Zināšanu bāze

Ar Pipedrive-QuickBooks integrācijas lietotni jūs varat izveidot rēķinus no darījumu detalizācijas skata un tos bez problēmām nosūtīt uz jūsu Quickbooks kontu, neradot problēmas ar datu kopēšanu un ielīmēšanu starp divām rīkām.

Integrācija arī nodrošina atjauninātas rēķina statusus, kas izveidoti no Pipedrive, tādējādi jūs precīzi zināsiet, kad tie ir apstiprināti, apmaksāti vai nokavēti, neizmantojot Pipedrive lietotni.

Quickbooks integrācijas iespējošana

Lai savienotu savu Quickbooks kontu ar Pipedrive, dodieties uz Rīki un lietotnes > Izdari un izvēlieties “Quickbooks”.

Jūs tiksiet novirzīts uz Pipedrive tirgus vietu, kur jūs varat pabeigt instalēšanas procesu un piešķirt lietotnes pieejas tiesības jūsu kontam. Lietotni var atinstalēt sadaļā Rīki un lietotnes > Tirgus lietotnes.

Kad ir apstiprinātas jūsu derīgas Quickbooks pieteikšanās akreditācijas, jūs tiksiet novirzīts atpakaļ uz jūsu Pipedrive iestatījumiem, lai konfigurētu savas Quickbooks integrācijas preferences.

Veidojot savu Quickbooks integrāciju, jums būs jāizvēlas Pipedrive lauki un termiņš, kas tiks automātiski aizpildīts, kad Pipedrive tiek izveidots rēķins.

• Saņēmējs – Šis lauks ir paredzēts tam, kādam vēlaties nosūtīt rēķinu. Tā kā rēķini parasti tiek apmaksāti uzņēmuma parādu departamentā, mēs iesakām lietot Pipedrive Organizācija – Nosaukums lauku. Jūs varat izvēlēties arī citus organizāciju, kontaktpersonu un darījumu laukus.
• Adrese – Šis lauks ir paredzēts rēķina saņēmēja fiziskajai adresei. Tā kā rēķini parasti tiek apmaksāti uzņēmuma parādu departamentā, mēs iesakām izmantot Pipedrive Organizācija – Adrese lauku. Jūs varat izvēlēties arī citus organizāciju, kontaktpersonu un darījumu laukus.
• E-pasts –Šis lauks ir rēķina saņēmēja e-pasta adrese. Tā kā e-pasta lauks Pipedrive ir personas tips, mēs iesakām izmantot Pipedrive Persona – E-pasts lauku. Jūs varat izvēlēties arī citus organizāciju, kontaktpersonu un darījumu laukus.
• Klienta nodokļa ID –Ne visi rēķini prasa šo informāciju, bet ja jūs esat izveidojis pielāgotu lauku Pipedrive, lai glabātu klienta nodokļa ID informāciju, mēs iesakām lietot šo lauku.
• Termiņš – Šeit jūs varat iestatīt maksājuma termiņu. Piemēram, ja termiņš ir noteikts 7 dienas pēc izdošanas datuma, rēķinam, kas izveidots 13. martā, termiņš būs 20. marts.

Kad esat apmierināts ar savām izvēlēm par Pipedrive laukiem, lai aizpildītu savus Quickbooks rēķinus, noklikšķiniet uz “Saglabāt” pogas, lai saglabātu savas integrācijas preferences savam Pipedrive uzņēmuma kontam.

Izmantojot Quickbooks integrāciju

Kad jūs esat pabeidzis Quickbooks integrācijas iestatīšanu, jūs varat doties jebkura darījuma sīkākā skatījumā, lai izveidotu savu pirmo rēķinu. Spiediet uz Rēķinu sadaļa > + Rēķins, lai sāktu.

Jūs tiksiet aicināts aizpildīt rēķina detaļas. Šeit pievienotā informācija tiks nosūtīta uz jūsu Quickbooks kontu, kad rēķins tiks saglabāts.

• • Klienta dati – Tie tiks automātiski aizpildīti, pamatojoties uz laukiem, kurus izvēlējāties, iestatot rēķinu izveides preferences Quickbooks.
  • Rēķina detaļas – Šīs detaļas ir jāaizpilda, pamatojoties uz jūsu uzņēmuma vajadzībām. Piemēram, ja vēlaties pielāgot šī rēķina nodokļu funkcijas, kādu valūtu vajadzētu izmantot šajā rēķinā vai kādus Quickbooks rēķinu veidnes vēlaties izmantot. Valūta ir obligāts lauks Quickbooks.
  • Rēķina vienības – Šis lauks atspoguļo vienības – piemēram, preces vai pakalpojumus –, kas veido jūsu rēķina maksu. Tas automātiski aizpildīsies ar produktiem, kas ir saistīti ar jūsu darījumu. Uzziniet vairāk par to, kā pievienot produktus saviem darījumiem šeit. Savam sarakstam varat pievienot arī papildu vienības.

Sadaļā “Klienta dati”, jums būs nepieciešams saistīt rēķinu ar esošu klientu jūsu Quickbooks kontā vai izveidot jaunu.

Kad kontakts ir saistīts, jūs varēsiet atjaunināt klienta informāciju pakalpojumu sniedzēja pusē.

Ja tas ir iespējots, informācija, kas pievienota sadaļās Adrese, E-pasts un Nodokļu ID, tiks importēta Quickbooks, ja tā atšķiras no saglabātās informācijas.

Spiediet pogu “Izveidot rēķinu”, kad esat ievadījis visus rēķina datus.

Jūsu rēķinu skatīšana

Jūsu jaunie rēķini parādīsies zem izmaiņu žurnāla jūsu detaļu skatā. Pipedrive rēķini atspoguļos šādas karogus, pamatojoties uz to statusiem:

• Atvērts
• Apmaksāts
• Atcelts
• Nokavēts
• Dzēsts
• Daļēji apmaksāts

Ja jūs noklikšķināsiet uz Vairāk “...”, jums būs šādi varianti:

• Atcelt – Atcelt jebkurus neapmaksātus vai apmaksātus rēķinus. Atceltie rēķini nevar tikt atceļoti.
• Dzēst – Dzēst rēķinu.
• Sūtīt pa e-pastu – Sūtīt jebkurus apmaksātus vai grupveida rēķinus tieši jūsu klientam. E-pastā nosūtītie rēķini tiks nosūtīti no Quickbooks.
• Lejupielādēt PDF – Lejupielādēt jūsu rēķina PDF versiju, lai to nosūtītu tieši jūsu klientiem.
• Atvērt QuickBooks – Noklikšķinot uz šīs opcijas, jūs nonāksiet savā QuickBooks kontā, kur varēsiet rediģēt, nosūtīt rēķinu un pieņemt apmaksu.

Detaļu skata sānjosla

Jūsu rēķina vēsture tiks pievienota arī detalizētā skata sānjoslai. Šeit jūs varat atjaunināt, lai iegūtu jaunas atjaunināšanas no Quickbooks, vai noklikšķiniet uz Vairāk (“...”), lai pārietu uz iestatījumiem vai atvienotu savu kontaktu.