기술 자료

Pipedrive에서 회사 계정에서 활성 사용자를 제거하는 두 가지 방법이 있습니다:

• 사용자 비활성화는 좌석을 해제하여 새 사용자를 초대하거나 구독에서 제거할 수 있도록 합니다. 사용자 비활성화는 사용자의 개인 데이터(예: 이름 및 이메일)를 회사 계정에 유지시킵니다.

• 삭제는 반면에 사용자의 세부 정보(이름 및 이메일 주소 같은)를 회사 계정에서 완전히 삭제합니다. 이 작업은 사용자를 비활성화한 후에만 수행할 수 있습니다.

사용자를 비활성화하기 전, 해당 사용자가 소유한 데이터가 표시됩니다. 해당 데이터가 여전히 관련이 있다면 재할당하는 것을 권장합니다.

사용자를 비활성화하는 방법을 배우려면 이 문서를 확인하세요.

비활성화된 사용자

사용자가 비활성화되면, 그들의 데이터에 다음의 변화가 생깁니다:

사용자 정보

• 비활성화된 사용자의 이름, 이메일, 그리고 프로필 사진은 여전히 당신의 회사 계정에 남아있고, 사용자 관리 > 비활성화 그리고 (...) > 사용자 개요 를 스크린의 오른쪽에 따라 네비게이팅함으로써 비활성화된 사용자 개요를 볼 수 있습니다.

항목 소유권

• 리드, 거래, 연락처, 제품, 활동, 프로젝트, 그리고 프로젝트 태스크는 소유권이 이전되지 않으면 비활성화된 사용자의 이름 아래에 남아있습니다.

노트 및 파일

• 노트, 코멘트, 파일은 비활성화된 사용자의 이름 아래에 남아있습니다.

이메일

• 이메일 동기화는 자동으로 중단됩니다.
• 비활성화된 사용자에 의해 생성된 공유 이메일 템플릿과 엔티티와 연계된 이메일은 비활성화된 사용자의 계정에 남아있습니다.
• 엔티티와 연계된 개인 이메일은 30일 후 삭제됩니다.

회의 스케줄러

• 공개 회의 스케줄링 링크는 사용자가 비활성화된 후 만료됩니다.

계정 동기화

• 이메일 동기화, 연락처 동기화, 캘린더 동기화, 그리고 구글 드라이브 동기화는 자동으로 중단됩니다.

필터

• 비활성화된 사용자에 의해 생성된 공개 필터는 비활성화된 사용자의 계정에 남아있습니다.
• 비활성화된 사용자가 포함된 기존 필터 조건은 유지되지만 새로운 조건은 생성될 수 없습니다.

통찰(Insights)

• 공유 대쉬보드는 자동적으로 회사 계정의 첫 번째 관리자에게 이관됩니다.
• 비활성화된 사용자에 의해 생성된 대시보드에 대한 공개 링크는 자동으로 비활성화됩니다.
• 회사의 다른 사용자와 공유된 보고서는 접근할 수 없게 됩니다.
• 비활성화된 사용자는 처음에 그들이 포함되었던 보고서와 목표에 포함됩니다.
• 통찰로 비활성화된 사용자를 필터 조건으로 포함하여 새로운 필터를 생성할 수 있습니다.

LeadBooster 부가기능

• 실시간 채팅: 비활성화된 사용자는 채팅에서 배정 해제되어 다른 오퍼레이터가 대체하게 됩니다.
• 챗봇: 플레이북 편집기에서 다른 사용자가 자동으로 비활성화된 사용자를 대체합니다. 우리는 주로 사용자 정의 이메일을 이전에 사용했던 것이라면 플레이북 편집기에서 이메일 주소를 검토하는 것을 추천합니다.
• 웹폼: 웹폼 저장 선호도에서 다른 사용자가 자동으로 비활성화된 사용자를 대체합니다. 우리는 주로 사용자 정의 이메일을 이전에 사용했던 것이라면 저장 선호도에서 이메일 주소를 검토하는 것을 추천합니다.

Smart Docs

• 문서: 비활성화된 사용자에 의해 만들어진 문서를 보거나 수정하려면 문서가 호스팅되는 클라우드 저장 공간에 접근해야 합니다 (자세히 보기)
• 템플릿: 비활성화된 사용자에 의해 만들어진 Smart Docs 템플릿을 보거나 사용하려면, 템플릿 소유자가 Pipedrive에서 그들이 비활성화되기 전에 권한을 부여해야합니다. 또한 템플릿이 호스팅되는 클라우드 저장 공간에 접근이 필요합니다.
• eSignatures: 비활성화된 사용자에 의해 서명 요청된 문서에 접근할 수 있습니다 - 그것이 생성된 거래를 볼 권한이 있다면 말이죠.

DocuSign 통합

• 비활성화된 사용자가 서명 요청에 보낸 문서에 접근할 수 있습니다.

Quickbooks 통합

• 비활성화된 사용자가 생성한 인보이스는 다른 사용자가 Quickbooks에 연결하는 경우에 접근할 수 있습니다.

Campaigns

• 비활성화된 사용자가 만든 예정된 캠페인은 원래의 스케줄대로 전송됩니다.

Automations

• 자동화의 생성자가 비활성화되면, 자동화는 비활성화됩니다. 자동화 소유권을 이관하는 것을 권장합니다.
• 자동화가 특정 사용자에 기반하여 트리거 설정되어 있고 이 사용자들 중 한명이 비활성화되면, 자동화는 계속해서 활성화 상태를 유지하게 됩니다. 도중에 사용자 상태 검증에서 종료됩니다. 비활성화된 사용자들을 자동화에서 제거하는 것을 추천합니다.
• 자동화가 어느 사용자에 의해서든 트리거가 설정되었고 그 사용자들 중 한명이 비활성화되면, 자동화는 계속해서 활성화 상태를 유지하게 되고 비활성화된 사용자는 자동으로 자동화에서 제외됩니다.
• 비활성화된 사용자들은 자동화 목록의 "자동화 소유권자" 필터에서 제외됩니다.

• 만약 자동 배정 규칙에 비활성화된 사용자가 포함되어 있다면, 규칙은 계속 실행되지만 사용자 상태를 검사할 때 실패하게 됩니다. 비활성화된 사용자를 포함하는 모든 활성 자동 배정 규칙을 검토하는 것을 권장합니다 (자세히 보기).

Marketplace 앱

• 비활성화된 사용자가 설치한 앱은 자동으로 제거됩니다.
• 만약 비활성화된 사용자가 관리자 역할을 보유하고 있었다면, 모든 공유 Marketplace 앱들이 제거됩니다.

Webhooks

• 비활성화된 사용자가 생성한 웹훅은 자동으로 비활성화됩니다.

사용자 삭제됨

위의 내용 외에도 사용자가 삭제되면 다음 데이터가 영향을 받습니다:

사용자 정보

• 사용자의 이름, 이메일 및 프로필 사진이 회사 계정에서 삭제됩니다. 삭제된 사용자 또는 삭제된 사용자, IDxxxxxxxx 로 표시됩니다.

컨텐츠 소유권

• 리드, 거래, 연락처, 제품, 활동, 프로젝트 및 프로젝트 작업은 계속해서 삭제된 사용자에게 할당되어 있습니다. 사용자 삭제 전에 소유권이 이전되지 않는 한.

필터링

• 삭제된 사용자는 필터링할 수 없습니다. 삭제 전에 소유권 이전이 권장됩니다.