기술 자료

Pipedrive에서는 회사 계정에서 활성 사용자를 제거하는 두 가지 방법이 있습니다:

• 사용자 비활성화는 좌석을 해제하여 새로운 사용자를 초대하거나 구독에서 제거할 수 있게 합니다. 비활성화하면 사용자의 개인 데이터(이름 및 이메일 등)가 회사 계정에 유지됩니다.

• 삭제는 반대로, 회사 계정에서 사용자 세부정보(이름 및 이메일 주소 등)를 완전히 삭제합니다. 이 작업은 사용자를 비활성화한 후에만 수행할 수 있습니다.

사용자를 비활성화하기 전에 해당 사용자가 소유한 데이터와 함께 프롬프트가 표시됩니다. 데이터가 여전히 관련이 있다면 재배정하는 것이 좋습니다.

사용자를 비활성화하는 방법은 이 기사에서 확인하세요.

비활성화된 사용자

사용자가 비활성화되면 다음과 같은 데이터 변경이 발생합니다:

사용자 정보

• 비활성화된 사용자의 이름, 이메일 및 프로필 사진은 회사 계정에 남아 있으며, 사용자 관리 > 비활성화됨 및 (...) > 사용자 개요로 이동하여 비활성화된 사용자 개요에 접근할 수 있습니다.

항목 소유권

• 리드, 거래, 연락처, 제품, 활동, 프로젝트 및 프로젝트 작업은 소유권이 이전되지 않는 한 비활성화된 사용자의 이름 아래에 남아 있습니다.

메모 및 파일

• 메모, 댓글 및 파일은 비활성화된 사용자의 이름 아래에 남아 있습니다.

이메일

• 이메일 동기화는 자동으로 중단됩니다.
• 비활성화된 사용자가 생성한 공유 이메일 템플릿 및 엔티티와 연결된 이메일은 비활성화된 사용자의 계정에 남아 있습니다.
• 엔티티와 연결된 개인 이메일은 30일 후에 삭제됩니다.

회의 일정 관리

• 공개 회의 일정 관리 링크는 사용자 비활성화 후 만료됩니다.

계정 동기화

• 이메일 동기화, 연락처 동기화, 캘린더 동기화 및 Google Drive 동기화는 자동으로 중단됩니다.

필터

• 비활성화된 사용자가 생성한 공개 필터는 비활성화된 사용자의 계정에 남아 있습니다.
• 비활성화된 사용자가 포함된 기존 필터 조건은 유지되지만, 새로운 필터는 생성할 수 없습니다.

인사이트

• 공유 대시보드는 회사 계정의 첫 번째 관리자에게 자동으로 이전됩니다.
• 비활성화된 사용자가 생성한 대시보드에 대한 공개 링크는 자동으로 비활성화됩니다.
• 회사의 다른 사용자와 공유된 보고서는 접근할 수 없게 됩니다.
• 비활성화된 사용자는 처음에 그들의 보고서와 목표의 일부였다면 보고서와 목표에 포함됩니다.
• 비활성화된 사용자를 필터 조건으로 포함하는 새로운 필터를 인사이트에서 생성할 수 있습니다.

LeadBooster 추가 기능

• 라이브 채팅: 비활성화된 사용자는 채팅에서 할당 해제되어 다른 운영자가 인수할 수 있습니다.
• 챗봇: 플레이북 편집기에서 다른 사용자가 비활성화된 사용자를 자동으로 대체합니다. 이전에 사용자 정의 이메일이 사용된 경우, 플레이북 편집기에서 이메일 주소를 검토하는 것을 권장합니다.
• 웹폼: 웹폼 저장 기본 설정에서 다른 사용자가 비활성화된 사용자를 자동으로 대체합니다. 이전에 사용자 정의 이메일이 사용된 경우, 저장 기본 설정에서 이메일 주소를 검토하는 것을 권장합니다.

스마트 문서

• 문서: 비활성화된 사용자가 생성한 문서를 보고 편집하려면 문서가 호스팅된 클라우드 저장소 폴더에 접근해야 합니다 (자세히 읽기).
• 템플릿: 비활성화된 사용자가 생성한 스마트 문서 템플릿을 보고 사용하려면 템플릿 소유자가 비활성화되기 전에 Pipedrive에서 권한을 부여해야 합니다. 템플릿이 호스팅된 클라우드 저장소 폴더에 접근할 수 있어야 합니다.
• 전자 서명: 비활성화된 사용자가 서명을 위해 보낸 문서에 접근할 수 있지만, 해당 문서가 생성된 거래를 볼 수 있는 권한이 있어야 합니다.

DocuSign 통합

• 비활성화된 사용자가 서명을 위해 보낸 문서에 접근할 수 있습니다.

Quickbooks 통합

• 비활성화된 사용자가 생성한 송장은 다른 사용자가 Quickbooks에 연결하면 접근할 수 있습니다.

캠페인

• 비활성화된 사용자가 생성한 예정된 캠페인은 원래 일정에 따라 발송됩니다.

자동화

• 자동화의 소유자가 비활성화되면 자동화가 비활성화됩니다. Triggered by anyone 트리거 설정이 있는 모든 자동화 소유권을 이전하는 것을 권장합니다.
• 자동화가 Triggered by selected users 트리거 설정을 가지고 있고, 자동화를 트리거하는 사용자가 비활성화되면 자동화는 계속 활성 상태를 유지하며 나머지 사용자에게 영향을 미치지 않습니다.
• 자동화가 모든 사용자를 기준으로 트리거되도록 설정되어 있고, 그 중 한 사용자가 비활성화되면 자동화는 계속 활성 상태를 유지하며 비활성화된 사용자는 자동으로 자동화에서 제외됩니다.

• 비활성화된 사용자가 할당 규칙의 일부인 경우, 규칙은 계속 실행되지만 사용자의 상태를 확인할 때 실패합니다. 비활성화된 사용자를 포함하는 모든 활성 자동 할당 규칙을 검토하는 것을 권장합니다 (자세히 읽기).

마켓플레이스 앱

• 비활성화된 사용자가 설치한 앱은 자동으로 제거됩니다.
• 비활성화된 사용자가 관리자 역할을 가지고 있었다면, 모든 공유 마켓플레이스 앱이 제거됩니다.

웹후크

• 비활성화된 사용자가 생성한 웹후크는 자동으로 비활성화됩니다.

삭제된 사용자

위에 추가하여, 사용자가 삭제될 때 다음 데이터에 영향을 미칩니다:

사용자 정보

• 사용자의 이름, 이메일 및 프로필 사진이 회사 계정에서 제거됩니다. 삭제된 사용자 또는 삭제된 사용자, IDxxxxxxxx로 표시됩니다.

콘텐츠 소유권

• 리드, 거래, 연락처, 제품, 활동, 프로젝트 및 프로젝트 작업은 삭제된 사용자에게 여전히 할당되며, 사용자 삭제 전에 소유권이 이전되지 않는 한 유지됩니다.

필터링

• 삭제된 사용자는 필터링할 수 없습니다. 삭제 전에 소유권 이전이 권장됩니다.