知識庫

有了Quickbooks 整合應用程式，您可以從交易詳細資料視圖來建立發票，並將它們無縫地發送到您的Quickbooks 帳戶，而不必在兩種工具之間複製和粘貼數據。

該整合還可以提供從 Pipedrive 創建的發票的最新狀態，這樣您就可以在不離開 Pipedrive 應用程式的情況下確切地知道它們何時被批准、支付或逾期。

啟用 Quickbooks 整合

要連接您的 Quickbooks 帳戶，請前往 工具和應用程式 > 開票，然後選擇 “Quickbooks”。

您將被帶到 Pipedrive 市場，您可以完成安裝流程並授予應用程式訪問您帳戶的權限。要卸載應用程式，可在 工具和應用程式 > 市場應用程式 中找到。

一旦您的有效登錄憑據得到確認，您將被重定向回您的 Pipedrive 設置以配置您的 Quickbooks 整合首選項。

設定 Quickbooks 整合時，您需要選擇在 Pipedrive 中填入的字段以及建立發票後將自動填入的到期日。

• To – 這個字段是給您想將發票寄送給的人。由於發票通常由一家公司的應付款部門支付，我們建議使用 Pipedrive 的 組織 - 名稱 字段。您也可以從其他組織、人員聯繫和交易字段中選擇。
• 地址 – 這個字段是發票收件人的實際地址。由於發票通常由一家公司的應付款部門支付，我們建議使用 Pipedrive 的 組織 - 地址 字段。您也可以從其他組織、人員聯繫和交易字段中選擇。
• 電子郵件 –這個字段是發票接收人的電子郵件地址。由於 Pipedrive 中的電子郵件字段是屬於人員類型字段，我們建議使用 Pipedrive 的 人員 - 電子郵件 字段。您也可以從其他組織、人員聯繫和交易字段中選擇。
• 客戶稅號 –不是所有發票都需要此信息，但如果您在 Pipedrive 中創建了一個 自定義字段 來保存客戶的稅號信息，我們建議在此應用該字段。
• 到期日 – 在這裡您可以設定付款到期日。例如，如果到期日設為發票日期之後七天，則創建於3月13日的發票將在3月20日到期。

一旦您對在 Pipedrive 字段中選擇填充您的 Quickbooks 發票感到滿意，點擊 “保存” 按鈕以保存您的 Pipedrive 公司帳戶的集成首選項。

使用整合

一旦您完成設定您的整合，您可以前往任何交易的詳細視圖以創建您的第一個發票。點擊發票標籤 > + 發票以開始。

你將被提示填寫您的發票詳細資料。當發票被儲存時，這裡添加的資訊將被發送到您的Quickbooks帳戶。

• 客戶詳細信息 – 這些將根據設立您的Quickbooks發票偏好時所選擇的欄位自動填寫。
• 發票詳細信息 – 需要根據您公司的需求填寫這些詳細資料。例如，如果您想調整該發票的稅務功能，該發票應使用哪種貨幣，或者您希望使用任何Quickbooks發票範本等。貨幣是Quickbooks的必填欄位。
• 發票項目 – 該欄位反映出構成您發票費用的項目 - 如商品或服務。這將自動填寫與您的交易相關的產品。了解更多關於如何將產品添加到您的交易的方法 這裡。您也可以在您的列表中添加更多項目。

在“客戶詳細信息”下，您需要將發票與您在Quickbooks賬戶中的現有客戶連結，或者創建一個新的客戶。

聯絡人一旦被連結，您將有選項在提供者那邊更新客戶信息。

如果您啟用了這個功能，那麼在地址，電郵 和稅務ID下添加的資訊與儲存的資訊不同，將被拉入Quickbooks。

一旦您輸入了所有的發票詳細資料，點擊“創建發票”按鈕。

查看您的發票

在您的詳細視圖下會出現新發票和更改記錄。 Pipedrive 中的發票將根據其狀態反映以下標誌：

• 未付款
• 已付款
• 作廢
• 過期
• 已刪除
• 部分支付

如果您點擊More “...”，您將有以下選項：

• 作廢 – 作廢任何未付款或已付款的發票。 作廢的發票無法取消作廢。
• 刪除 – 刪除該發票。
• 發送電子郵件 – 直接將任何已支付或到期的發票發送給您的客戶。 透過電子郵件發送的發票將從 Quickbooks 發送。
• 下載 PDF – 下載您的發票的 PDF 版本以直接發送給您的客戶。
• 在 QuickBooks 中打開 – 點擊此選項將帶您到您的 Quickbooks 帳戶，您可以在那裡編輯、發送發票並接受付款。

詳細視圖側邊欄

您的發票歷史記錄也將添加到詳細視圖的側邊欄中。 在這裡，您可以刷新以獲取從 Quickbooks 帶來的任何新更新，或點擊更多 (“...”) 以進入設置或取消關聯您的聯絡人。