Bilgi Bankası

With the QuickBooks entegrasyon uygulaması, teklif detay görünümünden faturalar oluşturabilir ve bu faturaları QuickBooks hesabınıza zahmetsizce gönderebilirsiniz, iki araç arasında veri kopyalayıp yapıştırma derdi olmadan.

Entegrasyon ayrıca Pipedrive'dan oluşturulan faturalar hakkında güncel durumlar sağlayabilir, böylece faturaların ne zaman onaylandığını, ödendiğini veya vadesinin geçtiğini Pipedrive uygulamasını terk etmeden tam olarak bilebilirsiniz.

QuickBooks entegrasyonunu etkinleştirme

QuickBooks hesabınızı bağlamak için Araçlar ve uygulamalar > Faturalama kısmına gidin ve “QuickBooks” seçeneğini işaretleyin.

Kurulum sürecini tamamlamak ve uygulamaya hesabınıza erişim izni vermek için sizi Pipedrive pazarına yönlendirecektir. Uygulamayı kaldırma işlemi Araçlar ve uygulamalar > Pazar uygulamaları. altında bulunabilir.

Geçerli giriş bilgilerinizi doğruladıktan sonra, QuickBooks entegrasyon tercihlerinizi yapılandırmak için sizi Pipedrive ayarlarınıza geri yönlendirecektir.

QuickBooks entegrasyonunuzu ayarlarken, Pipedrive alanlarını ve bir fatura Pipedrive'da oluşturulduğunda otomatik olarak doldurulacak son tarih alanını seçmeniz gerekecektir.

• Alıcı – Bu alan, faturayı kime hitap etmek istediğinizi belirtmek içindir. Faturalar genellikle bir şirketin muhasebe departmanı tarafından ödendiğinden, Pipedrive’ın Kuruluş – Ad alanını kullanmanızı öneririz. Ayrıca diğer kuruluşlardan, kişilerden veya işlem alanlarından seçim yapabilirsiniz.
• Adres – Bu alan, faturanın alıcısının fiziksel adresi içindir. Faturalar genellikle bir şirketin muhasebe departmanı tarafından ödendiğinden, Pipedrive’ın Kuruluş – Adres alanını kullanmanızı öneririz. Ayrıca diğer kuruluşlardan, kişilerden veya işlem alanlarından seçim yapabilirsiniz.
• Email –Bu alan, faturanın alıcısının e-posta adresidir. Pipedrive’daki e-posta alanı bir kişi türü alanı olduğundan, Pipedrive’ın Kişi – Email alanını kullanmanızı öneririz. Ayrıca diğer kuruluşlardan, kişilerden veya işlem alanlarından seçim yapabilirsiniz.
• Müşteri vergi numarası –Tüm faturaların bu bilgiyi gerektirmediğini unutmayın, ancak Pipedrive’da müşterinizin vergi numarası bilgisini tutmak için bir özel alan oluşturduysanız, bu alanı burada uygulamanızı öneririz.
• Son tarih – Burada ödemenin son tarihini ayarlayabilirsiniz. Örneğin, son tarih, düzenleme tarihinden yedi gün sonrasına ayarlanmışsa, 13 Mart'ta oluşturulan bir faturanın son tarihi 20 Mart olacaktır.

QuickBooks faturalarınızı doldurmak için Pipedrive alanları konusunda seçimlerinizden memnun kaldığınızda, Pipedrive şirket hesabınız için entegrasyon tercihlerinizi kaydetmek üzere “Kaydet” butonuna tıklayın.

Entegrasyonu Kullanma

Entegrasyonunuzu ayarlamayı tamamladıktan sonra, ilk faturayı oluşturmak için herhangi bir anlaşmanın detay görünümüne geçebilirsiniz. Başlamak için Fatura sekmesi > + Fatura üzerine tıklayın.

Faturanızın detaylarını doldurmanız için yönlendirileceksiniz. Buraya eklenen bilgiler fatura kaydedildiğinde QuickBooks hesabınıza gönderilecektir.

• Müşteri Bilgileri – Fatura tercihlerinizin ayarlanması sırasında seçilen alanlara dayalı olarak otomatik doldurulacaktır.
• Fatura Detayları – Bu detaylar, şirketinizin ihtiyaçlarına göre doldurulmalıdır. Örneğin, bu faturanın vergi işlevlerini ayarlamak, bu faturada hangi para biriminin kullanılacağı veya kullanmak istediğiniz herhangi bir QuickBooks fatura şablonu hakkında bilgi almak istiyorsanız. Para birimi, QuickBooks için zorunlu bir alandır.
• Fatura Kalemleri – Bu alan, faturanızı oluşturan ücretler olan ürünleri veya hizmetleri yansıtır. Bu, anlaşmanıza bağlı olan ürünlerle otomatik olarak doldurulacaktır. Faturalarınıza ürün eklemeyi nasıl yapacağınızı daha fazla öğrenmek için buradan öğrenebilirsiniz. Ayrıca listenize daha fazla kalem ekleyebilirsiniz.

“Müşteri detayları” altında, faturayı QuickBooks hesabınızdaki mevcut bir müşteriyle ilişkilendirmeniz veya yeni bir müşteri oluşturmanız gerekecektir.

Bir iletişim bağlandığında, sağlayıcının tarafında müşteri bilgilerini güncelleme seçeneğiniz olacaktır.

Bunu etkinleştirdiyseniz, Adres, E-posta ve Vergi Kimliği altında eklenmiş bilgiler, kaydedilen bilgiden farklıysa QuickBooks'a aktarılacaktır.

Tüm fatura detaylarınızı girdikten sonra “Fatura oluştur” butonuna tıklayın.

Faturalarınızı görüntüleme

Yeni faturanız detay görünümünüzde Değişiklik Günlüğü altında görünecektir. Pipedrive'daki faturalar durumlarına göre aşağıdaki bayrakları yansıtacaktır:

• Açık
• Ödenmiş
• İptal Edilmiş
• Gecikmiş
• Silinmiş
• Kısmen ödenmiş

Eğer Daha “...” tıklarsanız, bu seçeneklere sahip olacaksınız:

• İptal Et – Herhangi bir ödenmemiş veya ödenmiş faturayı iptal edin. İptal edilen faturalar geri alınamaz.
• Sil – Faturayı sil.
• Email ile gönder – Herhangi bir ödenmiş veya vadesi geçmiş faturayı doğrudan müşterinize gönderin. Email ile gönderilen faturalar QuickBooks'tan gönderilecektir.
• PDF indir – Faturanızın PDF sürümünü indirerek doğrudan müşterilerinize gönderin.
• QuickBooks'ta aç – Bu seçeneğe tıklamak, faturanızın düzenlenebileceği, gönderilebileceği ve ödemenin kabul edilebileceği QuickBooks hesabınıza götürecektir.

Detay görünüm yan çubuğu

Fatura geçmişiniz de detay görünümünün yan çubuğuna eklenecektir. Buradan QuickBooks'tan herhangi bir güncellemeyi yenilemek veya ayarlara gitmek ya da bağlantıyı kesmek için Daha Fazla (“...”) üzerine tıklayabilirsiniz.