Zināšanu bāze

Ar QuickBooks integrācijas lietotni jūs varat izveidot rēķinus no darījumu detaļu skata un bez piepūles nosūtīt tos uz savu QuickBooks kontu, izvairoties no datu kopēšanas un ielīmēšanas starp abām rīkiem.

Integrācija var arī sniegt atjauninātas statusus par rēķiniem, kas izveidoti no Pipedrive, tādējādi jūs precīzi zināsiet, kad tie ir apmaksāti vai kavējas, neiznākot no Pipedrive lietotnes.

Integrācijas iespējošana

Lai savienotu savu QuickBooks kontu, atveriet kontu izvēlni augšējā labajā stūrī, dodieties uz Rīki un lietotnes > Rēķināšana un noklikšķiniet uz “Instalēt” blakus QuickBooks.

Jūs tiksiet novirzīts uz Pipedrive Tirgu, kur varēsiet pabeigt instalāciju un piešķirt piekļuvi. Lietotni var atinstalēt sadaļā Rīki un lietotnes > Tirgus lietotnes.

Kad jūsu pieteikšanās akreditīvi ir apstiprināti, jūs atgriezīsieties Pipedrive iestatījumos, lai konfigurētu QuickBooks preferences.

Šādi lauki tiek automātiski aizpildīti QuickBooks, kad Pipedrive tiek izveidots rēķins:

• Kontakts – Šis lauks precizē rēķina saņēmēju. Tā kā rēķinus parasti apmaksā uzņēmuma norēķinu nodaļa, iesakām izmantot Pipedrive lauku Organizācija – Nosaukums. Jūs varat izvēlēties arī citus organizāciju, kontaktpersonu un darījumu laukus.
• Adrese – Šis lauks paredzēts rēķina saņēmēja fiziskajai adresei. Tā kā rēķinus parasti apmaksā uzņēmuma norēķinu nodaļa, iesakām izmantot Pipedrive lauku Organizācija – Adrese. Jūs varat izvēlēties arī citus organizāciju, kontaktpersonu un darījumu laukus.
• E-pasts – Šis lauks ir rēķina saņēmēja e-pasta adresei. Tā kā e-pasta lauks Pipedrive ir personas tipa lauks, iesakām izmantot Pipedrive lauku Persona – E-pasts. Jūs varat izvēlēties arī citus organizāciju, kontaktpersonu un darījumu laukus.
• Klienta nodokļu ID – Ne visi rēķini prasa šo informāciju, bet, ja esat izveidojis pielāgotu lauku Pipedrive, lai saglabātu sava klienta nodokļu ID informāciju, mēs iesakām izmantot šo lauku šeit.
• Termiņš – Šeit varat norādīt maksājuma termiņu. Piemēram, ja maksājuma termiņš ir noteikts septiņas dienas pēc izdošanas datuma, tad rēķinam, kas izveidots 13. martā, termiņš būs 20. marts.
• Noklusētā nodokļa likme – Izmantojiet šo lauku, lai precizētu noklusēto nodokļa likmi produktiem jaunos rēķinos. Jūs varat pēc nepieciešamības mainīt rēķina noklusēto nodokļa likmi.
• Noklusētais klients – Var izvēlēties noklusēto ieņēmumu kontu, ko izmantot jauniem rēķiniem. Jūs varat pēc nepieciešamības mainīt rēķina noklusēto klientu.

lietotāja piekļuves iestatījums ļauj precizēt, vai jūs vai visi lietotāji var piekļūt, izsniegt un pārvaldīt rēķinus jūsu uzņēmuma vārdā.

Kad esat apmierināts ar savām izvēlēm, noklikšķiniet uz “Saglabāt” pogas, lai saglabātu savas QuickBooks integrācijas preferences jūsu Pipedrive uzņēmuma kontam.

Integrācijas izmantošana

Pēc integrācijas konfigurācijas pabeigšanas dodieties uz jebkura darījuma detalizēto skatu, lai izveidotu savu pirmo rēķinu. Noklikšķiniet uz cilnes “Rēķins” un izvēlieties “+ Rēķins”, lai sāktu.

Lai gan lielākā daļa informācijas tiek automātiski aizpildīta, pamatojoties uz laukiem, kurus iepriekš izvēlējāties iestatījumos, un vērtībām, kas saistītas ar konkrēto darījumu, pārliecinieties, ka iekļaujat visus trūkstošos datus.

Jūs redzēsiet rēķina izveides logu, kas ir sadalīts trīs daļās:

Klienta dati

Šī sadaļa atspoguļo informāciju par rēķina saņēmēju, piemēram, rēķinā norādītās vienības nosaukumu, adreses, e-pastu un nodokļu ID.

Sāciet pārskatīšanu ar sadaļu klienta informācija. Ja laukā "Kam" parādās brīdinājuma ikona, tas nozīmē, ka kontakts nav saistīts ar QuickBooks.

Lai veiksmīgi izveidotu rēķinu, noklikšķiniet uz brīdinājuma ikonas un izveidojiet jaunu kontaktu vai saistiet rēķinu ar esošu klientu savā QuickBooks kontā. Jebkurā gadījumā būs jānoklikšķina uz “Apstiprināt”, lai pabeigtu sasaistīšanu.

Jūs arī pamanīsiet, ka var atjaunināt klienta informāciju pakalpojumu sniedzēja pusē. Kad būs aktivizēts, rēķina saņēmēja adrese, e-pasts un nodokļa ID tiks importēti uz QuickBooks.

Rēķina detaļas

Šī sadaļa ietver informāciju par rēķina specifiskajām detaļām, piemēram, nodokli, izdošanas un termiņa datumiem, valūtu un rēķina numuru.

Sadaļā rēķina informācija varat pielāgot visus laukus atbilstoši sava uzņēmuma vajadzībām. Piezīme: jānorāda valūta, jo tā ir obligāts lauks QuickBooks sistēmā.

Rēķina vienumi

Šī sadaļa uzskaita produktus vai pakalpojumus, kas veido jūsu rēķina maksājumus.

Produkti, kas ir piesaistīti darījumam, automātiski tiks aizpildīti sadaļā rēķina pozīcijas, bet jūs varat jebkurā brīdī pievienot jaunus vienumus savam sarakstam. Uzziniet vairāk par to, kā pievienot produktus saviem darījumiem šajā rakstā.

Pēc visu detaļu ievadīšanas noklikšķiniet uz “Izveidot rēķinu” pogas, lai nosūtītu to uz savu QuickBooks kontu.

Jūsu rēķinu skatīšana

Jūsu jaunais rēķins būs redzams cilnes rēķini sadaļā vēsture darījuma detalizētajā skatā. Rēķini Pipedrive atspoguļos šādas atzīmes atkarībā no to statusa:

• Atvērts
• Samaksāts
• Atcelts
• Aizkavēts
• Daļēji samaksāts

Trīs ikonas rēķina augšējā labajā stūrī ļauj jums veikt sekojošo:

• Lejupielādēt PDF – Lejupielādējiet PDF versiju no sava rēķina, lai to nosūtītu saviem klientiem tieši
• Sūtīt pa e-pastu – Sūtiet jebkuru apmaksātu vai gaidāmu rēķinu tieši savam klientam. Rēķini tiks nosūtīti no QuickBooks.
• Kopēt saiti – Varat ģenerēt publisku saiti rēķina kopīgošanai. Šī opcija pieejama tikai tad, ja QuickBooks kontā ir aktivizāti tiešsaistes maksājumi un rēķinā norādīts e-pasta adrese.

Noklikšķiniet uz “...”, lai redzētu vairāk iespēju:

• Anulēt – Anulējiet jebkādu neapmaksātu vai apmaksātu rēķinu. Anulētus rēķinus nevar atjaunot.
• Dzēst – Dzēš rēķinu gan no Pipedrive, gan QuickBooks
• Noņemt no darījuma – Noņemiet rēķinu no darījuma
• Atvērt QuickBooks – Noklikšķinot uz šīs opcijas, jūs tiksiet uz savu QuickBooks kontu, kur varat rediģēt savu rēķinu, nosūtīt to un pieņemt maksājumu

Detaļu skatījuma sānu josla

Jūsu rēķinu vēsture būs iekļauta darījuma detalizētā skatā sānu joslā. Šeit varat atjaunināt, lai importētu jaunumus no QuickBooks, vai noklikšķināt uz “...”, lai atvērtu iestatījumus vai atsaistītu kontaktu.

Noklikšķiniet uz “Skatīt visus rēķinus”, lai skatītu vairāk informācijas par visiem saistītajiem rēķiniem, filtrētiem pēc pielāgojama laika perioda.

Jūs varat skatīt visus rēķinus, kas saistīti ar saistīto kontaktu, un pārvaldīt šo rēķinu saistīšanu un noņemšanu no darījuma, kuru pašlaik skatāt.