기술 자료

고객 관계를 관리할 때는 특정 시점에 작업을 완료하고 리드 및 고객과 소통하는 것이 중요합니다.

날짜 트리거를 사용하면 고객 생일에 이메일을 보내고, 예정된 회의에 대한 이메일 미리 알림을 보내고, 거래의 예상 성사일 일주일 전에 통화를 예약하는 등의 작업을 자동화할 수 있어 기업 성장과 같은 더 중요한 업무에 집중할 수 있습니다.

날짜 트리거는 어디에서 찾을 수 있나요?

자동화를 만들 때 첫 번째 단계는 트리거를 추가하는 것입니다. 화면 오른쪽에서 트리거 유형 "날짜 트리거"를 선택하세요.

날짜 트리거 자동화는 어떻게 구성하나요?

날짜 트리거를 선택한 후 다음을 지정해야 합니다:

• 자동화를 트리거할 해당 날짜 필드(기본 또는 맞춤)가 있는 항목
• 자동화가 트리거될 날짜(정확한 날짜 또는 필드의 날짜 전이나 후의 지정된 일수)
• 자동화가 실행될 시간 및 시간대

날짜를 선택하면 세 가지 옵션이 표시됩니다:

• 정확한 날짜: 날짜 필드의 날짜와 일치하는 날에 자동화가 트리거됩니다
• 날짜 전: 날짜 필드의 날짜 전 지정된 일수에 자동화가 트리거됩니다
• 날짜 후: 날짜 필드의 날짜 후 지정된 일수에 자동화가 트리거됩니다

트리거 날짜 전후로 최대 180일을 추가할 수 있습니다.

변경 내용을 저장하려면 "트리거 적용"을 클릭하세요. 그런 다음 자동화에 다음 단계를 추가할 수 있습니다.

여기에서 자동화를 구성하는 방법과 이 문서에서 추가할 수 있는 조건을 알아보세요.

본인에게만 활성화된 자동화

날짜 트리거가 있는 자동화를 만들고 본인에게만 활성화하면 날짜 트리거 조건이 볼 수 있는 모든 항목을 확인합니다.

실행 시간이 되면 날짜 조건과 일치하는 항목이 "기록"에 표시됩니다.

본인 및 다른 사용자에게 활성화된 자동화

날짜 트리거가 있는 자동화를 만들고 자동화 공유 옵션을 사용해 본인과 다른 사용자에게 활성화하면 날짜 트리거 조건이 활성화된 모든 사용자가 소유한 모든 항목을 확인합니다. 이렇게 하면 공유된 날짜 트리거 자동화가 특정 항목에 대해 하루에 여러 번 트리거되는 것을 방지할 수 있습니다.

실행 시간이 되었을 때 날짜 조건과 일치하고 자동화가 공유된 사용자 중 한 명이 소유한 항목이 "기록"에 표시됩니다.

날짜 트리거 자동화는 어떻게 편집하나요?

이벤트 트리거 자동화와 달리 날짜 트리거 자동화에서는 이후 단계를 삭제하거나 처음부터 다시 만들지 않고도 트리거를 편집할 수 있습니다.

날짜 트리거에는 트리거 단계에 마우스를 올리면 표시되는 편집 옵션(연필 아이콘)이 있습니다.

[편집] 버튼을 클릭하면 날짜 필드와 자동화가 트리거될 날짜, 시간 및 시간대를 변경할 수 있습니다.

목록 보기

구성한 후에는 목록 보기에서 모든 자동화를 찾을 수 있습니다.