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Pipedrive을 사용하거나 지식베이스의 많은 도움매뉴얼을 탐색할 때, 익숙하지 않거나 명확히 이해하고 싶은 용어를 만날 수 있습니다. 그럴 때는 우리의 용어집이 매우 도움이 될지도 모릅니다!

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• 일방향 동기화 - 다른 데이터 소스로 데이터를 전송하는 동기화 연결.

• 양방향 동기화 - 두 개의 데이터 소스 간에 데이터를 전송하는 동기화 연결.

• 2FA - 사용자 이름/암호 외에 추가적인 로그인 요구 사항으로 계정 보안에 추가적인 보안 계층을 더하는 것. 파이프드라이브에서 2FA는 계정 이메일 주소로 확인 이메일을 보내어 작동합니다.

A

• 계정 — 최소한 하나의 중단된 거래를 보유한 조직. 조직이 이긴 거래가 연결된 경우 처음으로 계정이 해당 조직을 위해 생성됩니다.

• 계정 설정 – 회사 청구, 보안, 설정 및 사용자 관리를 참조합니다. 이러한 설정에 대한 액세스는 관리자 계정과 함께 제공되지만 사용자 관리를 통해이 액세스를 제거할 수도 있습니다.

• 활동 – 거래 완료를 위해 당신의 한 부분으로 예정된 모든 조치를 나타냅니다. 사람들, 조직, 가능성 또는 거래와 함께 예약 할 수 있습니다. (예 : 모임, 작업 등)

  • 주목할만한 활동 필드는 다음과 같습니다:

    • 마지막 활동 날짜 – 마지막 활동일이 확인 된 날짜를 표시합니다.

    • 다음 활동 날짜 – 아직 완료되지 않은 다음 활동일을 보여줍니다.

    • 업데이트 시간 – 항목에 마지막으로 만들어진 업데이트의 날짜, 새 활동의 생성, 업데이트된 필드, 단계 이동 등을 의미할 수 있습니다.

• 추가 기능 – 추가 기능을 위해 구독 수준에서 제공되는 기능에 추가로 구매 할 수 있는 도구 (예 : LeadBooster, 프로젝트, 캠페인).

• 관리자 사용자 – 주어진 파이프 드라이브 계정 내의 모든 도구, 데이터 및 기능에 대한 완전한 액세스 권한을 갖는 사용자. 그러나 사용자는 사용자 관리를 통해 계정 설정없이 관리자로 지정될 수 있습니다.

• API – "응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스"의 약어입니다. API는 다른 도구 및 서비스를 파이프 드라이브 계정에 연결할 수 있으나 기술적인 지식이 필요합니다.

• API 토큰 – API 서비스에 액세스를 허용하는 고유 식별자를 나타냅니다.

• 참석자 – 모임에 초대를받았으며 수락 한 하나 이상의 사람 (예 : 스케줄러 참석자)

• 자동화 – 트리거와 액션을 사용하여 사용자가 직접 구현하지 않고 백그라운드 작업을 수행합니다. (예 : 거래 생성 > 레이블 추가.)
  

비-씨-씨

• Bcc – Blind Carbon Copy의 약자입니다. 이메일 주소를 메시지의 Bcc 필드에 넣으면 해당 주소는 이메일의 수신자에게 보이지 않습니다. 원래 수신자가 인식하지 않고 다른 수신자에게 이메일을 전달할 수 있습니다.

• Beta – 공개 출시 이전의 테스트 단계를 가리키며, 기능이 어떻게 작동하는지 확인하고 추가 조정이 필요한지 평가하기 위해 일부 사용자에게 기능이 제한되어 공개됩니다.

• Billing – 현재 구독 정보 및 비용, 청구 주기 같은 이전 송장을 볼 수 있는 계정의 섹션입니다. 또한 계정을 종료하거나 애드온을 구매하는 방법에 대한 정보도 찾을 수 있습니다.

• Browser console – 네트워크 요청, JavaScript, CSS, 그리고 보안 오류, 경고 및 JavaScript 코드에서 명시적으로 기록된 메시지를 로그에 남깁니다. 느림 또는 오류 메시지를 진단할 때 지원 담당자가 요청할 수 있습니다.

• B2B – “사업체간 거래”의 약자로, 기업 간 또는 기업과 개인 소비자 간의 거래나 사업을 가리킵니다.

C

• 전화 (활동) – 예정된 전화 용도로 사용되는 활동 유형입니다.

• 전화 (통화자) – 파이프드라이브에서 전화번호로 진행되는 통화입니다. 통화자 도구나 통합 VOIP 솔루션을 사용하여 통화를 합니다.

• 캠페인 – 파이프드라이브 연락처에 대해 추가 마케팅 플랫폼이 필요 없이 이메일 마케팅 캠페인을 전송할 수 있는 유료 애드온입니다.
  

• 캠페인 성과 보고서 — 인사이트 도구 내에서 기존 캠페인과 관련된 데이터를 보여주기 위해 특별히 설계된 보고서입니다.
  

• 챗봇 이탈 분석 – 챗봇 기능 내에서 사용되는 도구로, 사전에 스크립트된 대화 중 응답자들이 분리될 가능성이 있는 지점을 반영합니다.

• 종료됨 – 취소 프로세스가 완료되어 가장 최근에 지불한 요금 청구서의 남은 시간이 지난 후 계정의 상태입니다.

• 클라우드 저장 – 데이터가 Google 드라이브 등과 같은 제3자 온라인 저장 공급업체에 디지털로 저장된 것입니다.

• 회사 계정 — 회사 계정은 요금 청구가 되는 사용자들의 집합체입니다. (예: Dan은 수익 빌더즈 회사에서 사용자입니다)
  

• 연락처 – 파이프드라이브에서 개인이나 조직을 가리킵니다.

• 전환 보고서 – 고객, 리드 및 캠페인 전환 보고서를 포함하여 한 상태에서 다른 상태로 고객이 전환하는 비율을 보여주는 인사이트입니다.

• 신용 – Caller와 Prospector와 같은 도구 구매를 나타내는 단위입니다. 한 신용은 그에 대한 구입물을 나타내지만, 신용의 금융 가격은 다를 수 있습니다. 신용에는 만료/갱신 논리가 있을 수 있습니다 (예: Prospector 리드를 추가하기 위해 하나의 Prospector 리드 신용을 사용합니다).

• CRM – "고객 관계 관리"의 약자입니다.

• 사용자 정의 필드 – 파이프드라이브에서 기본 필드 외에 생성된 필드로, 데이터를 추가하고 추적하는 데 사용될 수 있습니다. 사용 가능한 여러 가지 사용자 정의 필드 유형이 있으며, 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 플랜을 사용 중이라면 이러한 사용자 정의 필드를 보고를 위해 사용할 수 있습니다.

데이터 필드

• 데이터 필드 - 기본 필드와 사용자 정의 필드 모두를 가리킵니다. 대부분의 경우 데이터 필드를 간단히 "필드"라고 말할 수 있습니다.

• 데이터 이전 - 계속적인 동기화 없이 새 데이터베이스로 데이터를 이동하는 것을 의미합니다(예: 스프레드시트 가져오기).

• 거래 - Pipedrive에서 개인 또는 조직과 추진 중인 거래를 거래로 추적하며, 이 거래는 파이프라인의 단계를 통해 처리되어 최종적으로 "성공" 또는 "실패"로 이어집니다.

• 기본 필드 - Pipedrive 계정을 생성할 때 기본 필드가 내장되어 있으며, 일반적으로 이름, 이메일 또는 전화번호와 같은 기본 고객 정보에 사용됩니다.

• 직접 비용 - 제품 기능 범위 내에서, 직접 비용은 등록된 제품을 개발하거나 생산하는 데 드는 비용을 의미합니다.

• 완료 - 활동이 완료되었음을 의미합니다. 활동의 두 가지 가능한 상태 중 하나이며 다른 하나는 "할 일"입니다.

• 초안 - 사용 중인 도구에 따라 다양한 의미를 갖습니다:

  Smart Docs : 아직 추가 사용자와 공유되지 않은 Smart Docs 애드온을 통해 생성 및 추적된 모든 문서입니다. 문서가 링크 기능을 사용하여 공유될 때까지 초안 식별자가 유지됩니다.

  이메일 : 이미 어느 정도 내용이 채워진 이메일이지만 아직 보내지지 않은 이메일입니다.

  캠페인 앱 : 생성된 캠페인이 아직 전송되지 않은 상태입니다.

이미지

• 봉투 - 다큐사인 통합에 사용되며, 서명자에게 서명할 문서의 컨테이너입니다.
• 전자 서명 - 이메일 제어 코드를 통해 확인된 스마트 독스 영업 문서에 부착된 전자 서명입니다. 유효성은 파이프드라이브 전자 서명 이용 약관을 통해 정의됩니다.
• 내보내기 - 파이프드라이브 계정에서 데이터를 복사하여(스프레드시트로 또는 메일침프와 같은 다른 프로그램으로) 가져오는 것입니다.

F

• Field – 데이터 필드 참조
• File Format – 파일 확장자를 기반으로 한 특정 파일 형식. 예 : GIF, MP3, ZIP, CSV.
• File type – 파일의 목적으로, 일반적으로 다양한 파일 형식의 그룹 (예 : 이미지, 오디오, 압축, 데이터베이스)입니다.
• Formula fields – 숫자 또는 통화 필드에 추가 기능을 제공하여 기본 계산을 자동으로 수행할 수 있습니다.
• Frequency limit — 사전에 정의된 시간 내에 자동화가 실행될 수 있는 횟수에 대한 제한입니다.
  
• Future – 미래의 어느 시기에든 일정이 정해진 활동을 분류하는 데 사용됩니다.

그룹 이메일

• 그룹 이메일 - 동시에 여러 이메일 주소로 전송되는 이메일 메시지입니다. Pipedrive는 오류를 방지하고 남용 시나리오를 방지하기 위해 각 메시지 사이에 작은 지연이 적용됩니다.
• 게스트 - 참석자 참조.

애이치

• HAR 파일 – HTTP 아카이브 형식 또는 HAR은 웹 브라우저와 웹 사이트 간의 모든 상호 작용을 추적하는 파일입니다.
• 도움말 센터 – 우리의 아카데미, 커뮤니티 및 지식베이스 링크가 포함된 웹페이지입니다.

나

• 중요한 필드 - 중요한 필드는 사용자를 위해 추가주의를 기울이고 초점을 맞추는 것입니다. 정의상 중요한 필드는 더 높은 우선순위로 작성되어야 하지만 명시적으로 지정되지 않는 한 필수가 아닙니다. 기본 필드와 사용자 정의 필드 모두 중요한 필드로 표시될 수 있습니다.

• 잘못된 - 파일이나 다른 항목이 어떤 이유로 인해 손상되거나 잘못되었음을 나타냅니다. 예를 들어, 암호가 잘못된 경우, 업로드된 파일이 잘못됐기 때문에 사용할 수 없는 경우 등이 있습니다.

• 초대 - 사용자를 가리키는 경우, Pipedrive 계정에서 차지할 자리를 제공하는 전통적인 사용자의 이메일 주소로 보내는 이메일입니다.

지식베이스

• 지식 베이스 – 모든 도움글을 보관하는 곳으로, 도움 센터 아래에 속합니다.

L

• 레이블 - 사전 정의된 및 사용자 정의 가능한 태그로, (리드, 거래, 연락처, 프로젝트와 같은) 다양한 Pipedrive 항목에 첨부할 수 있습니다. 일부 항목은 수동으로 또는 자동으로 첨부됩니다. 레이블은 항목 상태 또는 유형을 빠르게 시각적으로 인식하고 텍스트로 인식하며 더 나은 정렬을 가능하게 합니다

• 제한 - 동시에 보유할 수 있는 (세는) 항목 수에 제한이 있습니다. 이것은 크레딧보다 정적입니다: 연속적인 작업(예: 콜러 크레딧)으로 크레딧을 "소비"하지만 제한은 현재 항목 수를 보기 때문에 항목을 삭제하면 제한(즉, 파이프 드라이브 사용 제한)이 발생합니다.

M
지원 노트

• 회의 - 사용자가 활동 기능을 사용하여 예약할 수 있는 활동 유형입니다. 회의는 사용자와 그들의 클라이언트 사이의 실제 물리적인 회의를 나타내는 것을 의도하고 있습니다.

• 병합 필드 - 병합 필드는 템플릿 설정 내에서 사용되는 기본 필드 또는 사용자 정의 필드를 나타냅니다. 템플릿에 병합 필드를 삽입하면 사용자가 컨텍스트에 따라 실제 필드 값에 의해 자동으로 채워진 해당 필드의 값을 가질 수 있습니다. (예: "사람 이름" 병합 필드는 이메일을 보내는 관련된 사람의 이름을 자동으로 채워줍니다). 병합 필드는 주로 이메일 템플릿에서 사용됩니다.

• 메시징 인박스 - Pipedrive에서 고객과 잠재고객과 직접 소통하기 위해 Facebook Messenger 또는 WhatsApp by Twilio와 같은 메시징 앱을 통합할 수 있는 리드 인박스 내의 섹션입니다.

N

• Notes - 상세보기에 추가된 텍스트이며, 가시성을 위해 상단에 제시됩니다. 참고 사항은 자동화를 통해 추가할 수 없지만, 대량으로 가져와서 추가할 수 있습니다.

오

• 선택 수신 동의 – 캠페인 기능에서는 캠페인 수신자가 제공한 동의 수준을 말합니다. 두 가지 유형의 선택 수신이 있습니다:
  • 단일 선택 수신은 "구독" 상태를 수동으로 지정받은 캠페인 수신자를 가리킵니다.
  • 이중 선택 수신, 또는 "확인된 선택 수신",은 확인 이메일을 받고 구독을 확인하기 위한 링크를 클릭한 캠페인 수신자를 가리킵니다. (참고: 이중 선택 수신에는 "확인됨" 및 "확인되지 않음" 두 가지 상태가 있습니다. 연락처는 캠페인 이메일의 수신을 받고 캠페인 이메일에 대한 동의를 확인할 때까지 "확인되지 않음"으로 남을 것입니다.)
    
• 조직 – 실제 조직, 비즈니스 또는 기타를 대표하는 연락처입니다. 공동 조직 아래 여러 사람을 연결하는 데 사용될 수 있습니다 (사람 및 조직 연결 참조).
• 만기 – 완료일을 과거로 설정하고 아직 완료로 표시되지 않은 활동에 사용됩니다. 만기된 활동은 파이프라인 보기 상단으로 정렬됩니다 (더 많은 정보: 이 글).

피

• 참여자 – 거래에 수동으로 추가할 수 있는 연락처로, 전용 연락처 외에 추가된 연락인들입니다.

• 결제 일정 – 특정 날짜 또는 주기별로 식별 가능한 결제 조합입니다. 제품 특징 범위 내에서 미리 정의된 결제 일정을 설정하기 위해 사용됩니다.

• 허용됨 – 이메일 주소가 이메일이 수신되는 공급업체를 통해 허용되는 승인된 IP 주소 목록에 속할 때 사용됩니다 (화이트리스트라고도 함). 보안 프로토콜로 인해 전송되는 이메일의 장벽 때문에 이메일이 보냈거나 받았을 때 이메일 주소를 수동으로 승인할 수 있습니다.
  

• 사람 – Pipedrive 어휘에서 연락처를 참조합니다. 이는 사람 연락처를 나타내는 등록된 데이터 세트입니다.

• 플레이스홀더 – 이메일 템플릿과 스마트 문서의 맥락에서, 플레이스홀더는 템플릿에 삽입된 병합 필드를 나타냅니다. 플레이스홀더는 해당 필드 이름([Person Name]과 같은)을 사용하여 템플릿에 표시되며 문서 또는 이메일이 보내지면 특정 데이터(i.e., [John Doe])로 채워집니다.

• 요금제 – 회원 등급을 참조합니다. 저희가 제공하는 요금제는 Essential, Advanced, Professional, Power and Enterprise 입니다.
  

• 가격 변동 – 활성화된 경우, 가격 변동은 데이터벤스에 등록된 제품에 대해 여러 가격점을 추가할 수 있게 합니다. 동일 제품의 여러 통화를 사용하거나 단위를 벗어나는 가격점을 처리할 때 유용합니다.

• 제품 코드 – 제품 기능을 사용하여 등록된 제품에 부여된, 선택 사항인 사용자 지정 코드를 나타냅니다. 이는 분류 및 데이터베이스 목적으로 사용되지만 새 제품이 생성될 때 자동으로 할당되지 않습니다 (시스템 ID는 할당됩니다).

• 제품 기간 – 활성화된 경우, 제품 기간은 모든 제품에 대해 추가 필드를 추가합니다. 이 "기간"이라는 필드를 사용하여 제품에 시간을 기반으로 한 제한을 적용할 수 있습니다. 이는 렌탈이나 제공되는 서비스와 같이 시간을 기반으로 한 제품을 처리할 때 유용합니다.

• 프로젝트 – 기존의 원 및 오픈 거래와 독립적으로 초기화를 만들 수 있게 하는 도구입니다. 이 기능은 본 판매 흐름 외부에서 거래에 필요한 일부 작업이 있을 때 특히 유용할 수 있습니다.
  

Q

• 빠른 도움 - 사용자가 앱의 오른쪽 상단에 있는 물음표를 클릭하면 열리는 패널.

• Quickbooks - 사용 가능한 통합 중 하나로, 당사의 인보이스 도구와 함께 사용할 수 있습니다.

알

• 반복 지불 - 일정 (보통 월간 또는 연간 일정에 따라) 동안 반복되도록 의도된 모든 지불을 가리킵니다.

• 관련된 조직 - 서로 연결되는 두 개 이상의 조직
  

• 필수 필드 - 기본 또는 사용자 지정 필드를 필수로 표시하는 정의된 필드 속성으로, 필드가 선택 사항이 아닌 값을 지정하여 Pipedrive 객체를 저장해야 합니다.

에스

• SaaS - "software as a service"의 약자.

• Sales document - Smart Docs 기능 내에서 생성 및 추적되는 모든 문서.

• Scheduled - 이 단어는 완료일과 시간이 지정된 활동과 관련하여 사용됩니다. 이메일 또는 캠페인에도 사용될 수 있습니다.

• SEPA payments - SEPA 또는 Single Euro Payment Area는 신용카드 또는 직접 입금을 통해 현금 없이 유로 결제를 가능하게 합니다.

• Single sign-on (SSO) - SSO가 활성화된 계정은 사용자를 위한 하나의 로그인 세트만 생성해야 함을 의미합니다. 사용자의 계정을 자체 시스템에서 설정하면 Pipedrive에 대한 로그인 자격 증명이 자동으로 제공됩니다.

• Smart Docs - Pipedrive 계정 내에서 문서를 생성하고 서명을 요청하고 다른 사용자와 템플릿을 공유할 수 있는 기능. 이 기능은 Professional 및 Enterprise 플랜에 기본으로 포함되어 있지만 Essential 및 Advanced 계정에서 애드온으로 구매할 수 있습니다.

• Subtask - 프로젝트 내에서만 생성되며 작업 아래에 중첩되어 작업을 더 작은 작업으로 나누는 수단입니다.
  

과제

• 과제 — 프로젝트에서만 생성되며, 마감일 또는 소유자가 필요하지 않은 할 일을 나타내는 데 사용될 수 있습니다.

• To-do – 활동의 두 가지 가능한 상태 중 하나(다른 것은 "Done.") 이 상태는 아직 완료되지 않은 활동을 의미합니다.

• 이중 인증 – "2FA" 참조

U

• 단위 - 제품 기능 범위 내에서 "단위"는 등록된 제품의 기본 단위를 의미합니다. 단위는 항목 수, 항목의 치수 등 모든 것이 될 수 있습니다. 정의된 단위와 단위 가격은 거래에 제품을 추가할 때 가치 계산의 기초를 형성합니다 (예 : 1단위당 각각 $5, 즉 거래에 제품의 단위를 1개 추가하면 거래 가치가 $5가 됩니다).
• 단위 가격 - 제품 기능 범위 내에서 단위 가격은 각 판매된 단위의 정확한 가격을 의미합니다.
• 사용 제한 - 사용자가 생성할 수 있는 개방형 거래, 사용자 정의 필드 및 인사이트 보고서의 수에 대한 제한. 제한은 기존 요금제를 기반으로 하며 관련 정보를 여기에서 확인할 수 있습니다.
  
• 사용자 계정 - 사용자 계정은 개별 사용자가 로그인하여 작업을 수행하는 곳입니다 (예 : Dan은 Profit Builders company의 user입니다)
  

지아피어

• 지아피어 - 저희가 통합 기능을 제공하는 다양한 서비스 중 하나인 지아피어는 자동화 프로세스 및 동작을 Pipedrive와 다른 서비스 또는 도구 사이에서 사용할 수 있습니다.