知識庫

使用 QuickBooks 整合應用程式，您可以從交易詳細資料視圖中創建發票，並無縫地將其傳送到您的 QuickBooks 帳戶，無需在兩個工具之間複製和粘貼數據。

此整合還可以提供從 Pipedrive 創建的發票的更新狀態，讓您確切知道何時獲得批准、支付或逾期，而無需離開 Pipedrive 應用程式。

啟用 QuickBooks 整合

要連接您的 QuickBooks 帳戶，請轉到 工具和應用程式 > 開立發票，並選擇 “QuickBooks”。

您將被帶到 Pipedrive 市場，在那裡您可以完成安裝流程並授予應用程式訪問您的帳戶。卸載應用程式可以在 工具和應用程式 > 市場應用程式. 找到。

一旦您的有效登錄憑證得到確認，您將被引導回 Pipedrive 設定以配置您的 QuickBooks 整合偏好。

在設置您的 QuickBooks 整合時，您需要選擇 Pipedrive 欄位和到期日，這些欄位將在 Pipedrive 中創建發票後自動填充。

• 收件人 – 此欄位是用來指定發票的收件人。由於發票通常由公司的應付帳款部門支付，我們建議使用 Pipedrive 的 組織 – 名稱 欄位。您還可以從其他組織、人員聯絡和交易欄位中選擇。
• 地址 – 此欄位是發票收件人的實體地址。由於發票通常由公司的應付帳款部門支付，我們建議使用 Pipedrive 的 組織 – 地址 欄位。您還可以從其他組織、人員聯絡和交易欄位中選擇。
• 電子郵件 –此欄位是發票收件人的電子郵件地址。由於 Pipedrive 中的電子郵件欄位為人員類型欄位，我們建議使用 Pipedrive 的 人員 – 電子郵件 欄位。您還可以從其他組織、人員聯絡和交易欄位中選擇。
• 客戶稅號 –並非所有發票都需要此信息，但如果您在 Pipedrive 中創建了 自定義欄位以存放客戶的稅號信息，我們建議在此應用該欄位。
• 到期日 – 在這裡您可以設定付款的到期日。例如，如果到期日設定為發行日期後七天，那麼在3月13日創建的發票將有3月20日的到期日。

一旦您對填充 QuickBooks 發票的 Pipedrive 欄位選擇感到滿意，請單擊 “保存” 按鈕以保存您在 Pipedrive 公司帳戶中的整合偏好。

使用整合

完成整合設定後，您可以前往任何交易的詳細視圖來創建您的第一張發票。點擊 發票標籤 > + 發票 開始。

系統將提示您填寫發票的詳細信息。此處添加的信息將在發票保存時發送到您的 QuickBooks 帳戶。

• 客戶詳情 – 這些將根據您在設置 QuickBooks 的發票偏好時選擇的字段自動填充。
• 發票詳情 – 這些詳細信息需要根據您公司的需求來填寫。例如，如果您希望調整此發票的稅務功能，則應使用哪種貨幣或任何您希望使用的 QuickBooks 發票模板。貨幣是 QuickBooks 的必填字段。
• 發票項目 – 此字段反映了組成您發票收費的項目 – 像商品或服務。這將自動填充與您的交易相關的產品。了解如何將產品添加到您的交易 此處。您也可以添加更多項目到您的列表中。

在 “客戶詳情”下，您需要將發票鏈接到您 QuickBooks 帳戶中的現有客戶或創建一個新客戶。

一旦鏈接了聯絡人，您將有選項 在提供商與客戶端更新客戶資訊。

如果您啟用此功能，則在 地址、電子郵件 和 稅號 下添加的信息將會被拉入 QuickBooks，如果與保存的信息不同。

一旦您輸入了所有發票詳細信息，請點擊 “創建發票” 按鈕。

查看您的發票

您的新發票將顯示在詳細視圖的變更紀錄中。Pipedrive中的發票將根據其狀態反映以下標記：

• 開放
• 已付款
• 作廢
• 逾期
• 刪除
• 部分付款

如果您點選More “...”，您將有以下選項：

• 作廢 – 作廢任何未付款或已付款的發票。作廢的發票不能被恢復。
• 刪除 – 刪除發票。
• 通過電子郵件發送 – 將任何已付款或到期的發票直接發送給您的客戶。通過電子郵件發送的發票將從QuickBooks發送。
• 下載PDF – 下載發票的PDF版本，直接發送給客戶。
• 在QuickBooks中打開 – 點擊此選項將帶您進入您的QuickBooks帳戶，您可以在那裡編輯、發送您的發票並接受付款。

詳細視圖側邊欄

您的發票歷史記錄也將添加到詳細視圖的側邊欄。在這裡，您可以點擊更新以獲取QuickBooks中的任何新更新，或點擊更多 (“...”)前往設置或取消與聯絡人的聯繫。