知識庫

使用Quickbooks集成应用，您可以从交易详细信息视图创建发票，并将它们无缝发送到您的Quickbooks帐户，无需在两个工具之间复制和粘贴数据。

该集成还可以提供从Pipedrive创建的发票的最新状态，因此您将确切知道它们何时被批准，已支付或已逾期，而无需离开Pipedrive应用程序。

啟用Quickbooks整合

要連接您的Quickbooks帳戶，請前往 工具和應用 > 發票 選擇 “Quickbooks”。

您將被引導至Pipedrive市場，在那裡您可以完成安裝流程並授予應用對您帳戶的訪問權限。卸載應用可在 工具和應用 > 市場應用 找到。

一旦您的有效登錄資格已確認，您將被導向回到您的Pipedrive設置，以配置您的Quickbooks整合偏好設置。

當設置您的Quickbooks整合時，您需要選擇Pipedrive字段和截止日期，這些字段將在Pipedrive中創建發票時自動填充。

• 致–此字段用於發票的收件人。由於發票通常由一家公司的應付帳款部門支付，我們建議使用Pipedrive的組織–名稱字段。您也可以從其他組織、人員聯繫和交易字段中進行選擇。
• 地址–此字段用於發票接收者的物理地址。由於發票通常由公司的應付帳款部門支付，我們建議使用Pipedrive的組織–地址字段。您也可以從其他組織、人員聯繫和交易字段中進行選擇。
• 電子郵件–此字段是發票接收者的電子郵件地址。由於Pipedrive中的電子郵件字段是人員類型字段，我們建議使用Pipedrive的人員–電子郵件字段。您也可以從其他組織、人員聯繫和交易字段中進行選擇。
• 客戶稅號–不是所有發票都需要此信息，但如果您在Pipedrive中創建了一個用於保存客戶稅號信息的自定義字段，我們建議在此應用該字段。
• 截止日期–在這裡您可以設定付款的截止日期。例如，如果截止日期設定為發票發行日期後七天，則於3月13日創建的發票將於3月20日到期。

一旦您對用於填充Quickbooks發票的Pipedrive字段做出滿意的選擇，請點擊 “保存” 按鈕以保存您的Pipedrive公司帳戶的整合偏好設置。

使用整合

一旦你完成了你的整合设置，你可以前往任何交易的详细视图创建你的第一张发票。点击发票标签 > + 发票以开始。

你将被提示填写你的发票详情。在这里添加的信息将在保存发票时发送到你的Quickbooks账户。

• 客户详情 - 这些将基于设置Quickbooks发票偏好时选择的字段自动填充。
• 发票详情 - 这些详情需要根据你公司的需要填写。例如，如果你想调整此发票的税务功能，应在此发票中使用哪种货币，或你想使用的任何Quickbooks发票模板。货币是Quickbooks的必填字段。
• 发票项目 - 此字段反映了构成你发票费用的项目 - 如商品或服务。这将自动填充与你的交易相关的产品。了解更多关于如何将产品添加到你的交易中的信息 请点击这里。你也可以在你的清单中添加更多的物品。

在“客户详细信息”下，你需要将发票链接到你Quickbooks账户中的现有客户，或者创建一个新的客户。

联系人链接后，你将有选择 在供应商方面更新客户信息的选项。

如果你启用了这个，那么在地址，电子邮件 和税务 ID下添加的信息，如果与保存的信息不同，将被拉入Quickbooks。

当你输入完所有发票详细信息后，点击“创建发票”按钮。

查看您的发票

您的新发票将显示在详细视图中的变更记录下。Pipedrive中的发票将根据其状态反映以下标志：

• 打开
• 已支付
• 作废
• 逾期
• 已删除
• 部分支付

如果您点击更多“...”，您将有以下选项：

• 作废 - 作废任何未付款或已付款的发票。已作废的发票无法撤消。
• 删除 - 删除该发票。
• 通过电子邮件发送 - 直接将任何已付款或到期的发票发送给您的客户。通过电子邮件发送的发票将通过Quickbooks发送。
• 下载PDF - 下载发票的PDF版本以直接发送给您的客户。
• 在QuickBooks中打开 - 点击此选项将带您到Quickbooks帐户，您可以在其中编辑、发送发票和接受付款。

详细视图侧栏

您的发票历史记录也将添加到详细视图的侧边栏中。在这里，您可以刷新以获取来自Quickbooks的任何新更新，或者点击更多（“...”）以转到设置或取消联系人的关联。