Bilgi Bankası

Hızlı Entegrasyon Uygulaması, anlaşma detay görünümünden faturalar oluşturabilir ve onları Hızlı Entegrasyon hesabınıza kopyalama ve yapıştırma gereksinimi olmadan sorunsuz bir şekilde gönderebilirsiniz. iki araç arasında.

Pipedrive'dan oluşturulan faturalar hakkında güncellenmiş durumlar da sağlanabilir, bu sayede onaylandığında, ödendiğinde veya vadesi geçtiğinde tam olarak ne zaman olduğunu Pipedrive uygulamasını terk etmeden bileceksiniz.

Quickbooks entegrasyonunu etkinleştirme

Quickbooks hesabınızı bağlamak için Araçlar ve uygulamalar > Faturalandırma bölümüne gidin ve “Quickbooks” seçeneğini belirleyin.

Sizi Pipedrive pazarına yönlendireceğiniz ve uygulamaya erişim izni verebileceğiniz yükleme işlemini tamamlayabilirsiniz. Uygulamayı kaldırmak için Araçlar ve uygulamalar > Pazar uygulamaları bölümünde bulabilirsiniz.

Geçerli giriş kimlik bilgileriniz onaylandığında, Quickbooks entegrasyon tercihlerinizi yapılandırmak için Pipedrive ayarlarınıza yönlendirileceksiniz.

Quickbooks entegrasyonunu yapılandırırken, Pipedrive alanlarını ve fatura oluşturulduğunda otomatik olarak doldurulacak son tarihi seçmeniz gerekecektir.

• Kime – Bu alan, faturayı kime göndermek istediğinize yöneliktir. Faturalar genellikle bir şirketin borçlu hesap birimleri tarafından ödendiğinden, Pipedrive'ın Organizasyon – Adı alanını kullanmanızı öneririz. Diğer organizasyonlar, kişiler, iletişim ve anlaşma alanları arasından seçim yapabilirsiniz.
• Adres – Bu alan, faturanın alıcısının fiziki adresi içindir. Faturalar genellikle bir şirketin borçlu hesap birimleri tarafından ödendiğinden, Pipedrive'ın Organizasyon – Adres alanını kullanmanızı öneririz. Diğer organizasyonlar, kişiler, iletişim ve anlaşma alanları arasından seçim yapabilirsiniz.
• E-posta –Bu alan, faturanın alıcısının e-posta adresidir. Pipedrive'daki e-posta alanı kişi tipinde bir alandır, bu nedenle Pipedrive'ın Kişi – E-posta alanını kullanmanızı öneririz. Diğer organizasyonlar, kişiler, iletişim ve anlaşma alanları arasından seçim yapabilirsiniz.
• Müşteri vergi kimlik numarası –Tüm faturaların bu bilgiyi gerektirmediğini, ancak müşterinizin vergi kimlik numarasını tutmak için Pipedrive'da bir özel alan oluşturduysanız, bu alanı buraya uygulamanızı öneririz.
• Son ödeme tarihi – Burada ödemenin son tarihini belirleyebilirsiniz. Örneğin, son tarihi işlemden yedi gün sonra yapılan bir fatura için ayarlarsanız, 13 Mart'ta oluşturulan bir faturanın son ödeme tarihi 20 Mart olacaktır.

Pipedrive alanlarınızı Quickbooks faturalarınızı doldurmak için tercihlerinizi kaydetmek için “Kaydet” düğmesine tıklayın.

Entegrasyonu Kullanma

Entegrasyonunuzu kurmayı tamamladıktan sonra, ilk faturanızı oluşturmak için herhangi bir işlem detaylarına gidin. Başlamak için Invoice tab > + Fatura üzerine tıklayın.

Faturanızın detaylarını doldurmanız istenecektir. Buraya eklenen bilgiler, fatura kaydedildiğinde Quickbooks hesabınıza gönderilecektir.

• Müşteri Bilgileri – Bunlar, Quickbooks için faturalandırma tercihleriniz ayarlanırken seçilen alanlara göre otomatik doldurulacaktır.
• Fatura Bilgileri – Bu ayrıntıların, şirketinizin ihtiyaçlarına göre doldurulması gereklidir. Örneğin, bu faturanın vergi işlevlerini ayarlamak isterseniz, bu faturada hangi para biriminin kullanılması gerektiği veya hangi Quickbooks fatura şablonlarını kullanmak istediğiniz. Para birimi, Quickbooks için zorunlu bir alandır.
• Fatura Öğeleri – Bu alan, faturanızdaki ücretlerin oluşmasını sağlayan öğeleri – mal veya hizmetler gibi – yansıtır. İşleminizle bağlantılı olan ürünlerle otomatik olarak doldurulacaktır. İşlemlerinize nasıl ürün ekleyeceğinizi buradan öğrenebilirsiniz. Listenize daha fazla öğe ekleyebilirsiniz.

“Müşteri Detayları” altında, faturayı Quickbooks hesabınızdaki mevcut bir müşteriye bağlamanız veya yeni bir tane oluşturmanız gerekecektir.

Bir kişi bağlandıktan sonra, sağlayıcının taraftaki müşteri bilgilerini güncelleme seçeneğiniz olacaktır.

Bunu etkinleştirdiyseniz, Adres, E-posta ve Vergi Kimlik Numarası altına eklenen bilgiler, kaydedilen bilgilerden farklıysa Quickbooks'a çekilecektir.

Bütün fatura detaylarınızı girdikten sonra “Fatura oluştur” düğmesine tıklayın.

Faturalarınızı Görüntüleme

Yeni faturanız detay görünümünüzde Değişiklik Geçmişi altında görünecektir. Pipedrive'daki faturalar, durumlarına bağlı olarak aşağıdaki bayrakları yansıtacaktır:

• Açık
• Ödenen
• İptal Edilen
• Gecikmiş
• Silinmiş
• Kısmen ödenen

Eğer Daha Fazla “...” üzerine tıklarsanız, şu seçeneklere sahip olacaksınız:

• İptal – Ödenmemiş veya ödenmiş faturaları iptal edin. İptal edilen faturalar geri alınamaz.
• Sil – Faturayı sil.
• E-posta ile gönder – Ödenmiş veya ödemesi gereken faturaları doğrudan müşterinize gönderin. E-posta ile gönderilen faturalar Quickbooks tarafından e-posta olarak gönderilecektir.
• PDF İndir – Faturanızın müşterilerinize doğrudan göndermek için PDF versiyonunu indirin.
• QuickBooks'te Aç – Bu seçeneğe tıklamak, fatura düzenleme, gönderme ve ödeme kabul etme işlemlerinizi yapabileceğiniz Quickbooks hesabınıza götürecektir.

Detay görünüm kenar çubuğu

Fatura geçmişiniz ayrıca detay görünüm kenar çubuğuna eklenecektir. Buradan, Quickbooks'tan yeni güncellemeler getirmek için yenile butonuna basabilir veya Daha Fazla (“...”) üzerine tıklayarak ayarlarınıza gitmekte veya kişilerinizi ayırmakta kullanabilirsiniz.