기술 자료

고객 관계를 관리할 때 특정 시간에 작업을 완료하고 잠재고객 및 고객과 상호작용하는 것이 중요합니다.

날짜 트리거를 사용하면 고객의 생일에 이메일을 보내는 작업, 다가오는 회의를 위해 이메일 알림을 보내는 작업 또는 거래의 예정 종료일 1주 전에 전화 일정을 잡는 작업과 같은 작업을 자동화할 수 있습니다. 이렇게 하면 비즈니스성장과 같은 보다 중요한 작업에 집중할 수 있습니다.

날짜 트리거는 어디서 찾을 수 있나요?

자동화를 생성할 때 트리거를 추가하는 것이 첫 번째 단계입니다. 화면 오른쪽에 있는 트리거 유형 “날짜 트리거”을(를) 선택하십시오.

날짜 트리거 자동화를 어떻게 구성할 수 있습니까?

일단 날짜 트리거가 선택되면 다음을 지정해야 합니다:

• 자동화를 트리거할 해당 날짜 필드가 있는 항목(기본 또는 사용자 정의)
• 자동화가 트리거될 날짜(필드의 날짜와 정확한 날짜 또는 해당 날짜의 몇 일 전 또는 후)
• 자동화가 실행될 시간 및 시간대

날짜를 선택할 때 세 가지 옵션이 표시됩니다:

• 정확한 날짜: 자동화는 날짜 필드의 날짜를 만족하는 날에 트리거됩니다.
• 날짜 앞: 자동화는 날짜 필드의 날짜보다 몇 일 전에 트리거됩니다.
• 날짜 뒤: 자동화는 날짜 필드의 날짜보다 몇 일 후에 트리거됩니다.

트리거 날짜의 이전 및 이후 최대 180일을 추가할 수 있습니다.

변경 사항을 저장하려면 ”트리거 적용”을 클릭하십시오. 그런 다음 자동화에 다음 단계를 추가할 수 있습니다.

자동화 구성 방법은 여기에서, 추가할 수 있는 조건은 이 문서에서 확인하십시오.

자신을 위해 활성화된 자동화

자동화를 생성하고 자신만을 위해 활성화하면, 날짜 트리거 조건은 보이는 모든 항목을 확인합니다.

시간이 되면 실행 조건과 일치하는 항목은 ”이력”에 표시됩니다.

자신과 다른 사용자를 위해 활성화된 자동화

날짜 트리거가 포함된 자동화를 생성하고 자신과 다른 사용자를 위해 활성화하면, 날짜 트리거 조건은 활성화된 모든 사용자가 소유한 모든 항목을 확인합니다. 이는 특정 항목에 대해 하루에 여러 번 트리거되는 공유 날짜 트리거 자동화로부터 보호합니다.

실행 시간이 되고 자동화가 공유되어 있는 사용자 중 하나가 소유한 항목이 실행 조건과 일치하면 해당 항목은”이력”에 표시됩니다.

데이터 트리거 자동화를 어떻게 편집할 수 있나요?

이벤트 트리거 자동화와는 달리, 데이터 트리거 자동화의 트리거를 제거하지 않고도 후속 단계를 편집하거나 처음부터 다시 시작할 수 있습니다.

날짜 트리거에는 트리거 단계 위로 마우스를 올리면 나타나는 편집 옵션이 있습니다 (연필 아이콘).

편집 버튼을 클릭하면 자동화가 트리거될 때 날짜 필드 및 날짜, 시간 및 시간대를 변경할 수 있습니다.

목록 보기

목록 보기에서 아이콘으로 구성된 날짜 기반 트리거와 이벤트 기반 트리거를 구별할 수 있습니다.

• 날짜 기반 트리거: 파란색 아이콘
• 이벤트 기반 트리거: 노란색 아이콘

트리거 유형에 따라 목록 보기에서 자동화를 필터링할 수 있으며, ”모든 트리거”를 클릭하여 트리거에 구성된 항목을 선택할 수 있습니다.