기술 자료

Pipedrive을 사용하거나 지식 베이스의 많은 도움말 가이드를 탐색할 때는 낯선 용어를 만날 수도 있고 설명이 필요할 수도 있습니다. 그런 경우 우리의 용어 해설집이 매우 도움이 될 수 있습니다!

#

• 단방향 동기화 – 데이터를 하나의 데이터 소스에서 다른 데이터 소스로 전송하는 동기화 연결.

• 양방향 동기화 – 두 개의 데이터 소스 간에 데이터를 전송하는 동기화 연결.

• 2단계 인증(2FA) – 사용자 이름/암호 외에 추가 로그인 요구 사항으로 계정 보안에 추가 보안 계층을 추가하는 것. 파이프드라이브에서는 2단계 인증이 계정 이메일 주소로 확인 이메일을 보내는 방식으로 작동합니다.

A

• 계정 — 최소 한 개 이상의 원 거래가있는 조직. 조직의 연결된 거래가 성공으로 표시될 때마다 해당 조직에 대한 계정이 생성됩니다.

• 계정 설정 – 회사 청구, 보안, 설정 및 사용자 관리를 의미합니다. 이러한 설정에 대한 액세스는 관리자 계정으로 제공되지만 사용자 관리를 통해이 액세스를 제거할 수도 있습니다.

• 활동 – 거래 클로징을 위해 계획된 작업을 나타냅니다. 사람, 조직, 리드 또는 거래와 일정을 잡을 수 있습니다. (예 : 회의, 작업 등)

  • 주목할만한 활동 필드:

    • 마지막 활동 날짜 – 완료로 표시된 마지막 활동의 날짜를 표시합니다.

    • 다음 활동 날짜 – 아직 완료로 표시되지 않은 예정된 다음 활동의 날짜를 표시합니다.

    • 업데이트 시간 – 항목에 대한 마지막 업데이트 날짜로, 생성된 새 활동, 업데이트된 필드, 스테이지 이동 등 어떠한 변경 사항도 포함될 수 있습니다.

• 애드온 – 특정 구독 수준에서 사용 가능한 기능에 추가로 구매할 수있는 도구로, 추가 기능을 위한 것입니다 (예 : LeadBooster, 프로젝트, 캠페인).

• 관리자 사용자 – 주어진 Pipedrive 계정 내에서 모든 도구, 데이터 및 기능에 대한 완전한 액세스 권한을 갖는 사용자입니다. 그러나 사용자 관리를 통해 계정 설정 없이도 관리자로 만들 수 있습니다.

• API – "application programming interface"의 약어입니다. API는 기술적 지식이 필요하지만 다른 도구와 서비스를 Pipedrive 계정에 연결할 수 있습니다.

• API 토큰 – API 서비스에 액세스를 허용하는 고유한 식별자를 나타냅니다.

• 참석자 – 회의 초대를받고 수락 한 하나 이상의 사람 (예 : 스케줄러 참석자)

• 자동화 – 트리거와 액션을 사용하여 사용자가 직접 구현하지 않아도 백그라운드 작업을 수행하는 것을 의미합니다. (예. 거래 생성 및 레이블 추가.)
  

B

• Bcc – 블라인드 카본 복사본을 나타냅니다. 이메일 주소를 메시지의 Bcc 필드에 넣으면 해당 주소는 이메일 수신자에게 보이지 않습니다. 원래 수신자가 알 수 없도록 다른 수신자에게 이메일을 전달하는 데 사용할 수 있습니다.

• Beta – 공개 전 테스트 단계를 가리키며, 기능이 어떻게 작동하는지 평가하고 추가 조정이 필요한지를 평가하기 위해 제한된 사용자들에게 기능이 공개되는 단계를 의미합니다.

• Billing – 계정의 섹션으로 현재 구독 정보를 비롯한 비용 및 청구 주기, 이전 송장을 볼 수 있는 곳입니다. 또한 계정을 닫거나 애드온을 구입하는 방법에 대한 정보도 찾을 수 있습니다.

• Browser console – 네트워크 요청, JavaScript, CSS, 보안 오류 및 JavaScript 코드에 의해 명시적으로 기록된 경고 및 메시지를 로그하는 곳입니다. 지연 또는 오류 메시지를 진단할 때 지원 담당자가 요청할 수 있습니다.

• B2B – “기업 간 거래”를 나타내며, 기업 간이 아닌 기업과 개인 소비자 간에 거래 또는 비즈니스를 의미합니다.

콜

• 통화 (활동) – 예정된 통화를 위한 자리 표시자로 사용되는 활동 유형입니다.

• 통화 (전화하는 사람) – 피프드라이브에서 전화번호로 전화를 걸거나, 원래의 호출 도구나 통합된 VOIP 솔루션을 사용하여 걸리는 전화입니다.

• 캠페인 – 피프드라이브 연락처에 대한 이메일 마케팅 캠페인을 추가적인 마케팅 플랫폼 없이 보낼 수 있는 유료 애드온입니다.
  

• 캠페인 성과 보고서 — 인사이트 도구 내에서 기존 캠페인과 관련된 데이터를 보여주기 위해 특별히 설계된 보고서입니다.
  

• 챗봇 이탈 분석 – 챗봇 기능 내의 도구로, 사전에 작성된 대화에서 응답자가 연결을 끊을 가능성이 있는 지점을 반영하는 데 사용됩니다.

• 종료됨 – 취소 프로세스가 완료되고 최근에 지불한 송장의 남은 기간이 지난 후 계정의 상태입니다.

• 클라우드 저장소 – 데이터가 디지털로 저장될 때 사용되는 두 번째 당사자 온라인 저장 공급자(예: Google Drive)입니다.

• 회사 계정 – 결제가 청구되는 사용자의 집합인 회사 계정입니다. (예: 댄은 이윤 빌더 회사의 사용자입니다)
  

• 연락처 – 피프드라이브에 있는 사람이나 조직을 가리킵니다.

• 전환 보고서 – 한 상태에서 다른 상태로 전환하는 고객의 비율을 보여주는 인사이트입니다. 거래, 리드, 캠페인 전환 보고서를 포함합니다.

• 신용 – Caller나 Prospector와 같은 도구를 위해 구입된 구매를 나타내는 단위입니다. 한 신용은 그로부터 얻는 특정한 것을 의미하나, 신용의 금전적 가치는 달라질 수 있습니다. 신용에는 만료/갱신 논리가 있을 수 있습니다 (예: Prospector를 통해 하나의 리드를 추가하려면 하나의 Prospector 리드 신용을 사용합니다).

• CRM – “고객 관리”의 약자입니다.

• 사용자 정의 필드 – 기본 필드 외부에서 생성된 필드로, 데이터를 추가 및 추적하는 데 사용됩니다. 사용할 수 있는 다양한 사용자 정의 필드 유형이 있으며, 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 계획인 경우 이러한 사용자 정의 필드를 보고에 사용할 수 있습니다.

데이

• 데이터 필드 - Pipedrive의 기본 필드와 사용자 정의 필드를 모두 가리킵니다. 대부분의 경우 데이터 필드를 간단히 "필드"라고 말할 수 있습니다.

• 데이터 이전 - 지속적인 동기화 없이 새 데이터베이스로 데이터 이동(즉, 스프레드시트 가져오기).

• 거래 - Pipedrive에서 사람 또는 조직과 추구하는 계속적인 거래를 거래라고 하며, 파이프 라인의 단계를 통해 처리되어 "성공" 또는 "실패"될 때까지 진행됩니다.

• 기본 필드 - Pipedrive 계정을 만들 때 기본 필드가 내장되어 있으며, 이름, 이메일 또는 전화 번호와 같은 기본 고객 정보에 대해 일반적으로 사용됩니다.

• 직접 비용 - 제품 기능 범위 내에서 직접 비용은 문제의 등록된 제품을 개발하거나 생산하는 가격을 가리킵니다.

• 완료 - 활동이 완료되었음을 의미합니다. 활동의 두 가지 가능한 상태 중 하나이며, 다른 하나는 "할 일"입니다.

• 초안 - 사용 중인 도구에 따라 몇 가지 의미가 있습니다:

  스마트 문서: 스마트 문서 애드온을 통해 생성되고 추적되는 문서로, 아직 추가 사용자와 공유되지 않은 상태입니다. 문서가 링크 기능을 사용하여 공유될 때까지 초안 표시가 유지됩니다.

  이메일: 이미 일부 내용이 있는 이메일이지만 아직 보내지지 않았습니다.

  캠페인 앱: 만들어졌지만 아직 전송되지 않은 캠페인의 상태입니다.

E

• 봉투 - Docusign 통합에 사용되며, 서명자에게 보내진 문서의 컨테이너로 사용됩니다.
• 전자 서명 - 스마트 독스 판매 문서에 첨부된 전자 서명으로, 이메일 제어 코드를 통해 확인됩니다. 유효성은 파이프드라이브 전자 서명 약관에 따라 정의됩니다.
• 내보내기 - Pipedrive 계정에서 데이터를 복사하여 (스프레드시트에 또는 Mailchimp과 같은 다른 프로그램에) 내보내기.

F

• Field – 데이터 필드 참조
• File Format – 파일 확장자를 기반으로 한 특정 파일 형식. 예를 들어, GIF, MP3, ZIP, CSV.
• File type – 파일의 목적, 일반적으로 다양한 파일 형식을 그룹화한 것 (예: 이미지, 오디오, 압축, 데이터베이스)
• Formula fields – 숫자 또는 금액 필드에 추가되는 부가적 계산 요소, 자동으로 기본 계산을 수행할 수 있음
• Frequency limit—미리 결정된 시간 프레임 내에 자동화가 실행될 수 있는 횟수에 대한 제한.
  
• Future – 미래에 발생할 활동을 분류하는 데 사용됨.

그룹 이메일

• 그룹 이메일 - 동시에 여러 이메일 주소로 전송되는 이메일 메시지입니다. 오류를 방지하고 남용 시나리오를 방지하기 위해 Pipedrive가 각 메시지 사이에 작은 지연을 적용할 것입니다.
• 게스트 - 참석자를 참조하십시오.

H

• HAR 파일 - HTTP 아카이브 형식, 또는 HAR,은 웹 브라우저와 웹 사이트 간의 모든 상호 작용을 추적하는 파일입니다.
• 도움말 센터 - 아카데미, 커뮤니티 및 지식 베이스에 대한 링크가 포함된 웹페이지입니다.

나

• 중요한 필드 – 중요한 필드는 사용자에게 추가적인 주의를 기울이고 초점을 맞추기 위해 제공됩니다. 정의상 중요한 필드는 더 높은 우선순위로 채워져야 할 것으로 의도되었지만, 특정하지 않은 한 필수가 아닙니다. 기본 및 사용자 정의 필드 모두 중요하게 표시할 수 있습니다.

• 유효하지 않음 – 어떤 파일이나 항목이 어떤 방식으로 손상되었거나 올바르지 않음을 나타낼 때 사용됩니다. 예를 들어, 비밀번호가 유효하지 않을 수 있으며, 업로드된 파일이 유효하지 않기 때문에 사용할 수 없을 수 있습니다 (손상되었기 때문).

• 초대 – 사용자들을 지칭할 때, Pipedrive 계정에서 차지할 자리를 제안하는 전망 있는 사용자의 이메일 주소로 전송된 이메일입니다.

알아보기

• 지식 베이스 – 도움 문서를 모두 보관하는 곳으로, 도움 센터 우산 아래에 있습니다.

레이블

• 레이블 - 다양한 Pipedrive 항목 (리드, 거래, 연락처, 프로젝트)에 첨부할 수 있는 미리 정의된 및 사용자 정의 가능한 태그입니다. 레이블은 항목의 상태나 유형을 시각적으로 빠르게 인식할 수 있게 해주며 정렬하기도 더 쉽게 해줍니다.

• 한도 - 한 번에 가질 수 있는 (계산 가능한) 항목의 수에는 한도가 있습니다. 이는 크레딧보다 정적이며 지속적인 작업(즉, 콜러 크레딧)으로 크레딧을 소진합니다. 그러나 한도는 현재 어떤 것의 수를 바라보기 때문에 항목을 삭제하면 한도(즉, 사용 한도)를 초과할 때까지 더 많은 공간을 확보할 수 있습니다.

메시징

• 미팅 – 사용자가 활동 기능을 사용하여 예약할 수 있는 활동 유형입니다. 미팅은 사용자와 그들의 클라이언트 사이의 실제 미팅을 나타내기 위한 것입니다.

• 필드 병합 – 병합 필드는 템플릿 설정 내에서 사용되는 기본 필드나 사용자 정의 필드를 나타냅니다. 템플릿에 병합 필드를 삽입하면 해당 필드의 값이 컨텍스트에 기반하여 실제 필드 값으로 자동으로 채워질 수 있습니다. (예: "사람 이름" 병합 필드는 이메일을 보내는 관련된 사람의 이름을 입력합니다). 병합 필드는 주로 이메일 템플릿에서 사용됩니다.

• 메시징인박스 — 리드 인박스 내의 섹션으로, 페이스북 메신저나 트윌리오의 WhatsApp와 같은 메시징 앱을 통합하여 Pipedrive에서 고객 및 잠재 고객과 직접 통신할 수 있습니다.

N

• 노트 - 상세보기에 추가된 텍스트로, 시인성을 위해 상단에 표시됩니다. 노트는 자동화를 통해 추가할 수 없지만, 대량으로 가져오는 것은 가능합니다.

오

• Opt-in - 캠페인 기능에서는 캠페인 수신자가 제공한 동의 수준을 말합니다. Opt-in에는 두 가지 유형이 있습니다:
  • 싱글 Opt-In은 "구독" 상태를 수동으로 입력 받은 캠페인 수신자를 가리킵니다.
  • 더블 Opt-In 또는 "확인된 Opt-In"은 확인 이메일을 받고 구독을 확인하기 위해 링크를 클릭한 캠페인 수신자를 가리킵니다. (참고: 더블 Opt-In에는 "확인된" 및 "확인되지 않은" 두 가지 상태가 있습니다. 연락처는 옵트인 이메일을 받고 캠페인 이메일에 동의할 때까지 "확인되지 않음"으로 남습니다.)
    
• 조직 - 실제 조직, 비즈니스 또는 기타를 대표하는 연락처입니다. 여러 사람을 하나의 공유 조직 아래에 연결하는 데 사용할 수 있습니다 (사람들과 조직을 연결 참조).
• 기한이 지남 - 과거의 어느 시점에 완료일이 설정되고 아직 완료로 표시되지 않은 활동에 사용됩니다. 기한이 지난 활동은 파이프라인 뷰의 상단에 정렬됩니다 (자세한 내용은 이 문서 참조).

피

• 참여자 – 거래에 수동으로 추가할 수있는 연락인들, 전용 링크된 연락인에 추가로 연락할 수 있는 사람들입니다.

• 결제 일정 – 특정 날짜 또는 주기별로 식별 가능한 결제 집합을 나타냅니다. 사전에 정의된 결제 일정을 설정하기 위해 제품 기능 범위 내에서 사용됩니다.

• 허가됨 – 이메일 주소가 제공 업체를 통해 수신되는 이메일을 특정 IP 주소 목록 내부에서 허용되는 경우 (흰 목록이라고도 함). 보안 프로토콜로 인해 보내거나 받는 이메일이 튕겨지는 경우 이메일 주소를 수동으로 허용할 수 있습니다.
  

• 개인 – 파이프 드라이브 어휘에 따르면 연락인으로, 인간적인 연락을 나타내는 등록된 데이터 세트입니다.

• 자리 표시자 – 이메일 템플릿 및 스마트 문서의 컨텍스트에서, 자리 표시자는 템플릿에 삽입된 병합 필드를 나타냅니다. 자리 표시자는 해당 필드 이름(예 : [개인 이름])을 사용하여 템플릿에 표시되며, 문서 또는 이메일이 전송되면 특정 데이터(예 : [John Doe])로 채워집니다.

• 계획 – 구독 수준을 나타냅니다. 사용 가능한 플랜은 : 핵심, 고급, 프로페셔널, 파워 및 엔터프라이즈입니다.
  

• 가격 변동 – 활성화로 전환된 경우, 가격 변동은 데이터베이스에 등록된 제품에 대해 여러 가격 지점을 추가할 수 있습니다. 동일한 제품에 대해 복수의 통화를 사용하거나 단위를 벗어나는 가격 지점을 다룰 때 유용합니다.

• 제품 코드 – 제품 특징을 사용하여 등록된 모든 제품에 지정된 선택적 사용자 지정 코드를 나타냅니다. 정렬 및 데이터베이스 목적으로 사용되지만 새 제품이 생성될 때 자동으로 할당되지는 않습니다 (시스템 ID는 할당됨).

• 제품 기간 – 활성화로 전환된 경우, 제품 기간은 모든 제품에 대해 추가 필드를 추가합니다. “기간”이라는 제목의 이 필드를 사용하여 제품에 시간 제한을 적용할 수 있습니다. 제품에 시간 기반 서비스, 예를 들어 렌탈 또는 제공되는 서비스와 같은 제품을 다룰 때 유용합니다.

• 프로젝트 – 기존의 관리 파이프라인을 독립적으로 만든 거래를 위한 계획을 만들 수 있는 도구입니다. 이 기능은 주요 영업 흐름 외에 거래에 필요한 추가 작업이 있는 경우 특히 유용할 수 있습니다.
  

Q
빠른 도움

• 빠른 도움 - 사용자가 앱의 오른쪽 상단의 물음표를 클릭하면 열리는 패널입니다.

• Quickbooks - Invoicing 도구와 사용할 수있는 사용 가능한 통합 중 하나입니다. 인보이싱.

알

• 반복 결제 - 일정 기간 동안 반복되는 지불을 의미합니다(보통 월별 또는 연간 일정에 따라).

• 관련 조직 - 두 개 이상의 조직이 서로 연결된 경우

• 필수 필드 - 필드를 필수로 표시하는 정의된 필드 속성으로, 이는 필드가 선택적이 아니라 Pipedrive 개체를 저장하기 위해 값을 제공해야 하는 것을 의미합니다.

에스

• SaaS – "소프트웨어 서비스"의 약자입니다.

• 영업 문서 – 스마트 독스 기능 내에서 생성 및 추적되는 모든 문서

• 예약됨 – 이 단어는 활동의 맥락에서 사용되며 완료 날짜와 시간이 할당된 모든 활동에 대해 사용됩니다. 이메일이나 캠페인에도 사용될 수 있습니다.

• SEPA 결제 – SEPA 또는 Single Euro Payment Area는 신용 카드 또는 직접 입금을 통해 현금 없는 유로 지불을 허용합니다.

• 단일 로그인(SSO) – SSO 기능이 활성화된 계정은 사용자를 위한 한 세트의 로그인만 생성하면 됩니다. 자체 시스템에서 사용자를 위한 계정을 설정하면 그들은 Pipedrive에 대한 로그인 자격 정보를 자동으로 받게 됩니다.

• 스마트 독 – 사용자가 Pipedrive 계정 내에서 문서를 생성하고 서명을 요청하고 다른 사용자와 템플릿을 공유할 수 있는 기능입니다. 이 기능은 프로페셔널 및 엔터프라이즈 요금제에 표준으로 제공되지만 Essential 및 Advanced 계정에 대해 애드온으로 구매할 수도 있습니다.

• 하위 작업 - 프로젝트에서만 생성되며 작업 아래에 중첩되어 작업을 더 작은 작업으로 나누는 수단으로 사용됩니다
  

할 일

• 작업 — 프로젝트에서만 생성되며, 기한이나 소유자가 필요하지 않은 할 일을 나타내는 데 만들어집니다.

• 할 일 – 활동의 두 가지 가능한 상태 중 하나이고(다른 하나는 "완료.") 이 상태는 아직 완료되지 않은 활동을 의미합니다.

• 이중 인증 – "2FA" 참조

너

• 단위 - 제품 기능 범위 내에서 "단위"는 등록된 제품의 기본 단위를 의미합니다. 단위는 항목 수, 항목의 치수 등 다양할 수 있습니다. 정의된 단위와 단위 가격이 결합되어 거래에 제품을 추가할 때 가치 계산의 기초가 됩니다 (즉, $5 단위마다 1단위를 추가하면 거래에 $5의 가치가 부여됨).
• 단가 - 제품 기능 범위 내에서 단가는 각 판매된 단위의 정확한 가격을 의미합니다.
• 사용 한도 - 사용자가 만들 수 있는 노출된 거래, 맞춤 필드, 그리고 인사이트 보고서의 수에 대한 한도입니다. 한도는 현재 계획을 기반으로 하며 더 많은 정보를 여기에서 찾을 수 있습니다.
  
• 사용자 계정 - 사용자 계정은 개인 사용자가 로그인하고 작업을 수행하는 곳입니다 (예: Dan은 Profit Builders company의 user입니다).

지파이어

• Zapier - 다양한 서비스 중 하나인 지파이어는 파이프드라이브와 다른 서비스 또는 도구 간의 프로세스 및 작업을 자동화하는 데 사용할 수 있습니다.