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판매 과정에는 대개 팀원에게 알림을 보내거나 잠재 고객과 통신하는 것과 같은 반복적인 작업이 포함됩니다. 이메일 후속 조치를 자동화하면 효율성을 향상시키고 고객 참여를 증가시키며 오류를 줄일 수 있습니다.

먼저, 자동화를 생성하고, 이메일 발송을 유도하려는 시나리오를 기반으로 트리거 이벤트를 선택해야 합니다. 이메일을 발송해야 하는 보다 특정한 상황에 대해 정확한 조건을 적용하는 것이 중요합니다.

트리거가 정의되면, 이메일 조치를 선택합니다: 이메일 보내기 또는 템플릿을 사용하여 이메일 보내기 중에서 통신을 실행할 수 있습니다.

이메일 보내기

이메일 보내기 작업을 할 때는 원하는 필드와 설정을 선택해야 합니다.

• 관객을 선택하는 것은 가장 중요한 단계 중 하나이며, 이메일 수신자를 선택하는 것이 중요합니다. 이를 “받는 사람” 필드에서 할 수 있으며, 고객, 내부 팀, 파트너 등에게 이메일을 보낼지 여부를 결정할 수 있습니다.
• 이메일 제목에는 텍스트를 수동으로 입력하거나 거래 제목과 같은 관련 정보를 자동으로 삽입하는 필드 자리 표시자를 사용할 수 있습니다. 이는 자동화 트리거를 기반으로 합니다.
• Pipedrive에서 동기화된 여러 이메일 받는 사람이 있는 경우, “보내는 사람” 필드에서 보낼 이메일 주소를 선택할 수 있습니다.
• CC 및 Bcc 필드를 사용하여 이메일의 참조 및 숨은 참조 수신자를 지정할 수 있습니다.
• 이메일 서명 (이메일 동기화 설정에서 미리 설정된 경우)을 추가하고 이메일 열람 추적을 활성화할 수도 있습니다.
  

그런 다음 이메일 내용을 수동으로 작성하고 저장을 클릭해 변경 사항을 저장해야 합니다.

템플릿을 사용하여 이메일 보내기

템플릿을 사용하여 이메일 보내기 작업은 이메일 보내기 작업과 매우 유사하지만 이메일 템플릿 설정에 대한 추가 옵션을 제공합니다.

템플릿을 설정할 때, 리드, 거래, 프로젝트 및 조직에 대한 필드를 추가할 수 있습니다. 템플릿에 필드가 포함되어 있고 선택하면 자동화가 해당 필드를 자동으로 이메일 본문에 채웁니다.

또한, 템플릿에 링크가 포함되어 있으면 이 단계에서 링크 추적을 구성할 수 있습니다.

고급 이메일 자동화

델레이(Delay) 및 대기 조건(Wait for condition) 단계를 사용하여 보다 복잡한 자동화를 만들 수 있습니다. 이로써 트리거나 이벤트 발생 후 즉시가 아닌 나중에 이메일을 보낼 수 있습니다.

디레이 단계

자동화를 통해 팀원이나 잠재고객에게 후속 메시지나 여러 리마인더를 보내려면 딜레이 단계를 활용하세요.

다음 이메일 액션을 구성하기 전에 일 수 또는 시간 기간을 결정하세요.

대기 조건 단계

시행된 트리거나 액션이 발생한 후 단계를 실행하려면 대기 조건 옵션을 사용하세요.

이 단계의 실용적인 적용법은 고객이 보낸 첫 이메일에 상호 작용한 경우 다른 이메일을 보내는 것입니다. 이메일이 회신을 받거나 내부의 링크가 클릭되면 트리거하도록 구성할 수 있습니다.

그런 다음, 자동화가 이벤트를 기다리는 기간(시간 제한)을 지정하세요. 장기간 대기 기간은 개인적인 접근이 필요할 수 있기 때문에 유용하지 않을 수 있습니다.

이메일 발신 후

이메일을 통해 보낸 정보를 기록하려면 노트를 추가하거나 자동 이메일과 관련된 활동을 생성할 수 있습니다.

예를 들어, 수신자가 특별 가격 제안에 대한 링크와 같은 중요한 정보를 자동 이메일로 받는 경우, 해당 거래와 관련된 연락처 사람에게 이를 기록하고 싶을 수 있습니다.

기존 이메일을 이미 받은 연락처인 경우, 해당 사건의 중요성을 노트에 강조하면서 노트 작업을 선택합니다.

활동을 생성하려면, 이메일 응답을 받은 후 작업이나 통화 설정과 같은 활동을 추가하고, 이메일 답변을 위해 설정한 조건 대기 단계 다음에 활동 작업을 추가합니다.

활동의 이름, 유형 및 생성 시기를 지정할 수 있습니다.