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HubSpot에서 Pipedrive로 이전하는 경우 리드, 연락처, 거래 및 활동을 그대로 유지할 수 있습니다.

이 가이드는 데이터를 준비하고 HubSpot에서 내보내어 Pipedrive로 가져오는 방법을 설명합니다.

용어상의 주요 차이점

가져오기 전에 HubSpot과 Pipedrive 간의 용어를 이해하는 것이 중요합니다. 이는 매핑 과정에서 도움이 됩니다.

이전을 시작하기 전에 HubSpot 데이터를 검토할 것을 강력히 권장합니다. 중복 항목을 제거하고 가져오기 시 사용할 수 있도록 먼저 Pipedrive에서 사용자 정의 필드를 생성하세요.

또한 Pipedrive의 구조와 데이터가 어떻게 구성되는지 익숙해지는 것을 권장합니다. 자세한 내용은 이 가이드에서 확인할 수 있습니다.

Pipedrive 필드

Pipedrive는 영업 중심 CRM으로, 영업 파이프라인 전반에서 리드, 거래 및 연락처 관계를 추적하는 데 도움을 주도록 설계되었습니다.

주요 데이터 항목은 다음과 같습니다:

• 사람: 연락처 단위의 개인
• 조직: 연락처 단위의 회사
• 거래: 파이프라인을 통해 진행되는 영업 기회
• 활동: 거래 또는 연락처와 관련된 작업, 미팅, 통화 및 할 일
• 메모: 사람, 조직, 거래 또는 리드 등 모든 항목에 첨부되는 자유 형식의 코멘트나 기록
• 사용자: 내부 영업팀 구성원
• 레이블: 시각적 분류를 위한 색상 코드 태그(사람, 조직, 거래, 리드 등 각 주요 데이터 엔터티별로 독립적으로 존재)
• 사용자 정의 필드: 기본 Pipedrive 데이터 구조 외에 모든 주요 데이터 엔터티에 대해 생성할 수 있는 완전 맞춤형 필드

사용자 정의 필드에 관해서는 이 문서를, Pipedrive 용어에 관해서는 용어집을 참조하세요.

HubSpot CRM 데이터 내보내기

먼저 HubSpot CRM 데이터를 CSV 형식으로 내보내 Pipedrive로 가져올 준비를 합니다.

HubSpot에서는 레코드 유형(연락처, 회사, 거래 등)에 따라 레코드를 별도로 내보내야 합니다.

내보내려면:

• 내보낼 레코드의 목록 보기(list view)를 엽니다. 이 보기에서 필터를 적용할 수 있습니다.
• Click the ”내보내기" 버튼

• 내보내기 창이 표시됩니다. CSV 형식은 Pipedrive의 가져오기 도구와 호환됩니다. 모든 항목이 괜찮으면 ”내보내기”를 클릭하세요

• 프롬프트 하단의 ”Customize”를 클릭하면 내보내기 옵션을 더 볼 수 있습니다.

• 오른쪽 상단에 있는 내보내기 버튼을 클릭합니다
• 내보내기 파일은 HubSpot 계정에 등록된 이메일로 전송됩니다. 내보내기 확인 팝업이 표시됩니다.

HubSpot의 자세한 내보내기 안내는 여기를 참조하세요.

Pipedrive로 내보내야 하는 엔터티에 대해 이 과정을 반복하세요.

가져오기를 위해 Pipedrive 준비하기

가져오기 전에 원활한 전환을 위해 Pipedrive 작업 공간을 설정하세요.

사용자 정의 필드 만들기

• 다음으로 이동: 회사 설정 > 데이터 필드
• HubSpot의 사용자 정의 데이터와 일치하는 필드를 추가하고 필드 유형(텍스트, 드롭다운, 날짜 등)이 올바른지 확인하세요
• 가져오기 시 Pipedrive가 자동으로 매핑할 수 있도록 HubSpot과 동일한 필드 이름을 사용하세요

파이프라인 사용자 지정(거래)

• 연 다음 파이프라인 보기
• 클릭 “새 파이프라인 추가” 또는 기존 파이프라인을 편집하세요
• HubSpot 거래 단계를 복제하는 단계를 추가하세요(예: “자격 심사”, “데모 일정 확정”)

누락된 활동 유형 추가

• 다음으로 이동: 회사 설정 > 활동 그리고 아래로 스크롤하여 “활동 유형”을 찾으세요
• HubSpot에 있는 누락된 활동 유형을 추가하세요(예: “후속 조치”, “소개 통화”)

데이터 가져오기

데이터가 준비되고 작업 공간이 설정되면 가져오기를 시작할 수 있습니다.

• 다음으로 이동: 도구 및 앱 > 데이터 가져오기
• 클릭 시작하기

• CSV 파일을 업로드하세요 (우선 조직과 사람부터)

• 각 CSV 열을 Pipedrive 필드(시스템 또는 사용자 정의)에 맞춥니다. 이를 매핑이라고 합니다.

• 미리보기를 사용해 형식을 확인하세요

• 레코드를 엔티티 간에 연결하려면 이메일과 같은 고유 필드를 사용하세요(예: 사람을 조직에 매칭).

다음 순서로 데이터를 가져오는 것을 권장합니다:

• 조직(회사)
• 사람(연락처)
• 거래
• 리드
• 활동(작업)
• 노트(선택)

각 가져오기 후 요약 및 가져온 레코드를 확인할 수 있습니다.

Pipedrive에서 해당 모듈을 열어 레코드를 확인할 수 있습니다.

필터를 사용하여 레이블, 사용자 정의 필드 및 연결이 올바르게 매핑되었는지 확인하세요.

가져온 후

• 필터로 데이터를 확인하고 일부 레코드를 샘플 점검하세요
• 당사의 자동화 기능으로 후속 조치를 자동화하세요
• 검토해야 할 경우를 대비해 내보낸 HubSpot 파일을 저장하세요
• Pipedrive 마켓플레이스에서 통합 기능을 살펴보세요

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