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기술 자료/기능/워크플로우 자동화/자동화: 날짜 트리거

주제
날짜 트리거는 어디에서 찾을 수 있나요?
어떻게 날짜 기반 자동화를 구성할 수 있나요?
어떻게 날짜 트리거 자동화를 편집할 수 있나요?
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자동화: 날짜 트리거

YS
Yssel Salas, 2024년 2월 7일
참고: 날짜 트리거 는 현재 베타 버전이며, 일부 사용자에게만 제공됩니다. 추후에 더 많은 사용자에게 공개될 예정입니다. 이 기능은 자동화 기능의 일부이며, Advanced 이상의 요금제에서만 사용할 수 있습니다.

고객 관계 관리 시, 특정 시간에 고객의 생일에 이메일 보내기, 다가오는 회의를 위한 이메일 알림 보내기, 거래의 예상 종료일 1주 전에 통화 일정 잡기와 같은 작업을 자동화할 수 있습니다. 이렇게 하면 비즈니스 성장과 같은 더 중요한 작업에 집중할 수 있습니다.


날짜 트리거는 어디에서 찾을 수 있나요?

트리거를 추가하는 것은 자동화를 생성하는 첫 번째 단계입니다. 화면 오른쪽에 있는 트리거 유형 “날짜 트리거”를 선택하십시오.

참고: 날짜 트리거는 활동, 거래, 조직개인 엔티티에만 작동합니다.

어떻게 날짜 기반 자동화를 구성할 수 있나요?

날짜 트리거를 선택한 후에는 다음을 지정해야 합니다:

  • 자동화를 트리거할 해당 날짜 필드(기본 또는 사용자 지정)를 가진 항목
  • 자동화가 트리거될 날짜(필드의 정확한 날짜 또는 날짜 이전 또는 이후 몇 일)
  • 자동화가 실행될 시간과 시간대

날짜를 선택할 때 세 가지 옵션이 표시됩니다:

  • 정확한 날짜: 자동화는 날짜 필드의 날짜와 일치하는 날에 트리거됩니다
  • 이전 날짜: 자동화는 날짜 필드의 날짜 이전으로 지정된 일 수 만큼 트리거됩니다
  • 이후 날짜: 자동화는 날짜 필드의 날짜 이후로 지정된 일 수 만큼 트리거됩니다

트리거 날짜의 이전 날짜와 이후 날짜를 각각 최대 180일까지 추가할 수 있습니다.

변경 사항을 저장하려면 “트리거 적용”을 클릭하십시오. 그런 다음 자동화에 다음 단계를 추가할 수 있습니다.

참고: 날짜 필드 드롭다운에서 사용할 수 있는 사용자 지정 필드는 날짜 필드 뿐입니다. Pipedrive 계정에 사용자 지정 필드를 추가하는 방법은 이 문서에서 확인하세요.

자동화 구성 방법은 여기에서 확인하고, 추가할 수 있는 조건은 이 문서에서 확인하세요.

본인에게 활성화된 자동화

날짜 트리거를 사용하여 자동화를 작성하고 본인에게만 활성화하는 경우, 날짜 트리거 조건은 본인에게 표시되는 모든 항목을 확인합니다.

실행 시간에 지정된 날짜 조건과 일치하는 항목은 기록 에 표시됩니다.

본인과 다른 사용자에게 활성화된 자동화

날짜 트리거를 사용하여 자동화를 작성하고 본인과 다른 사용자에게도 활성화하는 경우, 날짜 트리거 조건은 모든 활성화된 사용자가 소유한 모든 항목을 확인합니다. 이렇게 함으로써 특정 항목에 대해 공유된 날짜 트리거 자동화가 매일 여러 번 트리거되는 것을 방지합니다.

실행 시간에 지정된 날짜 조건과 일치하며 자동화가 공유된 사용자 중 한 명의 소유인 항목은 기록 에 표시됩니다.


어떻게 날짜 트리거 자동화를 편집할 수 있나요?

이벤트 트리거 자동화와는 달리, 날짜 트리거 자동화의 트리거를 제거하지 않고도 후속 단계를 편집하거나 처음부터 시작할 수 있습니다.

날짜 트리거는 트리거 단계 위로 마우스를 올려놓으면 나타나는 편집 옵션(연필 아이콘)이 있습니다.

편집 단추를 클릭하면 트리거될 날짜 필드와 날짜, 시간 및 시간대를 변경할 수 있습니다.

참고: 트리거의 엔티티(활동, 거래, 조직 또는 개인)는 편집할 수 없습니다.

리스트 뷰

리스트 뷰에서 자동화를 구성하는 날짜 기반 트리거이벤트 기반 트리거를 아이콘으로 구별할 수 있습니다.

  • 날짜 기반 트리거: 파란색 아이콘
  • 이벤트 기반 트리거: 노란색 아이콘

트리거 유형에 따라 리스트 뷰에서 자동화를 필터링하려면 "모든 트리거"를 클릭하고 트리거에서 구성된 항목을 선택할 수 있습니다.

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