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複数の電子メールアカウントを同期する。
複数の電子メールアカウントを同期することで、役割やチーム、顧客セグメントをまたいで作業する場合でも、すべてのやり取りを一元管理できます。
何件のアカウントを同期できますか
同期できるアカウント数は、ご利用のPipedriveプランによって異なります。
Pipedriveプラン | アカウント数 | アカウントの種類 |
Growth | 1つ | 個人アカウント |
プレミアム | 3つ | 個人アカウント チームアカウント |
Ultimate | 5つ | 個人アカウント チームアカウント |
別のメールアカウントを追加する方法
右上の アカウントメニュー を開き、個人設定 > メール同期 に移動します。
「+ メールアカウント」をクリックして、別のメールアカウントを追加します。
メールアカウントを接続した後、個人アカウントとして同期するか、チームアカウントとして同期するかを選択します。
初期の可視性、共有、同期設定を設定します。 準備ができたら、「Start sync」をクリックします。
セットアップ後、すべての同期済みアカウントが メール同期設定 ページに表示されます。
デフォルトのメールアカウント
デフォルトのメールアカウントは、Pipedrive が電子メールを送信する際に使用する主要なアカウントであり、自動処理で送信される電子メールも含まれます。 このアカウントはまた、セールス受信箱やアイテムの詳細ビューでメール作成時に最初に表示されます。
デフォルトアカウントを変更するには、個人設定 > メール同期 にアクセスし、アカウントを選択して「デフォルトのメールアカウント」を有効にします。
設定すると、このアカウントがPipedriveでメール作成時に最初に表示されます。 送信者を切り替えるには、差出人フィールドをクリックし、他の同期済みアカウントを選択します。
複数のアカウントからの会話を表示する
同期後、すべての接続済みアカウントがセールス受信箱に表示されます。
すべてのアカウントのメールを一つのビューで見るには「受信箱」を選択、もしくは特定のアカウントを選択してリストを絞り込みます。
この設定により、コミュニケーションが整理され、電子メールの送信方法や表示方法を自由にコントロールできます。
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