Kunskapsbas

Kunskapsbas/Integrationer/Fakturering/Pipedrive-integration...

Ämnen

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Pipedrive-integration: QuickBooks

Jenny Takahara

Uppdaterades senast: 3 september 2026

Notera: Denna integration kan endast ställas in med QuickBooks Online.

Med QuickBooks integrationsapp kan du skapa fakturor från affärsdetaljvyn och sömlöst skicka dem till ditt QuickBooks-konto utan krångel med att kopiera och klistra in data mellan de två verktygen.

Integrationen kan också ge uppdaterade statusar på fakturorna som skapats från Pipedrive, så att du exakt vet när de är betalda eller förfallna utan att lämna Pipedrive-appen.

Anteckning: Från och med den 31 december 2023 är QuickBooks inte längre tillgängligt i Frankrike, och av den anledningen stöds det inte längre i Pipedrive Marketplace. Du kan hitta mer information via den här länken.

Aktivera integrationen

För att koppla ditt QuickBooks-konto, öppna kontomenyn i det övre högra hörnet, gå till Verktyg och appar > Fakturering, och klicka på “Installera” bredvid QuickBooks.

Du kommer att tas till Pipedrive Marketplace där du kan slutföra installationen och bevilja åtkomst. Appen kan avinstalleras under Verktyg och appar > Marknadsplatsappar.

När dina inloggningsuppgifter har bekräftats, kommer du att återvända till Pipedrive-inställningarna för att konfigurera QuickBooks-preferenser.

Följande fält fylls i automatiskt till QuickBooks när en faktura skapas i Pipedrive:

Kontakt – Detta fält klargör mottagaren av fakturan. Eftersom fakturor vanligtvis betalas av leverantörsreskontraavdelningen på ett företag rekommenderar vi att använda Pipedrives Organisation – Namn-fält. Du kan också välja bland andra organisationer, kontakt- och affärsfält.
Adress – Detta fält är för mottagarens fysiska adress till fakturan. Eftersom fakturor vanligtvis betalas av leverantörsreskontraavdelningen på ett företag rekommenderar vi att använda Pipedrives Organisation – Adress-fält. Du kan också välja bland andra organisationer, kontakt- och affärsfält.
E-post – Detta fält är e-postadressen till mottagaren av fakturan. Eftersom e-postfältet i Pipedrive är ett person-typfält rekommenderar vi att använda Pipedrives Person – E-post-fält. Du kan också välja bland andra organisationer, kontakter och affärsfält.
Kundskatt-ID – Inte alla fakturor kräver denna information, men om du har skapat ett anpassat fält i Pipedrive för att hålla din kunds skatt-ID-information, föreslår vi att använda det fältet här.
Förfallodatum – Du kan ange förfallodatumet för betalningen. Till exempel, om förfallodatumet är satt till sju dagar efter fakturadatumet, kommer en faktura som skapas den 13 mars ha förfallodatum den 20 mars.
Standardmomssats – Använd detta fält för att klargöra standardmomssatsen som används för produkter på nya fakturor. Du kan åsidosätta standardmomssatsen per faktura vid behov.
Standardkonto – Du kan välja standardintäktskonto att använda för nya fakturor. Du kan åsidosätta standardkonto per faktura vid behov.

Inställningen användartillgång gör att du kan klargöra huruvida du eller alla användare kan få åtkomst till, utfärda och hantera fakturor å ditt företags vägnar.

När du är nöjd med dina val, klicka på “Spara” knappen för att spara dina QuickBooks-integrationspreferenser för ditt Pipedrive företagskonto.

Använda integrationen

När du har slutfört din integrationsinställning, gå till detaljvyn av valfri affär för att skapa din första faktura. Klicka på fliken ”Faktura” och välj ”+ Faktura” för att börja.

Även om de flesta uppgifter automatiskt fylls i baserat på de fält du valde i inställningarna tidigare och värdena kopplade till den specifika affären, se till att du inkluderar eventuella saknade detaljer.

Du kommer att se ett skapa faktura fönster som är indelat i tre sektioner:

Kunddetaljer

Denna sektion återspeglar information om fakturamottagaren, såsom namnet på den enhet som faktureras, adress, e-post och Skatte-ID.

Börja din granskning med avsnittet kunduppgifter. Om en varningsikon visas för fältet ”Till” indikerar det att kontakten inte är länkad till QuickBooks.

För att skapa en faktura framgångsrikt, klicka på varningsikonen och skapa antingen en ny kontakt eller länka fakturan till en befintlig kund i ditt QuickBooks-konto. I båda fallen behöver du klicka på ”Bekräfta” för att slutföra kopplingen.

Du kommer också att märka att du kan uppdatera kunduppgifter på leverantörens sida. När det är aktiverat kommer adressen, e-postadressen och Momsregistreringsnummer för fakturamottagaren att överföras till QuickBooks.

Fakturadetaljer

Denna sektion inkluderar information om fakturering specifika detaljer såsom skatt, utfärdande och förfallodatum, valuta och fakturanummer.

I avsnittet fakturadetaljer kan du justera alla fält för att passa ditt företags behov. Observera att valuta måste anges eftersom det är ett obligatoriskt fält i QuickBooks.

Anteckning: När du anger fakturans valutauppgifter, se till att valutan som används stämmer överens med den som är sparad för den kontakten i QuickBooks. För att fakturera i flera valutor måste du först aktivera funktionen för flera valutor i QuickBooks, lägga till de valutor du vill fakturera i och sedan spara dina kontakter med rätt valutainställning i QuickBooks innan du genererar fakturor i Pipedrive.

Fakturaobjekt

Denna sektion listar de produkter eller tjänster som utgör avgifterna i din faktura.

De produkter som är kopplade till affären fylls automatiskt i avsnittet fakturarader, men du kan också lägga till fler artiklar på din lista. Läs mer om hur du lägger till produkter till dina affärer i denna artikel.

Anteckning: När funktionen för Produkter är aktiverad, kan du lägga till produkter som skapats i Pipedrive. Om du har inaktiverat Produkter kan du söka efter och länka till dina produkter i QuickBooks direkt i fönstret för att skapa faktura. Oavsett vilket alternativ du väljer rekommenderar vi att se till att produkterna är uppdaterade både i Pipedrive och QuickBooks innan du använder integrationen. Observera att ändringar av befintliga produkter i Pipedrive inte återspeglas i QuickBooks och tvärtom. Det kommer att finnas en varningsikon bredvid din artikel tills den är länkad.

Efter att ha angett alla detaljer, klicka på knappen “Skapa faktura” för att skicka detta till ditt QuickBooks-konto.

Visa dina fakturor

Din nya faktura kommer att visas under fliken fakturor i avsnittet historik i detaljvyn för din affär. Fakturorna i Pipedrive kommer att återspegla följande flaggor baserat på deras status:

Öppen
Betald
Ogiltigförklarad
Förfallen
Delvis betald

Tre ikoner i det övre högra hörnet av fakturan låter dig göra följande:

Ladda ner PDF – Ladda ner en PDF-version av din faktura för att skicka direkt till dina kunder
Skicka via e-post – Skicka alla betalda eller förfallna fakturor direkt till din kund. Fakturor kommer att skickas från QuickBooks.
Kopiera länk – Du kan generera en offentlig länk för att dela fakturan. Detta alternativ är endast tillgängligt när ditt QuickBooks-konto har aktiverade onlinebetalningar och fakturan har en e-postadress.

Klicka på “...” för fler alternativ:

Ogiltigförklara – Ogiltigförklara alla obetalda eller betalda fakturor. Ogiltigförklarade fakturor kan inte återställas.
Ta bort – Tar bort fakturan både från Pipedrive och QuickBooks
Ta bort länk från affär – Ta bort fakturan från affären
Öppna i QuickBooks – Att klicka på detta alternativ tar dig till ditt QuickBooks-konto, där du kan redigera din faktura, skicka den och acceptera betalning

Detaljvy sidofält

Din fakturahistorik kommer att visas i sidofältet i detaljvyn för affären. Här kan du uppdatera för att hämta eventuella nya uppdateringar från QuickBooks, eller klicka på ”...” för att gå till inställningar eller ta bort länken till din kontakt.

Klicka på “Visa alla fakturor” för att se mer information om alla länkade fakturor filtrerade efter en anpassningsbar tidsram.

Du kan se alla fakturor kopplade till den länkade kontakten och hantera länkning och avlänkning av dessa fakturor till den affär du för närvarande tittar på.