기술 자료

퀵북스 통합 앱을 사용하면 거래 상세 보기에서 손쉽게 송장을 작성하여 Quickbooks 계정으로 복사 및 붙여넣기 작업 없이 전송할 수 있습니다.

Pipedrive에서 생성된 송장의 업데이트된 상태도 제공되므로 Pipedrive 앱을 벗어나지 않고도 승인되거나 지불되거나 연체된 시기를 정확하게 파악할 수 있습니다.

퀵북스 통합 활성화

Quickbooks 계정을 연결하려면 도구 및 앱 > 송장으로 이동하여 “Quickbooks”를 선택하십시오.

Pipedrive marketplace로 이동하여 설치 흐름을 완료하고 앱에 계정 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 앱을 제거하는 방법은 도구 및 앱 > 마켓플레이스 앱.에서 확인할 수 있습니다.

유효한 로그인 자격 증명이 확인되면 Pipedrive 설정으로 돌아가 Quickbooks 통합 환경 설정을 구성할 수 있습니다.

Quickbooks 통합을 설정할 때는 송장이 Pipedrive에서 생성될 때 자동으로 채워질 Pipedrive 필드 및 만기일을 선택해야 합니다.

• 수신자 – 이 필드는 송장을 받을 대상을 위한 것입니다. 송장은 일반적으로 회사의 계정 지불 담당 부서에서 지불되므로 Pipedrive의 조직 – 이름 필드를 사용하는 것이 좋습니다. 다른 조직, 연락처 및 거래 필드 중에서 선택할 수도 있습니다.
• 주소 – 이 필드는 송장 받는 대상의 실제 주소를 위한 것입니다. 송장은 일반적으로 회사의 계정 지불 담당 부서에서 지불되므로 Pipedrive의 조직 – 주소 필드를 사용하는 것이 좋습니다. 다른 조직, 연락처 및 거래 필드 중에서 선택할 수도 있습니다.
• 이메일 –이 필드는 송장 수신자의 이메일 주소입니다. Pipedrive의 이메일 필드가 사람 유형 필드인 점을 고려하여 Pipedrive의 개인 – 이메일 필드를 사용하는 것이 좋습니다. 다른 조직, 연락처 및 거래 필드 중에서 선택할 수도 있습니다.
• 고객 세금 번호 – 모든 송장이 이 정보를 필요로 하는 것은 아니지만, Pipedrive에서 고객의 세금 ID 정보를 보유하는 사용자 지정 필드를 생성했다면 이 필드를 여기에 적용하는 것이 좋습니다.
• 만기일 – 여기에서 지불 만기일을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 발행 날짜로부터 일곱 일 후 지불 만기일을 설정한 경우, 3월 13일에 송장을 생성하면 만기일은 3월 20일이 됩니다.

Quickbooks 송장을 채우기 위한 Pipedrive 필드 선택에 만족하면 “저장” 버튼을 클릭하여 Pipedrive 회사 계정의 통합 환경 설정을 저장하십시오.

통합 사용 방법

통합을 완료한 후, 당신의 첫 번째 송장을 생성하려면 상품의 세부 정보를 참조할 수 있습니다. 송장 탭 > + Invoice를 클릭하여 시작하십시오.

송장의 세부 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 여기에 추가된 정보는 송장이 저장될 때 Quickbooks 계정으로 전송됩니다.

• 고객 세부 정보 – 이 정보는 Quickbooks를 위한 청구 기본 설정을 설정할 때 선택한 필드에 따라 자동으로 채워집니다.
• 송장 세부 정보 – 이 세부 정보는 회사의 요구 사항에 따라 채워져야 합니다. 예를 들어, 이 송장의 세금 기능을 조정하려는 경우, 이 송장에 사용해야 할 통화, 또는 사용하고 싶은 Quickbooks 송장 템플릿 등입니다. 통화는 Quickbooks에서 필수 필드입니다.
• 송장 항목 – 이 필드는 송장의 요금을 구성하는 상품이나 서비스와 같은 항목을 반영합니다. 이것은 당신의 거래에 연결된 제품으로 자동으로 채워집니다. 거래에 제품을 어떻게 추가하는지에 대해 여기에서 자세히 알아보십시오. 리스트에 더 많은 항목을 추가할 수도 있습니다.

“고객 세부 정보” 아래에서 송장을 기존 Quickbooks 계정의 고객에 연결하거나 새로운 고객을 생성해야 합니다.

한 번 연락처가 연결되면, 공급사 측에서 고객 정보를 업데이트하는 옵션을 선택할 수 있습니다.

주소, 이메일 그리고 세금 ID 아래에 입력된 정보는 기존에 저장된 정보와 다를 경우 Quickbooks로 불려갈 것입니다.

모든 송장 세부 정보를 입력한 후 “송장 생성” 버튼을 클릭하세요.

송장 보기

새로운 송장은 상세보기에서 변경 로그 아래에 나타납니다. Pipedrive의 송장은 상태에 따라 다음 플래그가 표시됩니다:

• 열린
• 지불 됨
• 무효
• 만료
• 삭제됨
• 부분적으로 지불 됨

만약 더 보기 “...”를 클릭하면 다음 옵션이 표시됩니다:

• 무효화 – 미지불 또는 지불된 송장을 무효화합니다. 무효화된 송장은 다시 무효화할 수 없습니다.
• 삭제 – 소송장을 삭제합니다.
• 이메일로 보내기 – 지불 또는 만기된 송장을 고객에게 직접 보냅니다. 이메일로 보낸 송장은 Quickbooks에서 이메일로 발송됩니다.
• PDF 다운로드 – 송장의 PDF 버전을 다운로드하여 고객에게 직접 보낼 수 있습니다.
• QuickBooks에서 열기 – 이 옵션을 클릭하면 퀵북스 계정으로 이동하여 송장을 편집하고 보내고 지불할 수 있습니다.

세부보기 사이드바

송장 이력은 세부보기 사이드바에 추가됩니다. 여기에서는 Quickbooks에서의 새로운 업데이트를 가져오려면 새로 고침을 클릭하거나 설정이나 연락처 링크 해제로 이동하려면 더 보기 (“...”)를 클릭할 수 있습니다.