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리드 vs. 딜
리드와 딜의 차이를 이해하는 것은 판매 프로세스를 더 효과적으로 구조화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
두 가지 모두 잠재 수익의 단계를 나타내지만, 판매 사이클에서 다른 목적을 수행합니다. 이 글에서 리드 관리에 대해 자세히 알아보세요.
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리드
리드는 잠재적인 판매 기회를 나타내며, 아직 자격이 부여되지 않은 연락처나 조직에 연결되어 있습니다. 이들은 파이프라인에서 이러한 기회를 적극적으로 추적할 준비가 되지 않았을 때 초기 접촉에 적합합니다.
리드 인박스는 미리 자격이 부여된 리드를 조직하고 작업할 수 있는 전용 공간으로, 이들이 거래가 되기 전에 사용됩니다. 리드에 대해 기억해야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다:
- 리드는 연락처 또는 조직, 또는 둘 다와 연결해야 합니다.
- 리드를 사용하여 잠재 고객을 조직하고 이를 거래로 전환할 수 있습니다.
리드 관리에 대해 더 알아보려면 이 게시물을 참조하세요.
- 삭제 후 처음 30일 이내에 데이터 복구 페이지에서 삭제된 리드를 찾을 수 있습니다.
- 내보내기 및 가져오기를 하려면 올바른 전역 권한 접근이 필요합니다.
- 거래 관리자 권한으로 데이터 정리 페이지에 접근할 수 있습니다.
딜
딜은 당신이 활동적으로 작업하고 있는 개인 또는 조직과 연결된 유자격 판매 기회를 나타냅니다. 그들은 파이프라인의 단계를 거쳐 이겼을 때나 졌을 때까지 진행됩니다.
딜을 클릭하면 세부 보기로 열리며, 여기에서 연결된 연락처, 제품, 프로젝트 및 활동을 볼 수 있습니다.
딜 관리에 대한 더 많은 정보를 이 게시글에서 확인할 수 있습니다.
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잠재 고객 대 거래
잠재 고객을 시작점으로, 거래를 기회를 추구할 가치가 있다고 확신할 때의 다음 단계로 생각할 수 있습니다.
아래 표는 잠재 고객과 거래의 주요 차이를 보여주어 각각이 판매 프로세스에 어떻게 가장 잘 도움이 되는지 이해하는 데 도움이 됩니다.
| 특징 | 잠재 고객 | 거래 |
| 프로젝트 및 제품 링크 | 아니오 | 예 |
| 문서 생성 및 파일 업로드 | 아니오 | 예 |
| Leadbooster 도구를 통해 생성할 수 있음 | 예 | 아니오 |
| 보관 가능 | 예 | 예 |
| 청구서 발송 | 아니오 | 예 |
| 수식 필드 | 아니오 | 예 |
| 참여자 | 아니오 | 예 |
| 파이프라인/단계에 포함됨 | 아니오 | 예 |
| 변경 기록 | 아니오 | 예 |
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리드를 거래로 전환하기
목록 보기
어떤 리드가 자격이 있는지 결정하면, 강조 표시된 선택 항목을 거래로 쉽게 전환하고 판매 프로세스를 시작하기 위해 파이프라인에 직접 추가할 수 있습니다. 목록 보기에서 선택하고 “거래로 전환”을 클릭하십시오.
선택을 확인하려면 ”리드 전환”을 누르면 리드는 삭제되고 지정된 파이프라인에서 거래로 대체됩니다.
상세 보기
상세 보기에서 왼쪽 하단 모서리에 있는 “거래로 전환” 버튼을 클릭하여 단일 리드를 전환할 수 있습니다.
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