Zināšanu bāze

Ar QuickBooks integrācijas lietotni jūs varat izveidot rēķinus no darījuma detaļu skata un viegli nosūtīt tos uz savu QuickBooks kontu, neuztraucoties par datu kopēšanu un ielīmēšanu starp divām rīkām.

Integrācija var arī sniegt atjauninātas statusus par rēķiniem, kas izveidoti no Pipedrive, tādējādi jūs precīzi zināsiet, kad tie ir apstiprināti, samaksāti vai nokavēti, neizejot no Pipedrive lietotnes.

QuickBooks integrācijas iespējošana

Lai savienotu savu QuickBooks kontu, dodieties uz Rīki un lietotnes > Rēķinu izrakstīšana un izvēlieties “QuickBooks”.

Jūs tiksiet novirzīts uz Pipedrive tirgu, kur varēsiet pabeigt instalācijas procesu un piešķirt lietotnei piekļuvi savam kontam. Lietotnes atinstalēšanu var atrast sadaļā Rīki un lietotnes > Tirgus lietotnes.

Kad jūsu derīgās pieteikšanās akreditācijas ir apstiprinātas, jūs tiksiet novirzīts atpakaļ uz saviem Pipedrive iestatījumiem, lai konfigurētu savas QuickBooks integrācijas preferences.

Iestatot savu QuickBooks integrāciju, jums būs jāizvēlas Pipedrive lauki un termiņš, kas tiks automātiski aizpildīts, kad Pipedrive tiks izveidots rēķins.

• Kam – Šis lauks ir paredzēts, lai norādītu, kam jūs vēlaties adresēt rēķinu. Tā kā rēķinus parasti apmaksā uzņēmuma parādu nodaļa, mēs iesakām izmantot Pipedrive Organizācija – Nosaukums lauku. Jūs varat izvēlēties arī no citām organizācijām, personu kontaktu un darījumu laukiem.
• Adrese – Šis lauks ir paredzēts rēķina saņēmēja fiziskajai adresei. Tā kā rēķinus parasti apmaksā uzņēmuma parādu nodaļa, mēs iesakām izmantot Pipedrive Organizācija – Adrese lauku. Jūs varat izvēlēties arī no citām organizācijām, personu kontaktu un darījumu laukiem.
• E-pasts –Šis lauks ir rēķina saņēmēja e-pasta adrese. Tā kā e-pasta lauks Pipedrive ir personas tips, mēs iesakām izmantot Pipedrive Persona – E-pasts lauku. Jūs varat izvēlēties arī no citām organizācijām, personu kontaktu un darījumu laukiem.
• Klienta nodokļu ID –Ne visi rēķini prasa šo informāciju, bet, ja jūs esat izveidojis pielāgotu lauku Pipedrive, lai saglabātu sava klienta nodokļu ID informāciju, mēs iesakām to izmantot šeit.
• Termiņš – Šeit jūs varat iestatīt maksājuma termiņu. Piemēram, ja termiņš ir noteikts septiņas dienas pēc izsniegšanas datuma, rēķinam, kas izsniegts 13. martā, būs termiņš 20. martā.

Kad jūs esat apmierināts ar savām izvēlēm Pipedrive laukiem, kas jāaizpilda jūsu QuickBooks rēķiniem, noklikšķiniet uz “Saglabāt” pogas, lai saglabātu savas integrācijas preferences sava Pipedrive uzņēmuma kontam.

Integrācijas izmantošana

Kad esat pabeidzis integrācijas iestatīšanu, varat doties uz detālskatu par jebkuru darījumu, lai izveidotu savu pirmo rēķinu. Noklikšķiniet uz Rēķins > + Rēķins, lai sāktu.

Jums tiks lūgts aizpildīt sava rēķina detaļas. Šeit pievienotā informācija tiks nosūtīta uz jūsu QuickBooks kontu, kad rēķins tiks saglabāts.

• Klienta dati – Šie dati tiks automātiski aizpildīti, pamatojoties uz laukiem, kas izvēlēti, iestatot savus rēķinu preferences QuickBooks.
• Rēķina detaļas – Šos datus nepieciešams aizpildīt, pamatojoties uz jūsu uzņēmuma vajadzībām. Piemēram, ja vēlaties pielāgot šī rēķina nodokļu funkcijas, kura valūta jāizmanto šajā rēķinā vai jebkādi QuickBooks rēķinu veidnes, ko vēlaties izmantot. Valūta ir obligāts lauks QuickBooks.
• Rēķina vienumi – Šis lauks atspoguļo vienumus – piemēram, preces vai pakalpojumus – kas veido jūsu rēķina maksājumus. Tas automātiski tiks aizpildīts ar produktiem, kas ir saistīti ar jūsu darījumu. Uzziniet vairāk par to, kā pievienot produktus saviem darījumiem šeit. Jūs varat arī pievienot vairāk vienumu savai listei.

Zem “Klienta dati”, jums būs jāsaista rēķins ar esošu klientu jūsu QuickBooks kontā vai jāizveido jauns.

Kad kontakts ir saistīts, jums būs iespēja atjaunināt klienta informāciju pakalpojumu sniedzēja pusē.

Ja jums ir šī funkcija aktivizēta, informācija, kas pievienota zem Adrese, E-pasts un Nodokļu ID, tiks pārsūtīta uz QuickBooks, ja tā atšķiras no saglabātās informācijas.

Noklikšķiniet uz “Izveidot rēķinu” pogas, kad esat ievadījis visas savas rēķina detaļas.

Jūsu rēķinu apskate

Jūsu jaunais rēķins parādīsies zem Izmaiņu žurnāls jūsu sīkdatnēs. Rēķini Pipedrive atspoguļos šādus statusus atkarībā no to stāvokļiem:

• Atvērts
• Apmaksāts
• Atcelts
• Pārsniegts termiņš
• Izdzēsts
• Daļēji apmaksāts

Ja noklikšķināt uz More “...”, jums būs šādas iespējas:

• Atcelt – Atcelt visus neapmaksātus vai apmaksātus rēķinus. Atcelti rēķini nevar tikt atjaunoti.
• Izdzēst – Izdzēst rēķinu.
• Nosūtīt pa e-pastu – Nosūtīt visus apmaksātos vai termiņa beigās esošos rēķinus tieši savam klientam. Rēķini, kas nosūtīti pa e-pastu, tiks nosūtīti no QuickBooks.
• Lejupielādēt PDF – Lejupielādējiet PDF versiju no sava rēķina, lai to nosūtītu tieši saviem klientiem.
• Atvērt QuickBooks – Noklikšķinot uz šīs opcijas, jūs pāriesiet uz savu QuickBooks kontu, kur varēsiet rediģēt, nosūtīt savu rēķinu un pieņemt maksājumu.

Sīkdatņu skata sānu josla

Jūsu rēķinu vēsture tiks pievienota arī sīkdatņu skata sānu joslai. Šeit jūs varat atsvaidzināt, lai pievienotu visus jaunos atjauninājumus no QuickBooks, vai noklikšķināt uz Vairāk (“...”), lai dotos uz iestatījumiem vai noņemtu saiti no sava kontakta.