Kunskapsbas

Kunskapsbas/Integrationer/Fakturering/Pipedrive integration...

Ämnen
Aktivera Quickbooks-integrationen
Använda Quickbooks-integrationen
Visning av dina fakturor

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Pipedrive integration: Quickbooks

JT
Jenny Takahara, 2 november 2023

Med Pipedrive-QuickBooks integration app kan du skapa fakturor från affärsuppgifter och enkelt skicka dem till ditt Quickbooks-konto utan att behöva kopiera och klistra in data mellan de två verktygen.

Integrationen kan även ge uppdaterad status för fakturor skapade från Pipedrive, så att du exakt vet när de är godkända, betalda eller försenade utan att behöva lämna Pipedrive-appen.


Aktivera Quickbooks-integrationen

Observera: Endast en användare per Pipedrive-företagskonto kan ha en aktiv Quickbooks-integration åt gången. Den användare som har integrationen installerad kommer att vara den enda personen som kan se fakturorna i Pipedrive.

För att koppla ditt Quickbooks-konto till Pipedrive, gå till Verktyg och appar > Fakturering och välj Quickbooks”.

Du kommer att tas till Pipedrive-marknaden där du kan slutföra installationsflödet och ge appen åtkomst till ditt konto. Avinstallera appen kan göras under Verktyg och appar > Marknadsplats appar.

Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png


När dina giltiga inloggningsuppgifter för Quickbooks har bekräftats kommer du att bli omdirigerad tillbaka till dina Pipedrive-inställningar för att konfigurera dina Quickbooks-integrationsinställningar.

Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png

Vid konfiguration av din Quickbooks-integration måste du välja Pipedrive-fält och förfallodatum som automatiskt fylls i när en faktura skapas i Pipedrive.

  • Till – Detta fält är för vem du vill adressera fakturan till. Eftersom fakturor vanligtvis betalas av kundreskontraavdelningen på ett företag, rekommenderar vi att använda Pipedrives Organisation – Namn-fält. Du kan också välja bland andra organisationer, personer, kontakter och affärsfält.
  • Adress – Detta fält är för den fysiska adressen till fakturamottagaren. Eftersom fakturor vanligtvis betalas av kundreskontraavdelningen på ett företag, rekommenderar vi att använda Pipedrives Organisation – Adress-fält. Du kan också välja bland andra organisationer, personer, kontakter och affärsfält.
  • E-post –Detta fält är e-postadressen för fakturamottagaren. Eftersom e-postfältet i Pipedrive är en personfälttyp, rekommenderar vi att använda Pipedrives Person – E-post-fält. Du kan också välja bland andra organisationer, personer, kontakter och affärsfält.
  • Kundens skattenummer –Inte alla fakturor kräver denna information, men om du har skapat ett anpassat fält i Pipedrive för att lagra din kunds skattenummerinformation, rekommenderar vi att använda det fältet här.
  • Förfallodatum – Här kan du ange förfallodatumet för betalningen. Till exempel, om förfallodatumet är satt till sju dagar efter utfärdandedatumet, kommer en faktura skapad den 13:e mars att ha ett förfallodatum den 20:e mars.

När du är nöjd med dina val av Pipedrive-fält för att fylla i dina Quickbooks-fakturor, klicka på Spara-knappen för att spara dina integrationsinställningar för ditt Pipedrive-företagskonto.


Använda Quickbooks-integrationen

När du har slutfört inställningen av din Quickbooks-integration kan du gå till detaljvyn för alla erbjudanden för att skapa din första faktura. Klicka på Fakturfliken > + Faktura för att komma igång.

add invoice


Du kommer att bli ombedd att fylla i detaljerna för din faktura. Informationen som läggs till här skickas till ditt Quickbooks-konto när fakturan är sparad.

    • Kunduppgifter – Dessa kommer att fyllas i automatiskt baserat på de fält som valts när du ställde in dina faktureringspreferenser för Quickbooks.
    • Fakturadetaljer – Dessa detaljer behöver fyllas i utifrån ditt företags behov. Exempelvis, om du skulle vilja justera skattefunktionerna på denna faktura, vilken valuta som ska användas i denna faktura eller vilka Quickbooks fakturamallar du vill använda. Valutan är ett obligatoriskt fält för Quickbooks.
    • Fakturaartiklar – Detta fält återspeglar de artiklar - som varor eller tjänster - som utgör kostnaderna i din faktura. Detta fylls automatiskt i med de produkter som är kopplade till ditt erbjudande. Läs mer om hur du lägger till produkter till dina artiklar här. Du kan också lägga till fler objekt till din lista.
OBS: När produkter kopplade till erbjudandet har fyllt din sektion Fakturaartiklar, kommer du att behöva koppla var och en till en befintlig produkt i ditt Quickbooks-konto. Det kommer att finnas en avkastningssymbol bredvid ditt objekt tills det framgångsrikt kopplas. Om du använder vår funktion för fakturaartiklar rekommenderar vi att du ser till att listan över dina produkter är uppdaterad. Om du inte använder vår produktfunktion kan du söka och länka till dina produkter i Quickbooks direkt i fönstret skapa faktura.
OBS: När du anger fakturavalutadetaljer är det viktigt att se till att den tillämpade valutan är samma som den valuta som sparats under den kontakten i Quickbooks. Om du vill fakturera i flera valutor måste du först aktivera funktionen med flera valutor i Quickbooks, lägga till valutor du vill fakturera i och sedan spara dina kontakter med rätt valutatyp i Quickbooks innan du genererar fakturor i Pipedrive.
create invoice modal

Under "Kunddetaljer" behöver du koppla fakturan till en befintlig kund i ditt Quickbooks-konto eller skapa en ny.

link quickbooks contact

När en kontakt är kopplad kommer du att ha möjlighet att uppdatera kundinformationen på leverantörens sida.

Om du har aktiverat detta, kommer informationen som läggs till under Adress, E-post och Skatte-ID att dras in i Quickbooks om den skiljer sig från den sparade informationen.

Klicka på knappen "Skapa faktura" när du har angivit alla dina fakturadetaljer.


Visning av dina fakturor

Din nya faktura kommer att visas under Ändringslogg i din detaljvy. Fakturor i Pipedrive kommer att återspegla följande flaggor baserat på deras status:

  • Öppen
  • Betald
  • Avbruten
  • Försenad
  • Borttagen
  • Delvis betalt
fakturastatus

Om du klickar på Mer “...”, kommer du att ha följande alternativ:

  • Annullera –Annullera obetalda eller betalda fakturor. Annullerade fakturor kan inte återställas.
  • Radera –Radera fakturan.
  • Skicka via e-post –Skicka betalda eller förfallna fakturor direkt till din kund. Fakturor som skickas via e-post kommer att skickas från Quickbooks.
  • Ladda ner PDF –Ladda ner en PDF-version av din faktura för att skicka till dina kunder direkt.
  • Öppna i QuickBooks –Genom att klicka på detta alternativ kommer du till ditt QuickBooks-konto där du kan redigera, skicka din faktura och ta emot betalning.

Sidofält i detaljvy

Din fakturahistorik kommer också att läggas till i sidofältet för detaljvyn. Här kan du uppdatera för att hämta in eventuella nya uppdateringar från Quickbooks eller klicka på Mer (“...”) för att gå till inställningar eller avlänka din kontakt.

fakturasidofält
Klicka på “Visa alla fakturor” för att se mer information om alla länkade fakturor som är filtrerade efter en anpassningsbar tidsperiod. Du kommer att kunna se alla fakturor som är relaterade till den aktuella kontakten som visas och kunna länka och avlänka dessa fakturor till affären du för närvarande tittar på.
fakturasidofält utökat
Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss