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启用Quickbooks集成
使用 Quickbooks 集成
查看您的发票

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Pipedrive集成:Quickbooks

JT
Jenny Takahara, 2023年10月30日

通过Pipedrive-QuickBooks集成应用,您可以从交易详细视图创建发票,并将其无缝发送到您的QuickBooks账户,无需在两个工具之间复制和粘贴数据的麻烦。

该集成还可以提供有关从Pipedrive创建的发票的更新状态,这样您就可以在不离开Pipedrive应用的情况下准确知道它们何时被批准、支付或逾期。


启用Quickbooks集成

注意:每个Pipedrive公司帐户只能有一个用户可以同时拥有活动的Quickbooks集成。安装了集成的用户将是唯一能在Pipedrive中看到发票的人。

要将您的Quickbooks帐户连接到Pipedrive,请转到工具和应用 > 发票并选择“Quickbooks”

您将被带到Pipedrive市场,您可以在那里完成安装流程并授予应用对您帐户的访问权限。卸载应用程序可以在工具和应用 > 市场应用中找到。

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一旦确认您的有效的Quickbooks登录凭据,您将被重定向回Pipedrive设置以配置Quickbooks集成首选项。

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在设置Quickbooks集成时,您需要选择在Pipedrive中创建发票后将自动填充的Pipedrive字段和到期日期。

  • To – 此字段用于您希望发送发票的收件人。由于发票通常由公司的应付账款部门支付,我们建议使用Pipedrive的组织 - 名称字段。您还可以选择其他组织、联系人和交易字段。
  • Address – 此字段用于发票接收方的实际地址。由于发票通常由公司的应付账款部门支付,我们建议使用Pipedrive的组织 - 地址字段。您还可以选择其他组织、联系人和交易字段。
  • Email –此字段为发票接收方的电子邮件地址。由于Pipedrive中的电子邮件字段是一个人员类型字段,我们建议使用Pipedrive的个人 - 电子邮件字段。您还可以选择其他组织、联系人和交易字段。
  • Customer tax ID –并不是所有发票都需要这些信息,但如果您在Pipedrive中创建了一个用于保存客户纳税号信息的自定义字段,我们建议在此处应用该字段。
  • Due date – 在这里,您可以设置付款的截止日期。例如,如果付款截止日期是发票发出日期后的七天,则于3月13日创建的发票将有一个截止日期为3月20日。

一旦您对填充Quickbooks发票的Pipedrive字段的选择感到满意,请单击保存按钮,以保存您Pipedrive公司帐户的集成首选项。


使用 Quickbooks 集成

一旦你完成了 Quickbooks 集成的设置,你就可以跳转到任何交易的详细视图,创建你的第一张发票。点击发票标签页 > + 发票 以开始。

add invoice


会提示你填写发票的详细信息。在这里添加的信息会在保存发票时发送到你的Quickbooks帐户。

    • 客户详细信息– 在设置Quickbooks的发票偏好时选择的字段将自动填充。
    • 发票明细– 需要根据公司的需求填写这些详细信息。例如,如果您想调整此发票的税务功能,应在此发票中使用哪种货币,或者您想使用的Quickbooks发票模板。货币是Quickbooks的必填字段。
    • 发票项目– 这一字段反映了构成发票费用的商品或服务项目。这将自动与您的交易相关联的产品填充。了解更多关于如何将产品添加到您的交易中的信息,请点击这里。你也可以添加更多项目到您的列表。
注意:一旦链接到交易的产品填充了您的发票项目部分,您将需要将每一个项目链接到Quickbooks账户中的现有产品。在您的项目旁边会有一个产量图标,直到它成功链接。如果您正在使用我们的产品功能进行发票项目,我们建议确保您的产品列表是最新的。如果您没有使用我们的产品功能,您可以直接在创建发票窗口中搜索并链接到Quickbooks中的产品。
注意:当输入发票货币详细信息时,重要的是要确保应用的货币是Quickbooks中保存的正确货币。如果您想用多种货币开账单,首先您需要在Quickbooks中启用多货币功能,添加您希望用于发票的货币,然后在Quickbooks中将正确的货币类型保存在联系人下,然后在Pipedrive中生成发票。
create invoice modal

客户详细信息”下,您需要将发票链接到您的 Quickbooks 账户中的现有客户,或者创建一个新的客户。

link quickbooks contact

一旦联系人被链接,您将有选择更新提供商端的客户信息的选项。

如果开启了此功能,在地址电子邮件 税务ID下添加的信息,若与保存的信息不同,将会被导入 Quickbooks。

在输入所有发票详细信息后,点击“创建发票”按钮。


查看您的发票

您的新发票将出现在详细视图的更新日志下方。Pipedrive中的发票根据其状态将显示以下标识:

  • 打开
  • 已支付
  • 作废
  • 逾期
  • 已删除
  • 部分支付
发票状态

如果你点击更多“...”,你将有以下选项:

  • 作废 - 作废任何未支付或已支付的发票。作废的发票无法取消作废。
  • 删除 - 删除发票。
  • 通过电子邮件发送 - 直接将已支付或到期的发票发送给您的客户。通过电子邮件发送的发票将通过Quickbooks发送。
  • 下载PDF - 下载发票的PDF版本以直接发送给您的客户。
  • 在QuickBooks中打开 - 点击此选项将带您进入QuickBooks账户,您可以编辑、发送您的发票并接收付款。

详细视图侧边栏

您的发票历史记录也会添加到详细视图的侧边栏中。在这里,您可以刷新以获取从QuickBooks的任何新更新,或点击更多(“...”)以进入设置或取消链接您的联系人。

发票侧边栏
点击“查看所有发票”以查看按可自定义时间范围筛选的所有链接发票的更多详细信息。您将能够查看与显示的链接联系人相关的所有发票,并能够将这些发票链接和取消链接到您当前查看的交易。
扩展的发票侧边栏
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