知識庫

使用Quickbooks集成应用程序，您可以从交易详细信息视图创建发票，并将其无缝发送到您的Quickbooks帐户，而无需在两个工具之间复制和粘贴数据。

集成还可以提供从Pipedrive创建的发票的最新状态，这样您就可以准确知道它们何时获得批准，支付或逾期，而不必离开Pipedrive应用程序。

啟用Quickbooks整合

要連接您的Quickbooks帳戶，請前往工具和應用程式 ＞ 發票，並選擇“Quickbooks”。

您將被帶到Pipedrive市場，您可以完成安裝流程並授予應用程式訪問權限。您可以在工具和應用程式 ＞ 市場應用程式中找到卸載應用程式。

一旦您的有效登錄憑據得到確認，您將被引導返回您的Pipedrive設置中來配置您的Quickbooks整合偏好。

配置Quickbooks整合時，您需要選擇Pipedrive字段和到期日，一旦在Pipedrive中創建發票，將自動填充。

• 至 - 此字段是要向發票宛名的收件人。由於發票通常由公司的應付帳款部門支付，我們建議使用Pipedrive的組織 - 名稱字段。您還可以從其他組織、人員聯繫和交易字段中選擇。
• 地址 - 此字段是發票收件人的物理地址。由於發票通常由公司的應付帳款部門支付，建議使用Pipedrive的組織 - 地址字段。您也可以選擇其他組織、人員聯繫和交易字段。
• 電子郵件 -此字段是收件人的電子郵件地址。由於Pipedrive中的電子郵件字段為人員類型字段，我們建議使用Pipedrive的人員 - 電子郵件字段。您也可以選擇其他組織、人員聯繫和交易字段。
• 客戶納稅識別號 -並非所有發票都需要此信息，但如果您在Pipedrive中創建了用於保存客戶納稅識別號信息的自定義字段，建議在此應用該字段。
• 到期日期 - 在這裡您可以設定付款的到期日期。例如，如果到期日期設為發行日期後七天，那麼在3月13日創建的發票將在3月20日到期。

一旦您滿意您在Pipedrive字段中為填充Quickbooks發票作出的選擇，請點擊“保存”按鈕以保存您的Pipedrive公司帳戶的整合偏好設置。

使用集成

一旦您完成了集成的设置，您可以去任何交易的详细视图中创建您的第一张发票。点击发票选项卡 > + 发票来开始。

您会被提示填写发票的详细信息。此处添加的信息将在保存发票时发送到您的Quickbooks账户中。

• 客户详细信息 – 这些将根据在为Quickbooks设置您的开票偏好时选择的字段自动填写。
• 发票详细信息 – 这些细节需要根据您公司的需求填写。例如，您是否希望调整此发票的税务功能，该发票应使用哪种货币，或您希望使用的Quickbooks发票模板。货币是Quickbooks的必填字段。
• 发票项目 – 此字段反映了组成您发票收费的项目，如商品或服务。这将自动填充与您的交易相关联的产品。关于如何在交易中添加产品的更多信息请点击这里。您还可以在您的列表中添加更多项目。

在“客户详细信息”下，您需要将发票链接到您的Quickbooks帐户中的现有客户，或创建一个新的客户。

一旦联系人被链接，您将有选择在提供商方面更新客户信息的选项。

如果您已启用此功能，那么地址，电子邮件 和税务ID下添加的信息（如果与已保存的信息不同）将被放入Quickbooks中。

在输入所有发票详细信息后，点击“创建发票”按钮。

查看您的发票

您的新发票将显示在详细视图中的更改日志下。 Pipedrive中的发票将根据其状态反映以下标志：

• 打开
• 已支付
• 作废
• 逾期
• 已删除
• 部分付款

如果您点击更多“...”，您将有以下选项：

• 作废 – 作废任何未支付或已支付的发票。 已作废的发票无法取消作废。
• 删除 – 删除发票。
• 通过电子邮件发送 – 将任何已支付或到期的发票直接发送给您的客户。 通过电子邮件发送的发票将从Quickbooks发送电子邮件。
• 下载PDF – 下载发票的PDF版本，以便直接发给您的客户。
• 在QuickBooks中打开 – 点击此选项将带您到Quickbooks帐户，您可以在那里编辑，发送您的发票并接受付款。

详细视图侧边栏

您的发票历史也将添加到详细视图的侧边栏中。 在这里，您可以刷新以获取来自Quickbooks的任何新更新，或者点击更多（“...”）跳转到设置或取消联系人的链接。