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고객 관계를 관리할 때, 특정 시기에 작업을 완료하고 잠재 고객 및 고객들과 상호작용하는 것이 중요합니다.

날짜 트리거를 사용하면, 고객의 생일에 이메일을 자동으로 보내거나 예정된 회의를 상기시키는 이메일을 보내거나 거래 예정 종료 날짜의 일주일 전에 전화 일정을 예약하는 등의 작업을 자동화할 수 있습니다. 이렇게 하면 비즈니스 성장과 같이 더 중요한 일에 집중할 수 있습니다.

날짜 트리거를 어디에서 찾을 수 있나요?

자동화를 만들 때 트리거를 추가하는 것이 첫 번째 단계입니다. 화면 오른쪽에서 트리거 유형 “날짜 트리거”를 선택하세요.

날짜 기반 자동화를 어떻게 설정할 수 있나요?

날짜 트리거를 선택하면 다음을 지정해야 합니다:

• 해당 날짜 필드(기본 또는 사용자 정의)가 있는 항목이 자동화를 트리거 합니다
• 자동화가 트리거되는 날짜(정확한 날짜 또는 필드의 날짜 전후로 주어진 일)
• 자동화가 실행되는 시간 및 타임존

날짜를 선택하면 세 가지 옵션이 표시됩니다:

• 정확한 날짜: 자동화는 날짜 필드의 날짜를 충족하는 날 트리거됩니다
• 날짜 이전: 자동화는 날짜 필드의 날짜 전에 주어진 일수동안 트리거됩니다
• 날짜 이후: 자동화는 날짜 필드의 날짜 후에 주어진 일수동안 트리거됩니다

트리거 날짜의 이전과 이후에 최대 180일까지 추가할 수 있습니다.

”트리거 적용”을 클릭하여 변경사항을 저장합니다. 그런 다음, 자동화에 다음 단계를 추가할 수 있습니다.

여기서 자동화를 구성하는 방법과 추가할 수 있는 조건을 이 글에서 확인하세요.

자신을 위한 자동화 설정

날짜 트리거가 있는 자동화를 만들고 자신만을 대상으로 설정하면, 날짜 트리거 조건은 귀하에게 보이는 모든 항목을 확인합니다.

실행 시간이 도달했을 때 날짜 조건에 부합하는 항목은 ”이력”에 표시됩니다.

자신과 다른 사용자를 대상으로 한 자동화 설정

날짜 트리거가 있는 자동화를 만들고 자동화 공유 옵션을 사용하여 자신과 다른 사용자를 대상으로 설정하면, 날짜 트리거 조건은 설정된 모든 사용자가 소유한 모든 항목을 확인합니다. 이는 공유된 날짜 트리거 자동화가 특정 항목에 대해 하루에 여러 번 트리거되는 것을 방지합니다.

액션 시간이 도달하고 자동화를 공유하는 사용자 중 한 명이 소유한 항목이 날짜 조건에 부합하면, 이 항목은 ”History”에 표시됩니다.

날짜 트리거 자동화를 어떻게 편집하나요?

이벤트 트리거 자동화와 달리, 날짜 트리거 자동화의 트리거를 제거하지 않고도 편집할 수 있습니다.

날짜 트리거에는 호버시 나타나는 펜슬 아이콘으로 편집 옵션이 있습니다.

편집 버튼을 클릭하면 자동화가 트리거될 날짜 필드와 날짜, 시간 및 시간대를 변경할 수 있습니다.

목록보기

아이콘에 따라 날짜 기반 트리거로 구성된 자동화를 이벤트 기반 트리거로 구성된 자동화와 구분할 수 있습니다. 목록보기에서 아이콘을 통해 확인할 수 있습니다.

• 날짜 기반 트리거: 파란색 아이콘
• 이벤트 기반 트리거: 노란색 아이콘

트리거 유형에 따라 목록보기에서 자동화를 필터링할 수 있으며, ”모든 트리거”를 클릭한 후 트리거에 구성된 항목을 선택할 수 있습니다.