Kunskapsbas

Kunskapsbas/Integrationer/Fakturering/Pipedrive integration...

Ämnen

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Pipedrive integration: QuickBooks

Jenny Takahara, 16 juni 2025

Notera: Denna integration kan endast ställas in med QuickBooks Online.

Med QuickBooks integrationsapp kan du skapa fakturor från affärsdetaljvyn och sömlöst skicka dem till ditt QuickBooks-konto utan krångel med att kopiera och klistra in data mellan de två verktygen.

Integrationen kan också ge uppdaterade statusar på fakturorna som skapats från Pipedrive, så att du exakt vet när de är betalda eller förfallna utan att lämna Pipedrive-appen.

Notera: Från och med den 31 december 2023 är QuickBooks inte längre tillgängligt i Frankrike, och av den anledningen stöds det inte längre i Pipedrive Marketplace. Du kan hitta mer information via denna länk.

Aktivera integrationen

För att koppla ditt QuickBooks-konto, öppna kontomenyn i det övre högra hörnet, gå till Verktyg och appar > Fakturering, och klicka på “Installera” bredvid QuickBooks.

Du kommer att tas till Pipedrive Marketplace, där du kan slutföra installationen och ge åtkomst. Appen kan avinstalleras under Verktyg och appar > Marketplace-appar.

När dina inloggningsuppgifter har bekräftats, kommer du att återvända till Pipedrive-inställningarna för att konfigurera QuickBooks-preferenser.

Följande fält fylls i automatiskt till QuickBooks när en faktura skapas i Pipedrive:

Kontakt – Detta fält klargör mottagaren av fakturan. Eftersom fakturor vanligtvis betalas av företagets leverantörsskuldsavdelning, föreslår vi att använda Pipedrives Organisation – Namn fält. Du kan också välja från andra organisationer, kontakt- och affärsfält.
Adress – Detta fält är för den fysiska adressen till fakturamottagaren. Eftersom fakturor vanligtvis betalas av företagets leverantörsskuldsavdelning, föreslår vi att använda Pipedrives Organisation – Adress fält. Du kan också välja från andra organisationer, kontakt- och affärsfält.
E-post – Detta fält är e-postadressen till fakturamottagaren. Eftersom e-postfältet i Pipedrive är ett persontypfält, föreslår vi att använda Pipedrives Person – E-post fält. Du kan också välja från andra organisationer, kontakter och affärsfält.
Kundskatt-ID – Inte alla fakturor kräver denna information, men om du har skapat ett anpassat fält i Pipedrive för att hålla din kunds skatt-ID-information, föreslår vi att använda det fältet här.
Förfallodatum – Du kan ställa in betalningens förfallodatum. Till exempel, om förfallodatumet är inställt på sju dagar efter utgivningsdatumet, kommer en faktura som skapats den 13 mars att ha ett förfallodatum den 20 mars.
Standard skattesats – Använd detta fält för att klargöra den standard skattesats som används för produkter på nya fakturor. Du kan åsidosätta den standard skattesatsen per faktura vid behov.
Standardkonto – Du kan välja det standardinkomstkonto som ska användas för nya fakturor. Du kan åsidosätta standardkontot per faktura vid behov.

Inställningen användartillgång gör att du kan klargöra huruvida du eller alla användare kan få åtkomst till, utfärda och hantera fakturor å ditt företags vägnar.

När du är nöjd med dina val, klicka på “Spara” knappen för att spara dina QuickBooks-integrationspreferenser för ditt Pipedrive företagskonto.

Använda integrationen

Efter att ha slutfört din integrationsinställning, navigera till detaljvyn av en affär för att skapa din första faktura. Klicka på fliken “Faktura” och välj “+ Faktura” för att börja.

Även om de flesta uppgifter automatiskt fylls i baserat på de fält du valde i inställningarna tidigare och värdena kopplade till den specifika affären, se till att du inkluderar eventuella saknade detaljer.

Du kommer att se ett skapa faktura fönster som är indelat i tre sektioner:

Kunddetaljer

Denna sektion återspeglar information om fakturamottagaren, såsom namnet på den enhet som faktureras, adress, e-post och Skatte-ID.

Börja din granskning med sektionen kunddetaljer. Om en varningsikon visas för fältet “Till”, indikerar det att kontakten inte är kopplad till QuickBooks.

För att skapa en faktura framgångsrikt, klicka på varningsikonen och antingen skapa en ny kontakt eller koppla fakturan till en befintlig kund i ditt QuickBooks-konto. I båda fallen måste du klicka på “Bekräfta” för att slutföra kopplingen.

Du kommer också att märka att du kan uppdatera kundinformation på leverantörens sida. När det är aktiverat kommer adress, e-post och Skatte-ID för fakturamottagaren att hämtas in i QuickBooks.

Fakturadetaljer

Denna sektion inkluderar information om fakturering specifika detaljer såsom skatt, utfärdande och förfallodatum, valuta och fakturanummer.

I sektionen fakturadetaljer kan du justera alla fält för att möta ditt företags behov. Observera att valuta måste fyllas i eftersom det är ett obligatoriskt fält i QuickBooks.

Obs: När du anger fakturavalutadetaljer, se till att den valuta som används stämmer överens med den som är sparad för den kontakten i QuickBooks. För att fakturera i flera valutor måste du först aktivera funktionen för flera valutor i QuickBooks, lägga till de valutor du vill fakturera och sedan spara dina kontakter med rätt valutakategori i QuickBooks innan du genererar fakturor i Pipedrive.

Fakturaobjekt

Denna sektion listar de produkter eller tjänster som utgör avgifterna i din faktura.

Även om de produkter som är kopplade till affären automatiskt fylls i sektionen fakturaobjekt, kan du också lägga till fler objekt till din lista. Lär dig mer om hur du lägger till produkter till dina affärer i denna artikel.

Obs: När Produkter funktionen är aktiverad kan du lägga till produkter som skapats i Pipedrive. Om du har inaktiverat Produkter, kan du söka efter och koppla till dina produkter i QuickBooks direkt i fönstret för att skapa faktura. Vilket alternativ du än väljer, rekommenderar vi att du ser till att produkterna är uppdaterade både i Pipedrive och QuickBooks innan du använder integrationen. Observera att ändringar som görs med befintliga produkter i Pipedrive inte kommer att återspeglas i QuickBooks och vice versa. Det kommer att finnas en varningsikon bredvid ditt objekt tills det är framgångsrikt kopplat.

Efter att ha angett alla detaljer, klicka på knappen “Skapa faktura” för att skicka detta till ditt QuickBooks-konto.

Visa dina fakturor

Din nya faktura kommer att visas under fliken fakturor i historik-sektionen av din affärsdetaljvy. Fakturorna i Pipedrive kommer att återspegla följande flaggor baserat på deras status:

Öppen
Betald
Ogiltigförklarad
Förfallen
Delvis betald

Tre ikoner i det övre högra hörnet av fakturan låter dig göra följande:

Ladda ner PDF – Ladda ner en PDF-version av din faktura för att skicka direkt till dina kunder
Skicka via e-post – Skicka eventuella betalda eller förfallna fakturor direkt till din kund. Fakturor kommer att skickas från QuickBooks.
Kopiera länk – Du kan generera en offentlig länk för att dela fakturan. Detta alternativ är endast tillgängligt när ditt QuickBooks-konto har onlinebetalningar aktiverade och fakturan inkluderar en e-postadress.

Klicka på “...” för fler alternativ:

Ogiltigförklara – Ogiltigförklara eventuella obetalda eller betalda fakturor. Ogiltigförklarade fakturor kan inte återställas.
Ta bort – Tar bort fakturan både från Pipedrive och QuickBooks
Ta bort länk från affär – Ta bort fakturan från affären
Öppna i QuickBooks – Att klicka på detta alternativ tar dig till ditt QuickBooks-konto, där du kan redigera din faktura, skicka den och acceptera betalning

Detaljvy sidofält

Din fakturahistorik kommer att inkluderas i sidofältet av affärsdetaljvyn. Här kan du uppdatera för att hämta eventuella nya uppdateringar från QuickBooks, eller klicka på “...” för att gå till inställningar eller ta bort länken till din kontakt.

Klicka på “Visa alla fakturor” för att se mer information om alla länkade fakturor filtrerade efter en anpassningsbar tidsram.

Du kan se alla fakturor kopplade till den länkade kontakten och hantera länkning och avlänkning av dessa fakturor till den affär du för närvarande tittar på.