知識庫

透過Quickbooks 整合應用程式，您可以從交易詳細視圖中創建發票，並無縫地將其發送到您的Quickbooks 帳戶，無需在這兩個工具之間複製和粘貼數據。

該整合還可以提供來自 Pipedrive 創建的發票的更新狀態，因此您可以確切知道它們何時被批准、付款或逾期，而無需離開 Pipedrive 應用程式。

啟用 Quickbooks 整合

要連接您的 Quickbooks 帳戶，請前往 工具與應用程式 > 發票整合 並選擇 “Quickbooks”。

您將被帶到 Pipedrive 市場，在那裡您可以完成安裝流程並授權該應用程式訪問您的帳戶。解除安裝應用程式可以在 工具與應用程式 > 市場應用程式。

一旦您的有效登錄憑據獲得確認，您將被導回您的 Pipedrive 設定以配置您的 Quickbooks 整合選項。

在設置您的 Quickbooks 整合時，您需要選擇 Pipedrive 欄位和到期日，這些內容在 Pipedrive 中創建發票時將自動填入。

• 收件人 – 此欄位是您希望寄送發票的對象。由於發票通常由公司的應付帳款部門支付，我們建議使用 Pipedrive 的 組織 – 名稱 欄位。您也可以從其他組織、聯絡人和交易欄位中選擇。
• 地址 – 此欄位是發票接收者的實體地址。由於發票通常由公司的應付帳款部門支付，我們建議使用 Pipedrive 的 組織 – 地址 欄位。您也可以從其他組織、聯絡人和交易欄位中選擇。
• 電子郵件 –此欄位是發票接收者的電子郵件地址。由於 Pipedrive 中的電子郵件欄位是人員類型欄位，我們建議使用 Pipedrive 的 人員 – 電子郵件 欄位。您也可以從其他組織、聯絡人和交易欄位中選擇。
• 客戶稅號 –並不是所有發票都需要這個資訊，但如果您在 Pipedrive 中創建了一個 自定義欄位 來保存您客戶的稅號資訊，我們建議將該欄位應用於此處。
• 到期日 – 此處您可以設定付款的到期日。例如，如果到期日設定為發票發出日期後七天，則在3月13日創建的發票將於3月20日到期。

一旦您對填充 Quickbooks 發票的 Pipedrive 欄位的選擇感到滿意，請點擊 “儲存” 按鈕以保存您在 Pipedrive 公司帳戶的整合偏好設定。

使用整合

完成整合設置後，您可以前往任何交易的詳細視圖以創建您的第一張發票。點擊 發票標籤 > + 發票 開始。

系統會提示您填寫發票的詳細信息。這裡添加的信息將在發票保存時發送到您的Quickbooks帳戶。

• 客戶詳細資訊 – 這些將根據設置您Quickbooks發票偏好的時候所選擇的字段自動填充。
• 發票詳細資訊 – 這些詳細資料需要根據您公司的需求進行填寫。例如，如果您想調整該發票的稅務功能，該發票應使用哪種貨幣，或您想使用的任何Quickbooks發票模板。貨幣是Quickbooks的必填字段。
• 發票項目 – 此字段反映了構成您發票收費的項目，例如商品或服務。這將自動填充與您的交易相關聯的產品。瞭解如何將產品添加到您的交易 這裡。您也可以向您的列表中添加更多項目。

在 “客戶詳細資訊” 下，您需要將發票連結到您Quickbooks帳戶中的現有客戶或創建一個新的客戶。

一旦聯系人被連結，您將有選項 在提供商端更新客戶信息。

如果您啟用了這個選項，添加到 地址、電子郵件 和 稅號 下的信息將會在與保存的信息不同時被引入Quickbooks。

在您輸入所有發票詳細信息後，點擊 “創建發票” 按鈕。

查看您的發票

您的新發票將顯示在詳情視圖的 變更日誌 下。Pipedrive 中的發票將根據其狀態反映以下標誌：

• 開放
• 已支付
• 作廢
• 過期
• 已刪除
• 部分支付

如果您點擊 More “...”，您將擁有以下選項：

• 作廢 – 作廢任何未支付或已支付的發票。作廢的發票無法恢復。
• 刪除 – 刪除該發票。
• 通過電子郵件發送 – 將任何已支付或到期的發票直接發送給您的客戶。通過電子郵件發送的發票將由 Quickbooks 發送。
• 下載 PDF – 下載您的發票的 PDF 版本以直接發送給您的客戶。
• 在 QuickBooks 中打開 – 點擊此選項將帶您進入您的 Quickbooks 帳戶，您可以在那裡編輯、發送發票並接受付款。

詳情視圖側邊欄

您的發票歷史記錄也將添加到詳情視圖的側邊欄。您可以在這裡 刷新 以從 Quickbooks 獲取任何新的更新，或點擊 更多 (“...”) 以進入設置或取消與聯絡人的鏈接。