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기술 자료/통합/송장/파이프드라이브 통합: Quickbooks

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Quickbooks 통합 활성화
Quickbooks 통합 기능 사용하기
송장 보기

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파이프드라이브 통합: Quickbooks

JT
Jenny Takahara, 2023년 10월 30일

Pipedrive-QuickBooks 통합 앱을 사용하면 거래 세부 정보 보기에서 손쉽게 청구서를 작성하고 Quickbooks 계정로 데이터를 복사하고 붙여넣는 번거로움 없이 보낼 수 있습니다.

Pipedrive에서 작성한 청구서의 업데이트 상태도 제공되므로 Pipedrive 앱을 벗어나지 않고 승인, 결제 또는 연체 상태를 정확히 알 수 있습니다.


Quickbooks 통합 활성화

참고: 파이프드라이브 회사 계정 당 한 명의 사용자만이 한 번에 활성 Quickbooks 통합을 가질 수 있습니다. 통합을 설치한 사용자만이 파이프드라이브에서 송장을 볼 수 있습니다.

Quickbooks 계정을 파이프드라이브에 연결하려면 도구 및 앱 > 송장으로 이동하고 Quickbooks”를 선택하세요.

파이프드라이브 마켓플레이스로 이동하여 설치 프로세스를 완료하고 앱에 계정 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 앱 제거는 도구 및 앱 > 마켓플레이스 앱.

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유효한 Quickbooks 로그인 자격 증명이 확인된 후 파이프드라이브 설정으로 돌아와 Quickbooks 통합 환경을 구성할 수 있습니다.

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Quickbooks 통합을 설정할 때는 파이프드라이브 필드와 송장 작성 시 자동으로 입력될 만기일을 선택해야 합니다.

  • - 이 필드는 송장을 보낼 대상입니다. 일반적으로 회사의 계정 지불 부서에서 송장을 지불하므로, 파이프드라이브의 조직 - 이름 필드를 사용하는 것이 좋습니다. 다른 조직, 개인 연락처 및 거래 필드에서도 선택할 수 있습니다.
  • 주소 - 이 필드는 송장 수신자의 실제 주소입니다. 일반적으로 회사의 계정 지불 부서에서 송장을 지불하므로, 파이프드라이브의 조직 - 주소 필드를 사용하는 것이 좋습니다. 다른 조직, 개인 연락처 및 거래 필드에서도 선택할 수 있습니다.
  • 이메일 -이 필드는 송장 수신자의 이메일 주소입니다. 파이프드라이브의 이메일 필드는 개인 형식 필드이므로, 파이프드라이브의 개인 - 이메일 필드를 사용하는 것이 좋습니다. 다른 조직, 개인 연락처 및 거래 필드에서도 선택할 수 있습니다.
  • 고객 세금 식별 번호 -모든 송장에는 이 정보가 필요하지 않지만, 고객의 세금 식별 번호 정보를 저장하기 위해 파이프드라이브에 사용자 정의 필드를 생성한 경우, 이 필드를 적용하는 것이 좋습니다.
  • 만기일 - 여기에는 지불 만기일을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 만기일을 발행일로부터 7일로 설정한 경우, 3월 13일에 생성된 송장은 3월 20일에 만기일이 됩니다.

파이프드라이브 필드를 선택하여 Quickbooks 송장에 자동으로 입력되는 것에 만족하면, 파이프드라이브 회사 계정의 통합 환경 설정을 저장하는 저장 버튼을 클릭하세요.


Quickbooks 통합 기능 사용하기

Quickbooks 통합 설정을 완료하면 어떤 거래의 자세한 보기로 이동하여 첫 번째 인보이스를 작성할 수 있습니다. 시작하려면 인보이스 탭 > + 인보이스를 클릭하십시오.

인보이스 추가


인보이스의 세부 정보를 입력하라는 지시가 나타납니다. 여기에 추가된 정보는 인보이스가 저장될 때 Quickbooks 계정으로 전송됩니다.

    • 고객 정보 – 이는 Quickbooks에 대한 인보이싱 환경설정을 설정할 때 선택한 필드를 기반으로 자동으로 채워집니다.
    • 인보이스 정보 – 이 정보는 회사의 필요에 따라 입력해야 합니다. 예를 들어, 이 인보이스의 세금 기능을 조정하고 싶거나, 이 인보이스에 사용되어야 할 화폐나 사용하고 싶은 Quickbooks 인보이스 템플릿 등이 있습니다. 통화는 Quickbooks에 필수 필드입니다.
    • 인보이스 항목 – 이 필드는 인보이스에 대한 청구를 구성하는 항목 – 상품이나 서비스 같은 것들 – 을 반영합니다. 이는 거래에 연결된 제품으로 자동으로 채워집니다. 거래에 제품을 연결하는 방법에 대해 여기서 자세히 알아보십시오. 목록에 항목을 추가할 수도 있습니다.
참고: 거래에 연결된 제품이 인보이스 항목 섹션을 채운 후, 각 항목을 Quickbooks 계정의 기존 제품에 연결해야 합니다. 항목이 성공적으로 연결될 때까지 항목 옆에 yield 아이콘이 나타납니다. 인보이스 항목으로 제품 기능을 사용하는 경우, 제품 목록이 최신 상태인지 확인하는 것이 좋습니다. 제품 기능을 사용하지 않는 경우, 인보이스 작성 창에서 Quickbooks의 제품을 직접 검색하고 연결할 수 있습니다.
참고: 인보이스 통화 정보를 입력할 때, 적용된 통화가 Quickbooks의 해당 연락처 아래에 저장된 통화와 동일한지 확인하는 것이 중요합니다. 여러 통화로 청구하려면, 먼저 Quickbooks에서 여러 통화 기능을 사용 설정하고, 청구하려는 통화를 추가한 다음, Pipedrive에서 인보이스를 생성하기 전에 Quickbooks에서 올바른 통화 종류로 연락처를 저장해야 합니다.
인보이스 생성 모달

고객 정보” 아래에서는 인보이스를 Quickbooks 계정의 기존 고객에 연결하거나 새 고객을 생성해야 합니다.

Quickbooks 연락처 연결

연락처를 연결한 후에는 제공업체 측에서 고객 정보를 업데이트할 옵션을 제공합니다.

이를 활성화하면, 주소, 이메일 세금 ID에 추가된 정보가 저장된 정보와 다른 경우 Quickbooks로 가져옵니다.

모든 인보이스 정보를 입력한 후에는 “인보이스 생성” 버튼을 클릭하십시오.


송장 보기

세부 보기에서 새로운 송장이 변경 내역 아래에 표시됩니다. Pipedrive의 송장은 다음과 같은 상태에 따라 다음 플래그를 반영합니다:

  • 열림
  • 지불됨
  • 무효
  • 기한이 지남
  • 삭제됨
  • 부분 지불 됨
송장 상태

More “...”을 클릭하면 다음 옵션을 사용할 수 있습니다:

  • 무효화 – 미지불 또는 지불 완료된 송장을 무효화합니다. 무효화된 송장은 다시 무효화할 수 없습니다.
  • 삭제 – 송장을 삭제합니다.
  • 이메일로 보내기 – 지불 완료 또는 만기된 송장을 직접 고객에게 이메일로 보냅니다. 이메일로 보낸 송장은 Quickbooks에서 전자 메일로 보내집니다.
  • PDF 다운로드 – 송장을 클라이언트에게 직접 보내기 위해 PDF 버전을 다운로드합니다.
  • QuickBooks에서 열기 – 이 옵션을 클릭하면 QuickBooks 계정으로 이동하여 송장을 편집하고 보내고 지불을 수락할 수 있습니다.

세부 보기 사이드바

송장 내역은 세부 보기 사이드바에도 추가됩니다. 여기에서 새로 고침을 클릭하여 Quickbooks에서의 새로운 업데이트를 가져올 수 있거나, More (“...”)을 클릭하여 설정으로 이동하거나 연락처의 연결을 해제할 수 있습니다.

송장 사이드바
모든 송장 보기”를 클릭하여 사용자 정의된 시간 범위로 연결된 송장의 자세한 정보를 볼 수 있습니다. 연결된 연락처와 관련된 모든 송장을 볼 수 있으며, 현재 보고 있는 거래에 송장을 연결하거나 연결을 해제할 수 있습니다.
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