Zināšanu bāze

Ar Quickbooks integrācijas lietotni jūs varat izveidot rēķinus no darījumu detalizētā skata un bez problēmām nosūtīt tos uz savu Quickbooks kontu, nemācot noņemt un ielīmēt datus starp abiem rīkiem.

Integrācija var arī piedāvāt atjauninātas statusu ziņas par no Pipedrive izveidotajiem rēķiniem, tāpēc jūs precīzi zināsiet, kad tie ir apstiprināti, samaksāti vai kavēti, neizietot no Pipedrive lietotnes.

Quickbooks integrācijas iespējošana

Lai savienotu savu Quickbooks kontu, dodieties uz Rīki un lietotnes > Rēķinu izdošana un izvēlieties “Quickbooks”.

Jūs tiksiet novirzīti uz Pipedrive tirgotuve, kur varēsiet pabeigt instalēšanas procesu un piešķirt piekļuvi lietotnei. Lietotnes atinstalēšanu var atrast sadaļā Rīki un lietotnes > Tirgotavas lietotnes.

Kad jūsu derīgie pieteikšanās dati ir apstiprināti, jūs tiksiet novirzīti atpakaļ uz Pipedrive iestatījumiem, lai konfigurētu savas Quickbooks integrācijas preferences.

Konfigurējot savu Quickbooks integrāciju, jums būs jāizvēlas Pipedrive lauki un termiņš, kas tiks automātiski aizpildīts, kad Pipedrive tiek izveidots rēķins.

• Pārstāvjamais – Šis lauks ir domāts personai, kam vēlaties nosūtīt rēķinu. Tā kā rēķini parasti tiek apmaksāti uzņēmuma rēķinu departamentā, ieteicams izmantot Pipedrive lauku Organizācija – Nosaukums. Jūs varat izvēlēties arī citus organizāciju, cilvēku kontaktu un darījumu laukus.
• Adrese – Šis lauks ir domāts rēķina saņēmēja fiziskajai adresēšanai. Tā kā rēķini parasti tiek apmaksāti uzņēmuma rēķinu departamentā, ieteicams izmantot Pipedrive lauku Organizācija – Adrese. Jūs varat izvēlēties arī citus organizāciju, cilvēku kontaktu un darījumu laukus.
• E-pasta adrese – Šis lauks ir rēķina saņēmēja e-pasta adrese. Ņemot vērā, ka e-pasta lauks Pipedrive ir personu tips, ieteicams izmantot Pipedrive lauku Persone – E-pasts. Jūs varat izvēlēties arī citus organizāciju, cilvēku kontaktu un darījumu laukus.
• Klienta nodokļa ID – Ne visiem rēķiniem ir nepieciešama šī informācija, bet ja esat izveidojis pielāgotu lauku Pipedrive, lai glabātu klienta nodokļa ID informāciju, ieteicams šajā laukā izmantot šo lauku.
• Termiņš – Šeit jūs varat iestatīt maksājuma termiņu. Piemēram, ja termiņš ir noteikts septiņas dienas pēc izdošanas datuma, rēķins, kas izveidots 13. marta, būs jānomaksā līdz 20. martam.

Kad esat apmierināts ar savu izvēli attiecībā uz Pipedrive laukiem, kas aizpildīs jūsu Quickbooks rēķinus, noklikšķiniet uz pogas “Saglabāt”, lai saglabātu savas integrācijas preferences savam Pipedrive uzņēmuma kontam.

Izmantojot integrāciju

Pēc tam, kad otrā integrācija ir izveidota, jūs varat doties uz jebkuras darījuma detalizētu skatu, lai izveidotu savu pirmo rēķinu. Lai sāktu darbu, noklikšķiniet uz cilnes Rēķins > + Rēķins.

Jūs tiksiet lūgts aizpildīt sava rēķina informāciju. Informācija, kas šeit tiek pievienota, tiks nosūtīta uz jūsu Quickbooks kontu, kad rēķins tiks saglabāts.

• Klienta informācija – Šie dati tiks automātiski aizpildīti, balstoties uz laukiem, kurus izvēlējāties, iestatot savus rēķinu izstrādāšanas preference Quickbooks.
• Rēķina informācija – Šīs detaļas ir jāaizpilda, balstoties uz jūsu uzņēmuma vajadzībām. Piemēram, ja vēlaties, lai rēķinā tiktu izmantota citāda nodokļa funkcija, kāda valūta šajā rēķinā ir jāizmanto vai kādi Quickbooks rēķina veidnes jums patīk. Valūta ir obligāts lauks Quickbooks.
• Rēķina preces – Šis lauks atspoguļo preces – piemēram, preces vai pakalpojumi – kas veido jūsu rēķina izmaksas. Tas automātiski tiks aizpildīts ar produktiem, kas ir saistīti ar jūsu darījumu. Uzziniet vairāk par to, kā pievienot produktus savām darījumu šeit. Jūs varat arī pievienot vairāk preču savam sarakstam.

Sadaļā “Klienta informācija”, jums būs nepieciešams pievienot rēķinu esošam klientam savā Quickbooks kontā vai izveidot jaunu.

Pēc kontaktu saistīšanas, jums būs iespēja atjaunināt klienta informāciju piegādātāja pusē.

Ja šī funkcija ir ieslēgta, informācija, kas pievienota sadaļas Adrese, E-pasts un Nodokļu ID laukos, tiks pārsūtīta uz Quickbooks, ja tā atšķiras no saglabātās informācijas.

Pēc tam, kad jūs esat ievadījis visu savu rēķina informāciju, noklikšķiniet uz pogas “Izveidot rēķinu”.

Pasiens rēķinu skatīšana

Jūsu jaunais rēķins parādīsies sadaļā Changelog jūsu detalizētajā skatā. Pipedrive rēķini atspoguļos šādus karogus, pamatojoties uz to statusiem:

• Atvērts
• Apmaksāts
• Atsaukts
• Nokavēts
• Dzēsts
• Daļēji apmaksāts

Ja noklikšķināt uz Vairāk “...”, jums būs šādas iespējas:

• Atsaukt – Atsaukt jebkurus neapmaksātus vai apmaksātus rēķinus. Atsauktie rēķini nevar tikt atsaukti.
• Dzēst – Izdzēst rēķinu.
• Sūtīt pa e-pastu – Sūtiet jebkurus apmaksātus vai turpmākos rēķinus tieši jūsu klientam. Pēc e-pasta nosūtīšanas rēķini tiks nosūtīti no Quickbooks.
• Lejupielādēt PDF – Lejupielādējiet rēķina PDF versiju, lai to varētu nosūtīt tieši saviem klientiem.
• Atvērt QuickBooks – Noklikšķinot uz šīs opcijas, jūs tiksiet novirzīts uz savu Quickbooks kontu, kur varēsiet rediģēt, nosūtīt savu rēķinu un pieņemt maksājumu.

Detalizēt skatījuma sānjosla

Jūsu rēķina vēsture tiks pievienota arī sīkā skatījuma sānjoslā. Šeit jūs varat atjaunot, lai iegūtu jaunāko informāciju no Quickbooks, vai noklikšķiniet uz Vairāk (“...”), lai dotos uz iestatījumiem vai noņemtu saiti ar savu kontaktu.