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Pipedrive 용어집
Pipedrive를 사용하거나 지식 베이스의 여러 도움말 가이드를 살펴보는 동안 익숙하지 않거나 설명이 필요한 용어를 접할 수 있습니다. 그런 경우 저희 용어집이 큰 도움이 될 수 있습니다!
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단방향 동기화 – 데이터를 한 데이터 소스에서 다른 데이터 소스로 전송하는 동기화 연결입니다.
양방향 동기화 – 데이터를 두 데이터 소스 간에 전송하는 동기화 연결입니다.
2FA – 사용자 이름/비밀번호와 별개로 요구되는 추가 로그인 요건으로, 계정 보안의 추가적인 계층을 더하기 위해 설계되었습니다. Pipedrive에서는 2FA가 계정 이메일 주소로 확인 이메일을 보내는 방식으로 작동합니다.
A
Account — 적어도 한 건의 성사된 거래가 있는 조직입니다. 조직에 연결된 거래가 처음으로 "won"(성사)으로 표시되면 해당 조직에 대한 계정이 생성됩니다.
Account settings – 회사의 청구, 보안, 설정 및 사용자 관리를 의미합니다. 이러한 설정에 대한 접근 권한은 관리자 계정에 제공되지만, 사용자 관리를 통해 이 접근 권한을 제거할 수도 있습니다.
Activities – 거래 성사를 위해 귀하가 예약한 모든 행동을 나타냅니다. 사람, 조직, 리드 또는 거래와 함께 일정을 잡을 수 있습니다. (예: 미팅, 작업 등)
주요 활동 필드에는 다음이 포함됩니다:
Last activity date – 완료로 표시된 마지막 활동의 날짜를 보여줍니다.
Next activity date – 예약했지만 아직 완료로 표시되지 않은 다음 활동의 날짜를 보여줍니다.
Update time – 항목에 마지막으로 변경이 이루어진 날짜입니다. 새 활동 생성, 필드 업데이트, 단계 이동 등 기본적으로 모든 변경이 여기에 해당합니다.
Add-on – 구독 등급에서 제공되는 기능 외에 추가로 구매하여 기능을 확장할 수 있는 도구입니다 (예: LeadBooster, Projects, Campaigns).
Admin user – 특정 Pipedrive 계정 내의 모든 도구, 데이터 및 기능에 대한 전체 접근 권한을 가진 사용자입니다. 단, 사용자 관리를 통해 계정 설정 권한 없이도 관리자로 지정할 수 있습니다.
API – "application programming interface"(응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스)의 약자입니다. API는 다른 도구와 서비스를 귀하의 Pipedrive 계정에 연결할 수 있게 해주지만 기술적 지식이 필요합니다.
API token – API 서비스에 접근할 수 있도록 허용하는 고유 식별자입니다.
Attendee – 회의 초대를 받고 이를 수락한 한 명 이상의 사람들입니다 (예: 제안된 시간 참석자).
Automation – 트리거와 액션을 사용해 사용자가 직접 수행하지 않아도 백그라운드 작업을 자동으로 수행합니다. (예: 거래 생성 > 라벨 추가.)
B
Bcc – '숨은 참조'의 약자입니다. 메시지의 Bcc 필드에 이메일 주소를 입력하면 해당 주소는 이메일 수신자들에게 보이지 않습니다. 원래 수신자에게 알리지 않고 이메일을 다른 수신자에게 전달할 때 사용할 수 있습니다.
베타 – 공개 출시 이전의 테스트 단계로, 기능을 제한된 사용자에게 제공하여 기능이 어떻게 작동하는지 확인하고 추가 조정이 필요한지 평가하는 과정입니다.
청구 – 계정의 섹션으로, 비용 및 청구 주기 같은 현재 구독 정보와 이전 청구서(송장)를 확인할 수 있습니다. 또한 계정 해지 방법이나 애드온(추가 기능) 구매에 관한 정보도 찾을 수 있습니다.
브라우저 콘솔 – 네트워크 요청, JavaScript, CSS뿐만 아니라 보안 오류, 경고 및 JavaScript 코드에서 명시적으로 기록한 메시지들을 기록합니다. 성능 저하나 오류 메시지 진단 시 지원 담당자가 요청할 수 있습니다.
B2B – '기업 간 거래'의 약자로, 한 기업과 개인 소비자 간의 거래가 아니라 기업들 간에 이루어지는 거래나 비즈니스를 가리킵니다.
C
통화 (활동) – 예정된 통화를 위한 자리표시자로 사용되는 활동 유형입니다.
통화 (Caller) – 기본 제공 Caller 도구 또는 통합된 VOIP 솔루션을 사용하여 Pipedrive의 전화번호로 걸린 통화입니다.
Campaigns – 추가 비용이 발생하는 애드온으로, 별도의 마케팅 플랫폼 없이 Pipedrive 연락처에 이메일 마케팅 캠페인을 보낼 수 있게 해줍니다.
캠페인 성과 보고서 — 인사이트 도구(Insights tool) 내에서 기존 캠페인과 관련된 데이터를 보여주도록 특별히 설계된 보고서입니다.
챗봇 이탈 분석 – 스크립트화된 대화에서 응답자가 어느 시점에서 끊을 가능성이 있는지를 반영하기 위해 챗봇 기능 내에 있는 도구입니다.
Closed – 해지 절차가 완료되고 가장 최근에 결제된 청구서의 남은 기간이 지나간 후의 계정 상태입니다.
클라우드 스토리지 – 외부 온라인 스토리지 제공업체(예: Google Drive)를 통해 데이터가 디지털 방식으로 저장되는 경우를 말합니다.
Company account — company 계정은 결제가 청구되는 사용자들의 집합입니다. (예: Dan은 Profit Builders 회사의 사용자입니다)
연락처 – Pipedrive 내의 개인 또는 조직을 가리킵니다.
전환 보고서 – 고객이 한 상태에서 다른 상태로 전환되는 비율을 보여주는 인사이트입니다. 거래, 리드 및 캠페인 전환 보고서를 포함합니다.
크레딧 – Caller 및 Prospector와 같은 도구에 대해 이루어지는 구매를 나타내는 단위입니다. 하나의 크레딧은 특정한 한 가지 항목을 의미하지만, 크레딧의 금전적 가격은 다를 수 있습니다. 크레딧은 만료/갱신 규칙이 있을 수 있습니다(예: Prospector를 통해 리드 하나를 추가하려면 Prospector 리드 크레딧 1개를 사용합니다).
CRM – 'Customer Relationship Management'의 약자입니다.
사용자 지정 필드 – 기존 기본 필드 외에 Pipedrive에서 생성된 필드로, 데이터 추가 및 추적에 사용할 수 있습니다. 다양한 사용자 지정 필드 유형을 사용할 수 있으며, Professional 또는 Enterprise 요금제일 경우 이러한 사용자 지정 필드를 보고에 활용할 수 있습니다.
D
데이터 필드 – Pipedrive의 기본 필드와 사용자 지정 필드를 모두 가리킵니다. 대부분의 경우 단순히 "필드"라고 부를 수 있습니다.
데이터 마이그레이션 – 지속적인 동기화 없이 데이터를 새 데이터베이스로 옮기는 작업(예: 스프레드시트 가져오기)을 말합니다.
거래 - Pipedrive에서 사람이나 조직과 진행 중인 거래는 거래로 추적되며, 파이프라인 단계를 거쳐 최종적으로 WON 또는 LOST가 될 때까지 처리됩니다.
기본 필드 – 기본 필드는 Pipedrive 계정을 생성할 때 기본적으로 포함되며, 일반적으로 이름, 이메일 또는 전화번호와 같은 기본 고객 정보를 위해 사용됩니다.
직접 비용 – Products 기능의 범위에서 직접 비용은 해당 등록된 제품을 개발하거나 생산하는 데 드는 비용을 의미합니다.
완료 – 활동이 완료되었음을 의미합니다. 활동의 두 가지 가능한 상태 중 하나이며, 다른 하나는 "할 일"입니다.
초안 – 사용하는 도구에 따라 다음과 같은 몇 가지 의미가 있습니다:
Smart Docs: Smart Docs 애드온을 통해 생성되고 추적되었지만 아직 다른 사용자와 공유되지 않은 모든 문서입니다. 링크 기능을 사용해 문서를 공유할 때까지 초안 상태가 유지됩니다.
이메일: 이미 일부 내용이 작성되었지만 아직 전송되지 않은 이메일입니다.
Campaigns app: 생성은 되었지만 아직 발송되지 않은 캠페인의 상태입니다.
E
- Envelope – DocuSign 통합에서 사용되며, 서명자에게 전송되어 서명을 받는 문서들을 담는 컨테이너입니다.
- eSignature – Smart Docs 영업 문서에 첨부된 전자 서명으로, 이메일 제어 코드를 통해 검증됩니다. 그 유효성은 Pipedrive eSignature 서비스 이용약관을 통해 정의됩니다.
F
- 필드 – 데이터 필드 참조
- 파일 형식 – 파일 확장자에 따라 구체적인 파일 형식입니다. 예: GIF, MP3, ZIP, CSV.
- 파일 유형 – 파일의 용도로, 보통 여러 파일 형식의 그룹(예: 이미지, 오디오, 압축, 데이터베이스)을 의미합니다.
- 수식 필드 – 숫자 또는 통화 필드에 추가되어 기본 계산을 자동으로 수행할 수 있게 해주는 항목
- 빈도 제한 — 미리 정해진 기간 내에 자동화가 실행될 수 있는 횟수에 대한 제한입니다.
- 미래 – 향후 언제든 날짜가 설정된 활동을 분류할 때 사용됩니다.
G
- 그룹 이메일 – 동시에 여러 이메일 주소로 보내지는 이메일 메시지입니다. Pipedrive는 오류와 악용 상황을 방지하기 위해 각 메시지 사이에 짧은 지연을 적용합니다.
- 게스트 – 참석자(Attendee) 참조.
H
- HAR 파일 – HTTP 아카이브 형식, 또는 HAR, 은 웹 브라우저와 웹사이트 간의 모든 상호작용을 추적하는 파일입니다.
- 도움말 센터 – 아카데미 및 지식 베이스에 대한 링크를 포함한 웹페이지.
I
중요 필드 – 중요 필드는 사용자에게 추가적인 주의를 기울여 강조됩니다. 정의상, 중요 필드는 우선적으로 작성되어야 하는 것으로 의도되지만, 명시되지 않는 한 필수 항목은 아닙니다. 기본 필드와 사용자 정의 필드 모두 중요로 표시할 수 있습니다.
유효하지 않음 – 파일이나 다른 항목이 어떤 식으로든 손상되었거나 올바르지 않음을 나타낼 때 사용됩니다. 예를 들어 비밀번호가 유효하지 않거나 업로드된 파일이 손상되어(유효하지 않아) 사용할 수 없는 경우 등이 있습니다.
초대 – 사용자와 관련하여 잠재적 사용자의 이메일 주소로 보내는 이메일로, 그들에게 Pipedrive 계정에서 사용할 수 있는 좌석을 제공(참여를 요청)하는 내용입니다.
K
지식 베이스 – 모든 도움말 문서를 보관하는 곳으로, 도움말 센터 산하에 속합니다.
L
라벨 – Pipedrive의 다양한 항목(리드, 거래, 연락처, 프로젝트)에 수동 또는 자동으로 붙일 수 있는 미리 정의되거나 사용자 지정 가능한 태그입니다. 라벨은 항목의 상태나 유형을 빠르게 시각적 및 문자적으로 인식할 수 있게 해주며 더 나은 정렬을 가능하게 합니다.
제한 – 한 번에 가질 수 있는(셀 수 있는) 항목의 수에는 제한이 있습니다. 이것은 크레딧보다 더 정적인 개념입니다: 크레딧은 지속적인 행동(예: 발신자 크레딧)을 통해 '소진'됩니다. 반면 제한은 단순히 특정 항목의 현재 개수를 보기 때문에 항목을 삭제하면 제한(예: 사용 한도)에 도달할 때까지 더 많은 여유가 생깁니다.
M
미팅 – 사용자가 활동 기능을 사용하여 예약할 수 있는 활동 유형입니다. 미팅은 사용자와 고객 간의 실제 대면 회의를 나타내도록 의도되었습니다.
병합 필드 – 병합 필드는 템플릿 설정 내에서 사용되는 기본 필드 또는 사용자 정의 필드를 나타냅니다. 템플릿에 병합 필드를 삽입하면 상황에 따라 해당 필드의 실제 값이 자동으로 채워집니다. (예: "person name" 병합 필드는 이메일을 보내는 관련 인물의 이름을 채웁니다). 병합 필드는 주로 이메일 템플릿에서 사용됩니다.
메시징 인박스 — Leads Inbox 내의 섹션으로, Facebook Messenger나 WhatsApp by Twilio와 같은 메시징 앱을 통합하여 Pipedrive에서 고객 및 잠재 고객과 직접 소통할 수 있습니다.
N
- 메모 – 상세 보기 상단에 가시성을 위해 표시되는 텍스트입니다. 메모는 자동화로 추가할 수 없지만, 가져오기 기능을 통해 대량으로 추가할 수 있습니다.
O
- 옵트인 – 캠페인 기능에서, 캠페인 수신자가 제공한 동의 수준을 나타냅니다. 옵트인에는 두 가지 유형이 있습니다:
- 단일 옵트인은 캠페인 수신자에게 수동으로 "구독됨" 상태가 부여된 경우를 말합니다.
- 이중 옵트인, 또는 "확인된 옵트인"은 확인 이메일을 받고 구독을 확인하기 위해 링크를 클릭한 캠페인 수신자를 말합니다. (참고: 이중 옵트인에는 "확인됨"과 "미확인"의 두 가지 상태가 있습니다. 연락처는 옵트인 이메일을 받아 캠페인 이메일 수신에 대한 동의를 확인할 때까지 "미확인" 상태로 남아 있습니다.)
- 조직 – 현실 세계의 조직, 사업체 또는 기타 단체를 나타내는 연락처입니다. 여러 사람을 하나의 공통 조직 아래에 연결하는 데 사용할 수 있습니다(사람과 조직 연결 참조).
- 연체 – 완료 날짜가 과거로 설정되어 있고 아직 완료로 표시되지 않은 활동에 사용됩니다. 연체 활동이 있는 거래는 파이프라인 보기에서 상단으로 정렬됩니다(자세한 내용은 이 문서).
P
참여자 – 거래에 전용으로 연결된 연락처 외에 수동으로 추가할 수 있는 연락처(사람)입니다.
결제 일정 – 특정 날짜나 주기에 따라 식별되는 일련의 결제를 나타냅니다. 이는 제품 기능 범위 내에서 미리 정의된 결제 일정을 설정하는 데 사용됩니다.
허용됨 – 이메일 주소가 공급자를 통해 이메일을 수신할 수 있는 승인된 IP 주소 목록(화이트리스트라고도 함)에 속하는 경우를 말합니다. 보안 프로토콜로 인해 발신되거나 수신되는 이메일이 반송되는 경우 이메일 주소를 수동으로 허용할 수 있습니다.
사람 – Pipedrive 용어로서 연락처를 지칭하며, 인간 연락처를 나타내는 등록된 데이터 세트입니다.
플레이스홀더 – 이메일 템플릿 및 Smart Docs의 맥락에서 플레이스홀더는 템플릿에 삽입된 병합 필드를 나타냅니다. 플레이스홀더는 템플릿에서 해당 필드 이름(예: [Person Name])으로 표시되며, 문서나 이메일이 전송될 때 특정 데이터(예: [John Doe])로 채워집니다.
가격 변형 – 활성화하면 가격 변형을 통해 데이터베이스에 등록된 제품에 대해 여러 가격대를 추가할 수 있습니다. 동일한 제품에 대해 여러 통화를 사용하거나 단위를 벗어나는 다양한 가격대를 운영할 때 유용합니다.
제품 코드 – Products 기능을 사용해 등록한 제품에 부여할 수 있는 선택적 사용자 지정 코드입니다. 정렬 및 데이터베이스 목적으로 사용되며, 새 제품을 생성할 때 자동으로 할당되지는 않습니다(단, 시스템 ID는 할당됩니다).
제품 기간 – 활성화하면 제품 기간 기능은 모든 제품에 추가 필드를 추가합니다. 'duration'이라는 제목의 이 필드는 제품에 시간 기반의 제한을 적용할 수 있게 해줍니다. 이는 렌탈이나 제공되는 서비스처럼 시간 기반 서비스를 나타내는 제품을 운영할 때 유용합니다.
프로젝트 – 성사되었거나 진행 중인 거래에 대해 기존 파이프라인과는 별개로 이니셔티브를 생성할 수 있는 도구입니다. 주요 영업 흐름 외부에서 거래와 관련된 추가 작업이 필요한 경우 이 기능이 특히 유용할 수 있습니다.
Q
빠른 도움말 – 사용자가 오른쪽 상단의 물음표를 클릭하면 앱에서 열리는 패널.
Quickbooks – 당사의 청구 기능과 함께 사용할 수 있는 사용 가능한 통합 중 하나.
R
정기 결제 – 일반적으로 월간 또는 연간 일정에 따라 반복되도록 예정된 모든 결제를 말합니다.
관련 조직 - 두 개 이상의 조직이 서로 연결되어 있을 때
필수 필드 – 기본 필드든 사용자 정의 필드든 해당 필드를 필수로 표시하는 필드 속성으로, 필드는 선택 사항이 아니며 Pipedrive 객체를 저장하려면 값이 반드시 제공되어야 합니다.
S
SaaS – 약어로 "서비스형 소프트웨어".
영업 문서 – Smart Docs 기능 내에서 생성되고 추적되는 모든 문서.
Scheduled – 이 용어는 완료 날짜와 시간이 지정된 활동의 문맥에서 사용됩니다. 이메일이나 캠페인에도 사용될 수 있습니다.
SEPA payments – SEPA(단일 유로 결제 지역, Single Euro Payment Area)는 신용카드 또는 직접 입금을 통해 현금 없는 유로 결제를 허용합니다.
Single sign-on (SSO) – SSO가 활성화된 계정은 사용자용 로그인 정보를 한 세트만 생성하면 됩니다. 자체 시스템에서 계정을 설정해 주면 해당 사용자는 자동으로 Pipedrive의 로그인 자격 증명을 갖게 됩니다.
Smart Docs – 사용자가 Pipedrive 계정 내에서 문서를 생성하고 서명을 위해 문서를 전송하거나 다른 사용자와 템플릿을 공유할 수 있게 해주는 기능입니다. 이 기능은 Professional 및 Enterprise 플랜에 기본 제공되며, Essential 및 Advanced 계정에서는 추가 기능으로 구매할 수 있습니다.
하위 작업 - 프로젝트에서만 생성되며, 작업 아래에 중첩되어 작업을 더 작은 작업으로 나누는 수단입니다.
T
작업 — 프로젝트에서만 생성되며, 마감일이나 담당자가 필요하지 않은 할 일을 나타내기 위해 생성할 수 있습니다.
할 일 – 활동의 두 가지 가능한 상태 중 하나(다른 하나는 "완료.") 이 상태는 활동이 아직 완료되지 않았음을 뜻합니다.
2단계 인증 – '2FA' 참조
U
- 단위 – Products 기능의 범위에서 “단위”는 등록된 제품의 기본 단위를 의미합니다. 단위는 수량, 품목의 치수 등 어떤 것이든 될 수 있습니다. 정의된 단위와 단가가 결합되어 제품을 거래(딜)에 추가할 때 가치 계산의 기초를 형성합니다(예: 1단위당 $5, 즉 제품 1단위를 거래에 추가하면 해당 거래의 가치는 $5가 됩니다).
- 단가 – Products 기능의 범위에서 단가는 판매되는 각 단위의 정확한 가격을 의미합니다.
- 사용 제한 — 사용자가 생성할 수 있는 열린 거래, 사용자 정의 필드, 및 Insights 보고서 수에 대한 제한입니다. 제한은 사용 중인 요금제에 따라 다르며, 이에 대한 자세한 정보는 여기에서 확인하실 수 있습니다.
- 사용자 계정 — 개별 사용자가 로그인하여 작업을 수행하는 계정입니다(예: Dan은 사용자로서 Profit Builders 회사에 속해 있습니다)
Z
Zapier – 우리가 통합을 제공하는 여러 서비스 중 하나인 Zapier는 Pipedrive와 다른 서비스나 도구 간의 프로세스와 작업을 자동화하는 데 사용할 수 있습니다.
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