기술 자료

퀵북스 통합 앱을 사용하면 거래 세부 정보 보기에서 송장을 생성하고 두 도구 간에 데이터를 복사하고 붙여넣는 번거로움 없이 퀵북스 계정으로 원활하게 전송할 수 있습니다.

통합은 또한 Pipedrive에서 생성된 송장에 대한 업데이트된 상태를 제공하므로, Pipedrive 앱을 떠나지 않고도 송장이 승인되었는지, 지불되었는지 또는 연체되었는지 정확히 알 수 있습니다.

퀵북스 통합 활성화

퀵북스 계정을 연결하려면 도구 및 앱 > 청구서 작성로 이동하여 “퀵북스”를 선택하세요.

Pipedrive 마켓플레이스으로 이동하여 설치 프로세스를 완료하고 앱에 계정 접근 권한을 부여할 수 있습니다. 앱 제거는 도구 및 앱 > 마켓플레이스 앱.에서 찾을 수 있습니다.

유효한 로그인 자격 증명이 확인되면, 퀵북스 통합 기본 설정을 구성하기 위해 Pipedrive 설정으로 다시 리디렉션됩니다.

퀵북스 통합을 설정할 때, Pipedrive 필드와 인보이스가 Pipedrive에서 생성될 때 자동으로 채워질 기한을 선택해야 합니다.

• 받는 사람 – 이 필드는 인보이스를 보낼 대상을 정하는 것입니다. 인보이스는 일반적으로 회사의 accounts payable 부서에서 지불하므로, Pipedrive의 조직 – 이름 필드를 사용하는 것을 권장합니다. 다른 조직, 사람 연락처 및 거래 필드에서도 선택할 수 있습니다.
• 주소 – 이 필드는 인보이스 수신자의 실제 주소입니다. 인보이스는 일반적으로 회사의 accounts payable 부서에서 지불하므로, Pipedrive의 조직 – 주소 필드를 사용하는 것을 권장합니다. 다른 조직, 사람 연락처 및 거래 필드에서도 선택할 수 있습니다.
• 이메일 –이 필드는 인보이스 수신자의 이메일 주소입니다. Pipedrive의 이메일 필드는 사람 유형 필드이므로, Pipedrive의 사람 – 이메일 필드를 활용하는 것을 권장합니다. 다른 조직, 사람 연락처 및 거래 필드에서도 선택할 수 있습니다.
• 고객 세금 ID –모든 인보이스에서 이 정보가 필요한 것은 아니지만, 고객의 세금 ID 정보를 보관하기 위해 Pipedrive에서 맞춤 필드를 생성한 경우, 이 필드를 여기에 적용하는 것을 권장합니다.
• 기한 – 여기서 결제 기한을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 기한이 발행 날짜로부터 7일 후로 설정된 경우, 3월 13일에 생성된 인보이스의 기한은 3월 20일이 됩니다.

Pipedrive 필드 선택에 만족하면, 퀵북스 인보이스를 위한 통합 기본 설정을 저장하기 위해 “저장” 버튼을 클릭하세요.

통합 사용하기

통합 설정을 마친 후, 첫 번째 송장을 만들기 위해 거래의 세부 정보 보기로 이동할 수 있습니다. 송장 탭 > + 송장을 클릭하여 시작하세요.

송장 세부 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 여기에서 추가된 정보는 송장이 저장될 때 Quickbooks 계정으로 전송됩니다.

• 고객 세부 정보 – 이 세부 정보는 Quickbooks의 송장 설정 시 선택한 필드를 기반으로 자동 입력됩니다.
• 송장 세부 정보 – 이 세부 정보는 귀사의 필요에 따라 입력해야 합니다. 예를 들어, 이 송장의 세금 기능을 조정하고 싶거나, 이 송장에서 사용할 통화 또는 사용할 Quickbooks 송장 템플릿을 결정해야 합니다. 통화는 Quickbooks에 필수 입력 항목입니다.
• 송장 항목 – 이 필드는 송장의 요금을 구성하는 상품 또는 서비스와 같은 항목을 반영합니다. 이는 거래에 연결된 제품으로 자동 채워집니다. 거래에 제품을 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요. 목록에 더 많은 항목을 추가할 수도 있습니다.

안에“고객 세부정보”, 송장을 Quickbooks 계정의 기존 고객에 연결하거나 새로 생성해야 합니다.

연결된 연락처가 있으면, 제공자 측에서 고객 정보 업데이트 옵션이 제공됩니다.

이 기능이 활성화된 경우, 주소, 이메일 및 세금 ID 아래에 추가된 정보는 저장된 정보와 다를 경우 Quickbooks로 가져옵니다.

모든 송장 세부 정보를 입력한 후 “송장 생성” 버튼을 클릭하세요.

청구서 보기

귀하의 새로운 청구서는 세부 보기의 변경 로그 아래에 표시됩니다. Pipedrive의 청구서는 상태에 따라 다음의 플래그를 반영합니다:

• 열림
• 지급됨
• 무효화됨
• 연체됨
• 삭제됨
• 부분 지급됨

강조 표시된 More “...”를 클릭하면 다음과 같은 옵션이 제공됩니다:

• 무효화 – 지급되지 않거나 지급된 청구서를 무효화합니다. 무효화된 청구서는 다시 활성화할 수 없습니다.
• 삭제 – 청구서를 삭제합니다.
• 이메일로 보내기 –지급되거나 지급 기한이 지난 청구서를 고객에게 직접 보냅니다. 이메일로 전송된 청구서는 Quickbooks에서 발송됩니다.
• PDF 다운로드 –고객에게 직접 보낼 청구서의 PDF 버전을 다운로드합니다.
• QuickBooks에서 열기 – 이 옵션을 클릭하면 청구서를 편집하고, 보낼 수 있는 Quickbooks 계정으로 이동합니다.

세부 보기 사이드바

귀하의 청구서 기록도 세부 보기의 사이드바에 추가됩니다. 여기에서 새로 고침을 클릭하여 Quickbooks의 새로운 업데이트를 가져오거나 More (“...”)를 클릭하여 설정으로 가거나 연락처 연결을 해제할 수 있습니다.