Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Pipedrive integrācija: Quickbooks
Ar Quickbooks integrācijas lietotni jūs varat izveidot rēķinus no darījumu sīkā skatījuma un bez piepūles nosūtīt tos uz savu Quickbooks kontu, nesaskaroties ar datu kopēšanas un ielīmēšanas grūtībām starp abām rīki.
Integrācija arī var sniegt atjauninātus statusus par rēķiniem, kas izveidoti Pipedrive, tāpēc jūs precīzi zināsiet, kad tie ir apstiprināti, samaksāti vai novēlojušies, nepametot Pipedrive lietotni.
```html
Quickbooks integrācijas iespējotājs
Lai savienotu savu Quickbooks kontu, dodieties uz Rīki un lietotnes > Rēķinēšana un izvēlieties “Quickbooks”.
Jūs tiksiet novirzīts uz Pipedrive tirgu, kur varēsiet pabeigt uzstādīšanas plūsmu un piešķirt lietotnei piekļuvi savam kontam. Lietotnes atinstalēšanu var atrast zem Rīki un lietotnes > Tirgus lietotnes.
Kad jūsu derīgās pieteikšanās akreditīvi būs apstiprināti, jūs tiksiet novirzīts atpakaļ uz saviem Pipedrive iestatījumiem, lai konfigurētu savas Quickbooks integrācijas preferences.
Iestatot savu Quickbooks integrāciju, jums būs jāizvēlas Pipedrive lauki un termiņš, kas automātiski tiks aizpildīts, kad rēķins tiks izveidots Pipedrive.
- Uz – Šis lauks ir paredzēts tam, kam jūs vēlaties adresēt rēķinu. Tā kā rēķinus parasti apmaksā uzņēmuma parādu nodaļa, mēs iesakām izmantot Pipedrive Organizācija – Nosaukums lauku. Jūs varat arī izvēlēties no citām organizācijām, cilvēku kontaktu un darījumu laukiem.
- Adrese – Šis lauks ir paredzēts rēķina saņēmēja fiziskajai adresei. Tā kā rēķinus parasti apmaksā uzņēmuma parādu nodaļa, mēs iesakām izmantot Pipedrive Organizācija – Adrese lauku. Jūs varat arī izvēlēties no citām organizācijām, cilvēku kontaktu un darījumu laukiem.
- E-pasts –Šis lauks ir rēķina saņēmēja e-pasta adrese. Tā kā e-pasta lauks Pipedrive ir cilvēka veida lauks, mēs iesakām izmantot Pipedrive Cilvēks – E-pasts lauku. Jūs varat arī izvēlēties no citām organizācijām, cilvēku kontaktu un darījumu laukiem.
- Klienta nodokļu ID –Ne visi rēķini prasa šo informāciju, bet, ja jūs esat izveidojis pielāgotu lauku Pipedrive, lai saglabātu jūsu klienta nodokļu ID informāciju, mēs iesakām to pielietot šeit.
- Termiņš – Šeit jūs varat iestatīt maksājuma termiņu. Piemēram, ja termiņš ir noteikts septiņas dienas pēc izsniegšanas datuma, rēķins, kas izveidots 13. martā, būs ar termiņu līdz 20. martam.
Kad esat apmierināts ar saviem izvēlētajiem Pipedrive laukiem, lai aizpildītu savus Quickbooks rēķinus, noklikšķiniet uz “Saglabāt” pogas, lai saglabātu savas integrācijas preferences sava Pipedrive uzņēmuma kontam.
``````html
Integrācijas izmantošana
Kad esat pabeidzis savu integrāciju iestatījumus, varat doties uz jebkura darījuma detalizēto skatu, lai izveidotu savu pirmo rēķinu. Noklikšķiniet uz Rēķins > + Rēķins, lai sāktu.
Jums tiks lūgts aizpildīt savā rēķinā iekļautos datus. Šeit pievienotā informācija tiks nosūtīta uz jūsu Quickbooks kontu, kad rēķins tiks saglabāts.
- Klienta detaļas – Šie dati tiks automātiski aizpildīti, pamatojoties uz lauciņiem, kas izvēlēti, iestādot rēķinu preferences Quickbooks.
- Rēķina detaļas – Šie dati jāaizpilda, pamatojoties uz jūsu uzņēmuma vajadzībām. Piemēram, ja vēlaties pielāgot šī rēķina nodokļu funkcijas, kāda valūta jāizmanto šajā rēķinā vai jebkuri Quickbooks rēķina veidnes, ko vēlaties izmantot. Valūta ir obligāts lauks Quickbooks.
- Rēķina vienumi – Šis lauks atspoguļo vienumus – piemēram, preces vai pakalpojumus – kas veido jūsu rēķina maksājumus. Šis lauks automātiski piepildīsies ar produktiem, kas ir saistīti ar jūsu darījumu. Uzziniet vairāk par to, kā pievienot produktus saviem darījumiem šeit. Jūs varat arī pievienot vairāk vienumu savai sarakstā.
Sadaļā “Klienta detaļas” jums būs jāsaista rēķins ar esošu klientu jūsu Quickbooks kontā vai jārada jauns.
Kad kontakts ir saistīts, jums būs iespēja atjaunot klienta informāciju nodrošinātāja pusē.
Ja jums tas ir iespējots, informācija, kas pievienota sadaļā Adrese, E-pasts un Nodokļu ID, tiks pārnesta uz Quickbooks, ja tā atšķiras no saglabātās informācijas.
Noklikšķiniet uz “Izveidot rēķinu” pogas, kad esat ievadījis visus savu rēķinu datus.
```html
Jūsu rēķinu apskate
Jūsu jaunais rēķins parādīsies zem Izmaiņu žurnāls jūsu detalizētajā skatījumā. Rēķini Pipedrive atspoguļos šādus statusus, balstoties uz to stāvokļiem:
- Atvērts
- Samaksāts
- Atcelts
- Termiņš beidzies
- Dzēsts
- Daļēji samaksāts
Ja noklikšķināsiet uz Mairāk “...”, jums būs šādas opcijas:
- Atcelt – Atcelt visus nesamaksātos vai samaksātos rēķinus. Atcelti rēķini nevar tikt atjaunoti.
- Dzēst – Dzēst rēķinu.
- Nosūtīt pa e-pastu – Izsūtiet visus samaksātos vai termiņa beigu rēķinus tieši savam klientam. Rēķini, kas nosūtīti pa e-pastu, tiks izsūtīti no Quickbooks.
- Lejupielādēt PDF – Lejupielādējiet PDF versiju no sava rēķina, lai nosūtītu to saviem klientiem tieši.
- Atvērt QuickBooks – Klikšķinot uz šīs opcijas, jūs tiksiet uz sava Quickbooks konta, kur varēsiet rediģēt, nosūtīt savu rēķinu un pieņemt maksājumu.
Detalizētā skata sānu josla
Jūsu rēķinu vēsture tiks pievienota arī detalizētā skata sānu joslai. Šeit jūs varat atsvaidzināt, lai iegūtu visas jaunās ziņas no Quickbooks, vai noklikšķināt uz Vairāk (“...”), lai piekļūtu iestatījumiem vai atvienotu savu kontaktu.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē