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고객 관계를 관리할 때 특정 시기에 작업을 완료하고 예정된 시간에 잠재고객 및 고객과 상호 작용하는 것이 중요합니다.

날짜 트리거를 사용하면 고객의 생일에 이메일을 자동으로 보내거나 예정된 미팅의 이메일 알림을 보내거나 거래의 예상 마감일 한 주 전에 전화 일정을 잡을 수 있습니다. 그러면 기업 성장과 같이 더 중요한 일에 집중할 수 있습니다.

날짜 트리거를 어디에서 찾을 수 있나요?

자동화를 만들 때 트리거를 추가하는 것이 첫 번째 단계입니다. 화면 오른쪽에서 트리거 유형을 선택하십시오 "날짜 트리거".

나는 어떻게 날짜 트리거 자동화를 설정할 수 있나요?

일단 날짜 트리거를 선택하면, 다음을 지정해야 합니다:

• 자동화를 트리거할 관련 날짜 필드(default 혹은 사용자 지정)가 있는 아이템
• 자동화가 트리거될 날짜 (정확한 날짜 혹은 필드의 날짜 앞뒤로 지정된 일수)
• 자동화가 실행될 시간과 시간대

날짜를 선택하면 다음의 세 가지 옵션을 볼 수 있습니다:

• 적정 날짜: 자동화는 날짜 필드의 날짜와 일치하는 날 트리거 됩니다
• 기준 날짜 이전: 자동화는 날짜 필드의 날짜 이전에 지정된 일수만큼 트리거 됩니다
• 기준 날짜 이후: 자동화는 날짜 필드의 날짜 이후에 지정된 일수만큼 트리거 됩니다

트리거 날짜 전후로 최대 180일까지 추가할 수 있습니다.

"트리거 적용" 버튼을 클릭하여 변경 사항을 저장 한 후, 자동화에서 다음 단계를 추가 할 수 있습니다.

이곳에서 자동화를 설정하는 방법과, 이 글에서 조건을 추가하는 방법을 배워보세요.

자신을 위해 활성화 된 자동화

날짜 트리거와 함께 자동화를 생성하고 그것을 자신만을 위해 활성화하면, 날짜 트리거의 조건은 당신에게 보이는 모든 아이템을 확인합니다.

실행 시간에 날짜 조건에 매칭되는 아이템들은 “History”에 나타날 것입니다.

자신과 다른 사용자를 위해 활성화 된 자동화

날짜 트리거와 함께 자동화를 생성하고 그것을 자신과 다른 사용자를 위해 자동화 공유 옵션을 사용하여 활성화하면, 날짜 트리거의 조건은 활성화 된 모든 사용자가 소유한 모든 아이템을 확인합니다. 이렇게 하면 특정 아이템에 대해 하루에 여러 번 트리거되는 공유 날짜 트리거 자동화를 방지할 수 있습니다.

실행 시간에 날짜 조건에 맞는 아이템이고, 자동화가 공유된 사용자 중 한명의 소유인 아이템들이 “History”에 나타날 것입니다.

날짜 트리거 자동화를 어떻게 편집할 수 있나요?

이벤트 트리거 자동화와 달리 날짜 트리거 자동화의 경우, 후속 단계를 제거하거나 처음부터 다시 시작하지 않고도 트리거를 편집할 수 있습니다.

날짜 트리거에는 트리거 단계 위로 마우스를 올리면 나타나는 편집 옵션이 있습니다 (연필 아이콘).

편집 버튼을 클릭하면 자동화가 트리거될 날짜 필드 및 날짜, 시간 및 시간대를 변경할 수 있습니다.

목록 보기

날짜 기반 트리거로 구성된 자동화와 이벤트 기반 트리거로 구성된 자동화를 목록 보기에서 아이콘으로 구분할 수 있습니다.

• 날짜 기반 트리거: 파란색 아이콘
• 이벤트 기반 트리거: 노란색 아이콘

트리거 유형으로 자동화를 필터링하려면 "모든 트리거"를 클릭하고 트리거에서 구성된 항목을 선택하십시오.