기술 자료

이 QuickBooks 통합 앱을 사용하면 거래 세부 정보 보기에서 인보이스를 생성하고 두 도구 간에 데이터를 복사하고 붙여넣는 번거로움 없이 QuickBooks 계정으로 원활하게 전송할 수 있습니다.

이 통합은 Pipedrive에서 생성된 인보이스의 업데이트된 상태도 제공하므로, Pipedrive 앱을 떠나지 않고 승인되었거나, 지급되었거나, 연체된 시점을 정확히 알 수 있습니다.

QuickBooks 통합 활성화

QuickBooks 계정을 연결하려면 도구 및 앱 > 청구서 작성로 이동하여 “QuickBooks”를 선택하십시오.

설치 과정을 완료하고 앱에 귀하의 계정에 대한 접근 권한을 부여할 수 있는 Pipedrive 마켓플레이스로 이동하게 됩니다. 앱 제거는 도구 및 앱 > 마켓플레이스 앱.에서 찾을 수 있습니다.

유효한 로그인 자격 증명이 확인되면 QuickBooks 통합 기본 설정을 구성하기 위해 Pipedrive 설정으로 다시 안내됩니다.

QuickBooks 통합을 설정할 때는 Pipedrive 필드와 Pipedrive에서 청구서가 생성될 때 자동으로 채워질 만기일을 선택해야 합니다.

• 받는 사람 – 이 필드는 청구서를 누구에게 보낼지에 대한 것입니다. 청구서는 일반적으로 회사의 계정 지급 부서에서 지급하므로 Pipedrive의 조직 – 이름 필드를 사용하는 것을 권장합니다. 다른 조직, 사람 연락처 및 거래 필드 중에서도 선택할 수 있습니다.
• 주소 – 이 필드는 청구서 수신자의 물리적 주소에 관한 것입니다. 청구서는 일반적으로 회사의 계정 지급 부서에서 지급하므로 Pipedrive의 조직 – 주소 필드를 사용하는 것을 권장합니다. 다른 조직, 사람 연락처 및 거래 필드 중에서도 선택할 수 있습니다.
• 이메일 –이 필드는 청구서 수신자의 이메일 주소입니다. Pipedrive의 이메일 필드는 사람 유형 필드이므로 Pipedrive의 사람 – 이메일 필드를 활용하는 것을 권장합니다. 다른 조직, 사람 연락처 및 거래 필드 중에서도 선택할 수 있습니다.
• 고객 세금 ID –모든 청구서가 이 정보를 요구하는 것은 아니지만, 고객의 세금 ID 정보를 보관할 수 있는 사용자 정의 필드를 Pipedrive에서 생성한 경우, 이 필드를 적용하는 것을 권장합니다.
• 만기일 – 여기에서 지불의 만기일을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 만기일이 발행일로부터 7일 후로 설정되었다면, 3월 13일에 생성된 청구서는 3월 20일이 만기일이 됩니다.

QuickBooks 청구서를 채우기 위한 Pipedrive 필드 선택에 만족하면 “저장” 버튼을 클릭하여 Pipedrive 회사 계정에 대한 통합 기본 설정을 저장하십시오.

통합 사용하기

통합 설정을 완료하면, 첫 번째 송장을 생성하기 위해 어떤 거래의 세부 보기로 이동할 수 있습니다. 송장 탭 > + 송장을 클릭하여 시작하세요.

송장의 세부 정보를 작성하라는 메시지가 표시됩니다. 여기에서 추가된 정보는 송장을 저장할 때 귀하의 QuickBooks 계정으로 전송됩니다.

• 고객 세부 정보 – 이 정보는 QuickBooks에 대한 송장 기본설정을 설정할 때 선택한 필드를 기반으로 자동으로 채워집니다.
• 송장 세부 정보 – 이 세부 정보는 귀사의 요구 사항에 따라 작성해야 합니다. 예를 들어, 이 송장의 세금 기능을 조정하고 싶거나 이 송장에서 사용할 통화 또는 사용하고 싶은 QuickBooks 송장 템플릿을 지정해야 합니다. 통화는 QuickBooks에 대한 필수 항목입니다.
• 송장 항목 – 이 필드는 송장에 포함된 요금의 항목(상품 또는 서비스 등)을 반영합니다. 이는 귀하의 거래에 연결된 상품으로 자동으로 채워집니다. 거래에 상품을 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요. 목록에 더 많은 항목을 추가할 수도 있습니다.

“고객 세부 정보” 아래에서, 송장을 귀하의 QuickBooks 계정에 있는 기존 고객에 연결하거나 새 고객을 생성해야 합니다.

연락처가 연결되면, 공급자의 측에서 고객 정보 업데이트 옵션이 제공됩니다.

이 기능이 활성화되어 있으면, 주소, 이메일 및 세금 ID 아래에 추가된 정보가 기존 정보와 다른 경우 QuickBooks로 가져옵니다.

모든 송장 세부정보를 입력한 후 “송장 생성” 버튼을 클릭하세요.

청구서 보기

새 청구서는 세부 보기의 변경 내역 아래에 표시됩니다. Pipedrive의 청구서는 상태에 따라 다음 플래그를 반영합니다:

• 열림
• 지불 완료
• 무효
• 연체
• 삭제됨
• 부분 지불

More “...”를 클릭하면 다음 옵션이 표시됩니다:

• 무효 – 지불되지 않았거나 지불된 청구서를 무효화합니다. 무효화된 청구서는 복구할 수 없습니다.
• 삭제 – 청구서를 삭제합니다.
• 이메일로 보내기 –지불 완료 또는 만료된 청구서를 고객에게 바로 보냅니다. 이메일로 전송된 청구서는 QuickBooks에서 발송됩니다.
• PDF 다운로드 –고객에게 직접 보낼 PDF 버전의 청구서를 다운로드합니다.
• QuickBooks에서 열기 – 이 옵션을 클릭하면 청구서를 편집하고 보내고 결제를 받을 수 있는 QuickBooks 계정으로 이동합니다.

세부 보기 사이드바

청구서 내역은 세부 보기 사이드바에도 추가됩니다. 여기에서 정확히 새로 고침을 클릭하여 QuickBooks의 새로운 업데이트를 반영하거나 More (“...”)을 클릭하여 설정으로 이동하거나 연락처의 링크를 해제할 수 있습니다.