた見込み客からの最新の電子メール返信をフラグ表示し、ユーザーがフィードから直接アクションを起こすことができます
- 計画されたアクティビティのない取引: 計画されたアクティビティのない開いている取引をフィードのトップにグループ化して表示します
- フォローアップアクションのない取引: 少なくとも1つの完了したアクティビティがあるが将来のアクションがスケジュールされていない取引を特定します
エンゲージメントスコア でアクションをフィルタリングし、フィード内でアクティビティを直接完了マークし、Pulseを離れることなく取引に関するさらなるアクションを取ることができます。
機会フィード
アクションフィードがフォローアップタスクに焦点を当てている間、 機会 フィードは最近のやり取りに基づいてエンゲージメントの準備が整った見込み客をハイライト表示します。
機会フィードには次のものが表示されます：
- 見込み客イベント: 見込み客が電子メールを開いたりクリックしたりしました
- 反応のない見込み客のフォローアップ: 選択したステージの開いている取引について、見込み客が5日以内に電子メールに返信していなければ、Pulseは自動的にフォローアップリマインダーを生成します。
エンゲージメントスコア でこれらの機会をフィルタリングし、効果的に対話を優先順位に付けることができます。
AI取引サマリー
AI取引サマリー は、特定の取引にリンクされているすべてのノート、メール、アクティビティ、およびその他の情報の簡潔なスナップショットを提供する、OpenAIによって自動生成された概要です。ユーザーが取引に関連する過去のやりとりや更新を素早く確認できるようにします。
サマリーを生成するには、単に “要約” ボタンをクリックしてください。
データ処理量に応じて、数秒でサマリーが作成されます。
新しい情報（メールやノートなど）が追加されると、“更新” ボタンをクリックして新しいサマリーを生成できます。
サマリーを削除するには、サマリーカードの右側にある ゴミ箱アイコン をクリックしてください。
この操作でサマリーが削除されますが、“要約” ボタンは引き続き利用可能であり、必要に応じて新しいサマリーを生成できます。
メールスレッドからGenAIの返信
スレッドのコンテキストをプロンプトに追加することで、見込顧客との共感を呼び起こす魅力的でパーソナライズされたコンテンツを簡単に作成できます。
取引詳細ビューから、提案された返信を生成して、返信率を上げ、変換率を向上させるのに役立ちます。
AIメール作成についての詳細は、この記事をご覧ください。
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