Zināšanu bāze

Ar Quickbooks integrācijas lietotni jūs varat izveidot rēķinus no darījuma detaļu skata un bez problēmām nosūtīt tos uz savu Quickbooks kontu, nevis dublēt un ielīmēt datus starp abiem rīkiem.

Integrācija var arī sniegt atjauninātus statusus par no Pipedrive izveidotajiem rēķiniem, tāpēc jūs precīzi zināsit, kad tie ir apstiprināti, samaksāti vai kavēti, neatstājot Pipedrive lietotni.

Quickbooks integrācijas iespējošana

Lai savienotu savu Quickbooks kontu, dodieties uz Rīki un lietotnes > Rēķināšana un atlasiet “Quickbooks”.

Jūs tiksiet novirzīts uz Pipedrive tirgus vietu, kur varēsiet pabeigt instalēšanas procesu un piešķirt lietotnei piekļuvi savam kontam. Lietotnes noņemšana atrodama sadaļā Rīki un lietotnes > Tirgus lietotnes.

Kad jūsu derīgie pieslēgšanās dati ir apstiprināti, jūs tiksiet novirzīts atpakaļ uz savām Pipedrive iestatījumiem, lai konfigurētu savas Quickbooks integrācijas preferences.

Konfigurējot savu Quickbooks integrāciju, jums būs jāizvēlas Pipedrive lauki un termiņš, kas tiks automātiski aizpildīts, reķinam izveidojoties Pipedrive.

• Adrese - Šis lauks ir domāts rečam, kamēr jūs vēlaties sūtīt rēķinu. Ņemot vērā, ka rēķinus parasti apmaksā uzņēmuma kreditoru daļa, mēs iesakām izmantot Pipedrive Organizācija - Nosaukums lauku. Jūs varat izvēlēties arī citus organizāciju, personas kontaktu un darījumu laukus.
• Adrese - Šis lauks ir domāts rēča adreses ierakstam. Ņemot vērā, ka rēčinus parasti apmaksā uzņēmuma kreditoru daļa, mēs iesakām izmantot Pipedrive Organizācija - Adrese lauku. Jūs varat izvēlēties arī citus organizāciju, personas kontaktu un darījumu laukus.
• Epasts - Šis lauks ir rēča saņēmēja e-pasta adrese. Tā kā e-pasta lauks Pipedrive ir personu tipa, mēs iesakām izmantot Pipedrive Persona - E-pasts lauku. Jūs varat izvēlēties arī citus organizāciju, personas kontaktu un darījumu laukus.
• Klienta nodokļa identifikācija - Ne visiem rēķiniem ir nepieciešama šī informācija, bet ja esat izveidojis pielāgotu lauku Pipedrive, lai glabātu klienta nodokļa identifikācijas informāciju, iesakām šo lauku izmantot šeit.
• Termiņš - Šeit varat iestatīt maksājuma termiņu. Piemēram, ja termiņš ir iestatīts septiņas dienas pēc izdošanas datuma, rēķins, kas izveidots 13. marta, būs jānomaksā līdz 20. martam.

Kad esat apmierināts ar jūsu izvēlēm par Pipedrive laukiem, lai aizpildītu jūsu Quickbooks rēķinus, noklikšķiniet uz pogas “Saglabāt”, lai saglabātu savas integrācijas preferences savam Pipedrive uzņēmuma kontam.

Izmantojot integrāciju

Kad esat pabeidzis savu integrāciju iestatīšanu, jūs varat doties uz jebkura darījuma detaļu skatu, lai izveidotu savu pirmo rēķinu. Lai sāktu, noklikšķiniet uz Rēķina cilne > + Rēķins.

Jums tiks lūgts aizpildīt savas rēķina detaļas. Informācija, kas šeit pievienota, tiks nosūtīta uz jūsu Quickbooks kontu, kad rēķins tiks saglabāts.

• Klienta informācija – Tas tiks automātiski aizpildīts, pamatojoties uz laukiem, kurus izvēlējāties, iestatot savas rēķinu izstrādāšanas preferenēs Quickbooks.
• Rēķina informācija – Šīm detaļām jābūt aizpildītām atbilstoši jūsu uzņēmuma vajadzībām. Piemēram, ja vēlaties pielāgot šī rēķina nodokļu funkcijas, kāda valūta jāizmanto šajā rēķinā vai jebkuri Quickbooks rēķina veidnes, ko vēlētos izmantot. Valūta ir obligāts lauks Quickbooks.
• Rēķina preces – Šis lauks atspoguļo preces – piemēram, preces vai pakalpojumus – kas veido maksas jūsu rēķinā. Tas automātiski aizpildīsies ar produktiem, kas ir saistīti ar jūsu darījumu. Uzziniet vairāk par to, kā pievienot produktus savam darījumam šeit. Jūs varat arī pievienot vairāk vienumu savam sarakstam.

Zem "Klienta detaļas", jums būs nepieciešams saistīt rēķinu ar esošu klientu jūsu Quickbooks kontā vai izveidot jaunu.

Kad kontaktam ir izveidota saikne, jums būs iespēja atjaunināt klienta informāciju piegādātāja pusē.

Ja šī funkcija ir iespējota, informācija, kas pievienota zem Adrese, E-pasts un Nodokļu ID vide, tiks norakstīta Quickbooks, ja tā atšķiras no saglabātās informācijas.

Noklikšķiniet uz pogu “Izveidot rēķinu”, kad esat ievadījis visu rēķina informāciju.

Skatīt jūsu rēķinus

Jūsu jaunais rēķins parādīsies detalizētā skatā zem Izmaiņu žurnāla. Pipedrive rēķini attēlos sekojošos karogus, atkarībā no to statusiem:

• Atvērts
• Samaksāts
• Nederīgs
• Ar nokavēšanos
• Dzēsts
• Daļēji samaksāts

Ja noklikšķināt uz Vairāk “...”, būs šādas opcijas:

• Nederīgs – Nederīgi jebkurš nesamaksātais vai samaksātais rēķins. Nederīgie rēķini nevar tikt atnaujoti.
• Dzēst – Dzēst rēķinu.
• Sūtīt pa e-pastu – Nosūtiet jebkurus samaksātus vai turpmākus rēķinus tieši savam klientam. Pa e-pastu nosūtītie rēķini tiks nosūtīti no Quickbooks.
• Lejupielādēt PDF – Lejupielādējiet PDF versiju jūsu rēķinam, lai nosūtītu to klientiem tieši.
• Atvērt QuickBooks – Noklikšķinot uz šīs opcijas, jūs tiksiet savā Quickbooks kontā, kur varēsiet rediģēt, nosūtīt rēķinu un pieņemt samaksu.

Detalizētā skata sānjosla

Jūsu rēķinu vēsture tiks pievienota arī detalizētā skata sānjoslā. Šeit jūs varat atjaunot, lai ievestu visus jaunos atjauninājumus no Quickbooks, vai noklikšķiniet uz Vairāk (“...”), lai dotos uz iestatījumiem vai atsaistītu savu kontaktu.