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파이드라이브 용어집
파이프드라이브를 사용하거나 지식 베이스의 여러 도움말 가이드를 탐색할 때 생소한 용어를 마주칠 수도 있으며, 설명이 필요한 경우 도움이 될 수 있는 용어집이 있습니다!
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일방향 동기화 - 한 데이터원에서 다른 곳으로 데이터를 전송하는 동기화 연결입니다.
양방향 동기화 - 두 개의 데이터원 간에 데이터를 전송하는 동기화 연결입니다.
2FA - 사용자 이름/암호 외에도 추가 로그인 요구 사항으로 설계된 계정 보안의 추가적인 계층입니다. Pipedrive에서 2FA는 계정 이메일 주소로 확인 이메일을 전송하여 작동합니다.
A
계정 — 적어도 한 거래를 완료한 조직입니다. 조직에 연결된 완료된 거래가 처음으로 발생하면 해당 조직에 대한 계정이 생성됩니다.
계정 설정 – 회사 결제, 보안, 설정 및 사용자 관리를 의미합니다. 관리 계정으로 이러한 설정에 액세스할 수 있지만 사용자 관리를 통해 이 액세스를 제거할 수도 있습니다.
활동 – 거래 종료를 위해 예정된 사용자의 모든 조치를 나타냅니다. 사람, 조직, 리드 또는 거래와 함께 예정된 작업을할 수 있습니다. (예 : 미팅, 작업 등)
주목할 활동 필드는 다음과 같습니다:
최종 활동 날짜 – 완료된 마지막 활동의 날짜를 표시합니다.
다음 활동 날짜 – 아직 완료되지 않은 다음 활동의 날짜를 표시합니다.
업데이트 시간 – 항목에 대한 마지막 업데이트의 날짜입니다. 새로운 활동 생성, 업데이트된 필드, 단계 이동 등 모든 변경 사항이 포함될 수 있습니다.
부가 기능 – 구독 수준 당 사용 가능한 기능 외에 추가로 구매할 수있는 도구입니다. 추가 기능을 위한 것입니다 (예 : LeadBooster, 프로젝트, 캠페인).
관리자 사용자 – 주어진 Pipedrive 계정 내에서 모든 도구, 데이터 및 기능에 대한 완전한 액세스 권한이있는 사용자입니다. 그러나 사용자 관리를 통해 계정 설정없이도 관리자로 설정할 수 있습니다.
API – "application programming interface"의 약자입니다. API는 다른 도구 및 서비스를 Pipedrive 계정에 연결할 수 있지만 기술적인 지식이 필요합니다.
API 토큰– API 서비스에 대한 액세스를 허용하는 고유한 식별자입니다.
참석자 – 회의 초대를 수락한 한 명 이상의 사람들 (예 : Scheduler 참석자)
자동화 – 트리거와 액션을 사용하여 사용자가 직접 구현하지 않고도 배경 작업을 수행하는 것입니다. (예 : 거래 생성> 레이블 추가)
B
Bcc - 블라인드 카본 복사의 약자입니다. 이메일 주소를 메시지의 Bcc 필드에 넣으면 해당 주소는 이메일 수신자에게 보이지 않습니다. 원래 수신자가 알지 못한 채로 이메일을 다른 수신자에게 전달할 수 있습니다.
Beta - 공개 출시 전에 기능을 제한된 사용자들에게 미리 배포하여 기능이 어떻게 동작하는지 확인하고 추가적인 조정이 필요한지 평가하는 테스트 단계를 의미합니다.
Billing - 계정의 섹션으로, 현재 구독 정보인 비용과 청구 주기 및 이전 송장을 확인할 수 있습니다. 또한 어떻게 계정을 종료하거나 애드온을 구매할 수 있는 정보를 찾을 수 있습니다.
Browser console - 네트워크 요청, JavaScript, CSS 및 JavaScript 코드가 명시적으로 기록한 보안 오류, 경고 및 메시지를 기록하는 기능입니다. 지연이나 오류 메시지를 진단할 때 지원 담당자가 요청할 수 있습니다.
B2B - “기업간 거래”를 의미하며, 기업과 개인 고객 간이 아닌 기업 간 거래나 비즈니스를 가리킵니다.
콜
콜 (활동) - 예약된 콜을 위한 플레이스홀더로 사용되는 활동 유형입니다.
콜 (전화 걸기) - 피프드라이브에서 기본 Caller 도구 또는 통합된 VOIP 솔루션을 사용하여 전화한 전화 번호입니다.
캠페인 - 추가 비용 없이 피프드라이브 연락처에 이메일 마케팅 캠페인을 보낼 수 있는 유료 애드온입니다.
캠페인 성과보고서 - Insights 도구 내에서 기존 캠페인과 관련된 데이터를 보여주기 위해 특별히 설계된 보고서입니다.
챗봇 탈락 분석 - 사전 스크립트화된 대화에서 응답자가 연결을 끊을 가능성이 있는 지점을 반영하는 Chatbot 기능 내의 도구입니다.
닫힘 - 취소 프로세스가 완료되고 최근 납부된 송장의 남은 시간이 경과한 후의 계정 상태입니다.
클라우드 스토리지 - 데이터가 제3자 온라인 스토리지 공급업체 (예: Google Drive)를 통해 디지털로 저장되는 경우입니다.
회사 계정 - 회사 계정은 청구가 이루어지는 사용자 모음입니다. (예: Dan은 Profit Builders 회사의 사용자입니다.)
연락처 - 피프드라이브의 개인 또는 조직을 가리킵니다.
전환 보고서 - 거래, 리드 및 캠페인 전환 보고서를 포함하여 한 상태에서 다른 상태로 이동하는 고객 비율을 보여주는 Insights입니다.
크레딧 - Caller 및 Prospector와 같은 도구에 대한 구매를 나타내는 단위입니다. 한 크레딧은 그에 해당하는 특정 항목을 나타냅니다. 그러나 크레딧의 금전적 가치는 다를 수 있습니다. 크레딧은 유효 기간 / 갱신 로직을 가질 수 있습니다. (예: Prospector를 통해 하나의 리드를 추가하려면 한 Prospector 리드 크레딧을 소진합니다.)
CRM - "고객 관계 관리"의 약자입니다.
사용자 정의 필드 - 기본적으로 제공되는 필드 외에 Pipedrive에서 생성된 필드로서 데이터를 추가하고 추적하는 데 사용됩니다. 사용할 수 있는 다양한 사용자 정의 필드 유형이 있으며, Professional 또는 Enterprise 플랜을 사용하는 경우 이러한 사용자 정의 필드를 보고에 사용할 수 있습니다.
데이터 필드
데이터 필드 - 기본 필드와 Pipedrive에서의 사용자 정의 필드를 모두 가리킵니다. 대부분의 경우 데이터 필드를 그냥 "필드"로 표현할 수 있습니다.
데이터 이전 - 계속적인 동기화 없이 새로운 데이터베이스로 데이터를 이동하는 것입니다. (예: 스프레드시트 가져오기).
딜 - Pipedrive에서 개인이나 조직과 추진 중인 지속적인 거래를 딜로 추적합니다. 딜은 파이프라인 단계를 통과하여 성공(SUCCESS)하거나 실패(FAILURE)함으로 처리됩니다.
기본 필드 - 기본 필드는 Pipedrive 계정 생성 시에 내장되는 필드입니다. 일반적으로 이름, 이메일 또는 전화번호와 같은 기본 고객 정보에 사용됩니다.
직접 비용 - 제품 기능 범위 내에서 직접 비용은 해당 제품을 개발하거나 생산하는 데 드는 비용을 의미합니다.
완료 - 활동이 완료되었음을 의미합니다. "해야 할 일(to-do)"이라는 다른 상태와 함께 활동의 두 가지 가능한 상태 중 하나입니다.
임시 - 사용하는 도구에 따라 몇 가지 의미가 있습니다:
스마트 도큐먼트(Smart Docs): 스마트 도큐먼트 애드온을 통해 생성되고 추적되는 어떤 문서이며 아직 추가 사용자와 공유되지 않은 상태입니다. 문서가 링크 기능을 사용하여 공유되기 전까지 임시로 표시됩니다.
이메일: 이미 일부 내용이 있는 이메일이지만 아직 보내지지 않은 상태입니다.
캠페인 앱: 캠페인이 만들어진 후 아직 발송되지 않은 상태입니다.
이
- 봉투 - Docusign 통합에서 사용되며, 서명자에게 보낼 문서의 컨테이너입니다.
- 전자서명 - 스마트 문서 판매 문서에 첨부된 전자 서명으로, 이메일 제어 코드를 통해 확인됩니다. 유효성은 Pipedrive 전자 서명 서비스 약관에 따라 정의됩니다.
- 내보내기 - Pipedrive 계정에서 데이터를 복사하여 (스프레드시트 또는 Mailchimp와 같은 다른 프로그램에) 이동시키는 것입니다.
별칭
- 필드 - 데이터 필드 참조
- 파일 형식 - 파일 확장자를 기준으로 한 특정한 파일 형식입니다. 예를 들어, GIF, MP3, ZIP, CSV.
- 파일 유형 - 일반적으로 다양한 파일 형식의 그룹 인 파일의 목적입니다. (예: 이미지, 오디오, 압축, 데이터베이스 등)
- 수식 필드 - 숫자 또는 통화 필드의 기본적인 계산을 자동으로 수행할 수 있는 추가 기능
- 빈도 제한 - 미리 정의된 시간 내에 자동화가 실행될 수 있는 횟수에 대한 제한
- 미래 - 미래의 어느 시간에도 설정된 날짜가 있는 활동을 분류하는 데 사용됩니다.
G
- 그룹 이메일 – 한 번에 여러 이메일 주소로 보내지는 이메일 메시지입니다. Pipedrive는 오류와 남용 시나리오를 방지하기 위해 각 메시지 사이에 작은 지연을 적용합니다.
- 게스트 – 참석자 참조.
H
- HAR 파일 – HTTP 아카이브 형식인 HAR은 웹 브라우저와 웹 사이트 간의 모든 상호작용을 기록하는 파일입니다.
- 도움말 센터 – 아카데미, 커뮤니티 및 지식 기반에 대한 링크가 있는 웹페이지입니다.
나
중요 필드 - 중요 필드는 사용자를 위해 추가 주의를 받고 조명을 받습니다. 정의에 따라, 중요 필드는 특정하게 명시되지 않는 한 더 높은 우선 순위로 채워지는 것이 목적입니다. 기본 필드와 사용자 정의 필드 모두 중요 필드로 표시 될 수 있습니다.
잘못된 - 파일이나 다른 항목이 어떤 식으로든 손상되었거나 잘못되었음을 나타냅니다. 예를 들어, 암호가 잘못되었을 수 있으며, 업로드 된 파일이 잘못되었기 때문에 사용할 수 없는 상황이 발생할 수 있습니다.
초대 - 사용자에 대한 참조로, Pipedrive 계정에서 자리를 차지할 수 있는 잠재적인 사용자의 이메일 주소로 보내진 이메일입니다.
K
지식 베이스 – 우리가 도움이 되는 모든 문서를 보관하는 곳으로, 도움 센터 아래에 속합니다.
레이블
레이블 - 사전 정의된 및 사용자 정의 가능한 태그로, (리드, 딜, 연락처, 프로젝트)에 첨부할 수 있는 기능입니다. 레이블은 항목의 상태 또는 유형을 시각적으로 판별하고 텍스트로 인식할 수 있도록하며, 더 나은 정렬을 위해 사용됩니다.
제한 - 동시에 가질 수 있는 항목(계수 가능)에는 한계가 있습니다. 이는 크레딧보다 정적인 요소입니다. 계속적인 작업(예: 콜러 크레딧)에 의해 크레딧이 "소비"되지만 제한은 현재 항목 수를 보기 때문에, 항목을 삭제하면 제한까지 더 많은 공간을 확보할 수 있습니다(예 : 사용 제한)
M
회의 - 사용자가 활동 기능을 사용하여 예약할 수 있는 활동 유형입니다. 회의는 사용자와 고객 사이의 실제 물리적인 회의를 나타내는 것을 목적으로 합니다.
합병 필드 - 합병 필드는 템플릿 설정 내에서 사용되는 기본 필드나 사용자 정의 필드를 나타냅니다. 템플릿에 합병 필드를 삽입하면 실제 필드 값에 따라 해당 필드의 값을 자동으로 채울 수 있습니다. (예: "이름" 합병 필드는 이메일을 보내는 관련 인물의 이름을 채웁니다). 합병 필드는 주로 이메일 템플릿에서 사용됩니다.
메시징 인박스 - 리드 인박스 내에서 메시징 앱을 통합할 수 있는 섹션입니다. 피프드라이브에서 고객과 전망과 직접 소통하기 위해 Facebook Messenger나 Twilio의 WhatsApp와 같은 메시징 앱을 통합할 수 있습니다.
N
- 노트 – 상세 보기에 추가된 텍스트로, 가시성을 위해 상단에 표시됩니다. 자동화를 통해 노트를 추가할 수 없지만, 가져오기를 통해 대량으로 추가할 수 있습니다.
O
- Opt-in - 캠페인 기능에서는 캠페인 수신자가 제공한 동의 수준을 의미합니다. 옵트인에는 두 가지 유형이 있습니다:
- 싱글 옵트인 은 수신자가 수동으로 "구독" 상태로 지정된 캠페인 수신자를 의미합니다.
- 더블 옵트인, 또는 "확인된 옵트인",은 확인 이메일을 받고 구독을 확인하기 위해 링크를 클릭한 캠페인 수신자를 의미합니다. (참고: 더블 옵트인은 "확인됨" 및 "확인되지 않음" 두 가지 상태가 있습니다. 연락처는 옵트인 이메일을 받아 캠페인 이메일에 대한 동의를 확인할 때까지 "확인되지 않음" 상태로 유지됩니다.)
- 조직 - 실제 조직, 비즈니스 또는 기타를 대표하는 연락처입니다. 여러 사람을 하나의 공유 조직 아래로 연결하는 데 사용될 수 있습니다 (사람과 조직 연결 참조).
- 연체 - 과거 어느 시점에도 완료일이 설정되지만 아직 완료로 표시되지 않은 활동에 사용됩니다. 연체된 활동은 파이프라인 보기의 상단에 정렬됩니다 (자세한 정보는 이 기사 참조).
P
참가자 - 전용 연락처 인데에 추가로 수동으로 추가 할 수있는 연락처 사람들입니다.
결제 일정 - 지정된 날짜 또는 주기를 특정하는 결제 세트를 나타냅니다. 제품 기능의 범위 내에서 사전 정의된 결제 일정을 설정하는 데 사용됩니다.
허용 - 제공 업체를 통해 이메일을 받을 수있는 승인 된 IP 주소 목록(화이트리스트)에서 이메일 주소가 속한 경우에 사용됩니다. 보안 프로토콜로 인해 전송되는 이메일이 튕겨 나가는 경우, 수동으로 허용할 수 있습니다.
개인 - Pipedrive 어휘에서는 연락처 사람을 참조합니다. 연락처 사람은 사람의 연락처를 나타내는 등록 된 데이터 세트입니다.
플레이스홀더 - 이메일 템플릿과 Smart Docs의 컨텍스트에서 플레이스 홀더는 템플릿에 삽입 된 병합 필드를 나타냅니다. 플레이스홀더는 해당 필드 이름 (예: [사람 이름])으로 템플릿에 표시되며, 문서 또는 이메일이 전송되면 특정 데이터 (예: [John Doe])로 채워집니다.
플랜 - 구독 수준을 나타냅니다. 사용 가능한 계획은 Essential, Advanced, Professional, Power 및 Enterprise입니다.
가격 변동 - 활성화되면 가격 변동은 데이터베이스에 등록된 제품에 여러 가격 지점을 추가 할 수 있도록합니다. 동일한 제품에 대해 여러 통화로 작업하거나 단위 외의 가격 지점을 사용하는 경우 유용합니다.
제품 코드 - 제품 기능을 사용하여 등록 된 모든 제품에 지정된 선택적 사용자 지정 코드를 참조합니다. 정렬 및 데이터베이스 목적으로 사용되지만 새 제품이 생성 될 때 자동으로 할당되지 않습니다(시스템 ID가 있음).
제품 기간 - 활성화되면 제품 기간은 모든 제품에 대해 추가 필드를 추가합니다. 이 "기간"이라는 필드를 사용하면 제품에 시간 기반 제한을 적용할 수 있습니다. 렌탈 또는 제공되는 서비스와 같은 시간 기반 서비스를 나타내는 제품을 사용하는 경우 유용합니다.
프로젝트 - 기존 도관과 독립적으로 진행중인 거래에 대한 이니셔티브를 만들 수있는 도구입니다. 이 기능은 주요 영업 흐름 외부에서 거래에 필요한 과제가있는 경우 특히 유용 할 수 있습니다.
질문
반복 지불
반복 지불 - 일정 기간 동안 반복되어 예정된 모든 지불을 나타냅니다 (보통 월간 또는 연간 일정에 따름).
관련 기관 - 두 개 이상의 기관이 서로 연결된 경우
필수 필드 - 기본 필드 또는 사용자 정의 필드를 필수로 표시하는 정의된 필드 속성을 의미합니다. 즉, 이 필드는 선택사항이 아니며 Pipedrive 객체를 저장하기 위해 값을 제공해야 합니다.
S
SaaS – "소프트웨어 서비스"에 대한 약어입니다.
판매 문서 – Smart Docs 기능 내에서 생성 및 추적되는 모든 문서입니다.
예약됨 – 이 단어는 완료 날짜와 시간이 할당된 모든 활동의 맥락에서 사용됩니다. 이메일이나 캠페인에도 사용될 수 있습니다.
SEPA 결제 – SEPA(단일 유로 결제 지역)는 신용카드나 직불로 현금 없이 유로 결제를 가능하게 합니다.
단일 로그인 (SSO) – SSO가 활성화된 계정은 사용자의 로그인 세트를 하나만 생성하면 됩니다. 사용자의 시스템에 계정을 설정하면 자동으로 Pipedrive의 로그인 자격 증명을 가질 수 있습니다.
스마트 문서 – 사용자가 Pipedrive 계정 내에서 문서를 생성하고 서명 및 템플릿 공유를 할 수 있는 기능입니다. 이 기능은 Professional 및 Enterprise 요금제에 기본으로 제공되며, Essential 및 Advanced 계정에 추가 기능으로 구매할 수 있습니다.
하위 작업 - Projects에서만 생성되며, 작업을 작은 단위로 나누기 위해 작업 아래에 중첩됩니다.
T
과제 — 프로젝트에서만 생성되며, 기한 또는 소유자가 필요하지 않은 할 일을 나타낼 때 만들어집니다.
할 일 – 활동의 두 가지 가능한 상태 중 하나로, 다른 하나는 "완료"입니다. 이 상태는 아직 완료되지 않은 활동을 의미합니다.
이중 인증 – "2FA" 참조
유닛
- 유닛 - 제품 기능의 범위 내에서 "유닛"은 등록된 제품의 기본 단위를 의미합니다. 유닛은 항목의 수량, 항목의 크기 등 어떤 것이든 될 수 있습니다. 정의된 유닛과 단위 가격은 거래에 제품을 추가할 때 값을 계산하는 기준이 됩니다 (예: $5에 각각 1 유닛을 추가하면 거래에 $5의 가치가 부여됩니다).
- 유닛 가격 - 제품 기능의 범위 내에서 유닛 가격은 각 판매된 단위의 정확한 가격을 의미합니다.
- 사용 제한 - 사용자가 생성할 수 있는 개방된 거래, 사용자 정의 필드 및 인사이트 보고서의 수에 대한 제한입니다. 제한은 기존 요금제에 기반하며 관련 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다.
- 사용자 계정 - 사용자 계정은 개별 사용자가 로그인하여 작업을 수행하는 곳입니다 (예: Dan은 Profit Builders 회사의 사용자입니다)
제트
제트플로우 - 우리가 제공하는 많은 서비스 중 하나인 제트플로우는 Pipedrive와 다른 서비스나 도구 간의 프로세스와 액션을 자동화하는 데 사용될 수 있습니다.
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