Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Pipedrive entegrasyonu: Quickbooks
Quickbooks entegrasyon uygulaması ile, teklif detay görünümünden faturalara oluşturabilir ve verileri iki araç arasında kopyalayıp yapıştırmanın zorluğu olmadan bunları Quickbooks hesabınıza sorunsuz bir şekilde gönderebilirsiniz.
Entegrasyon ayrıca Pipedrive'dan oluşturulan faturaların güncellenmiş durumlarını sağlayabilir, böylece Pipedrive uygulamasını terk etmeden tam olarak ne zaman onaylandıklarını, ödendiğini veya vadesinin geçtiğini bilirsiniz.
```html
Quickbooks entegrasyonunu etkinleştirme
Quickbooks hesabınızı bağlamak için Araçlar ve uygulamalar > Faturalama bölümüne gidin ve “Quickbooks” seçeneğini belirleyin.
Sizi Pipedrive pazarına yönlendirecek ve burada kurulum akışını tamamlayarak uygulamanın hesabınıza erişim izni vermenizi sağlayacaksınız. Uygulamayı kaldırma işlemi Araçlar ve uygulamalar > Pazar uygulamaları. bölümünde bulunabilir.
Geçerli giriş kimlik bilgileriniz onaylandıktan sonra, Quickbooks entegrasyon tercihlerinizi yapılandırmak için Pipedrive ayarlarınıza geri yönlendirileceksiniz.
Quickbooks entegrasyonunuzu ayarlarken, Pipedrive'da bir fatura oluşturulduğunda otomatik olarak doldurulacak olan Pipedrive alanlarını ve son tarihi seçmeniz gerekecek.
- Alıcı – Bu alan faturayı kime hitap etmek istediğinizi belirtir. Faturalar genellikle bir şirketin muhasebe departmanı tarafından ödendiğinden, Pipedrive’ın Kuruluş – Ad alanını kullanmayı öneririz. Ayrıca diğer kuruluşlardan, kişilerden ve fırsat alanlarından da seçim yapabilirsiniz.
- Adres – Bu alan faturanın alıcısının fiziksel adresi içindir. Faturalar genellikle bir şirketin muhasebe departmanı tarafından ödendiğinden, Pipedrive’ın Kuruluş – Adres alanını kullanmayı öneririz. Ayrıca diğer kuruluşlardan, kişilerden ve fırsat alanlarından da seçim yapabilirsiniz.
- Email –Bu alan faturanın alıcısının email adresidir. Pipedrive’da email alanı kişi türünde bir alan olduğundan, Pipedrive’ın Kişi – Email alanını kullanmayı öneririz. Ayrıca diğer kuruluşlardan, kişilerden ve fırsat alanlarından da seçim yapabilirsiniz.
- Müşteri vergi kimliği –Tüm faturaların bu bilgiyi gerektirmediğini unutmayın, ancak Pipedrive'da müşteri vergi kimliği bilgilerinizi tutmak için bir özel alan oluşturduysanız, bu alanı burada uygulamanızı öneririz.
- Son tarih – Burada ödemenin son tarihini ayarlayabilirsiniz. Örneğin, son tarih, düzenleme tarihinden yedi gün sonra ayarlanırsa, 13 Mart'ta oluşturulan bir faturanın son tarihi 20 Mart olacaktır.
Quickbooks faturalarınızı doldurmak için Pipedrive alanlarıyla ilgili tercihlerinizi belirledikten sonra, Pipedrive şirket hesabınız için entegrasyon tercihlerinizi kaydetmek üzere “Kaydet” butonuna tıklayın.
``````html
Entegrasyonu kullanma
Entegrasyonunuzu kurmayı tamamladıktan sonra, ilk faturanızı oluşturmak için herhangi bir anlaşmanın detay görünümüne gidebilirsiniz. Başlamak için Fatura sekmesine > + Fatura tıklayın.
Faturanıza ait detayları doldurmanız istenecektir. Buraya eklenen bilgiler fatura kaydedildiğinde Quickbooks hesabınıza gönderilecektir.
- Müşteri Bilgileri – Bunlar, Quickbooks için fatura tercihlerinizi ayarlarken seçilen alanlara dayalı olarak otomatik olarak doldurulacaktır.
- Fatura Detayları – Bu detaylar, şirketinizin ihtiyaçlarına göre doldurulmalıdır. Örneğin, bu faturanın vergi işlevlerini ayarlamak, bu faturada hangi para biriminin kullanılacağı veya kullanmak istediğiniz herhangi bir Quickbooks fatura şablonunu belirtmek isterseniz. Para birimi Quickbooks için zorunlu bir alandır.
- Fatura Kalemleri – Bu alan, faturanızı oluşturan yükümlülükler – mallar veya hizmetler gibi – yansıtır. Bu, anlaşmanızla bağlantılı olan ürünlerle otomatik olarak doldurulacaktır. Ürünlerinizi anlaşmalarınıza nasıl ekleyeceğinizi buradan öğrenebilirsiniz. Listenize daha fazla kalem de ekleyebilirsiniz.
“Müşteri bilgileri” altında, faturayı Quickbooks hesabınızdaki mevcut bir müşteriyle bağlamanız veya yeni bir tane oluşturmanız gerekecek.
Bir iletişim bağlantısı kurulduğunda, müşteri bilgilerini sağlayıcının tarafında güncelleme seçeneğine sahip olacaksınız.
Bunu etkinleştirdiyseniz, Adres, E-posta ve Vergi Kimlik Numarası altında eklenen bilgiler, eğer kaydedilen bilgilerden farklıysa, Quickbooks'a aktarılacaktır.
Tüm fatura detaylarınızı girdikten sonra “Fatura oluştur” butonuna tıklayın.
```html
Faturalarınızı Görüntüleme
Yeni faturanız Değişiklik günlüğü altında detay görünümünüzde görünecektir. Pipedrive'daki faturalar, durumlarına göre aşağıdaki bayrakları yansıtacaktır:
- Açık
- Ödenmiş
- İptal Edilmiş
- Vadesi Geçmiş
- Silinmiş
- Kısmen ödenmiş
Eğer Daha “...” seçeneğine tıklarsanız, bu seçenekleriniz olacak:
- İptal Et – Herhangi bir ödenmemiş veya ödenmiş faturayı iptal edin. İptal edilen faturalar geri alınamaz.
- Sil – Faturayı silin.
- Email ile Gönder –Ödenmiş veya vadesi geçmiş faturaları doğrudan müşterinize gönderin. Email ile gönderilen faturalar Quickbooks'tan gönderilecektir.
- PDF İndir –Müşterilerinize doğrudan gönderebileceğiniz faturanın PDF versiyonunu indirin.
- QuickBooks’ta Aç – Bu seçeneğe tıkladığınızda Quickbooks hesabınıza gidecek, burada faturanızı düzenleyebilir, gönderebilir ve ödemeyi kabul edebilirsiniz.
Ayrıntı görünümü yan paneli
Fatura geçmişiniz ayrıntı görünümünün yan paneline de eklenecektir. Buradan yenile seçeneğine tıklayarak Quickbooks'tan yeni güncellemeleri getirebilir veya Daha Fazla (“...”) seçeneğine tıklayarak ayarlara gidebilir veya bağlantınızı kesebilirsiniz.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır